IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DELLA CAMPERISTICA TRA SIENA E FIRENZE

Transcript

1 Amministrazione Provinciale di Siena IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE DELLA CAMPERISTICA TRA SIENA E FIRENZE Imprese, filiere e modelli produttivi nella camperistica in Val d Elsa e Val di Pesa NOTE SINTETICHE luglio 2007 per lo sviluppo locale 1

2 INDICE Obiettivi... 3 Cicli e tendenze nella camperistica... 4 Imprese e territorio... 6 Imprese e fatturati... 6 Imprese ed occupazione... 8 I driver competitivi per l offerta locale: focalizzazioni ed azioni Le altre priorità per lo sviluppo del sistema locale della camperistica Percorsi, funzioni ed azioni per la camperistica toscana Un osservatorio per la camperistica toscana

3 Obiettivi Il presente progetto, per la Val d Elsa e la Val di Pesa, mira a fornire un supporto per migliorare in modo coerente l organizzazione dell offerta territoriale. Il lavoro parte da quattro aspetti di riferimento, due di analisi e due di supporto alle azioni dei decisori locali: il primo, nel ricostruire un quadro aggiornato del settore della camperistica con specifico riferimento per il comparto dell autocaravan; una ricostruzione della filiera produttiva e delle dinamiche competitive presenti per cercare di tracciare il possibile prossimo futuro del mercato e dei ruoli che giocheranno gli attori della filiera stessa nel contesto che si andrà formando; il secondo, nel fornire conoscenze quali-quantitative del sistema produttivo stesso tramite un indagine specifica volta a raccogliere i dati sulle imprese locali coinvolte nella filiera produttiva della camperistica e sviluppando un analisi in grado di evidenziare gli aspetti salienti di scenario, i fabbisogni ed i possibili interventi da realizzare per le imprese stesse e per il territorio; il terzo, nel predisporre del materiale di analisi come base informativa di accompagnamento per gli impegni definiti nel protocollo d intesa per la camperistica che vede tra i firmatari: la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, la Provincia di Siena, i Comuni dell area, le rappresentanze imprenditoriali e del lavoro delle due province; Il quarto, nel promuovere con questa esperienza una prassi di analisi e confronto continuo tra tutti gli attori locali, predisponendo, tramite un Osservatorio, un punto di riferimento per monitorare gli andamenti e le dinamiche aziendali ed i loro fabbisogni, i dati occupazionali (per quantità e profilo professionale) e di fabbisogni infrastrutturali e di servizio per gestire in modo adeguato una moderna offerta territoriale per l economia locale. Questo progetto tenta di ricomporre e proporre una visione unitaria dello sviluppo della camperistica in Val d Elsa e Val di Pesa, mettendo in relazione la lettura complessiva del comparto, gli aspetti quali-quantitativi della struttura produttiva locale e il sistema di offerta locale di sostegno. Dal punto di vista dei contenuti tecnici questo lavoro mira nello specifico a realizzare: un macroscenario del settore della camperistica in modo da richiamare le caratteristiche dei prodotti, dei produttori di camper e del mercato (domanda di consumo, profili di consumatori, distribuzione, infrastrutture di ospitalità/accoglienza dei camper, ecc.); la ricostruzione della filiera produttiva della camperistica, la categorizzazione dei diversi attori che sono coinvolti, i driver caratteristici che la specificano (es. la catena del valore); un indagine ricognitiva delle imprese locali che operano nella filiera della camperistica; un analisi sulle imprese locali rispetto alla tipologia dei prodotti/servizi offerti e alla percentuale di fatturato che realizzano nella camperistica, all occupazione che queste attività sviluppano; un analisi di posizionamento competitivo delle diverse tipologie di imprese hanno e potranno avere all interno della filiera produttiva; un analisi sui fabbisogni di infrastrutture e servizi delle imprese locali della camperistica. 3

4 Cicli e tendenze nella camperistica Il settore della camperistica in Italia si è formato in senso proprio ad inizio degli anni 60 tra la chiusura del ciclo della ricostruzione post-bellica e l avvio del ciclo del boom economico. Una storia relativamente breve ma particolarmente intensa. Sempre per ricostruire per punti focali questa storia si possono individuare tre macro cicli: il primo, quello degli anni dei pionieri dove il camper era una vera espressione dell intraprendenza artigiana che iniziava a migliorare i processi produttivi ed il vero integratore era l artigiano che metteva insieme i pezzi e trovava le soluzioni ai problemi che incontrava e che gli segnalavano i fruitori (quasi in una relazione in un club di appassionati); il secondo, quello degli anni del grande sviluppo, della grande crescita di mercato, del grande incremento del parco circolante di camper, dell elevata produzione (numeri di pezzi prodotti, innovazione di processo e di prodotto). Lo sviluppo e la redditività delle imprese attrae investitori esterni al settore e si trovano risorse per acquisire imprese concorrenti e marchi storici (la crescita per linee esterne produttiva e di acquisizione di quote di mercato); c è la prima grande metamorfosi del modello produttivo per dimensioni e nell orientamento industriale; la terza, quella che sta per iniziare, che porterà una serie di riassestamenti strutturali e di mercato, la configurazione di players globali che inizia a ragionare per poli produttivi, ad integrare le strategie di sviluppo tra marchi, che pongono attenzione crescente al loro posizionamento competitivo, ridefinizione degli equilibri tra gli attori della filiera e della catena del valore. Un quadro d insieme sintetizzabile nei tratti salienti con lo schema seguente: I pionieri L ingresso dei fondi di La formazione dei poli investimento ed i gruppi produttivi Mercato Formazione Sviluppo Maturità Proprietà Produttori Finali Padronale Gruppi investimento Gruppi industriali specializzati Organizzazione produttiva Sub-fornitura conto terzista Integrazione verticale della produzione caratteristica Integrazione orizzontale della produzione caratteristica Players Produttori Finali Disseminati Riaggregati Riaccorpati Players Sub-Fornitura strategica Esecutrice e sperimentale Elaborativa e propositiva Innovativa ed impositiva di standard Players Sub-Fornitura ordinaria Esecutrice Competitiva sui costi Fortemente competitiva sui costi (selettività) 4

5 La formazione dei gruppi rappresenta un elemento cruciale che caratterizzerà il settore in modo sempre più rilevante. La loro formazione passa: da una prima fase tipica di acquisizione e raggruppamento di marchi storici dove le imprese acquisite mantengono un ampia autonomia gestionale e continuano a farsi concorrenza diretta e forte pur appartenendo allo stesso gruppo; ad una seconda fase avviatasi in questi ultimi anni, che vede dopo il primo assestamento delle proprietà, le holding impegnate a cercare di sfruttare le potenziali sinergie sia sui mercati e sia nei sistemi di gestione (questa nuova dimensione ha inizio con forme di collaborazione nella gestione dei fornitori e degli acquisti e dovrebbe proseguire nella ricerca di ulteriori integrazioni). E prevedibile che in questa seconda fase, i gruppi accentueranno il proprio ruolo di gestione e coordinamento sia sui processi produttivi e sia nel disegnare più forti strategie complessive (di marketing e produttive), magari costruendo nuovi modelli di presidio dei mercati ridisegnando le gamme di offerta dei singoli marchi. Alcuni gruppi su questo stanno già investendo ed avviando significativi processi di ristrutturazione, altri, pur lasciando ancora ampia autonomia alle controllate iniziano a promuovere nuove funzionalità ed integrazioni tra imprese per arrivare a creare rapporti stretti anche tra i singoli stabilimenti. Dinamiche queste che avranno ripercussioni su tutta la filiera e, oltre ai produttori finali, investiranno anche le imprese di sub-fornitura focalizzata. I processi richiamati accentueranno in particolare: la formazione di poli industriali specializzati ed il rafforzamento delle integrazioni produttive orizzontali. Situazioni che porteranno a dei miglioramenti importanti complessivi sul sistema produttivo sia dal punto di vista dei processi con attori più concentrati e specializzati che renderanno il sistema sempre più efficiente nell organizzazione e più capace a migliorare e innovare i prodotti; sia da un punto di vista tipicamente strutturale con prevedibili accorpamenti tramite aggregazioni, acquisizioni orizzontali tra aziende (in questi processi si salveranno naturalmente i marchi per il loro valore di mercato). Processi che dovrebbero portare ad una riduzione per assorbimento ed aggregazione del numero dei players e ad un aumento medio delle loro dimensioni e capacità produttive. I piccoli sub-fornitori saranno poi quelli che rischieranno maggiormente e saranno sottoposti ad una continua tensione competitiva sui costi di produzione e, coloro che lavorano volumi importanti, alla concorrenza internazionale. Sinteticamente si andrà verso un modello produttivo simile a quello, già richiamato, che si è configurato negli ultimi vent anni nell automotive col passaggio dal modello fordista a quello post-fordista con alcune differenze importanti quale ad esempio quelle derivanti dai diversi volumi e dimensioni di massa critica del mercato esistenti (quelli dell autocaravan sono di molto più contenuti e di conseguenza non potrà sfruttare una serie di fattori di scala propri presenti nel sistema produttivo dell automotive). Nel ridisegno dei modelli di integrazione si formeranno delle situazioni nuove ed evolutive interessanti, il settore con le sue imprese acquisterà maggiore maturità nella sua organizzazione e nell interazione col mercato. 5

6 Imprese e territorio Le imprese censite ammontano complessivamente a 79 di cui 64 1 sono localizzate negli 8 comuni oggetto dell indagine. La loro distribuzione territoriale trova una concentrazione particolare nel comune di Poggibonsi con 36 imprese. I dati complessivi sono riportati nella tabella seguente: La localizzazione delle imprese censite Casole d Elsa Monteriggioni Colle Val d Elsa San Gimignano Poggibonsi Barberino Val d Elsa Tavernelle Val di Pesa S. Casciano Val di Pesa Calenzano Certaldo Firenze Fucecchio Siena produttori finali fornitori motrici chassis fornitori parti strutturali fornitori di componenti funzionali e strumentali fornitori di componenti di allestimento fornitori di accessori di rifinitura e complementari fornitori di materiale di consumo fornitori di servizi di funzionamento indotto indiretto totale ,1% 2,5% 6,3% 7,6% 45,6% 11,4% 2,5% 0,0% 2,5% 5,1% 6,3% 1,3% 3,8% Imprese e fatturati La prima elaborazione realizzata è stata quella di segmentare le imprese rispetto alla categorizzazione utilizzata per ricostruire la filiera e per percentuale di fatturato che realizzano nell ambito della camperistica. Nell elenco naturalmente compaiono, oltre alle imprese tipiche focalizzate e connotate nella camperistica, anche quelle imprese che forniscono genericamente materiali e servizi, ma in virtù dell importanza della quota di fatturato che ottengono da questa filiera ne diventano parte interessata. I risultati avuti sono riportati nella tabella seguente: 1 Mobilvetta, McLouse e Miller sono state considerate come soggetti indipendenti, benché il Gruppo SEA abbia provveduto ad incorporare tutte le sue aziende di produzione all interno di un unico soggetto giuridico mantenendo distinti i marchi commerciali. Per storia e rilevanza e per migliore dare evidenza di queste realtà è stata optata in questa sede la scelta di richiamare e fare riferimento ai marchi commerciali. 6

7 Totale Imprese censite negli 8 comuni che operano nella camperistica Percentuale di fatturato nella camperistica 100% - 61% 60% - 41% 40% - 16% 15% - 5% produttori finali 7 7 fornitori motrici chassis 1 1 fornitori parti strutturali fornitori di componenti funzionali e strumentali fornitori di componenti di allestimento fornitori di accessori di rifinitura e complementari fornitori di materiale di consumo fornitori di servizi di funzionamento 1 1 indotto indiretto 4 4 totale ,00% 32,81% 3,13% 20,31% 43,75% Circa un terzo delle imprese censite (21) sviluppa i propri fatturati in modo esclusivo o altamente prevalente nella camperistica. Un secondo raggruppamento significativo (circa il 44%) ottiene dalla camperistica una quota del proprio fatturato inferiore al 15% (di cui molte con quote modeste intorno al 5%). Circa un terzo delle imprese censite (21) sviluppa i propri fatturati in modo esclusivo o altamente prevalente nella camperistica. Un secondo raggruppamento significativo (circa il 44%) ottiene dalla camperistica una quota del proprio fatturato inferiore al 15% (di cui molte con quote modeste intorno al 5%). Un altro aspetto importante che emerge è quello che fa riferimento alla relativa bassa dipendenza di molte imprese della sub-fornitura che dipendono esclusivamente dal comparto del camper. Questo è un dato importante perché consente di fare due considerazioni: la prima, che molte imprese sono contemporaneamente su diversi mercati; la seconda è che molte di queste imprese indubbiamente beneficiano del vantaggio di prossimità di stare vicino ai principali players del comparto. Sotto l aspetto economico, rielaborando i dati del valore della produzione con una serie di attenzioni tra le quali richiamiamo: per i produttori finali si è tenuto conto del fatto che alcune imprese hanno stabilimenti anche in altri territori e che Mobilvetta, McLouse e Miller sono state fuse ed incorporate all interno del Gruppo SEA che gestisce anche altri marchi; per le imprese di sub-fornitura si è proceduto ad una ponderazione delle quote di fatturato attribuibili al comparto della camperistica. Le elaborazioni hanno portato a stimare che il valore della produzione locale per i produttori finali sia mediamente intorno ai 600 milioni di euro l anno. La sub-fornitura locale genera un movimento d affari intorno ai 100 milioni di euro l anno. Chiaramente questi ultimi dati sono un di cui dei primi. 7

8 Imprese ed occupazione La scelta di segmentare le imprese per categorizzazione e per percentuale di fatturato nella camperistica consente di rappresentare immediatamente ed in sintesi la realtà locale dei numeri di base a cui occorre aggiungere i dati occupazionali. Ragionando all interno della logica della filiera, i dati occupazionali vanno calcolati in modo opportuno e tenendo conto che un buon numero di queste aziende opera anche in altri ambiti di mercato e non sarebbe corretto contabilizzare gli organici complessivamente. Il criterio adottato è stato quello di contabilizzare gli occupati secondo un criterio di pro-quota che trova il rapporto di riferimento convenzionale di sintesi più rappresentativo nel dato del fatturato. Il calcolo di stima degli occupati locali nella filiera della camperistica è stato così impostato: il fatturato complessivo diviso il numero degli occupati moltiplicato per la percentuale di fatturato realizzato dall impresa nella camperistica. In questo modo si ottiene un calcolo ponderato dell occupazione locale nella camperistica che rappresenta ragionevolmente un dato attendibile sia per gli addetti cosiddetti diretti (le imprese che lavorano esclusivamente per la camperistica) e sia per l indotto (il pro-quota che contribuisce all occupazione locale). In questo modo si ha indirettamente anche un quadro complessivo di impatto che la camperistica produce nel territorio. La stima complessiva di occupazione equivalente negli 8 comuni è di circa addetti con una distribuzione per categoria di impresa rappresentata nel grafico seguente: Distribuzione percentuale dell occupazione della camperistica negli 8 comuni fornitori di accessori di rifinitura e complementari 1% fornitori di materiale di consumo fornitori di servizi di 5% funzionamento 1% fornitori di componenti funzionali e strumentali 1% fornitori di componenti di allestimento 4% fornitori parti strutturali 14% fornitori motrici chassis 1% indotto indiretto 1% produttori finali 72% L incidenza principale dell occupazione verte per circa il 72% sui produttori finali e il 14% sui produttori di parti strutturali, il resto si distribuisce all interno delle altre categorie di imprese. Di questi occupati, secondo le stime derivanti dal campione esaminato, poco meno del 90% ha un inquadramento contrattuale da operaio. Infine, in termini di occupati movimentati complessivamente nell area dal comparto, ovvero il numero delle persone che lavorano stabilmente ed occasionalmente, in modo esclusivo e parziale nella camperistica, può essere stimata intorno alle unità. 8

9 Un altro punto d analisi viene rivolto ad analizzare la provenienza dei fornitori predisponendo una segmentazione volta a distinguere i fornitori tra quelli locali, toscani, nazionali ed internazionali. Questo punto d analisi consente di rilevare la distribuzione della rete di fornitura e portare l attenzione sulle consistenze per numerosità ed impatto che viene sviluppata a livello locale. I dati raccolti indicano la seguente distribuzione: Stima distribuzione percentuale dei fornitori rispetto alla loro provenienza internazionali 8% locali 13% italiani 51% toscani 28% I dati evidenziano che i fornitori locali insieme agli altri localizzati in altre aree della Toscana superano il 41%; ciò induce a promuovere qualche riflessione più ampia sul sistema toscano della camperistica e sulle sue potenzialità e sviluppo a livello regionale e di come si possa parlare a ragione di un Toscana Camper System. Approfondendo ulteriormente l analisi viene incrociata la relazione tra tipologia di fornitura e provenienza dei fornitori. I fornitori locali, che rappresentano complessivamente circa il 13% di tutti i fornitori, si caratterizzano in modo significativo nelle forniture di parti strutturali (grazie anche alla localizzazione di alcune importanti aziende leader), di componenti di allestimento soprattutto relative agli arredi e nella vendita di materiale di uso e consumo esercitata per lo più da intermediari commerciali. Il 28% dei fornitori toscani, a loro volta, ampliano l offerta locale mantenendo nella sostanza buona parte delle stesse linee di specializzazione. 9

10 Stima distribuzione percentuale dei fornitori toscani indotto indiretto servizi funzionamento 0% 7% materiali uso e consumo 27% componenti di allestimento cellula abitativa 29% motrice e chassis 5% parti strutturali 20% componenti funzionali e strumentali 12% I driver competitivi per l offerta locale: focalizzazioni ed azioni Il quadro d insieme che si è andato configurando per il territorio rispetto all apporto che offrono le diverse categorie di imprese locali della filiera evidenziano la seguente situazione: i produttori finali restano i principali driver del sistema produttivo locale della camperistica, ma sono anche le imprese potenzialmente più esposte a processi di delocalizzazione produttiva; i fornitori di parti strutturali si posizionano come una delle componenti più dinamiche ed innovative in grado di operare anche su mercati nazionali ed internazionali; i fornitori di componenti funzionali e strumentali si configurano come la componente maggiormente in grado di diversificare e crearsi nuovi mercati di sbocco; i fornitori di componenti di allestimento rappresentano la componente che potrebbe maggiormente soffrire la concorrenza di costo di imprese esterne al territorio e subire il rischio di sostituzione da parte dei produttori finali. Lo scenario che ne deriva porta sostanziali ed importanti novità che cambiano la struttura del modello originario di tipo piramidale con i produttori finali al vertice e poi la sub-fornitura locale al seguito. Oggi a questo modello se ne va formando uno di tipo più multipolare in cui oltre ai produttori finali sempre più global players di mercato si affiancano anche altri attori che presidiano la leadership di nodi intermedi della filiera produttiva e che esprimono anche una voglia di indipendenza dal contesto locale. Un passaggio evolutivo di modello importante dove alla stretta interdipendenza locale tra produttori finali e sub-fornitura si aggiunge per alcuni di questi ultimi anche una certa capacità di operare in modo indipendente verso l esterno e di andare su altri mercati. Un passaggio importante, forse non ancora pienamente esplicito e capace di esprimere quote significative di fatturato, ma che contribuisce a formare un sistema produttivo locale più articolato, ricco e competitivo. Un sistema produttivo locale più complesso rispetto al passato e per certi aspetti più sfuggente ed in continua trasformazione con processi di selezione sempre più severi per le imprese. 10

11 E in questo contesto che il territorio deve svolgere un ruolo più attivo di sostegno allo sviluppo. Ruolo che deve portare, nei prossimi anni a lavorare su almeno tre grandi fronti: ad impegnarsi per evitare rischi di delocalizzazione dei produttori finali dal territorio consapevoli che questi restano il primo motore di sostegno al sistema produttivo locale della camperistica; a portare una nuova e maggiore attenzione a comprendere le potenzialità della subfornitura strategica per la filiera produttiva e le diversificazioni possibili; a portare un sostanziale miglioramento dell offerta localizzativa declinata sul sistema intermodale e viabilità interna, sulle aree produttive e sull infrastrutturazione e servizi di sistema (telefonia, cablatura, energia, ecc.) ed alle imprese. Tre grandi fronti, che però, sfida nella sfida, per potenzialità, caratteristiche, difficoltà ed implicazioni di ricaduta generale per il territorio non può non essere rienfatizzata l attenzione sull importanza del sostegno ed allo sviluppo delle imprese della sub-fornitura locale. Le caratteristiche del sistema produttivo locale della Val d Elsa e Val di Pesa indicano nel sistema di sub-fornitura (complessivo e non solo per quello legato alla filiera della camperistica) uno dei tratti strutturali (la forte presenza di piccole imprese di cultura artigianale) tra i più importanti e caratterizzanti su cui occorre lavorare per poter irrobustire e qualificare in modo distintivo il tessuto imprenditoriale del territorio e sostenere così anche il milieu competitivo dell offerta localizzativa. La qualificazione continua della qualità e capacità della sub-fornitura locale acquista l impegno che si deve dare a sostegno ad uno degli asset strategici fondanti per lo sviluppo dell area e anche di contribuzione al rafforzamento del sistema manifatturiero toscano. Le altre priorità per lo sviluppo del sistema locale della camperistica Di fronte al quadro di cambiamento descritto nelle pagine precedenti un altro grande tema è il rafforzamento dell offerta locale a supporto della competitività del sistema produttivo della camperistica. Una maggiore e migliore organizzazione dell offerta locale rappresenta la base di riferimento e di impegno che può meglio sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese localizzate e contribuire all occupazione delle popolazioni residenti. Gli altri ambiti di lavoro entro i quali appare opportuno andare ad operare sono sicuramente quelli relativi alla: configurazione della forza lavoro che forma l occupazione; predisposizione di maggiori ed ulteriori servizi alle imprese: creazione delle condizioni per un migliore uso del territorio. Da questi elementi esce fuori la necessità di articolare più linee di intervento all interno di una strategia più complessiva che deve tener conto di due riferimenti: specificità dei fabbisogni della camperistica e sua integrazione nel sistema produttivo complessivo presente nell area. Rispetto all attenzione alla forza lavoro ci sono dei nodi da affrontare tra i quali si richiamano quelli collegati: a. alla salvaguardia dell attuale forza lavoro occupata; b. alle difficoltà a reperire ulteriore forza lavoro disponibile a lavorare nel comparto e con le qualifiche richieste; c. alla predisposizione di politiche mirate per promuovere l attrazione di ulteriore forza lavoro dall esterno (ad oggi una consistente parte dell attuale forza lavoro impegnata nella camperistica proviene dall esterno del territorio) 11

12 d. al costo del lavoro locale che risulta posizionarsi sulle fasce medio-alte rispetto ad altri territori nazionali; e. al tema dei salari e del costo della vita, che rischia di diventare un problema crescente di sostenibilità di sistema per i lavoratori con le fasce retributive più basse. A questi aspetti, infine, andrebbe aggiunta una riflessione più organica sulle opportunità occupazionali che potrebbero venire da lavori più professionalizzati collegati alle evoluzioni del comparto e della filiera. Rispetto alla predisposizione di maggiori ed ulteriori servizi alle imprese, si portano all attenzione le esigenze sempre maggiori di disporre di supporti professionali specifici in grado di risolvere problemi tecnici, fornire consulenze, ottenere certificazioni di prodotti e di processi e poter accedere a tutta una gamma di professionalità in grado di qualificare il lavoro delle imprese locali della filiera. Riuscire a collegare funzioni di terziario avanzato ai processi produttivi significa mirare a creare maggiore valore aggiunto, rendere più forti le imprese e introitare maggiori competenze professionali per tutto il sistema locale. Sarebbe utile approfondire e realizzare una ricognizione sistematica sui fabbisogni e configurare priorità ed azioni operative da realizzare. Rispetto alla ricerca per favorire un migliore uso del territorio, si fa riferimento ai temi già trattati relativi all infrastrutturazione logistica e viaria e soprattutto ad un riordino complessivo delle aree produttive per consentire di migliorare la qualità delle infrastrutture di servizio, dare soluzione ai problemi di multilocalizzazione di alcune imprese. Si sottolinea inoltre l opportunità di un intervento mirante anche alla salvaguardia e al ripristino del paesaggio, in modo da trovare soluzioni finalizzate a inserire in modo più armonico le aree e gli insediamenti produttivi, nel contesto di alto pregio in cui sono localizzate. Complessivamente porre un quadro di priorità di intervento composto di 4 quadranti che nell insieme possono effettivamente ed efficacemente migliorare l offerta del territorio, per le imprese, ma anche per i residenti e per l impatto ambientale e per il migliore uso delle risorse. Percorsi, funzioni ed azioni per la camperistica toscana Nella Val d Elsa e Val di Pesa, certamente sono concentrate il maggior numero di imprese e tra esse le più importanti aziende del comparto della camperistica, ma occorre anche rilevare che nell intera regione sono distribuite molte altre imprese che fanno parte della filiera. 12

13 Partendo solo dai dati raccolti e riportati in questo rapporto, circa il 28% della sub-fornitura utilizzata dai produttori finali locali è formata da imprese toscane localizzate fuori dai comuni presi a riferimento. Complessivamente le imprese di sub-fornitura locali e del resto della Toscana raggiungono il 41% del totale dei fornitori mediamente impegnati dai soli produttori finali locali. In Toscana, oltre ai produttori finali richiamati in questa analisi, sono presenti anche altre 3 imprese produttrici di camper in provincia di Firenze a cui si aggiungono anche altre 2 produttrici di case mobili (v. allegato 1). La camperistica toscana si configura così con una distribuzione territoriale un po a macchia di leopardo con una concentrazione particolarmente rilevante tra la Val d Elsa e la Val di Pesa. Questi numeri accrescono ulteriormente l importanza della camperistica per l economia toscana e suggeriscono anche riflessioni più ampie e spazio per ulteriori proposte per il sostegno complessivo del comparto/filiera. Su queste basi non è improprio iniziare a ragionare proponendo un vero e proprio riferimento esplicito: Toscana Camper System. Un sistema di livello regionale distribuito e formato dall insieme di imprese toscane riconducibili alla filiera e da aree di specializzazione produttiva (ovvero dove maggiormente si concentra la localizzazione di queste imprese) da mettere in qualche misura in rete per lo sviluppo di funzioni di supporto e di servizio. Date queste caratteristiche, i punti su cui appare necessario operare prefigurano la possibilità della predisposizione di dispositivi di sostegno allo sviluppo del comparto che incrocino con logiche nuove sia i fabbisogni di filiera e sia l organizzazione dell offerta localizzativa in modo dinamico e senza porre dei vincoli esclusivi di tipo geografico. Per certi aspetti si tenta, in qualche misura, di supera una visione di azione vincolata solo ad un rigido riferimento geografico e si suggerisce di prefigurare un modello aperto a rete che lavori su due piani distinti e collegati che ne formino le maglie della rete stessa: il primo, operare a livello di filiera, individuando le imprese regionali che ne fanno parte (dei criteri per l identificazione ad esempio potrebbero essere la focalizzazione sulla filiera e la percentuale di fatturato prodotto nella camperistica dall impresa, ecc.) e sulle loro esigenze costruire i dispositivi di sostegno per favorire la loro competitività; il secondo, operare a livello di area (poli produttivi integrati), individuando le concentrazioni di specializzazione produttiva e di imprese appartenenti alla filiera del camper e sui singoli contesti promuovere e realizzare interventi ad hoc di qualificazione dell offerta localizzativa locale. I due livelli: col primo si coinvolgono tutte le imprese focalizzate sulla filiera e col secondo si coinvolgono i territori dove esistono le principali concentrazioni di imprese, si può di conseguenza mettere in moto un dispositivo di valenza regionale in grado di valorizzare tutte le masse critiche esistenti (la rete dei poli produttivi integrati). All interno di un quadro definito di policy, con una maggiore flessibilità di intervento, si può attivare in modo collegato e separato sia linee di sostegno alle imprese toscane della filiera a prescindere della loro localizzazione geografica e sia poter sostenere i territori a qualificare la propria offerta localizzativa dando allo stesso tempo premialità alle maggiori concentrazioni delle imprese della filiera nelle stesse aree. In questo modo si possono realizzare delle politiche che non discriminano a priori le imprese della filiera sulla base della loro localizzazione e che danno valore prioritario allo sviluppo delle politiche di filiera. Così come sul versante territorio si possono attivare politiche più mirate, flessibili ed efficaci per soddisfare i fabbisogni delle singole aree di localizzazione produttiva. Si può valorizzare sia la dimensione specifica del singolo contesto e sia promuovere una strategia di rete 13

14 composta dai poli produttivi integrati (ovvero le aree che concentrano un certo numero di imprese appartenenti alla stessa filiera) questo consente di fare riferimento su masse critiche maggiori e promuovere integrazioni di funzioni tra i territori coinvolti. Questa impostazione potrebbe poi portare nel tempo alla formazione di cluster in rete (arcipelaghi distrettuali) favorendo la creazione e l aggiornamento di competenza, la possibilità di un più razionale uso del territorio e di promuovere la formazione di adeguate masse critiche necessarie per realizzare degli investimenti infrastrutturali (es. sulle linee telefoniche, energia, ecc.) e creare le condizioni per una migliore e più ampia offerta di servizi. Un osservatorio per la camperistica toscana Leggendo in altro modo l analisi proposta in questo lavoro, i temi centrali possono essere ricompresi all interno di due grandi ambiti distinti ma fortemente interconnessi (le azioni da avviare in un ambito sono sempre la derivazione dell altro e viceversa): lo sviluppo del comparto/filiera la qualificazione dell offerta localizzativa Lo sviluppo del comparto/filiera richiama all azione di una politica economica di livello regionale con declinazioni provinciali. La qualificazione dell offerta localizzativa, dalle politiche generali di sviluppo definite a livello regionale, passano tramite un azione concreta di proposta e di intervento sostenuta a livello locale e provinciale. Esiste dunque una continua interazione tra questi due ambiti che trova comunque tutti gli attori coinvolti a svolgere precisi ruoli e compiti ed a relazionarsi tra loro. Esiste però, anche allo stesso tempo, una serie di difficoltà nelle interazioni derivanti dai continui disallineamenti che si formano nelle azioni nei due ambiti. Nel comparto della camperistica, mano a mano che il sistema diventa più complesso e richiede l interazione sempre più frequente tra gli attori coinvolti, si ravvisa l esigenza di una funzione tecnica che contribuisca a tenere sotto osservazione ed insieme fabbisogni e soluzioni rappresentando continuamente un quadro aggiornato a supporto delle costruzione delle policy e delle azioni da realizzare in ambedue gli ambiti. Si pensa ad una funzioni pivot in grado di rappresentare l intero comparto regionale della camperistica ed i fabbisogni locali dell offerta localizzativa. Una funzione di integrazione che deve mettere in rete le competenze verticali e specializzate di centri di ricerca e di servizi già presenti in Toscana e soprattutto in prossimità delle aree di specializzazioni. Una funzione impegnata principalmente su tre fronti: a rilevare, analizzare e rappresentare periodicamente il sistema della camperistica tramite un osservatorio regionale; a fornire supporto tecnico alle politiche di sviluppo del comparto e della filiera del camper; a fornire supporto tecnico nell organizzazione dell offerta territoriale favorendo i sistemi di rete specializzati. Una funzione che non deve sviluppare progetti verticali su temi ed argomenti specifici, ma operare solo come facilitatore nelle interazioni tra imprese e centri di ricerca e servizi. Una funzione che non deve essere costituita con una struttura ad hoc per non dover essere costretti a sostenere ulteriori costi di struttura che sottraggono risorse alle finalità poste. Una funzione da assegnare per periodi definiti eventualmente rinnovabili in convenzione ad un soggetto che già opera nell ambito dello sviluppo locale e che abbia specifiche caratteristiche e struttura idonea a fornire questo tipo di servizio. 14