Indicatore di accessibilità continentale N 6

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1 Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità continentale N 6 Dicembre 2004

2 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE Rilevazione dicembre Analisi del mercato del trasporto aereo continentale Focus sul sistema aeroportuale milanese 9 3. NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità continentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale 18 ALLEGATO A INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER SINGOLI AEROPORTI (PRIMI 30) 21 ALLEGATO B INDICI PARZIALI E FINALI DEI SERVIZI AEREI OFFERTI DALLE CITTÀ 22

3 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Executive summary L indicatore di accessibilità continentale offre una panoramica sul mercato del trasporto aereo a livello interno europeo ed in particolare confronta il livello di servizio degli aeroporti, allo scopo di evidenziare la situazione italiana e degli aeroporti afferenti al sistema lombardo. Elemento peculiare del mercato aereo continentale è l espansione, negli ultimi anni, del settore low cost. Poiché alcuni dei principali vettori low cost si servono quasi esclusivamente di scali minori e più distanti dal centro urbano interessato, la crescente rilevanza del fenomeno ha determinato la formazione di sistemi aeroportuali allargati, nei quali al grosso hub, tradizionalmente base delle compagnie maggiori, si affianca uno (o più) scalo secondario, che contribuisce comunque all accessibilità dei centri stessi. L analisi di accessibilità si riferisce pertanto in primo luogo alle aree metropolitane europee, più che ai singoli aeroporti. Londra risulta in tal modo la città dotata della maggiore accessibilità aerea continentale, confermando il proprio predominio negli anni. Il sistema milanese è al 7 posto in tale classifica, come nella rilevazione precedente. Suoi principali competitor in questo senso risultano essere Barcellona, Amsterdam e Monaco di Baviera, mentre Parigi e Francoforte hanno caratteristiche di accessibilità più elevate e simili a quelle di Londra. L analisi è basata sui programmi operativi settimanali di tutte le compagnie aeree continentali relative alle rotte europee ed è riferita per la presente rilevazione alla settimana tra il 13 e il 19 dicembre Essa tiene in conto sia la frequenza dei collegamenti aerei che la numerosità e l importanza delle destinazioni raggiunte da ciascuna origine. Il mercato del trasporto aereo continentale mostra una crescita piuttosto marcata dell offerta complessiva. I voli settimanali sono in totale : il 9% in più rispetto alla stagione invernale dello scorso anno, mentre rispetto al periodo estivo di sei mesi fa (quando i voli settimanali totali erano ) si riscontra un lieve declino dovuto alla naturale stagionalità. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata realizzata da un équipe diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, formata dal Dott. Giuseppe Siciliano, dal Dott. Alberto Milotti e dal Dott. Paolo Lio, ricercatori del.

4 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Indicatore congiunturale di accessibilità continentale 2.1 Rilevazione dicembre 2004 La presente rilevazione dell indicatore continentale, effettuata sull orario invernale 2004, ha analizzato un totale di oltre 40 scali europei, corrispondenti a 24 aree metropolitane. Per alcune città infatti sono stati considerati gli interi sistemi aeroportuali, in quanto caratterizzate dalla presenza di più scali. In particolare, le città considerate e i relativi scali sono: Sistema Amsterdam Athens Barcelona Berlin Brussels Budapest Copenhagen Dusseldorf Frankfurt Helsinki Istanbul London Madrid Manchester Milan Munich Oslo Paris Prague Rome Stockholm Warsaw Wien Zurich Tav. 1: Sistemi aeroportuali e scali analizzati Scalo Amsterdam Schiphol (AMS) Athens E. Venizelos (ATH) Barcelona (BCN), Girona (GRO) Schonefeld (SXF), Tegel (TXL), Tempelhof (THF) Brussels Zaventem (BRU), Charleroi (CRL) Budapest (BUD) Copenhagen (CPH) Dusseldorf (DUS), Niederrhein (NRN) Frankfurt (FRA), Hahn (HHN) Helsinki (HEL) Istanbul (IST) Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), Luton (LTN), City (LCY) Madrid (MAD) Manchester (MAN) Malpensa (MXP), Linate (LIN), Orio al Serio (BGY), Montichiari 1 (VBS) Munich (MUC), Augsburg (AGB) Oslo (OSL) Charles de Gaulle (CDG), Orly (ORY), Beauvais-Tille (BVA) Prague (PRG) Fiumicino (FCO), Ciampino (CIA) Arlanda (ARN), Skavsta (NYO), Bromma (BMA), Vasteras (VST) Warsaw (WAW) Wien (VIE) Zurich Kloten (ZRH) La presente rilevazione conferma Londra come area metropolitana più accessibile per quanto riguarda il mercato aereo continentale (100). Il sistema aeroportuale londinese è in continua crescita annuale: esso vede in partenza ogni settimana dai propri scali un totale di voli (+4% rispetto a un anno fa), verso 197 destinazioni continentali. Esso risulta inoltre un sistema particolarmente integrato, con specializzazioni piuttosto marcate tra i suoi 5 diversi scali (da segnalare in particolare la base principale di Ryanair a Stansted). 1 L aeroporto bresciano viene qui considerato parte del sistema milanese allargato e dunque incluso nelle elaborazioni dell accessibilità di Milano, nonostante dal punto di vista gestionale faccia parte insieme allo scalo di Verona del c.d. sistema aeroportuale del Garda.

5 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Parigi è il secondo polo continentale, facendo registrare un valore di accessibilità continentale pari a 86,9 (88,2 nelle due precedenti rilevazioni), con i suoi voli settimanali in partenza e le sue 155 destinazioni. Francoforte (78,0) continua a mantenersi su livelli di eccellenza (3.727 voli settimanali e 147 destinazioni). Entrambi i sistemi tuttavia mostrano un lieve declino rispetto a Londra. Dietro alle tre regine europee, si registra la notevole crescita del sistema di Barcellona (73,3): dal sistema catalano (comprendente anche una delle principali basi di Ryanair, Gerona) partono settimanalmente voli verso 109 destinazioni europee. Amsterdam (73,3) si conferma scalo molto rilevante; pur non disponendo di scali minori complementari all Amsterdam Schiphol Airport, esso è caratterizzato da una fitta ed efficiente rete di collegamenti che ne fanno un hub di primo piano, in cui trova spazio anche un vettore no frills in forte crescita come Basiq Air (Transavia). In una classifica di accessibilità per singoli aeroporti e non per sistemi aeroportuali, infatti, esso risulta primeggiare non solo su Barcellona e Francoforte, ma anche rispetto a Paris Charles de Gaulle e London Heathrow. Monaco continua a far registrare un accessibilità maggiore (71,2) rispetto a Milano. Anche quest area può essere considerata a scalo singolo, benché formalmente comprenda lo scalo di Augusta: esso però contribuisce in maniera molto limitata all accessibilità del capoluogo bavarese a causa del traffico ridotto e soprattutto del mancato sviluppo del fenomeno low cost sullo scalo suddetto. Tav. 2: Indicatore di accessibilità aerea continentale Città giu-03 dic-03 giu-04 dic-04 Londra Parigi 93,6 88,2 88,2 86,9 Francoforte 81,7 78,2 79,7 78,0 Barcellona 71,4 65,7 72,4 73,3 Amsterdam 78,4 75,7 74,8 73,3 Monaco 74,6 69,5 73,0 71,2 Milano 77,1 70,7 71,0 70,1 Madrid 70,6 66,5 66,3 68,7 Copenhagen 70,7 66,4 69,3 67,3 Roma 69,1 65,5 69,1 66,3 Brussels 65,2 63,6 57,6 62,2 Zurigo n.d. 60,4 n.d. 58,7 Dusseldorf n.d. 55,8 58,5 57,5 Manchester n.d. n.d. n.d. 55,9 Berlino n.d. n.d. n.d. 55,8 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: 7-13 giugno 2004 Il sistema aeroportuale di Milano mostra un valore di accessibilità pari a 70,1, in declino rispetto alla stagione invernale di un anno fa (70,7) e alla scorsa stagione estiva (71,0). I voli settimanali in partenza sono e le destinazioni che fanno parte del suo paniere sono 100. il sistema aeroportuale della lombarda può essere considerato, almeno relativamente ai valori di accessibilità continentale qui misurati, non più il primo dei sistemi di seconda fascia alle spalle dei quattro storici grandi (Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam), bensì un sistema tra i meno in crescita della seconda fascia. Il sistema milanese viene incalzato in questa rilevazione dalla città di Madrid la cui accessibilità è in forte crescita (68,7 contro 66,3 della scorsa stagione), mentre Copenhagen (67,3) è in

6 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre diminuzione rispetto al benchmark londinese, così come Roma, nonostante le rilevanti dimensioni in termini di passeggeri, è il penultimo tra gli hub di seconda fascia (66,3), sfavorita da una posizione decentrata nell ambito europeo. 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo continentale Come detto, in questa stagione invernale il mercato del trasporto aereo continentale mostra, a livello di offerta, una crescita molto elevata, pari al 9% rispetto all anno precedente. Tra i circa 550 aeroporti europei interessati dal trasporto aereo di linea, i voli settimanali programmati sono , mentre i posti offerti sono Tav. 2: Numero di aeroporti continentali collegati Città Dicembre '02 Dicembre '03 Giugno '04 dicembre '04 Londra Parigi Francoforte Monaco Amsterdam Copenhagen Roma Barcellona Milano Madrid Brussels Berlino Zurigo Dusseldorf Manchester Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tutti i maggiori aeroporti mostrano una tendenza all ampliamento del proprio network di destinazioni, in confronto alla stagione invernale scorsa (dicembre 2004 vs dicembre 2003), eccezion fatta per Brussels e Dusseldorf. L analisi del sistema londinese è di sicuro interesse. Esso risulta primo per accessibilità continentale in Europa in virtù di un offerta altamente differenziata che sfrutta non solo un bacino primario di assoluta rilevanza (praticamente tutta la regione meridionale dell Inghilterra) ma anche un sistema di hubbing efficiente sia per il mercato tradizionale (su Heathrow e Gatwick) sia per quello low cost (principalmente su Stansted ma anche a Luton), mentre lo scalo di London City serve i collegamenti point-to-point con le principali città europee. La tabella seguente illustra tale situazione e mostra la crescita del bacino di destinazioni del sistema (aumentato complessivamente, rispetto a un anno fa, del 2,1%).

7 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Tav. 4: La suddivisione delle origini/destinazioni tra gli aeroporti londinesi Aeroporto giugno '03 dicembre'03 giugno'04 dicembre'04 London Stansted London Gatwick London Heathrow London Luton London City Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Stansted risulta lo scalo dal network più ampio; nella presente stagione si sono aggiunte tra le altre, rispetto alla scorsa stagione invernale, le destinazioni di Bydgoszcz, Cracovia, Danzica, Katowice, Lubiana, Poznan, Riga, Stettino, Tallin e Varsavia, a documentare una decisa accelerazione nella colonizzazione dell Est Europeo soprattutto da parte delle compagnie low cost. La figura seguente mostra il paniere di destinazioni attuale di Stansted servite dalla sola Ryanair. A queste vanno aggiunte quelle di tanti altri vettori no frills (tra i quali easyjet, germanwings, SkyEurope e Transavia) e si arriva alle 123 località collegate indicate in tabella. Fig. 1: Mappa delle destinazioni Ryanair da Londra Stansted Fonte: Ryanair Rispetto a un anno fa, l ampliamento maggiore del network (che è aumentato per tutti gli scali del londinesi) si registra tuttavia per Luton, che passando da 29 a 39 destinazioni segna un incremento del 34%, contro l 11% di Stansted stessa. Il network di Parigi aumenta più che quello del sistema londinese rispetto all orario invernale 2003 (+5,4%). È in particolare lo scalo Charles De Gaulle ad accrescere di 7 destinazioni (6,7%) il proprio paniere; molte delle nuove destinazioni sono in Italia (Ancona, Catania, Cuneo, Palermo). La crescita maggiore in termini di aeroporti collegati è comunque quella del sistema di Barcellona. Da 91 destinazioni (dicembre 2003) passa a 109, con un incremento pari al 19,8%. La crescita è di tutto il sistema: lo scalo principale espande molto il proprio network (da 86 a 92 aeroporti collegati),

8 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre ma ancora più lo fa la base low cost di Gerona, più che raddoppiando il numero di destinazioni (da 8 a 20). Tav. 5: Numero di voli programmati verso destinazioni continentali Città Giugno '03 Dicembre '03 Giugno '04 dicembre '04 Londra Parigi Francoforte Madrid Monaco Amsterdam Roma Milano Barcellona Copenhagen Zurigo Brussels Berlin n.d Dusseldorf Manchester Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La supremazia di Londra è confermata: nella stagione invernale del 2004 il sistema londinese conta nel proprio schedule voli a settimana, facendo registrare un incremento rispetto allo stesso periodo dell anno passato pari al 4,5%. L incremento maggiore rispetto all anno passato lo segna Berlino con un aumento del 21,7% (da a voli). Colpisce Madrid che con voli si piazza nelle prime posizioni; molti dei suoi voli sono verso la stessa penisola iberica e verso Barcellona in particolare, grazie all ormai collaudato sistema di Puente Aereo con cui Iberia collega le due principali città spagnole, caratterizzato da un estrema agilità di fruizione del servizio (procedure semplificate di registrazione) e frequenze elevatissime (e per converso da un load factor inferiore alla media). Rileva senz altro notare che l unico sistema aeroportuale che mostra un decremento del proprio schedule di voli programmati è proprio quello di Milano, dai di dicembre 2003 ai di dicembre Considerando che è decisiva, per il numero di voli, la capacità complessiva del sistema, e che quello milanese dispone di 5 scali, è indubbiamente significativo il fatto che Monaco (due scali) e Amsterdam (scalo singolo) facciano registrare uno schedule più ricco rispetto a Milano.

9 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Tav. 6: L offerta delle principali compagnie aeree dicembre '03 dicembre '04 Compagnia voli posti voli posti Lufthansa German Airlines Air France Iberia British Airways Ryanair SAS Scandinavian Airlines easyjet Alitalia KLM-Royal Dutch Airlines Turkish Airlines Altre Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L analisi dell offerta delle compagnie aeree aggiunge altri elementi alla ricostruzione del quadro del trasporto aereo continentale. Come si vede in tabella, Lufthansa risulta essere il vettore principale. Essa offre, su collegamenti continentali, quasi 12mila voli e 1,3 milioni di posti a settimana, seguita da Air France (poco meno di 10mila voli e poco più di 1 milione di posti). Il confronto con la scorsa stagione invernale consente di sottolineare la crescita (ormai prolungata) dei due principali vettori low cost. È significativo notare che sia Ryanair (con 628mila posti offerti) che easyjet (con 581mila posti) hanno superato Alitalia. Il sorpasso (peraltro già avvenuto nella stagione estiva) è stato anticipato dalla crisi che Alitalia ha subito negli scorsi mesi, anche se i ritmi di crescita dei vettori no frills lo lasciavano presagire comunque nel breve tempo. Non deve stupire la forte presenza di SAS, che può apparire sproporzionata rispetto all immagine internazionale del vettore, ma è giustificata dall esistenza di un vasto mercato interno (quello scandinavo). 2.3 Focus sul sistema aeroportuale milanese L offerta di trasporto a livello continentale del sistema aeroportuale milanese è riassunta nella tabella seguente. Tav. 7: L offerta del sistema aeroportuale milanese Destinazioni Voli Posti Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Sistema Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

10 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Se il bacino di destinazioni ha fatto registrare un incremento, l offerta in termini di voli è diminuita: infatti si è passati dai voli settimanali dell orario invernale 2003 ai dell attuale. Tra i sistemi aeroportuali considerati, Milano è l unico a subire questo tipo di declino. Nel sistema aeroportuale milanese è ovviamente Alitalia a risultare la compagnia aeree principale. Essa offre voli settimanali (995 da Malpensa e 335 da Linate), pari al 45,6% dell offerta totale, mentre il secondo vettore, AirOne (che opera principalmente su Linate), copre appena l 8,8% dell offerta complessiva. Seguono Lufthansa con il 5,9% dell offerta e Ryanair, basata a Orio al Serio, con il 4,7%. Occorre sottolineare il fallimento di Volare Airlines, tra le principali compagnie fino alla scorsa stagione. Nel dicembre 2003 essa operava 137 voli dal sistema milanese (49 in partenza da Linate, 49 da Malpensa e 39 da Orio). I collegamenti che più hanno sofferto della cessata operatività di Volare sono stati quelli domestici più che quelli internazionali (dove invece la concorrenza e la natalità di compagnie attratte dal sistema Milano sono maggiori). I collegamenti Milano-Lamezia, Milano-Catania, Milano-Palermo e Milano-Bari sono stati quelli a risentire maggiormente: l offerta su queste tratte è diminuita rispetto a un anno fa rispettivamente del 33%, 29%, 18% e 16%. Il network di destinazioni, come detto, complessivamente si è ampliato rispetto a un anno fa (da 94 a 100 destinazioni, +6%). Le destinazioni aggiuntive rispetto alla stagione invernale scorsa (alcune invece sono state perdute) comprendono molte città dell Est Europeo: Cracovia (SkyEurope da Orio al Serio) Katowice (WizzAir da Orio al Serio) Kiev (Blue Panorama da Malpensa) Riga (Air Baltic da Malpensa) Skopje (Alitalia da Malpensa) Vilnius (Lithuanian da Malpensa) Il ruolo dell aeroporto di Brescia rimane limitato, con 30 voli settimanali e 3 destinazioni. Montichiari è collegata a Roma Fiumicino 16 volte a settimana (da Air Alps, subentrata a Gandalf), mentre Ryanair nell orario estivo attua una frequenza di 14 voli settimanali per il collegamento con London Stansted. La ripartizione delle destinazioni tra gli scali del sistema ed in particolare l elevato numero di aeroporti raggiungibili da Orio al Serio conferma il peso raggiunto dal settore low cost nel determinare l accessibilità di una regione. Lo scalo di Orio al Serio ha consolidato la sua posizione di base (per il sud Europa) su cui Ryanair ha deciso di attestarsi nel suo sviluppo, ed ha visto accrescersi ulteriormente il proprio network. Lo testimonia il fatto che le destinazioni raggiungibili da Bergamo sono quasi numerose come quelle del network di Linate, scalo dalle dimensioni di offerta e di traffico decisamente maggiori. Solo Ryanair serve da Orio al Serio, nella settimana dal 13 al 19 dicembre, 9 destinazioni (Barcellona, Brussels, Francoforte, Glasgow, Parigi, Londra Stansted e Luton) con 118 voli settimanali; ma la forte specializzazione dello scalo orobico è confermata anche dalla presenza di altri vettori di nicchia e low cost (11 in tutto, oltre Ryanair, e nonostante il recente fallimento di Volareweb.com). Tale specializzazione è un notevole valore aggiunto per il sistema aeroportuale milanese. Nel

11 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre differenziare l offerta di collegamenti, infatti, essa contribuisce in maniera decisiva all accessibilità di Milano, più di quanto non faccia l interazione Malpensa-Linate. La metodologia di elaborazione dell indicatore consente di effettuare alcune simulazioni interessanti a supporto di questa considerazione. Se considerassimo infatti parte del sistema milanese soltanto i due scali di Malpensa e Linate, il valore di accessibilità del sistema farebbe registrare un valore molto simile a quello ottenuto se invece tenessimo conto dei soli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio. Tenendo presente che sia il traffico passeggeri di Linate che la sua offerta in termini di voli sono comunque molto superiori rispetto a Bergamo, il risultato appena presentato evidenzia in maniera decisiva non solo come le offerte dei due principali scali, a detrimento dell accessibilità lombarda, si sovrappongano anziché essere complementari, come avviene nel caso più brillante a Londra, ma anche come Linate (che peraltro mostra una diminuzione notevole in termini di offerta rispetto alle stagioni precedenti) continui a essere più un ostacolo che un supporto per lo sviluppo di Malpensa. È utile sottolineare a tal proposito che il bacino del sistema, di 100 destinazioni, è coperto per l 80% dalla sola Malpensa, mentre tale percentuale per Londra è pari al massimo al 34%, per Stansted. A differenza del sistema londinese, dunque, i network degli scali lombardi si sovrappongono in maniera marcata, a confermare come lo sviluppo del sistema milanese, a dispetto dell ottima specializzazione low cost dello scalo di Bergamo, sia ancora lungi dall essere strutturato in maniera efficiente. Il sistema normativo relativo alla ripartizione dei voli tra Linate e Malpensa, che attualmente prevede una soglia piuttosto bassa di ammissibilità per l istituzione dei voli su Linate, è indubbiamente un ostacolo non irrilevante al raggiungimento di una simile efficienza. La diffusa sovrapposizione del network è illustrata nella mappa sovrastante, che mostra le destinazioni raggiunte contemporaneamente da più scali del sistema milanese. Questo tipo di fenomeno si riflette anche su un altro interessante elemento di analisi, vale a dire la rete di feederaggio delle compagnie principali degli hub europei. La tabella seguente mostra il numero di aeroporti collegati a ciascun hub dalla compagnia che ha base sull hub stesso o da una sua alleata, con una frequenza tale (almeno 3 voli giornalieri) da poter considerare il collegamento come feeder. Come si vede, Malpensa (e di conseguenza Alitalia sull hub) può contare su network di adduzione decisamente inferiore alla media dei principali hub concorrenti.

12 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Tav. 8: Feeder network dei principali hub europei (stagione estiva 2003) Hub Destinazioni nella rete di feederaggio Francoforte 60 Parigi Charles De Gaulle 51 Amsterdam 50 Monaco 49 Madrid 40 London Heathrow 36 Barcellona 24 Roma 24 Zurigo 24 Vienna 22 London Gatwick 18 Milano Malpensa 17 Dusseldorf 13 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La figura e la tabella seguente sintetizzano l offerta complessiva dei quattro scali del sistema milanese, evidenziando la frequenza dei voli settimanali per ogni destinazione raggiunta (considerando tutte le compagnie aeree operative sui collegamenti). Fig. 2: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali

13 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Tav. 9: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Alghero Air One Alghero Totale Amsterdam Transavia Airlines Alitalia KLM-Royal Dutch Airlines Virgin Express S.A./N.V. 7 7 Amsterdam Totale Ancona Alitalia Ancona Totale Athens Luxair 4 4 Alitalia Olympic Airlines Aegean Airlines 7 7 Saudi Arabian Airlines 2 2 Athens Totale Barcellona Iberia Alitalia Air Europa 7 7 Vueling Airlines Barcellona Totale Bari Alitalia Air One Alitalia Express 6 6 Bari Totale Belgrade Alitalia Jat Airways 4 4 Belgrade Totale Berlino Tegel Air Berlin 7 7 Alitalia Berlino Tegel Totale Bilbao Alitalia 7 7 Bilbao Totale 7 7 Billund Cimber Air 6 6 Billund Totale 6 6 Birmingham British Airways Alitalia Birmingham Totale Bologna Alitalia Blue Panorama Airlines 5 5 Bologna Totale Bratislava SkyEurope 7 7 Bratislava Totale 7 7 Brindisi Alitalia Air One 7 7 Brindisi Totale Brussels Alitalia SN Brussels Airlines Virgin Express S.A./N.V. 7 7 Alitalia Express 6 6 Brussels Totale Brussels Charleroi Ryanair Brussels Charleroi Totale Bucarest Alitalia Bucarest Totale Budapest SkyEurope Airlines Hungary 7 7 Alitalia MALEV Hungarian Airlines Budapest Totale Cagliari Air One Cagliari Totale Catania Wind Jet Alitalia Air One Meridiana Alitalia Express 13 13

14 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Catania Totale Clermont-Ferrand Air France 7 7 Clermont-Ferrand Totale 7 7 Cluj Tarom 5 5 Cluj Totale 5 5 Cologne/Bonn germanwings Cologne/Bonn Totale Copenhagen Sterling 1 1 SAS Scandinavian Airlines Alitalia 7 7 Copenhagen Totale Crotone Alitalia 7 7 Crotone Totale 7 7 Dublin Alitalia 7 7 Aer Lingus 7 7 Dublin Totale Dusseldorf Air Berlin Lufthansa German Airlines Alitalia Dusseldorf Totale Edinburgh British Airways 7 7 Edinburgh Totale 7 7 Firenze Alitalia Firenze Totale Frankfurt Hahn Ryanair Frankfurt Hahn Totale Frankfurt International Lufthansa German Airlines Alitalia Frankfurt International Totale Geneva Alitalia Geneva Totale Genova Alitalia Genova Totale Gerona Ryanair Gerona Totale Glasgow Prestwick Ryanair 7 7 Glasgow Prestwick Totale 7 7 Gothenburg City Airline 6 6 Gothenburg Totale 6 6 Graz Teamline Air Luftfahrt 6 6 Graz Totale 6 6 Hamburg Lufthansa German Airlines Hamburg Totale Hamburg Luebeck Ryanair 7 7 Hamburg Luebeck Totale 7 7 Hannover Hapag-Lloyd Express 5 5 Hannover Totale 5 5 Helsinki Finnair Helsinki Totale Istanbul Alitalia 7 7 Turkish Airlines 7 7 Istanbul Totale Katowice Wizz Air 4 4 Katowice Totale 4 4 Kiev Blue Panorama Airlines 2 2 Kiev Totale 2 2 Krakow SkyEurope 3 3 Krakow Totale 3 3 Lamezia Terme Alitalia Air One 7 7 Lamezia Terme Totale Lampedusa Wind Jet 1 1 Lampedusa Totale 1 1 Larnaca Cyprus Airways 2 2 Larnaca Totale 2 2 Lisbona Alitalia 7 7 TAP Air Portugal Portugalia 6 6

15 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Lisbona Totale London Gatwick easyjet 7 7 London Gatwick Totale 7 7 London Heathrow British Airways Alitalia bmi british midland 7 7 Alitalia Express 7 7 London Heathrow Totale London Luton Ryanair London Luton Totale London Stansted Ryanair London Stansted Totale Luxembourg Luxair Luxembourg Totale Lyon Air France Alitalia Lyon Totale Madrid Barajas Iberia Alitalia Air Europa 7 7 Alitalia Express 7 7 Air Plus Comet 3 3 Madrid Barajas Totale Malaga Alitalia 7 7 Malaga Totale 7 7 Malta Alitalia 7 7 Air Malta 3 3 Malta Totale Manchester British Airways Alitalia Manchester Totale Marseille Alitalia Marseille Totale Milano Malpensa 2 Blue Panorama Airlines 5 5 Lauda-Air S.p.A. 6 6 Milano Malpensa Totale Moscow Sheremetyevo Alitalia 7 7 Aeroflot Russian Airlines 7 7 Moscow Sheremetyevo Totale Munich Lufthansa German Airlines Alitalia Munich Totale Nantes Air France Nantes Totale Napoli Capodichino Alitalia Air One Meridiana Alpi Eagles 7 7 Alitalia Express Napoli Capodichino Totale Nice Alitalia Nice Totale Olbia Meridiana Olbia Totale Oslo Airport SAS Scandinavian Airlines 5 5 Oslo Airport Totale 5 5 Palermo Wind Jet 2 2 Alitalia Air One Meridiana 7 7 Alitalia Express 6 6 Palermo Totale I voli con origine e destinazione Milano Malpensa sono in realtà riposizionamenti tecnici ed operativi dei velivoli effettuati dalle compagnie.

16 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Paris Beauvais-Tille Ryanair Paris Beauvais-Tille Totale Paris Charles de Gaulle Air France Alitalia Alitalia Express Paris Charles de Gaulle Totale Paris Orly easyjet 7 7 Paris Orly Totale 7 7 Perugia Alitalia Perugia Totale Pescara Air One 7 7 Pescara Totale 7 7 Pisa Alitalia Pisa Totale Porto Portugalia Porto Totale Praga Alitalia Czech Airlines 6 6 Praga Totale Reggio Calabria Alitalia 7 7 Air One 7 7 Alitalia Express 7 7 Reggio Calabria Totale Riga Air Baltic Corporation 4 4 Riga Totale 4 4 Roma Fiumicino Alitalia TAP Air Portugal 1 1 Air One Meridiana Air Alps Aviation Emirates 2 2 Lauda-Air S.p.A. 2 2 Qatar Airways 2 2 Air China 7 7 Roma Fiumicino Totale Rovaniemi Finnair 1 1 Rovaniemi Totale 1 1 Skopje Alitalia 7 7 Skopje Totale 7 7 Sofia Alitalia 7 7 Bulgaria Air 2 2 Sofia Totale 9 9 St Petersburg Alitalia 4 4 Aeroflot Russian Airlines 1 1 St Petersburg Totale 5 5 Stockholm Arlanda SAS Scandinavian Airlines 6 6 Alitalia 7 7 Stockholm Arlanda Totale Stockholm Skavsta Ryanair 8 8 Stockholm Skavsta Totale 8 8 Strasbourg Air Exel Netherlands Strasbourg Totale Stuttgart Lufthansa German Airlines Alitalia Stuttgart Totale Thessaloniki Alitalia 7 7 Thessaloniki Totale 7 7 Timisoara Carpatair 6 6 Alitalia 7 7 Timisoara Totale Tirana Alitalia Albanian Airlines 7 7 Tirana Totale Toulouse Air France Toulouse Totale Trieste Alitalia Trieste Totale Valencia Alitalia 7 7

17 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Totale Vueling Airlines 7 7 Valencia Totale Venezia Alitalia Blue Panorama Airlines 1 1 Venezia Totale Vienna Alitalia Austrian Vienna Totale Vilnius Lithuanian Airlines 3 3 Vilnius Totale 3 3 Warsaw SkyEurope 4 4 Alitalia LOT - Polish Airlines Warsaw Totale Zagreb Alitalia Zagreb Totale Zurich Alitalia Swiss South African Airways 1 1 Zurich Totale Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

18 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Note metodologiche Perché un indicatore di accessibilità continentale La metodologia sviluppata per comparare le accessibilità intercontinentali è caratterizzata da un approccio flessibile che dà l opportunità di costruire indicatori similari anche per scale territoriali diverse. È parso dunque opportuno elaborare un indicatore di accessibilità continentale, allo scopo di individuare il livello di servizio offerto dagli aeroporti considerati nell ambito europeo. La scelta di misurare e comparare le accessibilità anche a livello continentale deriva dalla considerazione che, anche in ambito europeo, la crescente competitività tra sistemi territoriali aumenta l importanza del ruolo dei trasporti. Tenendo conto, inoltre, che dalla creazione dell Unione Europea a oggi, la crescita degli scambi ha favorito una sempre maggiore integrazione dei sistemi economici, appare evidente la necessità per una città europea di acquisire una rete sempre più fitta ed efficiente di collegamenti con le destinazioni europee. Da qui l esigenza di monitorare adeguatamente l evoluzione del livello di servizio offerto dai maggiori aeroporti europei, cui l indicatore di accessibilità continentale risponde. 3.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità continentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni continentali. L indicatore di accessibilità continentale diretta è funzione del peso delle destinazioni oltre che delle frequenze dei voli che raggiungono le destinazioni stesse a partire dall aeroporto considerato: A = A w, u( v )) x ( i i La funzione u(v) lega la frequenza dei voli in partenza dall aeroporto preso in considerazione all utilità da essa derivante per il passeggero. Questa funzione è di tipo logaritmico, a derivata positiva e decrescente, e rappresenta il fatto che all aumentare del numero dei voli l utilità cresce, ma in misura meno che proporzionale. Essa raggiunge il valore massimo pari a 1 in corrispondenza di una frequenza di 34 voli settimanali; oltre tale soglia l utilità aggiuntiva arrecata ai passeggeri da ulteriori voli è nulla. Per l assegnazione dei pesi alle diverse destinazioni si è fatto ricorso per il 50% dall ammontare del PIL della regione di appartenenza (rapportato al totale delle regioni considerate) e per l altro 50% dalla dimensione dell aeroporto in termini di passeggeri transitati in un anno. Questo accorgimento è dovuto alla considerazione che i benefici apportati dal collegamento con un dato aeroporto sono di duplice natura: da un lato esso dà accesso a un transit point con tutta una serie di ulteriori destinazioni raggiungibili, dall altro dà accesso a un sistema economico, quello di appartenenza dell aeroporto stesso. 3 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.

19 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre w i = 1 2 g i p i dove g i è il peso relativo al PIL e p i quello relativo ai passeggeri. In particolare: g i = m g' j= 1 i g' j dove g i è il PIL della regione cui appartiene la destinazione e m è il numero delle regioni interessate. Poiché ci sono diverse destinazioni appartenenti alla stessa regione e nella sommatoria per regione il PIL di una regione viene contato una sola volta, si ha che la somma dei pesi delle n destinazioni è maggiore di 1. La componente passeggeri viene calcolata in modo analogo (p i rappresenta il numero di passeggeri transitati in un anno dall aeroporto di destinazione): p i = n p' j= 1 i p' j A questo punto si procede al calcolo dell accessibilità pervenendo a un primo valore risultante dalla somma, per ogni destinazione, del prodotto del peso per l utilità associata alla frequenza del collegamento con il nodo considerato. A' x = n i= 1 w u i i Si è detto tuttavia che questo è un primo valore; per un risultato finale oggettivo, nell indicatore di accessibilità continentale, bisogna tener conto delle cosiddette destinazioni impossibili, quelle cioè che da uno dei nodi non ha senso raggiungere per via aerea, ma che lo stesso influiscono sul peso totale delle destinazioni. Per esempio, una destinazione importante come Torino è raggiungibile da Stoccarda in aereo, ma evidentemente non da Milano; tuttavia il peso del Piemonte è uno degli addendi della somma attraverso cui i pesi delle destinazioni vengono relativizzati all unità. Per correggere tale distorsione si è fatto ricorso al seguente procedimento: il peso di queste destinazioni impossibili viene quindi sottratto alla somma dei pesi originaria e il risultato diventa il nuovo riferimento a cui rapportare il valore dell indicatore. Si definisce quindi il peso delle destinazioni impossibili per il nodo x: s x = g i i S dove S è l insieme delle destinazioni impossibili per il nodo interessato, definito considerando una distanza massima dal nodo pari a 150 km. Sottraendo tale quantità alla somma dei pesi originaria, si ottiene:

20 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre q x n = gi sx i=1 Il q è un valore di riferimento cui rapportare il primo valore dell indicatore per giungere a quello definitivo: A x = A' q x x Poiché q è tanto minore quanto maggiore è il peso delle destinazioni impossibili, ne deriva anche: A > 0 s Il valore dell accessibilità così ottenuto compensa in maniera proporzionale i nodi penalizzati dal fatto che alcune destinazioni importanti sono troppo vicine per essere raggiunte via aereo.

21 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Allegato A Indicatori di accessibilità per singoli aeroporti (primi 30) Aeroporti dic'04 AMS Amsterdam Schiphol 100 CDG Paris Charles de Gaulle 96,9 MUC Munich 96,2 FRA Frankfurt 94,7 MAD Madrid 93,7 BCN Barcelona 92,7 CPH Copenhagen 91,8 FCO Rome Fiumicino 84,5 LHR London Heathrow 82,1 MXP Milan Malpensa 82,0 ZRH Zurich 80,1 BRU Brussels 78,5 MAN Manchester 76,4 VIE Wien 75,7 DUS Dusseldorf 75,7 ARN Stockholm Arlanda 69,2 PRG Prague 67,2 STN London Stansted 66,2 LGW London Gatwick 65,8 BUD Budapest 64,2 TXL Berlin Tegel 61,7 WAW Warsaw 60,8 IST Istanbul 57,8 HEL Helsinki 57,2 ATH Athens 56,7 OSL Oslo 54,0 LIN Milan Linate 46,2 ORY Paris Orly 40,8 LTN London Luton 32,8 LCY London City 31,8 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.

22 Indicatore di accessibilità continentale Dicembre Allegato B Indici parziali e finali dei servizi aerei offerti dalle città Peso totale destinazioni * Indice frequenza medio ** Indicatore di accessibilità aerea continentale *** Amsterdam 0,758 0,221 73,3 Athens 0,477 0,127 41,5 Barcelona 0,790 0,200 73,3 Berlin 0,629 0,138 55,8 Brussels 0,654 0,170 62,2 Budapest 0,528 0,083 47,0 Copenhagen 0,734 0,198 67,3 Dusseldorf 0,602 0,135 57,5 Frankfurt 0,799 0,261 78,0 Helsinki 0,472 0,120 41,9 Istanbul 0,485 0,117 42,3 London 1,018 0, ,0 Madrid 0,696 0,184 68,7 Manchester 0,646 0,139 56,0 Milan 0,702 0,192 70,1 Munich 0,751 0,222 71,2 Oslo 0,496 0,124 39,5 Paris 0,906 0,299 86,9 Prague 0,550 0,095 49,2 Rome 0,729 0,199 66,3 Stockholm 0,661 0,195 55,2 Warsaw 0,506 0,072 44,5 Wien 0,621 0,176 55,5 Zurich 0,624 0,142 58,7 * max: 1,36 ** max: 1,00 *** max: 100 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.