L ecommerce B2c e la logistica Riccardo Mangiaracina Osservatorio ecommerce B2c Netcomm School of Management Politecnico di Milano 24 Febbraio 2015
L agenda 1. Contesto 2. Logistica ed ecommerce 3. I temi logistici hot 4. Logistica e innovazione
L ecommerce B2c La dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia (2006-2014) 14.000 Valore delle vendite da siti italiani +17% Contesto 12.000 10.000 +19% +18% 8.000 +19% 6.000 4.000 2.000 +23% 4.107 5.032 +14% +17% +0% 5.754 5.772 6.779 8.081 9.565 11.305 13.278 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L ecommerce B2c La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi (2007-2014) 5.032 5.754 5.772 6.779 8.081 9.565 11.305 13.278 Contesto 34% 33% 33% 33% 34% 37% 40% 45% Prodotti 66% 67% 67% 67% 66% 63% 60% 55% Servizi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L ecommerce B2c La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com (2008-2014) Contesto 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 9% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 42% 35% 33% 32% 39% 38% 37% Trad. produttrice Trad. commerciale Trad. Servizi Totale Imprese Trad. 46% 21% Retailer online 46% 46% 47% 48% 51% 52% 33% Aggregatori online 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L ecommerce B2c La presenza online della GDO non Food (2009-2014) Contesto 12% 11% 10% 10% 10% 9% 37% 36% 43% 49% 58% 57% Nessuna Presenza Istituzionale 30% 32% 41% 47% 53% 55% ecommerce 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L ecommerce B2c La domanda in Italia (2012-2014) Valore dell acquistato ecommerce da consumatori italiani Contesto Import 11.002 mln di 3.050 +15% Domanda da clienti italiani a siti esteri Import 12.649 mln di 3.444 +16% Domanda da clienti italiani a siti esteri Import 14.647 mln di 3.979 Domanda da clienti italiani a siti esteri 7.952 Domanda da clienti italiani a siti italiani 9.205 Domanda da clienti italiani a siti italiani 10.668 Domanda da clienti italiani a siti italiani Export 1.613 Export 2.100 Export 2.610 2012 2013 2014
La logistica nell ecommerce B2c Il processo logistico per l'ecommerce Logistica ed ecommerce Gestione degli approvvigionamenti Ricevimento prodotti Il ciclo di rifornimento Stoccaggio e gestione scorte Operatore logistico/merchant Scorta Gestione degli ordini Logistica >> sola Distribuzione ultimo miglio Allestimento ordini & packing Consegna al cliente finale Il ciclo ordine-consegna Corriere espresso La logistica distributiva nel commercio elettronico B2C E PIU COMPLESSA E COSTOSA rispetto alla logistica tradizionale: q Unità di movimentazione piccola, ORDINI A PEZZI Supporto Post vendita q Trasporto e, nei punti vendita anche il picking ed il packing, a carico del merchant, PIU ATTIVITA q Elevate aspettative di SERVIZIO (tempo ciclo, comodità di consegna, ecc.),
q L assetto del sistema La logistica nell ecommerce B2c Le scelte fondamentali il possesso delle scorte: il merchant o i fornitori? Logistica ed ecommerce l assetto della rete distributiva: rete dedicata o rete condivisa? le scelte di make or buy : vi è una reale opzione di outsourcing? q I processi operativi Il picking ed il packing: quale grado di automazione? la consegna al cliente finale ( last mile ): quale livello di servizio? E a quale costo? la gestione degli stock-out la gestione dei processi post-vendita (gestione resi, assistenza, ecc.)
I temi logistici hot Le linee di lavoro I temi logistici hot Servizi a valore aggiunto Export Multicanalità
I temi logistici hot I servizi a valore aggiunto: la premessa Le problematiche logistiche/distributive Assenza destinatario/mancata consegna Lato Domanda (consumatori finali) Lato Offerta (merchant) I temi logistici hot Presidio e controllo dei processi Attenzione ai margini Sviluppo di un offerta di servizi di consegna a valore aggiunto, ossia servizi logistici (e/o informativi) in alternativa o a completamento della tradizionale consegna home delivery
I temi logistici hot I servizi di consegna a valore aggiunto Consegna entro un orario determinato Consegna in un giorno definito o su appuntamento Consegna al sabato I temi logistici hot Consegna al piano Consegna in punto vendita Consegna con parcel lockers
I temi logistici hot I servizi informativi a valore aggiunto Tracking ordine Preavviso consegna - sms/ email Preavviso consegna - call Delivery will be tomorrow Delivery will be tomorrow I temi logistici hot Modifica indirizzo Gestione assenza - call Gestione assenza - sms/email
I temi logistici hot L Export: la premessa 3.000 2.500 +30% 2.100 +24% 2.610 2.000 +24% 1.613 I temi logistici hot 1.500 1.000 500 740 805 863 876 1.024 1.305 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I temi logistici hot L Export: la premessa 3.000 +24% 2.610 2.500 +30% 2.100 17% Altro (C2c, Prodotti tipici, ) 2.000 +24% 1.613 16% 33% Abbigliamento I temi logistici hot 1.500 1.000 500 740 805 863 876 1.024 1.305 13% 28% 59% 13% 29% 58% 32% 52% 50% Turismo 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I temi logistici hot L Export: i principali mercati di sbocco dell Export online Europa USA Brasile India I temi logistici hot Giappone Russia Cina Corea del Sud Mercati presidiati Mercati non presidiati
I temi logistici hot L Export: le soluzioni logistiche Dal magazzino italiano Con un distributore in loco Da un magazzino in loco I temi logistici hot Mercati di sbocco: Europa Pro: No investimento in infrastrutture dedicate No stock replicato Mercati di sbocco: fuori Europa Pro: Superamento barriere doganali Tempi di consegna brevi Mercati di sbocco: Brasile, Giappone, USA Pro: Presidio diretto Tempi di consegna brevi Contro: Tempi di consegna lunghi Costi di consegna alti Contro: Presidio indiretto Riduzione dei margini Contro: Investimento in infrastrutture Stock in magazzino
I temi logistici hot La multicanalità: la premessa Le nuove abitudini dei consumatori I temi logistici hot 2 consumatori su 3 si informano online prima di acquistare un prodotto: comprano in un negozio, ma hanno preso la decisione prima su canali digitali. Fonte: Net Retail Netcomm Campione: 3.055 individui Il 54% dei consumatori preferisce percorsi di acquisto che contemplino almeno un interazione con i canali digitali (online e mobile). Fonte: Total Retail PwC Campione: 1.000 consumatori che hanno acquistato almeno 1 volta online Degli oltre 30 milioni di Internet user, il 31% utilizza per navigare un solo device, il 69% utilizza due o più device per navigare (PC, Smartphone e Tablet). Fonte: Survey CAPI 2013 Doxa Campione: totale Internet user daily Tra gli utenti che usano lo Smartphone in negozio, il 42% degli utenti confronta i prezzi e il 30% degli utenti invia foto dei prodotti da acquistare ad amici. Fonte: Survey CAWI 2014 Doxa Campione: 1.341 utenti che usano lo smartphone in punto vendita L 89% degli utenti Smartphone utilizza il device all interno del negozio. Di questi circa il 40% dichiara di farlo sempre o spesso. Fonte: Survey CAWI 2014 Doxa Campione: 1.503 utenti smartphone
I temi logistici hot La multicanalità: la premessa Che cos è la multicanalità? I temi logistici hot Canali Store Online Pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita Processo di interazione azienda-consumatore
I temi logistici hot La multicanalità: il ruolo logistico del negozio Tipologia consegna Consegna a domicilio Picking, allestimento ordine e consegna a domicilio (es. ecommerce store based ) Allestimento ordine e consegna a domicilio (ecommerce classico ) I temi logistici hot Ritiro in negozio Picking, allestimento ordine e ritiro in negozio (es. click&collect nel Grocery) Allestimento ordine e ritiro in negozio (es. click&collect nell Informatica ed elettronica) Negozi con scorta per il canale online Negozi senza scorta per il canale online Allestimento ordine
Le innovazioni in ambito logistica La vista d insieme Monitoraggio Consegna non assistita Yesterday Previsione Tempestività Logistica e innovazione
L ecommerce B2c e la logistica Riccardo Mangiaracina Osservatorio ecommerce B2c Netcomm School of Management Politecnico di Milano 24 Febbraio 2015