Dal p2p al p2g: quali opportunità per la PA? Ivano Asaro, Osservatorio Payment & Commerce FORUM PA 2017 - Sistemi di pagamento (più) innovativi e (più) sostenibili 23.05.17
Indice 1 I pagamenti digitali in Italia 2 Dal p2p al p2g
Indice 1 I pagamenti digitali in Italia 2 Dal p2p al p2g
Pagamenti digitali in Italia Mld 200 Digital Payment (2012-2016) 180 +9% Pagamenti digitali 160 +4% +10% +12% 140 120 Payment & Commerce 100 80 60 136 141 156 175 190 40 20 Trend & stime 0 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazione Politecnico su dati Banca d Italia
Pagamenti digitali in Italia Penetrazione sui consumi 2016 No transazioni pro capite in Europa 2015 Pagamenti digitali 24% dei Consumi 1 Media EU28 104 Danimarca 300,4 +10,5% vs 2014 +11,8% vs 2014 Scontrino medio pagamenti con carta 2016 2 Svezia 290,7 +7,6% vs 2014 Payment & Commerce 63,5 3 Finlandia 259,0 +6,3% vs 2014 Numero transazioni con carta 2016 25 Italia 43,5 +13,8% vs 2014 2,9 mld +9% Trend & stime Fonte: elaborazione Politecnico su dati BCE e Banca d Italia 28 Bulgaria 11,2 +22,8% vs 2014
Pagamenti digitali in Italia: old e new Pagamenti digitali 136 141 156 175 8% 10% 11% 12% 190 16% New Digital Payment Payment & Commerce 92% 90% 89% 88% 84% Old Digital Payment Trend & stime 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazione Politecnico
New Digital Payment Device di attivazione del pagamento PC e Tablet Carta - POS Occasioni d acquisto Remote (a distanza) Proximity (in prossimità) Pagamenti digitali ecommerce epayment Payment & Commerce Remote Commerce Remote Payment Proximity Commerce Proximity Payment Contactless Payment Trend & stime POS
New Digital Payment 35 30,4 Pagamenti digitali Payment & Commerce 30 25 20 15 10 5 10,8 0,2 10,6 +24% 13,4 0,7 12,7 +20% 16,2 0,3 1,2 14,7 +24% 20,1 1,2 2,4 16,5 +51% 7,8 3,9 18,7 Contactless Payment POS Payment & Commerce ecommerce epayment Trend & stime 0 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazione Politecnico
Payment & Commerce Pagamenti digitali 4,5 4 3,5 3 Transato Payment & Commerce (2012-2016) +64% 3,9 0,01 0,6 Proximity Payment Remote Payment 2,5 2,4 Payment & Commerce Trend & stime 2 1,5 1 0,5 0 0,2 0,1 0,1 +200% 0,7 0,1 0,6 1,2 0,2 1 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazione Politecnico +64% +98% 0,3 2 3,3 Remote Commerce
Remote Commerce Pagamenti digitali Payment & Commerce Offerta di MRC 2016 55% (dei primi 300 retailer italiani) Transato MRC 2016 3,3 mld 42% nel 2015 +63% vs 2015 Penetrazione MRC su ecommerce 2016 17% 12% nel 2015 1 2 3 Transato MRC per settore 2016 Turismo Informatica Abbigliamento 29% 20% 13% Penetrazione MRC su ecommerce 2016 Spagna 17% UK 14% Trend & stime Fonte: elaborazione Osservatorio ecommerce B2c su dati emarketer e Forrester Svezia 13%
Remote Payment Transato MRP 2016 Numero transazioni MRP 2016 Pagamenti digitali 0,6 mld +64% vs 2015 50 mln Transato MRP per tipo 2016 Numero transazioni MRP in mobilità 2016 Payment & Commerce 1 2 Ricariche tel Bollette 63% 21% 8 mln biglietti 7 mln soste +30% vs 2015 +130% vs 2015 3 Mobilità 16% 10 mln corse +70% vs 2015 Trend & stime Fonte: elaborazione Politecnico Penetrazione 10% Parking 20% TPL
Proximity Payment Utenti con Smartphone NFC 2016 POS cless 2016 Pagamenti digitali 21 mln (62% degli utenti smartphone) +27% vs 2015 1 mln (50% dei POS) +100% vs 2015 Transato Proximity Payment 2016 Payment & Commerce <0,01 Trend & stime Fonte: elaborazione Politecnico
Device di attivazione del pagamento Carta - POS PC e Tablet New Digital Payment 2016 Occasioni d acquisto Remote (a distanza) Proximity (in prossimità) Pagamenti digitali 18,7 LEGENDA: 1 transato ecommerce epayment 1 transato Commerce & Payment 1 transato Cless Pay e POS Payment & Commerce 3,9 Trend & stime New Digital Payment 30,4 7,8
Device di attivazione del pagamento Carta - POS PC e Tablet New Digital Payment 2019 Occasioni d acquisto Remote (a distanza) Proximity (in prossimità) Pagamenti digitali CAGR +17% LEGENDA: 1 transato ecommerce epayment 1 transato Commerce & Payment 1 transato Cless Pay e POS Payment & Commerce CAGR +30% Trend & stime New Digital Payment 100 CAGR +90%
Indice 1 I pagamenti digitali in Italia 2 Dal p2p al p2g
Person To Person Transato P2P 2016 Transazioni P2P 2016 Pagamenti digitali <0,02 0,6 mln Transato e transazioni P2P 2016 Payment & Commerce 0,20 mld 4 mln Trend & stime Fonte: elaborazione Politecnico
Nuove performance: Instant Payment Instant Payment Soluzioni di pagamento elettronico disponibili 24/7/365 in cui la compensazione interbancaria della transazione e l accredito sul conto del beneficiario sono immediati o prossimi all immediato. La conferma al pagatore viene consegnata entro qualche secondo dall avvio del pagamento. Questo è a prescindere dello strumento di pagamento sottostante utilizzato (bonifico, addebito diretto o carta di pagamento) e delle modalità utilizzate per il clearing (se compensazione interbancaria bilaterale o compensazione tramite le infrastrutture) e il settlement (ad esempio con garanzie o in tempo reale) che rendono questo possibile. Fonte: Euro Retail Payments Board (ERPB) - EPC
Nuove performance: Instant Payment percepito
I servizi di p2p italiani Numero di telefono E-mail Link
L evoluzione verso il person-to-business (p2b)
L evoluzione verso il person-to-business (p2b) Numero di telefono/ geolocalizzazione Qr Code
L evoluzione verso il person-to-business (p2b) Geo-localizzazione Basse commissioni per l esercente Istantaneità dell operazione piace agli utenti Esperienza d uso familiare (stile Whatsapp) Importo inserito manualmente dall utente Operazione più complicata in caso di presenza di più casse (es: GDO)
L evoluzione verso il person-to-business (p2b) P2b integrato con il software di cassa
L evoluzione verso il person-to-business (p2b) P2b integrato con il POS
L evoluzione verso il person-to-business (p2b) P2b per pagamenti online
p2p e p2b: alcuni numeri del 2016 p2p Ca. 12.500 Negozi abilitati +70 Negozi/gg 1 mln /mese 70% P2b > 100.000 Utenti attivi 7 Pagamenti/mese per utente 80.000 POS abilitati 80.000 POS abilitati 400.000 Utenti registrati A Bergamo e Milano POS UBI abilitati
p2p e p2b: alcuni numeri del 2016 p2p Ca. 12.500 Negozi abilitati +70 Negozi/gg 1 mln /mese 70% P2b P2b > 100.000 Utenti attivi 7 Pagamenti/mese per utente 80.000 POS abilitati 80.000 POS abilitati 400.000 Utenti registrati A Bergamo e Milano POS UBI abilitati
p2p e p2b: opportunità per la PA p2p Ca. 12.500 Negozi abilitati +70 Negozi/gg 1 mln /mese 70% P2b P2g P2b > 100.000 Utenti attivi 7 Pagamenti/mese per utente 80.000 POS abilitati 80.000 POS abilitati 400.000 Utenti registrati A Bergamo e Milano POS UBI abilitati
p2p e p2b: opportunità per la PA I cittadini vogliono utilizzare il loro strumento di pagamento preferito P2g User friendly Innovativo (Più) Sostenibile
Grazie per l attenzione Ivano Asaro, Osservatorio Payment & Commerce FORUM PA 2017 - Sistemi di pagamento (più) innovativi e (più) sostenibili 23.05.17
Dal p2p al p2g: quali opportunità per la PA? Ivano Asaro, Osservatorio Payment & Commerce FORUM PA 2017 - Sistemi di pagamento (più) innovativi e (più) sostenibili 23.05.17