Thailandia. Il mercato del Vino

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1 Thailandia Il mercato del Vino A cura di Ice Bangkok dicembre 2011

2 ASPETTI GENERALI E DIMENSIONI DEL MERCATO DEL VINO IN THAILANDIA La Thailandia ha una popolazione di 67 milioni di abitanti. Secondo talune stime il 10% della popolazione consuma vino ed il prodotto rappresenta il 3% del mercato delle bevande alcoliche. La quota è sensibilmente inferiore a quella della birra e dei superalcolici, ma risulta in crescita. Da parte del consumatore thailandese sussiste la consapevolezza che il consumo di vino sia salutare e comunque il vino e legato ad un concetto di stile di vita elevato grazie alla sua immagine di alta qualita. La Thailandia produce vino ma ha meno di dieci produttori locali con fasce di prezzo al dettaglio a partire da 6 US$ per bottiglia. Il prezzo dei migliori vini Thai (che a sua volta sono considerati a livello locale come concorrenziali con i vini importati) e superiore ai 20 US$ per bottiglia, che e quasi lo stesso prezzo per l acquisto di un buon vino importato. I maggiori fornitori di vini in Thailandia sono Francia, Australia, Italia, Cile e Stati Uniti. Anche se il consumo di vino importato dai paesi europei ha una lunga storia in Thailandia, negli ultimi tempi, vi e una forte penetrazione di vini provenienti dall Australia e dal Sud America, molto concorrenziali a livello di prezzi. I vini piu popolari nel mercato thailandese restano comunque quelli provenienti da da Francia e Italia. Il vino rosso rappresenta il 70 % del mercato. Il prezzo resta comunque un fattore determinante per il consumatore, il consumo di vino e ancora limitato ad una fascia di polpolazione con reddito medio-alto ed ai turisti. L eta media del consumatore thailandese varia dai 25 ai 55 anni. I vini con prezzo sino ai 30 euro a bottiglia detengono il 70% del mercato. La conoscenza del vino è in ogni caso abbastanza limitata (anche se in crescita), molto spesso la decisione d acquisto non è condizionata dal fattore qualitativo ma dal packaging e dall etichettatura, che conferiscono un valore aggiunto al prodotto. Il prezzo minimo di una bottiglia di vino di qualità accetabile è di 12 euro (500 Baht). Il mercato è sicuramente in espansione, la conoscenza del prodotto aumenta progressivamente, il fattore più limitante è sicuramente il prezzo al consumo, fortemente condizionato dalla presenza di una tassazione particolarmente pesante (vedasi oltre). Accanto alle tasse di imiportazioni esistono per altro imposte interne molto elevate, circostanza che rende elevato anche il prezzo dei vini provenienti da Paesi con i quali esiste un trattato di libero scambio (Australia) e degli stessi vini thailandesi.

3 Vantaggi - I consumatori considerano il vino un prodotto che offre benefici alla salute; - Il numero dei consumatori di vino e in aumento; - La concorrenza locale limitata; - La Thailandia e una destinazione turistica e d affari molto attraente, il mercato locale è limitato ma viene integrato da un numero elevato di viaggiatori; - I vini italiani sono molto apprezzati dai consumatori thailandesi Ostacoli - ImposizIone doganale e fiscale molto gravosa; - I vini provenienti da Australia, Cile Argentina e Spagna sono percepiti dai consumatori thailandesi come tipologie di vini che presentano un ottimo rapporto qualita -prezzo;

4 IMPORTAZIONI Le importazioni totali della Thailandia ammontano a quasi Hl per un valore di 31,8 milioni di US$. Importazioni di Vino della Thailandia Mil.US$ Mil.US$ Mil.US$ Mil.US$ Mil.US$ Mil.US$ WORLD FRANCE AUSTRALIA ITALY CHILE U.S.A NEW ZEALAND ARGENTINA SOUTH AFRICA UNITED KINGDOM SPAIN Fonte: Ministero del Commercio thailandese Hl Hl Hl Hl Hl Hl WORLD 72, , , , , ,764.3 ITALY 17, , , , , ,379.5 FRANCE 14, , , , , ,393.1 AUSTRALIA 20, , , , , ,830.4 CHILE 7, , , , , ,052.7 U.S.A. 4, , , , , ,303.3 ARGENTINA , , , , ,667.7 SOUTH AFRICA 1, , , , , ,539.8 SPAIN 1, , , , ,494.0 NEW ZEALAND , ,272.9 UNITED KINGDOM , Fonte: Ministero del Commercio thailandese Il principale Paese fornitore in valore della Thailandia è la Francia (12,7 mln. USD) seguita da Australia (10,1 mln. USD) e dall Italia (2,6 mln. USD). Vicino il Cile (2,1 mln. USD) tutti altri altri seguono a distanza. Il principale fornitore in quanità è l Italia ( Hl), seguito da Francia ed Australia (entrambe con una quantità poco inferior ai Hl). La circostanza che il rapporto valore/quantità delle esportazioni dell Italia sia basso non significa di per sè stessa che anche la qualità del prodotto italiano esportato sia bassa. Si

5 tratta in ogni caso di un dato statistico che potrebbe non essere non accurato, in effetti la qualità del prodotto italiano presente sul mercato thailandese è molto variabile, esiste tuttavia una varietà abbastanzsa ampia di vini di qualità. Il valore delle importazioni è stato in forte crescita sino al 2009, anno a partire dal quale sembrava essersi stabilizzato. E significativo comunque che il dato 2009 è risultato in crescita anche se lievissima sul 2008, Nello stesso periodo le importazioni di beni di consumo in generale della thailandia si contraevano di quasi il 10%. In effetti le statistiche relative ai primi 4 mesi del 2011 evidenziano una crescita di quasi il 50% del valore delle importazioni (15,3 milioni di US$) rispetto allo stesso periodo del Praticamente invariata la graduatoria, che vede tuttavia un sempre maggior vantaggio della Francia. Maggiori dettagli statistici nelle tabelle alllegate.

6 STRUTTURA DELlA DISTRIBUZIONE I vini sono sempre piu accessibili ai consumatori thailandesi, la vendita non e piu limitata a enoteche, ristoranti esclusivi o hotel di lusso ma si è estesa alla grande distribuzione organizzata. Attualmente circa il 40 % della distribuzione è rappresentata dalla vendita al dettaglio, il 60% dal settore HRI. Ipermercati Negli ipermercati (Tesco Lotus, Carrefour, Big C e Makro) la disponibiità maggiore è di prodotto di fascia medio-bassa, che ha reso ha reso piu accessibile ai consumatori di fascia di reddito,medio bassa l acquisto di vino. Circa l 80% dei vini presenti sugli scaffali degli ipermercati sono vini rossi Supermercati I supermercati (Tops, Villa, Foodland, The Mall e Siam Jusco) offrono una maggiore varietà di prodotti alimentari importati dall occidente; questi sono collocati in zone centrali e frequentate da turisti e da consumatori di fascia di reddito medio-alta. Questi negozi offrono una vasta selezione di vini provenienti da Francia, Australia, Cile, Italia, Stati Uniti, Spagna e Argentina. I vini rossi rappresentano il 70% dei vini presenti sugli scaffali. La distribuzione organizzata si rifornisce da importatori locali o importa direttamente dall estero. Negozi specializzati Esistono poi negozi specializzati, che solitamente propongono una vasta gamma di prodotto di qualita e tendono a soddisfare esigenze più sofisticate. Sono frequentati da clienti che ad alto reddito ed utilizzano personale specializzato in grado di orientare il cliente. Sono soliti organizzare degustazioni di vini, che rappresentano uno strumento promozionale per incentivare il cliente all acquisto. HRI La distribuzione di vino è ampiamente diffusa tramite i canali della ristorazione, degli alberghi e dei bar, che si riforniscono tramite importatori locali. Il prodotto venduto tramite tale canale è a parità di qualità di prezzo sensibilmnente superiore a quello della distribuzione al dettaglio. Una bottigli a di vino di qualità accettabile normalmente viene venduta a non meno di 40 euro la bottiglia. Sempre più diffusa, sopratutto negli alberghi di lusso in abbinamento ai brunch, la pratica del free flow, che consiste nell offrire al cliente una quantità illimitata di birra, vino e talvolta superalcolici. Il prezzo pro capite dipende dalla qualità e varietà del prodotto offerto. Per un free flow di birra e vino di qualità medio bassa il costo è di circa 10 euro. Per un free flow che includa anche Champagne e vini di qualità medio alta arriviamo a circa 25 euro.

7 ASPETTI FISCALI E DOGANALI Da un punto di vista doganale/fiscale il vino rientra all interno della categoria del cibo e bevande speciali, ed e sotto il controllo della Liquor Division, Excise Deparment (Ministero delle Finanze). L importatore e tenuto a richiedere all Excise Department una licenza per la vendita e il commercio di alcolici. L importatore deve richiedere la cd. Licenza di vendita di Tipo 1, che ha la validita di 1 anno. La quota annuale per quest tipo di licenza e pari a 8250 Baht Baht se il magazzino e separato dalla sede. Inoltre l importatore deve depositare una garanzia di Baht all Excise Department. L importatore deve richiedere il Permesso d Importazione dal costo di 200 Baht per ogni singola importazione. Per ottenere il Permesso d Importazione, l importatire deve presentare alla Liquor Division, Excise Department quanto segue: Etichetta - Licenza di Vendita di Alcolici di Tipo 1; - 2 copie della fattura di vendita o della fattura pro-forma; - 11 esemplari di etichetta per ciascun tipo di vino importato In etichetta sono obbligatorie le seguenti indicazioni: - nome e l indirizzo del produttore - nome del paese d origine - grado alcolico - dimensioni del contenitore. La controetichetta o una etichetta adesiva apposta sul retro della bottiglia deve contenere sia in lingua inglese che in lingua Thai, i seguenti punti: - Nome e indirizzo dell importatore; - Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year. TARIFFE DOGANALI - HS Code : Vino di uve, compresi i vini liquorosi; tipologia di uva differente da quella indicata nella voce Vino Frizzante: Champagne (Tassa d importazione = 54 % imposta advalorem); - HS Code : Vino di uve, compresi i vini liquorosi; tipologia di uva differente da quella indicata nella voce Vino Frizzante: Altri Tipi di vino frizzante ( Tassa d importazione = 54 % imposta advalorem);

8 - HS Code : Vino di uve, compresi i vini liquorosi; tipologia di uva differente da quella indicata nella voce Vini in recipiente inferiore pari a 2 litri con gradazione superiore a 15 % vol. (Tassa d importazione = 60 % imposta ad valorem); - HS Code : Vino di uve, compresi i vini liquorosi; tipologia di uva differente da quella indicata nella voce Vini in recipinenti di capacita superiore a 2 litri, con gradazione alcolica non superore a 15 % vol. (Tassa d importazione = 60 % imposta ad valorem); Calcolo Imposte all importazione del vino I vini importati sono soggetti a 6 tipi di imposte, che vengono applicate scondo lo schema seguente: Supponiamo che il valore CIF del vino sia pari a 100 Baht 1. Tassa doganale del 54% sul valore CIF = 100 x 54% = 54 Bath; 2. Accisa del 60% sul valore CIF + tasse doganali = 271,76 Baht; 3. Imposta del Ministero degli Interni del 10% su accisa 271,76 x 10% = 27,18 Baht; 4. Tasse per la Fondazione thailandese per la promozione della Salute del 2% su accisa = 5,44 Baht; 5. Tassa per il Servizio Pubblico Radiotelevisivo (Thai PBS) dell' 1,5% su accisa = 4,08 Baht 6. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 7% sul valore CIF + tasse doganali + accisa + imposta del Ministero degli Interni + IVA per la Fondazione per la promozione della Salute tailandese + Tax for Thai PBS = Baht; 462,46 x 7% = 32,37 Baht Totale imposte per 100 Baht valore CIF vino = 394,83 Baht N.B. Le informazioni riportate sulla presente pubblicazione sono soggette a cambiamenti e/o divera interpretazione. Invitiamo pertanto a verificarne l'aggiornamento e la corretta applicazione alla fattispecie pratica con l'importatore o direttamente con la dogana thailandese

9 Importazioni totali di Vino della Thailandia (HS 2204) Increase% % sul totale / Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ WORLD 72, , , , , , FRANCE 14, , , , , , AUSTRALIA 20, , , , , , ITALY 17, , , , , , CHILE 7, , , , , , U.S.A. 4, , , , , , NEW ZEALAND , , ARGENTINA , , , , , SOUTH AFRICA 1, , , , , , UNITED KINGDOM , SPAIN 1, , , , , Importazioni di Vino frizzante della Thailandia (HS ) Increase% % sul totale / Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ Hl. Mil.US$ WORLD 2, , , , , , FRANCE 1, , , , , , AUSTRALIA , ITALY , , , , U.S.A UNITED KINGDOM 2, CHILE GERMANY SPAIN BELGIUM SINGAPORE Fonte: Ministero del Commercio thailandese

10 Importazioni della Thailandia codice (Vini con gradazione alcolica <15' in recipienti non superiori a 2 lt) / Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ WORLD 64, , , , , , FRANCE 18, , , , , , AUSTRALIA 12, , , , , , CHILE 7, , , , , , ITALY 15, , , , , , U.S.A. 3, , , , , , NEW ZEALAND , ARGENTINA , , , , , SOUTH AFRICA 1, , , , , , SPAIN 1, , , , , AUSTRIA Importazioni della Thailandia codice (Vini con gradazione alcolica <15' in recipienti superiori a 2 lt) / Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ Hl Mil.US$ WORLD 5, , , , , , AUSTRALIA 1, , , , , , FRANCE , , , , , ITALY 1, , , , , , U.S.A. 1, , , , , CHILE UNITED KINGDOM , BELGIUM NEW ZEALAND ARGENTINA PORTUGAL Fonte: Ministero del Commercio thailandese

11 Aggiornamento statistico a tutto il 2011 (fonte Ministero del Commercio thailandese) Country HS 2204 VINI TOTALE (2011) Country HS (2011) Quantity (LT) Value (USD) % Share Quantity (LT) Value (USD) % Share WORLD 11,986,117 44,334, WORLD 786,398 5,716, FRANCE 2,537,993 17,541, FRANCE 213,352 3,278, AUSTRALIA 2,700,910 14,766, AUSTRALIA 101, , ITALY 2,811,686 3,291, U.S.A. 53, , CHILE 1,714,246 2,847, ITALY 312, , U.S.A. 700,408 2,482, CHILE 14,625 93, SOUTH AFRICA 555, , UNITED 3,431 77, KINGDOM 7 NEW ZEALAND 153, , GERMANY 20,074 52, ARGENTINA 260, , SPAIN 22,495 28, SPAIN 156, , BELGIUM 10,624 17, UNITED KINGDOM 45, , SOUTH AFRICA 9,220 17, Country HS (2011) Country HS (2011) Quantity (LT) Value (USD) % Share Quantity (LT) Value (USD) % Share WORLD 9,415,128 33,065, WORLD 1,783,312 5,518, FRANCE 2,113,519 12,941, AUSTRALIA 353,871 2,888, AUSTRALIA 2,245,971 10,980, FRANCE 210,755 1,312, CHILE 1,621,879 2,672, ITALY 606, , ITALY 1,892,473 2,369, SOUTH AFRICA 252, , U.S.A. 497,200 1,587, U.S.A. 149, , NEW ZEALAND 148, , CHILE 77,742 82, ARGENTINA 229, , ISRAEL 4,305 55, SOUTH AFRICA 293, , SPAIN 8,803 45, SPAIN 125, , NEW ZEALAND 3,076 44, UNITED KINGDOM 37, , BELGIUM 47,682 43,