GOTTA & DEMARIA INVESTIMENTI SOCIETA di CONSULENZA FINANZIARIA s.r.l

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1 GOTTA & DEMARIA INVESTIMENTI SOCIETA di CONSULENZA FINANZIARIA s.r.l

2 G&D Investimenti s.c.f. srl Sede Legale: Via Garibaldi, Volpiano (TO) Codice Fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese di Torino: REA: TO P. IVA: Capitale sociale: ,00 Euro Pec: gdinvestimenti@pec.it Mail: info@gdinvestimenti.it Sito: Uffici di rappresentanza: Siamo presenti in questi uffici solo su appuntamento. Ufficio di rappresentanza per il centro-nord. Mobile: Mail: w.demaria@gdinvestimenti.it Skype: wal_dem Ufficio di rappresentanza per il centro-sud. Mobile: Mail: m.gotta@gdinvestimenti.it Skype: massimo.gotta

3 Abbiamo scelto il valore dell indipendenza, perché il nostro unico obiettivo è quello di servire il Cliente e garantirgli la massima soddisfazione nel tempo. La nostra priorità è consigliare sempre il meglio, nell esclusivo interesse del Cliente. We selected the value of independence because our sole objective is to cater to the Customer and to guarantee the highest and lasting satisfaction. G&D's first priority is to always give the best advice, only with the exclusive interest of the Customers in mind. Ci prendiamo cura del patrimonio dei nostri Clienti esattamente come se fosse il nostro. We take care of our Customers financial assets as if they were our own. Operiamo in totale assenza di conflitti di interesse. Nessun budget di prodotto da raggiungere, nessuna consulenza strumentale alla vendita di prodotti finanziari, solo buoni consigli. No product budget to achieve, no consulting intended for the sale of financial products... only wholesome advice!

4 La Società G&D Investimenti è una società di consulenza finanziaria indipendente, i cui servizi sono caratterizzati da un elevato profilo professionale, frutto di oltre un decennio di esperienza diretta sui mercati mobiliari e nel settore bancario; offre pertanto una consulenza altamente specializzata, rivolta a clientela privata, clientela istituzionale, imprese, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Casse di previdenza, Fondi pensione e Organismi in genere. G&D Investimenti non persegue obiettivi di vendita di prodotti finanziari standardizzati, non è vincolata al conseguimento di alcun budget commerciale ed opera in totale autonomia e indipendenza, garantendo così al Cliente soluzioni patrimoniali personalizzate ed efficienti, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari trasparenti. The Company G&D Investimenti is an independent financial advisory company whose services denote a high professional profile, the result of more than a decade of direct experience on the Financial Markets and in the banking sector; it therefore offers a highly specialized type of consulting, aimed to the retail Customers, the institutional Customers, enterprises, public and private institutions, Foundations, Social Security institutions, Mutual Fund and Hedge Fund, and similar entities. As a matter of fact, G&D Investments does not pursue goals of standardized financial product sale and therefore, by not being restricted by the achievement of a commercial budget, it operates in complete autonomy and independence without obtaining any commission from the investment banks, thus guaranteeing personalized and successful financial solutions for the Client, by the use of financial instruments which are transparent and less costly.

5 I Valori e la Filosofia G&D Investimenti ha tra i suoi valori fondanti l'indipendenza, l'assoluta riservatezza e la trasparenza: valori messi al servizio del Cliente per assisterlo costantemente nella pianificazione e nel conseguimento dei suoi obiettivi finanziari. Il nostro modello di consulenza si esprime nell ascolto e nella comprensione delle esigenze del Cliente al fine di fornirgli soluzioni estremamente personalizzate. La nostra aspirazione è quella di poter instaurare con i nostri Clienti una relazione di fiducia di lungo periodo, e di essere apprezzati per le nostre competenze e la nostra scrupolosa diligenza. Values Amongst its values founded on independence, G&D Investimenti practices absolute privacy and transparency, values always implemented in the service to their Customers while always assisting them in the planning and the achieving of their financial goals. Our consulting model is expressed by listening to and understanding of customer needs in order to provide highly customized solutions. Our goals is to be able to establish with our Customers a long term relationship of trust, and be appreciated for our expertise and our extensive due diligence.

6 I Servizi G&D Investimenti protegge i vostri interessi, sia che siate un investitore privato, un'azienda, un investitore istituzionale, uno studio professionale o un Ente pubblico o privato. Consulenza Privati: Nel rigoroso rispetto del profilo di rischio di ciascun Cliente, siamo in grado di pianificare strategie finanziarie adatte al conseguimento degli obiettivi prefissati. Garantiamo il costante monitoraggio della posizione finanziaria nel tempo, e indichiamo con chiarezza le strategie operative e/o correttive da porre in essere. Consulenza Istituzionali: Ci proponiamo come advisor per fondi e gestioni, sia obbligazionari sia azionari, al fine di offrire supporto alle decisioni di investimento, nel rigoroso rispetto dei vincoli di risk e money management imposti dal benchmark sottostante ad ogni tipologia di comparto; affianchiamo i gestori nella costruzione dell'asset allocation strategica del portafoglio, e monitorando l'andamento suggeriamo i necessari interventi in ottica di asset allocation tattica e asset allocation dinamica. Consulenza Aziende ed Enti: Assistiamo le aziende, le imprese e gli Enti in tutte le problematiche connesse agli aspetti finanziari della loro gestione. Il nostro servizio contempla la piena assistenza, all'imprenditore o all'amministratore dell'ente, nella conduzione dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, nonché la consulenza nella gestione dei rischi finanziari quali il rischio tassi e il rischio cambio. Area Legale: Affianchiamo come consulenti tecnici di parte avvocati, commercialisti, Enti pubblici o privati, aziende e investitori privati sia nell'analisi e nella valutazione degli strumenti e dei prodotti finanziari, sia nell'individuazione dei possibili rimedi azionabili dall'investitore nella soluzione del contenzioso attinente i danni subiti negli investimenti. Trading System: Ci proponiamo come partner qualificato per la clientela istituzionale e per i Trader privati, nella progettazione, nello sviluppo e nella codifica di sistemi di trading automatico per la gestione quantitativa dei portafogli in fondi, ETF ed ETC, azioni e derivati.

7 Services G&D Investimenti protects your interests, whether you are a retail investor, a company, a professional investor, a professional firm, or a private or public entity. Retail Investor Advisory: Strictly respecting each Customer's risk profile, we are able to plan financial strategies suited for the achievement of set goals, using exclusively transparent and efficient instruments. We guarantee a constant monitoring of the financial standing over time, we clearly point out operational and/or corrective strategies to be implemented Professional Investors Advisory: We promote ourselves as advisors for funds and management, both stocks and bonds, with the intent to offer support on investment decisions, strictly respecting the risk and money management restrictions imposed by benchmark underlying each type of fund; we work side by side with managers in the building of the portfolio strategic asset allocation, and while monitoring its trend we suggest the necessary steps of asset allocation tactic and asset allocation dynamics. Company and public entity Consulting: G&D Investimenti is able to assist companies, enterprises and public entity in all of their issue connected to the financial aspect of their management. Our service includes the full assistance, to the CEO or to the public entity administrator, in the management of the relationships held with the credit institution, as well as the consulting in financial risk management such as tax risk and exchange risk Trading Systems and Operating Signals: G&D Investimenti promotes itself as a qualified partner for the professional investors and professional traders or for private traders, in the planning, developing and coding of automatic trading systems for the quantitative management of portfolios in funds, EFT and ETC, stocks, Futures and Options.

8 Algoritmi Quantitativi Ci avvaliamo esclusivamente di modelli proprietari da noi sviluppati, affinati e utilizzati in oltre un decennio di operatività personale sui mercati finanziari. Per ciò che concerne i modelli matematici (matematica finanziaria) dedicati alla scelta dei titoli obbligazionari da inserire in portafoglio, nel corso degli anni abbiamo sviluppato e perfezionato affidabili modelli per il calcolo del fair price delle obbligazioni, dai semplici tassi fissi o zero coupon, ai più sofisticati titoli strutturati che hanno cedole indicizzate ai più disparati sottostanti. Attraverso algoritmi proprietari (Trading Systems) applichiamo una metodologia sistematica su azionario, derivati, ETF e Fondi: dopo aver stabilito l'asset allocation strategica, lavoriamo sui mercati sia con logiche Trend Following (asset allocation tattica) sia con logiche di breve respiro (asset allocation dinamica). I nostri sistemi operano un mix tra pattern di prezzo tradizionali e le più innovative curve non di prezzo. A tutti questi algoritmi che generano segnali operativi, vengono applicate tecniche di ottimizzazione genetica e la più innovativa WFA (Walk Forward Analysis), al fine di ottenere risultati realistici e replicabili con denaro reale, e non puramente teorici come quelli risultanti da sovra-ottimizzazioni di sistema. Quantitative Algorithms We rely exclusively on proprietary models that we developed, refined and used in over a decade of operational staff in the financial markets. By means of the mathematical models dedicated to the selection of bonds to be included in the portfolio, over the years we have developed and perfected reliable models for calculating the fair price of bonds, from simple zero coupon bonds, to the more sofisticated structured bonds which have coupons indexed to the most different underlying. Through proprietary algorithms (Trading Systems), we apply a systematic methodology on stocks, derivatives, ETFs and Funds: after determining the strategic asset allocation, we operate on market both using Trend Following (tactical asset allocation) or short term trading (asset dynamic allocation). Our systems operate a mix of traditional patterns of price and the most innovative non-price curves. We apply on all systems genetic optimization techniques, and the most innovative WFA (Walk Forward Analysis) in order to obtain realistic and repeatable results with real money, and not purely theoretical as those resulting from over-optimizations the system.

9 Pianificazione Previdenziale La riforma del sistema previdenziale, impone di effettuare un'analisi che consenta di determinare le risorse necessarie e di selezionare gli strumenti più adeguati per garantirsi la tranquillità del domani. G&D Investimenti si propone come interlocutore qualificato di fiducia per assistere il Cliente in tutte le fasi della pianificazione previdenziale, quali la stima della pensione di base, la stima del fabbisogno integrativo, l'analisi degli eventuali prodotti già sottoscritti, la selezione delle modalità di copertura del gap e il costante monitoraggio e la revisione periodica del piano previdenziale. Ma il vero valore della consulenza indipendente in materia di previdenza, consiste nel consigliare una corretta ed efficiente allocazione di parte del patrimonio finanziario dedicato alla vecchiaia direttamente ed esclusivamente in strumenti obbligazionari. Infatti siamo del parere che la previdenza complementare vada trattata con margini elevatissimi in termini di sicurezza del capitale e di indicizzazione al costo della vita: per questa ragione è per noi imprescindibile consigliare scelte che prevedano una copertura dall'inflazione e contestualmente la totale assenza di capitale di rischio come, per esempio, le azioni. Retirement Planning The independent consultant is a point of reference also for retirement planning because by operating in absolute absence of conflict of interest they are able to complete an accurate analysis, objective and transparent, of the various financial products. However, the value of independent consulting in the matter of retirement planning lays in the fact that we are able to give advice, strong of our competency in financial actuarial math, on a correct and efficient allocation of part of the financial assets set aside for the old age directly and exclusively in bonds. Our opinion is indeed that complementary retirement should be treated with very elevated margins in terms of capital security and of inflation indexation: for this reason it is for us essential to advice choices that include protection from inflation and at the same time the total absence of risk asset such as stocks, for example.

10 Formazione G&D Investimenti propone percorsi di formazione di elevato standing professionale, sia che si tratti di corsi per clientela privata sia che si tratti di corsi per la clientela istituzionale. La nostra offerta formativa prevede attualmente cinque moduli: due moduli dedicati ai mercati obbligazionari differenziati in base alla categoria dei partecipanti (clientela privata oppure operatori professionali), ma accomunati dal taglio estremamente pratico e operativo, dove gli argomenti di matematica finanziaria sono immediatamente applicati a casi reali; un modulo dedicato alla progettazione ed analisi di sistemi quantitativi; un modulo dedicato agli aspetti psicologici della gestione dei rischi finanziari; infine, un modulo dedicato all apprendimento dei concetti di base per una efficace gestione finanziaria da parte del piccolo risparmiatore. Inoltre possiamo offrire, su specifiche richieste, percorsi di formazione personalizzati e modulari, in modo da rispondere in maniera perfettamente aderente alle esigenze ed alle aspettative del Cliente. Training G&D Investimenti offers training classes of high professional standing, whether is the case of retail Customers or the case of courses directed to the institutional investors. Our training offer presently provides five modules, two of which are dedicated to Bond Trading, one dedicated to the design and analysis of quantitative systems, one dedicated to the psychological aspects related to financial risk management, and one dedicated to the learning of the proper basic concepts for an effective financial management of the small saver. In particular, the two modules dedicated to the bonds markets are differentiated based upon the nature of the participants (private customers or professional operatives), and they, however, share the same extremely practical and operational style, where the arguments of financial math (from the simplest, dedicated to privates to those definitely more complex and articulated, dedicated to the manager) are immediately applied to real cases without any of the long, useless, and purely theoretical dissertations; the third and fourth module are identical for both audiences, while the fifth one is dedicated exclusively to the small savers. In addition, we can offer, upon specific requests, personalized and modular training courses, so that to answer in a manner which is perfectly fitted to the Customer s needs and expectations.

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