La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro

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1 La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007 in collaborazione con

2 Le New TV Partner Culturale Partner Sponsor

3 Il censimento Filtri Canali nazionali Sat Tv: canali inclusi nell EPG di SKY Web-Tv: lingua italiana, dominio.it, società con presenza in Italia, no download completo del contenuto Rete cellulare: no download o upload contenuti da parte di utenti No Corporate Tv e Outdoor Tv Analisi Tipologia operatore Modalità di erogazione Piattaforma nativa Tipologia del contenuto Genere del canale Revenue model Sat Tv DTT IpTv Dvb-h Rete cellulare Web-Tv 249 canali 40 canali 155 canali 28 canali 123 canali 515 canali 151

4 La Hand-Tv Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007 in collaborazione con

5 La Ricerca 2007 Le Metodologie Censimento Censimento offerta Analisi Filiera Stima Mercato 439 fornitori identificati e quasi servizi analizzati, di 439 fornitori identificati quasi servizi analizzati cui 167 di Hand TV Case Study su oltre 110 imprese; le più rilevanti di questa filiera Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

6 Altro On demand Flusso Hand-Tv: il numero di canali/servizi e le modalità di erogazione I canali 3 25 Dvb-h Dvb-h: 3 Broadcaster rappresentati da 3 Telco Rete cellulare: 4 Operatori rappresentati da 4 Telco (più due player marginali tramite Mobile site indipendenti) Rete cellulare I servizi 4 29 Dvb-h Per servizio si intende un canale offerto da uno specifico fornitore e attraverso una specifica piattaforma tecnologica Rete cellulare 1325 dicembre Gennaio

7 50 Nativi vs trasposti Hand-Tv: i servizi a Flusso Nativo 0 Dvb-h Rete cellulare Trasposto Nativo Progettato Ad Hoc 34% 24% 10% Assemblato Ad Hoc Dvb-h Tale e quale 24% 42% base: 29 servizi a Flusso Le tipologie di produzione 66% Trasposto Leggermente modificato Progettato Ad Hoc 15% Nativo 35% Trasposto 20% Assemblato Ad Hoc Rete cellulare 38% base: 34 servizi a Flusso 1325 dicembre Gennaio Tale e quale 27% 65% Leggermente modificato

8 Tematico 55% Dvb-h Generalista 24% Le tipologie di contenuto 21% Segmentato Hand-Tv: i servizi a Flusso Tematico 67% Rete cellulare 18% Generalista 15% Segmentato News 25% base: 29 servizi a Flusso Altro 13% Dvb-h 25% base: 16 servizi tematici a Flusso 37% Sport Le tipologie di genere Cinema & Intrattenimento Musica 4% News 17% 18% Altro base: 34 servizi a Flusso Rete cellulare 4% 22% 1325 dicembre Gennaio Scienza & Cultura 35% Cinema & Intrattenimento Sport base: 23 servizi tematici a Flusso

9 Dvb-h 3% Free I servizi a pagamento Hand-Tv: i servizi a Flusso Rete cellulare 3% Free A Pagamento 97% A Pagamento 97% 38% Assenza di Advertising base: 29 servizi a Flusso Dvb-h base: 29 servizi a Flusso 62% Presenza di Advertising La presenza di advertising Sono pochissimi i casi di raccolta pubblicitaria diretta sul canale Mobile e fanno riferimento solo al Dvb-h 29% Presenza di Advertising base: 34 servizi a Flusso Rete cellulare base: 34 servizi a Flusso 71% Assenza di Advertising

10 Hand-Tv: i servizi On demand (rete cellulare) Le tipologie di contenuto Generalista 7% Segmentato 5% Le tipologie di genere Altro Scienza & Cultura Musica 2% 12% News 30% Tematico 88% base: 100 servizi On demand I servizi a pagamento Free A Pagamento 6% 94% 14% Sport 16% 26% Cinema & Intrattenimento base: 88 servizi On demand tematici base: 100 servizi On demand

11 Le tipologie di contenuti dei servizi di contenuti Video Altro tempo libero Love & sex Cinema & Tv Sport Musica News Tematiche Meteo Glamour & fashion Economia & finanza Utilità Astrologia Gossip 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 3% 2% 4% 2% 3% 3% 4% 7% 14% 21% 12% 13% 15% 6% 14% 19% 20% 9% 7% 18% 8% 8% 13% 9% 7% 24% 29%

12 La Ricerca 2007 Le Metodologie Censimento offerta Analissi Case Study Filiera Stima Mercato 439 fornitori identificati e quasi servizi analizzati, di cui 167 di Hand-Tv Oltre 110 imprese, tra le più rilevanti di questa filiera, Case Study sulle 110 imprese più rilevanti di questa filiera studiate Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

13 I casi di studio 3 Italia 21Media Acotel Agcom Alcatel-Lucent Amobee Anfy Mobile ANICA ANSA Arcadia Design Azzurra Music A-Tono Beeweeb Bim Distribuzione Buongiorno Calciomercato.com Class Editori Dada David 2 De Agostini Digital Chocolate Digital Magics Disney Italia Dylogic ebay Einstein Multimedia Elemedia - Gruppo Editoriale L Espresso EMC Group EMI Endemol Ericsson fabbricadigitale Fastweb FIMI For-side.com Gameloft Glu Mobile Goallars Google Grif.inter@ctive HandyGames Il Sole 24 ORE Il Village Impressionware Infobyte In-Fusio Interpreting.it Jamba Jet Multimedia Italia Keitai Kiver LaNetro Zed LogicaCMG mblox Medusa Film MEF Messaggerie Musicali Microsoft Mitsui & Co., Ltd. Mobaila Mobango MobiSofia Mondadori Motorola MP Web Multiplayer.it (Wirelessgaming) Musiwave MyTV Nec Mobile Platform Neo Network - Magnolia Neodata Group Neomobile Netsize Nokia Italia One Italia Panini Qualcomm Player X Rai RCS Digital Reitek Reply R.T.I. Interactive Media Samsung SIAE SKY Italia SMS Italia Sony BMG Music Entertainment Italia Sony Ericsson Sugar Sybase 365 Tele Atlas Tim Tiscali Tix Production tj net (Arvato Mobile) Turner Broadcasting Tuttogratis MrTones Twistbox Txt Polymedia Ubiquity Universal Music Group Ustream.it ViaMichelin Vodafone Italia Warner Music Italia Wind Xaltia Xiam Technologies Yahoo! Zeng Zero9

14 Hand-Tv: la filiera e i principali player Dvb-h Rete cellulare Broadcaster ed Editori tradizionali Mediaset Altri Telco 3 Italia Altri Altri editori tradizionali Editori web Pure player Produzione Contenuti Packaging & Programmazione Distribuzione & Diffusione Gestione del Servizio e dei Clienti

15 La Ricerca 2007 Le Metodologie Censimento offerta 439 fornitori identificati e quasi servizi analizzati, di cui 167 di Hand-Tv Analisi Filiera Case Study sulle 110 imprese più rilevanti di questa filiera Stima Mercato Tramite fonti primarie e secondarie relative ai principali player della filiera

16 Milioni di euro 1200 Perché? Il mercato sta diventando più riflessivo e razionale 1000 soppesando valore e costo del servizio Saturazione di alcuni segmenti di mercato +47% più 800 maturi (es. Personalizzazione) Esaurimento dell effetto +51% novità 615 in alcuni 600 segmenti (es. Video) Competizione con +61% 408 canali free (side-loading, 400 p2p-loading) (*) +14% 1031 Grande attenzione posta nel 2006 sul lancio dei servizi 200 più innovativi - Dvb-h e Mobile Internet-Web in primis Minore focus sui servizi più tradizionali, con 0 minore innovazione e comunicazione Limitato effetto sul mercato, per ora, dei nuovi servizi come fisiologico La dinamica ca +20% 2007 (*) Valore rettificato

17 Le tipologie di servizi <1% 2% 5% 23% 35% 22% 2% 7% 52% 47% <1% 2% <1% 2% 8% 35% 7% 38% 1% 9% +10% +130% +45% +30% +21% +850% +605% <1% 1,5% 4% 8% 35% 30% 7% 25% 41% 2% 34% 15% 1,5% 11% Altro Servizi di Interazione Giochi Personalizzazione Comunicazione & community Altro Infotainment (Sms, Mms, Micro-browsing) Musica Video & Tv (Infotainment ) +4% +19% -1% +18% +20% +54% +38%

18 140 Hand-Tv: scenari ca. 85 Mln +38% ca. 117 Mln % ca. 12 Mln Le determinanti della dinamica Limitato impatto della Mobile Tv su Dvb-h, per ragioni del tutto fisiologiche Minore crescita dei servizi Video & Tv su rete Umts, a causa di: minore attenzione da parte di vari player focalizzatisi sul Dvb-h esaurimento dell effetto novità politiche di pricing non particolarmente incentivanti

19 Hand-Tv: gli scenari futuri Il mercato della Hand-Tv è ancora marginale e le sue dinamiche sono ancora abbastanza lente ma siamo di fronte ad un ecosistema che necessita della messa a punto di molte componenti e che coinvolge numerosi attori e, come per tutte le innovazioni, è necessario che venga percorsa la solita curva a S di adozione, che presenta sempre, nella sua componente iniziale, derivate molto basse Oggi Tempo Alcuni fattori che possono influenzare notevolmente la velocità di percorrenza di questa curva sono: la qualità in senso lato dei contenuti la qualità, l usabilità, il prezzo e l ampiezza di gamma dei nuovi cellulari la qualità della trasmissione, in particolare per quanto riguarda il Dvb-h e l evoluzione della banda disponibile le politiche di pricing e di comunicazione degli operatori e l affermarsi o meno di un modello televisivo free, basato sulla pubblicità

20 Hand-Tv: gli scenari futuri Quali saranno i formati Video con maggiore successo? Video On demand vs canali a Flusso vs contenuti UGC? Formati televisivi classici (derivanti dalle Sofa-Tv) vs contenuti più innovativi (derivanti dalle Desktop-Tv)? Solo l apprendimento dall esperienza e anche dagli errori (secondo i sacri principi del learning by doing e by failure) consentirà di rispondere realmente a questa domanda Quali attori giocheranno un ruolo rilevante oltre alle Telco? I Broadcaster televisivi potrebbero giocare una partita indipendente, diretta sull utente finale Gli Editori Web cavalcando il fenomeno del Mobile Internet - potrebbero diventare erogatori diretti di contenuti televisivi Anche i Pure Player potrebbero verticalizzarsi, con un offerta basata su format innovativi Quale sarà il modello di business prevalente? Premium vs Free (basato su pubblicità) Walled garden (tipo IpTv) vs Open (tipo DTT) Quale sarà il ruolo della rete unicast e di quella broadcast? Complementare vs in sovrapposizione

21 La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro in collaborazione con Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007 Filippo Renga filippo.renga@polimi.it