ARCA SGR S.p.A. Milano, 7 ottobre 2003
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- Carmela Simonetti
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1 ARCA SGR S.p.A. Milano, 7 ottobre 2003 I Sistemi Informativi di ARCA SGR S.p.A Filippo Pellizzetti Direttore Organizzazione e Sistemi 1
2 Arca SGR S.p.A. Società di asset management fondata nel 1983 da 12 banche popolari Opera principalmente con 126 istituti bancari attraverso sportelli su tutto il territorio nazionale 17 Banche Depositarie La sede operativa è a Milano 220 dipendenti 2
3 L organigramma di Arca SGR Consiglio di Amministrazione Controllo Interno Direzione Generale Segreteria di Direzione Generale Risk Management Sviluppo e Marketing Organizzazione e Sistemi Gestione Amministrazione Affari Generali 3
4 L indipendenza di Arca SGR Lo statuto impedisce al singolo azionista di detenere più del 20% del capitale. Lo statuto prevede che il presidente ed il direttore generale siano scelti all esterno del mondo delle Banche Popolari; il consiglio di amministrazione di Arca SGR ha nominato un terzo consigliere indipendente. Arca SGR è conforme al protocollo di autonomia per le SGR di Assogestioni. 4
5 I numeri di Arca SGR Primario operatore italiano nel campo della previdenza (fondi pensione negoziali, casse di previdenza, fondi pensione preesistenti, fondi pensione aperti) con 552 milioni di Euro in gestione e clienti 5 gestore, per patrimonio gestito, di Fondi Comuni d Investimento italiani con 25 miliardi di Euro in gestione e clienti 10 miliardi di Euro in gestione per Clienti Istituzionali, per complessivi 170 mandati dati al 30/04/03 5
6 La mappa dei sistemi Sistemi Clienti Sistemi Titoli Front Office Back Office ArcaOnLine pubblico ArcaOnLine riservato Abacus Informativo e Dispositivo Sottoscrittori FC e FP Net_Sim per GPM / GPF Oasys- Automatch DW Indici e Prezzi Alert Barra Panorama Decalog Sistema Amm. Titoli Reuters Bloomberg MSCI Datastream Merril Lynch Banche dati e servizi informativi Sistemi di Contabilità Societaria: SAP 6
7 ArcaOnLine Abacus Informativo 7 Le piattaforme tecnologiche Le piattaforme tecnologiche di riferimento sono tre: sistemi amministrativi centrali: AS/400 con linguaggio RPG/Cool2E; AS 400 Sistema Sottoscrittori FC e FP Sistema Titoli sistemi di Asset e Risk Management: Unix Sun MicroSystem con DB Sybase; sistemi di Marketing e Vendite: Microsoft.NET, con Windows 2000 e SQL Server. Abacus Dispositivo Web Decalog Unix Panorama
8 L integrazione fra i sistemi Apposite interfacce, dotate di meccanismi di controllo automatico dei dati, riflettono la connessione logica tra i processi di business: alimentazione automatica dei Sistemi Clienti con dati raccolti dal sistema di sportello del Collocatore; alimentazione automatica dei Sistemi Clienti con disposizioni impartite dal Cliente via Internet; alimentazione automatica dei Sistemi Titoli con dati previsionali di liquidità generati dai Sistemi Clienti; aggiornamento automatico dei saldi e dei movimenti del sistema di rendicontazione con i dati prodotti dai Sistemi Clienti; aggiornamento automatico dei dati di asset allocation rendicontazione dai Sistemi Titoli; del sistema di i Sistemi Titoli sono interfacciati con i Sistemi di Asset e Risk Management e con gli Information Provider per l acquisizione automatica dei prezzi, cambi e indici. 8
9 La sicurezza informatica Arca ha adottato misure di sicurezza specifiche, rette da una rigorosa policy aziendale e da precise procedure organizzative governate da un Comitato Sicurezza. Sono attivati periodici audit sulla sicurezza per individuare i margini di miglioramento. Le principali misure adottate sono: Disaster Recovery: è stato predisposto un CED di backup, per il Disaster Recovery locale, all interno del quale sono replicati tutti i sistemi vitali per l operatività. Sicurezza fisica: i CED sono ad accesso controllato ed allacciati ai gruppi di continuità ed al gruppo elettrogeno. Sicurezza logica: l accesso ai dati e alle applicazioni è controllato tramite utenze e password individuali, nel rispetto di una precisa separazione dei ruoli. Protezione dati e applicazioni: copie giornaliere del software e di tutti gli archivi e sono conservate sia in Arca sia all'esterno in luogo remoto 9
10 I Sistemi Clienti di Back Office I Sistemi Clienti funzionano su AS400 e sono realizzati in RPG/Cool2E. Sono deputati all amministrazione dei rapporti dei Clienti Retail e Istituzionali e per tutti i prodotti finanziari gestiti. Le funzionalità caratterizzanti sono: gestione di tutti i canali di collocamento, Banche, Sim, Internet; acquisizione elettronica delle operazioni dalle Reti di Vendita; gestione completa di sottoscrizioni, piani di versamento, rimborsi programmati, switch, switch programmati, ecc.; generazione automatica flussi di conferma alla Clientela in formato Postel; generazione flussi di ritorno per la Rete di Vendita con le operazioni avvalorate e generazione flussi per le Banche Depositarie; generazione flussi delle previsioni di liquidità per i Sistemi Titoli; generazione flussi di aggiornamento per i clienti di Front Office. 10
11 I Sistemi Clienti di Front Office I sistemi di supporto alla Rete di Vendita sono realizzati con tecnologia Intranet (Microsoft.NET/Windows 2000/SQL Server). Sono compatibili con tutte le piattaforme (Windows, Mac, Unix, Linux) e sono accessibili tramite la WAN dei Collocatori su canali crittografati. Si articolano in tre macro aree. Abacus Informativo È il servizio 7X24 di rendicontazione per la clientela, disponibile sia allo sportello sia tramite sito di home banking del Collocatore. Fornisce le informazioni aggiornate al giorno precedente relativamente a: posizione Cliente con saldi, movimenti e rendimenti (IRR); asset allocation portafoglio (ripartizione geografica, valutaria, asset class); analisi di volatilità, ecc. Rende disponibili ai Collocatori strumenti di business intelligence per l analisi commerciale in termini di ripartizione del patrimonio e andamento della raccolta (per Gruppo/Banca/Area/Filiale). 11
12 I Sistemi Clienti di Front Office (segue) Abacus Dispositivo È il servizio per la raccolta elettronica delle adesioni dei Clienti ai Fondi Pensione. Consente di gestire in modo strutturato e sicuro tutte le operazioni di sportello: adesione al Fondo Pensione; versamento successivo e ripetuto; variazione linea di investimento; generazione flussi verso i sistemi del Collocatore per esigenze di controllo e per eseguire l addebito del conto del Cliente. ArcaOnLine È il sito istituzionale nel quale sono raccolte informazioni di carattere generale sulla società, sui prodotti finanziari gestiti e sulla rete di collocamento. Al suo interno è prevista una sezione riservata ai Collocatori nella quale sono disponibili i commenti sui mercati e le circolari organizzative. Sono anche disponibili supporti per la consulenza finanziaria e previdenziale (calcolatore previdenziale, benchmarking del portafoglio del Cliente, ecc). 12
13 I Sistemi Titoli di Back Office I Sistemi Titoli funzionano su AS400 e sono realizzati in RPG/ Cool2E. Sono deputati all amministrazione dei portafogli di prodotti collettivi e individuali. Le funzionalità caratterizzanti sono: gestione delle operazioni su titoli obbligazionari, azionari, warrant, swap, spot, forward, repo, futures e options, ecc.; gestione anagrafiche degli strumenti finanziari, degli emittenti e dei mercati, con acquisizione dei dati dai Sistemi di Asset e Risk Management; controllo dei limiti regolamentari e normativi ex post; acquisizione automatica di prezzi, indici e valute da apposito Data Warehouse; acquisizione automatica delle operazioni in titoli dai Sistemi di Asset e Risk Management; riconciliazione dei saldi e dei movimenti; generazione flussi per le Banche Depositarie. 13
14 I Sistemi Titoli di Front Office La gestione finanziaria dei portafogli collettivi e individuali è affidata a Decalog abbinato ai sistemi di Risk Management Panorama e Barra. Decalog è un sistema modulare che copre tutte le esigenze dei Gestori: gestione automatica dei portafogli modello ottimizzati in Barra; gestione elettronica degli ordini e degli eseguiti, con supporto del protocollo FIX per l order routing ed il matching automatico (Oasys/Automatch); funzioni di ribilanciamento automatico dei portafogli; funzioni di split automatico di un ordine su più portafogli; gestione integrata della liquidità del portafoglio; controllo di compliance normativa e regolamentare ex ante; interrogazione dei portafogli e dei benchmark tramite viste pesonalizzate; acquisizione automatica prezzi, valute e benchmark da apposito Data Warehouse; acquisizione automatica anagrafiche titoli da information provider esterni; funzioni evolute di performance evaluation ed attribution in real time. 14
15 I Sistemi Titoli di Front Office (segue) Risk Management Operations Data Warehouse Prezzi e Indici Panorama FIX BARRA Aegis DECALOG Portfolio Management System Oasys / AutoMatch BARRA Cosmos Order Management System Compliance Performance BARRA Orion Prime Note 15
16 I Sistemi Titoli di Front Office (segue) Panorama è un sistema per l analisi di portafoglio e di risk management. Insieme a Barra rappresenta la soluzione per la gestione del rischio di mercato, fornendo funzioni per: l analisi del tracking error, la misurazione del VaR, lo scenario analysis, lo stress testing, la previsione dei flussi di cassa, il calcolo e previsione delle operazioni di copertura finanziaria. 16
17 L STP Banche Depositarie Arca SGR Ordine FIX Broker Decalog OMS Eseguito Conferma Ordine Operazione Eseguita Operazione Eseguita Oasys Global Istruzioni di regolamento elettroniche Decalog PMS Transazione Transazione Automatch Eseguito riconciliato Oasys Copy For information SistemiTitoli 17
18 ARCA SGR S.p.A. Milano, 7 ottobre 2003 I Sistemi informativi di ARCA SGR S.p.A Filippo Pellizzetti Direttore Organizzazione e Sistemi 18
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