Vogliadi «rinascita» Presentazione di scenario GfK Panel Services Bologna, 9 giugno 2014
Un 2013 ancora difficile per l Italia il PIL si contrae del -1,8% dopo la flessione del -2,4% del 2012 si attende una debole ripresa +0,7% nel 2014 201 3 FONTE: FMI 2
Inflazione ai minimi dal 2009, nonostante l aumento dell aliquota ordinaria A di ottobre 2013 Inflazione (%) Fonte: ISTAT - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l intera collettività, al lordo dei tabacchi 3
Si allentano le tensioni sui mercati finanziari Spread BTP-Bund Gen14 Gen13 4
Continua l aumento della disoccupazione, in particolar modo quella giovanile Tasso Disoccupazione mensile Fonte: ISTAT
Sempre più italiani ritengono che il sistema Paese non sia un alleato in grado di sostenere gli sforzi delle famiglie 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 VALUTAZIONE SICUREZZA PAESE (D% positiva e negativa) media -52 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I -78 Minimo storico Fonte: Climi di consumo 6
I problemi per il paese e per le famiglie sono (sempre più) di natura economica PRIORITÀ (% indica come priorità: max 3 risposte) 71 47 44 34 20 15 15 15 12 10 8 <5 Fonte: Climi di consumo 80 lavoro 70 tasse 60 50 economia 40 30 salari 20 sanità 10 0 debito pubblico giustizia immigrazione criminalità Scuola/univ. Efficienza PA ambiente; terrorismo; grandi opere 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 7
La sicurezza sul posto di lavoro è una variabile critica. Il 2013 si chiude con dei cenni di miglioramento 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 SICUREZZA POSTO DI LAVORO RISPETTO 1 ANNO FA (D% più garantita e meno garantita) media -47 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I -65 Fonte: Climi di consumo 8
Nello scenario negativo, anche le previsioni sul futuro della propria famiglia mostrano cenni di miglioramento (+7% vs ultimi tre mesi +17% nel 2013) SITUAZIONE FAMIGLIA TRA 1 ANNO SARÀ (D % tra meglio e peggio) 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I media -20-23 Fonte: Climi di consumo 9
Gli italiani, a fronte della crisi reale e percepita, rallentano i consumi -1.1% +3% +0.9% -1.1% Per il primo anno, si osserva un calo nella spesa media -2.3% L andamento dei volumi nell ultimo anno Fonte: GfK Panel Services 10
Si invertono i trend dei comportamenti d acquisto: maggiore attenzione nella singola spesa, differenziando gli acquisti +1.1% vs 2012-2.2% vs 2012 Fonte: GfK Panel Services 11
La flessione risulta distribuita su tutti i comparti, solo la Drogheria Alimentare tiene 12
Continua la crescita di Penetrazione del Discount Penetrazione sull universo % scomposizione della Spesa media Iper 49,2 49,0 Super 94,4 95,1 Self Serv. Discount Tradiz. Altro 30,2 30,4 18,1 17,8 49,6 52,2 40,9 40,3 anno p12 2012 anno p12 2013 * dati totale scontrino (relativi a tutti gli scontrini con almeno un prodotto Largo Consumo del paniere GfK Consumer Panel, inclusi Salumi e Formaggi Peso Variabile ed esclusi Freschissimi (Ortofrutta, Carne, Pesce)) valore anno 2013 valore anno 2012 13
A dispetto di livelli di inflazione contenuti, l attenzione ai prezzi si conferma ai massimi storici 100 ATTENZIONE AI PREZZI ( D% più e meno) 90 80 70 60 media 76 85 50 40 30 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I Fonte: Climi di consumo 14
Continua a crescere l utilizzo della leva promozionale +35% rispetto al periodo «pre Crisi» +35% Fonte: GfK Panel Services 15
Il valore della marca tiene anche se in flessione tendenziale 80 70 60 IMPORTANZA DELLE MARCHE ( %) Prendono le marche migliori solo se in promozione Guardano solo al prezzo Prendono le marche migliori anche se costano di più 63 50 40 30 20 10 26 11 0 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I Fonte: Climi di consumo 16
COMPLESSITA E OPPORTUNITA OLTRE LA CRISI 17
LE DINAMICHE DEL GUSTO 1. LA TAVOLA, AL CENTRO 50 Trascuro molto la mia alimentazione (% d accordo) 40 30 20 24 23 24 20 21 21 20 22 22 21 21 21 22 20 18 19 1820 18 19 19 20 18 1818 19 18 17 17 17 17 15 15 16 15 1414 14 10 0 1995/1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 18
LE DINAMICHE DEL GUSTO 2. LA RILASSATEZZA, LA CONVIALITÀ, IL CIBO «SOCIAL» 50 Mangio sempre in fretta (% d accordo) 40 40 40 39 37 37 37 3737 35 34 34 3535 30 3232 31 31 32 3030 31 29 29 27 26 29 28 27 26 25 25 23 24 2323 22 21 21 20 10 0 1995/1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 19
LE DINAMICHE DEL GUSTO 3. CONSAPEVOLEZZA, BENESSERE E MODELLI NUTRIZIONALI 70 60 50 40 Seguo la dieta mediterranea (% d accordo) 51 50 5151 51 5355 53 55 53 55 51 49 47 48 4949 46 47 45 42 4345 57 56 57 5961 61 60 61 62 58 58 5554 5555 30 20 1995/1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 20
LE DINAMICHE DEL GUSTO 7. IL RITORNO AL TERRITORIO I cibi che preferisco sono le specialità regionali (% d accordo) 80 70 70 69 68 69 70 69 69 71 69 71 71 60 55 54 55 56 57 57 60 63 61 50 40 30 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 21
LE DINAMICHE DEL GUSTO 3. CONSAPEVOLEZZA, BENESSERE E MODELLI NUTRIZIONALI 50 Mangio spesso fuori dai pasti (% d accordo) 40 30 20 31 31 29 29 30 29 28 29 28 26 27 28 27 25 25 28 26 28 27 28 28 27 26 27 25 26 25 25 21 20 21 20 21 21 22 22 21 10 0 1995/1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 22
LE DINAMICHE DEL GUSTO 4. IL PARADIGMA VERDE E NATURALE NUMERO MEDIO DI CONSUMI NELL ARCO DI UNA SETTIMANA PIZZA 0,5/7 RISO 1,2/7 UOVA 1,4/7 PESCE 1,6/7 DOLCI 1,9/7 SALUMI 2,3/7 FORMAGGI 2,7/7 CARNE 3,1/7 PASTA 4,7/7 VERDURA 4,8/7 FRUTTA 5,7/7 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 23
LA CLIENTELA DEI CANALI FRUTTA Penetrazione assoluta % Nr. tipi Nr. settimane totale Italia 99,9 13,1 43,8 Iper Super Libero servizio piccolo Discount Fruttivendolo Ambulante/mercato Altro Penetrazione assoluta = % famiglie acquirenti il mercato che hanno acquistato nel canale in maniera non occasionale rapportata all Universo delle famiglie italiane Nr. tipi = numero medio di prodotti, definiti sulla base di una gerarchia composta da 22 tipi di Frutta Nr. Settimane = settimane in cui la famiglia in media acquista il mercato Fonte: GfK Panel Services 24
LA CLIENTELA DEI CANALI VERDURA Penetrazione assoluta % Nr. tipi Nr. settimane totale Italia 99,6 14,8 45,9 Iper Super Libero servizio piccolo Discount Fruttivendolo Ambulante/mercato Altro Penetrazione assoluta = % famiglie acquirenti il mercato che hanno acquistato nel canale in maniera non occasionale rapportata all Universo delle famiglie italiane Nr. tipi = numero medio di prodotti, definiti sulla base di una gerarchia composta da 19 tipi di Verdura Nr. Settimane = settimane in cui la famiglia in media acquista il mercato Fonte: GfK Panel Services 25
LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO OPPORTUNITÀ LA CAPACITÀ DI RAPPORTARSI IN MODO ATTO E CONSAPEVOLE ALL OFFERTA, DI NON SACRIFICARE LA QUALITÀ AL PREZZO, LA DISINTERMEDIAZIONE D ACQUISTO, LA SFIDA E LO STIMOLO ALL AUTOPRICING QUANDO DEVO FARE UN ACQUISTO, GUARDO, CONFRONTO E CHIEDO MOLTO PIÙ DI PRIMA 56% CAMBIO FACILMENTE UN PUNTO VENDITA SE È CONVENIENTE: 49% CAMBIO FACILMENTE UNA MARCA SE È CONVENIENTE 44% FONTE: CLIMI DI CONSUMO GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 26
LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO RELAZIONE IL BISOGNO DI CONDISIONE, RECIPROCITÀ E SCAMBIO, L ADOZIONE DI BENI E SERVIZI DI CITTADINANZA RELAZIONALI, LE NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE COMUNITARIA USANO PASSAPAROLA COME CRITERIO DI SCELTA: 24 mio. + 5 MILIONI DAL 2005 FREQUENTANO TUTTI GG.. SOCIAL NETWORK: 7 mio. + 3 MILIONI DAL 2010 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 27
LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO ESPERIENZA LA CENTRALITÀ DELLE SENSAZIONI NEL RAPPORTO CON IL CONSUMO, L ESTETICA COME CHIAVE D ACCESSO AI LUOGHI, IL PIACERE DI FREQUENTARE AMBIENTI CARICHI DI SIGNIFICATI, LA SMATERIALIZZAZIONE DEI CONSUMI SCELGONO LUOGHI E SPAZI SU BASI ESTETICHE: 9 MIO. + 3 MILIONI DAL 2005 CONSUMANO CIBI «ETNICI»: 16 MIO. + 2,5 MILIONI DAL 2005 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 28
LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO SOSTENIBILITÀ LA RESPONSABILITÀ COME CHIAVE DI CONSUMO AUTORIFLESSO, LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE SOCIALI DELLE AZIONI INDIDUALI, L ETICA COME CRITERIO VALUTATO E RIFERIMENTO DEL CONSUMARE COMPRANO PRODOTTI BIO: 12 mio. + 3 MILIONI DAL 2008 FANNO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 38 mio. + 8 MILIONI DAL 2005 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 29
GRAZIE PER L ATTENZIONE GfK GfK Eurisko per Fater 30