Indicatore di accessibilità continentale N 7

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1 Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità continentale N 7 Giugno 2005

2 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ CONTINENTALE Rilevazione giugno Analisi del mercato del trasporto aereo continentale Network di scali collegati Frequenze settimanali e vettori 9 3. NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità continentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale 17 ALLEGATO A INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER SINGOLI AEROPORTI (PRIMI 30) 20 ALLEGATO B INDICI PARZIALI E FINALI DEI SERVIZI AEREI OFFERTI DALLE CITTÀ 21

3 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Executive summary Allo scopo di esaminare l accessibilità fornita dagli aeroporti ai territori a livello interno europeo, l analisi presentata confronta quantitativamente il livello di servizio offerto dalle compagnie aeree in ciascun aeroporto prendendo in considerazione sia la frequenza dei collegamenti che la loro importanza, misurata in base alle caratteristiche economiche ed aeronautiche delle destinazioni raggiunte. Il focus dell analisi è centrato non tanto sui singoli aeroporti quanto sulle principali aree metropolitane europee, considerando quindi unitariamente tutti gli scali (compresi quelli secondari, portati alla ribalta dall ormai consolidato fenomeno low cost) che contribuiscono all accessibilità di un area metropolitana. I risultati dell analisi relativa alla stagione estiva 2005 ribadiscono la supremazia di Londra anche a livello continentale. La capitale inglese, col suo ampio sistema di aeroporti (Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted e City) risulta la meglio collegata a livello interno europeo. Il gap rispetto ai suoi competitor continua peraltro a crescere: Parigi e Francoforte offrono oggi rispettivamente l 85,0% e il 77,7% dell accessibilità offerta da Londra, mentre a dicembre 2004 tali valori erano dell 86,9 e 78,0%. Il mercato aereo continentale mostra rispetto a un anno fa una crescita del 6% dell offerta, in termini di voli totali programmati nella settimana media ( contro ), mentre rispetto alla stagione invernale (dicembre 2005) la crescita è dell 11% a conferma della forte stagionalità del mercato stesso. Sono altresì da rilevare in questa stagione un ulteriore accelerazione di Monaco di Baviera (da 71,2 a 73,5) e la conferma del livello di servizio per Milano, che però viene superata da Roma. Il sistema aeroportuale capitolino fa registrare un forte incremento di accessibilità, da 66,3 a 71,8. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata realizzata da un équipe diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, formata dal Dott. Giuseppe Siciliano e dal Dott. Alberto Milotti, ricercatori del.

4 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Indicatore congiunturale di accessibilità continentale 2.1 Rilevazione giugno 2005 La presente rilevazione dell indicatore continentale, effettuata sull orario estivo 2005, ha analizzato un totale di oltre 40 scali europei, corrispondenti a 24 aree metropolitane. Per alcune città infatti sono stati considerati gli interi sistemi aeroportuali, in quanto caratterizzate dalla presenza di più scali. In particolare, le città considerate e i relativi scali sono: Sistema Amsterdam Barcelona Brussels Budapest Copenhagen Dusseldorf Frankfurt Helsinki Istanbul London Madrid Manchester Milan Munich Oslo Paris Prague Rome Stockholm Warsaw Wien Zurich Tav. 1: Sistemi aeroportuali e scali analizzati Scalo Amsterdam Schiphol (AMS) Barcelona (BCN), Girona (GRO) Brussels Zaventem (BRU), Charleroi (CRL) Budapest (BUD) Copenhagen (CPH) Dusseldorf (DUS), Niederrhein (NRN) Frankfurt (FRA), Hahn (HHN) Helsinki (HEL) Istanbul (IST) Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), Luton (LTN), City (LCY) Madrid (MAD) Manchester (MAN) Malpensa (MXP), Linate (LIN), Orio al Serio (BGY), Montichiari 1 (VBS) Munich (MUC), Augsburg (AGB) Oslo (OSL) Charles de Gaulle (CDG), Orly (ORY), Beauvais-Tille (BVA) Prague (PRG) Fiumicino (FCO), Ciampino (CIA) Arlanda (ARN), Skavsta (NYO), Bromma (BMA), Vasteras (VST) Warsaw (WAW) Wien (VIE), Bratislava (BTS) Zurich Kloten (ZRH) I risultati dell analisi e il confronto con le rilevazioni precedenti sono riportati nella tabella seguente. 1 L aeroporto bresciano viene qui considerato parte del sistema milanese allargato e dunque incluso nelle elaborazioni dell accessibilità di Milano, nonostante dal punto di vista gestionale faccia parte insieme allo scalo di Verona del c.d. sistema aeroportuale del Garda.

5 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Tav. 2: Indicatore di accessibilità aerea continentale Città giu-03 giu-04 dic-04 giu-05 Londra Parigi 93,6 88,2 86,9 85,0 Francoforte 81,7 79,7 78,0 77,7 Barcellona 71,4 72,4 73,3 75,0 Amsterdam 78,4 74,8 73,3 73,8 Monaco 74,6 73,0 71,2 73,5 Roma 69,1 69,1 66,3 71,8 Milano 77,1 71,0 70,1 70,7 Madrid 70,6 66,3 68,7 68,3 Brussels 65,2 57,6 62,2 66,7 Copenhagen 70,7 69,3 67,3 64,8 Vienna n.d. 56,2 n.d. 61,9 Zurigo n.d. n.d. 58,7 61,2 Dusseldorf n.d. 58,5 57,5 59,8 Manchester n.d. n.d. 55,9 58,0 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree La presente rilevazione conferma Londra come area più accessibile per quanto riguarda il mercato aereo continentale (100). La sua offerta è altamente differenziata e sfrutta non solo un bacino primario di assoluta rilevanza (praticamente tutta la regione meridionale dell Inghilterra) ma anche un sistema di hubbing efficiente sia per il mercato tradizionale (su Heathrow e Gatwick) sia per quello low cost (principalmente su Stansted ma anche, in maniera decisamente crescente negli ultimi mesi, su Luton), mentre lo scalo di London City serve i collegamenti point-to-point con le principali città europee. La sua crescita del sistema in termini di voli (8.000 a settimana) e destinazioni (211) è continua, come mostrato nella figura seguente. Fig. 1: la crescita del sistema londinese Tav. 3: Origini/destinazioni del sistema londinese Aeroporto giugno '03 giugno'04 dicembre'04 giugno '05 London Stansted London Gatwick London Heathrow London Luton London City Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

6 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Alle spalle di Londra si piazzano, ma con un distacco maggiore rispetto alle scorse stagioni. Parigi è il secondo polo continentale (accessibilità 85,0), con i suoi voli settimanali in partenza e le sue 168 destinazioni. Francoforte (77,7) ha nello schedule settimanale voli verso 176 destinazioni. Queste tre città sono i nodi fondamentali del mercato aereo passeggeri continentale. A seguire, lo scalo di Amsterdam, che a livello intercontinentale figura come un hub di prima fascia, a livello continentale, probabilmente per la mancanza di un rilevante mercato interno nei Paesi Bassi, si schiera nella seconda fascia, appena dopo Barcellona. Il sistema catalano, composto anche da Gerona (scalo fondamentale nella rete Ryanair), raggiunge 118 destinazioni in Europa, con voli settimanali, mentre lo scalo di Schiphol da solo (Amsterdam non ha scali secondari rilevanti) fa registrare voli verso 148 destinazioni. Il fatto che Barcellona ottenga un valore di accessibilità maggiore rispetto ad Amsterdam (75,0 contro 73,8) si spiega col fatto che le destinazioni raggiunte dalla città spagnola siano mediamente più rilevanti rispetto al network di Schiphol. La grande novità di questa stagione è rappresentata tuttavia dal fatto che Roma (71,8) superi Milano (70,7) nella classifica di accessibilità continentale. Il forte incremento del sistema capitolino viene analizzato in dettaglio nel capitolo successivo. 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo continentale Network di scali collegati Complessivamente l offerta di trasporto aereo passeggeri fa registrare voli settimanali per 14,5 milioni di posti. La crescita rispetto alla stagione invernale 2004 grazie alla stagionalità è dell 11%, mentre rispetto a un anno fa l incremento è del 6%. Il network 2 di aeroporti commerciali conta 562 scali (+3% rispetto al giugno 2004). Tav. 2: Numero di aeroporti continentali collegati Ind. Acc. Città giugno '03 giugno '04 dicembre '04 Giugno Londra ,0 Parigi ,7 Francoforte ,0 Barcellona ,8 Amsterdam ,5 Monaco ,8 Roma ,7 Milano ,3 Madrid ,7 Brussels ,8 Copenhagen ,9 Vienna ,2 Zurigo ,8 Dusseldorf ,0 Manchester Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Rispetto alla scorsa stagione estiva (giugno 2005 vs giugno 2004) l incremento maggiore in termini relativi ha riguardato proprio il sistema di Milano (+19,2%, da 99 a 118). 2 Si considerano parte tutti gli scali attivi al trasporto di linea in Europa cccidentale, e quelli dell Europa orientale collegati con l Europa Occidentale.

7 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Alcuni tra i nuovi collegamenti di Milano sono il Malpensa-Bristol giornaliero di British Airways, il Malpensa-Faro giornaliero di TAP, nonché diversi verso l est europeo: il Malpensa-Sarajevo di Alitalia (giornaliero), il Malpensa-Vilnius di Lithuanian (3 volte a settimana) due collegamenti verso Cracovia (Alitalia da Malpensa 2 volte al giorno e la low cost SkyEurope da Orio al Serio 3 volte a settimana), oltre ai nuovi voli Ryanair da Bergamo verso Eindhoven, Liverpool, Newcastle, Oslo Torp, Saragozza, Siviglia, Shannon, tutti giornalieri (eccezion fatta per Shannon: 4 voli a settimana). Fig. 2: Destinazioni e frequenze dagli aeroporti di Milano Il network del sistema milanese è così suddiviso tra i vari scali. Tav. 7: L offerta del sistema aeroportuale milanese Destinazioni Voli Posti Malpensa 90 76% % % Linate 30 25% % % Orio al Serio 37 21% % % Montichiari 3 3% 25 1% % Sistema Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

8 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Emerge come il paniere di destinazioni di Bergamo sia molto esteso in proporzione al traffico, in conseguenza della sua specializzazione low cost (i vettori a basso costo infatti tendono a raggiungere molti scali, pur con frequenze limitate); in questa stagione si è verificato il sorpasso, in termini di network, rispetto a Linate. Lo scalo di Orio al Serio, base per il sud Europa di Ryanair (che oggi serve da qui 17 destinazioni contro le 9 di sei mesi fa), ha tra i propri clienti vari altri vettori a basso costo: Air Berlin, Aer Lingus, Hapag-Lloyd Express, Transavia, Virgin Express, Wizz Air, SkyEurope, WindJet. Tale specializzazione è un notevole valore aggiunto per il sistema aeroportuale milanese. Nel differenziare l offerta di collegamenti, infatti, essa contribuisce in maniera decisiva all accessibilità di Milano, più di quanto non faccia l interazione Malpensa-Linate. Considerando ad esempio la coppia Malpensa + Orio, l accessibilità di Milano è pari a 64,6, mentre con Malpensa + Linate il valore è di 64,4. Tra i tre sistemi veri e propri presenti nell analisi (Londra, Parigi e Milano quelli cioè in cui almeno due scali non sono in prevalenza low cost), Milano continua in effetti a risultare quello in cui la sovrapposizione dei network risulta maggiore. Se infatti Londra appare un sistema particolarmente integrato (Stansted, che ha il network maggiore, copre il 60% delle destinazioni totali), e se Parigi ha un paniere di destinazioni coperto per il 73% dal solo scalo di Charles de Gaulle, per Milano la sovrapposizione è del 76% (nel caso di Malpensa). Rispetto al valore della scorsa stagione (80%), si ha tuttavia una tendenza alla maggiore integrazione, grazie soprattutto all estensione del network di Bergamo. Anche Roma mostra un notevole ampliamento del network rispetto a un anno fa (+14,3%). Alitalia ha aggiunto un collegamento su Bologna (3 volte al giorno), Aer Lingus uno su Cork (3 volte a settimana), Air Cyprus uno su Larnaca (2 a settimana), TAP uno su Porto (giornaliero), Czech uno su Riga (6 a settimana), più le low cost da Ciampino: Hannover per Hapag-Lloyd Express (4 a settimana), Bristol, Dortmund per easyjet, e Durham, Eindhoven, Liverpool, Luton e Treviso per Ryanair (giornalieri, a parte Treviso: 2 volte al giorno). Verso Valencia sono due i collegamenti instaurati, entrambi giornalieri: Alitalia da Fiumicino e Ryanair da Ciampino. Tra i tre grandi nodi, la sola Francoforte mostra un incremento minore della media (2,5%), mentre Parigi, aggiungendo al proprio network scali come Ankara, Baku, Belfast, Bologna, Dortmund, Riga, Treviso, fa registrare un aumento del 10,5%. Tutti i maggiori aeroporti mostrano una tendenza all ampliamento del proprio network di destinazioni, in confronto alla stagione invernale scorsa (dicembre 2004 vs dicembre 2003), eccezion fatta per Brussels e Dusseldorf.

9 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Frequenze settimanali e vettori La tabella seguente illustra invece l evoluzione degli aeroporti in termini di voli programmati a settimana. Tav. 3: Numero di voli programmati da/per destinazioni continentali Ind. Acc. Città giugno '03 giugno '04 dicembre '04 giugno ' Londra ,0 Parigi ,7 Francoforte ,0 Barcellona ,8 Amsterdam ,5 Monaco ,8 Roma ,7 Milano ,3 Madrid ,7 Brussels ,8 Copenhagen ,9 Vienna n.d ,2 Zurigo ,8 Dusseldorf ,0 Manchester Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Anche in termini di frequenze Londra risulta il polo principale, raggiungendo quota voli settimanali, con un incremento del 6,5% rispetto a giugno Il 40% dei voli (3.207) parte dallo scalo Heathrow e il 29% (2.347) è operato da British Airways. Significativo è il fatto che al secondo e al terzo posto a livello di frequenze si piazzino le low cost easyjet e Ryanair (1.202 e 1.100, 15% e 14%) e che Ryanair attesti 934 voli sul solo scalo di Stansted. È Francoforte che fa segnare l aumento maggiore delle frequenze settimanali rispetto a un anno fa: +10,6% dei voli (61%) sono effettuati da Lufthansa (tutti sullo scalo principale), e anche in questo caso il secondo vettore è Ryanair con i suoi 195 voli settimanali su Hahn. Brussels e Copenhagen fanno invece registrare una diminuzione delle frequenze nello stesso arco di tempo: -0,5% e -2,8%. Colpisce Madrid che con voli si piazza nelle prime posizioni in questa classifica; molti dei suoi voli sono verso la stessa penisola iberica e verso Barcellona in particolare, grazie all ormai collaudato sistema di Puente Aereo con cui Iberia collega le due principali città spagnole, caratterizzato da un estrema agilità di fruizione del servizio (procedure semplificate di registrazione) e frequenze elevatissime (e per converso da un load factor inferiore alla media). I due sistemi aeroportuali italiani hanno visto incrementare le proprie frequenze settimanali. I voli settimanali su Milano aumentano del 6,3%: dai dell estate 2004 ai della stagione presente. Pesa molto il maggiore impegno di Alitalia su Malpensa (1.021 i voli della compagnia contro gli 852 dello scorso periodo) e in assoluto su tutto il sistema milanese (+19%). Continua ad

10 Indicatore di accessibilità continentale Giugno aumentare il peso di AirOne su Linate (+16 voli a settimana) e di soprattutto di Ryanair a Bergamo (+33 voli). Anche su Roma le frequenze aumentano in modo sensibile, passando da a (+6,0%). L incremento più importante è quello di Ryanair su Ciampino: 99 i voli aggiuntivi rispetto all estate scorsa. Anche Alitalia ha aumentato le frequenze (+87) anche se significativamente in misura minore che su Milano. Tav. 5: L offerta delle principali compagnie aeree giugno '04 giugno '05 Var. Compagnia posti voli posti voli posti voli Lufthansa German Airlines % 5% Air France % -1% Iberia % 6% British Airways % 1% SAS Scandinavian Airlines % 21% Alitalia % 12% Ryanair % 19% easyjet % 14% KLM-Royal Dutch Airlines % 2% Wideroe's Flyveselskap % 1% Altre % 4% Totale % 6% Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Lufthansa risulta essere il vettore principale. Essa offre, su collegamenti continentali, più di 12mila voli e 1,3 milioni di posti a settimana, seguita da Air France (poco meno di 10mila voli e poco più di 1 milione di posti). Continua la crescita vertiginosa delle low cost: Ryanair ed easyjet (+19% e +14%) contano rispettivamente e voli a settimana. L accelerazione maggiore nell ultimo anno è tuttavia della scandinava SAS che passa da a voli settimanali (+21%). Interessa la buona ripresa di Alitalia dopo i recenti mesi di crisi: col 14% di voli in più, fa registrare voli per 595mila posti. Un tema importante per quanto riguarda l accessibilità, in quanto fonde l analisi dei vettori con quella degli scali aeroportuali, è quello del feederaggio delle compagnie principali degli hub europei. La tabella mostra l estensione della rete di feederaggio della compagnia principale di ogni hub, calcolando il numero di aeroporti collegati a ciascun hub dalla compagnia stessa o da una sua alleata, con una frequenza tale (almeno 3 voli giornalieri) da poter considerare il collegamento come feeder. Come si vede, Malpensa (e di conseguenza Alitalia sull hub) può contare su network di adduzione decisamente inferiore alla media dei principali hub concorrenti, eccezion fatta per Barcellona che comunque nella strategia di Iberia non è decisamente vista come un hub.

11 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Tav. 8: Feeder network dei principali hub europei (stagione estiva 2003) Hub Destinazioni nella rete di feederaggio Francoforte 65 Parigi Charles De Gaulle 55 Monaco 55 Amsterdam 54 Madrid 44 London Heathrow 38 Roma 34 Milano Malpensa 31 Barcellona 26 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La figura e la tabella seguente sintetizzano l offerta complessiva dei quattro scali del sistema milanese, evidenziando la frequenza dei voli settimanali per ogni destinazione raggiunta (considerando tutte le compagnie aeree operative sui collegamenti). Fig. 2: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali

12 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Tav. 9: Destinazioni raggiungibili dal sistema aeroportuale milanese e relative frequenze settimanali Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Alghero Air One Alghero Totale Amsterdam Alitalia KLM Transavia Airlines Amsterdam Totale Ancona Alitalia Ancona Totale Athens Aegean Airlines 7 7 Alitalia Luxair 6 6 Olympic Airlines Athens Totale Barcelona Air Europa 7 7 Alitalia Iberia Vueling Airlines 7 7 Barcelona Totale Bari Air Europe 5 5 Air One Alitalia Alitalia Express 6 6 Alpi Eagles 7 7 Eurofly 7 7 Volare Airlines 6 6 Bari Totale Belgrade Alitalia Jat Airways 5 5 Belgrade Totale Berlin Tegel Air Berlin 8 8 Alitalia Berlin Tegel Totale Bilbao Alitalia Bilbao Totale Birmingham Alitalia British Airways Birmingham Totale Bologna Alitalia Blue Panorama 2 2 Bologna Totale Bratislava SkyEurope 6 6 Bratislava Totale 6 6 Brindisi Air Europe 6 6 Air One Alitalia Eurofly 7 7 Brindisi Totale Bristol British Airways 7 7 Bristol Totale 7 7 Brussels Alitalia SN Brussels Airlines Virgin Express Brussels Totale Brussels Charleroi Ryanair 7 7 Brussels Charleroi Totale 7 7 Bucharest Alitalia Tarom 7 7 Bucharest Totale Budapest Alitalia SkyEurope 7 7 Wizz Air 4 4 Budapest Totale Cagliari Air One Alitalia 5 5 Meridiana Cagliari Totale

13 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Catania Air Europe 7 7 Air One Alitalia Alitalia Express Eurofly 7 7 Meridiana Wind Jet Catania Totale Chisinau Clubair Sixgo 4 4 Chisinau Totale 4 4 Clermont -Ferrand Air France 6 6 Clermont-Ferrand Totale 6 6 Cluj Tarom 5 5 Cluj Totale 5 5 Cologne/Bonn germanwings Cologne/Bonn Totale Copenhagen Alitalia Maersk Air 5 5 SAS Scandinavian Copenhagen Totale Dublin Aer Lingus Alitalia 7 7 Dublin Totale Dusseldorf Air Berlin Alitalia Lufthansa Dusseldorf Totale Edinburgh British Airways 6 6 Edinburgh Totale 6 6 Eindhoven Airport Ryanair 7 7 Eindhoven Airport Totale 7 7 Faro TAP Air Portugal 7 7 Faro Totale 7 7 Florence Alitalia Florence Totale Frankfurt Hahn Airport Ryanair 7 7 Frankfurt Hahn Airport Totale 7 7 Frankfurt Alitalia Lufthansa Frankfurt Totale Geneva Alitalia Geneva Totale Genoa Alitalia Genoa Totale Gerona Ryanair Gerona Totale Glasgow Prestwick Apt Ryanair 7 7 Glasgow Prestwick Apt Totale 7 7 Gothenburg City Airline 6 6 Gothenburg Totale 6 6 Graz Teamline Air Luftfahrt 6 6 Graz Totale 6 6 Hamburg Lufthansa Hamburg Totale Hamburg Luebeck Ryanair 7 7 Hamburg Luebeck Totale 7 7 Hanover Hapag-Lloyd Express 6 6 Hanover Totale 6 6 Helsinki Finnair Helsinki Totale Heraklion Eurofly 1 1 Heraklion Totale 1 1 Ibiza Eurofly 2 2 Ibiza Totale 2 2 Istanbul Alitalia Turkish Airlines Istanbul Totale Katowice Wizz Air 5 5

14 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Katowice Totale 5 5 Kiev Borispol Apt Blue Panorama 2 2 Kiev Borispol Apt Totale 2 2 Krakow Alitalia SkyEurope 3 3 Krakow Totale Lamezia Terme Air One 7 7 Alitalia Alitalia Express 7 7 Lamezia Terme Totale Lampedusa Air One 2 2 Alitalia 1 1 Wind Jet 1 1 Lampedusa Totale 4 4 Larnaca Cyprus Airways 4 4 Larnaca Totale 4 4 Lisbon Alitalia 7 7 Portugalia TAP Air Portugal Lisbon Totale Liverpool Ryanair 7 7 Liverpool Totale 7 7 London Gatwick Apt easyjet 7 7 London Gatwick Apt Totale 7 7 London Heathrow Apt Alitalia Alitalia Express 7 7 bmi british midland 7 7 British Airways London Heathrow Apt Totale London Luton Apt Ryanair London Luton Apt Totale London Stansted Apt Ryanair London Stansted Apt Totale Luxembourg Luxair Luxembourg Totale Lyon Saint Exupery Apt Air France Alitalia Lyon Saint Exupery Apt Totale Madrid Barajas Apt Air Europa 7 7 Air Plus Comet 2 2 Alitalia Alitalia Express 7 7 Iberia Madrid Barajas Apt Totale Malaga Alitalia 7 7 Malaga Totale 7 7 Malta Air Malta 5 5 Alitalia 7 7 Malta Totale Manchester Alitalia British Airways Manchester Totale Marseille Alitalia Marseille Totale Mikonos Eurofly 1 1 Mikonos Totale 1 1 Milan Malpensa Apt Blue Panorama 1 1 Lauda-Air S.p.A. 4 4 Milan Malpensa Apt Totale 5 5 Moscow Sheremetyevo Aeroflot Alitalia 7 7 Moscow Sheremetyevo Totale Munich Alitalia Lufthansa Munich Totale Nantes Air France Nantes Totale Naples Air Europe 11 11

15 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Air One Alitalia Alitalia Express Meridiana Naples Totale Newcastle Ryanair 7 7 Newcastle Totale 7 7 Nice Alitalia Nice Totale Olbia Air Alps Aviation 2 2 Meridiana Olbia Totale Oslo Airport SAS Scandinavian 5 5 Oslo Airport Totale 5 5 Oslo Torp Airport Ryanair 7 7 Oslo Torp Airport Totale 7 7 Palermo Air One Alitalia Alitalia Express 7 7 Meridiana 7 7 Wind Jet 2 2 Palermo Totale Pantelleria Air One 2 2 Pantelleria Totale 2 2 Paris Beauvais Ryanair Paris Beauvais Totale Paris CdGaulle Air France Alitalia Alitalia Express Saudi Arabian Airlines 2 2 Paris CdGaulle Totale Paris Orly Apt easyjet 7 7 Paris Orly Apt Totale 7 7 Perugia Alitalia Perugia Totale Pescara Air One 7 7 Pescara Totale 7 7 Pisa Alitalia Pisa Totale Porto Portugalia Porto Totale Prague Alitalia Czech Airlines 6 6 Prague Totale Reggio Calabria Air One 7 7 Alitalia 7 7 Alitalia Express 7 7 Reggio Calabria Totale Reykjavik Icelandair 1 1 Reykjavik Totale 1 1 Rhodes Eurofly 1 1 Rhodes Totale 1 1 Riga Air Baltic Corporation 4 4 Riga Totale 4 4 Rome Ciampino Apt Ryanair Rome Ciampino Apt Totale Rome Fiumicino Apt Air China 6 6 Air Europe 1 1 Air One Alitalia Emirates 2 2 Eurofly 7 7 Lauda-Air S.p.A. 1 1 Rome Fiumicino Apt Totale Sarajevo Alitalia 7 7 Sarajevo Totale 7 7 Seville Ryanair 7 7 Seville Totale 7 7

16 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Destinazione Compagnia Malpensa Linate Orio al Serio Montichiari Tot Shannon Ryanair 4 4 Shannon Totale 4 4 Skopje Alitalia 7 7 Skopje Totale 7 7 Sofia Alitalia 7 7 Bulgaria Air 2 2 Sofia Totale 9 9 St Petersburg Alitalia 5 5 Pulkovo Aviation 4 4 St Petersburg Totale 9 9 Stockholm Arlanda Alitalia 7 7 SAS Scandinavian 7 7 Stockholm Arlanda Totale Stockholm Skavsta Ryanair 7 7 Stockholm Skavsta Totale 7 7 Stuttgart Alitalia Lufthansa Stuttgart Totale Tallinn Estonian Air 3 3 Tallinn Totale 3 3 Thessaloniki Alitalia 7 7 Thessaloniki Totale 7 7 Thira Eurofly 1 1 Thira Totale 1 1 Timisoara Alitalia Carpatair 6 6 Timisoara Totale Tirana Albanian Airlines Albatros Airways 3 3 Alitalia Tirana Totale Tortoli Air Dolomiti 1 1 Tortoli Totale 1 1 Toulouse Air France Toulouse Totale Trieste Alitalia Trieste Totale Turin Albanian Airlines 6 6 Turin Totale 6 6 Valencia (ES) Alitalia Ryanair 7 7 Vueling Airlines 7 7 Valencia (ES) Totale Venice Alitalia Blue Panorama 3 3 Venice Totale Vienna Alitalia Austrian Vienna Totale Vilnius Lithuanian Airlines 3 3 Vilnius Totale 3 3 Warsaw Alitalia LOT - Polish Airlines Warsaw Totale Zagreb Alitalia Zagreb Totale Zaragoza Ryanair 7 7 Zaragoza Totale 7 7 Zurich Airport Alitalia Swiss Zurich Airport Totale Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

17 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Note metodologiche Perché un indicatore di accessibilità continentale La metodologia sviluppata per comparare le accessibilità intercontinentali è caratterizzata da un approccio flessibile che dà l opportunità di costruire indicatori similari anche per scale territoriali diverse. È parso dunque opportuno elaborare un indicatore di accessibilità continentale, allo scopo di individuare il livello di servizio offerto dagli aeroporti considerati nell ambito europeo. La scelta di misurare e comparare le accessibilità anche a livello continentale deriva dalla considerazione che, anche in ambito europeo, la crescente competitività tra sistemi territoriali aumenta l importanza del ruolo dei trasporti. Tenendo conto, inoltre, che dalla creazione dell Unione Europea a oggi, la crescita degli scambi ha favorito una sempre maggiore integrazione dei sistemi economici, appare evidente la necessità per una città europea di acquisire una rete sempre più fitta ed efficiente di collegamenti con le destinazioni europee. Da qui l esigenza di monitorare adeguatamente l evoluzione del livello di servizio offerto dai maggiori aeroporti europei, cui l indicatore di accessibilità continentale risponde. 3.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità continentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità continentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni continentali. L indicatore di accessibilità continentale diretta è funzione del peso delle destinazioni oltre che delle frequenze dei voli che raggiungono le destinazioni stesse a partire dall aeroporto considerato: A = A w, u( v )) x ( i i La funzione u(v) lega la frequenza dei voli in partenza dall aeroporto preso in considerazione all utilità da essa derivante per il passeggero. Questa funzione è di tipo logaritmico, a derivata positiva e decrescente, e rappresenta il fatto che all aumentare del numero dei voli l utilità cresce, ma in misura meno che proporzionale. Essa raggiunge il valore massimo pari a 1 in corrispondenza di una frequenza di 34 voli settimanali; oltre tale soglia l utilità aggiuntiva arrecata ai passeggeri da ulteriori voli è nulla. Per l assegnazione dei pesi alle diverse destinazioni si è fatto ricorso per il 50% dall ammontare del PIL della regione di appartenenza (rapportato al totale delle regioni considerate) e per l altro 50% dalla dimensione dell aeroporto in termini di passeggeri transitati in un anno. Questo accorgimento è dovuto alla considerazione che i benefici apportati dal collegamento con un dato aeroporto sono di duplice natura: da un lato esso dà accesso a un transit point con tutta una serie di ulteriori destinazioni raggiungibili, dall altro dà accesso a un sistema economico, quello di appartenenza dell aeroporto stesso. 3 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.

18 Indicatore di accessibilità continentale Giugno w i = 1 2 g i p i dove g i è il peso relativo al PIL e p i quello relativo ai passeggeri. In particolare: g i = m g' j= 1 i g' j dove g i è il PIL della regione cui appartiene la destinazione e m è il numero delle regioni interessate. Poiché ci sono diverse destinazioni appartenenti alla stessa regione e nella sommatoria per regione il PIL di una regione viene contato una sola volta, si ha che la somma dei pesi delle n destinazioni è maggiore di 1. La componente passeggeri viene calcolata in modo analogo (p i rappresenta il numero di passeggeri transitati in un anno dall aeroporto di destinazione): p i = n p' j= 1 i p' j A questo punto si procede al calcolo dell accessibilità pervenendo a un primo valore risultante dalla somma, per ogni destinazione, del prodotto del peso per l utilità associata alla frequenza del collegamento con il nodo considerato. A' x = n i= 1 w u i i Si è detto tuttavia che questo è un primo valore; per un risultato finale oggettivo, nell indicatore di accessibilità continentale, bisogna tener conto delle cosiddette destinazioni impossibili, quelle cioè che da uno dei nodi non ha senso raggiungere per via aerea, ma che lo stesso influiscono sul peso totale delle destinazioni. Per esempio, una destinazione importante come Torino è raggiungibile da Stoccarda in aereo, ma evidentemente non da Milano; tuttavia il peso del Piemonte è uno degli addendi della somma attraverso cui i pesi delle destinazioni vengono relativizzati all unità. Per correggere tale distorsione si è fatto ricorso al seguente procedimento: il peso di queste destinazioni impossibili viene quindi sottratto alla somma dei pesi originaria e il risultato diventa il nuovo riferimento a cui rapportare il valore dell indicatore. Si definisce quindi il peso delle destinazioni impossibili per il nodo x: s x = g i i S dove S è l insieme delle destinazioni impossibili per il nodo interessato, definito considerando una distanza massima dal nodo pari a 150 km. Sottraendo tale quantità alla somma dei pesi originaria, si ottiene:

19 Indicatore di accessibilità continentale Giugno q x n = gi sx i=1 Il q è un valore di riferimento cui rapportare il primo valore dell indicatore per giungere a quello definitivo: A x = A' q x x Poiché q è tanto minore quanto maggiore è il peso delle destinazioni impossibili, ne deriva anche: A > 0 s Il valore dell accessibilità così ottenuto compensa in maniera proporzionale i nodi penalizzati dal fatto che alcune destinazioni importanti sono troppo vicine per essere raggiunte via aereo.

20 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Allegato A Indicatori di accessibilità per singoli aeroporti (primi 30) Aeroporti dic'04 AMS Amsterdam Schiphol 100 CDG Paris Charles de Gaulle 96,9 MUC Munich 96,2 FRA Frankfurt 94,7 MAD Madrid 93,7 BCN Barcelona 92,7 CPH Copenhagen 91,8 FCO Rome Fiumicino 84,5 LHR London Heathrow 82,1 MXP Milan Malpensa 82,0 ZRH Zurich 80,1 BRU Brussels 78,5 MAN Manchester 76,4 VIE Wien 75,7 DUS Dusseldorf 75,7 ARN Stockholm Arlanda 69,2 PRG Prague 67,2 STN London Stansted 66,2 LGW London Gatwick 65,8 BUD Budapest 64,2 TXL Berlin Tegel 61,7 WAW Warsaw 60,8 IST Istanbul 57,8 HEL Helsinki 57,2 ATH Athens 56,7 OSL Oslo 54,0 LIN Milan Linate 46,2 ORY Paris Orly 40,8 LTN London Luton 32,8 LCY London City 31,8 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.

21 Indicatore di accessibilità continentale Giugno Allegato B Indici parziali e finali dei servizi aerei offerti dalle città Peso totale destinazioni * Indice frequenza medio ** Indicatore di accessibilità aerea continentale *** Amsterdam 0,758 0,221 73,3 Athens 0,477 0,127 41,5 Barcelona 0,790 0,200 73,3 Berlin 0,629 0,138 55,8 Brussels 0,654 0,170 62,2 Budapest 0,528 0,083 47,0 Copenhagen 0,734 0,198 67,3 Dusseldorf 0,602 0,135 57,5 Frankfurt 0,799 0,261 78,0 Helsinki 0,472 0,120 41,9 Istanbul 0,485 0,117 42,3 London 1,018 0, ,0 Madrid 0,696 0,184 68,7 Manchester 0,646 0,139 56,0 Milan 0,702 0,192 70,1 Munich 0,751 0,222 71,2 Oslo 0,496 0,124 39,5 Paris 0,906 0,299 86,9 Prague 0,550 0,095 49,2 Rome 0,729 0,199 66,3 Stockholm 0,661 0,195 55,2 Warsaw 0,506 0,072 44,5 Wien 0,621 0,176 55,5 Zurich 0,624 0,142 58,7 * max: 1,36 ** max: 1,00 *** max: 100 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree.