Note 3 Programmi lifestyle
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- Achille Mariani
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1 Fondo Società Costi Linee di Prestaz. Iscrizione Amm. Switch Anticipaz. Trasf Riscatto gestione Access. CAAM SGR - 15, Si Generali 18, Si Generali 30,00 18, ,00 18,00 4 Si Arca - 12,00 10,00 25,00 25,00 25,00 5 No RAS 51, ,64-4 MPS 100,00 10, ,91-5 Si MPS - 12, ,91 12,91 5 Si Conto Previdenza 40, No Sai 40,00-25,00-25,00 25,00 6 No Intesa 50,00 18,00-20,00 20,00 20,00 5 Si Intesa 5,00 12,00 5,00 5,00 4 Anima 20, ,00-4 Note 3 Programmi lifestyle
2 Fondo Linea Difensiva Sicurezza Progressiva Sviluppo Espansione Bond Balance Capital GenBond GenBond Più GenBalance GenCapital Garanzia Rendita Benchmark Stile Absolute VaR 99% 1 mese, -1,61% 80% MTS BOT 20% MTS BTP 45% MTS BOT, 40% MTS BTP 10% DJ EuroStoxx 50 5% MSCI World Free EUR 15% MTS BOT, 55% MTS BTP 20% DJ EuroStoxx 50 10% MSCI World Free EUR 50% MTS BTP 35% DJ EuroStoxx 50 15% MSCI World Free EUR 25% MTS BTP 50% DJ EuroStoxx 50 25% MSCI World Free EUR 30% JPM 1-3y Gov Bond Traded 10% MSCI Emu 20% JPM 1-3y Gov Bond Traded 40% JPM Gov Bond Traded 40% MSCI Emu 15% JPM Euro Cash 3m 25% MSCI EMU 60% MSCI World 40% JPM 1-3y Gov Bond Traded 30% JPM 1-3y Gov Bond Traded 10% MSCI Emu 20% JPM 1-3y Gov Bond Traded 40% JPM Gov Bond Traded 40% MSCI Emu 15% JPM Euro Cash 3m 25% MSCI EMU 60% MSCI World 100% MTS BOT 80% ML EMU Direct Gov TR 12% MSCI World Local 8% MSCI World in EUR 0,83% 0,65% 0,69% 1,53% 1,72% 2,49% 2,05% 4,69% 2,53% 0,71% 0,65% 2,79% 0,60% 0,45% 0,51% 0,44% 3,38% 4,67% 4,51% 4,37% 0,85% 3,61% 1,77% 0,69% 3,27% 2,16% 0,50% 0,56% 0,48% 4,10% 7,61% 5,93% 6,07% -2,79% 4,19% 3,34% 0,74% 3 3,55% 4,27% 0,55% 0,60% 0,52% 5,29% 11,12% 6,30% 8,10% -8,87% 4,22% 5,54% 0,83% 5 3,23% 7,25% 0,65% 0,69% 9,61% 17,15% 11,37% 11,69% -18,42% 5,53% 8,81% 0,92% 2,10% 11,00% 0,75% 0,78% 0,70% 2,13% 4,95% 5,17% 4,24% 5,26% 4,34% 2,02% 0,82% 1 2,63% 5,94% 6,74% 5,27% 3,67% 4,84% 2,13% 0,65% 0,65% 4 6 2,96% 10,66% 5,08% 6,15% 0,92% 0,75% / 2,31% 11,94% 5,81% 6,16% 0,74% 1% over 0,71% 5,88% 18,10% 4,37% 1,75% 1,06% 0,90% / 6,11% 20,34% 5,81% 1 0,88% 1% over 0,85% 0,33% 2,35% 4,07% 2,75% 7,05% 3,29% 2,45% 2,30% 1,36% 3,98% 5,98% 3,97% 8,30% 4,69% 2,54% 1,20% 1,48% 1,27% 2,25% 4,61% 4,46% 3,58% 2,18% 3,41% 2,15% 2,47% 1 2,63% 5,94% 6,74% 5,27% 3,67% 4,84% 2,08% 1,38% 1,65% 1,43% 2,60% 9,81% 3,22% 2,47% 4 2,31% 11,94% 5,81% 1,38% 1,65% 1,43% 12,37% 13,33% 4,48% 6,62% -25,94% 0,99% 11,15% 2,58% 6 6,11% 20,34% 5,81% 1-28,91% 1,11% 12,40% 1,50% 1,76% 1,55% 1,70% 1,11% 1,29% 1,86% 3,35% 1,86% 0,79% 0,80% 2,27% 0,49% 0,72% 0,78% 0,70% -0,20% 8,30% 5,04% 3,97% -1,88% 2,98% 3,67% 0,96% 8,00% 3,94% 3,04% 0,90% 0,94%
3 Obbiettivo TFR Crescita Alta Crescita Linea 1 Obbligazionaria 50% ML Euro Gov. Bill 40% ML French Inflation linked 10% MSCI World Local 50% ML EMU Direct Gov TR 35% MSCI World Local 15% MSCI World in EUR 5% ML EMU Direct Gov TR 65% MSCI World Local 30% MSCI World in EUR 100% JPM EMU Bond 1-3y Linea 2 100% JPM EMU Bond Obbligazionaria mista 60% JPM EMU Bond Linea 3 Bilanciata 40% MSCI World in EUR alto 90% JPM EMU Bond 1-3y Linea 4 Azionaria 90% MSCI World in EUR Internazionale Prisma Isoscele Equilatero Scaleno Rettangolo Moneta Stabilità 95% MTS BOT 5% MSCI Europa 20% MTS BOT 70% JPM Bond Europa 5% MTS BOT, 60% JPM Europa 10% Comit, 15% MSCI World 5% MTS BOT, 40% JPM Europa 15% Comit, 35% MSCI World 5% MTS BOT, 25% JPM Europa 20% Comit, 45% MSCI World 95% MTS BOT 5% MSCI Europa 20% MTS BOT 70% JPM Bond Europa 5% MTS BOT, 60% JPM Europa 10% Comit, 15% MSCI World 0,96% 1 4,46% 1,52% 0,90% 0,94% -3,10% 12,87% 4,40% 6,28% -12,84% 1,13% 8,80% 1,23% 5 2,36% 8,40% 1,20% 1,21% 1,13% -5,34% 20,59% 3,83% 9,94% -27,35% -1,09% 16,21% 1,44% 95,00% -0,30% 16,34% 1,44% 1,43% 1,34% 1,90% 0,95% 2,09% 2,94% 1,01% 0,95% 1,10% 0,93% 3,48% 2,84% 2,23% 4,69% 2,92% 1,10% 1,24% 1,07% 2,46% 4,49% 2,36% 4 3,03% 5,00% 1,25% 1,37% 1,20% 0,91% 10,97% 2,54% 9 0,33% 12,11% 1,45% 1,55% 1,38% 2,16% 2,01% 2,30% 2,41% 2,14% 2,15% 0,94% 5,00% 3,11% 1,00% 0,68% 0,60% -0,58% 4,31% 4,14% 2,44% 3,74% 2,82% 0,57% 3,76% 0,50% 0,38% 0,32% 1,24% 8,12% 7,32% 5,81% 1,28% 4,60% 0,64% 25,00% 3,67% 0,60% 0,44% 0,38% 2,75% 11,11% 9,02% 8,42% -4,30% 5,11% 0,72% 5 3,16% 0,70% 0,50% 0,43% 4,12% 12,79% 10,38% 11,21% -6,80% 6,00% 0,87% 2,67% 0,90% 0,62% 0,54% 2,16% 2,01% 2,30% 2,41% 2,14% 1,81% 1,30% 5,00% 3,11% 1,40% 0,94% 0,82% -0,21% 5,11% 3,47% 0,52% 5,36% 2,65% 2,77% 0,85% 3,75% 3,14% 0,80% 0,58% 0,50% 1,15% 8,25% 5,18% 2,85% -3,11% 3,10% 3,44% 1,00% 25,00% 3,68% 3,96% 1,00% 0,70%
4 Mista 5% MTS BOT, 40% JPM Europa 2,32% 11,19% 6,12% 5,52% -11,46% 2,66% 5,54% 1,15% 5 3,16% 6,28% 1,20% 0,82% 15% Comit, 35% MSCI World 0,72% Crescita 5% MTS BOT, 25% JPM Europa 2,95% 12,66% 6,50% 6,90% -16,06% 2,28% 7,25% 1,30% 2,67% 8,06% 1,40% 0,94% 20% Comit, 45% MSCI World 0,82% Conto Previdenza 85% Citigroup EMU GBI 3-7y 1,78% 15% DJ EuroStoxx50 4,15% 2,89% 1,25% 1,33% Garantito 1,24% Conto Previdenza 50% JPM EMU Bond 0,42% 5,07% 4,04% 1,45% 3,98% 3,03% 2,07% 1,64% 30% JPM GBI USD in EUR 3,21% 2,81% 1,10% 1,19% Obbligazionario 20% JPM EMU Bond 1-3y 1,10% Conto Previdenza 30% JPM EMU, 20% JPM GBI 4,05% 10,49% 4,24% 3,68% -10,70% 2,14% 5,44% 1,91% 25% MSCI Europe, 5% Comit 5 2,82% 7,28% 1,40% 1,46% Bilanciato 20% MSCI World in EUR 1,38% Conto Previdenza 20% JPM 3m Euro Cash 10,35% 17,61% 4,51% 5,49% -20,27% 2,72% 9,60% 2,28% 35% MSCI Europe, 10% Comit 8 2,15% 11,85% 1,80% 1,83% Azionario 35% MSCI World in EUR 1,75% 100% Citigroup EMU GBI 3-7y 1,75% 5,79% 3,07% 4,29% 4,69% 3,97% 1,45% 1,97% Previ-Bond 4,33% 2,84% 1,10% 1,25% 1,12% 85% Citigroup EMU GBI 3-7y 2,04% 5,00% 4,27% 6,64% 0,57% 3,74% 2,23% 2,11% Previ- 15% DJ EuroStoxx50 - Lungo 4,52% 2,66% 1,25% 1,39% 1,26% Previ-Capital 85% Citigroup EMU GBI 1-3y 3,97% 7,44% 2,27% 4,41% 2,06% 15% DJ EuroStoxx50 2,98% 2,46% 1,20% 1,34% 1,21% 50% JPM Gov. Bond Europa 5,56% 10,94% 3,70% 9,75% -9,77% 3,82% 6,25% 2,16% Previ-Mix 50% DJ EuroStoxx ,56% 8,90% 1,30% 1,44% 1,31% Previ-Europa 25% MTS Tasso monetario 15,14% 22,44% 4,22% 7,27% 2,43% 75% DJ EuroStoxx 50 1,81% 14,28% 1,60% 1,72% 1,58% Previ-Global 25% MTS Tasso monetario 5,12% 19,46% -0,36% 6,69% 2,43% 75% MSCI World in EUR 0,49% 10,68% 1,60% 1,72% 1,58% 75% MTS BOT 1,32% 1,91% 2,43% 1,72% 4,43% 2,37% 0,69% 2,16% 25% MTS BTP 2,86% 0,54% 0,80% 1,15% Capitale 0,89% 50% MTS BOT 0,68% 2,99% 2,99% 1,57% 4,96% 2,57% 1,12% 2,25% 40% MTS BTP 2,97% 1,11% 0,90% 1,24% Reddito 10% JPM Gov Bond Traded 0,98% 40% MTS BOT, 20% MTS BTP 1,23% 5,79% 3,21% 2,53% -2,39% 2,10% 2,43% 2,25% 20% JPM Gov Bond Traded 2 2,27% 2,73% 0,90% 1,24% Crescita 5% Comit, 15% MSCI World 0,98%
5 Accumulo Dinamico Linea BOT+ Linea TFR+ Linea Bilanciata Linea Azionaria % MTS BOT, 25% MTS BTP 20% JPM Gov Bond Traded 10% Comit, 30% MSCI World 10% MTS BOT, 15% MTS BTP 10% JPM Gov Bond Traded 15% Comit, 50% MSCI World 100% JPM EMU Cash 3m 70% JPM EMU Cash 3m 20% JPM EMU Bond 3-5y 10% DJ Stoxx Broad 50% JPM EMU Cash 3m 10% JPM EMU Bond 3-5y 40% DJ Stoxx Broad 30% JPM EMU Cash 3m 40% DJ Stoxx Global % DJ Stoxx Broad 100% JPM Cash 12m 80% JPM Global Bond 20% FT/S&P All World Local 40% JPM Global Bond 60% FT/S&P All World Local 10% JPM Global Bond 90% FT/S&P All World Local 1,67% 8,87% 3,49% 3,63% -8,27% 1,78% 4,81% 2,78% 4 2,28% 5,18% 1,50% 1,77% 1,52% 2,77% 12,67% 3,36% 4,82% -19,45% 0,26% 7,91% 2,78% 2,00% 8,37% 1,50% 1,77% 1,52% 1,80% 1,37% 0,91% 2,39% 0,09% 0,50% 0,63% 0,54% 4,59% 8,08% 1,03% 1 3,31% 3,29% 0,64% 0,76% 0,66% 7,97% 13,43% 1,13% 4 3,67% 6,86% 0,75% 0,76% 8,36% 15,39% 1,23% 7 2,39% 11,02% 0,95% 1,74% 2,55% 0,90% 1,01% 0,88% 2,88% 5,65% 5,13% 4,31% -0,44% 3,48% 2,01% 2 4,52% 1,20% 1,29% 1,16% 4,73% 10,92% 6,66% 7,88% -8,24% 4,17% 2,29% 6 6,21% 1,50% 1,57% 1,44% 6,05% 16,34% 8,19% 12,36% -18,42% 4,12% 2,57% 9 7,31% 1,80% 1,84% 1,71%
FONDI PENSIONE APERTI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI N. ALBO
ALETTI GESTIELLE SGR SPA GESTIELLE PENSIONE E 8 PREVIDENZA ALICO ITALIA SPA ALLEANZA TORO SPA UNIONFONDO FONDO PENSIONE APERTO ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA TORO PREVIDENZA
FONDI PENSIONE APERTI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO LINEA 2 - OBBLIGAZIONARIA MISTA CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DI CAPITALE
ALETTI GESTIELLE SGR ALICO ITALIA ALLEANZA TORO ALLIANZ AMUNDI SGR ANIMA SGR S.P.A. APULIA ARCA SGR GESTIELLE PENSIONE E UNIONFONDO FONDO PENSIONE ALMEGLIO FONDO PENSIONE ALLEANZA A TORO - FONDO PENSIONE
FONDI PENSIONE APERTI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO. Ordinamento alfabetico per denominazione della società 1 di 8
ALETTI GESTIELLE SGR ALICO ITALIA ALLEANZA TORO ALLIANZ AMUNDI SGR ANIMA SGR S.P.A. APULIA ARCA SGR GESTIELLE PENSIONE E UNIONFONDO FONDO PENSIONE ALMEGLIO FONDO PENSIONE ALLEANZA A TORO - FONDO A PREVIRAS
FONDI PENSIONE APERTI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO. Ordinamento alfabetico per denominazione della società 1 di 8
ALETTI GESTIELLE SGR ALICO ITALIA ALLEANZA TORO ALLIANZ AMUNDI SGR ANIMA SGR S.P.A. APULIA ARCA SGR GESTIELLE PENSIONE E UNIONFONDO FONDO PENSIONE ALMEGLIO FONDO PENSIONE ALLEANZA A TORO - FONDO PENSIONE
Codice Società Comparto
6976 Alico Italia Unionvita - Unionfondo-Comparto azionario 3,53-8,36 31/12/2010 7,034 31/12/2009 6,794 31/12/2005 7,676 6975 Alico Italia Unionvita - Unionfondo-Comparto bilanciato 2,69 2,23 31/12/2010
FONDI PENSIONE APERTI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI
Aggiornamento al 30/09/009 AIG VITA SPA ALETTI GESTIELLE SGR SPA ALLEANZA TORO SPA UNIONFONDO FONDO PENSIONE APERTO GESTIELLE PENSIONE E PREVIDENZA BIPITALIA MULTIPREV - FONDO ALMEGLIO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE
FONDI PENSIONE APERTI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI
ALICO ITALIA SPA ALLEANZA TORO SPA ALLIANZ SPA UNIONFONDO FONDO PENSIONE APERTO ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA TORO PREVIDENZA - FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA PREVIRAS
FONDI PENSIONE APERTI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI
ALLEANZA ASSICURAZIONI ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA 6 3 OBBLIGAZIONARIO (3) 3,60,1 1,66 1,4 BILANCIATO (3) 3,93,3 1,98 1,6 AZIONARIO 4,8,8,30 1,88 LINEA 1 - OBBLIGAZIONARIA
Nome Fondo Dev Std Rend a Ann.3 Red netto medio Bot Indice di Sharpe Ranking Astri Bilanciato Pegaso Bilanciato
Nome Fondo Dev Std Rend a Ann.3 Red netto medio Bot Indice di Sharpe Ranking Astri Bilanciato 3.75 6.89 1.30 1.4901 1 Pegaso Bilanciato 3.37 6.17 1.30 1.4444 2 Fopen Bilanciato Obbligazionario 2.96 5.57
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente,
Caratteristiche delle linee. Costi. Patrimonio. A cura di. Rating Consultique. Numero Linee: Data Autorizz. Esercizio: Linee con garanzia:
**** **** Flessibile con garanzia di restituzione del capitale Data Autorizz. Esercizio: Caratteristiche delle linee Nome 0% JPM EMU Govt All Mat TR 40% MSCI World Free TR EUR 10% JPM EMU Govt 13y TR EUR
SISTEMA FONDI CARIGE
SISTEMA FONDI CARIGE PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI CARIGE CARIGE AZIONARIO ITALIA CARIGE AZIONARIO
NUOVO MODELLO PREVIDENZIALE PER IL FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMO
DICEMBRE 2014 NUOVO MODELLO PREVIDENZIALE PER IL FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMO Funzione Finanza Fondo Pensioni Credito Bergamasco INDICE 1. Obiettivi e Linee Guida 2. Caratteristiche:
Elezioni Fopen Giugno 2012
Elezioni Fopen 11-12 Giugno 2012 1 FOPEN: CARATTERISTICHE PRINCIPALI Associazione senza fine di lucro L adesione è volontaria Capitalizzazione individuale Autorizzazione Min. Lavoro Gestione risorse affidata
SAI MULTI FUND Comparti: LINEA PRUDENTE LINEA DINAMICA LINEA AGGRESSIVA
SAI A.M. SGR S.p.A. appartenente al gruppo FONDIARIA SAI PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi e Turnover di portafoglio dei Fondi/Comparti SAI
CodComparto DescrSocieta DescrComparto Sigla Performance 2013/2014 Performance 2011/2014 Performance 2009/ Generali Italia Spa F.P.A.
16067 Generali Italia Spa F.P.A. INA Investimento TFR Garantito 2033 BO 23,88 62,84 6898 Allianz Allianz Insieme Insieme Linea Dinamica AZ 16,41 50,46 64,6 16066 Generali Italia Spa F.P.A. INA Investimento
FONDI PENSIONE APERTI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO
SOCIETA' FONDO ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLIANZ SPA AMUNDI SGR SPA ANIMA SGR SPA ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A ALLIANZ PREVIDENZA FONDO A L.A. PREVIDENZA FONDO INSIEME - FONDO PENSIONE APERTO
Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi dei Fondi
Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi dei Fondi Data di deposito in Consob della Parte II: 26 marzo 2015 Data di validità della Parte II: dal 1 aprile 2015
1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007. da avvio nuove
1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 Rendimenti Netti Comparti Rendimenti Netti Benchmark ultimo mese da inizio anno da avvio nuove da avvio nuove ultimo mese da inizio
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega
OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE (E) Dati al 29/09/2017
OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE (E) E' un comparto obbligazionario che investe fino al 100% in OICR di natura obbligazionaria e monetaria con investimenti in titoli di debito in qualsiasi valuta e fino
a fine Dic 2009 a fine Dic 2007 a fine Dic 2009 a fine Dic 2007 a 5 Anni DescrSocieta Descr_breve Sigla a 5 Anni
Alico Italia Comparto azionario AZ 42 47 24-0,52-22,38-8,85 Alico Italia Comparto bilanciato BB 53 59 33 0,89-5,59 2,27 Alico Italia Comparto obb.rend.gar. BO 101 74 54-0,46 5,78 8,18 Alico Italia Comparto
Arca Previdenza - Garanzia Gennaio 2015
Arca Previdenza - Garanzia Gennaio 20 Benchmark 0% BOT MTS (PI) Categoria Obb.Breve Termine Data Partenza //1998 Patrimonio 5,47 (mln) 5 anni Dal 1//20 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
Illustrazione dei dati perioci rischio-renmento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Aurum Dati perioci rischio-renmento e costi dei fon interni oggetto dell investimento finanziario.
Benchmark 95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento
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