GESTIONE DEL PERSONALE

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1 IS357_03_01 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione XX alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 27/11/2009 Halley Informatica Area Stipendi

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 6 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 7 Imposta Sostitutiva TFR 47/ Nuovi codici tributo per modello F Fondo Credito Riduzione Seconda o Unica Rata di Acconto MIGLIORIE Conguaglio di fine anno Tredicesima mensilità Chiusura annuale Cedolino Denuncia Mensile Analitica Maggiorazione 18% Previsione Bilancio Autoliquidazione INAIL Assistenza Fiscale ERRORI RISOLTI con versione ERRORI RISOLTI con versione ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO ALLEGATO 1: elaborazione mese di Dicembre Operazioni Preliminari Elaborazione del cedolino Conguaglio IRPEF complessivo (dipendente gestito con più matricole) Conguaglio IRPEF complessivo (dipendente proveniente da altro Ente) Messaggi errore controllo conguaglio fiscale ALLEGATO 2: Chiusura Annuale Operazioni preliminari Chiusura Anno Verifica delle tabelle trasferite nel Gestione addizionali da applicare ai redditi del Gestione manuale delle addizionali da rateizzare

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura PC sia alla versione XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 3

4 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 4

5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento effettua le seguenti operazioni: Dal logo (menu principale) della procedura Gestione del Personale è stato tolto l accesso rapido al Protocollo e alle Comunicazioni Aggiunge nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Voci Cedolino la voce 5896-Imp.Cassa Stato.F.do credito così codificata: C1=4 C3=315 C5=2 Voce figurativa attivata per la stampa nel cedolino. Tale voce è necessaria alla gestione della maggiorazione 18%. Per il dettaglio vedi l argomento MIGLIORIE Maggiorazione 18% Modifica la descrizione delle voci 8189 e 8190 nel seguente modo: Cong.agg.Inpgi 1% (-) Cong.agg.Inpgi 1% (+) e le inserisce, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo, nel codice totale dove è già inserita la voce 8138 cod.3 (es.: RITENUTE INPGI DIPENDENTE) Aggiunge a pagina 5 dell anagrafica ente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Ente) il campo Calcolo Imposta Sostitutiva necessario agli enti particolari per indicare se l ente deve provvedere o meno al calcolo dell imposta sostitutiva del TFR 47/2000 (acconto e saldo). Per il dettaglio vedi l argomento ADEGUAMENTI NORMATIVI Imposta Sostitutiva TFR 47/2000 Aggiunge nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Dati Fiscali un nuovo bottone (Imposta Sost.TFR) tramite il quale è possibile ottenere un tabulato riepilogativo dell imposta sostitutiva TFR (acconto e saldo) conteggiata in automatico. Per il dettaglio vedi l argomento ADEGUAMENTI NORMATIVI Imposta Sostitutiva TFR 47/2000 Aggiunge nel menu della procedura le seguenti funzioni: IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Voci Maggiorazioni 18% Con la quale è possibile indicare le voci utili a determinare la base imponibile della maggiorazione del 18% per i dipendenti soggetti alla Cassa Stato e/o per i dipendenti ex Ferrovie dello Stato. Per il dettaglio vedi l argomento MIGLIORIE Maggiorazione 18% IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Voci tredicesima Nella quale elencare le voci relative alle indennità che devono essere conteggiate per tredici mensilità, ma che sono state erogate solo per alcuni mesi dell anno. Per il dettaglio vedi l argomento MIGLIORIE Tredicesima Mensilità Attenzione: Nel caso in cui le nuove funzioni risultino inattive l operatore, con il profilo di RESPONSABILE, può abilitarle come riportato di seguito: 1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto Creazione/modifica profili di accesso (quella con il simbolo del viso) 2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare 3. Selezionando Assegna Funzioni a Profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico 4. Scegliere il livello da associare alla/e nuova/e funzione/i 5. Cliccare sulla funzione a cui si vuole associare il livello 6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su Salva 7. Ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le funzioni da abilitare 5

6 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. 6

7 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI Imposta Sostitutiva TFR 47/2000 Premessa Il TFR 47/2000 viene gestito dagli enti particolari, diversi dai comuni, quindi questa novità normativa riguarda solo questa tipologia di enti. Normativa L articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n.47/200 e successive modificazioni, ha stabilito che sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11%. Il comma 4 del medesimo articolo 11 stabilisce che nell anno solare cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell imposta sostitutiva nella misura del 90%. Tale acconto deve essere versato dai datori di lavoro entro il 16 dicembre. Nel caso la somma dovuta sia a carico del Fondo Tesoreria, il datore di lavoro la anticiperà e successivamente provvederà a recuperarla tramite il modello DM10. Il versamento, sia dell acconto (entro il 16 dicembre 2009) sia del saldo (entro il 16 febbraio 2010), dovrà essere effettuato tramite il modello F24 in via telematica utilizzando i seguenti codici tributo: 1712 (acconto) 1713 (saldo) Tali codici devono essere esposti nella sezione erario e dovranno essere riportati il periodo di riferimento e l anno d imposta cui si riferisce il versamento. Novità procedura Gestione del Personale Halley A partire da questo aggiornamento l importo dell acconto dell imposta sostitutiva TFR, da versare entro dicembre 2009, sarà determinato ed esposto automaticamente nel modello F24 (codice tributo 1712) e nel modello F24 Enti Pubblici (codice tributo 107E) eseguendo la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Calcolo Dati Fiscali. Nota Bene: L esposizione della somma relativa all acconto dell imposta sostitutiva nel modello F24 Enti Pubblici (codice tributo 107E), nasce dall esigenza di alcuni enti che devono provvedere al calcolo e al versamento dell imposta sostituiva, ma sono obbligati, per loro natura, ad utilizzare il modello di pagamento F24 EP (es.: comunità montane). Non essendo stato ufficialmente indicato un codice tributo per il versamento dell imposta sostituiva tramite F24 EP, quello più adatto, per le sue caratteristiche, sembra essere il codice 107E-Altre ritenute alla fonte. L acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi: storico presuntivo Quello scelto dalla HALLEY INFORMATICA è il metodo storico. Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno. 7

8 ADEGUAMENTI NORMATIVI Esempio: A novembre 2009 l acconto dell imposta sostitutiva sarà così determinato: TFR maturato al 31/12/2007 Euro 1.000,00 Rivalutazione al 31/12/2008 Euro 30,00 Rivalutazione su erogazioni del 2009 Euro 10,00 TOTALE Rivalutazione da considerare Euro 40,00 90% del totale (imponibile) Euro 36,00 11% dell imponibile (acconto) Euro 3,96 Nel modello F24 (o F24 Enti Pubblici) del mese di novembre 2009 (calcolato con la data di lavoro relativa al mese di novembre (es.:20/11/2009)), in pagamento entro il 16 dicembre 2009 (o 15 dicembre 2009), nella sezione erario sarà esposto il codice 1712 (o 107E) con euro 3,96. Il saldo dell imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio (o 15 febbraio) dell anno successivo all anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l imposta è stata calcolata (es.: 16/02/2010), viene calcolato prendendo come riferimento la fine dell anno e applicando l aliquota dell 11% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell anno stesso. L importo da versare, con codice tributo 1713 (o 107E), è al netto di quanto già versato a titolo di acconto. Il saldo sarà quindi determinato ed esposto nel modello F24 (o F24 Enti Pubblici) elaborato con la mensilità di gennaio (nell esempio 2010). Nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Dati Fiscali è stato aggiunto un nuovo bottone (Imposta Sost.TFR) tramite il quale sarà possibile ottenere un tabulato riepilogativo dove, per ogni dipendente, sarà riportato: a novembre l importo dell acconto determinato in automatico dal programma con il metodo storico a gennaio dell anno successivo il saldo determinato dalla differenza dell imposta sostitutiva TFR e l acconto versato entro il 16 dicembre dell anno precedente Nota Bene: L esposizione del totale dell imposta sostitutiva (acconto + saldo) sarà effettuata nella denuncia mensile INPS (modello UNIEMENS) relativo al mese di febbraio Operazioni da svolgere per ottenere il calcolo dell imposta sostitutiva TFR - Impostare la data di lavoro a novembre 2009 (es.:20/11/2009) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente - Ricercare l ente interessato (es.: 1) e posizionarsi a pagina 5 - Verificare che nel campo Calcolo TFR sia inserito il codice 1 (Enti particolari) poiché il TFR 47/2000 viene gestito solo da enti particolari diversi dai comuni - Cliccare su Modifica e nel campo Calc.Imp.Sost. inserire uno dei seguenti codici: - 0 (zero=campo vuoto)=non calcolo Tale selezione va fatta dagli enti particolari che sono soggetti al TFR 47/2000, ma non procedono alla rivalutazione del TFR perché viene effettuata, per loro conto, da altri istituti (es.: per le Comunità Montane della Toscana la rivalutazione TFR viene conteggiata dalla Cassa Regionale e comunicata agli enti di riferimento) - 1=calcolo acconto e saldo imposta sostitutiva TFR Tale selezione va fatta dagli enti particolari che sono soggetti al TFR 47/2000, che procedono all accantonamento del TFR, al conteggio della relativa rivalutazione e che entro il 16 dicembre devono versare l acconto dell imposta sostitutiva e successivamente il saldo - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Ricercare la matricola in regime TFR 47/2000 e posizionarsi a pag.2 - Verificare che nel campo Tipo TFR sia inserito il codice 1 (TFR Privatistico) 8

9 ADEGUAMENTI NORMATIVI - Ripetere il controllo per tutti i dipendenti interessati - Verificare che per i dipendenti cessati nel corso dell anno, soggetti al TFR 47/2000, sia stata eseguita, per tutti i mesi (da gennaio a novembre), la formazione delle voci fisse, utilizzando la funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazione Date Registrate - Procedere all elaborazione mensile come di consueto - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Dati Fiscali - Cliccare su bottone Imposta Sost.TFR: sarà prodotto un tabulato riepilogativo dell imposta sostitutiva TFR (a novembre per l acconto; a gennaio dell anno successivo per il saldo) conteggiata in automatico - Verificare i dati elaborati - Procedere al calcolo del modello F24 e F24 EP (funz. ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Calcolo Dati Fiscali) e il successivo controllo (funz. ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Dati Fiscali) Nota Bene: Chi avesse già provveduto al calcolo del modello F24 (o F24 EP) lo deve ripetere, dopo aver aggiornato la procedura alla presente versione e aver verificato/inserito i codici sopra descritti, in modo da aggiungere anche l importo dell acconto dell imposta sostitutiva del TFR. (PC2393) Nuovi codici tributo per modello F24 L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.190/e del 22 luglio 2009 ha reso noto i nuovi codici tributo, per il versamento delle ritenute, tramite il modello F24, relative ai conguagli a seguito assistenza fiscale. I nuovi codici tributo sono: imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale (codice tributo di nuova istituzione) interessi pagamento dilazionato dell IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale (sostituisce il vecchio codice tributo 1668) interessi pagamento dilazionato dell addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale (sostituisce il vecchio codice tributo 3805) interessi pagamento dilazionato dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale (sostituisce il vecchio codice tributo 3857 per quanto riguarda gli interessi di rateizzazione di addizionale comunale, mentre è di nuova istituzione per quelli relativi all acconto di addizionale comunale) A partire da questo aggiornamento, in presenza delle tipologie di ritenute sopra elencate, nel modello F24 saranno esposti i nuovi codici tributo. Nota Bene: Per sanare i versamenti effettuati nei mesi scorsi, esponendo i vecchi codici tributo, è sufficiente effettuare una comunicazione all Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo errato (quello vecchio), riportato nella distinta di versamento, e quello corretto (nuovo codice). L esposizione degli importi nel modello F24 Enti Pubblici è rimasta invariata. (PC2630) 9

10 ADEGUAMENTI NORMATIVI Fondo Credito Per chiarire se il Fondo Credito, una volta superato il massimale CPDEL, deve continuare ad essere trattenuto oppure deve essere sospeso come la trattenuta ex CPDEL., è stato posto, all INPDAP sede centrale di Roma, uno specifico quesito. La risposta della Direzione Centrale dell Entrate - Ufficio I Normativa dell INPDAP, nella persona della Dott.ssa D Offizi Laura, è stata la seguente: Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall art.2, comma 18, della L.335/95, si riferisce sia ai contributi pensionistici sia quelli destinati al Fondo Credito, attesa la medesima base imponibile. Pertanto, superato il tetto previsto cessa l obbligo di versamento contributivo nei confronti di entrambe le casse. Per ottenere ciò è necessario modificare la tabella ritenute agganciata ai dipendenti (si ricorda che il massimale CPDEL deve essere applicato SOLO per nuovi iscritti dal 01/01/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo), riportando nel rigo della codice ritenuta 38 Fondo Credito CPDEL il valore del massimale stabilito per l anno 2009 in ,49 euro. Per aggiornare le tabelle ritenute interessate, procedere come segue: - selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive - cliccare su Ricerca tabelle ed impostare il codice della tabella utilizzata - posizionarsi a pagina 9 ed inserire i dati come di seguito indicato:.(pc2640) 10

11 ADEGUAMENTI NORMATIVI Riduzione Seconda o Unica Rata di Acconto Lo scorso 18 novembre 2009 è stato pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate un comunicato stampa (datato 17 novembre 2009) con il quale è stato ufficializzato il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell acconto IRPEF per l anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti Per coloro che si sono avvalsi dell assistenza fiscale, i sostituti d imposta tratterranno l acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute Se nella mensilità di novembre (o di ottobre, nel caso di enti erano la mensilità entro il mese successivo) è stato trattenuto l intero importo della Seconda o Unica Rata di Acconto, è possibile restituire, nella mensilità elaborata con data di dicembre (mensilità di dicembre per i comuni, mensilità di novembre per gli enti particolari), la differenza (20 punti percentuali dell acconto IRPEF 2009). Per fare ciò, dopo aver aggiornato la procedura alla presente versione (vers ) operare come segue: 1) Impostare la data di lavoro a dicembre 2009 (es.: 20/12/2009) (la data di lavoro a novembre 2009 per gli enti particolari) 2) Selezionare la funz.statistiche/estrazioni Statistiche/Estrazione Voci Cedolino ed inserire i seguenti parametri: - Voce: 1772-Seconda Rata Acc.IRPEF - Tipo estrazione: Totale-Singola - Ordinamento: Matricola - 2 Ordinamento: Nessuno 3) Cliccare su Stampa: saranno estratti tutti i dipendenti interessati alla trattenuta della Seconda o Unica Rata di Acconto. Consigliamo di archiviare tale stampa 4) Selezionare la funz.elaborazioni ANNUALI/Assistenza Fiscale/Gestione Rimborsi Versamenti 5) Ricercare la matricola del dipendente interessato al versamento della Seconda o Unica Rata di Acconto 6) Cliccare su modifica e correggere l'importo riportato nel campo 2A rata indicando il nuovo importo. Questa operazione va ripetuta per tutte le matricole elencate nel tabulato prodotto con l'estrazione della voce ) Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Formazioni Voci Fisse ed eseguirla per tutte le matricole (Da Matricola 1 A Matricola 99999) 8) Procedere con l'elaborazione dei cedolini come di consueto: sarà automaticamente restituita la differenza tra l'importo della Seconda o Unica Rata di Acconto trattenuta nel cedolino di novembre (o di ottobre) e il nuovo importo rideterminato secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legge 9) Il totale degli importi da restituire al dipendente saranno detratti automaticamente dal monte ritenute del mese. 11

12 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Conguaglio di fine anno I programmi relativi al conguaglio di fine anno sono stati rivisti e modificati per permettere l elaborazione dei cedolini del mese di dicembre (vedi Allegato 1 Elaborazione mese di dicembre). Inoltre sono state realizzate le seguenti migliorie: 1) È stato creato il nuovo codice 5 Cong.anno preced.sospens., da inserire nell anagrafica dipendente a pagina 2 alla descrizione Calc.IRPEF, con il quale effettuare il conguaglio dell anno precedente e la sospensione IRPEF contemporaneamente (necessario agli enti che usufruiscono delle agevolazioni per eventi eccezionali) 2) Il messaggio Conguaglio IRPEF errato.. voce 9041 presente in anagrafica dipendente, visualizzato durante il controllo conguaglio (funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Conguaglio Fiscale) non sarà segnalato nel caso il conguaglio venga effettuato sul reddito percepito e non su quello indicato in anagrafica dipendente con la voce 9041 Reddito Imponibile Detrazioni. Precedentemente, il messaggio in oggetto, veniva visualizzato sia nel caso che il conguaglio fosse stato eseguito sul reddito indicato con la voce 9041 sia nel caso che fosse stato eseguito sul reddito effettivamente percepito. 3) La segnalazione di utilizzo, durante l anno, delle voci di forzatura delle detrazioni, fatta tramite la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Conguaglio Fiscale, è stata estesa a tutte le voci relative al conguaglio delle detrazioni. Precedentemente il programma segnalava solo l utilizzo delle voci 1410-Altre Detrazioni e Detrazioni Coniuge. 4) Alla funz.elaborazioni ANNUALI/Gest.Certif.Fiscale Prev./Conguaglio Annuale Altri Datori Lav. sono state apportate le seguenti modifiche: - Nella sezione IMPONIBILI E ALTRE RITENUTE sono stati aggiunti i seguenti campi: - Ritenute IRPEF Dove indicare l importo delle ritenute IRPEF trattenute dall Altro Datore di Lavoro. In precedenza veniva richiesto solo l imponibile IRPEF - Acconto Addizionale Comunale Necessario per indicare l eventuale acconto di addizionale comunale trattenuto dal precedente datore di lavoro - Imponibile Tassazione Separata e Ritenute Tassazione Separata Tali informazioni non sono necessarie ai fini del conguaglio fiscale, ma alla semplice esposizione nel modello CUD - Infine è stato rivisto il programma di stampa: precedentemente con l opzione Generale veniva stampata la singola certificazione, mentre tale opzione consente di ottenere la stampa dei totali di tutti i certificati inseriti. (PC1115-PC2065-PC2336-PC2343-PC2644) 12

13 MIGLIORIE Tredicesima mensilità Anche i programmi relativi alla tredicesima mensilità sono stati revisionati per permettere l elaborazione dei cedolini del mese di dicembre (vedi Allegato 1 Elaborazione mese di dicembre). Con l occasione è stata modificato il calcolo della tredicesima relativa a tutte quelle indennità, conteggiate per tredici mensilità, che vengono erogate solo per determinati periodi. In precedenza il programma calcolava, ad esempio, la tredicesima sull importo di retribuzione di posizione erogata a dicembre, anche se, in realtà, il dipendente l aveva percepita solo per una parte dell anno. A partire da questo aggiornamento la tredicesima, relativa a questo tipo di indennità, sarà calcolata in base al periodo in cui è stata erogata. Per ottenere ciò è stata aggiunta nel menu IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente una nuova funzione (Voci tredicesima), nella quale dovranno essere elencate, dall operatore, le voci relative all indennità erogate per parte dell anno: Il programma verifica se le voci inserite in questa funzione, sono state memorizzate nell anagrafica dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente) a pagina 4 nella sezione COMPETENZE La relativa tredicesima sarà conteggiata solo per il periodo compreso tra la Data inizio e la Data fine. Non vengono considerate le frazioni di mese (es.: Data inizio 01/03/2009 Data fine 15/04/2009 la tredicesima sarà conteggiata per 61 giorni (31 di marzo più 30 di aprile)). Nota Bene: Nel caso l importo erogato mensilmente, per queste indennità, sia stato determinato considerando anche il rateo di tredicesima, la relativa voce NON dovrà essere esposta nella nuova funzione poiché la tredicesima spettante è già stata liquidata. (PC1964) 13

14 MIGLIORIE Chiusura annuale Con un utilità di aggiornamento viene riportato, durante l esecuzione della chiusura annuale, nella voce 5851-Riduzione 2,50% Retribuzione (2009) lo stesso trattamento inserito nella voce 1140-Riduzione 2,50% Retribuzione, ciò per evitare anomalie nella determinazione dell imponibile IRAP anni precedenti. Non essendoci una disposizione chiara in merito all assoggettamento della riduzione 2,50% del TFR, i clienti possono scegliere quale codice trattamento adottare per la voce 1140-Riduzione 2,50% Retribuzione: - C3=4 (IRPEF e netto) - C3=301 (IRPEF, IRAP e netto) Le voci di riduzione del 2,50% del TFR anni precedenti (es.: 5851-Riduzione 2,50% Retribuzione (2009)) devono seguire lo stesso criterio. L assegnazione del codice di trattamento alle voci di arretrato viene effettuata come segue: - C3=5 (IRPEF TS e netto) se la voce 1140 ha C3=4 - C3=302 (IRPEF TS, IRAP e netto) se la voce 1140 ha C3=301 (PC2364) Cedolino Nella stampa nuovo controllo cedolino (funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/ Stampa Controllo Cedolino opzione Nuovo Controllo Cedolino) sarà riportato, oltre ai dati della banca (informazioni già presenti), anche il codice IBAN. (PC2642) Denuncia Mensile Analitica E stata rivista e migliorata l esposizione nella Denuncia Mensile Analitica (modello DMA) dei dipendenti in aspettativa per mandato politico elettorale. In particolare sono state eliminate le seguenti anomalie: 1) Nella stampa del frontespizio, nella sezione DATI RELATIVI ALL AMMINISTRAZIONE O ENTE DICHIARANTE, veniva riportato il codice fiscale dello ente di appartenenza, mentre deve essere indicato quello della Amministrazione locale 2) Nella stampa del frontespizio, nella sezione DATI RELATIVI ALL AMMINISTRAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA, veniva riportato il codice COP della Amministrazione locale, mentre deve essere indicato quello dello ente di appartenenza. (PC2604) 14

15 MIGLIORIE Maggiorazione 18% Gli Enti che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto alla Cassa Stato e/o ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno optato di rimare assoggettati al Fondo Speciale INPS, sono tenuti, in sede di conguaglio previdenziale di fine anno, a conteggiare la quota di maggiorazione del 18% della base pensionabile. Tale quota viene determinata automaticamente dal programma e riportata nel cedolino di fine anno (o quello relativo alla cessazione). Il conguaglio contributivo di fine anno viene effettuato confrontando la retribuzione accessoria erogata con la maggiorazione del 18%: - se la retribuzione accessoria erogata è maggiore o uguale all importo del 18% non viene eseguito nessun conguaglio - se la retribuzione accessoria è minore dell importo del 18% viene effettuato un conguaglio contributivo conteggiato sulla differenza tra i due importi. In questo caso nel cedolino sarà esposta la voce Imp.Cassa Stato-F.Cred., creata appositamente con questo aggiornamento, per i dipendenti soggetti alla Cassa Stato, e la voce 1348-Cong.Impon.fondo FS per i dipendenti ex Ferrovie dello Stato. (Fino allo scorso anno l importo della maggiorazione veniva incluso nella voce 5359-Imponibile Cassa Stato-Fondo Credito). Il calcolo della maggiorazione 18% e il conseguente conguaglio contributivo è stato introdotto, dalla procedura Halley, l anno scorso (PC-Gestione del Personale versione ). In questo periodo di rodaggio, grazie all esperienza dei nostri clienti, ci siamo resi conto che le due tipologie di dipendenti (Cassa Stato ed ex Ferrovieri) sono soggette a modalità di calcolo diverse relativamente al conguaglio contributivo. Da qui è nata l esigenza, realizzata con questo aggiornamento, di creare una nuova funzione dove elencare le voci retributive e, tramite apposite spunte, guidare il conteggio della maggiorazione del 18%, il conguaglio contributivo e, di conseguenza l esposizione del modello DMA (per i dipendenti Cassa Stato) e del modello EMENS (per i dipendenti Fondo FS). La nuova funzione è stata inserita nel menu IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Voci Maggiorazione 18% 15

16 MIGLIORIE La funzione viene fornita con l elenco delle voci fisse di testata e relativi arretrati correnti. Non è stata inserita, e non deve essere aggiunta dall operatore, la voce relativa alla tredicesima mensilità poiché NON è utile ai fini della maggiorazione. Non è stata inserita, e non deve essere aggiunta dall operatore, la voce relativa all indennità integrativa speciale, gestita separatamente dallo stipendio tabellare, perché riconosciuta e considerata in automatico dal programma. Le voci disponibili nell elenco vengono fornite con la spunta già inserita: Nella colonna Attivazione 18% la spunta è stata attivata a tutte quelle voci, che per loro natura, concorrono a formare la base imponibile per la maggiorazione del 18% (es.: Stipendio Tabellare, Retribuzione Individuale Anzianità, Assegno ad Personam ) Nella colonna Esclusione competenze accessorie la spunta è stata attivata a tutte quelle voci, che per loro natura, sono definite accessorie ma che NON devono essere considerate nell importo da confrontare con la maggiorazione del 18% per la determinazione del conguaglio contributivo. Tale colonna, per i dipendenti ex Ferrovie dello Stato, attualmente non è attiva (nessuna spunta inserita) poiché l INPS ha specificato chiaramente quali sono le voci che formano la base imponibile della maggiorazione del 18% (campo Retribuzioni 177 del modello EMENS) e che tutto il resto deve essere considerato accessorio e cioè tutte le voci che non hanno la spunta nella colonna Attivazione 18%. La colonna è stata comunque prevista per eventuali variazioni future. Nota Bene Le voci accessorie erogate nell anno, non inserite nella nuova tabella, andranno automaticamente ad incrementare la retribuzione accessoria che sarà confrontata con la maggiorazione del 18%. Iter per la gestione della Maggiorazione del 18% - Impostare la data di lavoro nel mese di dicembre (es.: 20/12/2009) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Voci Maggiorazione 18% - Verificare le spunte preinserite (nella colonna Attivazione 18% e nella colonna Esclusione competenze accessorie) ed eventualmente procedere con la sistemazione - Aggiungere eventuali altre voci utilizzate, indicando se devono essere considerate nella base imponibile della maggiorazione del 18% (spunta nella colonna Attivazione 18%) o devono essere escluse dalla retribuzione accessoria (spunta nella colonna Esclusione competenze accessorie), tenendo presente che le voci non inserite nella tabella vanno automaticamente ad incrementare la retribuzione accessoria (parametro di confronto con la maggiorazione del 18%) - Procedere con l elaborazione del cedolino come di consueto - Tramite la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini verificare l importo dell eventuale conguaglio contributivo Attenzione: Eventuali importi (voci) inseriti tramite la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini non vengono considerati per la determinazione del conguaglio contributivo. Infine è stata rivista la gestione del modello Denuncia Mensile Analitica (INPDAP da compilare per i dipendenti soggetti alla Cassa Stato) e del modello EMENS (INPS da compilare per i dipendenti ex Ferrovie dello Stato): gli importi da indicare nella Retribuzione fissa e continuativa e nella Retribuzione accessoria (per quanto riguarda la DMA), nelle Retribuzioni 177 e nelle Competenze Accessorie (per quanto riguarda l EMENS) sono determinati in base alle spunte poste nella nuova funzione sopra descritta. (PC2641) 16

17 MIGLIORIE Previsione Bilancio L anagrafica dipendente della Previsione (funz.strumenti/nuova Previsione Bilancio/Trasferimento Dati opzione Trasferimento Anagrafiche Dipendenti Tabelle Finanziaria) e il calcolo della Previsione (funz.strumenti/nuova Previsione Bilancio/Calcolo Previsione) sono stati modificati per considerare la prima posizione INAIL agganciata al dipendente. Precedentemente il programma estraeva l informazione della posizione INAIL dal vecchio archivio e non dall attuale che permette di associare, ad ogni dipendente più posizioni. (PC2637) Autoliquidazione INAIL Il calcolo dell Autoliquidazione INAIL 2009/2010 (funz.elaborazioni ANNUALI/Gestione Modelli INAIL/Gest. Retribuzione INAIL) è stato attivato ed adeguato alla nuova gestione delle posizioni INAIL: ogni dipendente può essere associato a più posizioni INAIL. (PC2643) Assistenza Fiscale Quest anno sono state apportate delle novità normative alla gestione dell assistenza fiscale. La più importante è la decorrenza con la quale devono essere effettuate le trattenute. Infatti la nuova norma (articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b) del D.L. n.207/2008) stabilisce che i sostituti d imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio (in precedenza i conguagli venivano effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio). Quindi i conguagli a debito, quest anno, sono stati effettuati con il criterio di competenza. Questa novità però interessa solo il conguaglio del saldo a debito e la prima rata di acconto; per la seconda rata di acconto è ancora valido il criterio di cassa. Pertanto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre deve essere trattenuto l importo dell unica o seconda rata di acconto per l IRPEF. Se tale retribuzione risultasse insufficiente, l importo residuo dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell interesse nella misura dello 0,40%. Se neanche la retribuzione corrisposta a dicembre risultasse insufficiente allora il sostituto d imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. Il conguaglio relativo al modello 730 integrativo dovrà essere effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Per gli enti (es.: i comuni) che erogano la retribuzione nello stesso mese di riferimento (es.: a novembre viene erogata la retribuzione di novembre) non è necessario effettuare nessuna variazione. Invece per gli enti (es.: comunità montane) che erogano la retribuzione del mese entro il mese successivo (es.: a novembre viene erogata la retribuzione di ottobre) è stato necessario intervenire sulla gestione dell assistenza fiscale in modo da ottenere quanto previsto dalla norma (criterio di cassa). 17

18 MIGLIORIE Con questo aggiornamento, quindi è stato riattivato il codice 6 da inserire nell anagrafica ente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente) a pagina 5 alla descrizione Trasf.730. Iter per l elaborazione della mensilità di novembre Enti che erogano la retribuzione entro il mese successivo (Enti diversi dai comuni): entro dicembre viene elaborata la mensilità di novembre - Impostare la data di lavoro a novembre 2009 (es.: 30/11/2009) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente - Ricercare il codice dell Ente per cui eseguire l elaborazione della mensilità di novembre (es.: 1) e posizionarsi a pagina 5 - Tramite la modifica posizionarsi nel campo Trasf.730 ed inserire il codice 6 - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Formazione Voci Fisse ed eseguirla per tutte le matricole (da matricola 1 a matricola 99999). Automaticamente nel cedolino saranno riportati gli importi relativi a: - Eventuale importo modello 730 integrativo - Eventuale importo seconda o unica rata di acconto IRPEF non trattenuta il mese precedente (mensilità di ottobre erogata a novembre). Oppure eventuale importo residuo, e relativi interessi, della seconda e unica rata di acconto IRPEF trattenuta solo in parte (caso di incapienza) nel mese precedente (mensilità di ottobre erogata a novembre) tramite forzatura manuale dell operatore. (PC2648) 18

19 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ERRORI RISOLTI con versione ANAGRAFICA FIRMATARI: in ricerca errore SQL Andando in ricerca dopo aver selezionato la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Firmatari veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: "Si e' verificato un errore SQL durante l'esecuzione della funzione start relativa alla query PCFIRMA_RICE istruzione 74 routine READF istruzione 67 routine READL1 istruzione 101 routine EXQRY istruzione 119 routine PCANFI". (PC2620) CONTROLLO DATI FISCALI VERIFICA RIMBORSI: #23 durante la stampa Dopo aver selezionato la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Controllo Dati Fiscali, opzione Verifica Rimborsi, e di seguito aver apposto la flag nella descrizione Sommo dati finanziaria, eseguendo la stampa veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: Linea troppo lunga [#23] File:.PCAG01.TMP lunghezza record 144 lunghezza record passata 108 istruzione 37 routine F24PC1 istruzione 488 routine PCSRIM. (PC2577) MODELLO DL86/88: stampa solo il primo modello La stampa del modello DL86/88 veniva eseguita solo per il modello della prima matricola nonostante nei parametri di stampa, della funz.elaborazioni ANNUALI/Gestione Modelli INPS/Gestione Modelli Disoccupazione opzione Stampa Mod.DL86/88, fosse stato indicato Da Matricola 1 A Matricola (PC2609) STATISTICHE: estrazione errata con ordinamento Posizione INAIL Utilizzando come secondo ordinamento Posizioni INAIL, nella funz.statistiche/estrazioni Statistiche/ Estrazione Voci Cedolino, la stampa ottenuta non era corretta: riportava le posizioni errate. (PC2614) STAMPA CEDOLINO: importo detrazioni errato per dipendente con stato 8 e mensilità straordinarie Nella stampa del cedolino relativo alla mensilità ordinaria (laser-controllo), elaborato per un dipendente riattivato con stato 8 e a cui erano già state calcolate alcune mensilità straordinarie, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente era esposto in modo errato: non teneva conto di quelle conteggiate nelle mensilità straordinarie. Si precisa che i conteggi relativi al conguaglio erano corretti. (PC2617) GESTIONE GIURIDICA RETRIBUZIONI CONTRATTO: importo tredicesima errato per posizione economica A4 Nella funz.gestione GIURIDICA/Dati Generali/ Retribuzioni Contratto per la posizione economica A4, per la retribuzione Tredicesima, per il periodo 01/01/ /12/2099, veniva riportato un valore errato: 1.342,01 euro anziché 1.432,01 euro. Di conseguenza tale importo errato veniva riportato nel fascicolo del dipendente appartenente alla posizione economica A4. (GG128) 19

20 ERRORI RISOLTI con versione MODELLO TFR/1 e TFR/2: riporta IVC già compresa nello stipendio tabellare (per enti particolari) Elaborando il modello TFR/1 e TFR/2 dopo l'applicazione del nuovo contratto (quadriennio normativo , biennio economico ) nella colonna ALTRE INDENNITA' veniva esposto l'importo dell'indennità Vacanza Contrattuale, già compreso nello STIPENDIO TABELLARE. A seguito di tale esposizione anche l'importo della TREDICESIMA era errato: l'ivc veniva conteggiata due volte. Attenzione Tale anomalia si è verificata SOLO ad enti particolari che hanno utilizzato, per l erogazione mensile dell Indennità di Vacanza Contrattuale, una voce diversa dalla 53 (es.: voce 90). Per evitare tale anomalia è necessario inserire nella codifica della voce interessata il codice 6 nel campo Tipo Retribuzione (Giuridico) (vedi immagine) Tale modifica può essere effettuata solo con l ausilio di un tecnico di assistenza, perché la modifica di questa voce è protetta da password. (PC2620) 20

21 ERRORI RISOLTI con versione DMA Quadro V1: riporta cassa 9 Fondo Credito anche se solo conguaglio anni precedenti Nel Quadro V1 della Denuncia Mensile Analitica veniva riportato il codice cassa 9-Fondo Credito nonostante per il periodo di riferimento fosse stata erogata una somma soggetta solo a contributi CPDEL..(PC2090) DMA: totale imponibile CPDEL errato per chi supera il massimale Nella Denuncia Mensile Analitica per i dipendenti che hanno superato il massimale CPDEL (euro ,49 per l anno 2009) nel punto relativo all imponibile pensionistico veniva riportato il valore della somma erogata invece di esporre l importo che ha contribuito al raggiungimento del massimale. (PC2117) DMA: differenza di 1 centesimo tra competenze fisse e retribuzione utile Per i dipendenti soggetti a TFR l importo esposto nel campo Retribuzione Teorica Tabellare TFR (punto 43) e la Retribuzione Utile ai Fini del TFR (punto 44) differivano di un centesimo. (PC2615) DMA: contributi ENPDEP errati con astensione facoltativa per parte del mese più mensilità straordinaria I contributi ENPDEP venivano esposti con un importo errato, nonostante l imponibile sia corretto, per i dipendenti in aspettativa per parte del mese e con mensilità straordinaria elaborata. (PC2624) CEDOLINO inviato a dipendente sbagliato Per chi gestisce più enti giuridicamente separati, nel caso non fosse stata effettuata, prima dell invio , la creazione dei file PDF dei cedolini, il programma inviava quello relativo al dipendente di un altro ente, con codice matricola uguale, poiché la cartella Smartforms/PDF è comune a tutti gli enti. Tale anomalia è stata corretta estraendo il file da inviare dall archivio dei blob (funz.servizi/gestione portale dipendente/consultazione documenti portale) anziché dalla cartella Smartforms/PDF. (PC2265) CEDOLINO: Sono state fatte modifiche.. effettuare il ricalcalo E stata corretta l anomalia per cui, durante il controllo del cedolino, veniva visualizzato il messaggio Sono state effettuate delle variazioni. Si vuole effettuare il ricalcalo? Nonostante non fosse stata effettuata nessuna modifica, ma si erano semplicemente scorse le matricole cliccando sull opzione Successivo. (PC2622) RIEPILOGO MANDATI: differenza 1 centesimo contributi figurativi tra riepilogo mandati e DMA Nel riepilogo per mandati per gli amministratori cessati con contribuzione figurativa, i contributi CPDEL, INADEL e Fondo Credito erano diversi rispetto a quelli della DMA di un centesimo. (PC2607) TREDICESIMA: riduzione a seguito malattia Brunetta Sono state corrette alcune anomalie relative al calcolo della riduzione di tredicesima da effettuare a seguito della malattia primi 10 giorni (Decreto Brunetta) usufruita nel corso dell anno: - Errata esposizione, nel controllo cedolino, delle voci relative all integrazione degli imponibili CPDEL, INADEL e TFR - Errato conteggio della riduzione di tredicesima relativa a voci di corpo (es.: 1513-Retribuzione di Posizione). (PC2639) PORTALE: funzione Pubblica Documenti Portale È stata ripristinata la funz.servizi/gestione Portale Dipendente/Pubblica Documenti Portale: dopo l aggiornamento alla vers non era più disponibile a menu. (PC2645) 21

22 ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento saranno trattati i seguenti argomenti: UNIEMENS Nuova Gestione Giuridica 22

23 ALLEGATO 1: elaborazione mese di Dicembre Operazioni Preliminari Controllo Addizionali Nel cedolino di dicembre, le addizionali vengono calcolate automaticamente come segue: - Per i dipendenti attivi (senza data di licenziamento relativa al mese di dicembre 2009) viene calcolato l importo delle addizionali da versare in 11 rate nell anno 2010 (da gennaio a novembre). Tale importo viene esposto nel cedolino, con la voce 9201-Add. Reg. (da rateizzare) e 9203-Add. Com. (da rateizzare), quest ultima al netto dell acconto di addizionale comunale già versato - Per i dipendenti da licenziare a dicembre (con data licenziamento del mese di dicembre 2009) le addizionali dovute vengono interamente trattenute (voci 9211-Add. Regionale IRPEF e 9213-Add. Comunale IRPEF) La rateizzazione delle addizionali, da gennaio a novembre 2010, sarà automatica: nei cedolini saranno riportate le voci 1711-Rata Addiz.Regionale e 1712-Rata Addiz. Comunale. I dati della rateizzazione sono registrati nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Dipendente opzione Altre Funzioni, Addizionali e sono consultabili, dopo aver effettuato la chiusura annuale, impostando la data di lavoro con il nuovo anno (es.:01/01/2010) Addizionale Regionale - Impostare la data di lavoro corrente - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni e Province - Selezionare il rigo della regione da verificare - Cliccare il pulsante Dettaglio e controllare le impostazioni N.B. L aliquota base dello 0,90% uguale per tutte le regioni, è indicata nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, pagina 3. Le percentuali deliberate per l'anno 2009 sono consultabili sul sito internet sezione Fiscalità locale, Addizionale regionale all IRPEF. Addizionale Comunale - Impostare la data di lavoro corrente - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Comuni - Aggiornare le percentuali dei comuni di residenza che applicano l addizionale all IRPEF, l eventuale limite di esenzione e tutte le altre informazioni che concorrono al calcolo dell addizionale comunale N.B. Nella Codifica Comuni inserire anche i Comuni che non applicano l addizionale all IRPEF. Il relativo codice progressivo deve essere collegato a pagina 1 dell anagrafica del dipendente come illustrato nelle figure 1 e 2. Si ricorda che l addizionale comunale deve essere calcolata in base al comune di residenza all 01/01/2009. Le percentuali deliberate per l'anno 2009 sono consultabili sul sito internet sezione Fiscalità locale, Addizionale comunale all IRPEF. Per verificare l importo dell addizionale comunale da rateizzare (con voce 9203) o da trattenere in caso di cessazione a dicembre (con voce 9213) occorre considerare anche l acconto già versato con la voce Rata Addizionale Comunale Acconto. 23