Il mercato tedesco dei vini nel 2006 e tendenze del 2007 (febbraio 2008)

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1 Ufficio di Düsseldorf Oststr Düsseldorf Tel.: (0211) Fax: (0211) Istituto nazionale per il Commercio Estero Il mercato tedesco dei vini nel 2006 e tendenze del 2007 (febbraio 2008) 1. Dimensioni del mercato La produzione tedesca di vini ha raggiunto, nel 2006, un volume di 9,50 mln di ettolitri (9,81 mln di hl nel 2005). La viticoltura tedesca è orientata alla produzione di vino di qualità che ha rappresentato nel 2006 il 66,75% della produzione totale. L unico segmento che si è dimostrato dinamico ed in crescita nel 2006 è stato quello dello Spumante che ha raggiunto ettolitri di produzione, pari ad un aumento dell 11,9%. Produzione di vino in Germania 2005/2006 volume in ettolitri totale vino di qualità vino di qualità con predicato spumante vino da tavola vino nostrano altro vino Fonte: Statistisches Bundesamt Deutschland, marzo

2 La produzione di vino bianco è scesa nel 2006 dell 11,3% ed è ammontata a 5,3 milioni di hl (volume 2005: hl). In aumento invece la produzione di vino rosso che ha raggiunto i 4,15 milioni di hl, pari ad una crescita del 7,5% (volume 2005: hl). La superficie vitata complessiva così come la ripartizione tra le varietà di bianco e rosso in Germania è stata abbastanza stabile con un totale di ettari nel 2006 (nel 2005: ettari), dei quali ettari (nel 2005: ettari) sono stati destinati al bianco e ettari (nel 2005: ettari) al rosso. Nel 2006 le esportazioni del settore vinicolo tedesco sono ammontate a 2,97 milioni di hl (+8,1%), raggiungendo un valore di 583 milioni di Euro (+15,8%) con un prezzo medio di 193 /hl. La Gran Bretagna si è confermata primo paese consumatore di vini tedeschi nel 2006, con un calo però del volume da 0,92 a 0,83 milioni di hl (- 9,6%), per un valore complessivo rimasto costante e pari a 133 milioni di. I vini tedeschi sono stati acquistati sempre di più dai Paesi Bassi (0,49 milioni di hl, 72 milioni di ), dagli Stati Uniti (0,3 milioni di hl, 100 milioni di ) e dalla Svezia (0,19 milioni di hl, 25 milioni di ). La struttura generale delle esportazioni dei vini tedeschi per tipologia, confezione e qualità si può graficamente illustrare come di seguito: Struttura generale esportazioni vini tedeschi nel periodo 04/ / % 90% 80% 31% vino rosso 17% vino sfuso 50% vino da tavola 70% 60% 50% 40% 30% 69% vino bianco 83% vino in bottiglie 50% vino di qualità 20% 10% 0% tipologia confezione qualità Fonte: Deutsches Weininstitut Exportbrief 04/07 Le importazioni tedesche nel 2006 sono ammontate ad un volume di 12,2 milioni di hl (+2,26%) per un valore di 1,5 miliardi di Euro (-0,13%). Ben il 42,62% di questo volume è arrivato dall Italia, la quale ha consolidato la sua posizione di leadership - 2 -

3 con un aumento del 12,31% in volume e del 2,71% in valore. La quantità complessiva importata dall Italia nel 2006 è ammontata a 5,2 milioni di hl, pari ad un valore di 530 milioni di (nel 2005: 4,63 milioni di hl, 516 milioni di ). Germania: principali paesi fornitori di vino 2005/06 in volume e valore volume in ettolitri valore in mln Euro volume in ettolitri valore in mln Euro var. volume in % var. valore in % Totale ,26% -0,13% ITALIA ,31% 2,71% Francia ,42% 4,21% Spagna ,33% 1,62% Stati Uniti ,44% 10,00% Cile ,05% -22,67% Australia ,00% -10,14% Sudafrica ,70% -5,08% Quota dell'italia 38,81% 34,24% 42,62% 35,22% Fonte: Statistisches Bundesamt Deutschland, novembre Dettaglio delle importazioni per tipologia 2.1. I vini spumante Le importazioni di vino spumante in Germania nel 2006 sono ammontate complessivamente a ettolitri (+20%) per un valore di 403 milioni di (+22,6%). Nel periodo tra gennaio e settembre 2007 le importazioni di vino spumante sono scese del 16%, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, ammontando a ettolitri (2005: ettolitri). Il primo fornitore, nel 2006, con un volume di ettolitri (+7,8%) è stata la Spagna, seguita dall Italia, che ha registrato un forte aumento pari al 44,4%, e raggiungendo i ettolitri e dalla Francia con ettolitri (+16%). Per quanto riguarda le importazioni in valore l ordine si inverte e l Italia con 63,3 milioni di passa al terzo posto, dopo la Francia (220,4 milioni di ) e la Spagna (112 milioni di ). Nel 2006 le importazioni di Asti Spumante dall Italia hanno raggiunto i ettolitri (+0,7%), per un valore di 19,6 milioni di (+7,1%). La Francia con lo Champagne ha raggiunto ettolitri (+4,9% rispetto al 2005) per un valore di 174,8 milioni di (+30%)

4 2.2. I vini di qualità Le importazioni di vini bianchi di qualità in bottiglia con tasso alcolico minore o uguale a 13% vol, nel 2006, sono rimaste abbastanza stabili ed hanno raggiunto un volume di ettolitri (+0,2%). In questo segmento, l Italia si è riconfermata il maggiore fornitore (detiene una quota del 64,1%), con un volume di ettolitri (-4,5%) per un valore di 99,3 milioni di (-6,0%). Al secondo posto si trova la Francia che ha fornito alla Germania ettolitri per un valore di 44,3 milioni di, seguita dall Austria ( ettolitri, 12,7 milioni di ) e dalla Spagna ( ettolitri, 8,7 milioni di ). Esaminando le diverse provenienze regionali, si osserva che anche nel 2006 il Veneto si è confermato come principale fornitore di vini bianchi di qualità in bottiglia fino a 13% vol, con una quantità di ettolitri (+13%) per un valore di 34,8 milioni di (+17%); seguono il Trentino, l Alto Adige ed il Friuli, con un volume complessivo di ettolitri (-18,3%) per un valore di 23,4 milioni di (-23,6%). Al terzo posto troviamo la Borgogna con un volume di ettolitri (+55,9%) per un valore di 13,2 milioni di (+28,4%). La regione Toscana si trova al quarto posto nel 2006 grazie ad un volume di ettolitri (-25,0%) di vino bianco spedito in Germania, e raggiungendo un valore di 8,7 milioni di (-11,4%). Il Lazio, la quarta regione italiana qui citata ha fornito un volume di ettolitri nel 2006, pari ad un valore di 4,1 milioni di ed è seguita poi dal Bordeaux con un volume di ettolitri (-11,7%) per un valore di 5,8 milioni di (-6,7%). Per una valutazione più approfondita di questo segmento, è opportuno effettuare una breve analisi dei prezzi all importazione per singolo litro: vediamo ad esempio che un litro di vino dal Veneto costa mediamente 1,60 (+3,9%), dal Trentino, Alto Adige e Friuli 2,54 (-5,8%), dalla Borgogna 4,07 (+4,8%), un toscano 2,82 (+18,6%), dal Lazio 1,56 (+4,4%) mentre un litro di vino dal Bordeaux ha ottenuto un prezzo medio di 3,10 (+5,7%). Le importazioni di vini rossi di qualità, con tasso alcolico minore o uguale a 13% vol, in bottiglia, sono aumentate, nel 2006, del 4% ad un volume di ettolitri per un valore di 468,4 milioni di (+5,7). Invece nei primi nove mesi dell anno 2007 le importazioni sono scese del 3,8% in volume e del 7% in valore rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, raggiungendo un volume di ettolitri ed un valore di 310,2 milioni di. Nel 2006 l Italia ha detenuto una quota del 44.75% con un volume importato di ettolitri (+4,3%), per un valore di 184 milioni di (+3,2). Segue la Francia, con un quota del 28%, per un volume importato di ettolitri (+0,4%) ed un valore di 169,7 milioni di (+7,6%), poi la Spagna, con una quota del 21,3% di - 4 -

5 questo segmento, un volume di ettolitri (+6,9%) ed un valore di 90,2 milioni di (+7%). Al primo posto in questo segmento troviamo la regione del Bordeaux, che fornisce alla Germania ettolitri (-0,7%) per un valore di 107,2 milioni di (+11%), segue la Toscana, con ettolitri (+7,6%) per un valore di 64,2 milioni di ; significativo aumento per il Veneto, con ettolitri (+33,5%) per un valore di 31,2 milioni di (+37,0%). Il quarto maggiore fornitore in questo segmento è la Rioja che fornisce al mercato tedesco ettolitri (+13,2%) per un valore di 34,3 milioni di (+14,5%), segue il Trentino e l Alto Adige con un volume di ettolitri (-7,2%) per un valore di 24,7 milioni di (-1,7%) e infine la Linguadoca, che ha visto scendere le sue importazioni a ettolitri (-18,9%) ad un valore di 12 milioni di (-14,7%). Si evidenzia che il prezzo medio all importazione di un litro di vino dal Bordeaux è stato pari a 4,02, registrando un aumento dell 11,9% rispetto al Un litro di vino toscano è costato invece mediamente 2,68, pari a un calo di prezzo del 7,4%. I vini veneti sono i più economici, con un prezzo medio all importazione di 1,81 al litro un prezzo abbastanza basso, il quale però nel 2006 è salito del 2,6% I vini da tavola Le importazioni di vini bianchi da tavola, in bottiglia, con tasso alcolico minore o uguale a 13% si sono attestate a ettolitri, registrando un calo del 11,8%. Il 43,9% di questo segmento è in mano all Italia, che fornisce ettolitri per un valore di 35,9 milioni di (-14,8%). La Francia ha visto la sua quota scendere e fermarsi al 21,5%, che corrisponde ad un calo del 9,5% della quantità ( ettolitri nel 2006) e del 7,5% in valore (24,8 milioni di ). Seguono l Ungheria, con una quota del 7,1% in volume ( hl, pari ad un aumento dell 11,4%), e la Grecia con una quota in volume del 6,3% ( hl, 5,4 milioni di ). I Paesi Bassi hanno perso il 57,5% in volume ed il 62,3% in valore e quindi sono scesi dal 2 al 5 posto con una quantità di hl ed un valore di 5,7 milioni di.significative le oscillazioni e le differenze dei prezzi: il vino italiano ha un prezzo medio all importazione di 1,30 /lt., in calo del 5%; il vino francese costa mediamente 1,83 /lt. ed il suo prezzo è aumentato del 2,3%; il vino olandese costa 2,48 /lt. (-11,2%). Le importazioni di vini rossi da tavola con tasso alcolico minore o uguale a 13% vol hanno subito un calo del 13,5%, fermandosi a hl. La Francia conserva la sua posizione predominate del segmento, con una quota del 45,16%, traducibile in ettolitri importati (-14,8%) per un valore di 82,8 milioni di (-10,3%). Al secondo posto troviamo l Italia, con una quota del 27,5% di questo segmento ed un volume importato di ettolitri (-6,4%) per un valore di 56 milioni di (-2,6%). Segue la Spagna che si è ripresa, dopo un 2005 in diminuzione, raggiungendo un - 5 -

6 volume importato di ettolitri (+5,4%) per un valore di 15,2 milioni di (+16,4%). La Grecia, nel 2005, ha fornito alla Germania ettolitri di vino rosso da tavola in bottiglia, per un valore di 7,4 milioni di, registrando un calo del 29,4% in valore e del 27,6% in volume I vini d oltreoceano I vini d oltreoceano meritano una riflessione e un attenzione particolari, per la loro presenza sempre più marcata sul mercato del vino in Germania. Solitamente vengono importati sfusi ed imbottigliati direttamente in Europa, e questo incide evidentemente sul prezzo rendendoli più competitivi. Nel 2006 gli Stati Uniti, il Cile, il Sudafrica e l Australia si sono di nuovo avvicinati ai tradizionali fornitori europei l Italia, la Francia e la Spagna. Le quantità di vini che sono arrivati dagli Stati Uniti sono aumentate nel 2006 del 22,8%, raggiungendo un volume di hl, pari ad un valore di 42,5 milioni di (+61,8%). Segue il Cile che invece ha perso nel 2006 ha fornendo un volume di hl (-15%) ad un valore di 41,5 milioni di (-7,5%). Il Sudafrica ha di nuovo potenziato il volume esportato verso la Germania che è ammontato a hl, registrando una crescita del 5,3%. Per quanto riguarda il valore dei vini sudafricani il livello alto dell anno precedente è stato mantenuto, ad un valore di 52 milioni di (-0,6%). Nel 2006 l Australia ha confermato una posizione forte con un volume crescente ad un livello di prezzo elevato, registrando un aumento del 12,6% in quantità ( ettolitri), e dell 11,7% in valore (43,8 milioni di ). 3. Il consumatore tedesco Nel periodo compreso tra l agosto 2006 ed il luglio 2007 i tedeschi hanno consumato un volume complessivo di 16,9 milioni di ettolitri di vino. Questo livello di consumi, nel 2006, pone la Germania al quarto posto tra i mercati del vino più importanti nel mondo. Nel periodo in esame il consumo pro-capite di vino e spumante ha raggiunto un nuovo apice a 24,3 litri, grazie ad un aumento di un mezzo litro in confronto allo stesso periodo dell anno precedente. Il consumo di spumante è rimasto costante ad un livello di circa 3,7 litri pro-capite. In Europa i francesi e gli italiani hanno tradizionalmente raggiunto un consumo pro-capite più alto, arrivando rispettivamente a 48,5 litri e a 47,5 litri pro-capite nel Una crescita maggiore è prevista però per il consumo degli inglesi e dei tedeschi nei prossimi anni. Il nucleo familiare tedesco spende circa il 40% del budget riservato alle bevande alcoliche per il vino e lo spumante in generale. Esaminando la grafica seguente si nota che la ripartizione relativa del budget è rimasto abbastanza uguale tra il 2002 ed il Per quanto riguarda il budget reale significa invece però una riduzione della - 6 -

7 spesa a causa del drastico aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari in generale negli ultimi anni. 1 Germania: spese per bevande alcoliche per nucleo familiare in %, % 3,0% 1,8% 3,0% 2,4% 3,8% 1,4% 3,3% 1,4% 3,0% 1,9% 90% 80% 30,5% 30,0% 29,7% 29,9% 29,6% 70% 60% 8,6% 8,6% 8,7% 8,4% 8,4% 50% 40% 33,3% 32,4% 30,9% 31,1% 31,5% 30% 20% 10% 22,8% 23,6% 25,5% 25,9% 25,6% 0% totale ,8 Mld ,6 Mld ,8 Mld ,5 Mld ,7 Mld. superalcolici vino vino spumante birra "mixed drinks" altre bevande alcoliche Fonte: Deutsches Weininstitut Deutscher Wein - Statistik, febbraio 2008 Nel 2007 il 52% del budget per il vino è stato speso per acquistare vino di origine tedesca (+3,6%). La quota di mercato del vino tedesco nel 2007 è ammontata al 46,6%, seguita dai vini italiani con il 14,3%, dai francesi con il 13,7% e con il 5,7% dai vini spagnoli I vini biologici I consumatori tedeschi sono sempre più attenti all ecocompatibilità delle loro scelte d acquisto e numerosi sondaggi registrano una crescente predisposizione all acquisto di prodotti biologici: lo dimostrano i fatturati crescenti dei biosupermercati che, soprattutto negli ultimi anni, stanno guadagnando sempre più terreno tra i canali della grande distribuzione tedesca. 1 Aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari in Germania nel 2007: 3,1%; nel 2006: 1,7%; nel 2005: 2,0%; nel 2004: 1,6% - 7 -

8 Mediamente, i bio-supermercati realizzano con la vendita di vino biologico una quota che va dal 5 al 10% del loro fatturato (la percentuale varia anche in funzione dell ampiezza dell assortimento offerto). Ma anche negli altri canali della GDO e nella distribuzione tradizionale è ormai normale trovare una buona gamma di prodotti biologici e un discreto numero di etichette bio anche per il vino. Il marchio Bio si rivela sempre di più un potente strumento di vendita e riesce a far accettare al consumatore, con relativa facilità, il giusto sovrapprezzo per una qualità e una naturalità che garantiscano la sicurezza alimentare. Il concetto di vino biologico si lega in modo quasi indissolubile a quello di terroir. Per questo motivo i consumatori si orientano maggiormente verso vini prodotti in Europa, con già alle spalle una lunga tradizione nella coltivazione di uve biologiche, mentre mostrano ancora una certa reticenza all acquisto di vini biologici prodotti oltreoceano. In questi ultimi, infatti, i consumatori percepiscono maggiormente la mancanza di legame con il territorio di produzione, oltre a dimostrare delle riserve per i tempi piuttosto lunghi del trasporto, che mettono a rischio il vino se questo è effettivamente privo di correzioni enologiche in cantina. In Germania la coltivazione dei vini biologici nel 2006 ha coperto una superficie di ettari (circa 2,9% sulla superficie totale). L Italia invece ha già una coltivazione di uva biologica di ettari e quindi ha preso la posizione primaria per quanto riguarda la superficie biologica in Europa, mentre la Germania occupa il quarto posto. 4. La distribuzione dei vini in Germania Nel 2006 sono stati commercializzati, in Germania, 19,6 milioni di ettolitri di vino, costituiti per l 85% dal mercato dei vini tranquilli per un volume di 16,6 mln di ettolitri, e per il 15% da vini spumante (3,0 mln di hl). Circa 3,0 mln di ettolitri sono stati assorbiti dal canale HORECA, corrispondente ad una quota del 18% dell intero mercato del vino in Germania. L 82% del mercato del vino in Germania, circa 13,6 mln di ettolitri, viene acquistato direttamente dai consumatori per l uso domestico. Di questo segmento una quota del 20%, circa 2,7 mln di ettolitri, viene acquistata direttamente presso i produttori, cioè viticoltori o cooperative. La commercializzazione del restante 80% sta in mano ai vari canali della GDO, che si spartiscono la quota in maniera poco equilibrata. Il 57%, infatti, è in mano ai discounter, che si dividono, in Aldi, con il 27% del mercato del vino e gli altri discounter, che, tutti insieme, raggiungono una quota del 30%. Nel periodo in considerazione, Aldi ha commercializzato 2,9 mln di ettolitri. Gli altri discount hanno commercializzato 3,3 mln di ettolitri

9 Gli ipermercati, e i grandi magazzini self-service hanno mantenuto, nel periodo in considerazione, una quota del 24% della quantità (2,6 mln di ettolitri). I negozi di generi alimentari tradizionali detengono una quota del mercato del vino del 7%, con 0,8 mln di ettolitri commercializzati. Le enoteche ed i negozi specializzati hanno commercializzato, nel 2006, circa 0,9 mln di ettolitri (quota dell 8% in quantità). Il restante 4%, circa 0,4 mln di ettolitri, viene assorbito da altri canali distributivi, quali grandi magazzini, cash&carry, stazioni di servizio, etc. Distribuzione di vino e spumante in Germania nel 2006 mercato vino e 15% mercato spumante spumante (volume totale) 19,6 3,0 18% HOREC A 3,0 mln ettolitri 85% mercato vino 16,6 mln ettolitri 82% consumo privato 13,6 mln ettolitri * direttamente dal produttore ** enoteca, GDO, v endita per corrispondenza, ecc. *** cash&carry, stazione di serv izio, chiosco, ecc. 20% 80% acquisto diretto* 2,7 acquisto dal 10,9 mln ettolitri 7% 24% 27% 30% 8% 4% 0,8 mln 2,6 mln 2,9 mln 3,3 mln 0,9 mln 0,4 mln mln ettolitri commercio** supermercati ipermercati Aldi altri discounter aziende vinicole altri punti di vendita*** Fonte: Deutsches Weininstitut Deutscher Wein - Statistik, febbraio 2008 La bottiglia di vino acquistata presso i discount ha avuto un prezzo medio di 1,70, mentre direttamente dal viticoltore o dal commercio specializzato il cliente ha pagato un prezzo medio di 4,83. Per quanto riguarda l insieme di tutti i canali distributivi la bottiglia di vino ha raggiunto un prezzo medio di 2,

10 Germania : struttura dei prezzi dei vini nella GDO nel 2006 in % da 5,00 sù 0,8% 3,00-4,99 5,6% 2,00-2,99 18,2% 1,50-1,99 24,0% 1,00-1,49 26,4% Fino a 0,99 25,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: DWI e Weinwirtschaft 5. Trend Il trend degli ultimi anni ha mostrato che una percentuale crescente dei consumatori tedeschi è disposta a pagare un prezzo più alto per un vino di qualità. Questo trend si è sviluppato grazie in particolare al boom del biologico un settore dove in generale i prezzi elevati sono più accettati. I discount continuano ad essere i punti d acquisto preferiti dai tedeschi per i vini grazie al favorevole rapporto qualità prezzo sia per i vini economici, ma anche ora per i vini ad un prezzo elevato. I primi dati per il 2007 confermano la posizione forte dell Italia come primo fornitore dei vini per la Germania con un volume di ettolitri tra gennaio e settembre 2007 pari ad un aumento del 2,6%, rispetto ad un 2006 già ad un livello elevato

11 Germania: principali Paesi fornitori di vino, gen. sett quote in quantità Macedonia 3,3% Sudafrica 3,7% Australia 2,9% Austria 2,4% Ungheria 1,0% altri paesi 5,8% Italia 42,1% Cile 3,4% Stati Uniti 3,0% Spagna 15,7% Fonte: Global Trade Atlas, marzo 2008 Francia 16,7% Anche dal punto di vista del valore assoluto l Italia ha registrato un fatturato in aumento rispetto agli anni precedenti con 492,2 milioni di (+5,5%), pari ad una quota del 35% sul mercato tedesco delle importazioni, tra gennaio e settembre 2007 (grafica seguente). Germania: principali Paesi fornitori di vino, gen. sett Quote in valore Stati Uniti 2,6% Australia 2,5% Austria 2,4% Cile 2,5% Portogallo 1,3% Grecia 0,9% altri paesi 7,5% Italia 35,0% Sudafrica 3,3% Spagna 13,6% Francia 28,4% Fonte: Global Trade Atlas, marzo dati provvisorii 3 dati provvisorii

12 Esaminando i due grafici si nota che la quota del volume è ancora superiore a quella del valore per quanto riguarda i vini esportati dall Italia verso la Germania. Questa situazione si fonda sulla struttura delle esportazioni italiane: circa il 50% del vino che arriva in Germania è vino sfuso che realizza un prezzo medio all importazione di 0,33 /lt, il vino di qualità però ha raggiunto un prezzo medio di 2,30 /lt. L Italia così riesce a rispondere alla diversificata domanda del mercato tedesco. 6. Fonti Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung Deutsches Weininstitut Die Welt Deutscher Wein wird zum Exportschlager Deutschland trinkt lieber billig Ecovin Bundesverband Ökologischer Weinbau Global Trade Atlas Statistisches Bundesamt Deutschland Verband Deutscher Weinexporteure Wein + Markt Weinwirtschaft ZMP Zentrale Markt- und Preisberichts stelle GmbH

13 7. Appendice Statistica Germania: Importazioni tedesche di vino principali paesi fornitori , Gen. Sett. 2007, in quantità 1.000lt Paese % Gennaio - Settembre % / /07 Totale ,4% ,4% 1 Italia ,3% ,6% 2 Francia ,5% ,5% 3 Spagna ,6% ,3% 4 Stati Uniti ,8% ,6% 5 Cile ,0% ,6% 6 Sudafrica ,3% ,5% 7 Macedonia ,7% ,4% 8 Australia ,6% ,8% 9 Austria ,3% ,6% 10 Ungheria ,8% ,5% altri paesi ,7% ,4% Quota dell'italia 41,8% 36,0% 35,8% 39,9% 43,7% 43,3% 42,1% Fonte: Global Trade Atlas, marzo

14 Germania: Importazioni tedesche di vino principali paesi fornitori , Gen. Sett. 2007, valore in Paese % Gennaio - Settembre % / /07 Totale ,5% ,5% 1 Italia ,5% ,5% 2 Francia ,6% ,4% 3 Spagna ,9% ,5% 4 Sudafrica ,6% ,9% 5 Australia ,7% ,0% 6 Stati Uniti ,8% ,2% 7 Cile ,4% ,3% 8 Austria ,7% ,5% 9 Portogallo ,9% ,9% 10 Grecia ,1% ,7% altri paesi ,9% ,3% Quota dell'italia 34,7% 33,1% 32,9% 32,9% 32,9% 33,3% 35,0% Fonte: Global Trade Atlas, marzo