HIDEA & PARTNERS inspire business

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1 HIDEA & PARTNERS inspire business Giovedì 6 o*obre 2011

2 Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento e i rela4vi allega4 sono riservate e confidenziali e, comunque, sono des4nate esclusivamente alle persone e/o agli en4 sopraindica4. La diffusione, distribuzione o copiatura del documento consegnato da parte di qualsiasi sogge>o diverso dal des4natario è espressamente proibita sia da disposizioni penali, sia dal Codice della Privacy. Nome documento: Release del: H&P, Presentazione 4 novembre 2011 # copia: 155 Des=natario: Società: Consegnata in data: Do>. Gianandrea Toffoloni Eurodefi 4 novembre

3 Execu=ve summary Hidea & Partners è un interlocutore indipendente per le esigenze strategiche, finanziarie e manageriali di imprenditori e di inves4tori nel capitale di rischio. Missione Essere la risposta unica alle esigenze strategiche, finanziarie e manageriali dei propri seleziona4 clien4. Gruppo Manager e banker accomuna4 da rapidità, flessibilità ed efficacia opera4va e da rigidità protocollare nel rispe>o delle regole e delle norme. 3

4 Il gruppo Hidea & Partners nasce nel 2011 come advisory firm indipendente specializzata in finanza straordinaria e interna4onal business development. Hidea & Partners controlla la sua sussidiaria in India denominata H And P Advisory Private Limited. Il Ceo di H And P Advisory Private Limited e l Ing. Stefano de Napoli. Hidea & Partners 100% H And P Advisory Private Limited. 4

5 Team Il team di Hidea & Partners è cos4tuito da specialis4 in materia di finanza, management e pubbliche relazioni. Prof. Gianni Zanzano Già Presidente Is4tuto bancario San Paolo Professore di Economia poli4ca, monetaria e credi4zia presso l univerità di Siena. Ezio Pignata Già CEO di gruppi mul4nazionali nei se>ori oil & gas, engineering & banking. Imprenditore nel se>ore engineering; advisor del gruppo svedese Axel Johnson Interna4onal Elisa Araldi Rela4onship manager presso is4tuzioni pubbliche. Communica4on manager presso fondazioni culturali. Luca Gervasoni Investment manager presso alcuni fondi di Private Equity. Strategic advisor specializzato in SME italiane appartenen4 ai se>ori food & beverages e lifestyle. Marco Visibelli Senior financial Analyst presso alcuni fondi di private Equity e family office. Responsabile della valutazione finanziaria e dell analisi del rischio. 5

6 ObieHvi Il gruppo è impegnato nell asse>o di un Fondo di Inves4mento specializzato (SIF) di diri>o lussemburghese, opera4vo dal secondo semestre Veicolo di inves4mento proge>ato con l obieevo di o>enere rendimen4 superiori di medio e lungo periodo a>raverso impieghi di capitale e di know- how in merca4 a domanda crescente e in se>ori scarsamente correla4 ai trend dei merca4 finanziari. Hidea & Partners ha creato Hidea Network un think tank indipendente a cara>ere socio- economico Hidea & Partners SIF Hidea Network Fondazione 6

7 Specializzazioni Hidea & Partners è specializzata in finanza straordinaria e interna3onal business development; nello specifico le aevità svolte sono: M&A advisory Assistenza ai clien4 nelle diverse fasi opera4ve di fusione, cesssione o acquisizione Interna=onal business development Analisi opportunità, creazione di partnership industriali e delocalizzazione imprese. Corporate finance Assistenza agli imprenditori nei processi decisionali chiave a>raverso l ar4colazione di strategie opera4ve volte all oemizzazione del posizionamento compe44vo aziendale Project finance Assistenza nella stru>urazione e nel funding di inizia4ve industriali ed infr5astru>urali. 7

8 SeMori di intervento Hidea & Partners è specializzata in 6 se>ori industriali Energy & U=li=es Società aeve nella produzione di energia da fon4 rinnovabili e nella ges4one di pia>aforme di distribuzione di energia e gas. High tech Società ad alto contenuto d innovazione operan4 nell ambito dello sviluppo di nanotecnologie e di tecnologie per l ambiente e per la sua conservazione. Food & Beverage Società italiane aeve nella produzione e nella commercializzazione di prodoe agroalimentari di qualità superiore e di gourmandise. Retail & Consumer goods SME che si dis4nguono per la realizzazione di prodoe di qualità superiore o con cara>eris4che tecnologiche d avanguardia. Healthcare Società innova4ve operan4 nello sviluppo e nella ricerca in ambito sanitario, farmaceu4co e del wellness. Logis=c & infrasctructure Società di project development specializzate nella creazione di hubs ed infrastru>ure avanzate. 8

9 Modus agendi Hidea & Partners seleziona, preferibilmente, imprese che rispe>ano tre criteri: 1. Fa>urato tra 5 milioni ed 150 milioni; 2. Ebitda medio 9%; 3. Patrimonio ne>o 1/3 capitale impiegato; Hidea & Partners supporta imprenditori interessa= a raggiungere i tre parametri di selezione. Ogni aevità svolta rispe>a dei rigidi protocolli al fine di non incorrere in errori, azioni lesive di norme o di regole o che danneggiano la riservatezza di clien4 o partner. Le aevità sono decise dal Comitato Esecu4vo, organo composto da profili altamente qualifica4, strumento di governance della firm. 9

10 AHvità di M&A e di business development Hidea & Partners ha iniziato la propria aevità di advisory nel mese di marzo del 2011; il track record della società per quanto concerne le aevità di M&A e di business development è il seguente: 2 operazioni completate: una di funding (per una mul4u4lity) ed una di financial advisory e capital budge4ng (per una azienda operante nel se>ore turis4co); 7 operazioni in corso; 6 operazioni in fase di assessment; più di 10 opportunità non processate, nonostante l esito posi4vo delle prime fasi di screening. In alcuni casi, rientran4 nelle operazioni completate e nelle operazioni in corso, sono state richieste dagli imprenditori: estensioni degli accordi con Hidea & Partners al fine di incrementare il perimetro di aevità precedentemente regolamentato; nuovi accordi con Hidea & Partners al fine soddisfare loro ulteriori desiderata. 10

11 Business case 1: F&B Società La società è una start- up italiana aeva nella produzione e commercializzazione di prodoe food & beverages di qualità superiore. I prodoe sono commercializza4 dal 2011 nei principali GDO del Nord Italia. Razionale I soci di F&D hanno avviato il proge>o impiegando negli ul4mi 24 mesi più di 50 milioni des4na4 alla realizzazione di: sistema di approvvigionamento delle materie prime; stabilimento di produzione; canale di distribuzione. I soci hanno incaricato H&P nella ricerca di partner finanziari che suppor4no F&D nello sviluppo del canale di distribuzione e nel lancio di nuove linee prodo>o. 11

12 Business case 2: Security Società Security è una PMI italiana specializzata nella realizzazione di sistemi di sicurezza perimetrali integra4. I prodoe della società si posizionano nella fascia alta del mercato sia in termini di qualità che di prezzo. Sia le tecnologie hardware che i protocolli di comunicazione sono interamente proprietari e sviluppa4 internamente all azienda. La società ha un fa>urato superiore a 25 milioni ed un Ebitda vicino al 30%. Razionale La società ha al momento un perimetro di diffusione limitato al mercato italiano; i soci di Security hanno incaricato H&P nella ricerca di partner finanziari o strategici per espandersi su merca4 emergen4, par4colarmente riceevi ai prodoe security ad elevato standard qualita4vo. 12

13 Business case 3: Automo=ve Società Automo4ve è una società di engineering e produzione di componen4 automo4ve di classe di sicurezza 1. Automo4ve controlla al 100% una società polacca anch essa specializzata in componen4 automo4ve e al 50% una joint venture indiana; il fa>urato aggregato è di circa 45 milioni ed il margine opera4vo di circa 5 milioni. Razionale I soci di Automo4ve hanno incaricato H&P nella ricerca un partner industriale interessato ad acquisire il 100% del capitale delle due società italiane e a sviluppare il mercato indiano. 13

14 Business case 4: Avia=on Società Avia4on è una società di engineering e produzione di componen4 per l industria aeronau4ca, militare e civile. La società è cer4ficata presso Boeing ed Airbus ed il Ministero della Difesa USA. Razionale I soci di Avia4on hanno incaricato H&P nella ricerca un partner industriale interessato ad acquisire il 100% del capitale e sviluppare il mercato indiano. 14

15 ContaH Sede opera4va Corso Trento, Torino Tel: info@hideanpartners.com Presidente Prof. Gianni Zanzano gianni.zandano@hideandpartners.com Amministratore Ezio Pignata ezio.pignata@hideandpartners.com Team Elisa Araldi elisa.araldi@hideandpartners.com Luca Gervasoni luca.gervasoni@hideandpartners.com Marco Visibelli marco.visibelli@hideanpartners.com 15