Carte di pagamento: cogliere le opportunità e le sfide del futuro

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1 Carte di pagamento: cogliere le opportunità e le sfide del futuro Giorgio Avanzi Convegno Carte 2006 Roma, 27 novembre 2006

2 Il framework SEPA cambia radicalmente lo scenario Il framework SEPA sul libero utilizzo delle carte di pagamento (debito e credito) prevede la compliance per le Banche entro il 2010: CLIENTI MERCHANT dovranno essere in grado di pagare alle stesse condizioni, agli stessi costi, con lo stesso prodotto ovunque nell area SEPA potranno scegliere i marchi SCF compliant da accettare BANCHE migreranno il mercato delle carte ed il loro business da domestico verso SEPA con tre opzioni: utilizzo diretto dei circuiti internazionali creazione di uno schema paneuropeo di debito integrazione o co-branding con circuiti internazionali L impatto viene percepito prevalentemente come problema di efficiente migrazione tecnica. Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

3 In realtà la vera sfida per le Banche sarà vincere su due fronti Effettuare la migrazione del mercato attuale in tempi rapidi minimizzando gli oneri per essere pronti ad una competizione che avrà un marcato accento su efficienza ed economicità: - produzione e diffusione delle carte chip & PIN - installazione dei nuovi POS ed ATM Utilizzare la nuova piattaforma SEPA costruita per cogliere al meglio le nuove opportunità di mercato, e creare un business case di successo grazie ad un positivo pay back degli investimenti Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

4 Il primo obiettivo è migrare in tempi rapidi minimizzando gli oneri Dati quantitativi di sistema dello schema domestico (dati Bankitalia 2005) Carte: POS: ATM: (di cui abilitate POS) terminali censiti (di cui circa attivi) transazioni per 44,3 md Euro terminali transazioni per 101,5 md Euro Gli oneri economici di migrazione tecnica (*) per il sistema sono enormi Investimenti Costi Totale Carte 159,4 mio Euro 320,8 mio Euro 480,2 mio Euro POS 160,0 mio Euro 204,1 mio Euro 364,1 mio Euro ATM 182,6 mio Euro 305,4 mio Euro 488,0 mio Euro Totale 502,0 mio Euro 830,3 mio Euro 1.332,3 mio Euro (*) stima interna Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

5 Il secondo obiettivo è utilizzare l adeguamento SEPA per cogliere al meglio le opportunità che si stanno aprendo nel mercato Linee guida di sviluppo per le Banche Clienti / Mercati Attuali Nuovi B A Pagobancomat per le Famiglie A Valorizzazione business debito tradizionale Aumentare la frequenza di utilizzo e lo speso pro capite grazie alla valorizzazione del debito tradizionale agendo sia sul lato issuing che acquiring: Qualità e completamento dell offerta (prodotti e servizi) Revisione del pricing Aumento penetrazione del mercato Attuali Servizi/Business Nuovi B Identificare nuovi motori di crescita Individuazione delle nuove opportunità di business ad elevato potenziale Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

6 obiettivo che le Banche potranno raggiungere se sapranno soddisfare le esigenze di una clientela in continua evoluzione Innovazione di servizio Clienti / Mercati Attuali Nuovi Pagobancomat per le Famiglie Attuali Servizi/Business Nuovi Spendibilità internazionale Up-grading delle funzionalità (debito+credito) Nuovi canali (large ticket, micropagamenti) Sicurezza on-line Nuove tecnologie e war on cash Incentivi al cliente fedele (loyalty program e cash back) Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

7 e rispondere alle richieste di gruppi emergenti di prospect Extracomunitari Single Giovani Housewives Atipici Nuovi segmenti di mercato Clienti / Mercati Attuali Nuovi Pagobancomat per le Famiglie Attuali Servizi/Business Nuovi Spendibilità internazionale Up-grading delle funzionalità (debito+credito) Nuovi canali (large ticket, micropagamenti) Sicurezza on-line Nuove tecnologie e war on cash Incentivi al cliente fedele (loyalty program e cash back) Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

8 utilizzando la piattaforma di pagamento anche per i non bancarizzati Clienti / Mercati Extracomunitari Single Giovani Housewives Atipici Attuali Nuovi Pagobancomat per le Famiglie Attuali Servizi/Business Nuovi Soluzioni innovative per segmenti poco presidiati Money transfer Facilità di accesso al credito anche senza c/c P2P Payroll cards Spendibilità internazionale Up-grading delle funzionalità (debito+credito) Nuovi canali (large ticket, micropagamenti) Sicurezza on-line Nuove tecnologie e war on cash Incentivi al cliente fedele (loyalty program e cash back) Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

9 Senza dimenticare che l evoluzione delle esigenze impone un approccio innovativo anche nell uso delle carte di pagamento Capillarità dei P.V. fisici PdV fisici Mobile POS Contactless/ Unattended Web a Convenzionamento dei Large Ticket - notai, commercialisti, avvocati, studi medici, dentisti, cliniche, farmacie e agenzie assicurative ecc. (v. Finanziaria 2007) a Taxi, BUS a Ristoranti acontactless a Macchinette automatiche aparcheggi a Pedaggi autostradali atransazioni B2B (market place...) a P2P money transfer Canali innovativi Mobile a Micropagamenti + macropagamenti a Servizi a Valore Aggiunto (UMTS) ap2p TV Interattiva a Tv-banking apay per view Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

10 Nuovi player non bancari nazionali e internazionali sono pronti a competere in ogni mercato Settori Valori distintivi Diversi player per gli stessi clienti (es.) Società di Telecomunicazioni Grande Distribuzione Finanziarie Poste Competenza sulle carte ed economie di scala Alto livello di Brand Loyalty Programmi di Fidelizzazione User Friendly Clienti / Mercati Attuali Nuovi PETROL GD IMEL POSTE TIM PAYPAL VODAFONE WESTERN UNION GOOGLE WIND Istituti Moneta Elettronica Compagnie Petrolifere Tecnologia sofisticata al servizio del cliente Attuali Servizi/Business Nuovi Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

11 Le Banche per competere al meglio devono a questo punto decidere quale sia il miglior modo per il passaggio a SEPA Migrazione con investimenti ridotti saving installazione di POS chip & PIN EMV compliant saving nella diffusione carte chip & PIN o anche Creazione di vantaggi di mercato distintività dell offerta innovazione flessibilità delle funzionalità in ottica di up-grading di prodotto/servizio riconoscibilità del prodotto (brand awareness) personalizzazione Il business plan deve rendere evidente la capacità di ottimizzazione dei margini da servizi garantendo la minimizzazione degli oneri: make or buy? Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

12 Le Banche possono trarre vantaggio affidandosi ad outsourcer qualificati Attese della Banca Benefici dell outsourcing Costi di Processing minimi Raggiungimento dei requisiti nei tempi previsti ( ) Minimizzazione degli investimenti Trasferire a terzi gli oneri di migrazione Oneri dei circuiti internazionali ridotti Sharing dei costi delle carte chip & PIN Sharing degli investimenti POS Logica di costi variabili Eliminazione impatto economico derivante da frodi sul debito Minimizzare i rischi Fraud prevention Pooling dei rischi Innovazione di servizio e di upgrading di prodotto Aumento volumi, accettazione e market share Sviluppo nel mercato Innovazione e up-grading di prodotto Offerta distintiva e flessibile a costi contenuti per il cliente finale Riconoscibilità e personalizzazione del prodotto Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

13 che dispongano di una offerta che si articoli lungo tutta la catena del valore Emissione e gestione di una carta Convenzionamento e gestione dei merchant Supporto operativo banche e gestione circuiti Supporto operativo banche e gestione circuiti Progettazione ed implementazione prodotti Emissione e attivazione carte Servizi di processing Finanziamento free period Gestione Titolari Supporto marketing post vendita Progettazione e implementazione servizi Azioni di convenziona -mento e recupero Servizi di processing Finanziamento acquiring Gestione Esercenti Manutenzione rete di accettazione Supporto Marketing post vendita Definizione e sviluppo prodotti/ servizi Implementazione prodotti/ servizi Emissione carte Servizi di attivazione Contenuti di prodotto (eg. plastiche, microchip, assicurazioni) Servizi di processing autorizzazioni e transazioni Gestione anagrafiche Regolamentazione contabile, clearing e settlement Finanziamento dello scoperto tra addebito da parte dell acquirer e addebito al titolare Rendicontazione Contact Center Portali di business Gestione Frodi e Blocchi Gestioni Dispute Recupero Crediti Marketing, promozioni e comunicazione prodotto Gestione antiattrition Loyalty Titolari Marketing Intelligence Definizione e sviluppo servizi e iniziative esercenti Implementazione servizi Gestione attività di convenzionamento e recupero esercenti Servizi di processing autorizzazioni e transazioni Gestione anagrafiche Regolamentazione contabile, clearing e settlement Finanziamento dello scoperto tra pagamento dell esercente e addebito all issuer Rendicontazione Contact Center Portali di business Gestione Frodi e Blocchi Gestioni Dispute Recupero Crediti Gestione POS Azioni volte a mantenere il parco esercenti Marketing, promozioni e comunicazione servizi Loyalty esercenti Marketing Intelligence Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

14 e che sappiano fornire risparmio e supporto per vincere in ognuno dei due mercati prima delineati Il ruolo dell outsourcer per lo sviluppo delle Banche Clienti / Mercati Attuali Nuovi A B A B Servicing low-cost per l issuing di debito co-branding (meglio se con un leader nei circuiti internazionali) Ampliamento accettazione e offerta acquiring low cost Supporto per aumentare la frequenza di utilizzo e la diffusione della soluzione chip & PIN Ottimizzazione dei margini Creazione di vantaggi competitivi: Attuali Nuovi Servizi/Business capacità di generare innovazione di servizio soluzioni ad hoc per valorizzare segmenti di mercato ad oggi serviti in misura limitata Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

15 Il vantaggio di mercato per le Banche di operare con il supporto di CartaSi è significativo... Vantaggi di mercato Flessibilità di offerta Modelli di Business B2B, adatti alle esigenze della singola Banca - issuing/acquiring servicing licenza banca - per conto di licenza CartaSi Personalizzazione Soluzioni Issuing ed Acquiring, anche low cost, su misura con le singole Banche in grado di coprire l intera catena del valore sfruttando la piattaforma già esistente Innovazione tecnologica Servizi distintivi (sms dispositivi, e-commerce e servizi online, contactless) Innovazione di prodotto - piattaforma per up-grading al revolving credit - gamma ampia di soluzioni per i diversi mercati Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

16 come è consistente il vantaggio economico Saving nella migrazione Oneri POS condivisi con CartaSi a costi variabili per transazione Migrazione su prodotti multifunzione/ cobranded sfruttando la leadership di CartaSi con i circuiti internazionali (già siglato accordo per l acquiring) Investimenti di emissione condivisi con CartaSi Economie di volume minori oneri gestionali e di processing minori fees verso i circuiti internazionali Fraud prevention e pooling del rischio frode La scelta di CartaSi quale outsourcer permette ad una Banca di medie dimensioni un beneficio sul triennio di circa 15 milioni di uro, pari al 35% degli oneri complessivi. Convegno xxx. Roma, 17 Luglio

17 CartaSi CARTE E SERVIZI SU MISURA PER LE BANCHE Insieme a voi per cogliere le opportunità e le sfide del futuro giorgio_avanzi@cartasi.it Convegno xxx. Roma, 17 Luglio