Morning Call 18 GIUGNO 2015 DAILY. Sotto i riflettori. Oggi l incontro dei Ministri delle Finanze dell Area euro: nessun accordo su Atene

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1 Morning Call 18 GIUGNO 2015 Sotto i riflettori Cambio Eur/Usd: andamento I temi del giorno Oggi l incontro dei Ministri delle Finanze dell Area euro: nessun accordo su Atene Il Fomc riduce di 25bp le proiezioni dei fed fund per il 2016 e il 2017; confermato per quest anno l inizio dei rialzi Azionario incerto, rendimenti stabili, euro in recupero oltre 1,1350 contro dollaro L analisi dei mercati I mercati danno per scontato che oggi alla riunione dell Eurogruppo non si raggiungerà alcun accordo sulla crisi greca; diventa quindi sempre più probabile il mancato pagamento delle rate del prestito al Fmi entro la fine di giugno. Fonti dell Unione europea hanno comunque sottolineato come tale eventualità non comporterebbe un automatica uscita della Grecia dall euro né un suo default rispetto ai prestiti con gli altri Paesi dell Unione. Ieri la Fed ha dichiarato che l attività economica statunitense è in moderata espansione; sono state comunque ridotte di 25bp le previsioni sui fed fund per fine 2016 e 2017 anche se viene confermato che la fase di rialzi avverrà quest anno. Correggono i listini azionari dell Area euro, poco variata Wall Street; in marginale calo i rendimenti sui governativi, con gli spread tra Paesi periferici e Germania stabili (Btp/Bund sotto i 155bp); in recupero l euro contro dollaro, che si porta oltre 1,1350 punti. Market movers Europa: oggi il bollettino mensile della Bce e le vendite al dettaglio nel Regno Unito. Stati Uniti: oggi i prezzi al consumo e l indice principale. Mercati Finanziari Tassi Nella consapevolezza che oggi l Eurogruppo non individuerà alcuna soluzione alla crisi greca, i mercati obbligazionari restano molto cauti e i rendimenti dei Paesi periferici si mantengono poco al di sotto dei massimi toccati ad inizio settimana. Marginali correzioni al ribasso per i rendimenti del Bund, quelli del Treasury si riducono dopo il calo delle proiezioni dei tassi per il 2016 fatto dalla Fed. Lo spread Btp/Bund si conferma a ridosso dei 155bp con il Btp che è sceso al 2,30%; il Bonos/Bund tratta agli stessi livelli del Btp/Bund. Il rendimento del biennale tedesco è stabile al -0,20%, il decennale si porta sotto lo 0,80%; negli Stati Uniti il biennale scende sotto lo 0,65% e il decennale tratta sotto lo 2,30%. 1

2 Azionario Sul mercato interbancario all ultimo fixing la curva Euribor si collocava tra il -0,064% della scadenza ad un mese e lo 0,166% di quella ad un anno. In ulteriore calo i tassi impliciti espressi dai future Euribor a 3 mesi: il giugno 2016 tratta allo 0,06%, il dicembre 2016 allo 0,12%, il giugno 2017 allo 0,22%. Seduta nervosa per i listini azionari dell Area euro, che concludono la giornata con performance negative; marginali recuperi per gli indici di Wall Street. L indice EuroStoxx50 ha concluso la seduta a punti (-0,73%), il Dax ha terminato a punti (-0,60%), il FtseMib ha chiuso a punti (-0,71%); a Wall Street l indice Dow Jones ha chiuso a punti (+0,17%), lo S&P500 a punti (+0,20%) ed il Nasdaq Composite a punti (+0,18%). Oggi la Borsa di Tokio ha chiuso in calo con l indice Nikkei a punti (-1,13%). Materie prime Stabili le quotazioni delle materie prime con l indice Crb che ha concluso la seduta a 223 punti. Il greggio è poco variato con il Wti che questa mattina scambia a 59,50 dollari al barile mentre il Brent tratta a 63,80 dollari. Mercati Valutari Euro Euro in recupero contro dollaro dopo il Fomc che si è concluso ieri: ad agevolare la divisa unica, la rettifica al ribasso delle stime sui tassi di interesse statunitensi per il 2016 e il Il cross Eur/Usd ha recuperato più di una figura e questa mattina tratta ancora in prossimità dei massimi sopra 1,1350 punti. L euro si apprezza anche nei confronti dello yen contro cui tratta oltre i 139,50 punti. Macroeconomia Area euro I dati finali sui prezzi al consumo dell Area euro indicano per maggio un aumento congiunturale dello 0,2% e tendenziale dello 0,3% (zero ad aprile); l indice core, che esclude le voci volatili di energia ed alimentari, sale allo 0,9% annuo dallo 0,6% del mese precedente. 2

3 Grafici & Calendario Area euro, Prezzi al consumo totali e core a/a: andamento dal 2007 Curva a scadenza dei Treasury Calendario del 18 giugno Paese Ora Dato Periodo Consensus Precedente Area euro 11:00 Bollettino mensile Bce Regno Unito 10:30 Vendite al dettaglio mag. % m/m -0,3 1,2 Regno Unito 10:30 Vendite al dettaglio mag. % a/a 4,6 4,7 Stati Uniti 14:30 Prezzi al consumo mag. % m/m 0,5 0,1 Stati Uniti 14:30 Prezzi al consumo mag. % a/a 0,0-0,2 Stati Uniti 14:30 Prezzi al consumo "core" mag. % m/m 0,2 0,3 Stati Uniti 14:30 Prezzi al consumo "core" mag. % a/a 1,8 1,8 Stati Uniti 14:30 Nuove richieste di disoccupazione 13 giu ,0 Stati Uniti 14:30 Richeste continue 6 giu ,0 Stati Uniti 16:00 Fiducia commerciale Fed di Philadelphia giu. indice 8,0 6,7 Stati Uniti 16:00 Indice principale mag. % m/m 0,4 0,7 3

4 Tabelle & Glossario Tassi, materie prime e cambi Euribor Irs Valute 1 mese -0,064 0,000 1 anno 0,088-0,007 EurUsd 1,1370 0, mesi -0,014 0,000 2 anni 0,147-0,008 EurJpy 139,6900-0, mesi 0,049-0,002 3 anni 0,238-0,018 EurGbp 0,7164-0, mesi 0,100-0,002 4 anni 0,370-0,017 EurChf 1,0452 0, mesi 0,166 0,000 5 anni 0,520 0,005 EurCad 1,3876 0, anni 0,666-0,001 EurAud 1,4655-0,0039 Commodity 7 anni 0,805 0,002 EurNok 8,6707-0,0224 Wti 59,57-0,35 8 anni 0,931-0,001 EurPln 4,1616-0,0050 Brent 63,84-0,03 9 anni 1,044-0,002 EurRub 60,6879-0,4146 Oro 1188,60 11,80 10 anni 1,141-0,002 EurCny 7,0588 0,0651 Argento 16,16 0,21 15 anni 1,454 0,006 EurInr 72,5450 0,3189 Rame 262,95 2,10 20 anni 1,572 0,005 EurKwd 0,3429 0,0028 Caffè 129,40-2,60 30 anni 1,603-0,005 EurZar 13,9000-0,0638 Tassi a 10 anni Spread a 10 anni Future Euribor Btp 2,303-0,012 Btp/Bund 1,529 0,023 dic-16 0,125-0,015 Bund 0,775-0,033 Btp/Bonos 0,003 0,018 dic-17 0,340-0,040 Treasury 2,279-0,038 Bonos/Bund 1,526 0,005 dic-18 0,690-0,030 Valori alle 9:00, variazioni assolute rispetto alla chiusura del giorno precedente Euribor fixing del giorno precedente Le parole per capire l economia e la finanza Spread Il termine spread indica il differenziale tra il tasso di rendimento di un'obbligazione e quello di un altro titolo preso a riferimento (benchmark). Con la crisi dei debiti sovrani nell Area euro il differenziale Btp/Bund sulla scadenza a 10 anni è stato identificato dal mercato come il termometro della rischiosità dell emittente. Documento completato alle ore 9:30. Fonti Reuters e Bloomberg 4

5 Contatti Virgilio Iafrate : Alessandra Mastrota : Aut. Trib. Roma n 317/01 del 11/07/2001 Direttore responsabile: Virgilio Iafrate Attenzione: Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione, suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è vietata. 5

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