Europa: oggi nessun dato di rilievo. Stati Uniti: oggi il dato finale sul Pil del Q3 e le vendite delle case esistenti.

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1 Morning Call 22 DICEMBRE 2015 Sotto i riflettori Indice Ibex: andamento I temi del giorno Macro: oggi il dato finale del Pil Usa del terzo trimestre Il voto spagnolo e lo stallo politico pesano su azionario e bond: Ibex -3,6%, spread Bonos/Bund vicino ai 125bp La Bce sospende il programma di acquisti di titoli per il fine anno L analisi dei mercati Inizio di settimana caratterizzata dalla reazione del mercato al voto spagnolo che ha determinato una situazione di stallo politico. In un contesto di volumi sottili per l avvicinarsi delle festività e con le sistemazione dei portafogli ormai completata in vista della fine dell anno, in forte calo il listino iberico con l indice Ibex che termina la seduta con un ribasso superiore al 3,50% in prossimità dei minimi dell anno. In allargamento anche gli spread con il Bonos/Bund che si porta poco sotto i 125bp. Da oggi la Bce sospenderà temporaneamente gli acquisti degli asset nell'ambito del programma di quantitative easing, a causa della riduzione della liquidità del mercato ed allo scopo di evitare possibili distorsioni; riprenderanno regolarmente lunedì 4 gennaio. Le quotazioni del petrolio si confermano sui minimi. Il cross Eur/Usd tratta sopra 1,09 punti. Market movers Europa: oggi nessun dato di rilievo. Stati Uniti: oggi il dato finale sul Pil del Q3 e le vendite delle case esistenti. Mercati Finanziari Tassi Seduta di variazioni molto contenute per i rendimenti dei titoli governativi tedeschi e statunitensi dopo le decisioni della Fed della scorsa settimana. Più volatile il comparto obbligazionario dei Paesi periferici dell Area euro per effetto del voto in Spagna che ha penalizzato i Bonos. La Banca centrale europea ha acquistato la scorsa settimana titoli di Stato dell Area euro per 11,2 miliardi di euro nell'ambito del programma di quantitative easing, rispetto a 13,6 miliardi della settimana precedente. Il Btp/Bund si assesta in area 105bp e il Bonos/Bund si porta poco sotto i 125bp. Lo Schatz tedesco tratta a -0,36%, il Bund decennale allo 0,56%; anche i Treasury sono stabili con il biennale intorno allo 0,95% e il decennale al 2,20%. Sul mercato interbancario all ultimo fixing la curva Euribor si collocava tra il -0,200% della scadenza ad un mese e lo 0,061% di quella ad un anno. Stabili i tassi impliciti 1

2 espressi dai future Euribor a 3 mesi: il giugno 2017 tratta al -0,15%, il dicembre 2017 scambia al -0,05%, il giugno 2018 al +0,09%. Azionario Chiusura in territorio negativo per i listini dell Area euro che proseguono il trend di ritracciamento dello scorso venerdì. Pesano i realizzi sul listino di Madrid dopo il voto del fine settimana, che hanno spinto l indice Ibex vicino ai minimi del 2015 con una performance del -8,0% da inizio anno. Wall Street in recupero. L indice EuroStoxx50 ha concluso la seduta a punti (-1,46%), il Dax ha terminato a punti (-1,04%), il FtseMib ha chiuso a punti (-0,67%); l indice Dow Jones ha chiuso a punti (+0,72%), lo S&P500 a punti (+0,78%) ed il Nasdaq Composite a punti (+0,93%). Oggi la Borsa di Tokio ha concluso la seduta in marginale ribasso con l indice Nikkei fissato a punti (-0,16%). Materie prime Stabili le quotazioni delle materie prime con l indice Crb che conclude la sessione a 172 punti. Il petrolio resta non molto distante dai minimi: questa mattina il Wti scambia a 36,0 dollari al barile mentre il Brent tratta a 36,50 dollari. Mercati Valutari Eur/Usd Nessuna novità di rilievo sui mercati valutari nel corso di una seduta senza dati macro importanti, con il cross Eur/Usd che vede ancora prevalere la forza della divisa unica sul biglietto verde nonostante che i driver delle politiche monetarie in corso e attese spingano nella direzione opposta: questa mattina il cross tratta oltre la soglia di 1,09 a 1,0920 punti. Macroeconomia Area euro Stati Uniti Prosegue il calo dei prezzi alla produzione tedeschi, che a novembre sono scesi dello 0,2% congiunturale (-0,4% ad ottobre) e del 2,5% tendenziale (-2,3% il mese precedente). A novembre l indice sull attività nazionale elaborato dalla Fed di Chicago è sceso a -0,30 punti dai -0,17 di ottobre. 2

3 Grafici & Calendario Rendimento del Bund a 10 anni: andamento Petrolio Brent: andamento Calendario del 22 dicembre Paese Ora Dato Periodo Consensus Precedente Stati Uniti 14:30 Prodotto interno lordo dato finale Q3 % t/t ann 1,9 2,1 Stati Uniti 14:30 Consumo personale Q3 % t/t ann 2,9 3,0 Stati Uniti 16:00 Vendite case esistenti nov ,0 5360,0 Stati Uniti 16:00 Vendite case esistenti nov. % m/m -0,2-3,4 3

4 Tabelle & Glossario Tassi, materie prime e cambi Euribor Irs Valute 1 mese -0,200-0,001 1 anno -0,060 0,000 EurUsd 1,0917 0, mesi -0,130 0,001 2 anni -0,047-0,002 EurJpy 132,1900 0, mesi -0,041 0,000 3 anni 0,031 0,003 EurGbp 0,7328-0, mesi 0,002-0,002 4 anni 0,147 0,007 EurChf 1,0839 0, mesi 0,061 0,003 5 anni 0,282 0,002 EurCad 1,5211-0, anni 0,419 0,002 EurAud 1,5070-0,0133 Commodity 7 anni 0,560 0,006 EurNok 9,5431-0,0180 Wti 36,04 0,23 8 anni 0,693 0,006 EurPln 4,2356-0,0168 Brent 36,49 0,14 9 anni 0,814 0,005 EurRub 77,5733-0,1594 Oro 1077,50-3,10 10 anni 0,931 0,012 EurCny 7,0725-0,0015 Argento 14,24-0,08 15 anni 1,313 0,009 EurInr 72,3586 0,1126 Rame 212,85-1,15 20 anni 1,475 0,011 EurKwd 0,3314 0,0002 Caffè 117,50-1,50 30 anni 1,509 0,009 EurZar 16,4632-0,0149 Tassi a 10 anni Spread a 10 anni Future Euribor Btp 1,601 0,016 Btp/Bund 1,042 0,006 dic-17-0,045 0,000 Bund 0,559 0,009 Btp/Bonos -0,190-0,002 dic-18 0,260 0,005 Treasury 2,192 0,002 Bonos/Bund 1,233 0,009 dic-19 0,595 0,005 Valori alle 9:00, variazioni assolute rispetto alla chiusura del giorno precedente Euribor fixing del giorno precedente Le parole per capire l economia e la finanza Petrolio: Brent e West Texas Intermediate (Wti) Sul mercato esistono diversi tipi di petrolio ma a livello internazionale i più importanti sono il Brent e l West Texas Intermediate (Wti) che sono scambiati nel mercato dei futures e venduti al barile. Il Brent è il riferimento mondiale per il mercato del greggio e determina oltre la metà del prezzi sul mercato. E il risultato di una miscela derivata dall unione di diversi tipi di petrolio estratti dal Mare del Nord. Il West Texas Intermediate è estratto in Texas e utilizzato come riferimento del prezzo del greggio sul mercato dei futures del NYMEX (New York Mercantile Exchange). È una materia prima di elevata qualità dalla cui raffinazione si ottiene un'alta percentuale di benzine e gasolio leggero. Documento completato alle ore 9:30. Fonti Reuters e Bloomberg 4

5 Contatti Virgilio Iafrate : Alessandra Mastrota : Aut. Trib. Roma n 317/01 del 11/07/2001 Direttore responsabile: Virgilio Iafrate Attenzione: Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione, suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è vietata. 5

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