TONNO IN SCATOLA Pinna azzurra superpremium grazie alla concorrenza del sushi. Supermercati Ipermercati Lsp. Vendita a valore

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1 ERCATO TONNO IN SCATOLA Pinna azzurra superpremium grazie alla concorrenza del sushi Fonte Dati: a.t. mar. 009 Supermercati Ipermercati Lsp Vendita a valore.08.0 quota 0,9% Vendita a volume.8. kg quota 0,% Vendita a valore Δ 7% Vendita a valore.9.7 quota 9,% Vendita a volume.900. kg quota % Vendita a volume kg Δ,% Prezzo medio 9, 0 /kg Δ,8% Vendita a valore quota 9,% Vendita a volume.97.8 kg quota 8,% Numero medio referenze per pdv,7 Con un giro d affari di quasi 700 milioni di euro il mercato del tonno in scatola è uno dei più importanti in assoluto nella gdo. I dati di Iri, aggiornati a marzo 009, dicono anche che si tratta di un mercato in buona salute, con vendite in tenuta (+,%) a volume, nonostante l aumento dei prezzi (+,8%, dato leggermente più alto dell inflazione food di periodo), che ha fatto lievitare il valore del 7%. Praticità nella preparazione, salubrità degli ingredienti e costo a porzione relativamente bassi (almeno se si parla di prodotti mainstream) è il mix che garantisce il successo di una referenza che entra nella quasi totalità delle dispense italiane. La parte del leone (80% del mercato) è rappresentata dal tonno sott olio in porzionatura fino a 00 g; più modeste e in decremento le quote del tonno naturale (%), dei filetti (8,%) mentre il tonno in scatole di dimensioni superiori a 00 g si accontenta di un modesto,%. In grande evidenza le private label, che ormai rappresentano il % del valore. Quanto alla canalizzazione delle vendite, gli ipermercati, grazie alla forte promozionalità e anche alla facilità di stoccaggio delle confezioni, oltre alla loro lunga shelf life, hanno una buona quota (9%) ottenuta però con una politica di prezzo più aggressiva: 8, euro al kg in media contro 9,9 dei supermercati). LA NOSTRA RILEVAZIONE La grande varietà di marche e di formati rende lo scaffale piuttosto confusivo; un dato di grande interesse emerso dalla nostra rilevazione è la grande ampiezza della scala prezzi: il premium price costa il 0% in più rispet- GDOWEEK - giugno 009

2 m to al prodotto leader, mentre la private label si situa il 0% sotto; una differenza di prezzo che però, perlomeno per quanto riguarda i prodotti di più alta gamma, è giustificata dalla netta differenza di qualità della materia prima: sono, infatti, diversi sia il tipo di tonno (per il pregio si usa il tonno pinna azzurra sempre più ricercato sul mercato, perché serve per il sushi, contro pinna gialla) sia il tipo di lavorazione (i prodotti premium sono ottenuti con la trasformazione di tonno appena pescato, per gli altri si usano quasi esclusivamente prodotti congelati). I PREZZI Scendendo nel dettaglio della rilevazione, le linee di prezzi sono quasi sempre presenti al completo. Da notare che non è stata considerata la private label di Bennet, poiché si posizione come premium. Per la determinazione della scala prezzi i calcoli sono effettuati sul formato da 0 g (00 g solo per Consorcio) ed i prezzi sono tutti rapportati a quel peso; sono, inoltre, considerati i prezzi promozionali -quanto alle aree, ogni linea mostra situazioni diverse: la marca leader costa meno a Milano ed è invece più cara a Catania; per quanto invece riguarda la fascia premium anche in questo caso si rilevano prezzi nettamente più contenuti nei due punti di vendita considerati per l area milanese mentre i più alti si riscontrano nel veronese, dove invece la private label costa meno (valore più alto a Roma). I primi prezzi sono più convenienti in Sicilia, con il valore più alto ancora nella Capitale. L ASSORTIMENTO Infine, per quanto riguarda la composizione degli assortimenti, sono presenti in media, referenze, un dato che vede ai suoi estremi le rilevate presso Ipercoop e le 80 di Carrefour; le marche sono in media 8, delle quali otto, compresa la private label, sono presenti in tutte le insegne; la marca privata mostra un significativo 9%, pur con alcune insegne che la trattano in misura limitata (la concentrazione media è di, referenze per marca). Il 77,% dell offerta è costituito da scatole (in prevalenza formati da 80 g e 0 g) ed il,8% da vasi in vetro e da qualche brik. Le confezioni multiple sono oltre il 0%; da notare che spesso le marche più diffuse sono presenti con multipli di varie dimensioni per lo stesso formato. La nostra rilevazione, infine, considera unicamente il tonno all'olio (9,8% d'oliva,,9% extravergine e 0,9% di semi). Gino Pagliuca vendite a valore Nord-Ovest Nord-Est..07 Centro+Sardegna Sud.88.7 Private label valore a.t. marzo 008 a.t. marzo 009 volume a.t. marzo 008 a.t. marzo 009 % quota a valore a.t. marzo 008 a.t. marzo 009 % quota a volume 0,0%,% a.t. marzo 008 a.t. marzo 009,% vendite a volume Nord-Ovest kg Nord-Est kg Centro+Sardegna kg Sud kg 7,%,7 % kg.7.7 kg 7% 8,%,%,%,%,%,% Fonte: IRI a.t. marzo 009

3 L analisi dell offerta è effettuata da Gdoweek in 8 pdv rappresentativi delle principali insegne della gdo, per ognuna delle macroaree geografiche del Paese. La scala prezzi è creata partendo dalla marca leader riconducendo i costi a un unità di misura standard. Le rilevazioni sono state effettuate dal 7 aprile al maggio 009. La rilevazione di Gdoweek... item x item di Lu.ca e A. Bonaccorsi MILANO VERONA ROMA CATANIA PRODOTTO Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop Panorama Auchan Carrefour Adria Mar g 0 x Adria Mar g 80 x Alco g 0 vaso Alco g 80 vaso Alco g 80 x vaso As do Mar blu g 80 x As do Mar blu g 80 x vaso As do Mar blu g 0 x As do Mar filetti g 0 x As do Mar g 00 x As do Mar g 00 x As do Mar g 00 x As do Mar g 0 As do Mar g 0 x As do Mar g 0 x As do Mar g 0 vaso As do Mar g 0 As do Mar g 00 As do Mar g 00 Trancio Intero As do Mar g 0 vaso As do Mar g 00 As do Mar g 7 As do Mar ventresca g 0 Auriga g 0 x Auriga g 0 Auriga g 00 Auriga g 0 Auriga g 0 Balena g 90 vaso Callipo g 80 x Callipo g 080 x vaso Callipo g 70 vaso Callipo g 0 vaso Cantabrico g vaso Coalma g 0 x Coalma g 00 Consorcio g Consorcio g x Consorcio g x Consorcio g 0 vaso Consorcio g 00 Consorcio g 00 x Consorcio g 0 Consorcio ventresca g Copes g 00 vaso Delicius g 80 x Donzela g 00 vaso Donzela g 800 vaso Donzela semi g 80 x Insuperabile g 80 Insuperabile g 80 x Insuperabile g 080 x olio semi Insuperabile g 80 x 8 Insuperabile g 0 x Insuperabile g 00 Insuperabile g 0,8,,,,,99,7,9,99,99,0,,0,99,0,9,0,9,8,9,8,90,88, 7, n.r.,9,99,9,00,9,,9,9,0,9 0,97,9,90 9,90,,9 0,8,0,89,89,,9,00,,09,09,0,79,90,98,9,89,7,9,,9,98,,9,7,79,,,9,0,0,0,7,,,9,,9,77,99,,,90,90,,0,97,0,9,90,79,9 7,99,89,90,99,9 7,0,9 8,,8,,99,,90,,9, 8,9,79,9 7,,90,90 7,09,7 8,79,9 8,,8 9,09,9,89,79,9 GDOWEEK - Giugno 009

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5 MILANO VERONA ROMA CATANIA PRODOTTO Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop Panorama Auchan Carrefour Isola d'oro filetti g 0 Isola d'oro g 0 Isola d'oro g 90 vaso Isola d'oro g 70 vaso Isola d'oro g vaso Isola d'oro g 0 vaso Isola d'oro ventresca g John West g 0 Lukus g 00 Mare Nostro filetti g 00 Mare Nostro g 0 x Mare Nostro g 80 x Mareaperto g 0x Mareaperto g 0x Mareaperto g 80x Mareaperto g 80x Mareblù g 80 x Mareblù g 80 x Mareblù g 80 x Mareblù g 80 x Mareblù g 0 Mareblù g 0 x Maremì g 80 x Maremì g 0 x Maremì g 90 vaso Maruzzella filetti scatola Maruzzella g 80 x Maruzzella g 80 x Maruzzella g 80 x Maruzzella g 00 x Maruzzella g 0 Maruzzella g 0 x Maruzzella g.70 Maruzzella ventresca g 0 Moro fil g 90 vaso Moro g 00 vaso Moro tranci g 90 vaso Nocchiero g 00 vaso Nostromo basso sale g 80 x Nostromo filetti g 0 Nostromo g 80 x Nostromo g 80 x Nostromo g 080 x extraverg Nostromo g 80 x Nostromo g 80 x Nostromo g 0 x Nostromo g 0 x Nostromo g 0 x Nostromo g 0 x Nostromo g 0 vaso Nostromo g 00 Nostromo kg busta Nostromo ventresca g 0 Orlando filetti g vaso Orlando tranci g vaso Orlando tranci g 80 vaso Palmera filetti g 0 vaso Palmera g 80 x Palmera g 80 x Palmera g 80 x Palmera g 80 x Palmera g 0 x Palmera g 0 x Palmera g 0 x Palmera g 0 Palmera g 0,89,9,9,0,00,00,,00,9,9,99,9,9,9,8,00,9,7,79,0,99,8,0,8 8,89 9,99 7,99,7,79,9,9,9,9,,89,,89 7,9,79,99,99,,79 7,0,9,9,0,89,8,0,9,9,79,0,0,90,79,90,,9,9 9,,98,0,79,07,90,,90,90,0,0,77,9,80,,90,9,,9,7,,8,0,,,,0,8,97,90,,99,90,0,9,79 9,99,,,0,89, 8,99,88,8 9,90,0 7,9,0,99,,90,9,9,09,9,9,79,99,7,0,89 0,79,9,88,,8 GDOWEEK - Giugno 009

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7 MILANO VERONA ROMA CATANIA PRODOTTO Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop Panorama Auchan Carrefour Parodi fil g Parodi g 90 x Ponticello g 80 x Puertos girasole g 80 x Rio Mare filetti g Rio Mare filetti g 80 vaso Rio Mare g 80 Rio Mare g 80 busta Rio Mare g 80 x Rio Mare g 80 x Rio Mare g 080 x extraverg Rio Mare g 80 x Rio Mare g 80 x extraverg Rio Mare g 80 x Rio Mare g 80 x 7 Rio Mare g 80 x 8 Rio Mare g 0 Rio Mare g 0 x Rio Mare g 0 Rio Mare g 0 extrav Rio Mare g 0 x Rio Mare g 0 x Rio Mare g 00 x Rio Mare g 0 Rio Mare g 0 x Rio Mare g 00 Rio Mare kg Rizzoli g 0 vaso Rizzoli g 00 vaso Rizzoli g 00 x vaso Rizzoli g 00 scatola Salis tonnara g 0 San Cusumano g 080 x San Cusumano g San Cusumano g 0 San Cusumano g 0 San Cusumano ventresca g Sapori di mare bianco g 00 Sapori di mare pezzi g 00 Sapori di mare vaso g 00 Sapori di mare vaso g 00 Star g 080 x Star g 080 x Star g 080 x Star g 080 x Star g 09 x Star g 0 x Star g 0 x Star g 7 brik Terre di Colombo g 0 vaso Tonno dei Gormiti g 80 x,9,89,9,9,9,,00,9,8,87,,9,,0,00 ( v),79,,9,9,0,78,0,8 0, n.r.,00,99 n.r.,9,0,70,9,9,,99,9,99,89,9,9,0 ( v),,9 ( v),9,90,98,00,9,9,99,09,9,0,0,9,9,9,89,9,00,9,0,79,,,9,9,,,0,0 0,0,9,0,,,70,,7,8,7,9,,,8,,9,9 0,0,9,,9,,9,9,8,9,,78 8,99,9,89,8,79 0,89,7,0,9,0,,7,9,9,99,8,90,9 ( v),,9,89,9 8,,09, Pl Auchan filetti g 00 Pl Auchan g 0 x Pl Auchan g 0 Pl Auchan g 0 x Pl Auchan g 0 Pl Auchan g 0 Pl Auchan g 80 x Pl Auchan g 80 x Pl Auchan Regioni g 0 Pl Bennet gourmet g 0 Pl Carrefour bonito g Pl Carrefour filetti g 00 Pl Carrefour g 0 Pl Carrefour g 0 olio semi,9,9,9,,9,90,0,8,99,79,89,99 0,89 0,7 8 GDOWEEK - Giugno 009

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9 MILANO VERONA ROMA CATANIA PRODOTTO Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop Panorama Auchan Carrefour Pl Carrefour g 0 x yf Pl Carrefour g 00 Pl Carrefour g 00 Pl Carrefour g 80 x Pl Carrefour g 80 x yf Pl Carrefour ventresca g Pl Coop 0 Pl Coop x0 g Pl Coop fior fiore g 0 PL Coop fior fiore ventresca g Pl Coop g 080 x Pl Esselunga g 080 x Pl Esselunga g 0 x Pl Esselunga g 0 x Pl Esselunga g 0 x Pl Esselunga g 80 x Pl Esselunga vaso g 00 fil Pl Esselunga vaso g 00 Pl Galassia Pl Iper g 080 x Pl Iper g 0 x Pl Panorama filetti g 0 vaso Pl Panorama g 0 Pl Panorama g 0 Pl Panorama g 80 Pl Selex g 080 x Pl Selex g 0 x,89,8,98,8,0,98,,,89,89,,0,7,90,90,,,, 0,9,9,9,0,9,79,7 PP Ardea g 080 PP Ardea g 0 PP Auchan g 0 PP Auchan g 80 x PP Carrefour g 0 PP Carrefour g 80 PP Coop PP Galassia PP Golden Lion g 0 PP Janus g 080 PP Janus g 080 x PP Janus g 0 PP Onda blu g 80 x 0,9 0,9 0,99 0,,70,0 0,8,7 0,89,9 0,9 0,7 tabella presenze As do Mar Consorcio Insuperabile Mareblù Maruzzella Moro Nostromo Palmera Rio Mare Rizzoli Star private label altre marche totale Milano Esselunga 7 8 Iper note: solo tonno all'olio (d'oliva, se non diversamente indicato) Verona Bennet Galassia Roma Ipercoop Panorama Catania Auchan Carrefour Totale varianti Media,,9,8,8,,,, 8,,9,,0,8, presenze percentuale, 7,0,,,9, 9,9,,,, 9,0,0 00,0 DOVE Milano: Esselunga via Ripamonti - 7 aprile 009; Iper Rozzano - aprile 009 Verona: Bennet Isola Rizza (Vr) - 8 aprile 009; Galassia (Gruppo Selex) San Giovanni Lupatolo - 8 aprile 009 Roma: Ipercoop via Colombo - maggio 009; Panorama Ostia - maggio 009 Catania: Auchan loc. la Rena - aprile 009; Carrefour Belpasso - 7 aprile GDOWEEK - Giugno 009