Market movers Europa: oggi nessun dato di rilievo. Stati Uniti: oggi la pubblicazione delle minute della Fed (riunione del settembre).

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1 Morning Call 8 OTTOBRE 2014 Sotto i riflettori Rendimento del Bund a 10 anni: andamento I temi del giorno Macro Area euro: sensibile contrazione per la produzione industriale tedesca in agosto Il FMI riduce le stime di crescita per l Area euro: Pil 2014 al +0,8%, Italia in contrazione Bund a 10 anni sotto lo 0,90%, in calo i listini azionari, Eur/Usd sopra 1,26 punti L analisi dei mercati Il Fondo monetario internazionale ha diffuso le nuove stime riducendo le previsioni sul Pil complessivo dell'area euro a +0,8% nel 2014 ed a +1,3% nel 2015 (+1,1% e +1,5% i dati di fine luglio). Per l Italia il Fmi indica una contrazione del Pil dello 0,2% quest'anno ed una crescita dello 0,8% per il prossimo anno; ridotte anche le stime su Germania (+1,4% per il 2014 e +1,5% per il 2015, dai precedenti +1,9% e +1,7%) e Francia (+0,4% per il 2014 e +1% per il 2015 dai precedenti +0,8% e +1,5%); il Pil statunitense è stato rivisto al rialzo al 2,2%. Sui mercati finanziari ieri il dato debole sulla produzione industriale tedesca ha spinto a realizzi sui listini azionari con il Dax che si avvicina ai 9mila punti. Il rendimento del Bund resta poco sotto lo 0,90% mentre l euro è in lieve recupero dai minimi di fine settimana con il cross Eur/Usd sopra 1,26 punti. Market movers Europa: oggi nessun dato di rilievo. Stati Uniti: oggi la pubblicazione delle minute della Fed (riunione del settembre). Mercati Finanziari Tassi Restano sui minimi i rendimenti del Bund a 10 anni che tratta sotto la soglia dello 0,90% sulla scia dei dati macro deboli. I realizzi sul mercato azionario favoriscono anche i Treasury con il rendimento del decennale che torna sotto il 2,40%. In lieve rialzo gli spread con il Btp/Bund a 147bp e il Bonos/Bund a 126bp. Il biennale tedesco è stabile al -0,07%, il decennale scende allo 0,89%; negli Stati Uniti il biennale scende appena sopra lo 0,50%, il decennale si avvicina al 2,35%. Sul mercato interbancario all ultimo fixing la curva Euribor si collocava tra lo 0,006% della scadenza ad un mese e lo 0,333% di quella ad un anno. In calo i tassi impliciti espressi dai future Euribor a 3 mesi a scadenza più ravvicinata: il dicembre 2015 resta sotto lo 0,10%, il giugno 2016 tratta allo 0,14%, il dicembre 2016 è poco sopra lo 0,20%. 1

2 Azionario Giornata di realizzi sui listini azionari che chiudono con cali superiori all 1,0%. In Europa il Dax si avvicina a quota 9mila portando le perdite dai massimi storici di luglio a circa il 10% mentre il FtseMib si conferma sotto i 20mila. Anche a Wall Steet gli indici chiudono in ribasso intorno all 1,5% con gli investitori che restano in attesa della pubblicazione delle prime trimestrali. L indice EuroStoxx50 ha chiuso la seduta a punti (-1,80%), il Dax ha terminato a punti (-1,34%), il FtseMib ha chiuso a punti (-1,73%); a Wall Street l indice Dow Jones ha terminato la seduta a punti (-1,60%), lo S&P500 a punti (-1,51%) ed il Nasdaq Composite a punti (-1,56%). Oggi la Borsa di Tokio ha chiuso in ribasso con l indice Nikkei a punti (-1,19%). Materie prime In calo le quotazioni delle materie prime con l indice Crb che ha concluso la seduta a 279 punti. Nuovi minimi di periodo per le quotazioni del greggio con il Wti che scambia a 87,80 dollari al barile mentre il Brent scambia a 90,94 dollari. Mercati Valutari Dollaro Si allenta la forza del dollaro sulla scia delle indicazioni del governatore della Banca del Giappone Kuroda, che non vede alcuna necessità di aggiustamento della politica monetaria se il tasso di inflazione risalirà verso il 2% a metà dell'anno prossimo. Lo yen è in rialzo anche sulla scia dei deludenti dati macro tedeschi e del taglio alle stime di crescita mondiale da parte del Fmi per la terza volta quest'anno. Il cross Usd/Jpy oscilla poco sopra i 108 in calo dal massimo da 6 anni di 110,00 della settimana scorsa, il cross Eur/Jpy scivola sotto quota 137 punti. Il tasso di cambio Eur/Usd si riporta sopra 1,26 dai minimi in area 1,25 toccati nei giorni scorsi. Macroeconomia Area euro Ad agosto la produzione industriale tedesca si è significativamente contratta del 4,0% congiunturale (+1,6% a luglio); il tasso tendenziale è sceso al -2,85 dal +2,7% del mese precedente. Regno Unito La produzione industriale ad agosto è rimasta invariata su base mensile (+0,4% a luglio); su base annua il tasso è salito al +2,5% dal +2,2% di luglio. 2

3 Grafici & Calendario Petrolio Wti: andamento Indice FtseMib: andamento Calendario dell 8 ottobre Paese Ora Dato Periodo Consensus Precedente Stati Uniti 20:00 Minute Fed (riunione del settembre) 3

4 Tabelle & Glossario Tassi, materie prime e cambi Euribor Irs Valute 1 mese 0,006-0,001 1 anno 0,174-0,001 EurUsd 1,2638-0, mesi 0,079 0,000 2 anni 0,196 0,001 EurJpy 136,7900-0, mesi 0,178-0,001 3 anni 0,253 0,001 EurGbp 0,7863-0, mesi 0,251 0,000 4 anni 0,338-0,002 EurChf 1,2121-0, mesi 0,333-0,001 5 anni 0,448 0,010 EurCad 1,4123-0, anni 0,576-0,003 EurAud 1,4375 0,0020 Commodity 7 anni 0,712-0,007 EurNok 8,1847 0,0015 Wti 87,80-1,05 8 anni 0,853-0,007 EurPln 4,1862 0,0028 Brent 90,94-1,17 9 anni 0,986-0,008 EurRub 50,5429 0,0023 Oro 1217,20 4,80 10 anni 1,108-0,009 EurCny 7,7575-0,0093 Argento 17,29 0,05 15 anni 1,537-0,010 EurInr 77,6442 0,1052 Rame 301,80-2,10 20 anni 1,749-0,009 EurKwd 0,3647-0,0003 Caffè 216,35-4,45 30 anni 1,877-0,008 EurZar 14,1456 0,0022 Tassi a 10 anni Spread a 10 anni Future Euribor Btp 2,360 0,013 Btp/Bund 1,468 0,027 dic-15 0,090 0,005 Bund 0,892-0,015 Btp/Bonos 0,207 0,005 dic-16 0,210 0,000 Treasury 2,361 0,021 Bonos/Bund 1,260 0,023 dic-17 0,415-0,005 Valori alle 9:00, variazioni assolute rispetto alla chiusura del giorno precedente Euribor fixing del giorno precedente Le parole per capire l economia e la finanza Fondo Monetario Internazionale Il Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund, di solito abbreviato in F.M.I. in italiano e in I.M.F. in inglese) è un'organizzazione composta dai governi di 188 Paesi e insieme al Gruppo della Banca Mondiale fa parte delle organizzazioni internazionali dette di Bretton Woods, dalla località in cui si tenne la Conferenza che ne sancì la creazione. L'FMI è stato formalmente istituito il 27 Dicembre, 1945, quando i primi 29 stati firmarono l'accordo istitutivo e l'organizzazione nacque nel maggio del Attualmente gli Stati membri sono 186. Documento completato alle ore 9:30. Fonti Reuters e Bloomberg 4

5 Contatti Virgilio Iafrate : Alessandra Mastrota : Aut. Trib. Roma n 317/01 del 11/07/2001 Direttore responsabile: Virgilio Iafrate Attenzione: Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione, suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è vietata. 5

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