Istituto nazionale per il Commercio Estero HONG KONG. Il settore agroalimentare

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1 HONG KONG Il settore agroalimentare L Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane. La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell Istituto - collana INDAGINI PRODOTTO/MERCATO - ed è stata realizzata dall Ufficio ICE di Hong Kong Il programma editoriale è curato dall Area Prodotti Informativi - Editoria Elettronica. Ottobre 2008 Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero

2 INDICE 1. Caratteristiche del mercato Quadro economico generale del settore agro-alimentare... 4 Caratteristiche dei prodotti.. 5 Pasta.. 5 Olio d oliva... 7 Formaggio. 8 Pomodori conservati 10 Aceto.. 11 Prosciutti/salsicce/salami 13 Pasticceria. 16 Tartufi. 17 Caffè 18 Frutta e verdure. 20 Regolamenti e tasse relative all importazione Regole relative all etichettatura Altri prodotti alimentari soggetti a regolamenti speciali Prodotti geneticamente modificati (OGM). 25 Previsioni di tendenza Strategie di marketing Analisi dei prezzi 27 Promozione. 28 Il sistema di distribuzione a Hong Kong Controllo di qualità. 29 Il mercato di Hong Kong in relazione al mercato cinese Commercio con l Italia Quadro generale Controlli speciali. 32 Carne bovina e suina dall Italia Prodotti surgelati Strategie/Consigli per le aziende italiane Promozione e sviluppo del marchio Sviluppo del prodotto 34 Controllo di qualità. 34 HONG KONG: Il settore agroalimentare 2

3 Posizionamento.. 35 Informazioni per i consumatori Conclusioni Appendice 1: Principali indicatori economici di Hong Kong Appendice 2: Nome di etichettatura dei prodotti confezionati HONG KONG: Il settore agroalimentare 3

4 1. Caratteristiche del mercato A Hong Kong è forte la presenza di una cucina internazionale, è possibile trovare specialità di varie parti del mondo, e i consumatori locali sono molto curiosi e aperti a nuove esperienze gastronomiche e disposti a spendere per provare e acquistare nuovi cibi e specialità di altri paesi. Dal momento che il mercato non è autosufficiente, la gran parte dei prodotti viene importata, soprattutto dalla Cina, ma una porzione considerevole arriva anche da altri paesi. Quadro economico generale del settore agro-alimentare Le abitudini alimentari a Hong Kong Poiché la popolazione è composta per il 98 da persone cinesi, non sorprende che la cucina cinese sia la più popolare a Hong Kong. Tuttavia, la crescente adozione di stili occidentali ha influenzato notevolmente le abitudini alimentari della ex-colonia, che sono ormai un ibrido occidentale-orientale. Tra le cucine nazionali, oltre a quella cinese, le più popolari sono quella giapponese, italiana, la cucina di ispirazione occidentale e quella tailandese. Questa preferenza si riflette nella crescente diffusione di ristoranti di questo genere su tutto il territorio La cucina italiana a Hong Kong Ci sono varie somiglianze tra alcuni prodotti italiani e quelli cinesi, che rendono la cucina italiana molto bene accetta alla comunità cinese di Hong Kong. Solo a titolo di esempio si può citare: - La pasta italiana è simile ai noodles cinesi; - per gli italiani, così come per i cinesi, il riso è uno dei prodotti principali; - gli italiani usano olio vegetale (d oliva o altro) in cucina anziché burro come nelle altre parti d Europa, e i cinesi fanno lo stesso. Inoltre, la percezione generale dello stile italiano è positiva: è visto come divertente e alla moda, e questo aumenta il vantaggio competitivo della cucina italiana a Hong Kong. In aggiunta a ciò, il prezzo è generalmente più abbordabile di quello di altre cucine europee, come per esempio quella francese. Tutti questi fattori contribuiscono alla popolarità del cibo e della cucina italiana a Hong Kong. HONG KONG: Il settore agroalimentare 4

5 Caratteristiche dei prodotti I prodotti italiani più popolari a Hong Kong sono: Pasta Olio d oliva Formaggio Pomodori in scatola Aceto Prosciutti/salsicce/salami Pasticceria Tartufi Caffè Frutta & verdura Pasta Parlando di cibo italiano, il primo piatto italiano che viene in mente a chiunque è la pasta. Perciò, la pasta autentica deve provenire dall Italia. A Hong Kong si trova sia pasta prodotta localmente che importata* dalla Cina, dal Giappone, dalla Tailandia, dalla Corea del Sud, dall Italia e da Taiwan. Tavola 1: Importazioni di pasta* a Hong Kong (HS 1902) Valore: 000 di US $ Classifica (basata sui dati del 2007) Paese Mondo ,0-1, , , ,7 1 Cina ,7-6, ,2 +5, ,4 +10, ,5-2,6 2 Giappone ,4 +7, ,5 +2, ,7 +9, ,4 +20,9 3 Tailandia ,8 +11, ,1 +5, , ,1 +22,9 4 Italia ,9 +10, ,7-1, ,8-7, ,7 + 1,9 5 Corea ,6 +0, ,8-13, ,1-5, ,2 +4,8 6 Indonesia , ,9-9, ,1 20, ,0 +49,6 * riferito a pasta sia precotta che ripiena (carne o altro) o altrimenti preparata, ovvero spaghetti, maccheroni, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous (HS1902) Se guardiamo solo ai maccheroni, spaghetti e prodotti similari (SITC 04830), l Italia è il secondo fornitore tra i paesi esportatori: (Figura 1) HONG KONG: Il settore agroalimentare 5

6 Grafico 1: Hong Kong Importazioni di maccheroni, spaghetti e prodotti simili (SITC 04830) USD '000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Mondo Cina Italia Giappone Corea Taiwan Paese Le importazioni di pasta a Hong Kong sono cresciute notevolmente dal 1999 al 2003 nonostante l epidemia di SARS all'inizio del Le importazioni totali sono invece scese del 9,3 nel Per quanto riguarda le importazioni dall Italia, le cifre indicano un calo dell 1,4 nel 2005 e del 7,7 nel Le importazioni dalla Cina hanno subito un calo (-2,6) mentre quelle dal Giappone (+20,9) e dalla Tailandia (+22,9) hanno registrato un aumento nel Le ri-esportazioni nel 2007 sono aumentate del 15,9 che è quasi il doppio rispetto ai dati del 2006 (Tavola 2). Per concludere, si può affermare che la pasta sta diventando sempre più popolare a Hong Kong. Tavola 2: Importazioni e ri-esportazioni di pasta a Hong Kong (HS 1902) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,7 Riesportazione , , , ,9 Indice di , , , ,18 consumo locale* * Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Poiché non esiste produzione locale, le cifre suggeriscono le cifre suggeriscono il consumo locale di pasta importata HONG KONG: Il settore agroalimentare 6

7 1.2.2 Olio d'oliva Secondo numerose ricerche, il livello di colesterolo contenuto nell olio d'oliva è relativamente basso, ed è quindi più sano cucinare con l olio d oliva piuttosto che con oli animali o oli vegetali come mais o semi di arachidi. Dato che la gente a Hong Kong è sempre più attenta alla propria salute, negli ultimi anni si è rafforzata la tendenza a usare l'olio d'oliva in cucina. In termini di importazioni dall estero, l Italia è stata il principale fornitore d olio d oliva negli ultimi anni. (Tavola 3, Figura 2) Tavola 3: Importazioni a Hong Kong di olio d oliva e sue parti, raffinate o meno, ma non modificate chimicamente (HS 1509) Valore: 000 di US $ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +56, , , ,0 1 Italia , , , ,4-9,0 2 USA ,.6 +94, ,1 +62, ,5-24, ,5-7,9 3 Spagna 433 5,8 +94, , ,9 +158, ,5 +2,4 4 Malesia ,4 +25, ,4-1, ,8 +11, ,9-38,7 5 Regno Unito 669 8,9 +30, ,6 +10, ,2-19, ,0-11,2 Grafico 2: Hong Kong Importazioni di olio d oliva e sue parti (HS 1509) USD '000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Mondo Italia USA Spagna Malesia Regno Unito Paese HONG KONG: Il settore agroalimentare 7

8 Dato che Hong Kong non ha una produzione propria di olio d oliva, possiamo analizzare il consumo locale in base ai dati sulle importazioni e le ri-esportazioni: (Tavola 4) Tavola 4: Importazioni e ri-esportazioni a Hong Kong di olio d oliva e sue parti, raffinate o meno, ma non modificate chimicamente (HS 1509) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , ,0 Riesportazione , , ,0 Indice di consumo locale* , , , ,56 Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Dai dati emerge un incremento costante del consumo locale di olio d oliva, il che riflette una maggiore attenzione verso la salute e il benessere da parte della popolazione. La pubblicazione di studi sugli effetti positivi dell'olio d'oliva per la salute ha sicuramente contribuito all'aumento del consumo di olio d'oliva durante gli ultimi anni Formaggio Nonostante sia una convinzione comune che il formaggio non faccia parte della dieta cinese, la comunità di origine cinese di Hong Kong ha abitudini alimentari molto diverse da quelle presenti nella Cina popolare. Hong Kong importa una quantità notevole di formaggio, pari a un valore di 58,25 milioni US $ nel 2006 e 70 milioni US $ nel 2007, vale a dire un incremento del 20,3 rispetto allo stesso periodo nel (Tavola 5, Figura 3) Tavola 5: Hong Kong Importazioni di formaggio e derivati (HS 0406) Valore: 000 di US $ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +40, , ,3 1 Australia ,8 +61, ,7 +0, ,2 +24, ,0 +16,8 2 Nuova ,0 +7, ,1-8, ,3 +29, ,0 +32,9 Zelanda 3 Francia ,1 +28, ,6 +14, ,4 +4, ,2 +31,4 4 USA ,2 +23, ,3-2, ,5 +23, ,8 +24,3 5 Italia ,3 +31, ,3 +8, ,0 +31, ,4 +26,3 6 Olanda ,9 57, ,1 13, ,1 20, ,9 +15,4 HONG KONG: Il settore agroalimentare 8

9 Grafico 3: Hong Kong Importazioni di formaggio e derivati (HS 0406) USD ' Mondo Australia Nuova Zelanda Francia USA Italia Olanda Paese Le importazioni di formaggio e derivati di Hong Kong mostrano una fluttuazione nel corso degli ultimi anni. Nel 2003 vi è stato un calo del 7,8 ma ciò è stato compensato da una crescita del 20,3 nel La popolazione di Hong Kong è stata più ricettiva ai prodotti europei, compreso il formaggio che non esiste nella dieta cinese tradizionale. Come nel caso dell olio d oliva, Hong Kong non produce formaggio localmente, e quindi il consumo locale può essere analizzato usando i dati relativi alle importazioni totali e ri-esportazioni: (Tavola 6) Tavola 6: Hong Kong Importazioni e ri-esportazioni di formaggio e derivati (HS 0406) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,3 Riesportazione , , ,3 Indice di consumo locale* , , , ,68 * Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Si è assistito ad un aumento del consumo locale di formaggio grazie alla sua percezione di alimento sano e alla maggiore diffusione a Hong Kong di una dieta occidentale che comprende pizza, torte al formaggio, ecc. HONG KONG: Il settore agroalimentare 9

10 1.2.4 Pomodori conservati A Hong Kong il mercato dei pomodori conservati era dominato dagli USA e dall Italia, che nel 2006 e nel 2007 hanno fornito circa l 80 dei pomodori conservati. La produzione di pomodori in scatola nella Repubblica Popolare Cinese si sta rafforzando e negli ultimi due anni gli USA sono stati superati dalla Cina che nel 2004 e nel 2005 è divenuto il secondo paese fornitore di pomodori conservati. Il valore delle importazioni di pomodori in scatola è aumentato del 31,9 nel 2007 (Tavolo 7, Figura 4) Tavola 7: Hong Kong Importazioni di pomodori preparati e conservati non in aceto o acido acetico (HS 2002) Valore: 000 di US $ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +41, ,0-4, ,0 +64, ,9 1 Italia ,0 +31, ,2-7, ,1 +64, ,4 +22,8 2 USA ,9-18, ,7 +21, ,0 +187, ,1 +87,5 3 Cina ,8 +203, ,1-7, ,8-15, ,1 +10,4 4 Spagna 89 4,0 +21,7 98 4,6 +10, ,2 +14, ,6 +49,1 5 Malesia 10 0,6 = 55 2,6 +317,8 41 1,2-245,2 48 1,0 +16,3 Grafico 4: Hong Kong Importazioni di pomodori preparati e conservati non in aceto e acido acetico (HS 2002) USD ' Mondo Italia USA Cina Malesia Spagna Paese HONG KONG: Il settore agroalimentare 10

11 Le conserve di pomodoro vengono per lo più usate dai servizi di catering (hotel/ristoranti) di Hong Kong, mentre i consumatori locali preferiscono i pomodori freschi nella loro dieta quotidiana. I pomodori freschi sono anche più economici, in particolare quelli importati dalla Cina, e più facili da trovare dato che si possono acquistare sia nei supermercati che nei mercatini rionali di frutta e verdura. Il rapporto tra importazioni e ri-esportazioni di pomodori conservati o preparati è evidenziato nella Tavola 8. Tavola 8: Hong Kong importazioni e ri-esportazioni di pomodori preparati e conservati non in aceto o acido acetico (HS 2002) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,9 Riesportazione , , , ,8 Indice di , , , ,49 consumo locale* Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Il consumo locale di pomodori conservati si è mantenuto abbastanza stabile negli ultimi anni. I dati mostrano tuttavia un aumento del consumo locale del 49,49 nel A causa della produzione in aumento di conserve di pomodoro in Cina, la riesportazione è scesa notevolmente, passando da US $ nel 2002 a US $ nel 2004 ed è calata leggermente raggiungendo US $ nel Nel 2006, quasi tutti i pomodori conservati (75,4) importati a Hong Kong sono stati riesportati verso la Cina. Tuttavia, nel 2007, la maggior parte delle ri-esportazioni sono state dirette a Macao per un ammontare di US $ Aceto A partire dal 1998 c è stata una fluttuazione nelle importazioni di aceto a Hong Kong. In sostanza, vengono commerciati tre tipi di aceto a Hong Kong: 1) Aceto di tipo cinese, che viene usato nella cucina cinese; 2) Aceto giapponese, che viene usato per la cucina giapponese come il sushi; 3) Aceti di tipo occidentale, che sono usati nelle cucine occidentali per esempio per condire le insalate. HONG KONG: Il settore agroalimentare 11

12 La Cina e il Giappone sono stati i due principali fornitori di aceto nel Naturalmente ciò è dovuto alla popolarità della cucina cinese e giapponese a Hong Kong. Per l aceto di tipo occidentale, gli Stati Uniti sono i maggiori concorrenti dell Italia, ma la distanza si sta accorciando. Nel 2007 la quota di mercato degli USA è stata dell 11,4 sul totale delle importazioni di aceto. L Italia ha contribuito per il 9,4 sul totale delle importazioni. Tavola 9: Hong Kong Importazioni di aceto e simili ottenuti da acido acetico (KG) (HS 2209) Valore: 000 di US$ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +15, , , ,2 1 Cina ,4 +3, ,1 +1, ,1 +14, ,3-8,2 2 Giappone ,8 +18, ,2-2, ,2-35, ,3-10,3 3 Taiwan 381 8,1 +264, ,2 +67, ,2 +16, ,3 +0,3 4 USA ,6-13, ,5 +37, ,4-37, ,4 +3,1 5 Italia 271 5,8 +56, ,9-5, ,0 +33, ,4 +25,6 USD '000 Grafico 5: Hong Kong Importazioni di aceto e simili ottenuti da acido acetico (KG) (HS 2209) Mondo Cina Giappone Taiwan USA Italia Paese (I grafici relativi al 2007 saranno disponibili alla fine dell anno) HONG KONG: Il settore agroalimentare 12

13 La situazione delle importazioni e ri-esportazioni di aceto a Hong Kong è riportata sotto (Tavola 10): Tavola 10: Hong Kong importazioni e ri-esportazioni di aceto e simili ottenuti da acido acetico (KG) (HS 2209) Valore: 000 di US$ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,2 Riesportazione , , , ,3 Indice di consumo locale* , , , ,11 Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione (I grafici relativi al 2007 saranno disponibili alla fine 2008) Le cifre riportate sopra mostrano un aumento del consumo locale di aceto negli anni recenti, almeno fino al 2005, ma un leggero calo nel 2006 (-7,69) e 2007 (-5,11). Tuttavia, poiché Hong Kong ha una produzione propria di aceto, le statistiche sulle importazioni e ri-esportazioni di aceto non forniscono sufficienti informazioni per un'analisi del consumo locale Prosciutti/salsicce/salami Il valore delle importazioni di salumi a Hong Kong è superiore al valore delle importazioni di prosciutti (Tavola 11 & 12) poiché le salsicce sono molto diffuse nella dieta quotidiana della popolazione di Hong Kong. Tavola 11: Hong Kong importazioni di salsicce/insaccati di carne/frattaglie/sanguinacci (KG) (SITC 01720) Valore: 000 di US $ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +9, ,0-8, ,0 +30, ,7 1 USA ,5-2, ,8-11, ,1 +25, ,1-5,7 2 Cina ,3 +6, ,1-8, ,6-13, ,5 +13,8 3 Francia 262 0,6 118, ,8 10, ,8 733, ,9 +94,7 4 Spagna 370 0,9 +196, ,0 +5, ,3 +321, ,0 +151,5 7 Italia ,7 +6, ,0 +37, ,4 +11, ,3 +50,2 A Hong Kong si trovano vari tipi di salsicce. Gli USA son oil maggior fornitore, con una quota di circa il 31,1 sulle importazioni totali del 2007 di salsicce, incluse salsicce di pollo congelate, salsicce per hot dog, e salsicce per il barbecue. La Cina è il secondo fornitore di salsicce importate, soprattutto salsicce di maiale e salsicce conservate di stile cinese. I prodotti tedeschi e francesi stanno guadagnando HONG KONG: Il settore agroalimentare 13

14 popolarità. Le importazioni dalla Spagna sono aumentate enormemente del 151,5 nel L'Italia è al settimo posto con un aumento del 14,7 nello stesso anno. Tavola 12: Hong Kong - importazioni di prosciutti/spalla e prodotti di carne suina essiccati/salati/affumicati (KG) (SITC 01611) Valore: 000 di US $ Classifica 2007) Paese Mondo ,0 +7, , , ,9 1 Cina ,2 +7, ,6-18, , ,2 2 Spagna 71 1,1 182,7 63 1,2-11, ,7 177, ,0 +126,6 3 Italia 343 5,4 +19, ,3 +14, ,7-39, ,4 +23,3 4 Canada 37 0,6 18,9 44 0,8 17,9 82 1,3 85, ,7 +37,0 5 USA 63 1,0-51,9 45 0,8-28,3 60 0,9 +32,3 88 1,3 +46,2 6 Giappone 111 1,7 +45, ,7 +31,3 92 1,4-36,6 68 1,0-26,4 La Cina è il maggior fornitore di prosciutti (essiccati/cotti al sale/affumicati) con una quota dell 82 delle importazioni totali nel Gli altri principali fornitori di prosciutti sono l Italia, la Spagna, gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone. USD '000 Grafico 6: Hong Kong Importazioni di salsicce/insaccati di carne/frattaglie/sanguinacci (KG) (SITC 01720) Mondo USA Cina Spagna Francia Italia Paese HONG KONG: Il settore agroalimentare 14

15 USD ' Figura 7: Hong Kong - Importazioni di prosciutti/spalla e prodotti di carne suina essiccati/salati/affumicati (KG) (SITC 01611) Mondo Cina Italia Spagna USA Giappone Paese I prosciutti e le salsicce importate sono prevalentemente per il consumo locale, solo una piccola quantità è destinata alla ri-esportazione. I prosciutti in generale sono riesportati a Macao, in Indonesia e in Cina, mentre le salsicce sono di solito riesportate a Macao, Taiwan e in Cina. La situazione delle importazioni e riesportazioni di salsicce e prosciutti a Hong Kong è evidenziata sotto (Tavola 13 e 14): Tavola 13: Hong Kong importazioni e ri-esportazioni di salsicce/insaccati di carne/frattaglie/sanguinacci (KG) (SITC 01720) Valore: 000 di US $ Valore Variazio Valore Valore Valore ne Importazione , , , ,7 Ri-esportazione , , , ,2 Indice di consumo locale* , , , ,55 * Importazione 2007; ri-esportazioni = 4,1 m US$; consumo locale = 55,44 m US$ Tavola 14: Hong Kong - importazioni e ri-esportazioni di prosciutti/spalla e prodotti di carne suina essiccati/salati/affumicati (KG) (SITC 01611) Valore: 000 di US$ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,9 Ri-esportazione , , , ,1 Indice di , , , ,47 consumo locale* Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione HONG KONG: Il settore agroalimentare 15

16 1.2.7 Dolciumi Il dolciume più importato dall Italia è il cioccolato e altri prodotti che contengono cacao (HS 1806) (Tavola 15, Figura 8). L Italia è il più grande fornitore di Hong Kong di cioccolata e altri prodotti contenenti cacao, con una quota del 24 delle importazioni totali di cioccolata e un aumento del 43,4 nel L'Olanda, l Australia, la Cina e il Belgio sono i maggiori fornitori di dolciumi del mercato locale. Tavola 15: Hong Kong importazioni di cioccolato e altri prodotti che contengono cacao (HS 1806) Valore: 000 di US$ Classifica 2007) Paese Mondo ,0 +7, ,0 +33, ,0-13, ,2 1 Italia ,4-18, ,1 +109, ,3-42, ,0 +43,4 2 Olanda ,0 +45, ,5 +13, ,6 +17, ,7 +28,8 3 Australia ,2 +23, ,2 +17, ,0 +7, ,7 +8,6 3 Cina ,0 +56, ,9-8, ,9 +35, ,5-12,2 5 Belgio ,7 +14, ,9 +37, ,0 +0, ,2 +14,9 Grafico 8: Hong Kong - Importazioni di cioccolato e altri prodotti che contengono cacao (HS 1806) USD ' , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Mondo Italia Olanda Cina Australia Belgio Paese HONG KONG: Il settore agroalimentare 16

17 1.2.8 Tartufi Negli ultimi anni c è stata una diminuzione delle importazioni di tartufi ad Hong Kong, il valore e il volume complessivo dei tartufi importati è molto basso rispetto ai funghi. I tartufi sono costosi e sono considerati preziosi nel mercato di Hong Kong. Al momento i tartufi si possono consumare in alcuni dei migliori ristoranti di Hong Kong, oppure acquistare in negozi di specialità gastronomiche. Tavola 16: Hong Kong importazioni di tartufi, freschi o conservati (HS ) Valore: 000 di US $ Classifica 2007) Paese Valore Quota Mondo ,0 +61, ,0 +3, ,0-0, Italia ,9 +27, ,3 +29, ,5-2, Francia ,5 +92, ,5-15, ,5-7, Cina 16 3,7 +178,7 13 2,8-21,8 24 5,3 +86, Olanda 27 6,2 +625,0 * * -100,0 12 2,8 = = Infinito Grafico 9: Hong Kong Importazioni di tartufi, freschi o conservati (HS ) USD ' Mondo Italia Francia Cina Olanda Paese Italia, Francia, Cina e Olanda sono i principali e unici fornitori di tartufi freschi o conservati del mercato di Hong Kong. HONG KONG: Il settore agroalimentare 17

18 I dati mostrano che i tartufi preparati o conservati (HS ) provengono soprattutto da Italia, Cina, Olanda e Francia. Nel 2006 il maggior fornitore è stato l Italia, che ha rimpiazzato la Francia con una quota del 62,5 sul totale di tartufi conservati o preparati. Nel 2006 la Cina era il terzo fornitore, con il 5,3 sul totale delle importazioni. Tuttavia l importazione di tartufi freschi nel 2007 è di scarsa rilevanza. Hong Kong non produce tartufi, e di conseguenza la seguente tabella mostra segni positivi sul consumo di tartufi a Hong Kong (Tavola 17): Tavola 17: Hong Kong importazioni e ri-esportazioni di tartufi, freschi o conservati (HS ) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , Ri-esportazione , , , Indice di , , consumo locale** ** Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Caffè Anche se il tè è la bevanda più popolare a Hong Kong, c è stato un incremento del consumo di caffè negli ultimi dieci anni. Le importazioni di caffè sono aumentate del 10,1 nel Cina, Indonesia e Giappone sono stati i maggiori fornitori di caffè per il mercato locale nel In particolare, l'italia ha sorpassato il Giappone diventando il terzo maggiore fornitore dopo Cina e Indonesia. Le catene di caffetterie, come Starbucks e Pacific Coffee, sono diventate di moda tra la popolazione locale e si sono diffuse rapidamente a Hong Kong e in Cina negli ultimi anni. Nonostante il mercato locale non si possa paragonare a quello europeo, dove la tradizione del caffè ha una lunga storia, la popolazione locale ha abbracciato velocemente il consumo di caffè sia di stile americano che europeo. Le marche italiane di caffè più conosciute a Hong Kong sono Lavazza e Illy. Tavola 18: Hong Kong importazioni di caffè, tostato o meno, decaffeinato, sostituti e derivati del caffè (HS 0901) Valore: 000 di US $ Classifica 2007 Paese Mondo ,0 +21, ,0 +9, ,0 +37, ,1 1 Cina ,6 +16, ,3-25, ,3 +182, ,3-26,1 2 Indonesia ,0 +40, ,4 +14, ,3 +22, ,0 +31,9 3 Italia 924 6,7 +42, ,5 +6, ,3 +53, ,9 +49,9 4 Giappone ,9 +65, ,0 +165, ,7-29, ,0 +2,3 5 Brasile ,7 58, ,8-0, ,1-50, ,9 +177,8 6 USA ,9 +0, ,2 +2, ,7 +4, ,1 +1,9 HONG KONG: Il settore agroalimentare 18

19 La maggior parte del caffè importato a Hong Kong è destinato al consumo locale, e non alla ri-esportazione. Nel 2007, la maggior parte del caffè importato è stato consumato localmente. Tavola 19: Hong Kong importazioni e ri-esportazioni di caffè, tostato o meno, decaffeinato, sostituti e derivati del caffè (HS 0901) Valore: 000 di US $ Valore Valore Valore Valore Importazione , , , ,1 Ri-esportazione , , , ,1 Indice di , , , ,8 consumo locale* Indice di consumo locale = Importazione totale Ri-esportazione Frutta & Verdura Sia in termini di valore sia per quantità importata, la Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti e la Tailandia sono i principali fornitori di frutta e verdura del mercato locale. Frutta - La tavola 20 indica i principali tipi di frutta fresca importata a Hong Kong. Arance e Uva sono state le due categorie più comuni negli scorsi anni, seguite da mele, durians, susine, meloni, pere e mele cotogne, pesche e kiwi. (Tavola 20, figura 10) Tavola 20: Hong Kong importazioni dal mondo di frutta fresca selezionata (valore: 000 US $) Tipi di frutta Uva fresca (HS ) Arance fresche o essiccate (KG) (HS ) Mele fresche (KG) (HS ) Durian freschi (KG) (HS ) Susine, prugne e prugne selvatiche fresche (KG) (HS ) Meloni (incluse angurie) e papaya, freschi (HS 0807) Pere e mele cotogne fresche (KG) (HS ) Pesche e pesche noce fresche (KG) (HS ) Kiwi freschi (HS ) Nota: frutti come manghi, banane e limoni non sono stati presi in considerazione nella tavola HONG KONG: Il settore agroalimentare 19

20 Figura 10: Hong Kong - importazioni dal mondo di frutta fresca selezionata (in termini di valore) Value (US$ '000) Fruit type Uva da tavola Agrumi Mele Meloni e Papaia Durioni Prugne e susine Pere e Cotogne Pesche e nettarine Kiwi 2007 Tavola 21: Hong Kong - importazioni dal mondo di verdura fresca selezionata Valore: 000 di US $ Tipi di verdura Cavoli, cavolfiori, cavolo rapa, kale e simili, crocifere commestibili, freschi o refrigerati (HS 0704) Cipolle, scalogni, aglio, porri e alter verdure agliacee, fresche o refrigerate (HS 0703) Lattuga e cicoria, fresche o refrigerate (HS 0705) Carote, rape, barbabietole rosse, scorzonera, sedani, rapanelli e simili, radici commestibili, freschi o refrigerati (HS 0706) Patate, fresche o refrigerate (HS 0701) Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (HS 0707) Pomodori, freschi o refrigerati (HS 0702) Leguminose, sgranate o in baccello, fresche o refrigerate (HS 0708), HKSAR HONG KONG: Il settore agroalimentare 20

21 Grafico 11: Hong Kong - importazioni dal mondo di verdure fresche selezionate (in termini di valore) Valore (US$ '000) Cavoli Cipolle Carote Patate Legumi Pomodori Cetriolo Tipi di verdure Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept, HKSAR (I grafici relativi al 2007 saranno disponibili a fine anno) Per quanto riguarda l importazione di verdure, la famiglia delle crocifere o brassicacee (inclusi cavoli, cavolfiori, cavoli rapa e kale) è la categoria più diffusa. Le altre categorie (secondo le preferenze) comprendono lattuga e cicoria, verdure agliacee (tra cui cipolle, scalogni, aglio e porri), radici (tra cui carote, rape, barbabietola rossa, scorzonera, sedani, ravanelli), patate, pomodori, cetrioli e cetriolini. (Tavola 21, figura 11) Ri-esportazione A Hong Kong circa il 28,6 dei prodotti ortofrutticoli viene ri-esportato verso gli altri mercati (Ri-esportazioni totali nella categoria SITC 05) hanno ammontato a ,000 US $ nel 2007). La Cina è il principale destinatario, assorbendo circa il 61,8 dei prodotti ortofrutticoli importati da Hong Kong nel (Tavola 22) Tavola 22: Hong Kong ri-esportazioni di frutta e verdura² (SITC 05) Valore: 000 di US$ Classifica (basata sui dati del 2007) Paese Valore Valore HONG KONG: Il settore agroalimentare 21 Quota Mondo , ,6 1 Cina ,7 +13, ,8 +24,8 2 Vietnam ,5 +149, ,5 +41,3 3 Macao ,0 +14, ,1 +56,0 4 Indonesia ,1 +70, ,1 +32,9 5 Canada ,8-6, ,5 +6,9 Fonte: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept, HKSAR (I grafici relativi al 2007 saranno disponibili a fine anno) ² I prodotti ortofrutticoli includono: - SITC 054 Verdure, radici, tuberi, freschi, refrigerati, congelati o semplicemente conservati - SITC 056 Verdure, radici e tuberi, preparati o conservati - SITC 057 Frutta e noci (escluse noci oleose), fresche o disseccate - SITC 058 Frutta conservata e preparati a base di frutta (escluso succhi di frutta) - SITC 059 Succhi di frutta (incluso il mosto d uva) & succhi di verdure, non fermentati

22 Importazioni di kiwi Tra la frutta importata a Hong Kong, i kiwi sono una importante voce di importazione dall'italia. La Nuova Zelanda era fino a pochi anni fa uno dei principali fornitori del mercato locale. Oggi, l'italia e il Cile sono i maggiori fornitori di kiwi a Hong Kong dopo la Nuova Zelanda (Tavola 23); questi 3 paesi contribuiscono a più del 95 del totale delle importazioni di kiwi nel C è stata una crescita stabile nell importazione di kiwi dall Italia a partire dal 1998, anche se la Nuova Zelanda si è sempre collocata al primo posto. Nel 2007 la Nuova Zelanda ha fornito circa il 58,5 di kiwi a Hong Kong. La gente di Hong Kong consuma più kiwi dalla Nuova Zelanda non solo perché ha un vantaggio sull Italia in termini di collocazione geografica, ma anche perché il prezzo è comparativamente più basso di quello dei kiwi italiani. Tavola 23: Hong Kong importazioni di kiwi freschi (KG) (HS ) Valore: 000 di US$ Classifica (basata Paese sui dati del 2007) Valore Valore Valore Valore Quota Quota Quota Quota Mondo ,0 +17, ,0 +12, ,0 +35, ,5 1 Nuova ,9 +32, ,8 +20, ,1 +33, ,5 +41,1 Zelanda 2 Italia ,4-0, ,0 +15, ,1 +42, ,0 +23,6 3 Cile ,7 +62, ,1 +1, ,3 +64, ,1 +22,2 4 Francia ,5-63, ,4 +32, ,9-51,5 5 Australia ,2 +7,9 16 0,1-89, ,8.. Figura 12: Hong Kong Importazioni di kiwi freschi (KG) (HS ) USD ' Mondo Nuova Zelanda Italia Cile Francia Australia Paese HONG KONG: Il settore agroalimentare 22

23 1.3 Regolamenti e tasse di importazione Tranne che per tabacco e bevande alcoliche, non esiste imposizione di dazio a Hong Kong. I prodotti che richiedono permessi di importazione o certificati sanitari comprendono carne, latticini e prodotti surgelati Legge sulle etichette Le norme più comuni che incontrano produttori/importatori/rivenditori di generi alimentari a Hong Kong riguardano le etichette, una legge descrive i requisiti richiesti dal Governo di Hong Kong specialmente per quanto riguarda i cibi confezionati. Secondo la pratica normale le seguenti informazioni devono essere riportate sull etichetta dei cibi preconfezionati (esclusi prodotti speciali come selvaggina, carne e pollame, latte e bevande a base di latte, prodotti surgelati e prodotti ittici, ecc) 1. Nome del prodotto 2. Elenco degli ingredienti 3. Elenco dei prodotti autorizzati 4. Indicazione della data di scadenza ( best before o used by") 5. Indicazione delle speciali condizioni per l utilizzo o la conservazione 6. Nome e indirizzo del produttore o confezionatore 7. Peso o volume 8. Lingue appropriate (inglese, cinese o entrambe le lingue) (Fonte: Food and Environmental Hygiene Department, HKSAR) Per i dettagli sul regolamento per l etichettatura del cibo confezionato, pregasi consultare l Appendice Altri prodotti alimentari soggetti a regolamenti speciali Formaggi e affettati è necessario il certificato del paese di origine; Riso gli importatori di riso devono richiedere licenze speciali di importazione Prodotti geneticamente modificati (OGM) Produzione OGM a Hong Kong Al momento Hong Kong non ha alcuna produzione commerciale di prodotti OGM o allevamenti. Tuttavia esistono ricerche biotecnologiche nelle università. Gli scienziati locali non hanno ancora eseguito nessun esperimento. HONG KONG: Il settore agroalimentare 23

24 Il controllo attuale sui prodotti alimentari a Hong Kong In base alla sezione V dell Ordinanza sulla Salute Pubblica e Servizi Municipali (cap. 132) per essere destinato alla vendita il cibo deve essere idoneo all alimentazione umana. L Ordinanza si applica a tutti gli alimenti, compresi quelli geneticamente modificati. È noto che alcuni dei prodotti alimentari sugli scaffali contengono ingredienti geneticamente modificati. Tuttavia questi ingredienti sono garantiti come sicuri per il consumo umano dagli enti di controllo e per il commercio dei paesi di provenienza prima di essere reperibili sul mercato. Nuovi emendamenti La legislazione vigente sull etichettatura e la composizione (Cap 132 W of Laws of Hong Kong) verrà aggiornata e ampliata nelle seguenti aree: Allergenici In base alle modifiche relative ai Cibi e Medicinali (Composizione ed Etichettatura) (Emendamento Regolamento 2004), le etichette dei prodotti alimentari devono dichiarare la presenza di otto tipi di sostanze che possono causare reazioni allergiche in alcune persone. La legislazione attuale non richiede la menzione di tali sostanze sull etichetta. Le sostanze in questione sono: cereali che contengono glutine, crostacei e derivati, uova e derivati, pesce e derivati, arachidi, soia e derivati, latte e derivati (incluso lattosio), noci e derivati e solfiti in concentrazione superiore a 10 parti su un milione. Additivi Inoltre, l emendamento al regolamento renderà necessaria la dichiarazione sull etichetta sia della classe di appartenenza dell additivo usato sia del suo nome esatto o codice. La legge attuale permette di citare solo il nome o la categoria generale. Per migliorare la flessibilità del commercio e al tempo stesso rendere più chiara per il consumatore la data di scadenza dei prodotti presente sull etichetta, l attuale sequenza che prevede l anno, il mese e il giorno verrà modificata in questo modo, sempre restando l obbligo di dichiararla sia in cinese che in inglese: 日 月 年 DD MM YY (gg-mm-aa) Alcol I vini, i liquori, gli spumanti, i vermouth, i distillati di frutta, e altre bevande con una gradazione alcolica del 10 o superiore, sono esenti dall obbligo di dichiarare la data di scadenza. Periodo di grazia L emendamento al regolamento dovrebbe entrare in vigore il 9 luglio Per concedere al settore tempo a sufficienza per applicare le modifiche e tenendo conto della durata massima sugli scaffali della maggior parte dei cibi confezionati, si prevede un periodo di grazia della durata di 18 mesi prima dell effettiva entrata in vigore della legge. HONG KONG: Il settore agroalimentare 24

25 Progetti futuri Dal momento che la gamma di prodotti OGM disponibili sul mercato aumenta, la priorità è quella di informare i consumatori attraverso le etichette. Il Dipartimento di Cibo e Igiene Ambientale sta studiando la fattibilità di realizzare un sistema di etichette sui cibi OGM. Gli argomenti presi in considerazione comprendono: - pratiche adottate internazionalmente - costo dell ottemperanza a regole e implicazioni per l industria alimentare e per i consumatori - verifiche e controlli Nel frattempo il Dipartimento potenzierà l informazione pubblica in quest area, fornendo al pubblico informazioni eque e corrette. Saranno organizzati forum pubblici per raccogliere le opinioni dal pubblico e dai commercianti. Si terrà conto anche delle opinioni dell Advisory Council on Food and Environmental Hygiene, un organo di consulenza formato da accademici del settore alimentare, rappresentanti del commercio e dei consumatori. (Fonte: Food and Environmental Hygiene Department, HKSAR) 1.4 Tendenze e previsioni Diffusione di cibo sano e di rapida preparazione Dal momento che i consumatori sono sempre più alla ricerca di cibo che richieda un tempo breve di preparazione, sono stati introdotti cibi di facile preparazione come il riso a breve cottura, con sapori aggiunti. Le persone stanno anche diventando sempre più attente alla questione salute, e di conseguenza si stanno diffondendo cibi sani, barrette con alto contenuto di fibre, bevande organiche e verdure biologiche. Aperti a provare prodotti nuovi I consumatori a Hong Kong sono aperti alle nuove esperienze nel campo della ristorazione, e sono dunque disponibili ad assaggiare nuovi tipi di prodotti. L apertura di un certo numero di negozi di specialità gastronomiche nel territorio riflette un atteggiamento positivo del mercato, poiché il consumo di cibi raffinati sta aumentando molto rispetto al passato. Cucine e stili che hanno raggiunto la popolarità Poiché la maggior parte della popolazione è costituita da cinesi, la cucina cinese (comprese le diverse cucine regionali) è indubbiamente una delle più popolari a Hong Kong. Oltre a questa, le cucine asiatiche e occidentali sono i due filoni principali della ristorazione a Hong Kong. Le cucine giapponese, tailandese e vietnamita sono le più apprezzate tra le cucine asiatiche, mentre quella americana, l'italiana e la francese sono le più ricercate tra quelle occidentali. HONG KONG: Il settore agroalimentare 25

26 Oltre a questa classificazione generale, la cucina australiana è molto di moda a Hong Kong, grazie alla forte promozione che il governo australiano sta conducendo nei punti vendita. Dopo quella australiana, la cucina araba e marocchina sono le tendenze più recenti a Hong Kong. Potenzialità per il cibo italiano C è stato un incremento del numero di ristoranti italiani a Hong Kong negli ultimi anni e ciò conferma un quadro positivo per il cibo italiano. Non solo crescerà la domanda degli ingredienti base della cucina italiana, quali formaggio, conserve di pomodori, olio d oliva, ecc., ma ci sarà un generale aumento anche del consumo di cibo italiano grazie a questa attitudine positiva del pubblico verso la cucina italiana. Modifiche delle abitudini nel fare la spesa Al giorno d oggi sempre più persone (specialmente le generazioni più giovani) acquistano nei negozi specializzati o nei supermercati anziché nei mercati rionali, e sembra che questa tendenza continuerà ad essere prevalente anche a Hong Kong. La conoscenza è un altro elemento chiave che sta contribuendo allo sviluppo del mercato alimentare. L informazione sulla salute e sul come scegliere i diversi cibi prepareranno la strada ad un mercato più sofisticato. Lo spazio sempre maggiore dedicato dai media al cibo ha aiutato lo sviluppo del mercato alimentare, anche grazie agli adeguati livelli di informazione sui diversi alimenti e sulla possibilità di trovare ricette e modi di cucinare i vari prodotti. 2. Strategie di marketing 2.1 Analisi dei prezzi La tavola 25 indica il prezzo medio all importazione di alcuni cibi (scelti tra i più popolari cibi italiani), prezzi che sono stati forniti dai quattro principali importatori di tali alimenti nel La Cina, grazie alla sua vicinanza a Hong Kong, ha costi di trasporto bassi, il che si traduce in prezzi bassi al consumo, soprattutto per alimenti freschi. Anche per alimenti quali la pasta, l aceto e i prosciutti inseriti nella lista di Tavola 25, la Cina rimane molto competitiva in termini di prezzi. Tavola 25: Prezzo medio all'importazione di alcuni prodotti alimentari nel 2007 (in US$) Tipi di prodotto Principali fornitori (in base alle quantità importate nel 2007) Quantità Prezzo d importazione (valore/ Quantità) Diff. nel prezzo Quantità Prezzo d importazione (valore/ Quantità) Diff, nel prezz o Quantit à Prezzo d importazione (Valore/Quantità) HONG KONG: Il settore agroalimentare 26

27 Aceto & simili ottenuti da acido acetico (94 Kg, 02L) 1. R P Ci ne se (HS ) 2. Gi ap po ne Olio d oliva e sue parti, vergine, non modificato chimicamente (94 KG) 6. Ita lia 1. Ita lia (HS ) 2. U S A 3. Sp ag na Pasta, cruda, non ripiena, contenente uova (94KG) 1. R P Ci ne se (HS ) 2. Ita lia 3. Gi ap po ne Formaggio, fresco e derivati (94KG) 1. Au str ali a (HS ) 2. Nu ov a Ze la nd a 5. Ita lia Salsicce e prodotti simili, non in scatola (94KG) 1. U S A (HS ) 2. R P Ci ne se 15. Ita , ,46 +9, , ,05-5, , , ,1 +10, , , ,2 +35, , , ,1 +2, , , ,7 +32, , , ,94-21, , , , ,9 +21, , ,9-3, , ,4 +6, , ,6 +8, , , , , , , ,5-10, ,7 0,46 1,13 3,2 3,5 1,6 2,1 HONG KONG: Il settore agroalimentare 27

28 lia Prosciutti, spalle e tagli di suino, con l osso, salati, marinati, essiccati, affumicati (94KG) 1. R P Ci ne se (HS ) 2. Ita lia 3. U S A ,2 6, , ,8-0, , , , ,76 3,4 Caffè, non tostato, non decaffeinato (94KG) 1. In do ne sia (HS ) 2. Br asi le 17. Ita lia Kiwi 1. Nu ov a Ze la nd a (HS ) 2. Cil e , , , ,28 +0, , , , , ,4-1, , ,1-2, Ita lia 2.2 Promozione , ,4 +2, I tipi di promozione dell industria alimentare più diffuse a Hong Kong comprendono: Promozione tematica (ad es. Festival nazionale del Cibo) nei punti vendita, come negozi, supermercati, ecc.; Fiere alimentari (ad es. HOFEX, HK Food Expo); Promozioni congiunte con ristoranti occidentali di alta classe; Invio postale di promozioni speciali o buoni sconto ai clienti/soci; Pubblicità su giornali o riviste, nella sezione dedicata a cibo e cucina; Degustazioni di cibo e vendite promozionali nei reparti delle catene di negozi/grandi magazzini/supermercati 2 1,68 1,23 1,55 HONG KONG: Il settore agroalimentare 28

29 Il sistema di distribuzione a Hong Kong Il sistema di distribuzione a Hong Kong è abbastanza semplice. Di solito gli importatori /agenti (per la merce importata) o i grossisti/agenti (per i prodotti locali) importano cibo all'ingrosso e lo forniscono a: 1) negozianti (compresi supermercati, negozi di generi alimentari, ecc.) 2) servizi di catering (compresi ristoranti, hotel, ecc.) Qualche volta gli importatori collaborano con i produttori nei paesi fornitori, che li aiutano a realizzare gli accordi logistici per la merce esportata. Lo sviluppo di negozi di generi alimentari di larga scala sta modificando leggermente il sistema distributivo. Per portare prodotti nuovi ed esclusivi nei negozi, questi grandi supermercati predispongono una squadra di buyers che ricerca i prodotti direttamente nel paese di origine con l'assistenza dei produttori locali. Solo una parte dei prodotti viene importata dagli importatori locali. Se si continuerà in questo modo, si verrà a creare concorrenza con gli importatori locali. Gli importatori a Hong Kong Esiste un certo numero di importatori molto ben conosciuti e specializzati nell importazione di cibi italiani a Hong Kong. Gli importatori di generi alimentari, attraverso relazioni consolidate con i paesi di origine, sono responsabili di garantire che i prodotti alimentari che procurano rispettino la legislazione locale. Per garantire il rispetto dei regolamenti sanitari, si richiede agli importatori di fornire un certificato sanitario rilasciato dalle autorità locali che attesti che il prodotto è destinato all alimentazione umana. Alcune considerazioni sull importazione di prodotti nuovi Riportiamo di seguito alcuni aspetti generali che gli importatori dovrebbero tenere in considerazione quando immettono nuovi prodotti nel mercato di Hong Kong: Qualità, sapore Prezzo competitivo Scarsità 2.4 Controllo di qualità I più comuni controlli di qualità effettuati dagli importatori intendono stabilire: 1) se le etichette del prodotto (confezionato) rispettano la legislazione sull'etichettatura di Hong Kong; (per i dettagli consultare l'appendice 2) 2) se l imballaggio è adeguato e in ordine; 3) se gli ingredienti sono conformi. HONG KONG: Il settore agroalimentare 29

30 Normalmente gli importatori/venditori giudicheranno la qualità del prodotto in base alle opinioni dei clienti. 2.5 Il mercato di Hong Kong in rapporto alla Cina La Cina è il primo paese dove vengono ri-esportati i prodotti alimentari importati in Hong Kong. Per certe categorie di prodotti alimentari, oltre il 50 del valore totale della ri-esportazione di questi prodotti nel 2007 è stato ri-esportato in Cina via Hong Kong. C è stata una crescita positiva, in termini di valore, delle quantità ri-esportate da Hong Kong verso la Cina nel 2007 per quanto riguarda olio d'oliva, cioccolato, caffè, formaggio e derivati e kiwi, mentre si registra una tendenza negativa nella ri-esportazione di pomodori conservati, salsicce, pasta e aceto negli ultimi anni. (Tavola 25) Tavola 25: Hong Kong Importazioni e ri-esportazioni di alcuni generi alimentari Valore: 000 di US$ Tipi di prodotto variazione variazione variazione variazione Olio d oliva e sue parti, vergine, non modificato chimicamente (94 KG HS ) Import dal mondo Reexport verso la RP Cinese Import dal mondo Formaggio, fresco e derivati (94KG) (HS ) Reexport verso la RP Cinese Salsicce e insaccati di carne, frattaglie, sanguinacci, non in scatola (94 KG) (HS ) Pasta, cruda, non ripiena, contenente uova (94KG) (HS ) Import dal mondo Reexport verso la RP Cinese Import dal mondo Reexport verso la RP Cinese , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4-52, ,8 HONG KONG: Il settore agroalimentare 30