RICERCA SUL MERCATO DELLA PROMOZIONE

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1 RICERCA SUL MERCATO DELLA PROMOZIONE PROMOZIONE AL CONSUMO SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO INCENTIVAZIONE VENDITE - Quarta Edizione - 16 ottobre 2002 ASSAP SERVIZI PER

2 OBIETTIVI Quantificare le dimensioni del mercato a livello complessivo e delle sue principali componenti: PROMOZIONE AL CONSUMO SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO INCENTIVAZIONE VENDITE Segmentare il mercato in termini di: TIPOLOGIE DI UTENZA TECNICHE UTILIZZATE SUPPORTI COMUNICAZIONALI ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE DALL UTENZA

3 METODOLOGIA Contatto telefonico per verificare l adesione alla ricerca Spedizione postale del questionario Autocompilazione da parte degli utenti Richiamo telefonico per la registrazione ed il controllo delle informazioni IL CAMPIONE 400 aziende di produzione e di servizi, selezionate secondo criteri di rappresentatività nell ambito degli investitori in pubblicità classica (almeno euro netti nell anno). TEMPI Il fieldwork si è svolto da gennaio a giugno 2002.

4 IL MERCATO GLOBALE

5 DIMENSIONE GLOBALE DEL MERCATO * Il mercato globale ANNO 2001 MILIONI DI EURO % Promozioni al consumo/servizi di marketing operativo Promozioni al consumo Servizi di marketing operativo Incentivazione vendite TOTALE MERCATO * Al netto di telepromozioni e sponsorizzazioni

6 DIMENSIONE GLOBALE DEL MERCATO * Il mercato globale ANNI MILIONI DI EURO * Al netto di telepromozioni e sponsorizzazioni

7 DIMENSIONE GLOBALE DEL MERCATO Il mercato globale VARIAZIONI SUL PERIODO PRECEDENTE % % % L INCREMENTO E DELL 86%

8 DIMENSIONE GLOBALE DEL MERCATO * Il mercato globale ANNI MILIONI DI EURO δ Promozione al consumo/servizi di marketing operativo % Promozione al consumo % Servizi di marketing operativo % Incentivazione vendite % * Al netto di telepromozioni e sponsorizzazioni

9 DIMENSIONE GLOBALE DEL MERCATO - Analisi per settore di attività - Il mercato globale ANNI Editoria, distribuzione Alimentari Arredamento, abbigliamento, tempo libero Mezzi di trasporto, energia 11% 11% 14% 19% 23% 27% 27% 30% Persona, casa (mass market) 7% 16% Servizi, affari TLC, informatica 3% 2% 3% 7% Anno 2001 Anno 1999

10 LA PROMOZIONE AL CONSUMO

11 DIMENSIONE DEL MERCATO * La promozione al consumo ANNI MILIONI DI EURO * Al netto di telepromozioni e sponsorizzazioni

12 DIMENSIONE DEL MERCATO La promozione al consumo VARIAZIONI SUL PERIODO PRECEDENTE % % %

13 PENETRAZIONE * La promozione al consumo ANNI % % % % * Al netto di telepromozioni e sponsorizzazioni

14 DIMENSIONE DEL MERCATO - Tagli di prezzo Altre attività - La promozione al consumo ANNO 2001 MILIONI DI EURO % TAGLI DI PREZZO E OFFERTE SPECIALI * ALTRE ATTIVITA PROMOZIONALI TOTALE MERCATO (*) escluse offerte di prezzo al trade

15 DIMENSIONE DEL MERCATO - Tagli di prezzo - La promozione al consumo ANNI % % % %

16 TECNICHE UTILIZZATE - Totale mercato esclusi tagli di prezzo - La promozione al consumo ANNO 2001 VANTAGGI IMMEDIATI (buoni sconto, campioni omaggio, in/on pack gift, regali con contributo, regali immediati all acquisto) 29% 59% VANTAGGI ALEATORI (concorsi, gratta e vinci, giochi interattivi) 9% 29% VANTAGGI CONDIZIONATI (raccolte punti, collezionamenti, programmi fedeltà) 27% 37% ANIMAZIONI NEL PUNTO VENDITA 6% 24% EVENTI SPECIALI FUORI DAL PUNTO VENDITA 15% 19% WEB PROMOTION 4% 16% Utilizzo Valore

17 TECNICHE UTILIZZATE - Totale mercato esclusi tagli di prezzo - La promozione al consumo ANNI VANTAGGI IMMEDIATI (buoni sconto, campioni omaggio, in/on pack gift, regali con contributo, regali immediati all acquisto) 29% 44% VANTAGGI ALEATORI (concorsi, gratta e vinci, giochi interattivi) 9% 22% VANTAGGI CONDIZIONATI (raccolte punti, collezionamenti, programmi fedeltà) 22% 37% ANIMAZIONI NEL PUNTO VENDITA N.D. 6% EVENTI SPECIALI FUORI DAL PUNTO VENDITA 15% 12% WEB PROMOTION N.D. 4% Anno 2001 Anno 1999

18 PUBBLICITA CLASSICA A SUPPORTO DELLE PROMOZIONI La promozione al consumo ANNI INVESTONO IN PUBBLICITA 55% 50% VALORE TOTALE DELLA PUBBLICITA (milioni di euro) % NOTA: il valore della pubblicità a supporto delle promozioni non è incluso nei precedenti dati sulle dimensioni del mercato

19 SUPPORTI COMUNICAZIONALI OLTRE ALLA PUBBLICITA La promozione al consumo ANNO 2001 PERCENTUALI DI UTILIZZO MATERIALI PUNTO VENDITA 74% HOSTESS/ANIMATRICI 54% CONFEZIONI PRODOTTI 49% INTERNET 40% MAILING 37% SMS/TELEFONO MOBILE 7% ALTRO 11% VALORE 17% DEL TOTALE MERCATO

20 IN SINTESI IL MERCATO DELLA PROMOZIONE AL CONSUMO Vale milioni di euro, che rappresentano il 53% del totale mercato e raggiunge una penetrazione del 57% L incremento a valore rispetto al 1999 è del 19% Nell ambito delle varie tecniche promozionali, i tagli di prezzo costituiscono la componente più importante con il 39% degli investimenti complessivi, in crescita rispetto al 34% del 1999 Tra le altre tecniche, le meccaniche correlate alla fidelizzazione dei consumatori sono quelle che assorbono i volumi maggiori (37%), seguite dalle attività che offrono vantaggi immediati (29%) Metà delle aziende italiane investe in promoadvertising una cifra pari a milioni di euro, in aumento del 14% sul 1999

21 I SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO

22 DIMENSIONE DEL MERCATO * ANNI I servizi di marketing operativo MILIONI DI EURO * Al netto di eventi speciali e animazioni nel P.V.

23 DIMENSIONE DEL MERCATO VARIAZIONI SUL PERIODO PRECEDENTE I servizi di marketing operativo % +15% %

24 PENETRAZIONE * ANNI I servizi di marketing operativo % % % % * Al netto di eventi speciali e animazioni nel P.V.

25 TIPOLOGIE DEI SERVIZI ANNO 2001 I servizi di marketing operativo Merchandising 38% 85% In store promotion 28% 54% Rilevazioni, monitoraggio 10% 48% Sampling, volantinaggio 12% 31% Caricamento prodotti 11% 28% Gestione reti dedicate 1% 6% Utilizzo Valore

26 TIPOLOGIE DEI SERVIZI - Totale valore del mercato - ANNO I servizi di marketing operativo Merchandising 30% 38% In store promotion 28% 34% Rilevazioni, monitoraggio 10% 14% Sampling, volantinaggio 12% 11% Caricamento prodotti 7% 11% Gestione reti dedicate 1% 4% Anno 2001 Anno 1999

27 IN SINTESI IL MERCATO DEI SERVIZI DI MARKETING OPERATIVO Vale milioni di euro, che rappresentano il 22% del totale mercato e raggiunge una penetrazione del 62% L incremento a valore rispetto al 1999 è del 6% Nell ambito delle varie tipologie dei servizi IL MERCHANDISING è il più importante sia come utilizzo (85%) sia come valore (38%) e mostra un sensibile incremento rispetto al 1999 LE IN STORE PROMOTION seguono con il 28% del totale investimenti, in calo sul 1999 RILEVAZIONI E MONITORAGGIO, SAMPLING E VOLANTINAGGIO, CARICAMENTO PRODOTTI assorbono ciascuno circa il 10% del mercato e non presentano particolari scostamenti rispetto al 1999

28 LA INCENTIVAZIONE VENDITE

29 DIMENSIONE DEL MERCATO La incentivazione vendite ANNI MILIONI DI EURO

30 DIMENSIONE DEL MERCATO La incentivazione vendite VARIAZIONI SUL PERIODO PRECEDENTE % % %

31 PENETRAZIONE La incentivazione vendite ANNI % % % %

32 DESTINATARI DELLE INCENTIVAZIONI La incentivazione vendite ANNO 2001 Forza vendita diretta/indiretta 74% 87% Normal trade/ingrosso 14% 43% Dipendenti, personale interno 12% 25% Utilizzo Valore

33 TECNICHE UTILIZZATE La incentivazione vendite ANNO 2001 Gare di vendita 71% 78% Regali immediati/trade loaders 7% 29% Cataloghi a premi/raccolte punti 14% 28% Concorsi 1% 12% Utilizzo Valore

34 PREMI UTILIZZATI La incentivazione vendite ANNO 2001 Oggettistica/denaro 17% 67% Viaggi incentive 44% 42% Convention 39% 40% Formazione 1% 15% Utilizzo Valore

35 LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA La incentivazione vendite ANNO 2001 Non hanno comunicato (15%) Hanno comunicato (85%) MODALITA DI COMUNICAZIONE Stampati/mailing 80% Convention 51% Web/siti dedicati Telefono Stampa di categoria 11% 17% 22%

36 IN SINTESI IL MERCATO DELLA INCENTIVAZIONE VENDITE Vale milioni di euro, che rappresentano il 25% del totale mercato e raggiunge una penetrazione del 51% L incremento a valore rispetto al 1999 è del 59% Il destinatario privilegiato delle incentivazioni è la forza vendita diretta e indiretta: ad essa è destinato il 74% dell intero budget Nell ambito delle tecniche utilizzate, le gare di vendita raccolgono il 78% del totale investimenti I viaggi incentive e le convention costituiscono le principali forme di premi utilizzate dalle aziende e assorbono il 40% ciascuno delle risorse disponibili

37 LE ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE

38 ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE E RIPARTIZIONE NEL BUDGET ANNO 2001 La promozione al consumo e i servizi di marketing operativo UFFICIO INTERNO 49% 78% AGENZIE DI PROMOZIONE E AGENZIE DI MARKETING OPERATIVO 27% 65% AGENZIE DI PUBBLICITA 17% 37% ALTRI 8% 7% N MEDIO ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE: 1.9 Utilizzo Valore

39 RIPARTIZIONE DEL BUDGET TRA LE ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE - Totale valore del mercato - ANNI La promozione al consumo e i servizi di marketing operativo UFFICIO INTERNO 36% 46% 49% AGENZIE DI PROMOZIONE E AGENZIE DI MARKETING OPERATIVO 27% 25% 41% AGENZIE DI PUBBLICITA 11% 17% 20% ALTRI 7% 9% 12% Anno 2001 Anno 1999 Anno1995

40 ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE E RIPARTIZIONE NEL BUDGET ANNO 2001 La incentivazione vendite UFFICIO INTERNO 23% 83% AGENZIE DI INCENTIVAZIONE 33% 75% ALTRI 2% 12% N MEDIO ORGANIZZAZIONI UTILIZZATE: 1.3 Utilizzo Valore

41 IL DATABASE DEI CONSUMATORI E LE RICERCHE DI MERCATO

42 IL DATABASE DEI CONSUMATORI ANNI Non possiedono database (33%) 1999 Possiedono database (67%) 2001 Non possiedono database (32%) Possiedono database (68%)

43 IL DATABASE NEI VARI SETTORI DI ATTIVITA ANNO 2001 TOTALE MERCATO 68% TLC, informatica 100% Servizi, affari 89% Mezzi di trasporto 80% Alimentari 64% Arredamento, abbigliamento, tempo libero 63% Persona, casa (mass market) 63% Editoria, distribuzione 53%

44 UTILIZZO DEL DATABASE - Possiedono il database - ANNO 2001 IL DATABASE E UTILIZZATO: Spesso 64% Qualche volta Mai 1% 35% ED E UTILIZZATO PER: Direct Marketing Ricerche di mercato Promozioni Programmi di CRM Telemarketing Programmi fedeltà 23% 18% 15% 32% 31% 64% Altro 12% N MEDIO ATTIVITA : 2.0

45 LE RICERCHE DI MERCATO A SUPPORTO DELLE PROMOZIONI ANNI Effettuano ricerche (16%) Non effettuano ricerche (84%) Effettuano ricerche (18%) 2001 Non effettuano ricerche (82%)

46 OBIETTIVI DELLE RICERCHE DI MERCATO A SUPPORTO DELLE PROMOZIONI - Effettuano ricerche - ANNO 2001 Misurazione degli effetti della promozione (Scantrack, Infoscan, ) 59% Verifica del gradimento della tecnica/dei premi (ricerche ad hoc) 53%