Watch Insights. Febbraio 2012

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1 Febbraio 2012 è il report trimestrale Nielsen che fornisce una sintesi di dati provenienti dal mondo Watch, dagli ultimi dati sull economia e sul mercato pubblicitario alla fruizione dei principali mezzi di comunicazione (televisione, internet e connected devices). Ogni edizione presenta inoltre le ultime novità Nielsen, dal lancio di nuovi servizi agli aggiornamenti sul mondo media e consumer.

2 Lo stato dell economia italiana Le ultime dall Istat... +0,2% Crescita contenuta del PIL per il terzo trimestre 2011, un +0,2% rispetto allo stesso periodo del Stesso risultato ottenuto nei paesi dell euro zona con un aumento esiguo del PIL (0,1%): le cause principali sono da ricercare nella stentata ripresa degli USA e nella crescente incertezza dovuta ai dubbi sulla tenuta dell euro. +3,3% Mentre l inflazione tocca il +3,3% nel mese di dicembre rispetto allo stesso periodo del 2010, Il tasso medio annuo per il 2011 si conferma pari al 2,8%, in sensibile accelerazione rispetto all'1,5% registrato per il ,9 milioni Gli ultimi dati Istat mostrano livelli di disoccupazione elevati soprattutto nella fascia più giovane della popolazione: nel mese di dicembre il tasso di disoccupazione si è assestato sull 8,9%, con uno 0,8% in più rispetto allo stesso mese dell anno precedente mentre il livello di disoccupazione giovanile ha raggiunto addirittura il 31,0%. +5,7% & 8,4% La crescita tendenziale delle esportazioni a dicembre (+5,7%) è quasi interamente spiegata dalle vendite sui mercati extra europei (+11,4%), mentre verso la Ue si rileva una variazione dello 0,8%. Anche la diminuzione delle importazioni ( 8,4%) dipende in gran parte dai flussi provenienti dai paesi extra Ue ( 12,5%). A totale 2011 le esportazioni sono aumentate del +11,4% mentre le importazioni del +8,9% rispetto al Page 2

3 PIL, clima di fiducia e inflazione Prodotto Interno Lordo Var. Congiunturale Var. Tendenziale 0,7 1,4 1,4 1,5 1 0,8 0,2 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II 11 III Clima di fiducia imprese manif. consumatori D10 G11 F M A M G L A S O N D Prezzi al consumo 1,9 2,1 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,4 3,3 3,3 D10 G11 F M A M G L A S O N D Fonte Istat gennaio 2012 Page 3

4 Gli investimenti pubblicitari Il 2011 si conclude con un risultato negativo per il mercato pubblicitario italiano: una contrazione del 3,8% rispetto al 2010 per una spesa complessiva di circa 8,6 miliardi di euro (comprese tutte le tipologie di comunicazione rilevate da Nielsen). Calo generalizzato sui principali mezzi e settori: le aziende italiane già indebolite dai problemi economici del paese e dalla mancanza di fiducia dei consumatori, diminuiscono i propri budget in comunicazione soprattutto su televisione e stampa. Largo Consumo e Attività/Servizi i macrosettori più colpiti. UP DOWN Tra i primi 10 settori del mercato pubblicitario automobili e cura persona sono gli unici in crescita, rispettivamente del +5,1% e +6,1%. La Televisione seppur rimanendo il primo mezzo del mercato pubblicitario italiano, contribuisce ad abbassare i risultati del 2011: raccolta debole ( 3,1%) rispetto al E NEL RESTO DEL MONDO? GLOBAL +9,6 LATIN AMERICA +16,9% ME & AFRICA +15,7 ASIA PACIFIC +12,9% NORD AMERICA +2,1% EUROPE +0,3% Nonostante un inizio 2011 tumultuoso, il mercato pubblicitario mondiale nel terzo trimestre ha ottenuto performance migliori rispetto ai primi due trimestri. Secondo il Nielsen Global AdView Pulse Q Report, la spesa pubblicitaria è cresciuta del +9,6% nel terzo trimestre 2011 (+5.8% nel Q1 e +9.1% nel Q1). Nel periodo gennaio settembre, la crescita èstata del +8,1%. Fonte: Nielsen Global Adview Pulse Q Page 4

5 Il dettaglio italiano: settori & mezzi Investimenti pubblicitari per mezzo Var % N aziende inserzioniste Var % TOTALE PUBBLICITA -3,8 TOTALE PUBBLICITA ,3 Televisione -3,1 Tv ,1 Quotidiani Free press Periodici -5,8-42,9-3,7 Quotidiani Free Press ,7-23,5 Radio -7,8 Periodici ,1 Internet +12,3 Radio ,9 Direct Mail Cinema Outdoor Transit Cards Out of Home Tv -6,9 ND -12,0-9,7 ND -2,1 ALIMENTARI Affissioni Cinema Internet ,7-10,9 4,5 Fonte:Nielsen, tutte le tipologie (la Tv include le emittenti Satellitari e digitali terrestri). Periodo gennaio dicembre 2011 vs 2010 Come vanno gli investimenti dei top 10 settori merceologici? -9,1% AUTOMOBILI 5,1% TELECOMUNICAZIONI -7,9% ABBIGLIAMENTO MEDIA/EDITORIA DISTRIBUZIONE -4,9% -5,4% -1,9% BEVANDE/ALCOOLICI -11,5% CURA PERSONA 6,1% FINANZA/ASSICURAZIONI TOILETRIES -8,4% -9,2% Page 5

6 Televisione: audience per emittenti Il 2011 chiude con un risultato positivo: il singolo mese di dicembre mostra un aumento delle audience del +2,7%, per un totale di 11 milioni di telespettatori. +2,7% dicembre 11vs10 +3,3% gen dic 11vs10 Guardando i dati a totale 2011 invece sono stati più di 10 milioni (AMR) i telespettatori sul piccolo schermo, il 3,3% in più rispetto al 2010 equivalenti all incirca 300 mila nuovi utenti. Guardando alla nuova offerta digitale si possono notare dei cambiamenti ai vertici della classifica dei canali più seguiti dai telespettatori: mentre durante gli scorsi mesi i canali per bambini, nella fattispecie Boing (107 mila utenti), avevano sempre mantenuto il primato di audience, il mese di dicembre mostra una preferenza per Rai 4 (130,3 mila telespettatori nel mese di dicembre) e Real Time (120,6 mila telespettatori). Quali sono stati i canali trasmessi solo su DTT più seguiti dai telespettatori nel 2011? Rai 4 Real Boing Time Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Page 6

7 Internet: com è andato il 2011? Dic ,2 Mio utenti +8,3% vs 2010 Nel giorno medio: 12,7 Mio +5,5% vs 2010 Profilo dei navigatori italiani: nel giorno medio sono attivi online circa 7 milioni di uomini (il 25,4% del totale della popolazione maschile) e 5,8 milioni di donne (il 21,1% delle donne italiane). Spiccata la predominanza maschile, ma le donne crescono a tasso più sostenuto (+10,9% nell ultimo anno versus +1,5% degi uomini). Le navigatrici sono mediamente più giovani dei navigatori: risultano online soprattutto donne tra i 25 e i 34 anni (il 35,1% delle donne italiane in questa fascia d età), seguite da quelle tra i 18 e i 24 anni (31,2%), mentre gli uomini si distribuiscono prevalentemente nella fascia tra i 35 e i 54 anni (il 35,7%) e tra i 25 e i 34 anni (il 30,2%). Nell ultimo anno si evidenzia il consolidamento delle principali categorie di siti: i motori di ricerca, che nonostante il bacino di utenza di 25,3 milioni (il 93% dei navigatori) crescono a tasso più sostenuto di quello media della Rete, i portali che raggiungono 23,8 milioni di visitatori e i social media che superati i 23 milioni di utenti rallentano la crescita a due cifre degli ultimi anni. Rank Categoria Utenti Unici (000) Var% vs dic 10 Penetrazione sul totale (%) Tempo per persona 1 Search 25, % 93.0% 0:56:22 2 Portals 23, % 87.5% 0:41:47 3 Member Communities 23, % 85.1% 7:02:03 4 Videos/Movies 19, % 71.6% 1:14:01 5 E mail 18, % 66.1% 1:25:04 6 Current Events & Global News 17, % 64.0% 0:51:14 7 Internet Tools/Web Services 17, % 63.1% 0:23:25 8 Software Manufacturers 16, % 62.1% 0:11:00 9 Research Tools 15, % 58.8% 0:16:07 10 Mass Merchandiser 14, % 53.7% 0:33:17 Fonte: Elaborazioni Nielsen su dati Audiweb powered by Nielsen, dicembre 2011 vs dicembre 2010 Page 7

8 Internet: categorie più viste? I siti di video e cinema, saldamente in quarta posizione con 19,5 milioni di utenti, continuano a registrare tassi di crescita tra i più alti della Rete. In decima posizione fanno il loro ingresso i siti dei rivenditori, che nel mese dello shopping natalizio vengono visitati da 14,6 milioni di utenti. Le categorie che crescono di più nell anno* Categoria Utenti Unici (000) Variaz % vs dic 2010 Coupons/Rewards Financial News & Information Multi category Telecom/Internet Services Current Events & Global News Maps/Travel Info Videos/Movies Multi category Entertainment Music Search Full Service Commercial Banks & Credit Unions 11,266 9,347 13,045 17,408 14,191 19,486 12,979 9,519 25,305 11, % 28.2% 20.5% 14.4% 14.0% 11.3% 11.3% 9.9% 9.7% 9.4% Fonte: Elaborazioni Nielsen su dati Audiweb powered by Nielsen, dicembre 2011 vs dicembre 2010 * Tra le 30 categorie più visitate A registrare l incremento più consistente èanche quest anno la categoria Coupons/Rewards, che include i gruppi di acquisto, passata dai 4,3 milioni del dicembre 2009 agli 8,7 milioni del 2010 fino agli attuali 11,3 milioni. Da rilevare nel 2011 la forte crescita dei siti di notizie e informazione, sia quella generica (Current Events & Global News, +14,4%) che quella finanziaria (+28,2%), che hanno registrato dei picchi in particolare negli ultimi due mesi dell anno in concomitanza con gli avvenimenti di cronaca politica ed economica del nostro Paese. Page 8

9 Le NEWS dal mondo Nielsen

10 LinkontroNielsen si apre al mondo media Si terràdal 17 al 20 maggio il tradizionale appuntamento Nielsen in Sardegna che riunisce i vertici e il management commerciale delle aziende leader nell industria di marca, nella distribuzione moderna, nella comunicazione e nei servizi. Il tema di quest anno, Download the Future Percorso di esperienze per rigenerare fiducia, vuole analizzare la situazione del nostro Paese con uno sguardo al futuro. Quest anno la finestra dedicata al mondo della comunicazione si concentrerà sul tema dei social media con un workshop a cura di Da.Ma. Ospitiamo di seguito alcune riflessioni di Elia Dadusc, partner di Da.Ma, sulle opportunitàe le sfide offerte dai social media e nella pagina successiva il programma completo de Linkontro La fede in Twitter Pierre Levy nell introvabile L intelligenza Collettiva (Ed. Interzone), già nel 1994 anticipava la radice dei Social Network: Intelligenza distribuita ovunque,continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale che porta ad una mobilitazione effettiva della competenza. Lìsi ritrova il DNA del fenomeno digitale che sta rivoluzionando il mondo (dalla primavera Araba all 85% delle cause di separazione in USA, dai consumi ai costumi raccomandati alle star). E a quasi 20 anni dallo tsunami più previsto dalla storia, vi sono ancora Imprese (e Governi) che non hanno ancora inteso il peso di questo cambiamento, dove Internet, l ecommerce, i siti, i tablet, gli smartphone e il web in generale sono solo i media che riversano l immensa nuova cultura, rendendola esponenzialmente virale. Vi sono ancora Manager che scambiano le correnti social in mode passeggere, Facebook in un nuovo canale pubblicitario, la richiesta di conversazione in occasione di vendita, i like in Ok all acquisto, i post in spot. I Social Media sono certamente fonte di inedite opportunità di cloud marketing (invisibile), ma non devono essere considerati solo come nuovi spazi in cui investire, ma delicati ambienti di conoscenza, di scambio e di tutela dei reciproci diritti ed aspettative Impresa-Consumatore, o Chiesa-Fedele. Come recitano l enciclica e il profilo di Papa Benedetto XVI su Twitter. Il Social non è esterno, è dentro l Impresa, intesse le fila del Marchio e delle reti di vendita con un consumatore sempre presente. Il network è un virus positivo che cresce e irradia valore nel sistema molecolare di vita stessa dell Impresa. Dalla comprensione del sentiment, dal consenso e dalla conversazione, e soprattutto nella Vostra capacitàdi recepire e governare le istanze delle community, c è la visione e la condivisione del futuro delle vostre Aziende. In tempo reale e non virtuale. Elia Dadusc Partner DaMa Page 10

11 17-20 maggio 2012 Dowload the future. Percorso di esperienze per rigenerare fiducia. APERTURA GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012 Ore L ITALIA CHE CE LA FA Coordina: Maria Latella Intervengono: Enrico Giovannini - Istat Riccardo Illy - Illy VENERDÌ 18 MAGGIO 2012 Ore 8.45 VENERDÌ 18 MAGGIO 2012 Ore SABATO 19 MAGGIO 2012 Ore 8.45 SCENARI ITALIANI Coordina: Benedetta Corbi SOCIAL CONVERSATION FORUM Sessione a cura di DaMa - CONSUMATORI E IMPRESE Coordina: Benedetta Corbi Italia, il futuro che ci aspetta Gaetano Miccichè - Banca Intesa San Paolo Verso una nuova economia: benessere e sostenibilità Prof. Leonardo Becchetti Università La Sapienza Energia rinnovabile per un futuro compatibile Francesco Starace - Enel Green conversa con Maria Latella The Resilience Resistere nelle avversità e dotarsi di valori, persone e processi in grado di reggere alle asperità più dure. Raffaella Mazzoli - Egon Zehnder Riccardo Rossini Intervengono: Gianmario Tondato da Ruos - Autogrill Gen. Rosario Castellano - Divisione Acqui Cosa tiene accese le stelle Conversazione sull Italia attraverso storie di chi non ha mai smesso di credere nel futuro e non tiene la testa bassa nemmeno quando è buio. Mario Calabresi - Direttore La Stampa Ore Conclusioni Benvenuto Prof. Alberto Carnevale Maffè Università Bocconi Customer on Board Coinvolgere i clienti nei processi di valore. Guglielmo Fiocchi - Pirelli Auto Social Flyer La nuova dimensione di un vecchio strumento. Alessandro Palmieri - DoveConviene L Engagement nei luoghi di consumo Il caso di Beverage Network Febo Leondini - SACI/Beverage Network Ore Conclusioni Business Reloaded Coordina: Prof. Alberto Carnevale Maffè Social shopping Il digitale come motore per la crescita dei consumi. Gianluca de Cobelli - CartaSi Business & Community mix Addressing consumer needs, dreams, payments. Maurizio Santacroce - Sisal Lezioni di coraggio Oscar Farinetti - Eataly conversa con Maria Latella Maggiore efficienza a vantaggio del consumatore: le linee GS1 Italy Indicod-ECR Coordina: Sandro Castaldo Università Bocconi I progetti GS1 Italy Indicod-ECR Bruno Aceto Intervengono: Francesco Pugliese - Conad Valerio Di Natale - GS1 Italy Indicod-ECR Stefano Agostini - Sanpellegrino Il valore della conoscenza Roberto Pedretti - Nielsen Ore Conclusioni Forte Village Resort Santa Margherita di Pula (CA)

12 Cosa dicono le ultime ricerche Nielsen? Dal The Cross Platform Report Q3... Gli americani spendono più di 33 ore la settimana guardando video attraverso lo schermo. Ma la scelta del mezzo con cui farlo Tv tradizionale o altro èin continua evoluzione, grazie alle innovazioni in accessibilità e tecnologie, quest ultime sempre più facili all utilizzo ed economiche. In questo momento, capire come il consumatore si connette è più che mai importante per le aziende. Parole chiave: TUNNING IN i consumatori sono sempre sintonizzati. La maggior parte (90,4%) dei possessori U.S. di tv pagano per un abbonamento televisivo e tre quarti (75,3%) optano per una connessione internet. LOGGING ON circa un milione di case hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento alla rete abbandonando la pay TV. In U.S. ci sono circa 5,1 milioni di case con la sola connessione alla banda larga, 80,8 milioni con via cavo e banda larga e 22,3 milioni con via cavo e non banda larga. Fonte: Nielsen Cross Platform Report Q Page 12

13 Guardare la televisione attraverso lo schermo di casa, anche se in calo, rimane una delle abitudini più amate dagli americani, 285 milioni sono stati gli utenti totali nell ultimo mese in analisi, mentre stupisce che al secondo posto, il mezzo piu utilizzato risulti il mobile phone (232 milioni circa di utenti), con una crescita del +2,0%. Utilizzo: numero degli utenti 2+ (in 000 s) rilevazione mensile Per televisione e internet la fascia d età degli utenti è piùalta rispetto a quella di coloro che utilizzano i mobile phone, in cui le percentuali maggiori si trovano nella fascia tra i 35 e 64 anni. Composizione Video audience: Tempo in ore speso nel mese per genere Composizione Video audience: Percentuali per fascia d eta Page 13

14 Dal Nielsen Global Online Consumer Confidence Q4... In base ai dati relativi al quarto trimestre 2011 raccolti da Nielsen, aumenta di un punto rispetto al trimestre precedente la fiducia dei consumatori a livello globale (salita a 89), mentre in Europa scende in 24 dei 27 Paesi in analisi. Durante la fase finale dell indagine, i livelli di fiducia complessivi si sono ridotti in 35 dei 56 mercati globali analizzati (60%), sono aumentati in 12 mercati e rimasti invariati in 9. Asia Pacifico domina la classifica dell indice di fiducia mentre l Europa guida gli indici più bassi Fonte: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions, Q Più della metà dei consumatori globali descrive la propria situazione finanziaria per il 2012 come eccellente/buona, in crescita rispetto al terzo trimestre 2011, ma il 65% aggiunge che non èun buon momento per gli acquisti. Le preoccupazioni dei consumatori per la congiuntura economica sono aumentate per il 18% degli intervistati un aumento di 6 punti rispetto all ultimo trimestre e questo ha spinto quasi i due terzi (64%) dei consumatori di tutto il mondo ad affermare che stanno attraversando un periodo di recessione. Un numero crescente di intervistati online nelle regioni Nord America (86%), Europa (74%), Asia Pacifico (53%), Medio Oriente/Africa (74%) e America Latina (47%) ritiene di essere in recessione. Page 14

15 Principalmente a causa di una visione più positiva delle finanze personali per l anno in corso, il Nord America ha registrato il maggiore aumento trimestrale regionale in assoluto (+5 punti) arrivando a 84, mentre la regione Asia Pacifico (99) e l America Latina (98) sono risultate essere le regioni del mondo più ottimiste con aumenti trimestrali, rispettivamente di 2 e di 1 punto. La fiducia è calata di 1 punto in Medio Oriente/Africa (95) e l Europa ha registrato il livello di fiducia più basso dal primo trimestre del 2009, con 71 punti totali e un declino di 3 punti in un solo trimestre. L India rimane il mercato più ottimista al mondo per l ottavo trimestre consecutivo, con 1 punto di aumento dell indice di fiducia dei consumatori che lo porta a quota 122, seguito da Indonesia e Filippine a 117. L Ungheria èinvece il mercato più pessimista al mondo con un indice di 30 punti e 7 punti persi, seguito da Portogallo (36) e Grecia (41), dove i livelli di fiducia trimestrali hanno perso 4 e 10 punti rispettivamente. L Italia si posiziona al sesto posto tra i Paesi più pessimisti con un indice di 49, 3 punti in meno rispetto al periodo precedente. Nell ultimo trimestre, 9 mercati europei sono risultati tra i 10 mercati più depressi al mondo. Indice di fiducia in calo in 24 paesi su 27 in analisi Fonte: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions, Q Page 15

16 I Servizi Nielsen CHE COS E? Media Effects è un sistema informativo tramite cui è possibile analizzare il dato di sell out integrato ai dati di investimento e pressione pubblicitaria. QUALI SONO I SUOI PUNTI FORTI? Media Effects offre la certezza di una codifica Nielsen univoca: grazie a una innovativa metodologia, garantisce che le performance di vendita di uno specifico prodotto nella Grande Distribuzione vengano collegate univocamente alla relativa attività di comunicazione. PERCHE ABBIAMO SCELTO MEDIA EFFECTS? Le richieste di informazioni integrate da parte degli operatori del mercato sono sempre più frequenti. La risposta di Nielsen a questa crescente esigenza è Media Effects. Questo nuovo servizio permette ai clienti di poter rispondere agilmente, riducendo al minimo i tempi di analisi, a domande del tipo: Qual èl impatto degli investimenti in comunicazione sulle vendite? Come cambia nel tempo la quota di mercato di un brand in termini di vendite e investimento pubblicitario? Quali brand o settori sono più sensibili alle attività di comunicazione? Quanto e quando i miei competitors utilizzano i media? Quali sono gli effetti sui loro brand? Con questo innovativo sistema informativo viene data la possibilità agli operatori del mercato di analizzare in modo facile e immediato gli effetti della comunicazione insieme all andamento delle vendite per un qualsiasi prodotto appartenente ai sei settori merceologici integrati nel Media Effects (Alimentari, Bevande/Alcolici, Cura Persona, Gestione Casa, Toiletries, Farmaceutici/Sanitari). Page 16

17 COME FUNZIONA MEDIA EFFECTS? Scelto un brand o uno specifico prodotto che si vuole analizzare in un determinato arco temporale, Media Effects fornisce i dati settimanali relativi alle performance del prodotto sul punto vendita (sell out a valore e volume, baseline a valore e volume, per stimare le vendite che si sarebbero ottenute in assenza di promozioni, distribuzione numerica e ponderata, indice di intensità promozionale, numero di confezioni e prezzo medio) accanto ai dati settimanali relativi alla comunicazione effettuata (pressione pubblicitaria, investimento pubblicitario stimato netto, numero di annunci pubblicitari effettuati). E possibile scendere nel dettaglio del dato di vendita analizzando come questo si suddivide nei diversi canali distributivi o nelle diverse Aree geografiche e, nello stesso modo, è possibile analizzare il dettaglio di investimento pubblicitario per vedere come si distribuisce sui diversi mezzi e sulle diverse testate/emittenti. Infine il servizio Media Effects consente di analizzare i dati di sell out anche di tutti quei prodotti presenti nei punti vendita che non effettuano nessun tipo di comunicazione. Allo stesso modo è possibile analizzare i dati di investimento pubblicitario di quei brand che vengono venduti in canali diversi dalla Grande Distribuzione (es. on line, su catalogo ecc). Questo permette di avere a disposizione il dato totale di una Classe di Prodotto o di una Categoria alla quale si sta facendo riferimento nella propria analisi. Page 17

18 Contatti: