VALUATION FACTORY. qualità su misura VALUATION FACTORY. qualità su misura

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3 4 CBRE GOING BEYOND CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la più grande società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2015). La società impiega circa dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore immobiliare e Corporate attraverso più di 400 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre consulenza strategica e si occupa della vendita e della locazione di proprietà immobiliari; servizi corporate; gestione di immobili, facilities e project management; finanziamenti, e valutazioni immobiliari; servizi di sviluppo; gestione degli investimenti; ricerca e consulenze. CBRE AT A GLANCE GLOBAL STAFF 400 UFFICI 68 PAESI* EMEA STAFF 140 UFFICI* 43 PAESI* (*ESCLUSI AFFILIATI) 4 Attraverso un network capillare e un eccellente conoscenza del mercato immobiliare, sia a livello locale che globale, il Gruppo CBRE fornisce in tutto il mondo, servizi di consulenza unici in termini di qualità, coerenza ed affidabilità. CBRE AT A GLANCE ITALY OLTRE 600 STAFF 5 UFFICI* MILANO ROMA TORINO MODENA DID YOU KNOW... WE HAVE OVER 100,000 TWITTER FOLLOW TWICE AS MANY AS OUR NEAREST COMPETITOR

4 AND ADVISORY ITALY KEY NUMBERS 2016 Il dipartimento di Valuation & Advisory (CBRE Valuation S.p.A.), struttura indipendente all interno del gruppo CBRE, fornisce ai propri clienti servizi di valutazione e di consulenza strategica riguardanti una vasta gamma di operazioni di investimento. Il team possiede particolari expertise nelle valutazioni periodiche di portafogli immobiliari per conto di clienti istituzionali e property company (60 tra fondi immobiliari e patrimoni di società quotate e non), oltre che nella esecuzione di attività di advisory. L attività valutativa predisposta dalla nostra società è riconosciuta - e normalmente accettata - dalle principali agenzie di rating internazionali, da Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e dalla Banca d. La nostra attività riferibile a grandi patrimoni ci vede impegnati sia come Valutatori di interi portafogli sia come Esperti Indipendenti di numerosi fondi immobiliari chiusi. 200 CLIENTI 600 CONTRATTI 41.5mld di ASSET VALUTATI IMMOBILI VALUTATI 40 FONDI ITALIANI VALUTATI 15 e SIIQ GRANDI PATRIMONI 46 STAFF

5 AND ADVISORY ITALY SERVIZI patrimoni immobiliari Esperti indipendenti singolo asset sviluppi immobiliari Certificazione periodica del valore dei cespiti NPL e Leasing Immobiliari Cross Border Valuation Valutazioni Loan Security e Initial Public Offerings Valutazioni Merger & Acquisition and Securitisation ADVISORY Due Diligence commerciali (acquisizioni, finanziamento, JV partnership, conferimenti) Studi di Fattibilità per tutte le destinazioni d uso Business plan strategici di sviluppo e valorizzazione Informal broker opinion Analisi di mercato Assistenza acquisizione aziende retail (analisi rete esistente e pipeline) Milano e Modena Torino Roma

6 AND ADVISORY WE ADD VALUE INTERNATIONAL NETWORK The international scope of CBRE's brand was important to us, because we have assets which are located across Europe." "It was quite an easy decision in the end, because we were able to secure the highest quality of service provision at the best price. Amundi GLOBAL VISION LOCAL VALUE Un network internazionale di esperti professionisti che fornisce supporto costante in termini di contributo, confronto e supervisione. Approfondita conoscenza di tutti i settori del mercato immobiliare grazie anche alla dislocazione delle diverse sedi sul territorio italiano ed in tutta Europa. INTERNATIONAL NETWORK

7 AND ADVISORY WE ADD VALUE METODOLOGIA METODOLOGIA Una strategia di lavoro finalizzata alla comprensione delle esigenze del Cliente attraverso una metodologia standardizzata ma con la produzione di un output fatto ad hoc per il Cliente, utilizzando metodi di valutazione differenziati in funzione delle sue esigenze e delle tipologie di asset da valutare, senza tralasciare procedure di verifica interna a garanzia della corretta esecuzione del lavoro. 1. PROGETTO PERSONALIZZATO Argus Enterprise Standard DCF Template DB Recurring Valuations 2. PRODUZIONE SU LARGA SCALA 3. OUTPUT TAILOR MADE LIGHT MEDIUM FULL QUALITÀ SU MISURA

8 AND ADVISORY WE ADD VALUE METODOLOGIA INFORMATION TECHNOLOGY Un dipartimento IT finalizzato all assistenza continua nell ambito della stima dei grandi patrimoni immobiliari, attivo a livello nazionale ed internazionale. CBRE è in grado di predisporre una DATAROOM per la gestione e archiviazione dei dati, personalizzata in accordo con le richieste del Cliente. Un System and DataBase Manager potrà quindi essere sempre disponibile per offrire helpdesk all utilizzo della Dataroom. Nuovo DB web based sql server ISI DB è un nuovo software di valutazione immobiliare sviluppato internamente da Cbre Valuation S.p.a. e che consente una gestione efficiente delle valutazioni di grandi patrimoni immobiliari di qualsiasi destinazione e tipologia. Il sistema permette ai nostri clienti di prendere decisioni strategiche in tempi ridotti. Punti di forza: gestione integrata dei profili di accesso e dei diversi livelli di controllo che permettono di garantire la sicurezza dei dati sensibili standardizzazione dei processi che garantisce maggiore sicurezza rispetto all utilizzo di strumenti alternativi meno stabili (es. fogli xls) stabilità generale del sistema motore centralizzato per l esecuzione dei calcoli e interfaccia web che determinano notevoli performances in termini di qualità finale del prodotto nonché di tempi di risposta ASSISTENZA TECNICA

9 AND ADVISORY WE ADD VALUE METODOLOGIA FASI DI LAVORO ACCURATE ISTRUZIONI ESECUZIONE CHIUSURA LAVORI Start up meeting Raccolta documenti Pianificazione e svolgimento sopralluoghi Ricerche di mercato Raccolta dati ed elaborazione Attività estimativa back office Anticipazione prima elaborazione valori Verifica dei contenuti con la Committente Consegna report draft Redazione report finale Consegna elaborato definitivo al Cliente PROGETTI PERSONALIZZATI

10 AND ADVISORY WE ADD VALUE METODOLOGIA CHECK LIST REPORT DI STIMA REPORT FINALE PERSONALIZZATO 1. Certificato di perizia Identificazione del perimetro oggetto di valutazione Definizione di valore di mercato Criteri di valutazione e limitazioni Modalità di analisi Considerazioni valutative Conclusioni di valore Tabelle di riepilogo per singolo bene immobiliare Relazione sul mercato 2. Scheda descrittiva per singolo immobile Location Descrizione generale (fabbricati, opere esterne, impianti fissi generali) Stato di manutenzione Consistenza edilizia Situazione locativa Considerazioni valutative CONTROLLO QUALITÀ

11 AND ADVISORY WE ADD VALUE METODOLOGIA TEAMWORK Una elevata attitudine al lavoro di squadra, anche attraverso l integrazione dei servizi offerti dai diversi settori di CBRE e dal network internazionale di CBRE EMEA. Attraverso l APPROCCIO DI SQUADRA CBRE mette a disposizione del Cliente un team dedicato, in funzione delle sue specifiche esigenze. Davide Cattarin Managing Director 24 PERSONE e ADVISORY ALL ASSETS 6 PERSONE HOTEL 4 PERSONE RETAIL 4 PERSONE 2 PERSONE 8 PERSONE Competenze specifiche dei 49 professionisti che compongono il team di Valuation & Advisory, personale interno titolato RICS, con esperienza economica e tecnica. CBRE promuove la continua formazione interna per le sue risorse, tramite corsi, workshop e partecipazione a fiere e convegni. SPECIALIZZAZIONE INTERNATIONAL TEAM specializzato e certificato, con dipendenti FT interni, in azienda mediamente da più di 10 anni INFORMATION TECHNOLOGY STAFF CBRE put forward a dedicated team for this instruction and that was one of the key factors which caused us to select them. IdeaFimit

12 AND ADVISORY SERVICES TRACK RECORD Fondo IRE Investitori SGR Allianz Tower Milano Citylife, Piazza VI Febbraio MQ (GBA) MQ (GLA) Uffici (esperto indipendente) Confidential ROMA, centro 3 Portafoglio Great Beauty MQ Terziario Direzionale IDEA RE SIIQ 119 di cui 81 locali a lungo termine MQ agenzie bancarie locate a lungo termine per SIIQ di nuova costituzione Heta Asset Resolution S.p.A 370 NPL MQ Mista Cerberus Capital Management L.P MQ (GLA) ( GLA) Mista Commercial Due Diligence R. E. Loan Portfolio Vittoria Assicurazioni S.p.A MQ (GBA) MQ (GLA) Mista periodica patrimonio immobiliare

13 AND ADVISORY SERVICES TRACK RECORD Polis Fondi S.G.R. Fondi Asset Bancari NPL MQ Mista Esperto indipendente Fondi immobiliari Barclays Bank PLC Wealth Division 43 più di MQ e MQ aree esterne Residenziale di lusso Generali S.G.R. S.p.A. (Fondo Mascagni) MQ Mista (esperto indipendente Fondo) Savills Investment Management MQ Supermercati Conad, logistica Esselunga MQ Superstore, supermercati, sedi, centri di produzione Klepierre Management MQ Portafoglio a destinazione commerciale

14 AND ADVISORY SERVICES TRACK RECORD Deutsche Bank Lazio Veneto MQ Centri commerciali Eurocommercial Properties Nord MQ 4 Centri Commerciali 1 Retail Park IGD SIIQ MQ Centri commerciali Cash & Carry Big Box N Camere: Turismo Ricettivo Resort N Camere: Confidential 21 hotel (ATA Hotels Portfolio) Ricettivo Hotel & Resort Consultancy N Camere: Confidential 32 hotel UNA Hotels Portfolio Ricettivo Hotel & Resort Consultancy

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16 Milano Via Del Lauro, 5/ Milano - Italy T F Roma Via Leonida Bissolati, Roma - Italy T F Modena Via Alberto Brasili, Modena - Italy T F Torino P.zza Statuto, Torino Italy T F