Il Doppio Minimo. Portafoglio titoli Europa. 7 marzo Ufficio Studi e Ricerche
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1 Il Doppio Minimo 7 marzo 2014 Portafoglio titoli Europa Commento Trend Rendimenti Composizione Ufficio Studi e Ricerche 1
2 Statistiche Generali - Rendimento complessivo e di periodo - Statistiche quantitative sui portafogli - Composizione settoriale - Composizione geografica e valutaria - Commento sintetico Portafoglio Performance di periodo (TWRR) Volatilità PTF Europa +146,364% 16,304% DJ STOXX 600 TR (benchmark) +59,220% 17,096% Data di partenza: 10/09/2009 Data di valutazione: 07/03/2014 Ufficio Studi e Ricerche 2
3 Portafoglio Europa: performance e allocation Profilo generale Il portafoglio investe in maniera diversificata nei mercati azionari dell area europea. Il rischio complessivo è mantenuto su livelli contenuti grazie ad una allocazione azionaria basata principalmente sui settori difensivi e nonciclici. Una quota rilevante del portafoglio è infatti allocata nei settoriali Health Care, Retail e Food & Beverage. La volatilità del portafoglio si attesta su valori simili al benchmark di riferimento (DJ STOXX 600 TR) e pari a circa il 16-17%. Il Beta è inferiore a 1. Alpha e IR sono positivi denotando una buona gestione attiva nella selection dei titoli. Sharpe. La diversificazione è anche geografica e valutaria. Performance TWRR Portafoglio Benchmark Performance 1 mese +4,423% +4,009% Performance 3 mesi +10,735% +6,993% Performance 6 mesi +16,391% +11,019% Performance 1 anno +17,230% +18,342% Andamento grafico storico del Portafoglio e del Benchmark Asset Allocation per Comparti settoriali Asset Allocation per mercati di riferimento Asset Allocation per valuta Ufficio Studi e Ricerche 3
4 Allocazione Portafoglio Europa Titolo Settore Paese Valuta ISIN Peso Amadeus IT Industrial Spagna EUR ES ,00% Axel Springer AG Media Germania EUR DE ,00% Bayer Chemical Germania EUR DE000BAY0017 7,00% Booker Industrial UK GBP GB00B01TND91 7,00% BT Group Telecom UK GBP GB ,00% Coloplast Health Care Danimarca DKK DK ,00% Derwent London Real Estate UK GBP GB ,00% Deutsche Post Industrial Germania EUR DE ,00% Distribuidora Int. Retail Spagna EUR ES ,00% EMS-Chemie Industrial Svizzera CHF CH ,00% GN Store Nord Health Care Danimarca DKK DK ,00% Inditex Retail Spagna EUR ES ,00% Kabel Deutschland Media Germania EUR DE000KD ,00% Next Retail UK GBP GB ,00% United Internet Tech Germania EUR DE ,00% Ufficio Studi e Ricerche 4
5 Portafoglio Europa : performance e trend Performance dei titoli azionari (in valuta locale) Trend dei titoli azionari Titolo Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Perf 3 anni Titolo Trend breve Trend medio Trend lungo Amadeus IT -2,12 4,54 26,92 58,70 33,06 Amadeus IT Laterale Positivo Positivo Axel Springer AG -8,02-2,83 20,35 44,80 14,10 Axel Springer AG Negativo Positivo Positivo Bayer -4,48 2,62 18,62 28,52 23,32 Bayer Laterale Positivo Positivo Booker -0,11 12,18 34,32 53,73 47,35 Booker Positivo Positivo Positivo BT Group -1,56 2,91 18,71 57,23 34,78 BT Group Laterale Positivo Positivo Coloplast -1,34 10,45 54,25 49,29 46,19 Coloplast Positivo Positivo Positivo Derwent London -0,87 4,05 20,10 24,49 17,92 Derwent London Laterale Positivo Positivo Deutsche Post -1,48 4,02 16,66 52,20 33,29 Deutsche Post Laterale Positivo Positivo Distribuidora Int. 0,82 2,87 1,11 12,19 - Distribuidora Int. Laterale Laterale Positivo EMS-Chemie 0,88 2,55 10,06 32,37 32,48 EMS-Chemie Laterale Positivo Positivo GN Store Nord -2,09-0,76 12,17 23,49 36,82 GN Store Nord Laterale Positivo Positivo Inditex 2,54-4,08 2,26 2,36 28,99 Inditex Laterale Laterale Laterale Kabel Deutschland -2,37 2,73 20,54 50,31 41,10 Kabel Deutschland Laterale Positivo Positivo Next -1,93 4,76 32,71 62,47 55,11 Next Laterale Positivo Positivo United Internet -0,61 0,07 26,93 86,91 40,94 United Internet Laterale Positivo Positivo Stoxx Europe 600-0,59 3,54 10,52 17,81 9,44 Stoxx Europe 600 Laterale Positivo Positivo Ufficio Studi e Ricerche 5
6 Portafoglio Europa : dati fondamentali Nome ISIN P/E Triling 12M Δ EPS 12/13 Δ Ricavi 12/13 PEG P/CF ROE PFN/PN Amadeus IT ES ,5 36,6% 15,7% 1,9 11,9 33,4% 72,8% Axel Springer AG DE ,5 5,1% -9,1% 3,5 11,3 13,7% 20,0% Bayer DE000BAY ,0% ,3% 31,7% Booker GB00B01TND91 31,4 11,8% 19,2% 2,0 27,9 18,3% -14,3% BT Group GB ,5 2,7% -5,5% 1,7 7,6 - - Coloplast DK ,0 42,3% 12,3% 2,3 30,2 42,3% -26,0% Derwent London GB ,2-73,4% 12,6% 4,1 50,7 18,0% 45,6% Deutsche Post DE ,3 10,8% 0,6% 1,2 45,3 17,9% 17,8% Distribuidora Int. ES ,6 44,6% -0,4% 1,2 9,6 124,7% 433,9% EMS-Chemie CH ,7 21,2% 14,1% - 25,3 23,0% -29,7% GN Store Nord DK ,2 229,7% 17,6% 1,5 45,3 10,8% 4,2% Inditex ES ,0 27,1% 22,6% 2,4-28,9% -47,5% Kabel Deutschland DE000KD ,1% 12,0% - 15,8 - - Next GB ,1 35,1% 8,4% 1,2 16,2 305,7% 214,1% United Internet DE ,6 82,5% 10,9% 1,5 23,8 92,2% 129,9% Ufficio Studi e Ricerche 6
7 Commento Portafoglio Commento Generale Best Performer (1m) Worst Performer (1m) Ultima ottava non positiva per i mercati europei. I dati in calo rispetto alle stime della disoccupazione e inflazione e, sopratutto, il caso scoppiato in Ucraina hanno influenzato e aumentato le incertezze in Europa. Tra i titoli nel nostro paniere, bene Inditex mentre notevole ribasso per Axel Springer AG. Inditex (+2,54%) Axel Springer AG (-8,02%) Ufficio Studi e Ricerche 7
8 Stoxx 600 Positività in tutti i frame temporali. Forza relativa debole. Ufficio Studi e Ricerche 8
9 Amadeus IT Quotazioni che proseguono al rialzo e lungo il canale rialzista. In costante aumento la forza relativa contro il mercato europeo. Ufficio Studi e Ricerche 9
10 Axel Springer Forte correzione sul breve termine con possibile rottura della trendline positiva di lungo periodo. Crollo Rsi. Ufficio Studi e Ricerche 10
11 Bayer AG Trendline positive confermate. Positivo anche gli ultimi rimbalzi che sostengono la trend rialzista. Trend primario ancora valido. Sul breve- medio periodo fase laterale. Molto buona la forza relativa, neutro l Rsi. Ufficio Studi e Ricerche 11
12 Booker Eccezionale ascesa del titolo. Sul breve rottura dell ex resistenza che genera positività. Titolo in ipercomprato. Buona la forza relativa. Ufficio Studi e Ricerche 12
13 BT Group Fase di storno nel breve periodo ma view di lungo periodo improntate al rialzo. Forza relativa in costante aumento. Ufficio Studi e Ricerche 13
14 Coloplast Uptrend di lungo periodo che prosegue. Sul breve-medio periodo ulteriore rally al rialzo del titolo. Rsi in netto ipercomprato. Buona la forza relativa. Ufficio Studi e Ricerche 14
15 Derwent London Rottura della lateralità di medio periodo data dai supporti crescenti di breve termine che generano positività. Trendline del titolo all interno del canale rialzista. Ufficio Studi e Ricerche 15
16 Deutsche Post Possibile rottura della lateralità di medio periodo data dai supporti crescenti di breve termine con possibile raggiungimento di nuovi massimi di periodo. Ufficio Studi e Ricerche 16
17 Distribuidora Possibile rottura sia del canale rialzista di lungo che della lateralità di breve periodo a causa di resistenze decrescenti. Male gli indicatori. Ufficio Studi e Ricerche 17
18 EMS-Chemie Holding Rottura del trend primario rialzista. Fase laterale nel medio periodo che ormai continua da un anno. Rsi in ripresa e forza relativa su livelli ottimi. Ufficio Studi e Ricerche 18
19 GN Store Quotazioni sul livello della resistenza dinamica. Possibile rottura della fase rialzista di lungo periodo. Forza relativa ottima e costante. Ufficio Studi e Ricerche 19
20 Inditex Sul breve periodo downtrend. Possibile inversione. Rsi in decisa picchiata e forza relativa stabile. Ufficio Studi e Ricerche 20
21 Kabel Deutschland Particolare salita a scaglioni per il titolo a cui susseguono brevi movimenti laterali e rotture di resistenze. Prosegue ininterrotto l uptrend di lungo termine. RSI ancora in forte ipercomprato. Ufficio Studi e Ricerche 21
22 Next Trend primario, secondario e minore improntati al rialzo. Obbiettivo 7000 punti. Rsi in forte zona di ipercomprato. Forza relativa che continua a crescere. Ufficio Studi e Ricerche 22
23 United Internet Forte uptrend rialzista di medio lungo periodo dopo la rottura della fase laterale di lungo termine. Buona la forza contro il mercato e RSI in ipercomprato. Ufficio Studi e Ricerche 23
24 Dettagli tecnici sugli indicatori utilizzati Relative Strength Index (RSI): misura la forza relativa assoluta del mercato esaminato. Oscilla tra 0 e 100. Valori eccessivamente alti denotano situazioni di stress da ipercomprato, valori bassi evidenziano fasi di ipervenduto. Relativa Strength Comparative (RSC): misura la forza relativa di un mercato/settore contro un altro mercato/settore o contro un indice generale. Nella newsletter le comparazioni di forza relativa sono effettuate verso l indice europeo DJ STOXX 600. Alla forza relativa comparativa è associata la sua media mobile (60 settimane). Media mobile esponenziale (60 settimane): Con questo tipo di media viene data un importanza esponenziale ai dati più recenti, mantenendo comunque nelcalcolo anche i valori più vecchi. Così facendo si segue più fedelmente, con minori ritardi, lo sviluppo del trend,rendendo più veloce l individuazione di un inversione di tendenza e mostrando maggiore reattività ad eventualishock. Media mobile variable o adattiva (60 settimane): è una particolare media mobile calcolata in base alla variabilità/volatilità del mercato. In questo modo essa può adattarsi meglio alla fase corrente di mercato, filtrando parte dei falsi segnali generati dalle oscillazioni dei prezzi. Trading system applicato ai grafici (candele verdi / candele rosse): applicazione del trading system Performance System Plus 2-Day-Range Switch Contatti Ufficio Studi Consultique (ufficiostudi@consultique.com) RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. Ufficio Studi e Ricerche 24
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