Pagamenti elettronici: a che punto siamo?

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1 Pagamenti elettronici: a che punto siamo? Carlo Maria Medaglia Martedì 10 Luglio Sala della Mercede della Camera dei Deputati

2 I pagamenti elettronici: perché parlarne? Il tema dei pagamenti elettronici rappresenta oggi uno degli argomenti più caldi e vivaci. Si tratta di un mercato i cui contorni non sono ancora totalmente definiti, ma che coinvolge un numero di attori sempre più elevato ed è oggetto sia dell Agenda Digitale Europea che dell Agenda Digitale Italiana. Le principali motivazioni che giustificano il passaggio dai pagamenti in contanti all adozione sempre maggiore dei pagamenti elettronici sono: l aumento della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti la riduzione dei costi di transazione e di gestione per gli operatori del sistema la riduzione dei prezzi per i consumatori finali la maggiore sicurezza complessiva la possibilità di integrazione con altri mercati

3 Verso l interoperabilità L obiettivo dei governi nazionali e di quello europeo è realizzare una reale integrazione e standardizzazione dei sistemi di pagamento. La presenza di standard comuni porterebbe, infatti, all aumento della concorrenza anche a livello transnazionale, incrementando gli effetti di scala a tutto vantaggio degli operatori e degli utenti finali. Questi ultimi avrebbero maggiore possibilità di scelta, condizioni d accesso più trasparenti, oltre alla garanzia di livelli di sicurezza maggiori. Quest elemento appare fondamentale nel momento in cui si prendono in considerazione scenari innovativi, come quelli legati ai mobile payment.

4 Qualche dato Transazioni non-cash ( ) e-payments ( ) Mobile Payments ( ) Numero di transazioni (Miliardi) Starbucks ha processato 42 milioni di pagamenti tramite app mobile Numero di transazioni (Milioni) Fonte: World Payment Report Capgemini

5 I Mobile Payment: casi di successo europei Regno Unito Joint Venture tra le Telco Grande interesse di Barclays Bank verso carte contactless, mobile wallet e pagamenti tramite mobile in generale. Francia Primo Paese ad aver lanciato sperimentazioni su MP via NFC AEPM: riunisce banche, telco, circuiti e altre organizzazioni del campo dei MP Austria Le prime ad essersi interessati ai MP sono state le telco. La principale, Mobilkom Austria AG, ha addirittura creato una banca Spagna Mobipay España S.A : consorzio di telco e banche Altre sperimentazioni con azienda di trasporti di Malagan, aziende Telefónica e Movistar, La Caxia e Visa

6 I Mobile Payment in Italia: gli operatori sul mercato 1/2 I circuiti internazionali di pagamento Il cellulare visto come ulteriore strumento di trasformazione del denaro dalla forma contante a quella elettronica Sono soggetti influenti sull intera catena del valore Importantissima la collaborazione tra Mastercard e Google Sono attivi nella definizione di standard degli sicurezza e dei processi di certificazione per i pagamenti contactless Le banche Oggi attive nella sperimentazione di soluzioni di pagamento innovative Move and Pay di Intesa San Paolo, lanciato nel dicembre 2011, è il primo servizio di Mobile Proximity Payment in Italia Banca Popolare di Sondrio e Banca Sella sono attive principalmente nei Mobile Remote Payment

7 I Mobile Payment in Italia: gli operatori sul mercato 2/2 Le Telco Attive in particolare nell ambito dei Mobile Remote Payment Maggio 2011: lancio da parte di tutte le Telco di una piattaforma per l acquisto di beni digitali attraverso il credito telefonico Per l offerta di servizi di pagamento si appoggiano ad altri operatori finanziari (vedi sperimentazione Mobile Pass di Telecom Italia e ATM Milano) Vodafone: servizi di mobile payment via browser ed SMS + lancio di Smart Pass, una carta NFC ricaricabile Fortemente attivi gli operatori virtuali, in particolare PosteMobile con i Servizi Semplifica Gli esercenti Particolarmente attivi gli operatori del TPL, i gestori dei parcheggi urbani, i rivenditori dei biglietti per eventi Poco attivi gli operatori della GDO: l unico segnale in tal senso è arrivato da Carrefour (Carrefour Banca)

8 Il quadro regolatorio europeo SEPA SEPA Credit Transfer EPC SEPA Direct Debit SEPA Card Framework PSD EMD

9 I Prestatori di Servizi di Pagamento La normativa ha introdotto tre tipologie di PSP: PI servizi di pagamento IMEL servizi di pagamento emissione moneta elettronica Banche servizi di pagamento emissione moneta elettronica depositi PI e IMEL, in ogni caso, non influenzeranno in modo significativo gli introiti delle banche, che sono le uniche a poter gestire depositi. Il legislatore favorisce l ingresso nel settore dei pagamenti elettronici alle società che svolgono attività commerciali. Esistono differenze tra PI e IMEL su capitale sociale iniziale e modalità di autorizzazione della Banca d Italia. Ruolo centrale di vigilanza della Banca d Italia. Scarso interesse complessivo da parte degli operatori nel costituirsi come PI o IMEL.

10 Il quadro regolatorio nazionale: azioni già compiute Il Provvedimento di Attuazione del Titolo II del D.lgs 11/2010 Diffuso dalla Banca d Italia a Luglio 2011 e in vigore dal 1 Ottobre, fornisce indicazioni vincolanti sia per gli utilizzatori che per i prestatori dei servizi di pagamento Rispetto al Mobile Payment, ribadisce l impossibilità di utilizzare il credito telefonico per addebitare acquisti di beni diversi da quelli fruiti direttamente sul cellulare Il Decreto SalvaItalia (D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011) All art. 12 contiene altre norme e indicazioni circa i pagamenti elettronici, con l obiettivo di incentivarne la diffusione favorendone la tracciabilità e combattendo l evasione In particolare, fissa a euro il limite per le transazioni in contanti, agevola le PA nell acquisto di POS,interviene sul tema della riduzione delle commissioni interbancarie e su quello dei conti di pagamento

11 Azioni da compiere 1. Consolidare e/o Ampliare la gamma dei cd. «servizi in deroga» per i quali le telco ed altri operatori possono offrire servizi di pagamento senza costituirsi come IP o IMEL. Tale ampliamento potrebbe riguardare in prima battuta i servizi legati alla mobilità cittadina (acquisto biglietto dell autobus, pagamento del parcheggio). Ciò consentirebbe di addebitare il pagamento direttamente sul credito telefonico. Es. caso ATAF. 2. Sostenere l utilizzo della moneta elettronica, attraverso interventi normativi (ad esempio il Decreto Digitalia) ed incentivi mirati che stimolino l accesso di cittadini e imprese al mercato elettronico per lo scambio di beni e servizi.

12 Azioni da compiere 3. Favorire la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, proseguendo l azione intrapresa dal Governo Italiano con il Decreto SalvaItalia e dalla Commissione Europea nell ambito della Consultazione Pubblica promossa a Gennaio in relazione al Libro Verde sui pagamenti elettronici. 4. Incentivare la diffusione dei conti di pagamento di base per avvicinare ai pagamenti elettronici anche fasce di utenza attualmente meno inclini all utilizzo di strumenti diversi dal contante, tra cui gli pensionati italiani che non posseggono né un conto corrente, né un conto postale.

13 Considerazioni finali Definizione di standard aperti, comuni ed interoperabili come questione chiave da affrontare per la creazione di un sistema dei pagamenti elettronici realmente efficiente e conveniente anche a livello transnazionale. In Italia molto è stato fatto, ma ancora molto rimane da fare sul piano normativo per favorire la diffusione e la piena interoperabilità dei sistemi di pagamento elettronico in generale (come indicato dall Azione 7 dell Agenda Digitale Europea) e del mobile payment in particolare. Fondamentale sarà trovare il giusto equilibro tra le indicazioni di controllo e razionalizzazione contenute nella PSD (e rappresentate da Banca d Italia) e la deregulation richiesta dagli operatori del settore.

14 Grazie per l attenzione!

15 I Mobile Payment Una prima distinzione riguarda la distanza tra chi effettua e chi riceve il pagamento. A tal proposito distinguiamo tra: Mobile Remote Payment - pagamenti effettuati a grande distanza, servendosi della rete cellulare. Sono basati su una logica di servizio server-side e utilizzano protocolli di comunicazione nativi del mondo telefonico. Mobile Proximity Payment - pagamenti effettuati a breve distanza utilizzando tecnologie a corto raggio quali RFID, contactless, NFC. La logica di funzionamento è concentrata sul lato terminale (client-side). La seconda distinzione riguarda l entità dell importo da corrispondere. A tal proposito distinguiamo tra: Micro pagamenti - pagamenti di piccola entità. Macro pagamenti - pagamenti di maggiore entità.

16 Previsioni diffusione servizi di Mobile Payment nel mondo (in milioni). Fonte: World Payment Report 2011, Capgemini I Mobile Payment: qualche dato Previsioni crescita smartphone in Italia. (in milioni) Fonte: Nielsen Mobile Media, Trend Q Q1 2011

17 L EPC e gli strumenti SEPA Lo European Payments Council (EPC) è l organo rappresentativo dell industria bancaria Europea in relazione ai pagamenti. Esso fornisce una guida strategica per la standardizzazione, stabilisce regole, best practice, supporta e monitora l implementazione delle decisioni prese. L EPC definisce inoltre gli schemi di pagamento e le strutture (framework) necessari per realizzare in concreto gli obiettivi della SEPA, nello specifico: SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit SEPA Card Framework 1 Febbraio 2014 Migrazione agli strumenti SEPA per trasferimento credito e addebito diretto

18 Le direttive europee in materia PSD Payment Service Directive (2007/64/EC) Crea regole condivise a cui banche, IMEL, uffici postali, PA ed Istituti di Pagamento devono attenersi quando intermediano pagamenti, in qualità di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) Definisce regole tra le banche e norme a tutela del consumatore nelle operazioni di pagamento Recepita in Italia con il D.Lgs 11/2010 Nuova EMD Electronic Money Directive (2009/110/EC) Offre una definizione di moneta elettronica indipendente dalla tecnologia utilizzata (principio della neutralità tecnologica) Amplia la gamma di attività esercitabili dagli IMEL, i quali possono esercitare anche altre attività imprenditoriali, a patto di costituire un patrimonio dedicato per le attività connesse all emissione di moneta elettronica Recepita in Italia con il D.Lgs 45/2012 (16 Aprile 2012)