Indicatore di accessibilità e analisi del mercato low cost in Europa

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1 CERTET Centro di Economia regionale, dei trasporti e del turismo Unioncamere Lombardia Indicatore di accessibilità e analisi del mercato low cost in Europa n 3 Orario estivo 2007

2 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Sommario 1 Executive summary 3 2 Indicatore di accessibilità low cost estate Analisi del mercato low cost: gli aeroporti Le città e i network Le città italiane Focus su Milano 19 4 Analisi del mercato low cost: le compagnie Ranking dei vettori 21 Allegato metodologico 27 Introduzione 27 Note metodologiche 29 Allegato statistico 31 La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata realizzata da un équipe diretta da Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del CERTeT, formata da Giuseppe Siciliano, Oliviero Baccelli e Mattia Vismara. 2

3 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Executive summary Il rapporto presenta un analisi del mercato del trasporto aereo low cost in Europa per la stagione estiva 2007, basata sui programmi operativi delle compagnie, relativi alla prima settimana di giugno. Il mercato low cost continua la sua espansione: esso oggi rappresenta il 30% dell offerta di trasporto aereo in Europa in termini di posti e il 22% in termini di voli, mentre nell inverno l incidenza era del 25% (posti) e 18% (voli), e nell estate 2006 del 27% (posti) e 20% (voli). Si conferma l assoluta centralità di Londra che, grazie soprattutto all elevata concentrazione di offerta a basso costo su Stansted, Luton e Gatwick (le basi principali di Ryanair ed easyjet), risulta l area metropolitana con i migliori collegamenti low cost a livello interno europeo. Il mercato low cost è comunque molto più dinamico di quello tradizionale: oltre a Londra altri poli crescono con rapidità, specie Barcellona. Anche quella italiana è una realtà dinamica, e oltre ai centri di Roma e Milano, esprime territori quali Venezia e di recente anche Pisa che si pongono al livello dell eccellenza europea nel settore; anche su Palermo, Catania, Napoli e Bari la capacità low cost è di rilievo. La Francia e la Spagna (ma più in particolare Madrid e Parigi) sono le aree in cui le potenzialità del fenomeno low cost appaiono ancora non del tutto espresse, anche se la Spagna, grazie al traino di Barcellona e allo sviluppo di compagnie come Clickair e Vueling, è protagonista nella presente stagione di una crescita rilevante. Il modello di business delle low cost tende sempre più a sfumare e oltre a Ryanair ed easyjet (che pur con strategie diverse rappresentano modelli puri ) acquisiscono molto peso nel mercato vettori più ibridi (come Air Berlin terza compagnia low cost per capacità), che possono offrire voli in connessione, programmi di fidelizzazione o operano anche nel settore charter. Le compagnie italiane sono di dimensioni molto minori rispetto ai grandi carrier stranieri: la catanese WindJet, che risulta il principale in termini di voli, ne effettua 360 a settimana (Ryanair ne offre 6372, Vueling 930 ); MyAir è in forte crescita e opera già su un numero maggiore di city-pairs rispetto al vettore siciliano. Le compagnie low cost espandono il network anche oltre i confini europei. Oltre al NordAfrica, su cui operano nove vettori, flyglobespan opera già su Canada e Stati Uniti; ma è il recente accordo di open skies siglato tra USA ed Unione Europea che lascia intravedere in futuro una possibile presenza non marginale dei low cost sul mercato transatlantico, anche se resta da capire quanto le compagnie dal modello di business low cost più rigoroso saranno costrette a mutarlo per poter operare sul lungo raggio. 3

4 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Indicatore di accessibilità low cost estate 2007 La seconda rilevazione dell indicatore continentale low cost, effettuata sull orario estivo 2007 (seconda settimana di giugno), è basata sui programmi operativi di tutte e sole le compagnie low cost che operano in Europa. L individuazione di una compagnia come low cost si basa su considerazioni qualitative fondate principalmente sui seguenti aspetti. 1 Una compagnia low cost offre per lo più collegamenti point-to-point: i biglietti venduti e i collegamenti operati sono da intendersi sempre direttamente tra due scali; non vengono offerti biglietti unici per voli in connessione. 2 Una compagnia low cost utilizza canali commerciali per lo più diretti (internet e/o call center), e ha una limitata rete distributiva sul territorio (autonoma o tramite agenzie). 3 Una compagnia low cost offre biglietti per un'unica classe e con scarsa o nulla flessibilità per eventuali modifiche. 4 Una compagnia low cost tende a offrire, per il corrispettivo del biglietto, il solo servizio di trasporto: altri servizi a terra e a bordo (come il rinfresco) sono quindi oggetto di vendita. 5 Una compagnia low cost non prevede programmi di fidelizzazione del cliente. 6 Una compagnia low cost tende a dotarsi di una flotta il più possibile omogenea. Negli anni, tuttavia man mano che il mercato e la competizione lo rendono opportuno il modello low cost tende a una sempre maggiore indefinitezza, e si affermano modelli di compagnie a basso costo ibride che mostrano caratteristiche non aderenti ai punti suddetti. La più importante eccezione a un modello puro di low cost è per esempio Air Berlin, che offre voli in connessione e che ha un frequent flyer program; per questo motivo diviene sempre più aleatorio tentare una definizione esatta del fenomeno, anche per il fatto che è anche la storia organizzativa e societaria del vettore come nel caso di Air Berlin che può suggerire di includerlo nel novero dei low cost. Di conseguenza la definizione del modello esposta appena sopra deve ritenersi puramente indicativa. NOTA METODOLOGICA L elaborazione di un indicatore di accessibilità low cost, incentrato sui collegamenti europei forniti da queste compagnie aeree, è un efficace sintesi dell analisi presentata nelle pagine successive del rapporto. L indicatore analogamente ad altri indici di accessibilità aerea presentati in altri rapporti confronta quantitativamente il livello di servizio offerto dalle compagnie aeree di linea in ciascun sistema aeroportuale prendendo in considerazione sia la frequenza dei collegamenti low cost che la loro importanza, misurata in base alle caratteristiche economiche (Pil regionale) delle destinazioni raggiunte. I risultati della misurazione non hanno valenza assoluta, bensì relativa, in quanto l indicatore sintetico assegnato a ciascuna area urbana è espresso in termini percentuali rispetto all area più importante (storicamente Londra): anche il confronto intertemporale dei risultati, per tanto, andrà effettuato tenendo conto del fatto che il valore di ogni area è relativo a Londra. In altre parole, può accadere che da una stagione all altra un area (p.e. Milano) migliori il proprio livello assoluto di accessibilità low cost, ma che (se Londra migliora in misura maggiore) il suo indicatore diminuisca, proprio in quanto il valore espresso è relativo al benchmark. 4

5 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Le compagnie selezionate 1 in base a tali criteri sono le 29 elencate in tabella (cfr il capitolo Compagnie per un analisi dettagliata) Airline Air Berlin Atlantic Air Lift * Atlas Blue Belle Air Blue Air blue-express.com Bmibaby Centralwings Clickair Dba easyjet ** flyglobespan germanwings Intersky Jet2.com Jet4you MyAir.com NIKI Norwegian Air Shuttle Ryanair SkyEurope ** Sterling Thomsonfly Transavia.com TUIfly Volare Vueling Wind Jet Wizz Air ** Country Germany France Morocco Albania Romania Italy UK Poland Spain Germany UK Scotland Germany Austria UK Morocco Italy Austria Norway UK Slovakia Denmark UK Netherlands Germany Italy Spain Italy Poland * Tale vettore ha cessato le attività nel periodo intercorso tra l elaborazione dei dati esposti e la stesura del presente rapporto. ** le compagnie easyjet e easyjet Switzerland SA vengono considerate insieme come easyjet ; analogamente per SkyEurope e SkyEurope Airlines Hungary. Il network 2 commerciale creato da tali vettori comprende 272 scali europei (contro i 219 della scorsa stagione) e 19 extraeuropei. L analisi di accessibilità ha riguardato quelli afferenti a un totale di 95 città europee (ogni città può essere servita da più di uno scalo), compresi quelli italiani. 1 A differenza di TUIfly (fusione di Hapagfly e Hlx.com), la neonata Brussels Airlines (sorta da SN Airlines a Virgin Express) non è considerata tra le low cost in quanto tra le compagnie d origine figura una compagnia tradizionale (SN). 2 Si considerano nell analisi tutti gli scali con almeno un collegamento low cost con l Europa Occidentale. Non si considerano pertanto i voli low cost interni all Europa Orientale. 5

6 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo I risultati dell analisi sono riportati nella tabella seguente. Fig. 2.1: Indicatore di accessibilità low cost estate 2007 City Summer '06 Winter '06 Summer '07 London Barcelona 41,2 52,4 60,5 Paris 41,2 43,6 45,1 Rome 42,7 41,0 44,1 Milan 39,8 44,4 43,1 Berlin 44,8 42,0 42,1 Palma Mallorca 35,4 28,0 37,2 Cologne 42,9 32,1 33,7 Madrid n.d. 31,7 33,1 Amsterdam 32,1 28,1 32,7 Dublin 33,6 25,8 30,6 Liverpool 30,3 27,8 30,2 Dusseldorf 29,6 23,7 29,0 Venice 24,3 18,8 28,8 Vienna n.d. 25,9 Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 28,7 Londra, base principale (tra Stansted, Luton e Gatwick) delle due maggiori compagnie low cost europee: Ryanair e easyjet, resta l indiscusso fulcro del mercato low cost europeo; Barcellona si conferma in seconda posizione e in notevole crescita rispetto alla capitale britannica (da 41,2 di un anno fa, all attuale 60,5); d altronde l espansione complessiva mercato si tramuta in un generale avvicinamento a Londra da parte di quasi tutte le città. Ciò che spicca senz altro è il balzo di Roma in quarta posizione: la capitale fa registrare in questa stagione un accessibilità (44,1) quasi al livello di Parigi (45,1), mentre Milano perde qualcosa (in termini relativi) rispetto alla stagione invernale, ma mostra comunque di essere in crescita rispetto alla scorsa estate (da 39,8 a 43,1). Piuttosto consolidato risulta il polo low cost di Berlino (42,1), mentre Palma di Maiorca si giova dell effetto stagionale passando dal 28,0 invernale a 37,2. Compare tra le prime 15 città per accessibilità low cost Venezia, in grande crescita rispetto all estate scorsa e all inverno scorso (da 24,3 a 18,8 a 28,8). Lo sguardo sulla mappa europea del mercato low cost fa dunque rilevare ancora come questo settore sia votato a un maggiore potere decisionale strategico da parte dell offerta. Le principali compagnie possono avere ben più di una base, in virtù del fatto che l organizzazione del network di tali vettori si basa sul principio del point to point piuttosto che su quello di hub & spokes. Di conseguenza, la classifica di accessibilità low cost, rispetto a quella tradizionale (che rispecchia, al netto dell andamento più o meno lineare del settore e degli attriti strategici o normativi, l importanza economica di un territorio), è molto più soggetta alle scelte dei vettori. Così, se appare difficile che nel medio periodo la supremazia di Londra, Parigi e Francoforte nel mercato aereo complessivamente considerato venga scalfita, la distribuzione dell accessibilità low cost appare molto diversa, più slegata dalla geografia economica, almeno per quel che riguarda i singoli scali. 6

7 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Analisi del mercato low cost: gli aeroporti Il mercato low cost in Europa, in termini di capacità, ammonta a nella prima settimana di giugno 2007 a 4,8 milioni di posti (quasi 30mila voli), che corrispondono al 30% (22% in termini di voli)della capacità totale del settore del trasporto aereo. Fig. 3.1 Incidenza dell offerta low cost sull offerta totale nel mercato europeo 27% 25% 30% 20% 18% 22% Posti Voli Summer '06 Winter '06 Summer '07 Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree Nel mercato da/per l Italia l incidenza del settore low cost è maggiore della media europea: con 363mila posti offerti su 877mila, essa è pari al 41%. Un incidenza ancora maggiore si riscontra nel mercato dove il fenomeno ha preso piede in origine e che adesso è senz altro il più maturo (ma tuttora in crescita), quello britannico: il numero di posti offerti su voli low cost da/per il Regno Unito è pari a 862mila su un totale di 1,7 milioni e dunque il market share delle low cost in questo mercato è pari al 49%. La figura che segue illustra come si è evoluto il posizionamento delle low cost nelle rotte europee rispetto alla stagione invernale: è evidente come da un lato le compagnie tradizionali debbano fronteggiare sempre più la concorrenza dei vettori a basso costo, e dall altro come questi tendano anche a specializzarsi in mercati di nicchia. Sul totale delle rotte servite in Europa, infatti, la quota di quelle dove le low cost non sono presenti è in diminuzione e la quota di rotte dove operano soltanto low cost è in aumento. Fig. 3.2 Evoluzioni dei mercati in Europa (estate 2007/inverno 2006) Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 7

8 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Le città e i network La tabella seguente mostra l offerta low cost per le principali città e i relativi scali (in termini di numero di destinazioni collegate e frequenze settimanali), mentre in allegato si riporta la tabella completa per tutte le città europee. Fig 3.3 Offerta low cost dei principali scali europei (prima settimana giugno 2007) City Airport Nr. dest summer '07 Flights/week summer '07 Aberdeen (GB) Aberdeen (GB) Alghero Alghero Alicante Alicante Amsterdam Amsterdam Ancona Ancona 2 10 Barcelona (ES) Barcelona Apt Gerona Barcelona (ES) Totale Bari Bari Belfast Belfast G.Best 1 12 Belfast Intl Belfast Totale Bergen Bergen Berlin Berlin Schoenefeld Berlin Tegel Apt Berlin Tempelhof 2 17 Berlin Totale Birmingham (GB) Birmingham Intl Bologna Bologna Brindisi Brindisi 4 25 Bristol Bristol Brussels Brussels National 9 63 Brussels Charleroi Brussels Totale Bucharest Bucharest Baneasa 6 27 Bucharest Otopeni Bucharest Totale Budapest Budapest Cagliari Cagliari 6 29 Catania Catania Cologne Cologne/Bonn Copenhagen Copenhagen Cuneo Cuneo 1 4 Dortmund Dortmund Dublin Dublin Dusseldorf Dusseldorf Intl Niederrhein Dusseldorf Totale Edinburgh Edinburgh Faro Faro Florence (IT) Florence (IT) 4 14 Forli Forli 9 56 Frankfurt Frankfurt Hahn Frankfurt Intl Frankfurt Totale Geneva Geneva Genoa Genoa 3 12 Glasgow (GB) Glasgow Intl Glasgow Prestwick Glasgow (GB) Totale Hamburg Hamburg Airport Hamburg Luebeck 7 48 Hamburg Totale

9 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo City Airport Nr. dest summer '07 Flights/week summer '07 Hanover Hanover Ibiza Ibiza Kaunas Kaunas 5 27 Krakow Krakow Lamezia Terme Lamezia Terme Leeds Bradford Leeds Bradford Lisbon Lisbon Liverpool Liverpool London (GB) London Gatwick Apt London Heathrow Apt 2 14 London Luton Apt London Stansted Apt London (GB) Totale Madrid Madrid Barajas Apt Malaga Malaga Manchester (GB) Manchester Milan Milan Linate Apt 7 98 Milan Malpensa Apt Milan Orio al Serio Milan Totale Mulhouse Mulhouse Munich Munich Murcia Murcia Naples (IT) Naples Capodichino Newcastle (GB) Newcastle Nice Nice Nottingham NEMA Nuremberg Nuremberg Apt Olbia Olbia Oslo Oslo Airport Oslo Torp Airport Oslo Totale Palermo Palermo Palma Mallorca Palma Mallorca Paris Paris Beauvais Paris C de Gaulle Paris Orly Apt Paris Total Parma Parma 2 6 Perugia Perugia 2 4 Pescara Pescara 3 17 Pisa Pisa Prague Prague Reggio Calabria Reggio Calabria 1 3 Rimini Rimini Rome Rome Ciampino Apt Rome Fiumicino Apt Rome Totale Seville Seville Shannon Shannon Stockholm Stockholm Arlanda Stockholm Skavsta Stockholm Vasteras 2 13 Stockholm Totale Stuttgart Stuttgart Airport Trapani Trapani 3 12 Trieste Trieste 2 9 Turin Turin Caselle 3 18 Valencia (ES) Valencia (ES) Venice Venice Marco Polo Venice Treviso Apt Venice Totale Verona Verona Airport Brescia Montichiari 2 10 Verona Totale Vienna Vienna

10 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo City Airport Nr. dest summer '07 Flights/week summer '07 Bratislava Vienna Totale Warsaw Warsaw Zurich Zurich Airport Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree NB I voli e le destinazioni conteggiate per le città dell Europa Orientale sono solo quelli verso l Europa Occidentale Lo scalo di Stansted (base principale di Ryanair) abbia da solo il network low cost più esteso del lotto, con 142 città collegate (sulle 176 totali di Londra). Da Stansted partono voli alla settimana (3.128 dall intero sistema londinese). Da Colonia e Barcellona i poli principali dopo la capitale britannica si possono raggiungere rispettivamente 96 e 93 città con collegamenti low cost. I network delle principali città italiane (Roma e Milano) contano rispettivamente 66 e 64 destinazioni, raggiunte con 645 e 754 voli settimanali. La figura seguente offre un analisi dell evoluzione dei network delle città analizzate nell indicatore nel corso dei dodice mesi passati, mostrando sia il numero di destinazioni raggiungibili nella stagione presente, sia (negli istogrammi) la variazione di tale numero rispetto all estate. Fig. 3.4 Estensione dei network low cost e loro variazione (estate 2007/estate 2006) 100% Var '07/'06 Destinazioni summer '07 91% % 60% 40% 20% 0% -20% % 26% 21% % 82 32% 78 11% 69 22% 66 31% % 11% 60 47% 56 28% 51 37% % % 20 London Cologne Barcelona Berlin Dublin Palma Mallorca Rome Milan Amsterdam Paris Dusseldorf Liverpool Vienna Madrid Venice Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree Per queste quindici città i valori sono tutti in crescita (eccezion fatta per Amsterdam), a mostrare che le low cost continuano a espandere il proprio raggio d azione; in taluni casi questo fenomeno è particolarmente rilevante (si vedano le città spagnole, che mostrano gli incrementi percentuali maggiori). Anche Dusseldorf merita di essere citata, avendo registrato un incremento del network low cost del 47%: nell estate 2006 erano 38 le città con collegate con il polo tedesco, mentre nell estate in corso sono ben 56. Delle prime 15 città per accessibilità low cost, la seguente tabella riporta l incidenza dell offerta low cost sul totale della capacità settimanale dei relativi aeroporti. 10

11 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Fig. 3.5 Incidenza dell offerta low cost sul totale nei sistemi aeroportuali europei (estate 2007) City LCC fligths Total flights % LCC London % Barcelona % Paris % Rome % Milan % Berlin % Palma Mallorca % Cologne % Madrid % Amsterdam % Dublin % Liverpool % Dusseldorf % Venice % Vienna % Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree Come si vede, la quota di mercato delle low cost sui principali 15 poli urbani oscilla tra l 11% e 13% di Madrid e Parigi e l 87% di Liverpool. Roma e Milano si attestano al 20% e 22%, valori simili a quello medio di market share delle low cost nel mercato europeo in termini di voli (22%) 3 Il grafico che segue 4 illustra un analisi della relazione tra la ricchezza delle aree metropolitane, l entità del traffico aereo e la penetrazione dei vettori low cost. Fig. 3.6 La penetrazione dei low cost nelle principali aree metropolitane Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree La figura classifica nell asse orizzontale il numero di voli continentali settimanali in partenza dagli aeroporti di ciascuna delle area metropolitane considerate, nell asse verticale la quota dei voli offerti da compagnie low cost, mentre la dimensione delle bolle rappresenta la ricchezza dell area. Oltre alla 3 In termini di posti, invece, come riportato in apertura, l incidenza delle low cost è più elevata: 30%. 4 Riportato anche nel rapporto Analisi periodica dell accessibilità aerea degli aeroporti milanesi nel mercato globale n. 21 sempre a cura del CERTeT con Unioncamere Lombardia. 11

12 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo confermata relazione tra Pil e numero di voli (la grandezza delle bolle aumenta spostandosi verso destra), il grafico consente di individuare quattro sottoinsiemi di aree definibili rispetto alle due linee che tracciano i valori medi di offerta di voli aerei e di incidenza dei low cost. Nel primo riquadro in altro a destra troviamo aree (come Londra e la Ruhr che comprende gli scali afferenti a Dusseldorf, Colonia e Dortmund) ad alto traffico aereo (e molto ricche) ed elevata incidenza low cost: sono i centri principali in Europa in cui le low cost hanno già espresso le proprie potenzialità di penetrazione. Anche Barcellona in questa stagione è entrata a far parte di questo gruppo, facendo registrare un incidenza dell offerta low cost pari al 32%. Nel riquadro in alto a sinistra troviamo aree meno importanti rispetto alle prime dal punto di vista produttivo e di traffico, che però hanno sviluppato una specializzazione low cost (Berlino e Liverpool che spiccano per importanza del settore low cost rispetto all offerta totale dei suoi scali Amburgo, Dublino, da questa stagione anche Venezia, nei cui aeroporti la quota di offerta low cost ha raggiunto il 33%). Nel quadrante in basso a sinistra trovano posto realtà secondarie relativamente poco sfruttate dal fenomeno low cost (Brussels, Manchester, Vienna, Stoccolma, Copenhagen, Liverpool). L ultimo quadrante, in basso a destra, è il più interessante perché mette in luce aree metropolitane più ricche della media e con un traffico aereo già sviluppato, ma in cui le compagnie low cost non hanno (ancora?) penetrato il mercato come altrove: Amsterdam, Monaco (che si distingue dalle altre per una propensione al volo elevata rispetto alla ricchezza del territorio), e soprattutto Parigi, dove i low cost offrono appena il 13% dei voli continentali totali, Madrid e Francoforte (11%). Se in quest ultimo caso la maggiore vocazione leisure del volo low cost può offrire una parziale giustificazione della scarsa incidenza dell offerta a basso costo (trattandosi di una destinazione molto più business che turistica), nel caso di Parigi e Madrid ci sono tutte le condizioni perché la potenziale colonizzazione da parte dei vettori low cost possa avvenire. Nell aeroporto della capitale spagnola tale fenomeno è già in atto, come si è accennato illustrando la fig. 3.2; ma Madrid ha mostrato una notevole stagionalità e alla crescita dei low cost si è accompagnata un aumento complessivo dell offerta di trasporto aereo, che rende la specializzazione low cost ancora molto ridotta (11%). La figura che segue mostra le principali country pairs (o anche mercati domestici, se del caso) per numero di voli settimanali. Come si vede, il mercato low cost più denso è quello tra la Spagna e il Regno Unito con 3062 voli a settimana (entrambe le direzioni). Il secondo è sorprendentemente un mercato domestico, quello britannico, con 2601, mentre due direttrici da/per l Italia figurano in quinta e ottava posizione: rispattevamente, quella con il Regno Unito e con la Germania. Fig. 3.7 Principali country-pairs europee (voli low cost settimanali) (estate 2007) Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree 12

13 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo La figura dà anche un altra informazione, quella relativa all incidenza dell offerta low cost sul totale della capacità su ciascun mercato. Il colore blu indica i mercati in cui il market share delle low cost è elevato ( > 30%), il giallo quelli dove è in linea con la media europea (tra il 20% e il 30%), in rosso quelli dove è ridotto (< 20%). Come si vede confrontando numeri e colori, i mercati low cost in assoluto più rilevanti sono anche, prevedibilmente, quelli in cui l offerta low cost incide di più sul totale, eccezion fatta per il mercato domestico britannico in cui tale incidenza è nella media. Le direttrici low cost più rilevanti da e per l Italia e in particolare quella da/per la Germania mostrano ancora spazi di crescita per il settore low cost; vale la pena infine rilevare come il mercato domestico spagnolo offra una quantità elevata di voli low cost (tanto da risultare tra i primi dieci mercati europei, comprese le country-pairs) e che comunque l incidenza sulla capacità totale è molto ridotta (9%): a tal proposito è opportuno precisare che la misurazione dell offerta in termini di voli comporta una sottostima del mercato spagnolo low cost a causa del fatto che i LCC hanno un numero di posti a velivolo maggiore rispetto agli altri vettori, mentre in Spagna è forte la presenza di vettori regionali, che presentano un numero di posti medi a movimento basso. L analisi delle principali rotte low cost europee conferma la centralità di Londra, cui fanno capo la maggior parte delle city-pairs principali. Il vettore britannico easyjet, come si evince dalla tabella e come vedremo in seguito, punta molto sulla frequenza dei collegamenti e risulta il principale in tali tratte, tranne sulla Londra-Dublino, dove Ryanair è l unico vettore low cost. Fig. 3.8 Principali city-pairs europee (low cost) # City-pair Low cost flights LCC Mkt share Nr. carriers Nr. LCC Main carrier Mkt share Main LCC 1 London Glasgow % 6 4 BA 38% easyjet 2 Dublin London % 5 1 Ryanair 41% Ryanair 3 Belfast London % 6 3 easyjet 46% easyjet 4 London Edinburgh % 5 2 BA 45% easyjet 5 London Barcelona % 5 2 easyjet 35% easyjet 5 Berlin Cologne % 4 3 Air Berlin 29% Air Berlin 7 Bergen Oslo % 3 1 SAS 46% Norw. AirShuttle 7 Munich Berlin % 5 3 Lufthansa 50% Air Berlin 9 Stuttgart Berlin % 4 3 Lufthansa 34% Air Berlin 10 London Amsterdam % 5 1 KLM 26% easyjet Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree La rotta più densa nel mercato low cost continentale si conferma dunque la Londra-Glasgow con 278 voli totali a settimana, che costituiscono il 45% dell offerta di trasporto aereo totale tra le due città. Su questa tratta l attore principale rimane comunque British Airways col 38% dei voli, mentre easyjet risulta la low cost più rilevante. Anche sulla Londra-Edinburgo BA conserva la sua supremazia col 45% del mercato, mentre sulla Londra-Dublino la seconda rotta europea per frequenza di collegamento è Ryanair a spuntarla, portando la sua quota fino al 41% del mercato (sei mesi fa era pari al 39%). Londra è coinvolta in sei delle principali 10 rotte europee, tuttavia nella presente stagione la Londra-Milano non figura più in tale classifica essendo stata superata dalla rotta domestica norvegese tra Bergen e Oslo, coperta ora con 164 voli complessivi di cui il 46% da SAS e il 32% da vettori low cost, il principale dei quali è Norwegian Air Shuttle. Air Berlin ha ormai consolidato la propria importanza nel panorama europeo a partire innanzitutto dalla tratta domestica Berlino-Colonia in cui è il maggiore operatore col 29% (la tratta, complessivamente, è coperta al 74% da vettori a basso costo) dei 198 voli programmati in totale. 13

14 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Le città italiane La figura seguente mostra i valori di accessibilità (sempre rispetto al benchmark londinese) raggiunti dalle città italiane. Fig. 3.9 L accessibilità low cost delle città italiane rispetto a Londra (estate 2007) Città Winter '06 Summer '07 Città Winter '06 Summer '07 Rome 41,0 44,1 Lamezia Terme 2,5 3,7 Milan 44,4 43,1 Cagliari 1,1 3,1 Venice 18,8 28,8 Rimini 0,0 2,6 Pisa 14,4 20,2 Pescara 0,7 1,7 Palermo 18,1 16,6 Trapani 0,8 1,4 Catania 17,0 16,0 Reggio Calabria 1,3 1,0 Naples 15,9 12,7 Turin 0,7 0,7 Bari 6,7 11,5 Genoa 0,7 0,5 Olbia n.d. 5,7 Ancona 0,3 0,4 Bologna 5,6 5,7 Trieste 0,8 0,3 Brindisi 4,9 5,0 Parma 0,2 0,2 Verona 2,9 4,8 Perugia n.d. 0,2 Alghero 3,1 4,6 Cuneo 0,2 0,1 Forli 2,6 3,7 Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree La novità più rilevante in ambito italiano in questa stagione (oltre alla crescita di Venezia, evidenziata in precedenza) è senz altro rappresentata dall incremento di Pisa, che supera Napoli, Catania e 14

15 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Palermo e si porta a un accessibilità low cost pari a 20,2, a livello delle migliori in Europa. Lo scalo gestito dalla S.A.T. (oggetto in questa stagione di quotazione in borsa), che può essere considerato uno scalo di accesso al territorio non solo pisano ma anche fiorentino, è diventato una delle basi nel Sud Europa di Ryanair (che vi opera 23 collegamenti con 141 partenze a settimana). I voli a basso costo settimanali da Pisa sono aumentati da 137 a 250 (103 in più rispetto a un anno fa, e ora il 62& dell offerta pisana), è il network low cost è passato da 27 a 40 città, in 13 stati diversi. Di queste 13 sono inglesi, 7 tedesche, 5 italiane (Cagliari con Ryanair e Palermo con WindJet, oltre alle già collegate Alghero, Catania e Trapani) e 5 spagnole. Oltre al boom di Pisa, e alla sostanziale stabilità del ruolo di Palermo, Catania e Napoli, emerge il miglioramento dell accessibilità low cost (da 6,7 a 11,5) di Bari: lo scalo pugliese è oggi collegato tramite 62 voli a basso costo (il 24% dei voli totali da Bari) con 12 città, di cui 4 italiane (Bologna e Roma da blue-express.com, Genova da MyAir e Milano da MyAir e Volareweb); gli altri collegamenti raggiungono l Albania, la Francia, la Germania, la Romania e il Regno Unito. Il vettore low cost principale a Bari è MyAir con 20 partenze a settimana verso 5 destinazioni in 4 paesi diversi. Palermo è collegata tramite 137 voli low cost (il 28% dell offerta totale) con 21 città, di cui 6 in Italia (Pisa in aggiunta a Forlì, Milano, Roma, Venezia e Verona); il vettore a basso costo principale è WindJet con 68 partenze settimanali verso 11 città (tra cui Mosca e San PIetroburgo), ed è il quarto vettore principale in assoluto per Palermo, dopo Alitalia, Meridiana ed AirOne. Da segnalare anche l offerta di TUIfly: 21 voli settimanali verso 5 città tedesche. Anche a Catania la compagnia low cost prevalente è WindJet, ma in questo caso è il vettore siciliano è anche l operatore più presente in generale: con 106 partenze settimanali supera Alitalia che ne ha 105. I voli low cost in partenza dalla città etnea sono 161 in totale (49 in più rispetto all estate scorsa; ammontano al 30% dell offerta totale percentuale, questa, in calo rispetto all inverno a causa del più accentuato effetto estate per le compagnie tradizionali) e raggiungono 24 destinazioni, di cui 8 in Italia (Lamezia Terme una triangolazione di Transavia.com in aggiunta a Bologna, Forlì, Milano, Pisa, Rome, Venezia e Verona). Da Napoli partono 90 voli low cost (-5 rispetto all estate scorsa) su 432 totali (21% del totale). Le destinazioni sono 21, per lo più internazionali: solo Milano è in Italia, mentre sono ben 10 le città tedesche raggiunte, quasi tutte da TUIfly che ha ereditato il network di hlx, diventando il vettore low cost principale a Napoli, con 33 partenze, a scapito di easyjet 27. Per quanto riguarda il Nord Ovest, Il lieve miglioramento per Torino, che passa in una stagione da 14 a 18 partenze low cost a settimana (SkyEurope ha aggiunto un collegamento su Praga a quello per Cracovia, mentre easyjet ha portato da 4 a 7 le partenze settimanali per Londra, uguagliando così l offerta di Ryanair) e per Genova che passa da 8 a 12 partenze settimanali (Tirana e Bari con Belle Air e My Air, oltre al collegamento di Ryanair su Londra), si accompagna a una riduzione dell offerta su Cuneo (dai 5 voli complessivi su Bucarest e Bacau, Blue Air ha tagliato il Bacau) e la sostanziale stabilità di Genova. Tali mutamenti fanno registrare un lieve declino dell accessibilità low cost di questi scali rispetto al benchmark europeo. 15

16 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo La tabella seguente sintetizza per le città italiane l incidenza dell offerta low cost sul totale. Fig Incidenza dell offerta low cost sul totale nei sistemi aeroportuali italiani (estate 2007) Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree Alcuni aeroporti minori (Cuneo, Perugia), risultano totalmente dipendenti dalle low cost. Casi di elevata dipendenza si danno anche per centri di maggiore rilevanza quali Pisa (il market share delle low cost è del 63%) e Venezia. Tendono invece a mantenere distacco dal fenomeno low cost scali come quelli di Cagliari (10%), Bologna (9%), Genova (7%), Firenze (5%) e Torino (1%). L analisi per le principali direttrici dei collegamenti low cost sul territorio italiano 5 è sintetizzata nella mappa seguente, che mostra per le principali direttrici da/per l Italia la quota dei voli offerti da low cost rispetto all offerta totale sulla direttrice. Fig Incidenza dell offerta low cost per direttrice 56% 53% 51% Summer '06 Winter '06 Summer '07 31% 27% 42% 35% 31% 28% 28% 19% 20% 18% 20% 22% 21% 16% 12% Italy-UK Italy-Spain Italy-Germany Italy-Eastern Europe Italy-Europe Italy-France Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 5 Riportata anche nel rapporto Analisi periodica dell accessibilità aerea degli aeroporti milanesi nel mercato globale n. 21 sempre a cura del CERTeT con Unioncamere Lombardia. 16

17 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Dal grafico si possono dedurre: la differenza tra le direttrici: in quella da/per il Regno Unito, i low cost offrono ormai il 56% dei voli totali, mentre il mercato da/per la Francia (anche per l esistenza dell alleanza tra Air France e Alitalia che determina una forte presenza di questi due vettori), ha una presenza di low cost più ridotta (21%), minore della media per l Europa (22%) e del mercato verso l Est Europeo (28%); la notevole crescita del mercato low cost Italia-Spagna: è la più rilevante (+15 pp in un anno) tra quelle di tutti le direttrici, mentre la minore crescita si ha nel mercato più maturo, quello per il Regno Unito (+3 pp in un anno). Le principali city-pairs da/per l Italia sono elencate nella tabella seguente, che mostra come la tratta Milano-Londra sia la più trafficata delle 402 totali, con 146 voli (entrambe le direzioni) a settimana, effettuati per lo più da Ryanair. Rispetto ai mercati europei, comunque, si nota ancora per l Italia un notevole predominanza delle compagnie tradizionali, che continuano ad avere la maggiore quota di mercato anche nelle rotte più trafficate dalle low cost. Sulla Milano-Londra il maggior vettore è British con il 31%, che ha la meglio su Ryanair; sulla Milano-Parigi Air France (28%) ha la meglio su easyjet; sulla Roma-Londra è ancora BA a spuntarla su Ryanair. Anche nella principale rotta low cost domestica (Catania-Milano), WindJet ha un offerta minore di Alitalia. Peraltro, si rileva un effetto di stagionalità inverso per le low cost, che rispetto alle compagnie tradizionali hanno un offerta più costante durante l anno e dunque in estate subiscono un declino relativo della quota di mercato rispetto alle altre compagnie, le quali aumentano più sensibilmente in estate la propria offerta. Fig 3.13 Principali city-pairs da/per l Italia (low cost) (estate 2007) # City-pair Low cost flights LCC Mkt share Nr. carriers Nr. LCC Main carrier Mkt share Main LCC 1 Milan London % 6 2 BA 31% Ryanair 2 Milan Paris % 9 4 Air France 28% easyjet 3 Rome London % 7 2 BA 33% Ryanair 4 Catania Milan 78 35% 7 3 Alitalia 32% Wind Jet 5 Venice London 70 50% 4 2 BA 40% Ryanair 6 Milan Palermo 66 37% 8 4 Alitalia 39% easyjet 7 Milan Madrid 64 31% 7 3 Iberia 27% [equamente distribuita] 8 Rome Paris 62 24% 8 4 Alitalia 42% Ryanair 9 Rome Catania 56 21% 3 1 Alitalia 53% Wind Jet 9 Milan Valencia 56 67% % Vueling Airlines Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree L analisi dell evoluzione dell offerta su alcune rotte notevoli 6 del mercato consente di indagare quale sia l effetto sulla domanda totale di traffico. Le figure che seguono sono esemplificative di alcune tipologie di interazione delle due principali categorie di vettori, mostrando l andamento dell offerta (in termini di posti) nelle stagioni a partire dall estate 2002 fino ad ora. 6 Si considerano qui come del resto in tutta l analisi le coppie di città (sistemi aeroportuali) e non di singoli scali. 17

18 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Fig 3.14 Evoluzione del mercato su alcune rotte europee Milan - Berlin (seats) Milan - Athens (seats) Low cost Tradit ional Low cost Tradit ional summer 02 winter 02 summer 03 winter 03 summer 04 winter 04 summer 05 winter 05 summer 06 winter 06 summer 07 summer 02 winter 02 summer 03 winter 03 summer 04 winter 04 summer 05 winter 05 summer 06 winter 06 summer 07 Barcelona - Venice (seats) Rome - Hamburg (seats) Low cost Traditional Low cost Traditional summer 02 winter 02 summer 03 winter 03 summer 04 winter 04 summer 05 winter 05 summer 06 winter 06 summer 07 summer 02 winter 02 summer 03 winter 03 summer 04 winter 04 summer 05 winter 05 summer 06 winter 06 summer 07 Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree Il primo grafico mostra l andamento della rotta Milano-Berlino: in questo caso il più diffuso si vede che lo sviluppo del mercato è stato positivo sia per i LCC che per le compagnie tradizionali, e anche se le LCC mostrano negli ultimi anni una crescita maggiore, le compagnie tradizionali non subiscono contraccolpi: la domanda cui mira l offerta low cost è infatti per lo più di tipo indotto. Altrettanto accade in una rotta come la Milano-Atene, che mostra una certa stabilità negli anni e non viene turbata dall ingresso di offerta a basso costo. Sulla Barcellona-Venezia invece si nota come il mercato sia stato conteso tra i vettori tradizionali e quelli low cost: al loro ingresso infatti inizia un certo declino dell offerta full service, fino alla situazione attuale in cui ben quattro LCC operano sulla tratta Clickair, Ryanair, Vueling e MyAir ma nessun network carrier (è attiva invece la compagnia regionale Alpi Eagles). Questo caso esemplifica con chiarezza come la crescita delle low cost determini certamente un aumento della concorrenza: in questa sfida, le compagnie tradizionali impreparate rischiano di soccombere, ma come visto in precedenza possono anche essere in grado di sostenere la propria posizione di mercato. Possono poi esistere casi (come quello illustrato nella quarta immagine, Roma-Amburgo) in cui è l offerta low cost a esplorare il mercato, attivando negli anni una domanda cui possono poi rivolgersi anche le compagnie full service. Nel mercato low cost domestico la principale rotta è, come detto, Milano-Catania, con 78 voli, con WindJet quale vettore low cost prevalente, benché meno rilevante rispetto ad Alitalia. Sulla Milano- Roma, mercato fondamentale per Alitalia (che offre infatti ben il 63% dei 401 voli settimanali totali), la quota delle low cost è particolarmente bassa (7%: 56 voli) rispetto alle altre rotte. 18

19 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Fig 3.15 Principali city-pairs interne in Italia (low cost) (estate 2007) # City-pair Low cost flights LCC Mkt share Nr. carriers Nr. LCC Main carrier Mkt share Main LCC 1 Milan Catania 78 35% 6 3 Alitalia 44% Wind Jet 2 Milan Palermo 66 37% 7 4 Alitalia 47% easyjet 3 Rome Catania 56 21% 3 1 Alitalia 53% Wind Jet 4 Milan Rome 56 7% 11 3 Alitalia 63% Ryanair 5 Milan Bari 42 28% 6 2 Alitalia 36% Volare 6 Rome Palermo 40 15% 3 1 Alitalia 58% Wind Jet 7 Milan Brindisi 38 48% 4 2 Alitalia 35% Volare 8 Catania Forli % 1 1 Wind Jet 100% Wind Jet 8 Catania Venice 28 50% % Wind Jet 8 Catania Verona 28 50% % Wind Jet Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree Nel mercato interno italiano il vettore più rilevante è WindJet che ne copre 24, con 316 voli (8 in più rispetto all inverno) dei 697 totali. Quest ultimo dato, comparato ai 479 voli low cost domestici dell estate scorsa, danno un idea dello sviluppo dei low cost sul mercato interno (+47%); le rotte (citypair) coperte sono ora 59 contro le 22 dell estate scorsa. I vettori sono in tutto 7 e Ryanair con 116 voli su 10 city-pair risulta il principale dopo WindJet. Quest offerta corrisponde all 11% dell offerta di trasporto aereo complessiva: una quota che comparata allo stesso valore per altri mercati domestici (vedi mappa seguente) mostra una maggiore penetrazione delle low cost in Italia rispetto che in Spagna (dove pari al 9% ma in grande sviluppo) o in Francia (2% e ancora stagnante), ma molto minore che in Regno Unito (28%, in flessione rispetto all estate scorsa) o in Germania (31% e in crescita). Fig Incidenza dei voli low cost nei principali mercati domestici Summer '06 Winter'06 Summer '07 31% 29% 25% 35% 27% 28% 2% 3% 2% 9% 13% 11% 3% 6% 9% France Germany Italy Spain UK Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 3.3 Focus su Milano Gli aeroporti di Milano raggiungono il 25% delle destinazioni low cost europee, vale a dire 61 su 243, grazie ai 741 voli in partenza a settimana. L offerta è dunque aumentata del 41% nel corso dell ultimo anno. I vettori low cost operanti negli scali milanesi sono 18: esattamente come un anno fa; due LCC sono usciti dal mercato milanese (centralwings e Virgin Express), e altrettanti vi sono entrati: Belle Air con 7 voli su Tirana: 3 da Malpensa e 4 da Orio; Clickair con 7 partenze da Malpensa a Valencia. Notevole è stato inoltre l incremento sempre rispetto all estate scorsa delle partenze settimanali da 19

20 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo parte di: easyjet: da 109 a 166, con aumenti in particolare su Amsterdam, Madrid e Parigi Jet2.com: da 4 a 19, aggiungendo Belfast, Edinburgh e Manchester MyAir: da 40 a 66, aggiungendo Bordeaux, Istanbul, Lille, Marsiglia, Metz/Nancy e Sofia Vueling: da 28 a 60, aggiungeno Ibiza e Parigi e rafforzando il collegamento su Valencia. nonché il rilancio dei collegamenti di Volareweb, dopo l operatività ridotta del La tabella seguente mostra l offerta complessiva di collegamenti del sistema milanese nella presente stagione. Fig 3.17 Vettori low cost e partenze settimanali nel sistema aeroportuale milanese (estate 2007) Carrier Linate Malpensa Orio al Serio Totale Ryanair easyjet MyAir.com Volare S.p.a Vueling Airlines Air Berlin Wind Jet Jet2.com SkyEurope TUIfly germanwings Transavia.com Belle Air Clickair 7 7 blue-express.com 6 6 Blue Air 4 4 Sterling 4 4 Wizz Air 4 4 Totale Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree Lo scalo più importante dal punto di vista del fenomeno low cost nell ambito del sistema milanese è dunque quello di Bergamo che fa registrare il 52% dell offerta totale dei tre scali. Nel corso dell utlimo anno tuttavia anche Linate e Malpensa hanno puntato decisamente sul settore low cost, introducendo rispettivamente 63 e 89 voli low cost in più, contro i 64 aggiuntivi di Bergamo Orio al Serio. Il vettore low cost prevalente su Milano è Ryanair che opera il 29% dei voli a basso costo del sistema e il 56% di quelli di Bergamo. Il secondo è easyjet con il 22% dei voli (operati per lo più da Malpensa). Le compagnie a basso costo italiane rivestono dunque un ruolo secondario, e sono capeggiate su Milano da Volareweb (63 voli quasi tutti da Linate) e MyAir (58 voli da Orio al Serio e 8 da Malpensa); WindJet (28 voli) è invece superata da Air Berlin (32) e dalla spagnola Vueling, che collega Malpensa alla Spagna con 60 partenze alla settimana. La figura di seguito individua le direttrici da Milano che si sono più sviluppate negli ultimi dodici mesi in termini di frequenze: il mercato low cost italiano risulta quello più vitale per la città lombarda, con 69 partenze in più rispetto all estate scorsa (ma in lieve diminuzione rispetto all inverno), e di seguito si trovano paesi dai mercati tradizionalmente più maturi, a suggerire che il mercato low cost non ha ancora esaurito la fase iniziale del proprio sviluppo. Ad esempio, non sembra ancora particolarmente attraente per Milano il mercato est-europeo, dal momento che nel corso dell ultimo anno i voli diretti 20

21 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo verso quell area sono aumentati di appena 3 unità (da 55 a 58). Fig Mercati low cost in maggiore evoluzione per Milano (voli settimanali in più, estate 2007 vs estate 2006) Fonte: elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 4 Analisi del mercato low cost: le compagnie 4.1 Ranking dei vettori I vettori low cost europei offrono in totale, nella prima settimana di giugno 2007, voli, con una crescita piuttosto significativa rispetto all inverno (+37%) e all estate scorsa (+17%); tale offerta rappresenta il 22% della capacità totale offerta in Europa (un anno fa era il 19%). La tabella presenta le caratteristiche delle compagnie low cost in Europa. Air Berlin Germany Airline Fig. 4.1 Descrizione delle compagnie low cost in Europa 7 (estate 2007) Notes Air Berlin è ormai la seconda compagnia tedesca dopo Lufthansa per traffico passeggeri (19,7 pax nel 2006), dopo l acquisizione di dba. Raggiunge 80 città in 16 paesi con una flotta di 119 velivoli. Il modello di business non è puramente low cost in quanto offre alcuni servizi come voli in connessione, frequent flyer program, servizi a bordo; opera pure voli charter ed ha recentemente acquisito l operatore charter tedesco LTU. Atlantic Air Lift France Low cost francese basata a Nantes, al momento della redazione di questo rapporto aveva cessato le attività. 7 Occorre precisare che, dal momento che non si considerano i collegamenti interni all Europa Orientale, l offerta delle compagnie low cost basate in quest area risulta sottorappresentata. 21

22 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Airline Atlas Blue Morocco Notes Vettore basato a Marrakech, collega 17 città in 8 paesi. Opera anche voli charter. Belle Air Albania Compagnia low cost che collega la base Tirana a 11 città italiane con due velivoli. Blue Air Romania Low cost rumena con base a Bucarest Baneasa, collega 18 città in 8 paesi, con una flotta di 4 B737 e 1 MD82. Blue-express.com Italy Vettore low cost di Blue Panorama Airlines, ha base a Roma e collega 8 destinazioni in Italia e Francia, con 2 B737. bmibaby United Kingdom Low cost inglese (controllata da British Midlands) con flotta di 21 velivoli con cui raggiunge 27 città in 8 paesi. La base principale è a Birmingham. centralwings Poland Basata a Lodz e controllata da LOT, centralwings ha, tra gli altri, collegamenti con 22 città in Europa Orientale. La flotta è composta da 8 B737 Clickair Spain Low cost spagnola, che collega 35 città in 18 paesi con base a Barcellona e una flotta di 19 A320. Controllata all 80% da Iberia. dba Germany easyjet 8 United Kingdom Acquisita da Air Berlin, la low cost basata a Monaco continua a operare indipendentemente alcune rotte tra 12 città in Germania, Francia e Russia. La compagnia ha la sua base principale a Luton. Ha un network di 63 città in 18 paesi, che collega con una flotta di 135 velivoli, per lo più A319. flyglobespan United Kingdom Basata a Edinburgo, in Scozia, flyglobespan collega 37 città in 12 nazioni diverse, tra cui gli USA e il Canada. La flotta è composta da 18 Boeing. germanwings Germany Basata a Colonia, germanwings collega 62 città in 12 paesi con una flotta di 25 Airbus. Posseduta da Eurowings, che è controllata al 49% da Lufthansa. Intersky Austria Low cost austriaca che college 14 città in 6 paesi, con base a Bregenz (Friederichshafen). La flotta è composta da 3 Dash In questa sede si considera congiuntamente l attività di easyjet e easyjet Switzerland. 22

23 Analisi periodica dell accessibilità aerea low cost orario estivo Airline Jet2.com United Kingdom Jet4you Morocco MyAir.com Italy Notes Low cost britannica con base a Leeds. Collega 38 città in 13 paesi, con una flotta di 31 Boeing. Parte del gruppo Dart, oggi è un unico brand che opera anche i voli charter e cargo prima sotto il nome di Channel Express. Low cost con base a Casablanca, che collega 4 città marocchine a 4 città in Belgio e Francia, con una flotta di 2 B Controllata al 99,67% dalla spagnola Lte International Airways e basata a Bergamo, collega 22 città in 7 paesi con una flotta di A320 e CRJ900. NIKI Austria Compagnia basata a Vienna e posseduta da Air Berlin e da Niki Lauda. Collega 28 città in 10 paesi, con una flotta di 7 Airbus. Norwegian Air Shuttle Norway Basata a Oslo, la low cost scandinava ha recentemente acquisito FlyNordic. Raggiunge 50 destinazioni in 22 paesi, con una flotta di 22 B Ryanair Ireland SkyEurope 9 Slovakia Compagnia low cost con sede a Dublino e base principale a Stansted, ha un network di 128 destinazioni in 24 paesi. La flotta, di 137 unità, è composta interamente da B Low cost slovacca che annovera nel network, tra gli altri, 32 città in 19 paesi europei. La flotta è composta da 14 Boeing. Sterling Iceland Low cost con sede in Islanda e base a Copenhagen (Danimarca). Collega 32 città in 16 paesi con una flotta di 27 Boeing. È posseduta, assieme ad Icelandair, da FL Group. Thomsonfly Parte del gruppo TUI, è destinata ad essere rinominata con il brand TUIfly nel Attualmente collega 34 città in 11 paesi con 49 Boeing. La base principale è a Manchester; opera anche voli charter. Transavia.com The Netherlands Low cost posseduta da AF/KLM, opera 33 Boeing dalla base di Amsterdam, collegando 37 città in 9 paesi. TUIfly Germany Nata nel 2007 dalla fusione di Hapagfly e Hlx.com, offre voli charter e low cost. Basata a Colonia e Hannover, collega 69 città in 13 paesi con una flotta di 54 B737. Volare Italy Vueling Spain Volare (nata dalla fusione è una compagnia acquistata da Alitalia nell aprile 2006; la compravendita è però da allora oggetto di ricorsi, ancora irrisolti, da parte di AirOne. Attualmente il vettore collega 7 città in Italia e Parigi in Francia con 3 A320, con base a Linate. Low cost spagnola con base a Barcellona, collega 20 città in 6 paesi con una flotta di 20 A È posseduta da fondi d investimento spagnoli. 9 In questa sede si considerano congiuntamente le attività di SkyEurope e SkyEurope Hungary. 23