Convegno Cremona Fiere Cremona 19 Aprile Confronto tra i costi di produzione della carne suina in Italia e negli altri paesi europei e impatto della Direttiva Nitrati Kees de Roest, Eugenio Corradini, Claudio Montanari CRPA - Reggio Emilia
Scaletta di argomenti Bilancio approvvigionamento Costi di produzione 2007 e stima 2008 Efficienza tecnica e costi di produzione Impatto della Direttiva Nitrati
Bilancio di approvvigionamento della carne suina in Italia (migliaia di t) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var 07/06 Produzione totale lorda 1.456 1.506 1.525 1.475 1.514 1.556 2,8% Prod. depurata del grasso (*) 1.181 1.221 1.237 1.196 1.228 1.262 2,8% Import 932 946 924 925 980 999 1,9% Disponibilità 2.113 2.167 2.161 2.121 2.208 2.261 2,4% Export 87 89 122 116 111 116 4,6% Consumo apparente 2.026 2.078 2.039 2.004 2.097 2.146 2,3% Consumo pro capite (kg) 35,5 35,8 35,3 34,5 35,5 36,3 2,3% Autoapprovvigionamento (%) 58,3 58,8 60,7 59,7 58,5 58,8 0,5% (*) Sono stati sottratti il grasso della carcassa, i visceri e le frattaglie. Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.
Import di suini, carne suina e prodotti lavorati (in tonnellate) 2005 2006 2007* Var 07/06 Animali vivi 42.572 51.883 52.988 2,1% Carcasse e mezzene 116.564 124.418 118.026-5,1% Cosce 559.391 573.174 597.750 4,3% Spalle 18.936 23.942 25.233 5,4% Pancette 24.074 25.740 24.811-3,6% Altre carni 125.905 141.077 143.731 1,9% Carni fresche e congelate 844.870 888.350 909.551 2,4% Prodotti trasformati 37.074 39.722 36.403-8,4% Totale Import 924.516 979.955 998.942 1,9% (*) dati provvisori Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.
Macellazioni di capi suini in Italia (1990-2007) 14.000 13.500 13.241 13.267 13.576 13.583 13.380 13.596 13.000 12.992 13.010 Capi (.000) 12.500 12.000 12.134 12.18912.259 12.241 12.164 12.135 11.992 12.571 11.500 11.000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.
Suini macellati nei circuiti DOP (1990-2007) 10.000 9.000 8.623 8.965 8.843 9.149 Capi (.000) 8.000 7.534 7.797 8.132 7.000 6.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati IPQ-INEQ
Cosce omologate per la produzione DOP (1990-2007) 14.000 13.000 13.172 13.030 13.300 12.556 12.544 migliaia di pezzi 12.000 11.490 12.103 11.000 10.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Anni Fonte: elaborazioni CRPA su dati IPQ-INEQ.
Cosce omologate per le DOP Parma e San Daniele Prosciutto di Parma Prosciutto San Daniele Anno Cosce omologate Var annua Anno Cosce omologate Var annua 2001 8.947.715 2001 2.196.078 2002 9.373.012 4,8% 2002 2.272.302 3,5% 2003 9.729.577 3,8% 2003 2.343.740 3,1% 2004 10.112.183 3,9% 2004 2.508.058 7,0% 2005 9.909.657-2,0% 2005 2.567.792 2,4% 2006 9.326.002-5,9% 2006 2.652.995 3,3% 2007 9.998.512 7,2% 2007 2.678.866 1,0% Fonte: IPQ-INEQ.
Cosce omologate per le DOP Parma e San Daniele gennaio-febbraio 2008 Cosce omologate 2007 2008 Var 08/07 gennaio 1.021.006 1.097.502 + 7,5% febbraio 968.639 1.051.371 + 8,5% Totale 1.989.645 2.148.873 + 8,0% Fonte: IPQ-INEQ.
Andamento dei prezzi del suinio pesante e della coscia fresca 1,75 4,50 Prezzo suino pesante ( /kg) 1,50 1,25 1,00 4,00 3,50 3,00 Prezzo prosciutto fresco ( /kg) 0,75 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 Suino pesante Coscia fresca 2,50 Fonte: elaborazioni CRPA su dati CCIAA Modena
Export di carne suina e prodotti lavorati (2005-2007) Prosciutti disossati, coppe, culatelli e speck Tonnellate 2005 2006 2007* Var 07/06 37.423 41.471 42.901 3,4% Salami 15.702 17.648 18.812 6,6% Mortadelle 18.865 18.765 20.136 7,3% Prosciutti in osso 8.519 7.664 7.015-8,5% Prosciutti cotti 8.231 9.247 9.478 2,5% Altri trasformati 86.152 90.397 87.723-3,0% Totale prodotti trasformati 174.892 185.192 186.065 0,5% Totale carni fresche 49.198 44.570 51.314 15,1% Totale EXPORT 224.090 229.762 237.380 3,3% (*) dati provvisori Fonte: elaborazioni CRPA su dati ISTAT.
Dinamica del prezzo del mais 250,0 225,0 200,0 /tonnellata 175,0 150,0 125,0 100,0 gen-05 gen-06 gen-07 Dinamica del prezzo della soia 400,0 350,0 /tonnellata 300,0 250,0 200,0 150,0 gen-05 gen-06 gen-07
Costo di produzione del suino pesante in allevamento a ciclo chiuso 2005 2006 2007 Var 07/06 Alimentazione 0,71 0,69 0,81 17,4% Lavoro 0,21 0,22 0,21-4,5% Altri costi 0,25 0,25 0,25 0,0% Totale costi espliciti 1,17 1,16 1,27 9,5% Interessi e ammortamenti 0,13 0,13 0,13 0,0% Costo totale 1,30 1,29 1,40 8,5% Fonte: elaborazioni CRPA
03/01/05 03/01/06 03/01/07 Redditività suino pesante in allevamento a ciclo chiuso 1,75 1,50 Prezzo Costi totali 1,25 Costi espliciti /kg peso vivo 1,00 0,75 Alimentazione 0,50 0,25 0,00 2005 2006 2007 Fonte: elaborazioni CRPA
Redditività suino pesante in allevamento a ciclo chiuso 0,20 Margine sui costi espliciti Profitto/perdita 0,10 /kg peso vivo 0,00 2004 2005 2006 2007-0,10-0,20 Fonte: elaborazioni CRPA
Proiezione della redditività suino pesante sul 2008 1,75 1,50 Costi totali 1,25 Costi espliciti Prezzo /kg peso vivo 1,00 0,75 Alimentazione 0,50 0,25 0,00 gen-07 gen-08 Fonte: elaborazioni CRPA
L efficienza tecnica
Parti per scrofa (n.) 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX
Suinetti nati vivi per parto (n.) 16 14 2005 2006 12 10 8 6 4 2 0 UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX
Suinetti svezzati per scrofa all anno (n.) 30 2005 2006 25 20 15 10 5 0 UK NL BEL IRL FR IT DK D AUT SWE USA BR Fonte: INTERPIG - BPEX
Rapporto tra costo espliciti e efficienza tecnica COSTO ALLEVAM ENTO E SUINI VENDUTI PER SCROFA PRESENTE ciclo chius o 1,25 Costo espliciti/kg 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Coefficiente produttività (suini venduti / scrofe presenti) Fonte: elaborazioni CRPA
03 /01 /2 005 03 /01 /2 006 03 /01 /2 007 REDDITIVITA ALLEVAMENTI SUINI E EFFICIENZA TECNICA 1,60 1,40 1,20 Costi totali Costi espliciti Prezzo /kg peso vivo 1,00 0,80 0,60 Alimentazione 0,40 0,20 0,00 2005 2006 2007 Costo produzione allevatori efficienti Fonte: elaborazioni CRPA
Costo di produzione del magroncello in allevamento a ciclo aperto 2005 2006 2007 Var 07/06 Alimentazione 0,98 0,97 1,13 16,5% Lavoro 0,41 0,41 0,40-2,4% Altri costi 0,50 0,51 0,51 0,0% Totale costi espliciti 1,89 1,89 2,04 7,9% Interessi e ammortamenti 0,28 0,28 0,28 0,0% Costo totale 2,17 2,17 2,32 6,9% Fonte: elaborazioni CRPA
03/01/05 03/01/06 03/01/07 Redditività magroncello in allevamento a ciclo aperto 3,50 3,00 Prezzo 2,50 /kg peso vivo 2,00 1,50 Costi totali Costi espliciti 1,00 Alimentazione 0,50 0,00 2005 2006 2007 Fonte: elaborazioni CRPA
Il costo di produzione /kg P.M. GB NL FRA IT Alimentazione 0,74 0,64 0,66 0,87 Lavoro 0,09 0,13 0,11 0,28 Altri costi variabili 0,20 0,14 0,18 0,32 Interessi e ammortamenti 0,56 0,37 0,39 0,17 Totale 1,59 1,28 1,35 1,63 DEN GER USA BRZ Alimentazione 0,64 0,65 0,56 0,70 Lavoro 0,11 0,17 0,05 0,03 Altri costi variabili 0,15 0,18 0,09 0,04 Interessi e ammortamenti 0,44 0,47 0,28 0,14 Totale 1,34 1,46 0,98 0,91 Fonte: elaborazioni CRPA su INTERPIG BPEX
PREZZO DEI SUINI IN EUROPA 2000 Euro/100 kg p.m. 1600 1200 800 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 Germania Olanda Danimarca Spagna Italia
Impatto della Direttiva Nitrati Incremento costi a livello aziendale Aumento costi a livello del settore suinicolo
Area di studio. Localizzazione dei comuni compresi in aree vulnerabili da nitrati Fonte: Elaborazione CRPA
Rapporto tra azoto prodotto e azoto spandibile nei comuni di Brescia; Cremona; Mantova; Reggio Emilia cartografia e Parma Fonte: Elaborazione CRPA su dati ISTAT e servizi veterinari locali
Adeguamento alla DN Investimenti Zona ordinaria Zona vulnerabile Zona vulnerabile 340 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha trattamento liquame Vasca di stoccaggio 276.000 413.000 351.000 Carro botte 23.000 23.000 23.000 Centrifuga asse orizzontale 75.000 Platea stoccaggio solidi 162.000 Pala gommata per compostaggio 63.000 Vasca aerazione 53.000 Aeratore 27.000 TOTALE INVESTIMENTI 299.000 436.000 754.000 Incremento investimenti 137.000 455.000
Costi di applicazione Direttiva Nitrati a livello aziendale Zona ordinaria Zona vulnerabile Zona vulnerabile 340 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha spandimento agronomico 170 kg N/ha trattamento liquame Costi di gestione Stoccaggio liquami in vasca 3.302 3.302 2.341 Separazione solidi 20.323 Compostaggio 38.105 Trasporto e distribuzione agronomica 13.391 6.737 11.382 Trasporto e distribuzione in azienda 51.326 6.478 Acquisto diritto su nuovi terreni 9.492 1.329 Perdita produzione per minore azoto distribuito 12.301 12.301 Ammortamenti 16.540 23.431 46.942 Interessi sui costi ed investimenti 10.809 17.227 27.875 COSTO TOTALE 44.042 123.816 167.076 COSTO PER kg DI CARNE PRODOTTA 0,047 0,132 0,178 Incremento investimenti 0,085 0,131
Calcolo dell incremento dei costi a livello di settore Grado di conformità alla normativa Numero di suini in Zone Vulnerabili Numero di suini in allevamenti con una densità superiore a 17 capi per ettaro www.cross-compliance-fp6.eu
Percentuale di suini interessati dalla Direttiva Nitrati nei Paesi selezionati BE DK DE ES Suini totali (n di capi) 6,318,220 13,466,290 26,857,800 22,776,690 % di suini allevati nelle ZVN 100,0 100,0 100,0 24,3 % di suini interessati 60,3 10,9 17,0 7,6 Suini interessati (n di capi) 3,809,620 1,470,300 4,558,380 1,727,397 Fonte: Elaborazioni CRPA su Eurostat Farm Structure Survey e REGIO databank 2005 EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
Percentuale di suini interessati dalla Direttiva Nitrati nei Paesi selezionati FR IT NL UK Suini totali (n di capi) 14,792,810 8,757,640 11,311,560 4,860,400 % di suini allevati nelle ZVN 74,5 64,2 100,0 66,1 % di suini interessati 23,5 37,2 79,4 23,8 Suini interessati (n di capi) 3,474,032 3,264,236 8,978,870 1,157,649 Fonte: Elaborazioni CRPA su Eurostat Farm Structure Survey e REGIO databank 2005 EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
Costi di produzione degli allevamenti di suini europei e aumento a livello aziendale dei costi derivanti dalla conformità con la Direttiva Nitrati BE DK DE ES FR IT NL UK Alimenti 0,685 0,680 0,696 0,852 0,730 0,994 0,693 0,814 Allevamento, vet/med ed energia 0.094 0,105 0,159 0,122 0,109 0,115 0,143 0,109 Lavoro 0,125 0,165 0,200 0,124 0,177 0,137 0,174 0,199 Fabbricati, finanza e varie 0,342 0,468 0,475 0,409 0,397 0,367 0,452 0,617 Costi totali 1,245 1,418 1,530 1,508 1,413 1,613 1,461 1,740 Costi per la conformità alla Direttiva Nitrati ( /kg) 0.076 0.046 0.059 0.076 0.087 0,134 0.044 0.090 aumento % dei costi 3,50 3,21 3,86 8,87 6,16 8,29 2,98 5,18 Fonte: elaborazioni CRPA sudati BPEX, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
Aumento dei costi per il settore dei suini in alcuni paesi UE derivanti dall applicazione della Direttiva Nitrati BE DK DE ES % di suini allevati nelle ZVN 100,0 100,0 100,0 24,3 % di suini interessati dall'aumento dei costi 60,3 10,9 17,0 7,6 % grado di conformità 0,50 0,80 0,85 0,20 % aumento dei costi per kg di carne 3,5 3,2 3,9 8,9 aumento % dei costi per il settore 1,1 0,1 0,1 0,5 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
Aumento dei costi per gli allevamenti di suini interessati e per il settore dei suini nella UE derivanti dall applicazione della Direttiva Nitrati FR IT NL UK % di suini allevati nelle ZVN 74,5 64,2 100,0 66,1 % di suini interessati dall'aumento dei costi 23,5 37,3 79,4 23,8 % grado di conformità 0,70 0,20 0,50 0,90 % aumento dei costi per kg di carne 6,2 8,3 3,0 5,2 aumento % dei costi per il settore 0,4 2,5 1,2 0,1 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
Variazioni percentuali del commercio estero di carne suina a seguito di un aumento dei costi dello 0,545% derivante dalla conformità totale alla Direttiva Nitrati Scenario EU Import EU Export esportazioni verso USA Giappone Resto OCSE Resto Mondo Commercio mondiale totale Nitrati UE: 100% 4,37-3,03-3,1-1,15-3,83-3,64 0,14 Fonte: elaborazioni CRPA, EU-FP6 Cross-compliance and competitiveness of EU agriculture
SUINI FLUSSI DI CARNE SUINA NEL MONDO 78 278 321 129 299 130 67 89 221 87 232 144 898 54 447 295 83 69 46 65 Flows in '000 t cwe 50-100 100-150 150-200 200-300 300-400 400-500 > 500 Fonte: GiraFOOD, 2006 Red arrow: decrease forecast in n+1 Black arrow: no significant change Blue arrow: increase forecast in n+1 61 Incremento Decremento
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