Divisione Operazioni U.O. Servizi commerciali PAYTIPPER SPA. Manuale Operativo. Per la Piattaforma Agenzia

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1 Divisione Operazioni U.O. Servizi commerciali PAYTIPPER SPA Manuale Operativo Per la Piattaforma Agenzia Versione 10/2014

2 Sommario Premessa... 4 A. L accesso alla Piattaforma PayTipper... 5 A.1. Login alla Piattaforma... 5 A.2. La schermata di accesso... 5 B. BOLLETTINI - Le operazioni relative al Cliente... 7 B.1. L iter di pagamento del bollettino... 7 Lo schema del processo... 7 Se è presente lo Scanner... 7 Se è presente Il Terminale A.D.A La voce Nuovo Cliente... 8 La compilazione del bollettino... 9 Dopo la compilazione e prima dell esecuzione L esecuzione del bollettino Pagamento in contanti In caso di problemi durante l esecuzione Bollettino FALLITO o DA VERIFICARE L esecuzione del bollettino Pagamento con carta Terminale A.D.A. - Nel caso di operazione con carte che non richiedono il PIN Terminale A.D. A. - Nel caso di operazione con carte che richiedono il PIN Ricevute - Nel caso di operazione con carte che non richiedono il PIN Ricevute - Nel caso di operazione con carte che richiedono il PIN In caso di problemi durante l esecuzione Pagamento in errore o in attesa di autorizzazione Più bollettini per lo stesso Cliente La ricevuta Il processo del pagamento dei bollettini in PayTipper Bollettini pagati in contanti Il processo del pagamento dei bollettini in PayTipper Bollettini pagati con carta Lo storno di bollettini già eseguiti Il pulsante <Richiedi cancellazione> Cancellazione bollettino pagato in contanti Cancellazione bollettino pagato con carta B.2. La schermata Clienti in sospeso B.3. La schermata Clienti serviti B.4. La schermata Storico bollettini Se è presente lo Scanner C. BOLLETTINI - Le operazioni relative al Beneficiario C.1. L operazione Richiedi beneficiario C.2. L operazione Cerca beneficiario C.3. L operazione Stato beneficiari D. CANONE TV D.1. Come effettuare il pagamento del Canone TV L iter di pagamento del Canone TV pag. 2/57

3 I tempi di pagamento del Canone TV Importanti note sul pagamento del Canone TV In caso di problemi durante l esecuzione del pagamento D.2. Lo storico dei pagamenti del Canone TV E. I Report E.1. Report di Agenzia E.2. Report di Rete F. Il profilo personale F.1. L operazione di cambio password F.2. Preferenze I formati di stampa F.3. Preferenze Lo Scanner F.4. Preferenze Il Terminale A.D.A F.4.1 Connessione F.4.2 Accensione del Terminale F.4.3 Tastiera F.4.4 Display F.4.5 Stampante Allegati Allegato1 Esempio di bollettino Allegato2 Il Conto di Agenzia Allegato3 Il Terminale A.D.A. Le carte di debito e credito Allegato4 Il Terminale A.D.A. Obblighi di Diligenza dell Operatore pag. 3/57

4 Premessa Il presente Manuale Operativo per la Piattaforma Agenzia (di seguito, per brevità, il Manuale) descrive le funzionalità della Piattaforma PayTipper in uso presso gli Agenti PayTipper, i loro collaboratori e i soggetti incaricati e dettaglia le modalità di utilizzo delle singole funzioni presenti in essa, al fine di garantire l omogeneità dei comportamenti degli operatori stessi, e quindi una migliore erogazione del servizio, in ottemperanza con le previsioni di trasparenza in tema di distribuzione dei servizi di pagamento. Il Manuale si costituisce come supporto tecnico rispetto al Manuale Operativo ad uso degli Agenti PayTipper, contenente le Procedure Operative Interne destinate alla regolamentazione della distribuzione dei servizi di pagamento PayTipper e alla gestione dei rapporti fra gli Agenti e i loro collaboratori e PayTipper. Nel presente Manuale si intendono come: cliente: la persona che si presenta fisicamente allo sportello per pagare; pagatore: il soggetto al quale il bollettino è intestato; beneficiario: il soggetto al quale il pagamento deve pervenire, intestatario del conto corrente postale; operatore: l utente che opera sulla piattaforma, Agente PayTipper, suo collaboratore o soggetto autorizzato all operatività. pag. 4/57

5 A. L accesso alla Piattaforma PayTipper A.1. Login alla Piattaforma L operatore accede alla Piattaforma all indirizzo fornito da PayTipper. Ai fini dell accesso possono essere utilizzati i browser più diffusi, si consiglia di utilizzare Google Chrome oppure Internet Explorer 9 o successivi. Per poter accedere alla Piattaforma è necessario aver preventivamente installato sul proprio computer il certificato fornito da PayTipper al momento dell attivazione. L immagine 1 rappresenta la schermata di accesso alla Piattaforma che si presenta all operatore. Si tratta della schermata di Login, nella quale l operatore deve inserire i codici autorizzativi ricevuti da PayTipper all atto dell attivazione del profilo utente sulla Piattaforma, ovvero: La propria UserID; La password, che l operatore avrà cambiato all atto del primo accesso alla Piattaforma. A.2. La schermata di accesso Immagine 1 Nel caso in cui l accesso abbia avuto successo, si presenterà all operatore la schermata di cui all Immagine 2; La schermata riporta, in alto a destra: Il codice identificativo dell Agenzia (ID Agenzia) e il nome dell operatore; la data e l ora del suo ultimo accesso alla Piattaforma; la disponibilità presente sul Conto di Agenzia. Sono presenti, nel menu posto sulla sinistra, tutte le operazioni possibili tramite la Piattaforma, ovvero: Le operazioni relative ai BOLLETTINI, suddivise tra: o quelle concernenti il Cliente, che permettono l erogazione del servizio di pagamento dei bollettini di conto corrente postale; pag. 5/57

6 o quelle concernenti il Beneficiario, che consentono di verificare se un beneficiario sia già censito nel database PayTipper, di inserire i dati di nuovi beneficiari al fine della validazione da parte di PayTipper e di verificare lo stato dei beneficiari inseriti; Le operazioni relative al CANONE TV, che permettono l erogazione del servizio di pagamento del Canone TV; per accedere alle voci relative al Canone TV cliccare sulla voce Rai Le operazioni concernenti i Report, che permettono di ottenere uno schema riassuntivo delle operazioni effettuate e degli importi incassati; Le operazioni concernenti il Profilo personale dell utente, con la funzionalità del cambio password, le preferenze per il formato di stampa, la configurazione dello Scanner (opzionale), la configurazione del Terminale A.D.A. (opzionale). Immagine 2 Il menu che appare può comprendere solo alcune delle funzionalità mostrate nell immagine qui sopra, in quanto risultano attive solo le funzionalità profilate in quel dato momento per quel determinato operatore. pag. 6/57

7 B. BOLLETTINI - Le operazioni relative al Cliente B.1. L iter di pagamento del bollettino Lo schema del processo Riassumiamo qui in breve le azioni che l operatore deve compiere quando si presenta un nuovo Cliente (le singole voci saranno poi approfondite nei prossimi capitoli): L operatore sceglie la voce Nuovo Cliente, compila i dati del bollettino, preme <Compila> in questo modo il bollettino è COMPILATO (vedi Immagine 7 e Immagine 9); nel caso di pagamento in contanti, se il Cliente ha più di un bollettino da pagare, l operatore compila anche gli altri bollettini del Cliente premendo il pulsante <Compila nuovo> (vedi Immagine 9); l operatore preme il pulsante <Esegui>. Se il pagamento è in contanti incassa i contanti, se invece il pagamento è con Carta conclude l operazione sul Terminale ADA in questo modo il bollettino è ESEGUITO, l operatore consegna la ricevuta al Cliente (vedi Immagine 10a/10b e Immagine 11). Se è presente lo Scanner Se è presente lo Scanner bisogna prima configurarlo utilizzando la voce Preferenze, come illustrato nel capitolo F.3. Preferenze Lo Scanner di questo manuale. Una volta configurato e collegato lo scanner permette di raccogliere più facilmente i dati di un bollettino utilizzando il pulsante <Scan> nella fase di compilazione. Inoltre l immagine scannerizzata del bollettino viene salvata nel sistema e sarà visibile tra i dati di dettaglio e nello Storico Bollettini. Se è presente Il Terminale A.D.A. Il Terminale A.D.A. (Automared Digital Agency) va prima configurato utilizzando la voce Preferenze, come illustrato nel capitolo F.4. Preferenze Il Terminale A.D.A. di questo manuale. Una volta configurato e collegato il Terminale permette di eseguire pagamenti utilizzando Carte di debito / credito (vedi Allegato 3). L Operatore, nell accettare i pagamenti tramite il Terminale, deve rispettare gli obblighi di diligenza indicati nell Allegato 4. pag. 7/57

8 La voce Nuovo Cliente L immagine 6 rappresenta la schermata iniziale che compare una volta cliccata la voce Nuovo Cliente. Si tratta della schermata Nuovo bollettino, da compilare con i dati del bollettino di conto corrente postale che il Cliente intende pagare. Immagine 6 pag. 8/57

9 La compilazione del bollettino L Immagine 7 mostra un esempio di compilazione della schermata Nuovo bollettino. Immagine 7 Vediamo di seguito come compilare i diversi campi presenti. Si rimanda all Allegato1 per avere un fac-simile di bollettino postale. Beneficiario Nel campo CCP deve essere inserito il numero di conto corrente postale indicato sul bollettino, che, qualora appartenga ad un beneficiario già censito in PayTipper, produrrà l immediata indicazione dell intestazione del conto corrente postale. Nel caso in cui il Beneficiario non sia censito, non sarà possibile procedere. pag. 9/57

10 Dati del Cliente e Dati del Pagatore Nei campi Dati del cliente vanno indicati il Nome e il Cognome del Cliente, cioè del soggetto che si trova davanti all operatore; Nei campi Dati del pagatore vanno invece indicati i dati anagrafici, completi di indirizzo, del soggetto cui il bollettino è intestato, dati presenti sul bollettino stesso sotto la dicitura Eseguito da. I dati del pagatore possono coincidere o meno con i dati del Cliente, coincideranno nel caso in cui sia il pagatore stesso a recarsi allo sportello per il pagamento del bollettino. Il Sistema prevede un sistema per facilitare l inserimento di questi dati, nel caso questi risultino già registrati (Clienti e Pagatori che abbiamo già utilizzato il sistema): Dati del Cliente: dopo aver inserito le prime lettere del cognome il sistema suggerisce, se riesce, un elenco di possibili clienti: per sceglierne uno spostarsi con le frecce e selezionare con il tasto <Invio>; premere invece TAB se non si vuole selezionare nessun cliente dall elenco; In caso di coincidenza fra cliente e pagatore (flag nella casella) il sistema inserisce immediatamente nei dati del pagatore i medesimi dati del cliente; Se invece il pagatore non coincide con il cliente anche i dati del pagatore vanno inseriti; anche in questo caso, nel campo cognome, il sistema suggerisce possibili pagatori, con le medesime modalità previste per il riconoscimento del cliente; Il sistema mantiene una storia di quali bollettini un Cliente ha già presentato e pagato, quindi sa associare ad un Cliente tutti i Pagatori già utilizzati; una volta inseriti i dati del Cliente, cliccando sul simbolo + di fianco alla scritta Pagatori recenti, il sistema propone l elenco dei pagatori associati al cliente: scegliendo dall elenco i dati del Pagatore vengono automaticamente compilati. Dati del bollettino Importo: inserire l importo indicato sul bollettino stesso; l importo massimo che si può pagare in contanti è di 999,99; l importo massimo che si può pagare con Carta è 2.499,99. Modalità di pagamento: selezionare il Cliente vuole pagare in contanti oppure con Carta; la modalità di pagamento con carta è abilitata sono se è stato definito e collegato il Terminale A.D.A. (vedi capitolo F.4. Preferenze Il Terminale A.D.A. ). Tipologia bollettino: la tipologia è scritta sul bollettino in basso a destra (vedi l esempio di bollettino in Allegato1); esistono 4 diverse tipologie di bollettini, da scegliere dal menù a tendina: pag. 10/57

11 123 bianco generico 451 bianco personalizzato 674 premarcato non fatturatore 896 premarcato fatturatore Può accadere che solo alcuni di queste voci siano selezionabili: ad esempio per i beneficiari che accettano solo bollettini premarcati le uniche voci selezionabili dal menù a tendina saranno 674 e 896. Causale: la causale è un campo obbligatorio solo nel caso di bollettini bianchi, per i bollettini premarcati il suo inserimento è facoltativo. In linea di massima, in mancanza di particolari indicazioni, la causale che l operatore deve inserire è quella riportata sul bollettino stesso. Nel caso di bollettini per il pagamento di utenze o di rate di finanziamento a volte è il Beneficiario stesso a chiedere al Pagatore di inserire nella causale alcuni dati di riferimento, come il N.fattura o il N.pratica o il N.rata: nel caso di bollettini premarcati, spesso la causale non è necessaria, in quanto l inserimento del Codice bollettino è già sufficiente per il Beneficiario per riconoscere e riconciliare il pagamento; nel caso invece di bollettini bianchi, dove il codice bollettino non è presente, la causale diventa invece fondamentale per il Beneficiario per riuscire a riconciliare. Il Sistema, per alcuni particolari CCP, chiede all operatore di seguire una specifica regola per l inserimento della causale mostrando, di fianco al nome del beneficiario, un suggerimento, come mostrato in questo esempio: Codice del bollettino: l inserimento del codice del bollettino è previsto solo per i bollettini premarcati e, per tali bollettini, è obbligatorio; il codice, composto da 18 cifre, è riportato sul bollettino premarcato in basso a sinistra (vedi l esempio di bollettino in Allegato1). Tale informazione è di fondamentale importanza, in quanto consente al Beneficiario di identificare e riconciliare il pagamento avvenuto. Se è presente lo Scanner Nel caso in cui sia stato configurato e collegato uno Scanner (vedi capitolo F.3. Preferenze Lo Scanner di questo manuale) di fianco al campo CCP sarà presente il pulsante <Scan>. L operatore deve inserire il bollettino nello scanner e premere il pulsante <Scan>. pag. 11/57

12 Prestate attenzione all inserimento del bollettino il cui bordo deve rimanere all interno dell area verde. Il sistema automaticamente salverà l immagine del bollettino e compilerà a video tutti i campi presenti nella riga in fondo del bollettino (chiamata anche codeline del bollettino). Il numero di questi campi dipende dal tipo di bollettino. Ad esempio se si tratta di un bollettino di tipo 896 (premarcato fatturatore) verranno automaticamente compilati i campi: CCP, Importo, Codice bollettino e Tipologia bollettino. L operatore dovrà comunque compilare i campi mancanti. Il pulsante <Compila> Una volta compilati tutti i campi, l operatore deve premere il pulsante <Compila> per registrare i dati nel sistema. Il Sistema, prima di registrare i dati, controlla che i dati inseriti nella form siano completi e conformi rispetto alla procedura. Il sistema, in caso contrario, prevede (Immagine 8) dei messaggi di alert. Immagine 8 In questo caso l operatore deve modificare i dati nel modo indicato dal messaggio e premere nuovamente <Compila>. pag. 12/57

13 Dopo la compilazione e prima dell esecuzione Una volta premuto il pulsante <Compila> con i campi correttamente inseriti, il bollettino viene registrato e a video compare il Riepilogo Cliente, come mostrato nell Immagine 9. Osserviamo che lo stato del bollettino è COMPILATO. Al bollettino viene assegnato automaticamente un ID, che è un identificativo unico all interno del Sistema PayTipper. A questo punto, l operatore: Immagine 9 Nel caso i dati del bollettino non siano corretti li può correggere cliccando sul simbolo con la lente di ingrandimento, posto davanti alla riga con i dati del bollettino; Se il pagamento è in contanti, nel caso il Cliente abbia altri bollettini da pagare li può aggiungere premendo <Compila nuovo>: il sistema riporta nella schermata di compilazione di un nuovo bollettino, l operatore ne compila i dati e, dopo aver premuto il pulsante <Compila>, viene riportato nella schermata di Riepilogo Cliente dove saranno presenti tutti bollettini preparati per il Cliente; Una volta compilati correttamente tutti i bollettini del Cliente, l operatore è pronto per eseguirli. pag. 13/57

14 L esecuzione del bollettino Pagamento in contanti Immagine 10a Una volta certo dei dati corretti, l operatore deve: Ritirare e controllare i contanti; Premere il pulsante <Esegui>. Con <Esegui> il sistema esegue il pagamento del bollettino o del gruppo di bollettini del Cliente: dal conto di Agenzia vengono prelevati i fondi per il pagamento, l importo viene inviato al Beneficiario. E possibile procedere con il pulsante <Esegui> solo se nel Conto di Agenzia esiste una disponibilità sufficiente, in caso contrario il sistema segnala il problema e non permette l esecuzione del pagamento. Una volta eseguito il pagamento, il sistema stampa la ricevuta per il Cliente (una ricevuta per ogni bollettino eseguito). pag. 14/57

15 L operatore deve consegnare la ricevuta al Cliente Dopo l esecuzione e la stampa della ricevuta a video compare nuovamente il Riepilogo Cliente, come mostrato nell Immagine 11. Osserviamo che lo stato del bollettino (o del gruppo di bollettini del Cliente) è ESEGUITO. Immagine 11 L operazione è conclusa, l operatore è pronto per servire un Nuovo Cliente pag. 15/57

16 In caso di problemi durante l esecuzione Bollettino FALLITO o DA VERIFICARE Bollettino FALLITO Nel caso in cui si verifichi un errore e l operazione di esecuzione non vada a buon fine, l operatore riceve il messaggio Errore di sistema. E impossibile procedere con il pagamento, a video compare il Riepilogo Cliente con evidenziato in colore rosso il bollettino (oppure i bollettini) in errore. In questo caso i bollettini in errore vengono posti nello stato FALLITO e per essi ovviamente non viene stampata alcuna ricevuta. L operatore può provare a compilare nuovamente il bollettino e rieseguire il pagamento: nel caso il problema persista deve invece contattare il Servizio Agenti. I bollettini in questo stato sono visibili nella voce Storico bollettini. Bollettino DA VERIFICARE Se invece, dopo avere premuto <Esegui>, il sistema porta il bollettino nello stato Da verificare e mostra il messaggio: Errore di sistema. Impossibile conoscere l esito del pagamento. significa che l esito dell operazione non è noto (di solito questo può avvenire nel caso di un interruzione della connessione), l esecuzione può essere andata a buon fine oppure può essere fallita. Proprio perché l esito è dubbio, in questo caso l operatore non deve procedere compilando ed eseguendo nuovamente il pagamento ma deve contattare il Servizio Agenti e chiedere di analizzare il bollettino in oggetto. Anche i bollettini in questo stato sono visibili nella voce Storico bollettini. pag. 16/57

17 L esecuzione del bollettino Pagamento con carta Immagine 10b Una volta certo dei dati corretti, l operatore deve: Premere il pulsante <Esegui>. Con <Esegui> il sistema esegue il pagamento del bollettino passando la gestione del pagamento al Terminale A.D.A. Immagine 12 Procedere con l operatività sul Terminale A.D.A. Inserire la carta nel verso indicato dalla freccia assicurandosi il completo inserimento Attendere qualche secondo pag. 17/57

18 Terminale A.D.A. - Nel caso di operazione con carte che non richiedono il PIN Apparirà una richiesta: GET OTP Digitare il codice presente sulla schermata della piattaforma (vedi immagine 12). Premere il tasto Enter. Il Terminale richiederà di estrarre la carta e sarà pronto per procedere con una nuova operazione Terminale A.D. A. - Nel caso di operazione con carte che richiedono il PIN Apparirà la richiesta: INSERIRE PIN Richiedere al cliente di digitare il codice PIN Premere il tasto Enter. Apparirà la richiesta: GET OTP Digitare il codice presente sulla schermata della piattaforma (vedi immagine 12). Premere il tasto Enter. Il Terminale richiederà di estrarre la carta e sarà pronto per procedere con una nuova operazione pag. 18/57

19 Ricevute - Nel caso di operazione con carte che non richiedono il PIN Una volta eseguito il pagamento, il sistema stampa la COPIA FIRMA CLIENTE : è la ricevuta per la firma autorizzativa del cliente per l operazione con questo tipo di carte, da trattenere firmata in agenzia: il sistema poi stampa la RICEVUTA PER IL CLIENTE, da consegnare al cliente: L operatore deve consegnare la ricevuta al Cliente ed archiviare la copia firma cliente firmata L operazione è conclusa, l operatore è pronto per servire un Nuovo Cliente pag. 19/57

20 Ricevute - Nel caso di operazione con carte che richiedono il PIN il sistema stampa la RICEVUTA PER IL CLIENTE, da consegnare al cliente L operatore deve consegnare la ricevuta al Cliente L operazione è conclusa, l operatore è pronto per servire un Nuovo Cliente In caso di problemi durante l esecuzione Pagamento in errore o in attesa di autorizzazione Nel caso in cui si verifichi un errore e l operazione di esecuzione non vada a buon fine, il Terminale mostra il messaggio ERR: xxxxxxxx e sulla piattaforma compare la schermata: In questo caso lo stato del bollettino rimane a Compilato e l operatore può procedere con un pagamento per contanti oppure riprovare con un altra carta del Cliente. Alcuni dei possibili errori sono: ERR 8003 TERMINALE NON PRONTO Spegnere e accendere il Terminale ERR 8004 CARTA NON VALIDA o NON LEGGIBILE ERR 8006 ERRORE DI COMUNICAZIONE Ritentare il pagamento ERR 8008 COMUNICAZIONE INTERROTTA Ritentare il pagamento ERR 8009 RICHIESTA NON AUTORIZZATA (es. Pin Errato o Fondi non disponibili) ERR 9013 CARTA NON ACCETTATA ERR 5126 OTP ERRATO pag. 20/57

21 Può anche accadere che il sistema rimanga in attesa di una risposta dal Circuito: in questo caso il bollettino viene posto in un particolare stato, detto In attesa autorizzazione POS. Questo significa che l esito del pagamento non è ancora noto. In questo caso l operatore non deve riprovare il pagamento ma deve andare nella voce Storico Bollettini e recuperare il bollettino cliccando sulla lente; apparirà una schermata del tipo: L Operatore deve premere il pulsante <Aggiorna stato>: il sistema richiede al Terminale l esito del pagamento in oggetto: Se il pagamento è andato a buon fine lo stato del bollettino viene aggiornato a "Eseguito" e la ricevuta viene stampata; Se invece il pagamento è andato in errore, lo stato del bollettino rimane "Compilato" e bisogna riprovare il pagamento. pag. 21/57

22 Più bollettini per lo stesso Cliente Nel caso di pagamento con carta di credito / debito non è possibile accorpare più bollettini insieme, pagandoli in un unica transazione; ogni bollettino va compilato e pagato singolarmente. Nel caso invece di pagamento in contanti la piattaforma PayTipper permette di pagare più bollettini per un singolo Cliente tramite un'unica operazione. Nel caso di stampa su A4, vengono stampate due ricevute per pagina, permettendo un risparmio di carta. Vi ricordiamo come fare, in questi semplici punti: Al termine della compilazione del primo Bollettino, nel caso il Cliente abbia altri bollettini da pagare, è possibile aggiungerli alla stessa operazione premendo il pulsante <Compila nuovo> presente nella schermata "Riepilogo Cliente"; Il sistema riporta l'operatore alla schermata di compilazione di un nuovo bollettino; L operatore ne compila i dati; Dopo aver premuto il pulsante <Compila>, l'operatore viene riportato nella schermata di Riepilogo Cliente dove saranno presenti tutti bollettini preparati per il Cliente; Inseriti tutti i bollettini si procede alla loro esecuzione tramite il pulsante <Esegui>; Al momento dell'esecuzione il sistema stampa tutte le ricevute dei bollettini. (nel caso di formato A4 su ogni pagina vengono stampate due ricevute). pag. 22/57

23 La ricevuta Nel menù, nella sezione Profilo personale è presente la voce Preferenze dove impostare il formato di stampa: per default la stampa avviene su carta A4, ma è anche possibile utilizzare la carta termica attraverso una stampante termica dedicata, in questo caso le stampe sono in formato scontrino. Poiché le stampe avvengono tramite la Piattaforma Agenzia e quindi attraverso il browser che state utilizzando, è possibile che l operatività per eseguire le stampe ed il loro formato vari leggermente a seconda che utilizziate Chrome oppure Explorer. In particolare vi segnaliamo che, mentre con Chrome viene mostrata un anteprima di stampa prima della stampa vera e propria, questa funzionalità non è invece presente in Explorer, dove l anteprima non viene mostrata. Inoltre, se si utilizza Explorer, bisogna fare attenzione a settare correttamente le impostazioni di stampa del browser come qui indicato. L aspetto grafico della ricevuta, nel caso di formato A4, è il seguente: Attenzione: nel caso di pagamento in contanti di più bollettini per lo stesso Cliente il sistema stampa due ricevute per ogni pagina, consentendo così un risparmio di carta. pag. 23/57

24 Nel caso invece di formato scontrino l aspetto della ricevuta è il seguente: In entrambi i casi la ricevuta riporta, oltre a tutti i dati relativi al bollettino il Codice di Verifica e il QR-CODE che consentono al cliente verificare il pagamento del bollettino. Il Cliente, per verificare il pagamento, può: utilizzare il QR_CODE stampato sulla ricevuta oppure accedere al sito: e inserire il codice di verifica indicato sulla ricevuta in questo modo ottiene il dettaglio dell operazione di pagamento effettuata ed il suo stato. pag. 24/57

25 La ricevuta di un bollettino può essere ristampata più volte, anche in momenti diversi. Se ad esempio il Cliente torna in una giornata successiva, quando il bollettino è stato Pagato ed ha associato un codice CRO, l operatore può, dopo aver ricercato il bollettino in Storico Bollettini, ristampare la ricevuta: in questo caso sulla ricevuta verrà riportata anche la data di accredito al beneficiario ( Pagamento assolto il gg.mm.aaaa ) e il codice CRO, come nell esempio qui riportato: pag. 25/57

26 Il processo del pagamento dei bollettini in PayTipper Bollettini pagati in contanti Tutti i bollettini (con pagamento in contanti) eseguiti in una giornata operativa entro le ore 15:00 (cut-off time) vengono raggruppati da PayTipper pronti per essere inviati al circuito interbancario per il pagamento. La data di pagamento per il circuito nonchè la data di accredito al beneficiario è la giornata operativa successiva. Nella mattinata del giorno operativo successivo (normalmente entro le ore 6:00, comunque entro le ore 11:00) vengono aggiornati nella Piattaforma Agenzia i dati dei bollettini processati: viene inserito il CRO, la data effettiva di pagamento ( Pagamento assolto il ) e lo stato del bollettino viene modificato in Pagato. Tutti i bollettini eseguiti dopo le ore 15:00 oppure eseguiti in una giornata non operativa sono considerati ricevuti e quindi eseguiti nella giornata operativa successiva (vedi Esempio). Esempio: Data Esecuzione Bollettino Data Pagamento Aggiornamento Dati in Piattaforma Lunedi 13/05 ore 14:30 Martedi 14/05 Martedi 14/05 entro le ore 11:00 Lunedi 13/05 ore 15:30 Mercoledi 15/05 Mercoledi 15/05 entro le ore 11:00 Venerdi 17/05 ore 14:30 Lunedi 20/05 Lunedi 20/05 entro le ore 11:00 Venerdi 17/05 ore 15:30 o Sabato 18/05 o Domenica 19/05 Martedi 21/05 Martedi 21/05 entro le ore 11:00 Giornate operative: dal lunedì al venerdì tranne 1 gennaio, 6 gennaio, venerdì di Pasqua e lunedì dell Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 16 agosto, 1 novembre, 7 dicembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre Il processo del pagamento dei bollettini in PayTipper Bollettini pagati con carta Nel caso di bollettini pagati con Carta, l accredito dell importo al beneficiario avviene nella giornata operativa successiva al ricevimento dei fondi da parte dei circuiti (Mastercard, Visa, ). I fondi vengono ricevuti da Paytipper nella giornata operativa successiva all esecuzione del bollettino. Una volta avvenuto l accredito al beneficiario vengono aggiornati nella Piattaforma Agenzia i dati dei bollettini processati: viene inserito il CRO, la data effettiva di pagamento ( Pagamento assolto il ) e lo stato del bollettino viene modificato in Pagato. Data Esecuzione Bollettino con Carta Data ricezione fondi (*) Data Pagamento = Data di accredito al beneficiario (*) Lunedi 13/05 Martedì 14/05 Mercoledì 15/05 Martedì 14/05 Mercoledì 15/05 Giovedì 16/05 Mercoledì 15/05 Giovedì 16/05 Venerdì 17/05 Giovedì 16/05 Venerdì 17/05 Lunedì 20/05 Venerdi 17/05 o Sabato 18/05 o Domenica 19/05 Lunedì 20/05 Martedì 21/05 pag. 26/57

27 (*) Nel primo periodo del 2014, fino a completa operatività del circuito SEPA, sarà possibile che si verifichi un ritardo di un giorno rispetto allo schema di date qui esposto. Giornate operative: dal lunedì al venerdì tranne 1 gennaio, 6 gennaio, venerdì di Pasqua e lunedì dell Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 16 agosto, 1 novembre, 7 dicembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre Lo storno di bollettini già eseguiti Il pulsante <Richiedi cancellazione> L operatore che si accorga, solo dopo aver eseguito il bollettino e generato la ricevuta, di aver impropriamente inserito dati errati, deve immediatamente richiedere lo storno dell operazione utilizzando il pulsante <Richiedi cancellazione> presente nello schermo di Riepilogo bollettino. NB: non sono accettate richieste inviate via mail al Servizio Agenti. Per entrare nel Riepilogo bollettino utilizzare la voce Storico bollettini, individuare il bollettino in oggetto e cliccare sul simbolo con la lente di ingrandimento posto di fianco al bollettino. Oppure in alternativa utilizzare la voce Clienti Serviti, selezionare il Cliente, recuperare il Riepilogo Cliente e cliccare sul simbolo con la lente di ingrandimento posto di fianco al bollettino. Una volta giunti nella schermata Riepilogo bollettino, premendo il pulsante <Richiedi cancellazione> in basso sullo schermo, si accede alla schermata di Cancellazione bollettino. Qui la procedura differisce a seconda che il bollettino sia stato pagato in contanti oppure con carta. pag. 27/57

28 Cancellazione bollettino pagato in contanti Prima di inviare la richiesta di cancellazione bisogna: Assicurarsi che la ricevuta non sia nella mani del Cliente: la ricevuta generata deve essere trattenuta ed annullata. Specificare nel campo apposito la motivazione della richiesta: questa deve essere chiaramente indicata. Ad esempio, se si è verificato un errore nell importo, scrivere Importo errato. Indicare anche se il nuovo bollettino corretto è già stato eseguito. Premere quindi il pulsante <Richiedi cancellazione>: a video vengono mostrati i dettagli del bollettino: Premere il pulsante <Conferma richiesta> per confermare la richiesta di cancellazione. A questo punto: pag. 28/57

29 Se viene mostrato il messaggio Richiesta inviata con successo. La richiesta verrà processata entro la fine della prossima giornata operativa questo significa che: o o o La richiesta è stata correttamente inviata a PayTipper. Questo è confermata dallo stato del bollettino, che passa da Eseguito a Richiesta cancellazione (come è possibile verificare recuperando il bollettino con la voce Storico bollettini ). La richiesta di cancellazione verrà analizzata da PayTipper appena possibile (ed in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva) e, se approvata, comporterà il riaccredito, sul conto di agenzia, dell importo del bollettino e della relativa fee; in seguito a questo lo stato del relativo bollettino verrà aggiornato in Piattaforma a Cancellato. Se per qualche ragione invece PayTipper non dovesse approvare la richiesta, sarà sua cura informare l operatore del problema, contattandolo via telefono o via mail. Se viene mostrato il messaggio Non è più possibile richiedere la cancellazione in quanto il pagamento è già stato inoltrato. Contattare il Servizio Agenti questo significa che: o La richiesta di cancellazione non è pervenuta in tempo utile e non è quindi possibile stornare il pagamento. Il pagamento infatti è già stato presentato sul circuito ed è in attesa di conferma da parte del beneficiario. Non è quindi possibile da parte di PayTipper nessun intervento sul pagamento già in corso. Tempi di richieste cancellazione di bollettini pagati in contanti Le richieste di cancellazione di bollettini Eseguiti devono essere inoltrate a PayTipper attraverso la Piattaforma Agenzia utilizzando il pulsante <Richiedi cancellazione>. Le richieste devono essere inoltrate appena possibile e comunque in tempo utile : se il bollettino è stato eseguito entro le ore 15:00 di una giornata operativa la richiesta di cancellazione deve essere inviata entro le ore 17:30 della medesima giornata. Le richieste che pervengano oltre tale orario non saranno più stornabili, in quanto i pagamenti sono già stati processati dal circuito bancario. Le richieste di storno di bollettini eseguiti dopo le ore 15:00 (oppure eseguiti in giornate non operative) dovranno essere inoltrate a PayTipper entro le ore 17:30 della giornata operativa successiva (vedi Esempio). L operazione di storno comporta il riaccredito, sul conto di agenzia, dell importo del bollettino e della relativa fee; lo stato del relativo bollettino viene aggiornato in Piattaforma a Cancellato. pag. 29/57

30 PayTipper si riserva di addebitare il costo dell operazione all affiliato. Ricordiamo che se l errore viene invece rilevato subito dopo la compilazione del bollettino e quindi prima dell esecuzione, il bollettino può essere corretto utilizzando le modalità previste nella Piattaforma. Esempio: Data Esecuzione Bollettino Data Invio Richiesta Storno e Aggiornamento Dati in Piattaforma Cancellazione Lunedi 13/05 ore 14:00 Lunedi 13/05 ore 14:30 Entro martedì 14/05 ore 18:00 Lunedi 13/05 ore 14:00 Lunedi 13/05 ore 18:10 Non Stornabile Lunedi 13/05 ore 16:00 Lunedi 13/05 ore 16:30 Entro martedi 14/05 ore 18:00 Lunedi 13/05 ore 16:00 Martedì 13/05 ore 16:30 Entro mercoledì 15/05 ore 18:00 Venerdi 17/05 ore 16:00 Venerdi 17/05 ore 16:30 Entro lunedi 20/05 ore 18:00 Sabato 18/05 o Domenica 19/05 Sabato 18/05 o Domenica 19/05 Entro Lunedi 20/05 ore 18:00 Cancellazione bollettino pagato con carta E possibile richiedere la cancellazione di bollettini pagati con carte di credito / debito, purchè questo avvenga durante la stessa giornata di esecuzione del bollettino. Successivamente infatti l operazione di annullamento non è più possibile perché tutti i pagamenti sono già stati elaborati dal circuito (Mastercard, Visa, ). Per richiedere l annullamento di un bollettino pagato con Carta bisogna, analogamente a quanto avviene per i bollettini pagati in contanti, recuperare il bollettino (ad esempio dallo Storico Bollettini) e premere il pulsante <Richiedi cancellazione> presente sulla schermata del Riepilogo bollettino. Compare la schermata di Cancellazione Bollettino : pag. 30/57

31 Dopo aver premuto <Conferma richiesta> la richiesta di cancellazione viene inoltrata al circuito e a video compare l esito dell operazione: Se la richiesta di cancellazione ha avuto successo compare il messaggio Il pagamento è stato annullato. Apporre la scritta CANCELLATO sulla ricevuta del cliente. Lo stato del bollettino passa a Cancellato. Se la richiesta di cancellazione è stata rifiutata compare il messaggio: Non è stato possibile annullare il pagamento. Contattare il Servizio Agenti fornendo i dati del bollettino ed un recapito telefonico del Cliente. Lo stato del bollettino rimane Eseguito. Il Servizio Agenti di PayTipper si occuperà di contattare direttamente il Cliente e di procedere nel caso con un rimborso al Cliente stesso. Se la richiesta rimane senza esito (ad esempio se la comunicazione con il circuito è interrotta) a video compare il messaggio La richiesta è stata inoltrata, ma al momento non è pervenuto l esito della cancellazione. Riprovare più tardi. In questo caso l esito non è noto, la cancellazione potrebbe avere avuto successo oppure no. Il bollettino viene messo nello stato provvisorio di Richiesta cancellazione. Bisogna attendere qualche minuto, poi recuperare il bollettino per cui è richiesta la cancellazione (ad esempio dallo Storico Bollettini) e vedere se il suo stato è stato aggiornato. Se la situazione non si sblocca contattare il Servizio Agenti. pag. 31/57

32 B.2. La schermata Clienti in sospeso L Immagine 13 illustra la schermata Clienti in sospeso. E possibile, in ogni momento, abbandonare l operazione in corso per un Cliente prima della conclusione dell iter di pagamento. L operazione di pagamento viene in questo caso salvata dal Sistema nello stato in cui è stata sospesa e può essere ripresa e completata nell arco della Giornata Operativa. Si tratta quindi di Clienti con bollettini in stato COMPILATO. Cliccando su Mostra le opzioni di ricerca si apre una finestra dove è possibile impostare dei filtri di ricerca. Immagine 13 Per cambiare l ordinamento dei dati mostrati cliccare sui nomi delle colonne. Cliccando sull immagine della lente di ingrandimento si accede alla schermata di Riepilogo Cliente ed è possibile riprendere l iter di pagamento da dove è stato sospeso. pag. 32/57

33 B.3. La schermata Clienti serviti L Immagine 14 illustra la schermata Clienti serviti, nella quale è possibile reperire tutte le operazioni di pagamento effettuate. Si tratta quindi di Clienti con bollettini che sono stati correttamente ESEGUITI. Questa schermata è utile per avere, giorno per giorno, il dettaglio dei singoli bollettini eseguiti e degli importi incassati. Cliccando su Mostra le opzioni di ricerca si apre una finestra dove è possibile impostare dei filtri di ricerca. Immagine 14 Per cambiare l ordinamento dei dati mostrati cliccare sui nomi delle colonne. Cliccando sull immagine della lente di ingrandimento si accede alla schermata di Riepilogo Cliente ed è possibile visualizzare in dettaglio i dati dei bollettini e, se necessario, ristampare la ricevuta. pag. 33/57

34 B.4. La schermata Storico bollettini L Immagine 15 illustra la schermata Storico bollettini, nella quale è possibile reperire tutti i bollettini. In questo caso, diversamente dai due report precedenti, i bollettini non sono raggruppati per Cliente. Cliccando su Mostra le opzioni di ricerca si apre una finestra dove è possibile impostare dei filtri di ricerca. I bollettini hanno un marcatore di colore diverso a seconda del loro stato: verde se sono stati correttamente eseguiti; giallo se ancora non sono stati eseguiti (sono sospesi, in stato COMPILATO); rosso se sono andati in errore al momento dell esecuzione (Stato FALLITO o DA VERIFICARE). Oppure se sono stati stornati dopo l esecuzione (Stato CANCELLATO). Possono essere presenti anche vecchi bollettini in stato ELIMINATO (stato che esisteva quando ancora era prevista la stampa del mandato e che indicava i bollettini eliminati prima dell esecuzione ma dopo aver stampato il mandato). Di fianco al marcatore di colore è presente un icona che mostra la modalità di pagamento: pagati in contanti oppure pagati con carta. Immagine 15 Per cambiare l ordinamento dei dati mostrati cliccare sui nomi delle colonne. Cliccando sull immagine della lente di ingrandimento si accede alla schermata di dettaglio del bollettino e alla schermata di Riepilogo Cliente : pag. 34/57

35 O nel caso di bollettini già eseguiti è possibile ristampare la ricevuta e verificare lo stato effettivo del pagamento e la data di avvenuto accredito al Beneficiario; lo stato del bollettino, infatti, nelle ore e nei giorni seguenti alla sua esecuzione viene aggiornato dal Sistema in seguito alla notifica di accredito al Beneficiario (stato Pagato ); nel caso invece sopraggiungessero problemi nella fase effettiva dell accredito lo stato viene aggiornato ad un diverso valore ( Rifiutato oppure Stornato ): in questi casi sarà cura di PayTipper risolvere il problema e ripresentare il pagamento a favore del beneficiario in modo che avvenga con successo; O nel caso di bollettini non ancora eseguiti è possibile riprendere l iter di pagamento da dove è stato sospeso; O nel caso di bollettini eliminati o cancellati o in stato fallito (o da verificare ) nessuna azione è possibile, la loro presenza in questo elenco serve unicamente per mantenere un evidenza di tali bollettini. Se è presente lo Scanner Nel caso in cui sia presente lo Scanner e sia stato utilizzato al momento della compilazione del bollettino, nello Storico compare un simbolo nella colonna Img, cliccandolo si ottiene a video l immagine scannerizzata del bollettino. pag. 35/57

36 C. BOLLETTINI - Le operazioni relative al Beneficiario C.1. L operazione Richiedi beneficiario L operazione Richiedi beneficiario, di cui all Immagine 21, prevede l inserimento del numero di conto corrente postale e dell IBAN corrispondente, al fine della validazione da parte di PayTipper di un nuovo beneficiario. Tale operazione deve essere utilizzata in sinergia con la POI-AGEN04 predisposta da PayTipper per l acquisizione dei nuovi IBAN. La schermata prevede la compilazione dei seguenti campi: CCP, in cui deve essere inserito il numero di conto corrente postale; IBAN, in cui deve essere inserito l IBAN del beneficiario, reperito dall operatore, sul quale verranno accreditati i pagamenti dei bollettini; Beneficiario, in cui deve essere inserito l intestatario del Conto Corrente Postale (es.: Comune di Viareggio Ufficio tesoreria; Società delle acque pubbliche di Lucca; Ordine dei Servi di Maria - Firenze etc.); Fonte, in cui deve essere inserita la fonte dalla quale le informazioni su CCP e IBAN sono state reperite (ad es.: il link della pagina web dove sono presenti tali informazioni; nome, qualifica e contatto telefonico o di chi ha fornito i dati); Allegato, dove è possibile, cliccando su Carica, allegare un file (file.pdf,.jpg,.gif): questa modalità è da utilizzare ogni volta che devono essere fornite a PayTipper informazioni aggiuntive indispensabili per la validazione (ad esempio il pdf del bollettino scannerizzato, il pdf dell autorizzazione scritta del beneficiario, ecc.). Immagine 21 L intera operazione è opportunamente guidata dal Sistema, che provvede a segnalare eventuali discrasie ed errori. Premendo il pulsante <Conferma> la scheda viene inserita nel database di Paytipper: inizialmente il suo stato è In attesa validazione (stato GIALLO). Per conoscere lo stato delle richieste da voi inserite potete in ogni momento consultare i dati nella voce Stato beneficiari. pag. 36/57

37 N.B.: Ai fini dell inserimento delle schede di richiesta di nuovi beneficiari (CCP e IBAN), dovranno essere seguite tassativamente le seguenti regole: 1. Se la fonte del CCP/IBAN è un sito internet: o è Obbligatorio inserire l'indirizzo internet (URL) su cui è stato trovato l'iban; o è Vietato indicare fonti generiche come "Internet", "web" o "sito aziendale"; o è Vietato segnalare CCP/IBAN provenienti da calcolatori automatici (es: Blia.it) perché non affidabili. 2. Se la fonte del CCP/IBAN è un Bollettino o altra fonte cartacea: o o o è Obbligatorio allegare alla scheda di richiesta del beneficiario (tramite pulsante Carica) la scansione del bollettino o del documento; è Vietato indicare fonti generiche come "Bollettino" o "Contratto" senza allegare la foto/scansione del documento; Attenzione: non saranno più accettati documenti inviati via mail; nel caso per errore il documento non venga allegato al momento dell inserimento della scheda del beneficiario, è necessario recuperare la scheda (vedi voce Stato beneficiari ), entrare in modifica e caricare l allegato. 3. Se la fonte del CCP/IBAN è un contatto diretto via o o è Obbligatorio inserire nella fonte i dati di contatto: Nome del contatto o dell Ufficio e indirizzo ; è Obbligatorio inserire solo beneficiari e fonti che siano stati preventivamente contattati; o è Vietato indicare fonti generiche come "Contatto diretto" o " ", senza fornire precisa indicazione dei dati di contatto; o è Vietato indicare generiche reperite online e non utilizzate preventivamente per contattare il beneficiario; o Attenzione: per velocizzare l iter di validazione allegare alla richiesta un documento pdf contenente le comunicazioni mail ricevute dal beneficiario attestanti i dati di CCP e IBAN. 4. Se la fonte del CCP/IBAN è un contatto diretto telefonico: o è Obbligatorio inserire nella fonte i dati di contatto: Nome del contatto o dell Ufficio e numero di telefono; o è Obbligatorio inserire solo beneficiari e fonti che siano stati preventivamente contattati; o è Vietato indicare fonti generiche come "Contatto diretto", senza fornire precisa indicazione dei dati di contatto; o è Vietato indicare telefoni reperiti online e non utilizzati preventivamente per contattare il beneficiario. o Attenzione: l iter di validazione con la sola fonte telefonica comporta dei tempi di gran lunga maggiori rispetto alle altre fonti. Nel caso di IBAN bancario: nel caso l IBAN specificato sia di natura bancaria e non postale (cioè con ABI diverso da 07601) è indispensabile caricare un allegato che provenga da una fonte ufficiale (ad es. una pag. 37/57

38 dichiarazione su carta intestata dell ente, una comunicazione ricevuta direttamente dall dell ente) oppure indicare una pagina del sito ufficiale dell ente dove devono comparire sia il CCP sia il codice IBAN bancario associato. Non saranno validate richieste riportanti unicamente il contatto telefonico o di un membro dell ente. I CCP/IBAN inseriti nella piattaforma e non conformi a queste norme verranno scartati in fase di validazione. La procedura di inserimento e di validazione di un nuovo beneficiario è una procedura complessa e delicata, le regole rigide che la governano hanno lo scopo di tutelare l'agente, i suoi clienti e la qualità del servizio. Ci rendiamo conto che il rispetto di queste regole comporta disciplina e attenzione, ma riteniamo che questo investimento sia importante al fine di mantenere alto il livello di sicurezza e di qualità del servizio offerto ai nostri Clienti. L'inserimento di un IBAN non certo può portare al mancato pagamento di un Bollettino, con possibili gravi conseguenze per il Cliente e per la reputazione dell'intera rete. C.2. L operazione Cerca beneficiario Tale operazione, di cui all immagine 22, permette di verificare la presenza, all interno del database di PayTipper, di un determinato CCP e del relativo beneficiario, nonché dello stato dell iter di validazione. Immagine 22 pag. 38/57

39 C.3. L operazione Stato beneficiari Tale operazione, di cui all immagine 23, permette di verificare lo stato delle richieste di inserimento beneficiari effettuate dall operatore. In base ai filtri di ricerca impostati il sistema mostra la lista dei beneficiari inseriti dall operatore: Immagine 23 Per ogni scheda beneficiario viene indicato lo stato: GIALLO - In attesa validazione o La richiesta è stata presa in carico da PayTipper ma l analisi non è ancora stata completata o L operatore può modificare la scheda, ad esempio aggiungendo ulteriori informazioni acquisite successivamente. BLU In attesa di ulteriori dati o Mancano alcuni dati indispensabili per la validazione, come indicato nel campo Note o L operatore deve recuperare le informazioni indicate e modificare la scheda. In seguito alla modifica lo stato della scheda viene riportato a GIALLO In attesa validazione. VERDE Valido ROSSO Non valido o Questo particolare beneficiario non è al momento utilizzabile per il pagamento dei bollettini. Nel campo Note sono presenti ulteriori dettagli. GRIGIO Eliminato o La scheda è stata eliminata in quanto i dati non consentivano una corretta validazione del numero di conto corrente postale. pag. 39/57

40 Periodicamente ogni operatore deve verificare la presenza di beneficiari in stato BLU In attesa di ulteriori dati, fornendo le informazioni richieste. Per effettuare rapidamente tale verifica scegliere la ricerca CCP in attesa di ulteriori dati posta in alto nella schermata: Il campo Note: tale campo è utilizzato da PayTipper per comunicare all operatore alcune informazioni relative alla validazione della scheda: spostandosi con il mouse sul campo Note è possibile visualizzarne il contenuto completo. L operatore può modificare solo le schede che si trovano in stato GIALLO In attesa validazione oppure BLU In attesa di ulteriori dati. Cliccando sulla lente di ingrandimento il sistema mostra i dettagli della scheda: Premendo il pulsante <Modifica> è possibile modificare la scheda: si possono modificare i dati del nome del beneficiario, l IBAN, le informazioni relative alla fonte, si può aggiungere un allegato (o eliminarne uno precedentemente allegato per errore). In seguito alla modifica lo stato della scheda diventa GIALLO In attesa validazione. Premendo il pulsante <Elimina> la scheda viene eliminata (il suo stato passa a GRIGIO Eliminato ): l operatore deve eliminare una scheda nel caso in cui si accorga di averla erroneamente inserita, ad esempio se ha indicato un CCP inesistente o errato. pag. 40/57

41 D. CANONE TV D.1. Come effettuare il pagamento del Canone TV L iter di pagamento del Canone TV L operazione di pagamento del Canone TV si svolge attraverso i seguenti passi: Il Cliente si presenta allo sportello con un bollettino di Rinnovo Canone TV. L operatore sceglie, nel menù a sinistra, la voce RAI e Nuovo Cliente L operatore inserisce solo il Numero Abbonamento ed il Codice di Controllo (come riportati sul bollettino del canone) e preme il pulsante <Compila>. pag. 41/57

42 Il sistema, mediante il Numero Abbonamento, recupera in archivio e mostra a video alcuni dati del pagamento: l indirizzo del Cliente e l importo da pagare. L operatore controlla che l importo coincida con quello indicato sul bollettino e chiede conferma al Cliente dell indirizzo, ritira i contanti e preme <Esegui>. Il sistema esegue il pagamento ed emette la ricevuta da consegnare al Cliente. pag. 42/57

43 I tempi di pagamento del Canone TV Il termine di scadenza per il pagamento del canone senza sanzioni è il 31 gennaio: successivamente a tale data sarà comunque possibile pagarlo, ma all importo di base verrà applicata una sanzione (come stabilito dal D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542). L importo della sanzione dipende dai giorni di ritardo del pagamento e viene calcolata automaticamente dal sistema. Ad esempio, nel caso di questo abbonato che ha pagato con 6 giorni di ritardo: Il sistema calcola automaticamente una sanzione di 4,47. In questo caso la ricevuta riporterà sia l importo del canone sia quello della sanzione: Importanti note sul pagamento del Canone TV Il pagamento del canone TV ha effetto solutorio : questo significa che il pagamento si ritiene eseguito e quindi assolto nell istante stesso in cui viene confermato in Piattaforma, quando l operatore preme il pulsante <Esegui>. La ricevuta che il sistema emette per il Cliente è una ricevuta che conferma l avvenuto pagamento del canone e non riporta (come nel caso degli altri bollettini) altri dati come il CRO, la data di accredito al beneficiario o il Codice di Verifica. Non è possibile in alcun modo stornare un pagamento del canone TV una volta eseguito. L operatore deve quindi prestare attenzione ed eseguire il pagamento del canone solo dopo aver ritirato il contante del Cliente. Se l Importo del Canone mostrato a video non coincide con quanto scritto sul bollettino cartaceo in mano al Cliente l operatore non deve proseguire con l esecuzione del pagamento e deve fare una segnalazione al Servizio Agenti. pag. 43/57

44 Per il momento l operazione di pagamento del canone può essere effettuata solo per contanti. Il pagamento del Canone TV è possibile per il Rinnovo annuale del canone TV ; non è invece possibile per i Nuovi Abbonati né per la rate semestrali o trimestrali del canone. In ogni caso è possibile solo se il Numero Abbonamento ed il Codice di Controllo vengono trovati in archivio. I bollettini del Rinnovo Canone TV vanno pagati singolarmente, non è possibile accorpare più bollettini insieme. Per ogni bollettino l operatore deve inserire i dati di Numero Abbonamento e Codice di Controllo: tali dati vanno inseriti a mano, non è possibile utilizzare lo scanner per leggere questi tipi di bollettini. In caso di problemi durante l esecuzione del pagamento Può accadere che il sistema, dopo avere premuto <Esegui>, anziché eseguire correttamente il pagamento ed emettere la ricevuta, segnali un problema: Servizio non disponibile. Riprovare più tardi : significa che il pagamento non è andato a buon fine. Lo stato del pagamento viene posto a Fallito. L operatore può provare a rieseguire il pagamento del Canone. Nel caso il problema persista deve contattare il Servizio Agenti. Abbonamento ID XXXX da verificare : significa che l esito del pagamento non è noto. Lo stato del pagamento viene posto a Da verificare. E necessario contattare il Servizio Agenti e chiedere la verifica del pagamento. D.2. Lo storico dei pagamenti del Canone TV Nello storico dei pagamenti sono presenti tutti i pagamenti effettuati, è possibile recuperare un singolo pagamento e ristampare la ricevuta. pag. 44/57

45 E. I Report E.1. Report di Agenzia L Immagine 16 illustra la schermata Report Agenzia, nella quale è possibile reperire i totali delle operazioni di pagamento effettuate all interno dell agenzia. I totali sono differenziati per i pagamenti in contanti e pagamenti con carta. I totali sono riferiti al periodo selezionato: cliccando su Mostra le opzioni di ricerca si apre una finestra dove è possibile impostare dei filtri di ricerca, ad esempio si può selezionare una singola giornata oppure un periodo di tempo più esteso. E anche possibile filtrare per tipo di operazione, ottenendo quindi i totali solo per le operazioni di tipo Bollettini oppure per le operazioni del tipo Canone TV. I totali, nel caso esistano più operatori in agenzia, sono suddivisi per singolo operatore. Per cambiare l ordinamento dei dati mostrati cliccare sui nomi delle colonne. Questo report è utile per effettuare giornalmente le quadrature di cassa: il Totale complessivo di operazioni in contanti deve coincidere con il totale dell importo incassato. Per conoscere il dettaglio delle operazioni che concorrono a formare tali totali si devono utilizzare, applicando i corretti filtri di ricerca, la voce di menù dei Bollettini Clienti serviti e la voce di menù dello storico pagamenti dei Canoni TV. Immagine 16 pag. 45/57

46 E.2. Report di Rete L Immagine 17 illustra la schermata Report Rete, nella quale è possibile reperire i totali delle operazioni di pagamento effettuate, cioè dei bollettini ESEGUITI, nelle diverse agenzie della rete. I totali sono riferiti al periodo selezionato: cliccando su Mostra le opzioni di ricerca si apre una finestra dove è possibile impostare dei filtri di ricerca, ad esempio si può selezionare una singola giornata oppure un periodo di tempo più esteso. Per cambiare l ordinamento dei dati mostrati cliccare sui nomi delle colonne. Immagine 17 pag. 46/57

47 F. Il profilo personale F.1. L operazione di cambio password L operazione di cambio password di cui all Immagine 31 prevede che: Si inserisca la vecchia password (all atto del primo accesso, dovrà essere inserita la password comunicata da PayTipper); Si inserisca la nuova password (decisa dall utente e da questi tenuta segreta) che dovrà essere costituita da caratteri alfanumerici; Si confermi la nuova password (avendo cura di reinserire correttamente la password); Si effettui la conferma cliccando sul tasto <Conferma>. Immagine 31 F.2. Preferenze I formati di stampa Come si vede nell Immagine 32, nella voce Preferenze è possibile impostare il formato per le stampe. Se alla vostra postazione è collegata una stampante che stampa con carta A4 scegliete il formato A4 ed alimentate con carta A4 la vostra stampante. Se invece alla vostra postazione è collegata una stampante termica che stampa con uno rotolo di carta termica (larghezza 57 mm) allora scegliete il formato scontrino. Dalla scelta qui impostata dipende il formato di stampa della ricevuta del bollettino che la Piattaforma genera. Immagine 32 pag. 47/57

48 F.3. Preferenze Lo Scanner Come si vede nell Immagine 33, nella voce Preferenze è possibile configurare lo scanner. Gli scanner configurabili sono LS40 e LS100. (vedi LS100 immagine 34) Immagine 33 Assicuratevi che lo scanner sia acceso e collegato alla vostra postazione tramite la porta USB. Procedete alla selezione del modello e cliccate sul tasto <Download Drivers> scaricate i drivers e installateli seguendo le istruzioni che verranno mostrate. Terminata la fase di installazione collegate lo scanner e cliccate sul tasto <Test Scanner>. In caso di test completato correttamente potete procedere all utilizzo cliccando sul tasto <Conferma>. La procedura di installazione e test completata correttamente abilita il bottone <Scan> nella schermata di creazione di un nuovo bollettino). Immagine 34 In caso di mancata installazione dei drivers o di generico malfunzionamento apparirà il messaggio : Verificare servizio PT scanner sia attivo mentre nel caso lo scanner sia spento o scollegato o mal funzionante apparirà il messaggio : Lo scanner non risponde, potrebbe essere spento o non collegato.nel caso il test non abbia fornito un risultato positivo il pulsante <Scan> non apparirà nella schermata di creazione di un nuovo bollettino. pag. 48/57

49 F.4. Preferenze Il Terminale A.D.A. Come si vede nell Immagine 35, nella voce Preferenze è possibile assegnare all Agenzia il Terminale A.D.A. (Automated Digital Agency) selezionando nel Menu Terminale POS il numero corrispondente (TID) al terminale in vostro possesso. Immagine 35 Assicuratevi che il Terminale sia acceso e collegato come indicato nei paragrafi seguenti. Terminata la fase di installazione potete procedere all utilizzo cliccando sul tasto <Conferma>. La procedura di installazione completata correttamente abilita la scelta della modalità di pagamento Pagamento con carta nella schermata di pagamento di un nuovo bollettino. pag. 49/57