Il mercato del vino in Svizzera

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1 Il mercato del vino in Svizzera Aprile 2012 Dal Bianco A., Battistella A., Baccelle E.

2 Mercato del vino imbottigliato in Svizzera (GTI, gennaio 2012) L export Il principale mercato di esportazione in termini di valore è stato nel 2012 il Regno Unito anche se in calo di quasi il 30% rispetto al 2011 avendo visto in generale un picco dell export verso Hong Kong del mercato occidentale, ma subito nel 2012 un calo del 60%. Da notare, invece, l apertura nel 2012 verso il Giappone. Svizzera statistiche d esportazione vino imbottigliato in valore Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2011 Mondo ,00 100,00 100,00-39,54 Regno Unito ,55 24,83 29,53-28,10 Hong Kong ,60 33,01 22,72-58,39 Francia ,02 12,72 16,11-23,41 Giappone ,56 2,36 6,40 63,77 Paesi Bassi ,33 3,25 4,71-12,32 Paese partner Unità Quantità % Quota di mercato % variazione /2011 Mondo L ,00 100,00 100,00-18,34 Germania L ,29 35,87 29,28-33,33 Francia L ,64 12,57 14,37-6,58 Belgio L ,09 9,06 9,46-14,78 Regno Unito L ,43 8,15 8,37-16,18 Paesi Bassi L ,95 6,29 8,34 8,26 2

3 In termini volumetrici è la Germania il principale paese dell export svizzero, seguita da Francia, Belgio e Regno Unito. In generale tuttavia, nel 2012 l export segna un forte calo verso i partner europei, eccetto che per i Paesi Bassi. Svizzera statistiche d esportazione vino imbottigliato in volume Conseguentemente, data la diminuzione in fatturato e in volume, vi è stata una diminuzione del prezzo unitario, molto più accentuato per Hong Kong e Regno Unito che per gli altri paesi europei. Andamento del prezzo unitario all esportazione 3

4 Storico del fatturato export vino imbottigliato della Svizzera ( ) Lo storico export del vino imbottigliato in Svizzera ha visto nel triennio precedente una diminuzione drastica del fatturato per il Regno Unito dopo la crescita netta dell anno precedente e in generale una decrescita in valore per tutti i paesi, dopo la tendenza a rialzo precedentemente. Storico del fatturato export vino imbottigliato della Svizzera ( ) 4

5 L import Svizzera statistiche di importazione vino imbottigliato in valore Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2011 Mondo ,00 100,00 100,00 7,46 Francia ,72 33,09 40,23 30,63 Italia ,20 30,98 31,46 9,11 Spagna ,64 13,89 12,97 0,32 Portogallo ,94 2,54 2,72 15,22 Germania ,38 3,80 2,43-31,42 Svizzera statistiche di importazione vino imbottigliato in volume 5

6 Svizzera andamento del prezzo medio unitario all importazione del vino imbottigliato Mercato del vino spumante in Svizzera Export in fatturato (2012) L import svizzero del vino imbottigliato vede Francia e Italia come principali partner europei, rispettivamente in quest ordine in valore e viceversa in volume; la tendenza è stata per questi Paesi nel 2012 un incremento del fatturato in particolare francese e un calo netto della Germania e così dicasi per il volume. Il prezzo medio unitario si è conseguentemente innalzato, per l aumento più in valore che in volume. 6

7 Svizzera statistiche di esportazione vino spumante in valore ( ) L export del vino spumante dalla Svizzera è avvenuto nel 2012 per una fatturato di quasi 1,6 milioni di euro e si è prevalentemente rivolto ai Paesi Bassi, con un aumento rispetto all anno precedente di quasi 1 milione di euro; la crescita export è avvenuta anche per Belgio e Giappone rispetto al 2011 mentre Francia e Regno Unito hanno segnato una diminuzione nell ultimo triennio. Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2008 Mondo ,00 100,00 100,00-51,17 Paesi Bassi ,25 40,18 52,39-36,34 Francia ,76 4,45 11,90 30,46 Stati Uniti ,61 1,94 7,53 89,81 Regno Unito ,64 40,43 6,39-92,28 Danimarca ,00 0,24 5, ,70 Russia ,00 0,00 4,04 0,00 Giappone ,02 1,26 3,17 22,87 Belgio ,00 3,02 2,75-55,57 Svizzera statistiche di esportazione vino spumante in valore ( ) 7

8 Export in volume (2012) L export in volume dei vini spumanti in Svizzera vede nell ordine Paesi Bassi, Pakistan, Spagna e Belgio; il prezzo medio unitario all esportazione è lievitato nel 2012 rispetto al 2011, nettamente per Paesi Bassi e Belgio. Andamento del prezzo unitario dei vini spumanti all export ( ) 8

9 L Import svizzero dei vini spumanti (in valore) Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore ( ) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2008 Mondo ,00 100,00 100,00-17,40 Francia ,97 70,41 56,91-33,23 Italia ,35 23,18 30,00 6,92 Spagna ,70 4,17 8,35 65,46 Germania ,24 1,13 2,76 102,21 Regno Unito ,19 0,09 0,79 655,15 Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore ( ) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2005 Mondo ,00 100,00 100,00 3,10 Francia ,39 69,75 72,77 7,56 Italia ,57 20,39 20,56 3,95 Spagna ,04 6,64 3,57-44,58 Germania ,82 1,32 2,30 79,96 Austria ,13 0,17 0,22 32,13 Portogallo ,03 0,14 0,07-45,90 Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore ( ) 9

10 Import in volume dei vini spumanti Svizzera statistiche di importazione vino spumante in volume ( ) L ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL IMPORTAZIONE Paese partner Unità Valore unitario(euro) % variazione /2011 Mondo L 7,98 8,1 8,27 2,21 Francia L 17,66 18,36 18,33-0,13 Italia L 4,37 4,33 4,66 7,57 Spagna L 3,92 4,43 5,75 29,86 Germania L 3,79 5,36 3,42-36,22 Austria L 2,59 3,83 3,71-3,32 Regno Unito L 16,6 17,76 43,32 143,93 Portogallo L 4,89 4,46 4,36-2,10 Australia L 5,3 4,73 4,58-3,18 Sudafrica L 4,38 3,75 7,22 92,58 Belgio L 31,99 70,85 11,82-83,32 Argentina L 6,2 3,93 5,87 49,61 Cina L 0 0 5,27 0,00 Stati Uniti L 8,78 5,76 8,15 41,55 Ungheria L 3,04 3,36 3,68 9,32 10

11 LO STORICO DI ANDAMENTO DEL PREZZO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL IMPORTAZIONE L import svizzero dei vini spumanti segue l andamento dei vini imbottigliati in termini di valore e volume, rappresentando circa il 10% del fatturato e del volume totale dei vini. Il trend di importazione aveva visto nei due trienni precedenti un netto mercato verso Germania e Spagna e ancor di più dal Regno Unito (+650% nel 2009), da cui l impennata del prezzo medio unitario. SALDO COMMERCIALE IN VALORE DEI VINI SPUMANTI IN SVIZZERA ( ) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione /2011 Mondo ,00 100,00 100,00 2,13 Paesi Bassi ,60 2,36-2,94-227,19 Belgio ,23 0,12-0,98-920,59 Giappone ,01-0,14-0,62 345,77 Russia ,00-0,23-0,16-26,49 Regno Unito ,35-0,48-0,10-78,27 Hong Kong ,07-0,31-0,09-69,51 11

12 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MERCATO DEL VINO IN SVIZZERA (DA EUROMONITOR, MAGGIO 2012) Categoria VINO 283,6 295,1 294,2 289,6 293,9 300,3 Storico del volume totale, market sizes in milioni di litri ( ) Categoria Outlets Store-Based Retailing 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 VINO Grocery Retailers 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 Discounters 11,4 11,5 11,5 11,6 11,8 11,9 Food/drink/tobacco specialists 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 11,5 Hypermarkets 9,7 9,7 9,3 9,7 9,7 9,8 Small Grocery Retailers 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 Convenience Stores 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 Forecourt Retailers 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Independent Small Grocers 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 Supermarkets 56,1 56,2 56,6 56,3 56,3 56,3 Other Grocery Retailers 5,6 5,7 5,7 5,7 5,5 5,3 Non-Grocery Retailers Non-Store Retailing 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Direct Selling 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Homeshopping 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Internet Retailing 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Vending Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Distribuzione storica dell Off trade Volume: % di ripartizione 12

13 L ON-TRADE e L OFF-TRADE del vino imbottigliato (confronto dell andamento storico in volume) Categoria Off-trade Volume VINO 238,9 248,4 248,1 244,7 249,7 256,7 On-trade Volume 44,8 46,7 46,1 44,9 44,2 43,6 Total Volume 283,6 295,1 294,2 289,6 293,9 300,3 Distribuzione storica dell Off trade e dell On trade Volume in milioni di litri % crescita in volume 2010/ CAGR 2006/11 TOTAL Off-trade On-trade Total % di crescita in volume dell off-trade e on-trade, % crescita in valore corrente 2010/ CAGR 2006/11 TOTAL Off-trade On-trade Total % di crescita in valore dell off-trade e on-trade,

14 Categories Trade Statistics VINO Production 101,1 104,0 107,4 111,4 103,1 Imports 179,5 190,1 187,6 193,6 196,9 Exports 2,7 2,0 2,0 1,9 2,1 Apparent consumption 277,9 292,1 293,0 303,0 297,8 Distribuzione storica del Volume in milioni di litri: TRADE STATISTICS IL MERCATO DEL VINO SPUMANTE IN SVIZZERA Milioni di litri Categoria Off-trade Volume 8,2 8,9 9,4 9,3 10,1 10,9 On-trade Volume VINO SPUMANTE 3,9 4,3 4,2 3,9 4,0 4,0 Total Volume 12,1 13,2 13,6 13,2 14,0 14,9 Distribuzione storica dell Off trade e dell On trade Volume in milioni di litri 14

15 Trade Statistics Imports 13,0 14,6 14,1 14,9 15,7 Exports 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Distribuzione storica del Volume in milioni di litri: TRADE STATISTICS L on trade del vino imbottigliato in Svizzera ha avuto un calo leggero negli anni, mentre l off trade è cresciuto nel 2011 rispetto al 2006 del 7,5 % in volume e del 4,2% in valore, particolarmente nei supermarkets e rivenditori di generi alimentari. Per il vino spumante, l off-trade è cresciuto di quasi 1 milione di litri. milioni di litri VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH VINI SPUMANTI champagne altri vini spumanti VINI DA UVE rosso rosè bianco TOTALE VINO Vendite di vino per categoria: totale volume CHF million VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH VINI SPUMANTI champagne altri vini spumanti VINI DA UVE 4, , , , , ,448.4 rosso 3, , , , , ,944.8 rosè bianco 1, , , , , ,413.2 TOTALE VINO 5, , , , , ,174.9 Vendite di vino per categoria: totale valore

16 % totale crescita in volume 2010/ CAGR 2006/11 Totale VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH VINI SPUMANTI champagne altri vini spumanti VINI DA UVE rosso rosè bianco TOTALE VINO Vendite di vino per categoria: crescita % in volume % crescita in valore corrente 2010/ CAGR 2006/11 Totale VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH VINI SPUMANTI champagne altri vini spumanti VINI DA UVE rosso rosè bianco TOTALE VINO Vendite di vino per categoria: crescita % in valore % off-trade Under CHF CHF7 to CHF CHF10 to CHF CHF14 to CHF CHF19 to CHF CHF23 and above TOTALE VINO ROSSO Vendite di vino rosso fermo per fascia di prezzo, % off-trade All opposto dei vini alcolizzati e vermouth che sono decresciuti nel 2006 rispetto al 2011, i vini spumanti, in particolare non champagne, hanno conosciuto una crescita in valore e volume e cosippure in generale i vini imbottigliati, eccetto i rossi (-4,5% in valore, appena +0,3% in volume) e soprattutto i rosè. Il trend delle fasce di prezzo è stato pressoché costante, per i rossi e i bianchi fermi. 16

17 % off-trade Under CHF CHF7 to CHF CHF10 to CHF CHF14 to CHF CHF19 to CHF CHF23 and above TOTALE VINO BIANCO Vendite di vino bianco fermo per fascia di prezzo, % off-trade % off-trade Under CHF CHF6 to CHF CHF14 to CHF CHF16 to CHF CHF18 to CHF CHF20 and above TOTALE VINO SPUMANTE Vendite di vino spumante per fascia di prezzo, % off-trade % total volume Carmenère Gamay Merlot Pinot Noir Pinotage Shiraz/Syrah Others TOTALE VINO Vendite di vino rosso per tipo varietale, % volume totale Per i vini spumanti, la fascia di vendita off-trade più commercializzata è quella che va da 14 a CHF ed è leggermente cresciuta negli anni secondariamente la fascia immediatamente più alta e al terzo posto la fascia di prezzo più bassa che si è mantenuta dal 2006 al

18 % total volume Chardonnay Chasselas/Gutedel Müller-Thurgau Pinot Grigio/Pinot Gris Riesling Sauvignon Blanc Others TOTALE VINO BIANCO Vendite di vino bianco per tipo varietale, % volume totale % total volume AOC Quality wine Table Wine Total Vendite di vino rosso per classificazione di qualità: % volume totale % total volume AOC Quality wine Table Wine Total Vendite di vino bianco per classificazione di qualità: % volume totale PREVISIONE DI CRESCITA % IN VALORE CAGR 2011/16 TOTAL VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH VINO SPUMANTI Champagne Altri vini spumanti VINI DA UVE Rosso Rosè Bianco TOTALE VINO Previsione di crescita % in valore