OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE

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1 OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE NELLA CITTA METROPOLITANA DI Luglio, 2015 CRESME Ricerche Spa

2 INDICE OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 1. EVOLUZIONE DEI BANDI DI GARA PER OPERE PUBBLICHE NELLA CITTÀ METROPOLITANA 5 DI 2. CARATTERI DEL MERCATO NELL ULTIMO TRIENNIO I protagonisti: Regione, Consip e imprese trainano. In crisi Municipi e Aziende 8 Speciali 2.2. Le dimensioni: dinamica e peso delle diverse classi dimensionali Le aree di mercato: il ruolo delle infrastrutture I sistemi di realizzazione: sola esecuzione, appalti integrati, concessioni - come cambia il mercato Le categoria di opere: le specializzazioni più diffuse, le categorie generali Il criterio di aggiudicazione Il peso della città metropolitana di Roma tra le principali città metropolitane Il mercato nelle altre province laziali IL PPP: LE PROCEDURE E I SETTORI PRIVILEGIATI I CONTRATTI SIGLATI I Evoluzione Il ribasso dei vari committenti ELENCHI ANTICIPAZIONE: DATI AL PRIMO SEMESTRE CRESME Ricerche CNA Roma - 4

3 1. EVOLUZIONE DEI BANDI DI GARA PER OPERE PUBBLICHE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI L analisi di lungo periodo del mercato delle opere pubbliche nella città metropolitana di Roma, ovvero nei confini del territorio provinciale, riflette in pieno il processo di profonda trasformazione che a partire dagli anni 2000 ha modificato i caratteri del mercato nazionale delle opere pubbliche, sebbene con delle dinamiche peculiari del territorio provinciali. I primi due grafici mostrano con chiarezza gli effetti di questo processo, che sarà di seguito descritto nei suoi tratti caratteristici. Figura 1 bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche - Il trend Milioni di euro Var % 2002 / ,3% = -44,3% Var % 2011/ ,1% Var % 2013 / ,8% N.B. Nel 2005 è stata promossa la gara per la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma (2,5 miliardi). Il dato per il 2011 comprende la gara per la realizzazione del Corridoio Intermodale Roma - Latina e collegamento Cisterna-Valmontone (2,7 miliardi) nonché quella relativa all affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale (1,2 miliardi) miliardi, sono i quattro lotti in cui è suddiviso il multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici per gli immobili delle Aziende sanitarie locali, ospedali e assimilati ubicati nella regione Lazio, perlopiù ricadenti nel territorio della provincia di Roma. Nei cinque anni successivi la domanda è crollata su livelli assai più modesti, o meglio su una domanda normale, per raggiungere un nuovo e più alto picco espansivo nel 2011, quando sono state promosse altre due maxi gare, di importo superiore a un miliardo. Si tratta di due strumenti di partenariato pubblico privato: una è la concessione di costruzione e gestione per la realizzazione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone (2,7 miliardi); l altra la concessione di servizi per affidare il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale (1,2 miliardi). Segue un nuovo biennio di ridimensionamento, con il 2012 che rappresenta il livello minimo della spesa nella serie storica in osservazione, ma dal 2014 si apre una nuova stagione per il mercato provinciale, caratterizzata da grandi opere di taglio meno maxi, ma più numerose: ne risultano promosse nove di importo superiore a 100 milioni, per un valore complessivo pari a 1,6 miliardi, e sono tutte relative a servizi di facility management promossi dalla Regione Lazio (il rinnovo del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili delle Aziende Sanitarie della Regione) e dalla Consip (servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca). Figura 2 Numero bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche - Il trend = -67,1% Sul fronte economico, tra il 2002 e il 2005, primi anni di operatività della Legge Obiettivo, si è assistito ad un incremento continuo dell importo in gara, trainato da alcune maxi gare che ben rappresentano l evoluzione in atto. Tra il 2003 e il 2005 sono state infatti promosse 6 gare di importo superiore a 200 milioni di euro: la prima è la gara da 2,5 miliardi relativa alla realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma (general contractor, intervento compreso nel Programma delle Infrastrutture Strategiche della legge Obiettivo n. 443/2001), la quarta è quella per la diramazione della linea B della Metropolitana, tratta Bologna-Conca d'oro (appalto integrato per un importo pari a 379 milioni), le altre quattro, per un valore complessivo di oltre 1,3 Var % 2002 / ,1% Var % 2005 / ,3% Var % 2013 / ,2% 5 CRESME Ricerche CNA Roma

4 Sul fronte del numero lo scenario cambia. Il mercato provinciale, a differenza di quello nazionale, dove la riduzione del numero delle gare inizia dal 2003, continua a crescere fino al 2005, quando viene raggiunto il picco massimo della domanda, quantificata in più di interventi. Da quell anno si avvia una fase ininterrotta di forte riduzione della domanda, che culmina nel 2013 quando viene raggiunto il livello minimo di 411 interventi in gara, ovvero il 71% rispetto al In questa fase la crisi è generalizzata e pesantissima, ha coinvolto soprattutto i mercati tradizionali, ha riguardato, i piccoli, i medi e i grandi lavori, le Amministrazioni centrali come quelle territoriali. Il 2014 segna una stabilizzazione sui modestissimi livelli raggiunti, 416 gare, ma la contestuale crescita economica (+161%) sembra aprire una nuova fase per il mercato delle opere pubbliche provinciali. Figura 3 - Bandi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche - Il trend Numero indice 2002= ,6 mld ,3 mld IMPORTO NUMERO 5,5 mld ,4 mld La crescita economica, come vedremo, è tutta da attribuire ai cosiddetti mercati complessi, in particolare al segmento della costruzione, manutenzione e gestione (da 155 milioni a 1,7 miliardi), che nell ultimo anno ha visto protagonista la Regione, determinando così la crescita assai sostenta della spesa degli enti territoriali. I mercati complessi sono anche responsabili della tenuta numerica del mercato, a fronte di una riduzione registrata, accanto a quella economica, dei mercato tradizionali. Tabella 1 - Bandi di gara pubblicati per anno - Importi in milioni di euro Valori assoluti Variazione % Numero Numero ,1 88, ,2-52, ,2 189, ,2-70, ,9 60, ,9-25, ,6 12, ,7-26, ,2 333, ,9-85, ,5 12, ,2 160,8 Media annua Var % 2013 / 2014 NUMERO: +1,2% IMPORTO: +160,8% Analizzando i valori medi annuali della domanda provinciale, è evidente che il livello della domanda è oggi assai modesto (poco più di 410 interventi, contro una media pari a più di 900) mentre la spesa, grazie alla forte accelerazione del 2014, si colloca al di sopra del livello degli ultimi 12 anni. In sintesi i numeri più recenti quantificano il mercato provinciale in 416 gare promosse per una spesa complessiva pari a 2,4 miliardi. Si tratta di valori in crescita rispettivamente dell 1,2% e del 160%. 2. CARATTERI DEL MERCATO NELL ULTIMO TRIENNIO 2.1. I protagonisti: Regione, Consip e imprese trainano. In crisi Municipi e Aziende Speciali Il mercato provinciale nell ultimo triennio è rappresentato per più del 60% dagli enti territoriali: in termini economici tale quota è pari al 61% e sale al 66% sul fronte del numero delle gare. Nel 2014 il mercato degli enti territoriali attivi in provincia di Roma è quantificato in 249 gare e 1,5 miliardi di euro, un risultato che indica una ulteriore flessione numerica, pari al -12,6%, ben più importante rispetto a quella registrata un anno prima (-9,5%). 7 CRESME Ricerche CNA Roma - 8

5 Figura 4 Il peso dei committenti di opere pubbliche media triennio NUMERO IMPORTO GRANDI COMMITTENZE 33,4% GRANDI COMMITTENZE 39,0% ALTRI 0,7% ALTRI 0,2% AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 65,9% AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 60,8% In termini economici invece il 2014 rappresenta un fortissimo incremento del valore delle opere mandate in gara dal gruppo di committenti, +138%, proseguendo e amplificando il trend espansivo osservato anche nel A determinare questo risultato sono sei dei sette lotti per rinnovare l affidamento del multiservice tecnologico presso gli edifici destinati ad attività sanitarie e ospedaliere indetto dalla Regione Lazio. La gara è suddivisa in sette lotti, sei dei quali riguardano in prevalenza il territorio della città metropolitana di Roma, per un importo complessivo pari a più di un miliardo. I Municipi, che rappresentano la principale quota del mercato degli enti territoriali in termini numerici, mostrano fortissimi segnali di crisi: lo scorso anno hanno promosso solo 124 gare e appena 80 milioni, valori in calo del 21% e 67% rispetto al Tutto negativo anche il bilancio per le Aziende Speciali, con tassi non dissimili da quelli registrati dai Municipi. Oltre alla Regione, tra il gruppo degli enti territoriali l unico altro soggetto a mostrare segnali espansivi è quello degli enti territoriali minori che, a fronte di una riduzione delle iniziative (49 contro le 53 del 2013) segnano una crescita economica. Un risultato da ricondurre alle Autorità portuali e a quelle Aeroportuali. In particolare alla società Porti di Roma e del Lazio Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che ha indetto una gara da 82,5 milioni per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara ex art. 30, comma 3 D.Lgs. 163/2006 cui affidare in concessione il servizio ecologico portuale da espletarsi nell'ambito della Circoscrizione territoriale di competenza dell'autorità Portuale di Civitavecchia per anni 15. E poi alla società ADR di Roma che ha promosso 4 grandi opere per un importo complessivo di quasi 110 milioni, per la realizzazione di un nuovo Sistema di Smistamento Bagagli, per lavori sulla rete elettrica per le piste di volo e per il servizio di conduzione tecnica, assistenza tecnico-operativa e manutenzione ordinaria del sistema di smistamento dei bagagli. Tabella 2 - Numero e importo bandi di gara pubblicati per committenti Importi in milioni di euro Numero* Numero* Numero* AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Comuni Provincia Aziende Speciali Regione Edilizia abitativa Sanità pubblica Altri enti territoriali GRANDI COMMITTENZE Amministrazioni centrali Enti di previdenza Anas e concessionarie Ferrovie Altre imprese a capitale pubblico ALTRI TOTALE * Compresi i bandi con importo non segnalato Tutto positivo invece il bilancio per il secondo gruppo di committenti, le Grandi Committenze che, con 164 gare e 917 milioni, rappresentano nel 2014 poco meno del 40% del mercato provinciale. Rispetto al 2013 le opportunità crescono del 32% e la relativa spesa del 213%, migliorando il bilancio degli enti territoriali, e invertendo il risultato negativo registrato nel CRESME Ricerche CNA Roma - 10

6 Tabella 3 - Numero e importo bandi di gara pubblicati per committenti Variazioni % 2012/ / /2013 Numero Numero Numero AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI -24,3-81,8-9,5 42,3-12,6 138,2 Comuni -28,5-92,9-9,2 100,3-21,0-66,9 Provincia -90,0-99,3 266,7 50,4 18,2-5,7 Aziende Speciali 16,7 14,4-40,3-34,3-21,7-62,9 Regione ,0-100,0 - - Edilizia abitativa -81,8-71,1 150, ,7-20,0-75,3 Sanità pubblica 16,7-11,2 14,3 207,4 12,5-49,0 Altri enti territoriali 0,0-71,9 6,0 27,6-7,5 132,8 GRANDI COMMITTENZE -28,2-87,7-11,4-23,3 32,3 212,8 Amministrazioni centrali -18,8-28,9-11,6 24,6 21,4 249,4 Enti di previdenza -12,5-51,8-64,3 175,3 160,0-60,1 Anas e concessionarie -80,6-99,8 33,3-36,8 37,5 267,6 Ferrovie -18,8 139,9 61,5-90,6 19,0 612,5 Altre imprese a capitale pubblico -20,0 79,9-50,0 37,8 116,7 71,0 ALTRI ,0 333,2 50,0-93,5 TOTALE -24,9-85,1-10,5 12,1 1,2 160,8 La crescita è abbastanza generalizzata tra i vari enti del gruppo. Il principale, ovvero l Amministrazione Centrale, vede crescere del 21% il numero delle gare e del 249% la spesa, in espansione anche nel 2013, condizionata dalle tre maxi gare promosse dalla Consip (580 milioni solo da 3 dei 18 lotti in cui la Consip ha suddiviso l affidamento di servizi integrati degli uffici pubblici e immobili universitari). Per quanto riguarda L Anas e società concessionarie, il trend positivo è piuttosto da ricondurre ai modestissimi livelli raggiunti nel 2013, quando risultano promosse solo 8 gare per appena 4 milioni di euro. Più espansiva la dinamica per le Ferrovie, attive nel territorio provinciale con 25 interventi e 118 milioni, pari ad un incremento del 19% e 612% rispetto al Infine tra le altre imprese la rapida crescita delle risorse in gara riguarda le Poste, che hanno promosso un intervento per un valore pari a 35 milioni per affidare in global service la gestione, conduzione e manutenzione del complesso Immobiliare di Roma EUR e l immobile sede della Presidenza di via dei Crociferi, per una durata pari a tre anni Le dimensioni: dinamica e peso delle diverse classi dimensionali L analisi delle classi dimensionali evidenza per l ultimo anno concluso una dinamica peculiare, con micro e maxi interventi responsabili della crescita generale. I micro e piccoli lavori di importo inferiore a 500mila euro crescono infatti del 14% in termini numerici, da 115 a 131 interventi. Rappresentano così il 43% del numero complessivo di gare con importo segnalato, contro una percentuale pari al 37% un anno prima. Tabella 4 - Numero e importo Bandi di gara pubblicati per classi dimensionali Importi in milioni di euro Numero Numero Numero n.s Fino a 0, , , ,08 Da 0,15 a 0, , , ,31 Da 0,5 a , , ,76 Da 1 a , , ,30 Da 5 a , , ,33 Oltre , , ,30 TOTALE , , ,79 Tabella 5 - Numero e importo Bandi di gara pubblicati per classi dimensionali Variazioni % 2012/ / /2013 Numero Numero Numero n.s. 11, , ,9 - - Fino a 0,15 9,6 0,7-8,2-31,6-30,9 1,0 33,3 53,5 15,1 Da 0,15 a 0,5-34,3-34,9-0,9-17,4-17,8-0,5 3,9 7,2 3,1 Da 0,5 a 1-54,0-55,1-2,4 1,9 6,1 4,1-20,8-19,9 1,1 Da 1 a 5-24,8-22,8 2,7 1,0-3,2-4,1-3,8-2,5 1,4 Da 5 a 15-50,0-46,2 7,5 56,3 54,8-0,9-40,0-34,0 10,0 Oltre 15-66,7-92,3-76,9 116,7 9,6-49,4 46,2 385,2 232,0 TOTALE -24,9-85,1-77,5-10,5 12,1 17,9 1,2 160,8 163,3 Dall altro lato della classifica dimensionale, le grandi opere di importo superiore a 15 milioni hanno vissuto lo scorso anno una fase davvero importante, proseguendo e amplificando il trend espansivo registrato già nel Nel 2014 se ne contano 19 (13 un anno prima e solo 6 nel 2012) e davvero eccezionale è il relativo valore, pari a poco meno di 2 miliardi, in crescita del 385% rispetto ai 404 milioni totalizzati nel CRESME Ricerche CNA Roma - 12

7 Il mercato risulta così polarizzato tra numerosi piccoli interventi, e grandi opere. Nel 2014 infatti rappresentano il 6% del numero (con importo segnalato) e ben l 84% della spesa complessiva, il livello più alto mai raggiunto, dopo l 87% del Il cuore del mercato, ovvero la classe tra 500mila euro e 15 milioni, totalizza 157 interventi. Tale segmento si presenta in forte ridimensionamento rispetto al 2013, come indicano tassi negativi del 14% del numero e del 18% del valore nonché un peso sul mercato pari a poco più della metà del numero di gare (con importo segnalato) ma ad appena il 17% della spesa. Le stesse percentuali un anno prima erano pari al 59% e 53%, e nel 2012 superavano comunque la metà del mercato anche sul fronte del valore Le aree di mercato: dalle infrastrutture all edilizia non residenziale Analizzando le macro aree di attività in cui si articola la domanda, emerge il ruolo dominate dell edilizia non residenziale nell ultimo triennio: in media rappresenta il 50% del numero e quasi il 70% delle risorse in gara, a fronte di percentuali relative al valore economico assai più sbilanciate a favore delle infrastrutture nel periodo precedente. Tabella 7 - Numero e importo Bandi di gara pubblicati per settori di attività Variazioni % 2012/ / /2013 Numero Numero Numero EDILIZIA RESIDENZIALE -72,0-60,2 71,4 643,8 8,3-69,5 EDILIZIA NON RESIDENZIALE -27,5-50,6-11,3 26,0 12,7 276,3 GENIO CIVILE -17,1-91,4-11,3-25,2-12,7 43,8 ALTRE OPERE -26, ,5-23,1 - TOTALE -24,9-85,1-10,5 12,1 1,2 160,8 Osservando la dinamica è evidente il ruolo trainante dell edilizia non residenziale nel 2014 che, con 222 gare e quasi due miliardi, sostiene la crescita complessiva del mercato provinciale. Per le infrastrutture, malgrado il ridimensionamento del relativo paso economico sul mercato, si registra una espansione delle risorse in gara rispetto al 2013 (+44%) a fronte però di una riduzione del numero delle opportunità (da 189 a 165). Figura 5 - Composizione del mercato dei bandi di gara per settori di attività media triennio NUMERO ALTRE OPERE 4% EDILIZIA RESIDENZIALE 2% Nel 2005 e nel 2011 infatti la spesa per opere infrastrutturali superava l 80% del totale, in tutti gli altri anni superava il 40%, mentre nel 2014 raggiunge il livello minimo: con una spesa pari a 426 milioni pesa per appena il 18% sul mercato provinciale. GENIO CIVILE 44% EDILIZIA NON RESIDENZIALE 50% La più piccola quota del mercato è rappresentata dall edilizia residenziale, pari al 2% del numero e 4% della spesa nell ultimo triennio. Tabella 6 - Numero e importo Bandi di gara pubblicati per settori di attività Importi in milioni di euro Numero* Numero* Numero* EDILIZIA RESIDENZIALE EDILIZIA NON RESIDENZIALE GENIO CIVILE ALTRE OPERE TOTALE * Compresi i bandi con importo non segnalato IMPORTO GENIO CIVILE 27% ALTRE OPERE EDILIZIA 0% RESIDENZIALE 4% EDILIZIA NON RESIDENZIALE 69% 13 CRESME Ricerche CNA Roma - 14

8 Per il piccolo mercato residenziale si segnala una sostanziale stabilità del numero delle gare (appena 13) a fronte di un forte riduzione della relativa spesa, da 107 a 33 milioni nel Figura 6 - Bandi di gara pubblicati La classifica dei settori di attività nel 2014 Edilizia militare Edilizia amministrativa Edilizia scolastica Opere stradali Opere ferroviarie Verde pubblico Trasporto leggero di massa Edilizia sanitaria e sociale Impianti sportivi e ricreativi Edilizia sanitaria e sociale Edilizia amministrativa Opere ferroviarie Opere aeroportuali Opere marittime Edilizia scolastica Edilizia per servizi pubblici Edilizia residenziale Trasporto leggero di massa Opere stradali NUMERO IMPORTO (milioni di euro) la crescita non solo delle risorse, ma anche del numero delle opere in gara. Come accennato, il mercato delle opere pubbliche dal 2000 a oggi si è profondamente modificato, con l entrata in scena di nuove procedure di affidamento e nuovi meccanismi di selezione delle imprese: il project financing, l introduzione della figura del contraente generale, l appalto integrato, e più di recente la locazione finanziaria immobiliare in costruendo e il contratto di disponibilità. Tabella 8 - Numero e importo dei bandi di gara pubblicati per sistema realizzazione lavori NUMERO Partenariato Pubblico Privato Concessioni di lavori pubblici Concessioni di servizi e altre gare di PPP Costruzione/manutenzione e gestione TOTALE MERCATI COMPLESSI Progettazione e realizzazione Contraente Generale Sola esecuzione TOTALE MERCATI DEI LAVORI TRADIZIONALI TOTALE OO.PP Incidenza mercati complessi su OOPP 2,9 6,8 16,0 17,0 30,3 25,5 27,2 Incidenza PPP su OOPP 0,6 4,1 10,3 11,9 19,6 20,7 20,2 IMPORTO (milioni di euro) Partenariato Pubblico Privato Concessioni di lavori pubblici Concessioni di servizi e altre gare di PPP Costruzione/manutenzione e gestione TOTALE MERCATI COMPLESSI Progettazione e realizzazione Contraente Generale Sola esecuzione TOTALE MERCATI DEI LAVORI TRADIZIONALI TOTALE OO.PP Incidenza mercati complessi su OOPP 13,6 6,3 47,9 83,3 28,4 33,4 79,8 Incidenza PPP su OOPP 2,6 2,2 11,4 78,6 9,7 16,5 7,2 Fonte: elaborazione CRESME su dati e CRESME Europa Servizi 2.4. I sistemi di realizzazione: sola esecuzione, appalti integrati, concessioni - come cambia il mercato Nella città metropolitana di Roma il processo di affermazione dei cosiddetti mercati complessi procede nel corso del 2014 e a questo strategico mercato si deve ricondurre A ciò si è accompagnata una sempre maggiore apertura ai privati sia per la gestione delle opere realizzate, che per quanto riguarda la partecipazione finanziaria all investimento. Tutti fattori che hanno contribuito a cambiare i rapporti tra domanda ed offerta. Dall avvio del processo di trasformazione sono passati oltre dieci anni e l osservazione dell evoluzione del mercato delle opere pubbliche consente di affermare che i cosiddetti nuovi mercati oramai sono diventati mercati consolidati cui fa 15 CRESME Ricerche CNA Roma - 16

9 riferimento un numero sempre maggiore di amministrazioni pubbliche anche in provincia. Il segmento dei mercati complessi raggruppa i contratti di costruzione, manutenzione e gestione di opere e servizi di pubblica utilità interamente finanziati con risorse pubbliche o riconducibili ad operazioni di partenariato pubblico privato. Si tratta di procedure che richiedono al settore pubblico competenze che non sono di solito necessarie negli appalti tradizionali (una preparazione e una pianificazione dettagliata dei progetti e una gestione adeguata della fase di gara nonché un attenta preparazione del contratto di PPP per definire i livelli di servizio, allocare i rischi e trovare un equilibrio accettabile tra i rischi e i rendimenti commerciali), e al settore privato maggiori rischi. Il segmento dei mercati dei lavori tradizionali, riunisce invece i contratti di sola esecuzione dei lavori e quelli che mettono insieme le attività di progettazione ed esecuzione ma non la manutenzione e gestione (dunque si tratta di appalti integrati e contraente generale). L insieme delle procedure riconducibili ai mercati complessi in provincia, così come su tutto il territorio nazionale, si è progressivamente rafforzato: era inferiore al 3% del numero delle gare promosse nel 2002, arriva, secondo un processo ininterrotto di crescita, al 30% nel 2012, un valore eccezionale. Nel 2013 scende al 20% e si assesta su questo livello nell ultimo anno. In termini economici la dinamica è più variabile, con il picco massimo raggiunto nel 2011 quando le risorse in gara con procedure complesse superavano l 83% del mercato, e un valore simile viene raggiunto nel 2014 (79,8%). Anche in questo caso la progressione di crescita è evidente, dal 14% del 2002 o 6% del 2005, fino ai valori costantemente superiori al 30% di tutto il periodo successivo (ad eccezione del 2012). Nel 2014 il mercato complesso e del PPP è rappresentato da 113 gare per 1,9 miliardi di euro, corrispondente ad una crescita economica del 523% (da 307 milioni), e numerica del 7,6% (da 105 iniziative nel 2013). E evidente dunque il ruolo di questi mercati, che controbilancia la flessione delle risorse in gara secondo strumenti tradizionali (-21%), e quella, più modesta, del numero delle gare (-1%). All interno dei mercati complessi un ruolo di tutto rilievo spetta alle gare di costruzione e/o manutenzione e gestione: nel 2014 ne sono state promosse 29 (erano 20 un anno prima, ma 49 nel 2012) per una spesa di 1,7 miliardi. Rientrano in questa tipologia le gare di facility management e global service della Regione Lazio e della Consip, citate in precedenza. Un dato importante è la forte riduzione del ruolo dell appalto integrato: nel 2005 ne venivamo promossi 125, oggi, nel 2014, solo 41, corrispondenti a 105 milioni contro i quasi 480 del Le categoria di opere: le specializzazioni più diffuse, le categorie generali Nel 2014 la categoria di lavorazioni che raccoglie il maggior numero di gare è la OG1 (costruzione di edifici civili ed industriali), con 56 interventi, in calo del 14% rispetto al Figura 7 - Bandi di gara pubblicati La classifica delle categoria SOA nel 2014 OG1 OG11 OG2 OG3 OG10 OS30 OS19 OS28 OG8 OG6 OG1 OG11 OS4 OG10 OS30 OS19 OG2 OG3 OS28 OS32 OG NUMERO IMPORTO (milioni di euro) La stessa categoria guida anche la classifica economica, a motivo di una cifra d affari complessiva pari a 1,2 miliardi di euro (+353% rispetto al 2013). Segue in seconda posizione per entrambe le classifiche la categoria OG11 (impianti tecnologici) con 14 gare e 626 milioni, ripartiti su maxi interventi di dimensione media CRESME Ricerche CNA Roma - 18

10 pari a 45 milioni, comprese le gare Consip. Per tale categoria la dinamica è allineata a quella della prima categoria in classifica, ovvero di riduzione delle gare a fronte di una crescita esponenziale delle risorse in gara (-18% e +377% rispettivamente). Stesso numero di interventi per la categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) ma con una spesa pari ad appena 16 milioni. Terza per importo è la prima tra le categorie specializzate ad apparire nelle classifiche, la OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) con 67 milioni e appena 3 interventi Il criterio di aggiudicazione Nel lungo periodo è osservabile il progressivo spostamento, nella scelta del criterio di selezione dell impresa aggiudicataria, dal prezzo più basso all offerta economicamente più vantaggiosa. Nel 2002 meno del 12% delle gare veniva promosso scegliendo come criterio di aggiudicazione la valutazione dell offerta economica, a fronte dunque di una percentuale pari all 88% del prezzo più basso. Nel 2005 inizia a salire il ricorso all offerta economica, cui si ricorre per aggiudicare il 15% dei bandi di gara, e il processo prosegue senza sosta: nel 2013 arriva al 60%, un livello su cui si attesta nel 2014 Figura 8 - Bandi di gara pubblicati Incidenza del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa sul totale ,3 75,7 65,8 34,9 40,7 23,4 11,8 14,8 82,8 91,2 81,0 51,4 60,2 68,9 60,2 57, media Numero In terni economici il peso dell offerta economicamente più vantaggiosa passa dal 23% del 2002 fino al valore eccezionale, superiore al 90%, raggiunto nel Guardando alla dinamica, la crescita della spesa osservata nel 2014 è da ricondurre alle gare che prevedono il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta di interventi di importo pari a poco meno di 20 milioni. La tenuta numerica è invece da ricondurre alla crescite dei bandi da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, di dimensione media assai più modesta, pari nel 2014 a 1,5 milioni (+13% rispetto al 2013). Tabella 9 - Numero e importo bandi di gara pubblicati per criterio di aggiudicazione Importi in milioni di euro Numero* Numero* Numero* OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PREZZO PIÙ BASSO NON SEGNALATO TOTALE * Compresi i bandi con importo non segnalato Tabella 10 - Numero e importo bandi di gara pubblicati per criterio di aggiudicazione Variazioni % 2012/ / /2013 Numero Numero Numero OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA -29,9-87,4 0,0-3,7-30,4 223,3 PREZZO PIÙ BASSO -51,1-47,2 0,0 108,8 13,3-30,8 NON SEGNALATO 28,7-50,4-27,4-72,4 33, ,9 TOTALE -24,9-85,1-10,5 12,1 1,2 160, Il peso della città metropolitana di Roma tra le principali città metropolitane Rispetto alle 10 città metropolitane (oltre a Roma, sono considerate Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria), si osserva una riduzione del ruolo di Roma in termini numerici a fronte di un rafforzamento di quello economico, tra il 2002 e il Nel 2002 il mercato capitolino, che rappresenta il 23% della popolazione residente nelle dieci aree metropolitane maggiori (dati Istat al 2013), assorbiva il 14% del numero complessivo delle gare promosse nelle 10 aree, nel 2014 tale percentuale è scesa al 10%. Viceversa guardando alla spesa il peso di Roma era pari al 18% nel 2002 ed è salito al 26% nel In termini medi nell ultimo triennio rimane confermata la perdita di rappresentatività in quanto a numero di opportunità (11,8%) mentre si può osservare una sostanziale stabilità della spesa (18,4%) rispetto al CRESME Ricerche CNA Roma - 20

11 Figura 9 - Bandi di gara pubblicati Il peso di Roma sulle 10 Città Metropolitane 32,5 18,3 17,7 14,0 16,2 50,0 25,8 13,2 12,5 15,5 18,4 11,4 10,1 11,8 22,6 Frosinone detiene la terza quota in termini numerici (10%), Rieti quella economica (7%). Figura 10 La ripartizione del mercato laziale tra le province nel triennio Numero Frosinone 10% Rieti 8% Viterbo 9% Roma 61% Numero Latina 12% * Incidenza della popolazione residente nella città metropolitana al 2013 su quella totale residente nelle 10 città metropolitane 2.8. Il mercato nelle altre province laziali IMPORTO Frosinone 3% Latina 9% Rieti 7% Viterbo 3% All interno della regione, Roma assorbe più del 60% delle gare promosse in media nell ultimo triennio e quasi l 80% del valore complessivo. La seconda provincia è Latina, con il 12% del numero e il 9% della spesa. Roma 78% Tabella 11 - Numero e importo bandi di gara pubblicati nelle province laziali - Importi in mln di euro Numero* Numero* Numero* LATINA FROSINONE RIETI VITERBO LAZIO VARIAZIONI % 2012/ / /2013 Numero Numero Numero -24,9-85,1-10,5 12,1 1,2 160,8 LATINA -19,2 41,9 0,0-55,1 25,0 687,7 FROSINONE 71,1 78,5 0,0 9,4 4,6 123,1 RIETI -50,0-61,4 2,2 588,3 71,7-72,1 VITERBO -6,7-43,9 17,9-55,3 0,0-16,0 LAZIO -21,5-81,7-5,2 16,2 9,1 138,0 * Compresi i bandi con importo non segnalato Guardando alla dinamica del 2014, Latina e Frosinone, al pari di Roma, mostrano un trend tutto espansivo. Rieti si differenzia invece per una brusca riduzione della spesa (- 72%) a fronte di una vivace dinamica sul fronte del numero. Viterbo è il territorio più penalizzato, con un calo della spesa e una stagnazione del numero di gare. 3. IL PPP: LE PROCEDURE E I SETTORI PRIVILEGIATI All interno dei mercati complessi, il segmento ampio del PPP nel 2014 è quantificato in 84 iniziative per una cifra d affari in gara pari a173 milioni, un risultato che rappresenta una stabilità numerica (85 iniziative censite nel 2013) a fronte di una crescita del valore economico rispetto al 2013 (151 milioni il valore del PPP). 21 CRESME Ricerche CNA Roma - 22

12 Il bilancio sostanzialmente positivo conferma l interesse per questo mercato da parte delle pubbliche amministrazioni, che guardano al PPP come a una strada da intraprendere per garantire servizi essenziali e di base ai cittadini e per riqualificare le città e il territorio, soprattutto considerando il persistere delle difficoltà nel reperire le risorse finanziarie. In questa direzione vanno infatti le azioni intraprese dagli ultimi governi per rilanciare la realizzazione delle grandi opere, come da ultimo l art.11 del D.L. 133/2014, cd. Decreto Sblocca Italia, che prevede sconti fiscali per le infrastrutture in PPP di importo superiore a 50 milioni. Nel territorio provinciale è particolarmente brillante il risultato delle concessioni di servizi, in crescita rispetto al 2013 sia in termini numerici (da 64 a 71 iniziative) che economici (da 36 a 160 milioni). Tabella 12 PPP e opere pubbliche nella città metropolitana di Roma Iniziative per procedura Importi in milioni di euro N.* N.* N.* N.* Concessione di Costruzione e Gestione su proposta del promotore su proposta della stazione appaltante Concessione di servizi Altre gare di PPP Totale PPP Totale gare Opere Pubbliche Incidenza % PPP su OOPP 0,6 2,6 19,6 9,7 20,7 16,5 20,2 7,2 Fonte: elaborazione CRESME su dati e CRESME Europa Servizi * Compresi i bandi con importo non segnalato All interno del PPP, il settore di attività più attrattivo in provincia, in tutto il lungo arco temporale di applicazione, risulta essere quello del verde pubblico e dell arredo urbano, con 149 interventi in tredici anni, seguito dal settore del commercio e artigianato, con 109 iniziative e poi dagli impianti sportivi con 97. Il primato della classifica per risorse investite spetta invece al settore dei trasporti, con 3,2 miliardi, riferiti ad appena 7 interventi tra cui rientrano le due concessione di costruzione e gestione a iniziativa pubblica per la realizzazione e gestione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e per la realizzazione del prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal Monastero. Segue il settore delle reti (energia e telecomunicazioni) con 1,4 miliardi relativi a 43 iniziative di importo pari a 46 milioni, tra cui si distingue la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale (1,24 milioni). In terza posizione, a distanza, il settore dell altra edilizia sociale e pubblica (direzionale, beni culturali, centri polivalenti) con 473 milioni (e 56 iniziative) e poi i cimiteri, con 206 milioni diffusi in 30 iniziative di importo unitario assai modesto (270mila euro). Figura 11 I settori privilegiati del PPP nella città metropolitana di Roma - Classifica nel periodo ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO COMMERCIO E ARTIGIANATO IMPIANTI SPORTIVI ALTRA EDILIZIA SOCIALE E PUBBLICA ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI EDILIZIA SCOLASTICA PARCHEGGI STRUTTURE CIMITERIALI RIASSETTO DI COMPARTI URBANI STRUTTURE RICETTIVE TRASPORTI ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI ALTRA EDILIZIA SOCIALE E PUBBLICA STRUTTURE CIMITERIALI PARCHEGGI RIASSETTO DI COMPARTI URBANI AMBIENTE COMMERCIO E ARTIGIANATO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI Fonte: elaborazione CRESME su dati e CRESME Europa Servizi 4. I CONTRATTI SIGLATI 4.1. Evoluzione Anche per quanto riguarda il mercato delle aggiudicazioni, l osservazione della dinamica di lungo periodo mostra in maniera evidente il processo di forte ridimensionamento dei contratti siglati, da oltre del 2003 a 451 del Un numero che, sebbene in 23 CRESME Ricerche CNA Roma - 24 Numero (milioni di euro)

13 crescita nel 2014, quando se ne contano 466, rimane pari a circa un terzo rispetto ai livelli di dieci anni fa. In termini economici la dinamica risente anche in questo caso dei valori eccezionali dei maxi contratti siglati: nel 2006 risulta aggiudicata la gare per la realizzazione della Metro C (2,5 milioni), ma anche il multiservice tecnologico energetico presso gli immobili di SL e ospedali, indetta nel 2003 dalla Regione (1,3 miliardi l importo complessivo). Nel 2012 invece risulta concluso il contratto per affidare il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Roma (1,2 milioni). Tabella 13 Aggiudicazione di bandi di gara nella città metropolitana di Roma - Importi in milioni di euro Valori assoluti Variazione % Numero* Ribasso Numero , ,4 75,4 4, ,2-9,5 42, ,7-13,9-30, ,2-15,7 315, ,0-13,9-69, ,4 2,6 7, ,1-5,1-31, ,3-16,1-18, ,0-5,1 46, ,0-13,5 76, ,6-12,1-61, ,6 3,3-13,8 Media annua * Comprese le aggiudicazioni di gare con importo non segnalato Al di la di questi picchi espansivi, e guardando alla media annua dal 2002 al 2014, i livelli del mercato reale nel periodo più recente sono certamente ridotti: le 466 aggiudicate nel 2014 sono nettamente inferiori alle quasi 800 della media degli ultimi 13 anni. Allo stesso modo il valore a base di gara: nel 2014 ammonta a meno di 800 milioni, contro una media pari a più di 1,6 miliardi. Nel corso degli ultimi anni si osserva un ribasso in crescita fino al 2006, quando supera il 33% e poi una fase di progressivo ridimensionamento, fino al livello minimo raggiunto nel 2013, quando scende sotto il 27%. Nell ultimo anno concluso invece torna a crescere, sfiorando il 32%. Figura 12 Il ribasso a confronto 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 28,8 27,0 14,7 31,7 31,3 31,6 29,7 30,6 29,3 29,028,4 29,0 27,2 26,626,8 23,2 24,2 25,0 23,5 23,7 17, Roma Lazio Italia 4.2. I ribassi dei vari committenti Osservando l articolazione delle gare aggiudicate tra i vari committenti emergono significative differenze. In particolare si registra come sia nel 2013 che nel 2014 la percentuale di ribasso è più alta per il gruppo delle amministrazioni territoriali: 32,6% contro il 28,7% delle Grandi Committenze nel 2014 e 27,4% contro 24,8% nel I municipi sono tradizionalmente i committenti a praticare sconti più contenuti, pari al 23% nel 2014, mentre tra gli altri principali committenti territoriali si osservano tassi superiori al 30%, con il picco delle Aziende Speciali che sfiorano il 40% nel Una percentuale non distante dal 40% risulta anche per la Provincia, che nel 2014 risulta aver aggiudicato 119 gare, di importo assai modesto, per un ribasso pari al 37%. Tra le Grandi Committenze l insieme delle Amministrazioni Centrali ha praticato nel 2014 uno sconto del 29%, in crescita rispetto al biennio precedente, al pari di quanto accade per Anas e società Concessionarie, passate da meno del 29% del 2012 a più del 36% lo scorso anno. 25 CRESME Ricerche CNA Roma - 26

14 Tabella 14 Numero, importo ribasso delle aggiudicazioni pubblicate per committenti Importi in milioni di euro Numero* Ribasso Numero* Ribasso Numero* Ribasso AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI , , ,6 Comuni , , ,1 Provincia , , ,3 Aziende Speciali , , ,7 GRANDI COMMITTENZE , , ,7 Amministrazioni centrali , , ,0 Anas e concessionarie , , ,2 Ferrovie , ALTRI TOTALE , , ,6 * Comprese le aggiudicazioni di gare con importo non segnalato 5. ELENCHI Elenco 1 - Le prime 10 gare pubblicate nel periodo nella città metropolitana di Roma Anno bando STAZIONE APPALTANTE AUTOSTRADE DEL LAZIO SPA DI OGGETTO IMPORTO (milioni di euro) ADL 1/11 Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna- Valmontone Affidamento a Contraente Generale, della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e direzione lavori della Linea C della Metropolitana di Roma, con sistema di automazione integrale su ferro senza macchinista a bordo (intervento METROPOLITANE SRL compreso nel Programma delle Infrastrutture Strategiche della legge Obiettivo n. DI 443/2001) CAPITALE 2009 Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale Affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione del Prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal METROPOLITANE SRL Monastero, e della successiva gestione degli impianti e dei servizi di stazione DI nonché delle aree e degli impianti destinati all'interscambio dei flussi passeggeri REGIONE LAZIO DI Gara in 4 lotti - Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ospedali Classificati o Assimilati e Istituti Scientifici Ubicati nella Regione Lazio - Lotto B REGIONE LAZIO DI Gara in 4 lotti - Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ospedali Classificati o Assimilati e Istituti Scientifici Ubicati nella Regione Lazio - Lotto A COMUNE DI Metropolitana di Roma, Linea B1 - Progettazione ed esecuzione lavori di diramazione della linea B, tratta Bologna-Conca d'oro E.U.R. SPA - ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI Esecuzione di lavori di realizzazione del Nuovo Centro Congressi - EUR Gara ID SIGEF Facility Management 4 - Bando suddiviso in n. 18 lotti - Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca. Lotto 11) CONSIP SPA DI (Ordinario) Comune di Roma (escluso I Municipio). 247 Gara in 4 lotti - Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie Locali, 2003 REGIONE LAZIO DI Aziende Ospedaliere, Ospedali Classificati o Assimilati e Istituti Scientifici Ubicati nella Regione Lazio - Lotto D CRESME Ricerche CNA Roma - 28

15 Elenco 2 - Le prime 10 gare pubblicate nel 2014 nella città metropolitana di Roma Mese bando Marzo Aprile Aprile Marzo Aprile Aprile Aprile Marzo STAZIONE APPALTANTE OGGETTO IMPORTO (milioni di euro) Gara ID SIGEF Facility Management 4 - Bando suddiviso in n. 18 lotti - Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca. Lotto 11) CONSIP SPA DI (Ordinario) Comune di Roma (escluso I Municipio). 247 Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 2 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e REGIONE LAZIO DI fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità di ASL Roma B, ASL Roma G, ASL Rieti 207 REGIONE LAZIO DI CONSIP SPA DI REGIONE LAZIO DI REGIONE LAZIO DI REGIONE LAZIO DI CONSIP SPA DI REGIONE LAZIO DI Aprile PORTI DI E DEL LAZIO AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO GAETA DI Novembre CIVITAVECCHIA Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 3 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle ASL Roma D, ASL Roma F, ASL Viterbo. 191 Gara ID SIGEF Facility Management 4 - Bando suddiviso in n. 18 lotti - Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca. Lotto 17) (Accessorio) Municipi del Comune di Roma di cui ai lotti 10 e Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 4 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità di ASL Roma C, ASL Roma H. 189 Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 5 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità di Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Azienda Ospedaliera San Giovanni. 171 Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 6 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità di ASL Roma A, ASL Roma E, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri. 166 Gara ID SIGEF Facility Management 4 - Bando suddiviso in n. 18 lotti - Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca. Lotto 10) (Ordinario) I Municipio del Comune di Roma. 143 Gara suddivisa in n. 7 Lotti Lotto 7 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità del Policlinico Tor Vergata. 122 Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara ex art. 30, comma 3 D.Lgs. 163/2006 cui affidare in concessione il servizio ecologico portuale da espletarsi nell'ambito della Circoscrizione territoriale di competenza dell'autorità Portuale di Civitavecchia per anni Elenco 2 - Le prime 10 gare di PPP pubblicate nel periodo nella città metropolitana di Roma Anno bando 2011 STAZIONE APPALTANTE AUTOSTRADE DEL LAZIO SPA DI OGGETTO IMPORTO (milioni) ADL 1/11 Affidamento in concessione delle attivit?di progettazione, realizzazione e gestione del Corridoio Intermodale Roma - Latina e collegamento Cisterna - Valmontone Procedura PPP CG iniziativa pubblica 2011 CAPITALE Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Roma Capitale. Concessione servizi Affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione del Prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal Monastero, e della successiva gestione degli impianti e dei servizi di stazione METROPOLITANE SRL nonché delle aree e degli impianti destinati all'interscambio dei CG iniziativa 2009 DI flussi passeggeri. 448 pubblica Gara n. 72/11A - Project financing a gara unica per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dei lavori, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i servizi c.d. "obbligatori", quali la fornitura di nuovi arredi, il servizio di trasloco e la vigilanza del complesso immobiliare denominato "Campidoglio 2", costituente il nuovo polo degli CG iniziativa 2011 CAPITALE Uffici di Roma Capitale 193 privata 2006 COMUNE DI 2003 COMUNE DI PORTI DI E DEL LAZIO AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO GAETA DI 2014 CIVITAVECCHIA 2010 COMUNE DI Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per il parcheggio interrato nell'area del galoppatoio di Villa Borghese: progettazione, lavori di ristrutturazione, realizzazione del deposito bus elettrici-atac, sistemazione della superficie, gestione. 93 Affidamento in concessione di parte del complesso degli ex Mercati Generali siti in Roma, via Ostiense. 90 Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara ex art. 30, comma 3 D.Lgs. 163/2006 cui affidare in concessione il servizio ecologico portuale da espletarsi nell'ambito della Circoscrizione territoriale di competenza dell'autorità Portuale di Civitavecchia per anni Social Housing - Assegnazione dell'area F ricadente sul comprensorio direzionale di Pietralata per la realizzazione di un programma housing sociale con relative urbanizzazioni - Progettazione, esecuzione e gestione parziale. 69 Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la concessione di progettazione realizzazione e gestione centro polifunzionale via A. Emo con il sistema del project-financing COMUNE DI MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE LAVORI E DEL DEMANIO DI 2009 Fonte: elaborazione CRESME su dati e CRESME Europa Servizi Codice Esigenza Project financing a gara unica per la realizzazione e la successiva gestione di infrastrutture alloggiative e dei relativi servizi (strutture sportive e ricreative, strutture ristorative, parcheggi, etc.). 41 CG iniziativa privata CG iniziativa pubblica Concessione servizi CG iniziativa pubblica CG iniziativa privata CG iniziativa privata 29 CRESME Ricerche CNA Roma - 30

16 6. ANTICIPAZIONE: DATI AL PRIMO SEMESTRE 2015 In ultima analisi viene presentata una tabella di sintesi che anticipa i risultati per l anno in corso. Tra gennaio e giugno 2015 risultano promosse 266 gare, per un importo complessivo a base di gara pari a 1,2 miliardi di euro. Rispetto al primo semestre 2014 si osserva una importante crescita numerica, +33%, che prosegue e amplifica il risultato positivo osservato nel In termini economici invece il risultato più recente rappresenta una riduzione del 41%. Si deve però osservare che proprio nella prima metà dello scorso anno erano state pubblicate le principali maxi gare di importo superiore a 100 milioni. Tabella 15 Gare e aggiudicazione nella città metropolitana dio Roma nel primo semestre 2015 Importi in milioni di euro Gennaio-Giugno 2014 Gennaio-Giugno 2015 Variazione % Numero* Numero* Numero* Gare ,0-40,6 Aggiudicazioni ,8-20,0 * Compresi i bandi con importo non segnalato Per quanto riguarda le aggiudicazioni, ne risultano censite 206, per un importo a base di gara pari a 274 milioni. La dinamica conferma quella osservata per i bandi di gara, ovvero di crescita numerica (+24,8%) a fronte di una riduzione del valore delle gare aggiudicate (-20%). 31 CRESME Ricerche CNA Roma - 32