La Filiera della nautica

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1 La Filiera della nautica Il ciclo di vita della produzione e gestione di un imbarcazione da diporto dà impulso ad un sistema di relazioni anche di carattere intersettoriale con imprese di settori che non sono tradizionalmente considerate nell ambito del comparto della nautica da diporto. Lo stesso prodotto natante da diporto è un prodotto complesso derivante dall assemblaggio di molti prodotti e servizi. In aggiunta, la gamma delle produzioni da diporto 1 è in continua evoluzione vuoi per l innovazione delle tecnologie dei materiali e dei processi produttivi, vuoi per l allargamento delle fasce di utenza determinata da riduzioni di prezzi, facilità di utilizzazione e strategie di marketing (vedi in particolare il sempre più diffuso fenomeno del chartering). Al contempo si è evoluto anche il modello di comportamento del diportista che si ferma più al porto ma va oltre i suoi confini interagendo e dunque usufruendo di molti servizi del territorio circostante. Circa la descrizione della filiera della nautica da diporto, l UCINA (Unione Nazionale Cantieri e Industrie nautiche ed affini) ogni anno elabora un rapporto nazionale - La nautica in cifre che descrive gli andamenti del settore della nautica (non solo da diporto), ed usa una suddivisone in tre principali comparti di cui si compone il settore: 1. Comparto dei cantieri di produzione, riparazione e riconversione. 2. Comparto delle imprese che producono gli accessori e servizi. 3. Comparto delle imprese che producono, riparano e vendono motori marini. Accanto ai tre comparti della diportistica troviamo poi altri terzisti e produttori che non hanno la nautica da diporto come core business ed un indotto notevole, ma difficilmente quantificabile. 1 Riguardo alle tipologie di prodotto, tradizionalmente si distinguono i cantieri produttori di barche da diporto (a motore o a vela): a) che misurano meno di 24 metri, b) che misurano più di 24 metri cioè megayacht, c) cantieri che producono natanti che misurano meno di 10 metri, d) telati o gommoni. 1

2 Nessun cantiere, grande o piccolo che sia, produce tutta la barca in proprio: tutti i cantieri assemblano sullo scafo (prodotto anche esso molto spesso all esterno del cantiere da terzisti specializzati) parti diverse costruite fuori del cantiere ed usano servizi esterni. Vi sono molte rappresentazioni della filiera della Nautica da diporto che può essere descritta come nel seguente grafico: Filiera della Nautica da diporto Acquisizione commessa: Broker Fiere Eventi internazionali di incontro tra imprese Progettazione: Studi tecnici di progettazione Studi di architettura Progettisti di stampi in vetroresina Arredatori Cantieri: Lavorazione e trattamento dell acciaio Lavorazione e trattamento della vetroresina Lavorazione e trattamento legno Costruzione stampi in vetroresina Impiantistica: Impianti elettrici Impianti idraulici Impianti termo-idraulici Impianti di climatizzazione Impianti per piscine Motori e sistemi di propulsione: Produttori, distributori e installatori di motori marini Produttori, distributori, installatori di sistemi di propulsione meccanica Produttori, distributori ed installatori di vele, alberi ed attrezzature Arredamenti primari e complementi d arredo: Mobilieri Produttori, distributori, installatori di complementi di arredo Produttori, distributori, installatori di apparati/apparecchi elettronici Produttori, distributori, installatori di serramenti 2

3 Servizi della nautica Manutenzione imbarcazioni: Cantieri Imprese artigiane Servizi di rimessaggio: Aziende di manutenzione degli interni Aziende per erogazione servizi di Certificazioni e patenti: Agenzie marittime Agenzie nautiche Scuole nautiche Trasporti: Aziende per i trasporti eccezionali e la manutenzione a terra di imbarcazioni Turismo nautico: Aziende di noleggio e locazione di imbarcazioni (charter) La ricomposizione della filiera assume una maggiore importanza proprio nei settori, quale quello della nautica che si caratterizza per la presenza di una gamma eterogenea di operatori e spesso di un organizzazione aziendale aperta dove è diffuso l outsorcing di molte delle attività e la presenza di aziende fornitrici spesso non tradizionalmente (e non direttamente secondo le classificazioni statistiche) riconducibili al settore della nautica (vedi imprese del mobile che offrono il servizo su misura, alcune imprese di tappezzeria specializzate in prodotti per la nautica, quali tende e tendalini, imbottititi, ecc.). Tutto questo deve essere tenuto in particolare considerazione soprattutto in Toscana, dove le relazioni tra imprese committenti e fornitrici sono molto complesse e articolate e che rappresentano uno dei punti di forza che ha portato alla leadership e alle ottime performance del sistema toscano della nautica da diporto. Per ottimizzare costi e tempi le imprese tendono ad allungare la catena di subappalto; il rovescio della medaglia è però una riduzione nella maggioranza dei casi del livello qualitativo del prodotto finito. Tale situazione viene superata laddove vi è una fidelizzazione dei subfornitori, quest ultimi infatti pur rimanendo esterni all impresa appaltatrice, nel tempo ne acquisiscono il modus operandi. Ciò talvolta viene raggiunto anche attraverso un attività di formazione che l impresa appaltatrice eroga alle imprese appaltanti con le quale ha rapporti non episodici. Negli ultimi tempi, però questa situazione è diventata sempre più rara, in quanto la competizione è stata fatta sul prezzo e pertanto i cantieri hanno utilizzato il criterio del minor costo nella scelta del fornitore. 3

4 La filera produttiva può essere sinteticamente descritta nei seguenti passaggi: lo scafo che viene fatto da ditte specializzate (o in vetroresina, o in legno o in ferro). Nel polo versiliese sono poche le imprese che producono gli scafi (FIPA e Baldini presso lo stabilimento di Massarosa tra i più importanti). la parte strutturale viene fatta in parte con operai propri e in parte da aziende esterne l impiantistica di ogni tipo viene fatta da aziende appaltatrici lo stesso vale per la verniciatura anche per l arredamento si ricorre agli appalti e ai subappalti (si arriva fino a 4 livello di subappalto per lo stesso lavoro) All interno dell impresa cantiere navale vengono normalmente eseguite le seguenti attività: la progettazione la gestione marketing e commerciale la gestione e la finanza in alcuni casi il controllo, attraverso il capobarca che controlla gli appalti più grossi officina Chi punta sulla qualità (PN, Benetti, Codecasa e altri) ha un maggior numero di operai interni, sia per le produzioni particolari che per il controllo. Queste aziende hanno una filiera produttiva più corta (meno subappalti) e un maggior controllo di qualità. La filiera allungata del subappalto incide molto sul livello qualitativo della produzione, tuttavia offre flessibilità e un maggiore livello di specializzazione. Come sempre, si tratta di trovare un equilibrio ottimale tra i due modelli (make vs. buy). Certamente, un aspetto critico è rappresentato da quelle situazioni nelle quali vi è un elevato turn-over di subfornitori, in quanto non si godono dei vantaggi delle economie dell apprendimento e spesso non si arriva ad una integrazione di tipi qualitativo e tra gli altri subfornitori che realizzano altre parti del natante conseguendo diseconomie che a lungo andare possono comportare conseguenze pesanti in termini di qualità ed economicità (vertenze di contestazione da parte dei clienti). 4

5 Un aspetto che molti esperti di settore indicano come strategico per ritornare ad essere competitivi e/o mantenere la competitività del distretto viareggino in relazione alle nuove dinamiche che regolano il mercato è la reinternalizzazione di alcune funzioni anche attraverso il recupero delle professionalità chiave. Questo processo passa anche attraverso un più forte coinvolgimento nella gestione della commessa degli appaltatori. Uno strumento per la ricomposizione della filiera è quello del Patto formativo che sulla base di una strategia di sviluppo concertata con tutti gli operatori del comparto coinvolga anche le imprese che si occupano delle lavorazioni della filiera attorno ad un progetto ed un programma condiviso finalizzato alla qualificazione del personale in relazione al cambiamento conseguente all attuale periodo di trasformazione del mercato. Per individuare gli elementi della strategia di questo patto formativo è stata effettuata una analisi dello stato dell arte delle ricerche sul settore (rapporti di analisi, articoli di riviste specializzate sia cartacee che elettroniche, progetti di sviluppo) ed interviste con alcuni testimoni privilegiati. Il settore sta attraversando, come è noto, una fase di crisi la cui portata finale e complessiva è difficile da prevedere in quanto la trasformazione è tuttora in atto. Appare però evidente che la situazione attuale del settore della nautica è in gran parte determinata dalla crisi del sistema finanziario, che alimentava la domanda internazionale del settore ed in particolare quella dei megayacht (specializzazione del cluster viareggino). Le riforme varate dai governi nazionali e dalle organizzazioni sovranazionali stanno riscrivendo le regole della governance del sistema finanziario globale e fanno prevedere che vi saranno riflessi rilevanti e strutturali sulla domanda del settore e conseguentemente sul sistema di offerta dei prodotti e dei servizi. E opinione di molti osservatori e testimoni privilegiati che per mantenere la sua posizione di eccellenza e di competitività internazionale nel medio e lungo periodo il distretto lucchese deve ripensare sia il sistema della produzione che quello dei servizi anticipando o quantomeno gestendo il cambiamento in atto. In un ottica di breve periodo la situazione appare poi piuttosto pesante. Molti cantieri stanno ultimando le commesse acquisite negli anni passati, ma il flusso degli ordini sembra essersi interrotto o comunque drasticamente rallentato. Chi in particolare subisce 5

6 gli effetti negativi di questa situazione sono le imprese del comparto della subfornitura, che talvolta vedono crollare il mercato da un giorno all altro (si sono già verificati alcuni casi di cancellazione di ordini e contratti, con evidenti perdite a cascata su tutta la filiera). Tra i comparti economici che compongono il sistema economico della Provincia di Lucca, quello della nautica è stato forse quello più colpito da un punto di vista occupazionale: le uscite dal mercato del lavoro in questo settore superano già le mille unità. Un altro elemento messo in evidenza dalle indagini e dai testimoni privilegiati è la caduta, purtroppo generalizzata, del livello qualitativo dei prodotti del cluster viareggino. Le cause sono da individuare nel già evidenziato sistema di organizzazione del lavoro adottato negli ultimi anni dai cantieri navali per far fronte alla crescente domanda e per ridurre i costi dei prodotti, basato sul decentramento all esterno di molte fasi della lavorazione. Al di là dei giudizi di merito, il risultato da tenere conto in un ottica strategica è che questo fatto se dovesse perdurare nella situazione congiunturale odierna e soprattutto in funzione delle modifiche strutturali del mercato, porterebbe effetti rilevanti in ordine alla competitività dei non price factor delle imprese del nostro distretto, vero punto di forza del sistema e prima barriera contro la concorrenza dei competitors vecchi e nuovi. Un altro aspetto che attualmente caratterizza il mercato della nautica e conseguentemente anche le imprese del distretto versiliese, è il parco dei natanti usati che è in gran parte invenduto. Negli anni passati, molti cantieri, per favorire l acquisto di nuovi modelli, hanno ritirato i natanti posseduti dai nuovi acquirenti. Gran parte di questi scafi sono rimasti invenduti e costituiscono una immobilizzazione finanziaria significativa per i cantieri navali. In aggiunta, in considerazione della situazione attuale di incertezza economica e finanziaria molti armatori rimandano il periodo di ricambio del proprio natante. Questi due fenomeni determinano un opportunità di mercato per quelle imprese che possono intervenire nel cosiddetto refit (o rewamping) dei natanti. Attualmente sono poche le imprese nel distretto che sono in grado di offrire questi servizi, secondo i dati della banca dati sulla filiera della nautica della Toscana coordinata dal servizio Sviluppo economico dell Amministrazione provinciale di Lucca, il distretto viareggino è quello dove si registra il minor peso - sia a livello percentuale che in termini assoluti - delle imprese che operano in questo comparto sul complesso dei cantieri. La 6

7 ragione è evidente, essendo il cluster di Viareggio prevalentemente orientato alla produzione di natanti nuovi. Occorre rilevare come, le imprese hanno già individuato queste opportunità, creando due consorzi (uno promosso da CNA e l altro dalla Confartigianato) di imprese che uniranno le loro risorse per operare nel mercato del Refit. Un altro fenomeno rilevante nel settore della nautica che sta assumendo sempre maggiore importanza, tanto più in questi periodi di riduzione della produzione e dell acquisto di barche nuove, è quello dei servizi per la portualità, ovvero tutte quelle attività connesse con l uso dell imbarcazione. Il sistema della nautica francese è da tempo orientato verso questa direzione strategica di offrire servizi più che di produrre imbarcazioni. Nel distretto viareggino operano alcune imprese che offrono servizi per la portualità: dalle Agenzie marittime a nuove imprese di servizi e senza dubbio vi è un offerta di servizi capace di soddisfare tutte le esigenze di armatori ed equipaggi sia nell ambito delle attività di navigazione che di stazionamento. Quello che manca è un approccio di sistema che consenta di integrare i vari servizi offerti dai vari operatori spesso frammentati, in un unica offerta (anche utilizzando le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Inoltre, per le specificità che caratterizzano il porto di Viareggio (spazi limitati non sempre con accesso diretto al mare) e che conseguentemente condizionano il modus operandi dei cantieri, una delle aree strategiche nell ambito dei servizi alla portualità in cui investire in termini di competenze professionali è quella dell alaggio, varo e movimentazione dei natanti. Insomma il mercato della nautica da diporto ed il distretto viareggino sta attraversando una periodo che impone la definizione di nuovi modelli di sviluppo, nuovi prodotti, nuovi servizi una revisione dei modelli organizzativi, ecc. Per affrontare queste sfide occorre mettere in atto una programmazione ed una progettazione di ampio respiro sia dal punto di vista temporale che dei contenuti. E dunque evidente che per far ciò occorre che vi sia un quadro strategico e programmatorio condiviso dalla maggior parte degli attori del distretto. In questo quadro di riferimento la formazione professionale può giocare un ruolo importante per preparare le risorse umane ad affrontare la nuova situazione di mercato che si verrà a creare una volta passata la crisi, o meglio, una volta che il processo di trasformazione sia completato. Occorre investire nelle risorse umane creando nuove 7

8 professionalità e rafforzando quelle esistenti, ovvero agendo sia nell ambito della formazione in ingresso che in quella continua. In base a tutte queste considerazioni, il Patto formativo sulla filiera della nautica da diporto potrebbe definire un programma strategico formativo per il riposizionamento del cluster viareggino. Più in dettaglio, l obiettivo del Patto formativo è la valorizzazione strategica delle risorse umane già presenti e delle competenze e saperi richiesti da nuovi profili tecnico-specialistici necessari per gestire la grande quantità e complessità di relazioni tra le imprese, sia all interno della filiera nautica, sia per coloro che dovranno assicurare una gestione qualificata dei servizi in ambito portuale. Il Patto dovrà riguardare le forti discontinuità strategiche, commerciali e produttive introdotte dalla crisi del settore, già individuate nell ambito di documenti di programmazione settoriali di livello regionale, in particolare il Masterplan Regionale della nautica della Regione Toscana e l analisi strategica condotta nell ambito della realizzazione del Network regionale dei Centri servizi, che definisce alcuni fondamentali obiettivi di innovazione rispondenti ad una comune visione strategica del sistema della produzione nautica e della portualità turistica toscana e del suo posizionamento competitivo nell alto Mediterraneo. Tutto ciò premesso ed in un ottica di integrazione con le iniziative già avviate a livello locale, riteniamo che il Patto debba intervenire secondo tre linee strategiche: 1. il refit 2. i mestieri tradizionali 3. i servizi per la portualità Nell ambito del refit si dovrebbe intervenire su tre aree di formazione-competenza: lavorazioni, gestione della commessa del refit chiavi in mano ; commercializzazione e marketing del mercato del refit. La figure da formare potrebbero essere definibili come dei tecnici/coordinatori di produzione/di commessa; una figura di diplomato/laureato in grado di poter gestire una commessa e di essere l interfaccia tra gli uffici tecnici e di progettazione e le squadre operative della produzione. Per quanto riguarda i mestieri tradizionali, si tratta di intervenire per qualificare gli occupati che abbiano intrapreso questo percorso professionale sviluppandone le competenze e la 8

9 qualificazione e contemporaneamente di intervenire in accordo con il sistema dell istruzione per rendere più appetibili queste professioni-mestieri ai giovani per favorire il ricambio generazionale. Più in dettaglio, si tratta della figura del falegname/maestro d ascia, che abbia anche le competenze dell allestitore a bordo, oltre a quelle del falegname da banco. Altre figure da formare potrebbero essere: falegnami/allestitori; meccanici/installatori; elettricisti/installatori. Inoltre, circa i servizi per la portualità si potrebbe intervenire per formare il personale delle agenzie e società attive in questo comparto attorno alla definizione applicazione di standard dei servizi per la portualità del diportista e relativa certificazione. Intervenire attraverso la formazione sulla portualità significherebbe anche anticipare i fabbisogni legati all ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi nel porto di Viareggio, tantop più necessaria e urgente adesso in quanto come sembra ci sarà un sostanziale allungamento per la costruzione del nuovo porto turistico. Occorre inoltre tenere in considerazione alcuni aspetti trasversali che dovranno essere promossi attraverso il Patto: lo sviluppo e la diffusione, all interno del sistema territoriale, di soluzioni organizzative, infrastrutturali e informatiche che permettano lo sviluppo di ruoli di main contracting capaci di allungare le catene verticali di sub-fornitura, gestendo più collegamenti materiali e immateriali e garantendo omogenei standard di affidabilità, qualità e sicurezza ai servizi e prodotti offerti; lo sviluppo di una qualificazione della rete di imprese operanti all interno della filiera cantieristica da diporto valorizzando le loro specializzazioni sia su base locale, sia, attraverso le leve della capitalizzazione, della capacità di innovazione e di internazionalizzazione, entro un contesto regionale sempre più esteso. l adozione da parte di tutti i soggetti della filiera, di approcci, metodologie e pratiche legate alla sostenibilità e alla tutela ambientale orientate verso un modello di sviluppo ecosostenibile in termini di processi e di prodotti e capace 9

10 inoltre di mantenere l attrattività del sistema dei beni ambientali e culturali della costa e del mare; Infine, è utile ribadire come il patto formativo si integri con altri progetti già attivi o in corso di attivazione nel comparto della nautica da diporto nel territorio provinciale lucchese: il progetto Boat Academy l aggiornamento del data-base della filiera della nautica da diporto della Provincia di Lucca i progetti Mistral e Serena (cofinanziati nell ambito del programma di Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia marittimo). Proprio in considerazione della portata ed ampiezza della crisi del settore, il Patto dovrà rivolgersi a diverse categorie di lavoratori che si trovano in diverse situazioni di occupazione (occupati, in mobilità, in CIG, e licenziati) e dovrà prevedere sia iniziative nell ambito della formazione continua che iniziale. Inoltre dovrà essere previsto il coinvolgimento degli imprenditori e delle figure apicali (manager con potere decisionale), per poter impostare le necessarie riorganizzazioni richieste dalla trasformazioni economiche, organizzative, di mercato che interessano il settore. Ai lavoratori in CIG potrebbe essere offerta la possibilità di partecipare ad attività formative ottimizzando in questo modo i tempi della cassa integrazione con un investimento in formazione. Per raggiungere questi obiettivi dovranno essere attuati tutti gli strumenti di formazione a disposizione dell Amministrazione provinciale (voucher individuali, corsi di formazione, corsi a sportello, ecc.). 10

11 Composizione del Tavolo (Al fine di dare continuità ed ottimizzare i lavori, i soggetti componenti il tavolo dovranno indicare un referente unico che dovrà partecipare personalmente alle riunioni del tavolo.) Amministrazione Provinciale di Lucca, responsabile del tavolo: Assessorati Formazione e Lavoro, Pubblica Istruzione, Attività Produttive CCIAA di Lucca Comune di Viareggio Distretto della Nautica Navigo Centro servizi per la nautica da diporto Porto di Viareggio Istituto Navale Artiglio di Viareggio Istituto tecnico industriale G. Galilei di Viareggio Associazioni Imprenditoriali (associazione degli industriali, CNA; Confartigianato) OO.SS. 11