Area riservata. Manuale cliente v1.0

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1 Area riservata Manuale cliente v1.0 23/09/2009

2 SOMMARIO 1. Accesso Homepage Modulo Area clienti Documenti Ricerca Codici Ritiro Ricerca Codici Ritiro Autisti Banca dati autisti Borderau Ultima fatturazione Archivio Documenti Fatturazione Offerte Modulo Amministrazione Clienti Gestione account Gestione Gruppi Autorizzazioni Log Ricerche Codici Ritiro Modulo Link...23 Pagina 2 di 23

3 1. Accesso L accesso all area riservata avviene tramite l inserimento di username e password dalla form di login. Da tale form è possibile scegliere la lingua, che potrà essere comunque cambiata in qualsiasi momento. Dopo l autenticazione si viene riconosciuti come utenti legati ad un cliente; le varie funzionalità estrarranno i dati (es: lista codici di ritiro, borderau, autisti) relativi a quel cliente ed alle sue eventuali filiali. 2. Homepage In seguito all accesso si viene indirizzati alla homepage. In questa come in tutte le altre pagine è disponibile sulla sinistra un menu che presenta le funzionalità fruibili dall utente, organizzate in moduli, ed una barra riportante la ragione sociale del cliente, cognome e nome dell utente e, sulla destra, i link per il ritorno alla homepage, per la modifica della password, per il cambio della lingua e per l uscita dall applicazione. Uscendo dall applicazione si farà ritorno alla homepage del sito di Cemat S.p.A.. Fig.1 Homepage Pagina 3 di 23

4 3. Modulo Area clienti 3.1. Documenti In questa pagina il cliente potrà visualizzare e salvare i documenti messi a disposizione da Cemat. E presente un form di ricerca tramite il quale ricercare i documenti per nome o per tipo di documento. Inizialmente vengono mostrati in pagina tutti i documenti disponibili. Fig.2 Area clienti / Documenti Pagina 4 di 23

5 3.2. Ricerca Codici Ritiro In questa pagina è possibile ricercare i codici di ritiro propri e delle eventuali proprie filiali. La ricerca può essere fatta inserendo il codice dell unità di carico, anche parziale (es: YXYZ639, *XYZ*, YXYZ*), il terminal di ritiro, il codice di riferimento interno della UTI (anche parziale), e specificando se cercare tra le UTI consegnate / in viaggio / da ritirare oppure tra le UTI già ritirate. Tutti i campi sono facoltativi. Una volta effettuata una ricerca è possibile salvare il risultato in formato csv (comma separated value) premendo il pulsante CSV. I codici di ritiro relativi alle unità già ritirate rimanono a sistema e dunque sono consultabili per 2 giorni, dopodichè vengono eliminati. Fig.3 Area clienti / Ricerca codici di ritiro Pagina 5 di 23

6 3.3. Ricerca Codici Ritiro Autisti In questa pagina l utente (tipicamente un autista) può cercare i codici di ritiro inserendo obbligatoriamente il codice UTI completo ed il terminal di ritiro. NB : Il modulo viene rilasciato su richiesta del cliente che intende attivare un area riservata orientata all autista. Fig.4 Area clienti / Ricerca codici di ritiro autisti Pagina 6 di 23

7 3.4. Banca dati autisti In questa pagina è possibile ricercare gli autisti propri e quelli dei trazionisti che ritirano per conto suo. La ricerca può essere effettuata fornendo anche solo parzialmente il cognome o la società di trazione dell autista, oppure lo stato (abilitato/disabilitato). Tutti i campi sono facoltativi. Nel risultato della ricerca, per gli autisti disabilitati viene mostrata la data/ora di blocco. Fig.5 Area clienti / Banca dati autisti Pagina 7 di 23

8 3.5. Borderau In questa pagina è possibile ricercare i borderau. NB I borderau vengono pubblicati il giorno successivo a quello di emissione. La ricerca può essere effettuata specificando se cercare documenti relativi a consegne oppure ritiri, inserendo anche solo parzialmente i seguenti campi: terminal, Provenienza/Destinazione, Numero di documento, debitore, unità di carico, rimettente, riferimento interno UTI, destinatario, annotazioni, oppure specificando un range di date (data da / data a). Nel risultato della ricerca è possibile scaricare i singoli documenti in formato pdf o zip cliccando gli appositi link sulla sinistra delle righe. E possibile selezionare uno o più documenti tramite i checkbox sulla sinistra delle righe e scaricarli in un unico archivio zip tramite il pulsante Download. Premendo il pulsante Download all è possibile scaricare un file zip contenente tutti i documenti trovati con l ultima ricerca effettuata. Il numero massimo di files scaricabili contemporaneamente è 150. Se il risultato della ricerca ha più di 150 righe il pulsante Download all è disabilitato. Fig.6 Area clienti / Borderau Pagina 8 di 23

9 3.6. Ultima fatturazione Questa pagina presenta tutti i documenti dell ultima fatturazione. Per ogni documento è possibile scaricare un file pdf e, quando disponibile, un file in formato xml. Fig.7 Area clienti / Ultima fatturazione Pagina 9 di 23

10 3.7. Archivio Documenti Fatturazione Questa pagina pemette di consultare lo storico delle fatture compilando i campi presentati a video. Si rammenta che i campi contrassegnati con (*) possono essere compilati anche solo parzialmente (es: A*, *A, *A*). I campi sono tutti facoltativi. Nel risultato della ricerca è possibile scaricare i singoli documenti in formato pdf o zip cliccando gli appositi link sulla sinistra delle righe. E possibile selezionare uno o più documenti tramite i checkbox sulla sinistra delle righe e scaricarli in un unico archivio zip tramite il pulsante Download. Premendo il pulsante Download all è possibile scaricare un file zip contenente tutti i documenti trovati con l ultima ricerca effettuata. Il numero massimo di files scaricabili contemporaneamente è 150. Se il risultato della ricerca ha più di 150 righe il pulsante Download all è disabilitato. Fig.8 Area clienti / Archivio dei documenti di fatturazione Pagina 10 di 23

11 3.8. Offerte In questa pagina è possibile consultare le offerte, filtrandole per data (data dal /al) oppure per data di listino (listino dal /al). Nel risultato della ricerca è possibile scaricare i singoli documenti in formato pdf o zip cliccando gli appositi link sulla sinistra delle righe. E possibile selezionare uno o più documenti tramite i checkbox sulla sinistra delle righe e scaricarli in un unico archivio zip tramite il pulsante Download. Premendo il pulsante Download all è possibile scaricare un file zip contenente tutti i documenti trovati con l ultima ricerca effettuata. Il numero massimo di files scaricabili contemporaneamente è 150. Se il risultato della ricerca ha più di 150 righe il pulsante Download all è disabilitato. Fig.9 Area clienti / Offerte Pagina 11 di 23

12 4. Modulo Amministrazione Clienti 4.1. Gestione account Questa funzionalità permette all amministratore del cliente di gestire gli account (cioè le utenze) del cliente stesso. NB Viene fornito un unico account amministratore. In Fig.10, per il cliente non è presente nessun account. Fig.10 Amministrazione clienti / Gestione account Cliccando sul pulsante Nuovo è possibile creare un utente (Fig.11) E necessario specificare se si crea un utente per la casa madre o per un eventuale filiale. I campi obbligatori sono contrassegnati da (*). E possibile specificare le date di inizio e fine validità dell account che si sta creando. Il campo Lingua permette di specificare la lingua di default del nuovo account. Premendo Salva verrà creato l utente. Pagina 12 di 23

13 Fig.11 Amministrazione clienti / Gestione account / Inserimento account In Fig.12 è visualizzato l account che è stato creato. Pagina 13 di 23

14 Fig.12 Amministrazione clienti / Gestione account Premendo il pulsante è possibile editare i dati dell account, tramite il pulsante è possibile associarlo ad uno o più gruppi definiti per il cliente (Fig.13), tramite il pulsante è possibile autorizzare l account ad una o più funzioni (Fig.14). Per eliminare uno o più account è necessario selezionarli tramite i checkbox sulla sinistra e premere il pulsante Elimina. Fig.13 Amministrazione clienti / Gestione account / Gestione gruppi Pagina 14 di 23

15 Per associare l utente ad uno o più gruppi è necessario selezionare i gruppi dall elenco di sinistra e premere il pulsante ; viceversa, per rimuovere l utente da uno o più gruppi è necessario selezionare i gruppi dall elenco di destra e premere il pulsante. Nell esempio di Fig.13 l utente è associato al gruppo Gruppo 3. L utente associato ad uno o più gruppi eredita tutte le autorizzazioni attribuite ai gruppi di cui fa parte. Fig.14 Amministrazione clienti / Gestione account / Gestione autorizzazioni Per autorizzare l utente ad uno o più funzioni è necessario selezionare le funzioni dall elenco di sinistra e premere il pulsante ; viceversa, per revocare l autorizzazione ad una o più funzioni è necessario selezionare le funzioni dall elenco di destra e premere il pulsante. Nell esempio di Fig.14 l utente è associato alle funzioni Documenti e Ricerca codici di ritiro. Pagina 15 di 23

16 4.2. Gestione Gruppi In questa pagina l amministratore del cliente può creare dei gruppi, associare i suoi utenti a tali gruppi e dare al gruppo determinate autorizzazioni, che verranno ereditate da tutti gli utenti associati al gruppo. Fig.15 Amministrazione clienti / Gestione gruppi Nell esempio di Fig.15 sono definiti 3 gruppi. Cliccando sul pulsante Nuovo è possibile creare un gruppo (Fig.16) E necessario specificare il nome del gruppo; opzionalmente si potranno inserire le date di inizio e fine validità del gruppo stesso. Premendo il pulsante è possibile editare i dati di un gruppo (nome e date di inizio/fine validità), tramite il pulsante è possibile associare al gruppo uno o più utenti definiti per il cliente (Fig.17), tramite il pulsante è possibile gestire le autorizzazioni associate ad un gruppo (Fig.18). Pagina 16 di 23

17 Fig.16 Amministrazione clienti / Gestione gruppi / Inserimento gruppo Fig.17 Amministrazione clienti / Gestione gruppi / Gestione utenti Per associare al gruppo uno o più utenti è necessario selezionarli dall elenco di sinistra e premere il pulsante ; viceversa, per rimuovere del gruppo uno o più utenti è necessario selezionarli dall elenco di destra e premere il pulsante. Si ricorda che un utente associato ad uno o più gruppi ne eredita tutte le autorizzazioni. Pagina 17 di 23

18 Fig.18 Amministrazione clienti / Gestione gruppi / Gestione autorizzazioni Per autorizzare il gruppo ad uno o più funzioni è necessario selezionare le funzioni dall elenco di sinistra e premere il pulsante ; viceversa, per revocare al gruppo l autorizzazione ad una o più funzioni è necessario selezionare le funzioni dall elenco di destra e premere il pulsante. Nell esempio di Fig.18 al gruppo è associata la funzione Borderau. Pagina 18 di 23

19 4.3. Autorizzazioni Questa funzionalità permette all amministratore del cliente di gestire le autorizzazioni attibuite agli utenti ed ai gruppi di utenti definiti per il cliente. Fig.19 Amministrazione clienti / Autorizzazioni In pagina vengono elencate le funzioni disponibili per l amministratore del cliente. Pagina 19 di 23

20 L amministratore può autorizzare uno o più suoi utenti alle varie funzioni tramite il pulsante (Fig.20), e potrà autorizzare uno o più gruppi alle varie funzioni tramite il pulsante (Fig.21) Fig.20 Amministrazione clienti / Autorizzazioni / Gestione utenti Da questa pagina è possibile autorizzare i singoli utenti alla funzione selezionata. Selezionare gli utenti nel box di sinistra e premere per autorizzarli, selezionare gli utenti nel box di destra e premere per rimuovere l autorizzazione. Pagina 20 di 23

21 Fig.21 Amministrazione clienti / Autorizzazioni / Gestione gruppi Da questa pagina è possibile autorizzare i gruppi alla funzione selezionata. Selezionare uno o più gruppi nel box di sinistra e premere per autorizzarli, selezionare uno o più gruppi nel box di destra e premere per rimuovere l autorizzazione. Si ricorda ancora una volta che gli utenti appartenenti ad uno o più gruppi ne erediteranno le autorizzazioni. Pagina 21 di 23

22 4.4. Log Ricerche Codici Ritiro Le ricerche dei codici di ritiro da parte degli utenti vengono registrate dal sistema. In questa pagina l amministratore del cliente può consultare l elenco completo delle ricerche effettuato oppure richiedere le ricerche effettuate in un dato periodo specificando data ed ora di inizio. Specificando una stringa nel campo Keywords verranno visualizzate le ricerche contenenti tale stringa in uno dei seguenti campi: nome, cognome o username di chi ha effettuato la ricerca, codice dell'unità di carico, riferimento interno dell'unità di carico, codice GOAL o nome del terminal finale. Nel caso in cui una ricerca registrata abbia restituito un solo codice di ritiro, questo verrà mostrato. Nel caso in cui una ricerca registrata abbia restituito più di un codice di ritiro, verrà mostrato il numero di codici di ritiro trovati. Fig.22 Amministrazione clienti / Log ricerche codici di ritiro Pagina 22 di 23

23 5. Modulo Link Le voci di questo modulo sono link a siti esterni che vengono aperti in una nuova finestra. Pagina 23 di 23