Vittorio Chiesa Energy & Strategy Group - Politecnico di Milano

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1 Vittri Chiesa Energy & Strategy Grup - Plitecnic di Milan Energy & Strategy Grup

2 A livell mndiale il mercat del ftvltaic cn 33,7 GW installati nel 2012 è cresciut rispett al 2011 di circa il 20%, raggiungend la quta cmplessiva di 101 GW. In Eurpa, nel 2012 sn stati cnnessi 16,8 GW di nuvi impianti, prtand il cumulat a 69 GW. Il Paese leader nelle installazini nel 2012, rimane la Germania, cn Cina (+ 75%), USA (+88%) e Giappne (+81%) che si mstran però cme i principali mercati per tass di crescita. Paese Ptenza entrata in Ptenza entrata in Cumulat a fine esercizi nel 2012[MW] esercizi nel 2011[MW] 2012[MW] Germania Cina Italia USA Giappne Francia Regn Unit India Grecia Australia Bulgaria Belgi Ttale Eurpa Ttale Mnd Energy & Strategy Grup

3 Si riduce l imprtanza dei Paesi eurpei sull installat annu a livell glbale. Nel cntest eurpe acquisiscn sempre maggire rilevanza i mercati emergenti (Regn Unit Danimarca, Belgi, Rmania) Energy & Strategy Grup

4 Le stime crrenti prevedn per il 2013 installazini tra 32 e 35 GW di nuva ptenza a livell glbale Le aspettative cnferman un sstanziale spstament del «baricentr» del mercat glbale in area extra UE (USA, Cina e Giappne) che ptrebber cntare per il 50% dell installat 2013 La Germania perderà il su rul di leadership mndiale, cn un installat nel 2013 che dvrebbe attestarsi su circa 3,5 4 GW (50 % in men rispett al 2012) In un rizznte di medi termine, diversi appain i mercati emergenti cme quell sudamerican (10 GW tra 2013 e 2017), quell sudafrican (3,7 GW entr il 2016) e quell del Sud-Est Asiatic (3 GW al 2017) Energy & Strategy Grup

5 In Italia nel 2012 sn stati installati 3,48 GW Il trend più significativ riguarda la redistribuzine dell installat annu sulle piccle e medie taglie Per la prima vlta dal 2009 le taglie residenziali e industriali cntan per più del 50% dell installat annu La taglia media della nuva ptenza cnnessa nel 2012 è pari a 24,6kW cntr i 54,2kW del 2011 * Dat al 2 Settembre 2013 Nei primi mesi del 2013, le taglie residenziali cntan da sle per ltre il 42% della nuva ptenza cnnessa L effett sulla redistribuzine della taglia media è sstanzialmente ricnducibile a: il drastic tagli delle tariffe incentivanti sui grandi impianti la revisine nelle mdalità di access all incentiv (Registri) Energy & Strategy Grup

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7 Iptesi: impiant residenziale da 3kW finanziat in full-equity vita utile dell impiant: 20 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 4% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: 30% Il grafic mstra l andament del tass intern di rendiment (IRR) di un investiment in un impiant ftvltaic al variare di: Cst «chiavi in man» dell impiant ( /kwp) Lcalizzazine gegrafica dell impiant (Nrd, Centr, Sud Italia) In base alla Risluzine n.22/e dell Agenzia delle Entrate gli impianti ftvltaici al servizi di strutture residenziali pssn beneficiare delle detrazini fiscali IRPEF per le «ristrutturazini edilizie» La detrazine al 50% rende sstenibili gli investimenti su tutt il territri nazinale, determinand una situazine di cnvenienza ecnmica del tutt analga a quant accadeva cn il Quint Cnt Energia. Energy & Strategy Grup

8 Iptesi: impiant residenziale da 3kW finanziat in full-equity vita utile dell impiant: 20 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 4% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: 30% Il grafic mstra l andament del tass intern di rendiment (IRR) di un investiment in un impiant ftvltaic al variare di: Cst «chiavi in man» dell impiant ( /kwp) Lcalizzazine gegrafica dell impiant (Nrd, Centr, Sud Italia) A partire dal 2014, la detrazine per le ristrutturazini dvrebbe trnare al 36% Tuttavia la diminuzine del cst della tecnlgia (stimata in circa il 15% nei prssimi 18 mesi) cnsentirà di mantenere cmunque la piena sstenibilità ecnmica degli impianti Energy & Strategy Grup

9 Iptesi: impiant cndminiale da 20 kw su tett finanziat in full-equity vita utile dell impiant: 20 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle sle utenze cndminiali: 20% Risulta difficile, per impianti cndminiali, raggiungere la sstenibilità ecnmica in assenza di incentivazine Energy & Strategy Grup

10 Iptesi: impiant cndminiale da 20 kw su tett finanziat in full-equity vita utile dell impiant: 20 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze cndminiali e dmestiche in mdalità SEU: % I SEU Definizine, ex d.lgs. n. 56/2010 «Un Sistema Efficiente di Utenza è un sistema in cui un impiant di prduzine di energia elettrica, cn ptenza minre di 20 MWe [ ], alimentat da fnti rinnvabili [ ], anche nella titlarità di un sggett divers dal cliente finale, è direttamente cnness, per il tramite di un cllegament privat [ ] all'impiant per il cnsum di un cliente finale ed è realizzat all'intern dell'area di prprietà nella piena dispnibilità del medesim cliente» Ptend sfruttare l energia prdtta dall impiant anche per l alimentazine diretta delle utenze dmestiche, sarebbe pssibile raggiungere livelli di autcnsum prssimi al 100% La cnvenienza del mdell risiede nella pssibilità di evitare l us della rete, evitand dunque di sstenere gli neri generali di sistema (.g.s.) Energy & Strategy Grup

11 Iptesi: impiant cndminiale da 20 kw su tett finanziat in full-equity vita utile dell impiant: 20 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze cndminiali e dmestiche in mdalità SEU: % Il principale limite all applicabilità dei SEU fin ad ggi risiede nella mancanza di un dcument attuativ da parte dell AEEG che ne regli definitivamente il funzinament L ultim dcument di cnsultazine pubblicat dall Autrità a Maggi 2013 (DCO 183/2013/R/EEL), lascia presagire cme l intent sia quell di intrdurre un mdell SEU, applicand però il pagament degli.g.s. su «tutta» l energia cnsumata dal cliente finale e nn sl su quella «prelevata dalla rete» L intrduzine del pagament degli neri generali di sistema sull energia «autprdtta» dal SEU cmprterebbe una riduzine della cnvenienza ecnmica dei SEU In quest md verrebbe men il punt di frza principale di questi sistemi e ciè l utilizz di una rete privata che eviti l utilizz della rete di trasmissine nazinale Energy & Strategy Grup

12 Iptesi: impiant a tett da 200kW (cn access all Scambi Sul Pst) vita utile dell impiant: 30 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze industriali: 50% Settembre 2013 Nnstante la pssibilità di accedere all Scambi Sul pst, gli attuali livelli di cst degli impianti, cn qute di autcnsum al di stt del 50%, permetterebber di raggiungere la sstenibilità ecnmica dell investiment sl al Sud del paese Energy & Strategy Grup

13 Iptesi: impiant a tett da 200kW (cn access all Scambi Sul Pst) vita utile dell impiant: 30 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze industriali: 80% Cn qute di autcnsum prssime all 80%, invece, nn sl gli impianti al Sud, ma anche quelli al Centr Italia ptrebber raggiungere la «grid parity» anche cn i csti crrenti Energy & Strategy Grup

14 Iptesi: impiant a tett da 400kW (senza access all Scambi Sul Pst) vita utile dell impiant: 30 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze industriali: 50% 18% Settembre % 12% IRR 9% 6% 3% 0% /kwp L impssibilità di accedere all Scambi Sul Pst cmprta che la quta-parte di energia nn direttamente autcnsumata sia immessa in rete e «venduta» al PMZ (secnd il meccanism del Ritir Dedicat, in cui il GSE si impegna ad acquistare ad un prezz minim garantit la ttalità dell energia immessa in rete) Nrd 50% autcnsum Centr 50% autcnsum Sud 50% autcnsum L effett del minr cst di installazine (in /kwp), rispett agli impianti di taglia inferire ai 200kW, viene mitigat però dall impssibilità di accedere all Scambi sul Pst In quest md, cn qute di autcnsum inferiri al 50%, sl al Sud del Paese si ptrebbe parlare ggi di «grid parity» Energy & Strategy Grup

15 Iptesi: impiant a tett da 400kW (senza access all Scambi Sul Pst) vita utile dell impiant: 30 anni rendiment sglia cnsiderat per il raggiungiment della grid-parity: 6% percentuale di autcnsum dell energia prdtta: impiant asservit alle utenze industriali: 80% 18% 15% Settembre % IRR 9% 6% 3% 0% /kwp Nrd 80% autcnsum Centr 80% autcnsum Sud 80% autcnsum La chiave per la sstenibilità ecnmica dei Grandi Impianti risulta l autcnsum Cn qute di aut-cnsum pari all 80%, già ggi sarebber cnvenienti investimenti su buna parte del territri nazinale Energy & Strategy Grup

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17 Taglia impiant Centrali 1MW (cessine ttale) Sardegna Sicilia Grandi Impianti 400kW (80% autcnsum) Nrd Sud Industriale 200kW SSP (80% autcnsum) Residenziale Nrd Nrd 20kW SSP Sud Sud Impiant in grid parity Nrd 3kW SSP + detrazine 50% Sud Impiant nn in grid parity +40% +30% +20% +10% 0-10% -20% -30% Gap di cst per il raggiungiment della grid parity al 2013 Per il 2013 le installazini di impianti ftvltaici in Italia ptrebber attestarsi tra 1,5 e 2 GW Nel 2014 la riduzine dei csti (attesa nella misura del 10%) dvrebbe bilanciare la riduzine della detrazine dal 50 al 36% A regime (esaurit ciè l effett dei Registri del Quart e Quint Cnt Energia) il mercat italian pst ptrebbe attestarsi su livelli pari a 1 GW/ann. Energy & Strategy Grup

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19 Il mercat 2012 dei servizi di O&M sui grandi impianti (p > 100kW) in Italia si attesta sui 533mln annui, A quest si aggiunge il mercat dell O&M sui segmenti di ptenza inferire ai 100kW, che si attesta a pc più di 110 mln annui La transizine in att che vede cinvlti i frnitri di servizi di O&M mstra una prgressiva fcalizzazine su servizi valre aggiunt vlti prevalentemente a: miglirament delle perfrmance massimizzazine dell autcnsum Attività Manutenzine strardinaria crrettiva Manutenzine rdinaria preventiva Telecntrll Reprtistica Mnitraggi e interfaccia web Cntrll deriva perfrmance Interventi di retrfit Sluzini di gestine intelligente dell energia Sistemi di strage Finalità del servizi Garanzia del funzinament Garanzia perfrmance Massimizzazine autcnsum e Ottimizzazine Revenues MATURITÀ DEL MERCATO MATURITÀ DELLA TECNOLOGIA O&M O&M&I Energy & Strategy Grup

20 Al mment nessun degli scenari iptizzati per i sistemi di accumul risulta avere un IRR psitiv: il cst di investiment è ancra trpp elevat La riduzine dei csti attesa per le applicazini residenziali è legata all entrata in vigre dell annunciat sistema di incentivazine per i sistemi di strage in Germania in U.S.A. La diffusine dei sistemi di strage nel mercat italian dipenderà da: l effett delle ecnmie di scala innescate dall incentivazine in Germania e U.S.A. la pssibilità di utilizzare sistemi di detrazine fiscale cme misure di accmpagnament vers una effettiva riduzine di cst Tuttavia: nn c è ancra chiarezza dal punt di vista nrmativ sulle mdalità di installazine dei sistemi di strage, (in CC AC, e quindi prima dp l inverter) negli impianti ftvltaici nn è ancra stat definit se i csti per il sistema di strage rientrin nelle spese ammissibili per la detrazine fiscale. Nnstante esistan fferte cmmerciali dalla prima metà del 2013, a detta degli peratri: il mercat dei sistemi di strage in Italia si svilupperà tra il 2015 e il 2018 il cmplet esauriment degli incentivi rappresenterà un facilitatre per la diffusine dell strage, favrend la ricerca della massimizzazine dell autcnsum Energy & Strategy Grup

21 La centralità dell utenza TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO TECNOLOGIE PER LA GENERAZIONE DISTRIBUITA Utenza TECNOLOGIE PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELL ENERGIA Revisine dei mdelli di business: da prduttri specializzati di apparati a prtatri di sluzini, cn prtafgli di fferta ampi di prdtti e servizi Energy & Strategy Grup