portlet di contenuti, report e workflow di CA Clarity 12.0

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1 portlet di contenuti, report e workflow di CA Clarity 12.0

2 sommario SEZIONE 1: 3 Portlet Sponsor SEZIONE 2: 6 Portlet per il portfolio manager SEZIONE 3: 15 Portlet per il program manager SEZIONE 4: 19 Portlet per il project manager SEZIONE 5: 41 Portlet per il resource manager SEZIONE 6: 47 Portlet non correlati a ruoli specifici SEZIONE 7: 52 Report SEZIONE 8: 71 Workflow - process manager 2

3 Sezione 1: Portlet Sponsor 1.1 Dashboard Sponsor Il dashboard Sponsor è una vista che consente al cliente di visualizzare rischio, budget e pianificazione dei progetti. Si compone di due portlet: Project View e Projects By Budgeted Cost (vista progetto e progetti per costo preventivato). Gli sponsor del business possono accedere alle pagine delle proprietà del progetto direttamente da questi portlet per informazioni approfondite su progetti specifici. Figura 1 3

4 1.1.1 Portlet Projects View (vista progetti) Il portlet Projects View elenca i progetti ai quali lo sponsor partecipa. Si presenta con un semaforo dei rischi, costi programmati e una pianificazione mensile sotto forma di diagramma di Gantt. Questo portlet è basato su un oggetto di sistema e può essere facilmente modificato per mostrare qualsiasi attributo di progetto al cliente. Facendo clic sul nome del progetto, lo sponsor può arrivare alle proprietà del progetto per informazioni più dettagliate. La barra superiore del diagramma di Gantt della pianificazione indica le date di inizio e fine del progetto previste. La barra inferiore del diagramma di Gantt indica le date di inizio e fine della baseline del progetto. Lo sponsor può filtrare questo portlet per OBS (Organizational Breakdown Structure) e/o un intervallo del costo pianificato in dollari. Figura 2 4

5 1.1.2 Portlet Projects by budgeted cost (progetti per costo preventivato) Questo portlet è un grafico a torta che mostra i costi comparati previsti dei progetti. Questo portlet è basato su un oggetto di sistema e può essere facilmente modificato per mostrare qualsiasi attributo di progetto al cliente. Facendo clic su uno spicchio del grafico a torta, lo sponsor può arrivare alle proprietà del progetto per informazioni più dettagliate. Lo sponsor può filtrare questo portlet per OBS (Organizational Breakdown Structure) e/o un intervallo del costo pianificato in dollari. Figura 3 5

6 Sezione 2: Portlet per il portfolio manager 2.1 Dashboard del portfolio manager Il portfolio manager rivede i portfolio, seleziona gli investimenti per il prossimo periodo di investimento e apporta una serie di aggiustamenti ai portfolio in corso d'opera. Il dashboard Portfolio è costituito da tre portlet: Portfolio Benefits and Costs (benefici e costi del portfolio), My Portfolios (portfolio personali) e Portfolio Investment Benefits by Goal (benefici dell'investimento del portfolio per obiettivo). Figura 4 6

7 2.1.1 Portfolio Benefits and Costs (benefici e costi del portfolio) Questo portlet è un grafico a colonne che fornisce un'istantanea dei benefici e dei costi di ciascuno dei portfolio. I numeri visualizzati corrispondono agli importi preventivati di benefici e costi. Il portfolio manager può filtrare questo portlet per portfolio di livello superiore per visualizzare i portfolio secondari nidificati all'interno del portfolio di livello superiore. Il portlet contiene anche un filtro dei portfolio in modo tale che il portfolio manager possa scegliere quali portfolio visualizzare nel grafico. Figura 5 7

8 2.1.2 My Portfolios (portfolio personali) Questo portlet mostra un elenco di portfolio selezionati e i rispettivi indicatori sulle performance di costo. Gli importi di Portfolio Budgeted Cost (costo preventivato portfolio), Approved Investments Budgeted Cost (costo preventivato degli investimenti approvati, somma di tutti gli investimenti per applicazioni, asset, prodotti, progetti o altri investimenti inclusi nel portfolio), Cost Variance (differenza di costo) e Portfolio Budgeted Benefit (beneficio preventivato portfolio) sono visualizzati per ogni portfolio. ll semaforo offre al portfolio manager una visione rapida della performance dei portfolio. L'indicatore di variazione del costo è calcolato come segue: Verde: costo preventivato degli investimenti approvato <= costo preventivato portfolio costo preventivato degli investimenti approvato > costo preventivato portfolio Il portfolio manager può filtrare questo portlet per portfolio di livello superiore per visualizzare i portfolio secondari nidificati all'interno del portfolio di livello superiore. Il portlet contiene anche un filtro dei portfolio in modo tale che il portfolio manager possa scegliere quali portfolio visualizzare nel grafico. Figura 6 8

9 2.1.3 Portfolio investment benefits by goal (vantaggi dell'investimento del portfolio per obiettivo) Questo portlet è un grafico a torta che mostra la quantità totale del beneficio per tutti gli investimenti approvati nei portfolio selezionati. I benefici sono raggruppati secondo l'obiettivo di ogni singolo investimento. Il grafico qui sotto mostra che l'obiettivo di "far crescere il business" sta generando il massimo beneficio per i portfolio selezionati. I totali sono calcolati sulla base dei benefici realizzati entro l'orizzonte del portfolio. Ogni spicchio del grafico è rappresentato come percentuale, ma passando il puntatore del mouse sopra ogni spicchio viene visualizzato l'importo corrispondente dei benefici preventivati. Il portfolio manager può filtrare questo portlet per portfolio di livello superiore per visualizzare i portfolio secondari nidificati all'interno del portfolio di livello superiore. Il portlet contiene anche un filtro dei portfolio in modo tale che il portfolio manager possa scegliere quali portfolio visualizzare nel grafico. Figura 7 9

10 2.2 Viste Portfolio CA Clarity PPM offre una vasta gamma di viste. Ecco alcune fra quelle disponibili Scheda di valutazione dei portfolio La scheda di valutazione è composta da un grafico a bolle relativo all'equilibrio che indica come gli investimenti del portfolio si allineano agli obiettivi aziendali. Questo grafico mostra anche il costo relativo previsto e le date di fine degli investimenti. La scheda di valutazione contiene anche un elenco degli investimenti con i rispettivi punteggi di rischio e gli indicatori di avanzamento delle fasi. La scheda di valutazione contiene anche viste Gantt e finanziarie degli stessi investimenti, con NPV, ROI e altre metriche. Figura 8 10

11 2.2.2 Analyze (Analizza) L'area di analisi del portfolio è costituita da portlet per diverse analisi: ROI/Alignment Zone (ROI/zona di allineamento, ovvero dove si trova il valore/ritorno più elevato), Life-cycle Funnel (imbuto del ciclo di vita, ovvero dove si trovano gli investimenti in termini del ciclo di vita dell'investimento), Benefits by Goal (benefici per obiettivo) e quadranti Risk/Reward (rischio/ricompensa). Figura 9 11

12 2.2.3 Confronti fra scenari La scheda Comparison (confronto) mostra gli investimenti in viste di confronto affiancate, per scenario. Ad esempio, gli utenti possono confrontare quali investimenti sono approvati sulla base del bilancio corrente o di un aumento dei finanziamenti del 10%. Nella vista che segue, Benefits by Scenario (benefici per scenario), vengono confrontati i benefici ottenuti dagli investimenti in tre diversi scenari: Current Plan of Record (piano d'azione corrente), "Increase ROI" (aumentare il ROI) e "Reduce Budget" (ridurre il budget). È importante notare che questi scenari non sono programmati o fissi. Per sviluppare un diverso scenario di investimenti in CA Clarity PPM è una semplice operazione point and click, eseguibile direttamente dall'utente finale. Figura 10 La vista Costs by Scenario (costi per scenario) sotto riprodotta è un altro confronto; in questo caso gli investimenti sono considerati dal punto di vista dei costi. Figura 11 12

13 2.2.4 Capacità in termini di risorse La pagina Portfolio Capacity (capacità portfolio) va utilizzata per visualizzare la capacità in termini di risorse rispetto all'allocazione e all'incarico per portfolio. L'illustrazione seguente mostra l'attività prevista nel portlet superiore, con la domanda e la capacità in termini di risorse (da quell'attività) nel portlet inferiore. La vista relativa alla capacità prevede un raggruppamento per ruolo, con la possibilità di esaminare i singoli membri del team. È possibile utilizzare anche la vista OBS and Resource Capacity. In questo caso, sarà possibile analizzare vari livelli organizzativi e risorse associate. Figura 12 Per una pianificazione più tattica, sono disponibili anche viste relative alla capacità a livello di incarichi (ad esempio in quali giorni specifici i team sono assegnati alle attività). Prestare particolare attenzione a questo aspetto. Alcune soluzioni della concorrenza forniscono solo viste delle allocazione dei team di alto livello, mentre altre offrono solo viste molto dettagliate degli incarichi. CA Clarity PPM offre entrambe le prospettive, consentendo la gestione del portfolio dal punto di vista della pianificazione degli investimenti ad alto livello; offre inoltre la possibilità di effettuare una pianificazione tattica della pipeline semestrale/periodica importante per la gestione della cernita. 13

14 2.2.5 Portfolio Performance Utilizzare la pagina Portfolio Performance (performance portfolio) per esaminare l'andamento finanziario degli investimenti in un portfolio e in che modo si rapportino a determinati indicatori prestazionali chiave. Questa pagina comprende i seguenti portlet: Financial Performance (performance finanziarie) e Key Performance Indicators (indicatori chiave delle prestazioni). Figura 13 14

15 Sezione 3: Portlet per il program manager Il dashboard Program è progettato per fornire al program manager più visibilità e controllo per la program governance. 3.1 Dashboard per il program manager Questo dashboard si compone di due portlet: Program Manager Schedule Dashboard (dashboard pianificazione program manager) e Program Manager Cost Dashboard (dashboard costi program manager). Figura 14 15

16 3.1.1 Dashboard Program Manager Schedule (pianificazione per il program manager) Questo portlet mostra il programma selezionato e tutti i progetti appartenenti al programma. La prima riga del portlet è il programma e le righe rimanenti sono i progetti appartenenti al programma. Con il diagramma di Gantt la data di consegna del programma può essere confrontata rapidamente con le tempistiche dei progetti associati. Il semaforo Status mostra la performance complessiva del programma e di ogni progetto. Facendo clic sul semaforo Status è possibile passare alla vista Project Storyboard, contenente i seguenti portlet: Late Tasks and Milestones (ultime attività e tappe), Open Milestones (tappe aperte), Team Capacity (capacità team) e Issues by Priority (problemi per priorità). (Per dettagli su Project Storyboard consultare la sezione relativa al portlet Project Manager Schedule Dashboard.) Il colore delle barre nel diagramma di Gantt è determinato dallo stato della pianificazione, ovvero: Blu: la barra del diagramma di Gantt è blu se non vi è alcuna baseline del progetto Verde: in linea con i tempi previsti Giallo: in ritardo di <= 10 giorni Rosso: in ritardo di > 10 giorni Il colore del semaforo Status è determinato dal campo Project Status (stato progetto), ovvero: Verde: lo stato è ottimo (o verde) Giallo: lo stato è buono (o giallo) Rosso: lo stato è insoddisfacente (o rosso) Selezionando un programma nel filtro, il program manager può vedere qualsiasi programma e i progetti associati nel portlet. Il filtro può essere salvato in modo che risulti facile passare a questa vista da diversi programmi. Figura 15 16

17 3.1.2 Dashboard Program Manager Cost (costi per il program manager) Questo portlet mostra il rapporto, dal punto di vista dei costi, tra il budget del programma e le performance dei progetti. L'EAC totale di tutti i progetti è indicato nella riga Aggregation (aggregazione) del portlet. La riga Comparison (confronto) indica il budget totale del programma. Variance (differenza) mostra la differenza tra i costi del progetto e il budget del programma. Oltre a mostrare in che modo i costi si rapportano al programma, questo portlet indica anche come la EAC per ogni progetto si rapporta al Baseline Cost (costo baseline). La differenza di costo percentuale (%CV, % Cost Variance) viene calcolata come segue: ((EAC costo baseline)/costo baseline) x 100. È anche presente un semaforo della differenza dei costi che permette di valutare rapidamente le performance del costo del progetto rispetto alla baseline. Facendo clic sul semaforo Cost Variance (differenza di costo) è possibile passare a una vista Project Costs (costi progetto), contenente i seguenti portlet: Project Costs By Phase (costi del progetto per fase), Project Costs By Task (costi del progetti per attività) e Project Costs By Resource (Costi del progetto per risorsa). In questo modo è possibile determinare l'origine della differenza. (Per dettagli su Project Costs Drill Down, esame costi progetto, consultare la sezione relativa al portlet Project Manager Cost Dashboard.) Il colore del semaforo della differenza di costo è determinato in base a CV percentuale, ovvero: Verde: EAC <= baseline Giallo: EAC è al di sopra della baseline di < 10% Rosso: EAC è al di sopra della baseline di >= 10% Il colore del semaforo Risk (rischio) è determinato dal punteggio di rischio totale, ovvero: Verde: basso rischio (da 0 a 33) Giallo: rischio medio (da 34 a 68) Rosso: rischio elevato (da 68 a 100) Selezionando un programma nel filtro, il program manager può vedere le informazioni sui costi per i progetti nel programma. Nella riga Aggregation (aggregazione), vengono calcolati il totale della baseline, l'eac totale, il ROI percentuale medio e il CV percentuale medio. Figura 16 17

18 3.2 Dashboard Program (programma) Costi, pianificazione e il rischio Una volta all'interno di un programma specifico, il program manager può visualizzare i dettagli essenziali del progetto. Il portlet Cost, Schedule and Risk (costo, pianificazione e rischio) presenta ai program manager informazioni chiave, ovvero problemi e rischi con alta priorità, variazioni di pianificazione/giorni di ritardo e variazioni di costo dei progetti all'interno del programma Project Analysis Il portlet inferiore, Project Analysis (analisi progetto) mostra un diagramma di Gantt con drill down al WBS di ogni progetto. Il diagramma Gantt può essere colorato per evidenziare le variazioni di pianificazione e altre metriche. In questo caso, il rosso indica le attività in ritardo. Figura 17 18

19 Sezione 4: Portlet per il project manager 4.1 Dashboard PM costo e pianificazione Il dashboard PM presenta tutti i progetti gestiti da un project manager in una finestra comprensiva di due riquadri. Questo dashboard si compone di due portlet: Project Manager Schedule Dashboard (dashboard pianificazione project manager) e Project Manager Cost Dashboard (dashboard costi project manager). Figura 18 19

20 4.2 Dashboard Project Manager Schedule (pianificazione per il project manager) Questo portlet mostra le pianificazione comparate dei progetti selezionati. Con il diagramma di Gantt è possibile valutare in modo rapido le date di consegna del progetto. Il semaforo Status mostra la performance complessiva di ogni progetto. Facendo clic sul semaforo Status è possibile passare alla vista Project Storyboard, contenente i seguenti portlet: Late Tasks and Milestones (ultime attività e tappe), Open Milestones (tappe aperte), Team Capacity (capacità team) e Issues by Priority (problemi per priorità). Il colore delle barre nel diagramma di Gantt è determinato dallo stato della pianificazione, ovvero: Blu: la barra del diagramma di Gantt è blu se non vi è alcuna baseline del progetto Verde: in linea con i tempi previsti Giallo: in ritardo di <= 10 giorni Rosso: in ritardo di > 10 giorni Il colore del semaforo Status è determinato dal campo Project Status (stato progetto), ovvero: Verde: lo stato è ottimo (o verde) Giallo: lo stato è buono (o giallo) Rosso: lo stato è insoddisfacente (o rosso) Questo dashboard dispone inoltre di una serie di filtri, fra cui OBS (Organizational Breakdown Structure), Project Manager e Program. I filtri possono essere salvati in modo che risulti facile passare da organizzazioni, manager e programmi diversi ad altri. Figura 19 20

21 4.2.1 Drill down della pianificazione del progetto - storyboard Facendo clic sul semaforo Stato nel dashboard Manager Project Manager Schedule (pianificazione per il project manager), il project manager può passare a Project Storyboard (storyboard del progetto). Quest'ultima consiste in quattro portlet: Late Tasks and Milestones (ultime attività e milestone), Open Milestones (milestone aperte), Team Capacity (capacità team) e Issues by Priority (problemi per priorità). Questi portlet forniscono un quadro d'insieme delle prestazioni del progetto. Figura 20 21

22 4.2.2 Late Tasks and Milestones (attività e milestone in ritardo) Questo portlet mostra solo le attività non completate e in ritardo. Un'attività è considerata non completata se ha uno stato diverso da Completed (completata). Un'attività è considerata in ritardo se ha una Due Date (data di scadenza) successiva alla Baseline Due Date (data di scadenza della baseline). La colonna Days Late (giorni di ritardo) mostra il numero di giorni di ritardo dell'attività (data di scadenza corrente-data di scadenza della baseline). Il diagramma di Gantt mostra la sequenza temporale dell'attività su base mensile. Facendo clic su Task Name (nome attività) nel Portlet, è possibile eseguire il drill down alla posizione dell'attività nel piano di progetto completo (Work Breakdown Structure). Il colore delle barre nel diagramma di Gantt è determinato dalla posizione delle attività nel percorso critico, ovvero: Verde: attività in ritardo, ma non sul percorso critico Rosso: attività in ritardo sul percorso critico Figura 21 22

23 4.2.3 Open Milestones (tappe aperte) Questo portlet mostra solo le tappe non completate. Una tappa è considerata non completata se ha uno stato diverso da Completed (completata). La colonna Days Late (giorni di ritardo) mostra il numero di giorni di ritardo della tappa (data di scadenza corrente-data di scadenza della baseline). Facendo clic su Milestone Name (nome attività) nel Portlet, è possibile passare alla posizione della tappa nel piano di progetto completo (Work Breakdown Structure). Il colore del semaforo Schedule (pianificazione) è determinato dai giorni di ritardo, ovvero: Verde: in linea con i tempi previsti Giallo: in ritardo di <= 2 giorni Rosso: in ritardo di > 2 giorni Figura 22 23

24 4.2.4 Team Capacity (capacità team) Questo portlet presenta al project manager il quadro generale delle future esigenze, in termini di risorse, per il progetto. Questa vista mostra la domanda di risorse del progetto rispetto alla ripartizione dei membri del team che attualmente lavorano sul progetto. Il grafico inizia con il mese in corso (in base alla data corrente) e procede per tutta la durata del progetto. Staff Allocation (allocazione del personale) è pari alla "Remaining Allocation" (ripartizione restante) per il progetto. La domanda è uguale alla "Stima di completamento" sul progetto. Figura 23 24

25 4.2.5 Issues by priority (problemi per priorità) Questo portlet mostra il numero di problemi aperti relativi al progetto, raggruppati per priorità. Un problema è considerato aperto se ha uno stato diverso da Closed (chiuso). Facendo clic su una Cliccando su una fetta della torta, è possibile passare al portlet Issues Listing (elenco problemi). Se si fa clic sullo spicchio "High Priority" (alta priorità), verranno visualizzati i dettagli dei problemi con alta priorità nel portlet Issues Listing (elenco problemi). Figura 24 25

26 4.2.6 Drill down dei problemi Facendo clic su uno spicchio delle priorità grafico a torta Issues By Priority (problemi per priorità), è possibile eseguire il drill down fino all'elenco dei problemi. In questo portlet vengono forniti i dettagli dei problemi relativi al progetto in corso di revisione. Nel portlet Issues Listing (elenco problemi) è possibile fare clic sulla descrizione del problema o sul progetto per passare direttamente alle proprietà del problema o del progetto rispettivamente. Questo portlet ha anche una serie di filtri, ovvero Category (categoria), Owner (proprietario), Status (Stato) e Target Resolution Date (data prevista di soluzione). Il colore del semaforo Priority (priorità) è determinato dal campo Issue Priority (priorità problema), ovvero: Bianco: il semaforo è bianco se il campo Issue Priority è vuoto Green: bassa Giallo: media Rosso: alta Il colore del semaforo Schedule (pianificazione) è determinato sottraendo la data di risoluzione prevista dalla data odierna, ovvero: Verde: la data di risoluzione prevista è uguale alla data odierna o a una data futura (>= data odierna) Giallo: in ritardo di <= 2 giorni Rosso: in ritardo di > 2 giorni Figura 25 26

27 4.3 Dashboard Project Manager Cost (costo per il project manager) Questo portlet mostra le prestazioni comparate relative ai costi dei progetti selezionati. Questo portlet mostra come l'eac per ogni progetto si rapporta con il costo baseline. La differenza di costo percentuale (%CV, % Cost Variance) viene calcolata come segue: ((EAC costo baseline)/costo baseline) x 100. È anche presente un semaforo della differenza dei costi che permette di valutare rapidamente le performance del costo del progetto rispetto alla baseline. Facendo clic sul semaforo Cost Variance (differenza di costo) è possibile passare a una vista Project Costs (costi progetto), contenente i seguenti portlet: Project Costs By Phase (costi del progetto per fase), Project Costs By Task (costi del progetti per attività) e Project Costs By Resource (Costi del progetto per risorsa). In questo modo è possibile determinare l'origine della differenza. Il colore del semaforo della differenza di costo è determinato in base a CV percentuale, ovvero: Verde: EAC <= baseline Giallo: EAC è al di sopra della baseline di < 10% Rosso: EAC è al di sopra della baseline di >= 10% Il colore del semaforo Risk (rischio) è determinato dal punteggio di rischio totale, ovvero: Verde: basso rischio (da 0 a 33) Giallo: rischio medio (da 34 a 68) Rosso: rischio elevato (da 68 a 100) Nella riga Aggregation (aggregazione), vengono calcolati il totale della baseline, l'eac totale, il ROI percentuale medio e il CV percentuale medio. Questo dashboard dispone inoltre di una serie di filtri, fra cui OBS (Organizational Breakdown Structure), Project Manager, Finish Date (data di fine), Program e Baseline Cost (costo baseline). I filtri possono essere salvati in modo che risulti facile passare da organizzazioni, manager e programmi diversi ad altri. Figura 26 27

28 4.3.1 Drill down dei costi del progetto Facendo clic sul semaforo Cost Variance (differenza di costo) nel Dashboard Project Manager Cost (costi per il project manager), il project manager può arrivare al drill down Project Costs (costi del progetto) per scoprire l'origine della differenza a livello di progetto. Project Costs Drill Down è formato dai seguenti portlet: Project Costs By Phase (costi del progetto per fase), Project Costs By Task (costi del progetti per attività) e Project Costs By Resource (costi del progetto per risorsa) Project Costs By Phase (costi del progetto per fase) Questo portlet mostra le prestazioni comparate relative alle fasi del progetto. Il project manager è in grado di identificare rapidamente quali fasi del project plan presentino punti problematici dal punto di vista dei costi. Questo portlet mostra come l'eac per ogni fase si rapporta con il costo baseline. La differenza di costo percentuale (%CV, % Cost Variance) viene calcolata come segue: ((EAC costo baseline)/costo baseline) x 100. È anche presente un semaforo della differenza dei costi che permette di valutare rapidamente le performance della fase del progetto rispetto alla baseline. Il colore del semaforo della differenza di costo è determinato in base a CV percentuale, ovvero: Verde: EAC <= baseline Giallo: EAC è al di sopra della baseline di < 10% Rosso: EAC è al di sopra della baseline di >= 10% Nella riga Aggregation (aggregazione), vengono calcolati il totale della baseline, il costo effettivo alla data corrente, l'eac e il CV percentuale medio. Il portlet include anche un filtro per lo stato della fase. Figura 27 28

29 4.3.3 Project Costs By Task (costi del progetto per attività) Questo portlet mostra le prestazioni comparate relative alle attività del progetto. Il project manager è in grado di identificare rapidamente quali attività del project plan presentino punti problematici dal punto di vista dei costi. La differenza di costo percentuale (%CV, % Cost Variance) viene calcolata come segue: ((EAC costo baseline)/ costo baseline) x 100. Il colore del semaforo della differenza di costo è determinato in base a CV percentuale, ovvero: Verde: EAC <= baseline Giallo: EAC è al di sopra della baseline di < 10% Rosso: EAC è al di sopra della baseline di >= 10% Nella riga Aggregation (aggregazione), vengono calcolati il totale della baseline, il costo effettivo alla data corrente, l'eac e il CV percentuale medio. Il portlet include anche un filtro per lo stato dell'attività. Figura 28 29

30 4.3.4 Project Costs By Resource (costi del progetto per risorsa) Questo portlet mostra le prestazioni comparate relative alle risorse (o ruoli) del progetto. Il project manager è in grado di identificare rapidamente quali risorse o ruoli assegnati al project plan presentino aspetti problematici dal punto di vista dei costi. Questo portlet mostra come l'eac per ogni risorsa (o ruolo) si rapporta con il costo baseline. La differenza di costo percentuale (%CV, % Cost Variance) viene calcolata come segue: ((EAC costo baseline)/costo baseline) x 100. È anche presente un semaforo della differenza dei costi che permette di valutare rapidamente le performance della risorsa (o ruolo) rispetto alla baseline. Il colore del semaforo della differenza di costo è determinato in base a CV percentuale, ovvero: Verde: EAC <= baseline Giallo: EAC è al di sopra della baseline di < 10% Rosso: EAC è al di sopra della baseline di >= 10% Nella riga Aggregation (aggregazione), vengono calcolati il totale della baseline, il costo effettivo alla data corrente, l'eac e il CV percentuale medio. Il portlet include anche i seguenti filtri: Resource Type (tipo di risorsa), Is Role (ruolo rivestito) e Resource (risorsa). Figura 29 30

31 4.4 Dashboard Project Manager Alerts (avvisi per il project manager) Questo dashboard fornisce una vista di alto livello basato sulle eccezioni delle attività del project manager. Tali avvisi indicano potenziali aree problematiche da monitorare nel corso dei successivi 30 giorni. I progetti inclusi in questi portlet sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Questo dashboard comprende quattro portlet: Schedule Performance 30 Day Outlook (performance pianificate - prospettiva sui 30 giorni successivi) Upcoming Milestones Due in Next 30 Days (tappe in scadenza nei successivi 30 giorni) Staffing 30 Day Outlook (organico - prospettiva sui 30 giorni successivi) Current Issues (problemi correnti) Figura 30 31

32 4.4.1 Schedule Performance 30 Day Outlook (performance pianificate - prospettiva sui 30 giorni successivi) Questo portlet valuta le attività non completate e in scadenza nei successivi 30 giorni per determinare la loro performance rispetto alla pianificazione. Il portlet mostra il numero di attività in ritardo critico (Critically Late), Past Due (in ritardo) o con pianificazione in ritardo (Scheduled late) sotto forma di grafico a colonne. I progetti inclusi in questo portlet sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Le attività incluse nel grafico sono esclusivamente quelle in ritardo. Un'attività è considerata in ritardo se ha una Current Due Date (data di scadenza corrente) successiva alla Baseline Due Date (data di scadenza della baseline). I calcoli delle colonne nel grafico sono i seguenti: Critically Late (ritardo critico): queste attività si trovano sul percorso critico e possono determinare ritardi del progetto. Past Due (in ritardo): queste attività non sono critiche. La loro data di scadenza precede la data corrente. Scheduled Late (pianificazione in ritardo): queste attività non sono critiche. La loro data di scadenza coincide con la data corrente o è successiva. Facendo clic su una delle colonne del grafico viene eseguito il drill down a Schedule Performance Details (dettagli performance pianificazione) per la rispettiva classificazione (Critically Late, Past Due, or Scheduled Late). Figura 31 32

33 4.4.2 Schedule Performance Details (dettagli performance pianificazione) Facendo clic su una colonna nel grafico Schedule Performance 30 Day Outlook (performance pianificate - prospettiva sui 30 giorni successivi), il project manager può eseguire il drill down fino a Schedule Performance Details (dettagli performance pianificazione). Questo portlet mostra le informazioni dettagliate su ogni attività nella rispettiva classificazione (Critically Late, in questo esempio). Per ogni attività vengono presentati i seguenti dati: Project Name (nome progetto), Task Name (nome attività), Task Status (stato attività), Classification (classificazione), Due Date (data scadenza), Days Late (giorni di ritardo) e Total Effort (impegno totale). Facendo clic su Project Name (nome progetto) nel portlet, è possibile eseguire il drill down alla pagina della panoramica sul progetto. Facendo clic su Task Name (nome attività) nel Portlet, è possibile eseguire il drill down alla posizione dell'attività nel piano di progetto completo (Work Breakdown Structure). Figura 32 33

34 4.4.3 Upcoming Milestones Due in Next 30 Days (tappe in scadenza nei successivi 30 giorni) Questo portlet elenca le tappe non completate e in scadenza nei successivi 30 giorni. I progetti inclusi in questo portlet sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Per ogni tappa vengono presentati i seguenti dati: Project Name (nome progetto), Milestone Name (nome tappa) e Milestone Due Date (data scadenza tappa). La colonna Days Late (giorni di ritardo) mostra il numero di giorni di ritardo della tappa (data di scadenza corrente-data di scadenza della baseline). Facendo clic su Project Name (nome progetto) nel portlet, è possibile eseguire il drill down alla pagina della panoramica sul progetto. Facendo clic su Milestone Name (nome tappa) nel portlet, è possibile eseguire il drill down alla pagina delle proprietà della tappa. Il colore del semaforo Schedule (pianificazione) è determinato dai giorni di ritardo, ovvero: Verde: in linea con i tempi previsti Giallo: in ritardo di <= 2 giorni Rosso: in ritardo di > 2 giorni Figura 33 34

35 4.4.4 Staffing 30 Day Outlook (organico - prospettiva sui 30 giorni successivi) Questo portlet mostra al project manager le ore non coperte da organico nell'ambito dei progetti. Le ore non coperte da organico sono ore per i quali viene assegnato un ruolo che deve lavorare su determinate attività non completate e in scadenza nei successivi 30 giorni. Il project manager deve poter cercare le risorse che svolgano il lavoro e sostituire i "segnaposti" del ruolo con risorse. I progetti inclusi in questo portlet sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Facendo clic su una delle barre del grafico, è possibile eseguire il drill-down fino a giungere a Staffing 30 Day Outlook per il rispettivo progetto. Figura 34 35

36 4.4.5 Staffing 30 Day Outlook Details (organico-dettagli sulla prospettiva sui 30 giorni successivi) Facendo clic su una barra del grafico Staffing 30 Day Outlook, il project manager può eseguire il drill down fino a Staffing-30 Day Outlook Details. Questo portlet mostra le informazioni dettagliate su ogni ruolo vacante nel rispettivo progetto. Vengono visualizzati i seguenti dati: Task Name (nome attività), Un-staffed Role (ruolo vacante), Assignment Start Date (data inizio incarico), Assignment Finish Date (data fine incarico) ed ETC. Facendo clic su Task Name (nome attività) nel Portlet, è possibile eseguire il drill down alla posizione dell'attività nel piano di progetto completo (Work Breakdown Structure). Facendo clic sul ruolo vacante, è possibile eseguire il drill-down fino all'area team del progetto. Qui è possibile cercare o requisire risorse, a seconda dei diritti di cui si dispone. Il grafico di Gantt non è colorato, quindi le barre saranno sempre blu. Figura 35 36

37 4.4.6 Current Issues (problemi correnti) Questo portlet mostra il numero di problemi aperti, raggruppati per priorità, in tutti i progetti gestiti dal project manager. Un problema è considerato aperto se ha uno stato diverso da Closed (chiuso). I progetti inclusi nel conteggio dei problemi sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Facendo clic su uno spicchio del grafico a torta, il project manager può eseguire il drill down fino al portlet Current Issues Listing (elenco problemi correnti). Se si fa clic sullo spicchio "High Priority" (alta priorità), verranno visualizzati i dettagli dei problemi con alta priorità nel portlet Current Issues Listing. Figura 36 37

38 4.4.7 Drill down di Current Issues (problemi correnti) Facendo clic su uno spicchio delle priorità grafico a torta Current Issues (problemi correnti), è possibile eseguire il drill down fino all'elenco dei problemi correnti. I progetti inclusi in questo portlet sono quelli gestiti dalla persona che ha effettuato l'accesso in CA Clarity PPM. Ne portlet Current Issues Listing (elenco problemi correnti) è possibile fare clic sulla descrizione del problema o sul progetto per passare direttamente alle proprietà del problema o del progetto rispettivamente. Questo portlet ha anche una serie di filtri, ovvero Category (categoria), Owner (proprietario), Status (Stato) e Target Resolution Date (data prevista di soluzione). Il colore del semaforo Priority (priorità) è determinato dal campo Issue Priority (priorità problema), ovvero: Bianco: il semaforo è bianco se il campo Issue Priority è vuoto Green: bassa Giallo: media Rosso: alta Il colore del semaforo Schedule (pianificazione) è determinato sottraendo la data di risoluzione prevista dalla data odierna, ovvero: Verde: la data di risoluzione prevista è uguale alla data odierna o a una data futura (>= data odierna) Giallo: in ritardo di <= 2 giorni Rosso: in ritardo di > 2 giorni Figura 37 38

39 4.5 Dashboard del progetto Dashboard Project Status (stato del progetto) Il dashboard Project Status contiene informazioni dettagliate sullo stato complessivo di un progetto. Questo dashboard comprende i seguenti portlet: Avvisi: KPI (Key Performance Indicators, indicatori delle performance chiave), comprensivo di pianificazione, costi, rischi, problemi e richieste di modifica Upcoming Milestones (prossime tappe) Project Baselines (baseline del progetto): confronto di più baseline con il piano corrente Project Manager Rating (valutazione project manager): informazioni sui report di stato Team Utilization (utilizzo del team): in che modo le risorse sono allocate alle attività, conflitti di risorse o utilizzo eccessivo Figura 38 39

40 4.5.2 Dashboard Project Storyboard (storyboard del progetto) Il dashboard Project Storyboard (storyboard del progetto) contiene informazioni dettagliate sullo stato complessivo e sulle prestazioni generali di un progetto. Con la storyboard del progetto è possibile esaminare le ultime attività e tappe del progetto, le tappe aperte, la capacità del team e i problemi (raggruppati per priorità). Questo dashboard comprende i seguenti portlet: Late Tasks and Milestones (attività e milestone in ritardo) Issues by priority (problemi per priorità) Team Capacity (capacità del team) Open Milestones (tappe aperte) Figura 39 40

41 Sezione 5: Portlet per il resource manager 5.1 Pianificazione delle risorse I portlet di pianificazione delle risorse sono disponibili con l'opzione di menu Resource Planning (pianificazione risorse). Questi portlet non sono solo potenti viste relative alla capacità e alla domanda di risorse, ma possono essere utilizzabili per eseguire il drill down di informazioni molto dettagliate Role Capacity (capacità ruolo) Questo portlet fornisce al resource manager una vita della domanda totale di risorse e della capacità per ruolo. Nel grafico è possibile eseguire il drill down per ruolo per identificare rapidamente le aree di domanda di personale da soddisfare OBS Resource Aggregation (aggregazione risorse OBS) Il portlet inferiore vista aggrega la capacità in termini di risorse e la domanda di risorse per organizzazione, con un drill-down che permette di visualizzare i dettagli. Figura 40 41

42 5.1.3 Role capacity scenario enabled (capacità ruolo-con scenario abilitato) I portlet di Resource Planning supportano gli scenari. Nell'esempio riportato di seguito, la domanda di ruoli viene confrontata in due diversi scenari. Figura 41 42

43 5.1.4 Role capacity graphical (capacità ruolo-rappresentazione grafica) L'utente finale può configurare questa vista in modo semplice e rapido al fine di ottenere un istogramma. È possibile individuare rapidamente dove la domanda supera l'offerta. Figura 42 43

44 5.1.5 Investments (investimenti) Questa scheda disaggrega la domanda di risorse per tipo di investimento. L'utente può esaminare tutta la domanda, da Application Maintenance (manutenzione applicazione), Admin (ferie, vacanze, congedi), Progetto ecc. Figura Drill down degli investimenti Con il drill down di Application Management, è possibile identificare la domanda di risorse da applicazioni specifiche. Figura 44 44

45 5.1.7 Resource Workloads (carichi di lavoro delle risorse) Questo portlet fornisce al resource manager una vista della domanda totale di risorse e della capacità per risorsa. Nel grafico è possibile eseguire il drill down fino alla risorsa per visualizzare il profilo corrente per ogni individuo. Figura 4S 45

46 5.1.8 Resource Allocations (ripartizioni delle risorse) Questo portlet fornisce al resource manager una panoramica settimanale delle allocazioni delle risorse, per progetto o per attività. In questa vista può essere attivata la modalità di modifica per consentire una modifica diretta, come da foglio di calcolo, degli incarichi delle risorse. Figura Altre viste per la gestione delle risorse Oltre alle viste sopra illustrate, sono disponibili i seguenti portlet per la pianificazione delle risorse: Requisiti vacanti: domanda di ruoli per specifici progetti e altri investimenti senza risorse assegnate. Booking Status (stato prenotazione): esame dell'hard e soft booking delle risorse. Allocation Discrepancy: View of Team Allocations vs. Assignments (discrepanza allocazioni: vista delle allocazioni rispetto agli incarichi). Questa vista mostra dove le risorse sono state assegnate a un progetto, ma non sono totalmente impiegate. Questa vista è utile per individuare le risorse sottoutilizzate. 46