Rapporto sull economia dell Emilia-Romagna

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1 Bologna, 19 dicembre 2014 Rapporto sull economia dell Emilia-Romagna Guido Caselli Direttore centro studi

2 Sospesi tra il non più e il non ancora ZENOBIA ARREDARE IL TUNNEL BARICCO. I NUOVI BARBARI è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale affinarsi di una civiltà, ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e, forse, la nascita di un'altra.

3 Confronto internazionale Crescita PIL MYS PHL KAZ PER IDN IRQ NGA IND CHN GRC ITA ARE COL THA USA HKG PAK CHL MEX KOR EGY ISR TWN AUS POL GBR SWEZAF TUR IRL IRN BRA NOR AUT CAN PRT DNK CHE RUS FRA NLD FIN BEL DEU ESP JPN VEN SGP ARG SAU Crescita PIL

4 Confronto internazionale Mondo 3,3 3,7 Euro area 0,8 1,0 ITALIA -0,4 0,2 Crescita PIL Crescita PIL

5 Confronto con le altre regioni Variazione PIL % Piemonte Emilia Romagna Lombardia 6% 5% Umbria Friuli V.G. Veneto Liguria Marche Toscana.V.Aosta Lazio Trentino A.A. 4% 3% 2% Sicilia Campania Sardegna Molise Abruzzo 1% Calabria Puglia Basilicata 0% -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Variazione PIL %

6 Previsioni Emilia-Romagna Variazione PIL Emilia-Romagna 0, ,4% +0,3% +1,0% 1,2 2,7% 4,7% 0,3-0,4-0,2-0,3-0,6 25,0% 67,4% ,0 Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Servizi

7 Demografia delle imprese Saldo imprese iscritte-cessate primi nove mesi 2014 Agricoltura Costruzioni Comm. ingrosso Trasp. magazz. Comm. dettaglio Immobiliari Meccanica Moda Metalli Legno Altro manifatt. Ceramica Chimico Alimentare Serv. Finanz. Altro ind. Serv. imprese Editoria ICT Alloggio rist. Serv.persone imprese attive, in meno rispetto al terzo trimestre

8 Demografia delle imprese Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces. Procacciatori d'affari di vari prod Elaborazioni elettroniche di dati Servizi connessi all informatica Attività di tatuaggio e piercing Ass. resid. per anziani e disabili Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces. Com. dett. art. regalo e per fumatori Com. Ing. di orologi e di gioielleria Noleggio di videocassette e dischi Com. dett. di torte, dolciumi Com. dett. articoli abbigliamento

9 Demografia delle imprese Dove nascono nuove imprese Imp. Isc. Ces. Procacciatori d'affari di vari prod Elaborazioni elettroniche di dati Servizi connessi all informatica Attività di tatuaggio e piercing Ass. resid. per anziani e disabili Dove chiudono le imprese Imp. Isc. Ces. Com. dett. art. regalo e per fumatori Com. Ing. di orologi e di gioielleria Noleggio di videocassette e dischi Com. dett. di torte, dolciumi Com. dett. articoli abbigliamento Le nuove professioni nel mondo Sviluppatore IOS (Apple) Sviluppatore Android Istruttore Zumba Impiegati Social Network Analizzatore di dati Disegnatore di interfacce Architetto Big Data Beachbody coach Specialisti cloud computing Specialisti nel marketing digitale

10 Mercato del lavoro Variazione dell occupazione primi nove mesi 2014 (ISTAT) 0,1 Totale Tasso di disoccupazione 8,2% -1,9-1,1 0,3 Agricoltura Industria s.s. Costruzioni Cassa integrazione (gen.-ott.) Ordinaria -36,1% Straordinaria 9,3% In deroga -22,9% 1,3 Commercio PASSWORD -0,2 Altri servizi Formazione 0,2 Totale servizi -0,1 Dipendenti 0,7 Indipendenti 1,2 Maschi -1,2 Femmine

11 Agricoltura Indicatore Cereali Ortaggi -Cipolla -Patata Frutticoltura Quantità (domanda) Prezzi PASSWORD Agroecologia Agricoltura intensiva basata su un approccio ecologico. Tenere insieme innovazione e sostenibilità ambientale -Pere -Pesche Parmigiano reggiano Vino Bovini Suini Avicunicoli

12 Manifatturiero Italia Var. fatturato, primi nove mesi ,2 Nord-est 1 Emilia-Romagna -0,6 Alimentare -0,1 Sistema moda -2,8 Legno, mobili -3,6 Metallurgia -1,2 Meccanica 0,9 Altro man. -0,9 < 10 dip. < 50 dip. -2,4-1 Artigianato -2,2 <500 dip. 0,2

13 Manifatturiero , punti percentuali di differenza Export primi 9 mesi2014: +4.2% (fonte ISTAT) Fatt.interno Fatt.estero Chi cresce di più Chi cresce di meno Elettromedicale: 11% Alimentari 0,1%; metalli 0,6% 64,7

14 Export imprese esportatrici nel 2013, di cui meno della metà sono esportatrici abituali Il 47 per cento delle imprese esportatrici realizza sui mercati esteri meno del 10 per cento del proprio fatturato complessivo, solo una ogni dieci esporta per oltre i due terzi del proprio fatturato In Emilia-Romagna vi sono oltre 10mila società manifatturiere non esportatrici che avrebbero le potenzialità (prodotto e struttura) per essere protagoniste sui mercati esteri.

15 Confronto internazionale Posizionamento dell Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni europee a vocazione manifatturiera Indicatore PASSWORD Dimensione media Produttività Costo del lavoro Tassazione Trend ultimi 5 anni Rischio default prossimi 18 mesi Network (sistema di relazioni) Attrazione investimenti esteri Internazionalizzazione Innovazione Le imprese dell Emilia- Romagna scontano il peso dell elevata tassazione Oltre 200 miliardi di euro il valore dell economia sommersa in Italia Makers. Artigiani digitali, comunità di persone che progettano e realizzano beni condividendo spazi e strumenti digitali.

16 Costruzioni Variazione volume d affari primi nove mesi ,6 Totale Bandi di gara opere pubbliche -6,9% in numero -19,4% in importo -4,9 da 1 a 9 Partenariato pubblico-privato +50,4% in numero -38,4% in importo -4,5-4,3 da 10 a e oltre Mercato immobiliare (transazioni) +4,5% residenziale -0,6% terziario +23,2% commerciale +11,8% produttivo PASSWORD Rigenerazione urbana Edifici dismessi, aree sottoutilizzate, quartieri degradati: lo sviluppo della città oggi dipende dalla capacità di reinventare l uso degli spazi.

17 Commercio Variazione volume d affari primi nove mesi ,3 TOTALE Il 26% degli esercizi commerciali al dettaglio e il 22% di bar/ristoranti aperti negli ultimi 3 anni sono con titolare straniero. -5,2-3,2-3,2 Alimentari PASSWORD Commercio elettronico imprese, il 72% nate negli ultimi Non alimentari tre anni. 313 milioni il suo fatturato export (0,6% del totale export Abbigliamento -3,7-3,1-1,2 Casa-Elettrod. Altro non alim, Ipermercati, GDO Borse, pelletteria 27% Abbigliamento sportivo 12% Gioielleria ed oreficeria 12% App. elettronici per tlc 8% Montature per occhiali 5% Carrozzine per neonati 4% Calzature 4% Componenti elettronici 3%

18 Turismo Variazione arrivi-presenze 2014 su ,6% 2,2% 1,0% 0,2% 25,2% arrivi -2,3% -3,1% presenze Italiani Stranieri Totale Nel 2013 sono stati più di 2 milioni gli emiliano-romagnoli che non hanno fatto vacanze. È la percentuale più elevata dal PASSWORD Turismo esperienziale. Offerta di tipo esperienziale basate sull unicità e la personalizzazione Italiani 74,8% Stranieri Nel 2014 il turismo mondiale crescerà del 5 per cento. Nel 2030 ogni giorno 5 milioni di persone si sposteranno da un Paese a un altro

19 Credito Prestiti per settore di attività economica (gen.-set.) Depositi (gen.-set.) -4,9% Totale imprese -12,5% -2,1% Industria Costruzioni Totale 4,4% -4,5% Servizi Imprese 5,8% -6,7% <20 addetti -4,6% > 20 addetti Famiglie 2,4% -2% Famiglie consumatrici A fine giugno le sofferenze bancarie sono cresciute tendenzialmente del 22,1 per cento. PASSWORD Crowdfunding. Processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone, imprese

20 Verso il non ancora Visione Sviluppo sostenibile Nuove modalità Spazi di innovazione collaborativa Nuovo paradigma Dal possesso all accesso Mutualità, reciprocità Produzioni e servizi sempre più sartoriali