Introduzione alle principali funzioni di
Login Inserire nel campo Utente: nome.cognome Password: cognome o password personalizzata Tramite la funzione Resetta Password Premere successivamente la spunta verde in basso
Selezionare l Organizzazione e il Magazzino di appartenenza. Quest ultimo non è obbligatorio se non si hanno ruoli relativi alla Logistica
Oltre all organizzazione e il magazzino, scegliere il Servizio di appartenenza e l'eventuale Codice ufficio. Cliccare sulla spunta verde
Interfaccia Principale Nel Campo Cerca possiamo inserire la voce di menù che ci interessa, ad esempio: Business Partner Successivamente si aprirà la maschera il cui nome è stato inserito nel campo Cerca. Inoltre, inserendo la voce ricercata nel campo appaiono tutte le voci di menù che contengono quella specifica parola Quest area si potrà popolare con le sole funzioni preferite trascinando con il mouse le voci dal menù a sinistra e posizionando nell area d interesse Le frecce evidenziate servono a nascondere o visualizzare le aree ai lati: il menù a sinistra e il dashboard a sinistra DASHBOARD: tramite questa area è possibile, per esempio, visualizzare i documenti non elaborati, ossia non completati ma in bozza oppure non registrati, ossia non contabilizzati. Inoltre tramite le Interrogazioni si possono visualizzare le registrazioni contabili utilizzando la chiave contabile oppure le informazioni relative ai prodotti, giacenze, fornitori, fatture, pagamenti e cassa economale
Il Dashboard La voce più importante del Dashboard è DOCUMENTI NON ELABORATI. Questa voce identifica i documenti che sono ancora in stato di elaborazione, ossia non sono stati completati o sono in stato di modifica, oppure devono essere cancellati. E molto importante tenere sotto controllo questo dato che dovrebbe essere sempre a 0. Per aprire un documento non elaborato basta cliccare la voce relativa sopra il Dashboard, scegliere il documento che interessa aprire e cliccare su Visualizza.
ICONE BARRA DEGLI STRUMENTI Ritorna indietro Copia Salva Trova Modalità visualizzazione (griglia o maschera singola) Visualizza precedente Visualizza ultimo Estrai in excel Completa Transazione Nuovo Cancella Aggiorna dati di visualizzazione Allega documento Visualizza primo Visualizza successivo Stampa Personalizza visualizzazione griglia
Gli stati Il documento è completato correttamente. Nel caso dell ordine di acquisto è possibile riattivare il documento e portarlo in fase di elaborazione per apportare delle modifiche. Il documento è in fase di bozza. E possibile lavorarlo e apportare eventuali modifiche prima di completarlo Il documento è in fase di bozza, ma è uno stato generato dal sistema, di solito quando qualcosa non è andato a buon fine nel salvataggio Il documento viene chiuso. Ad esempio nell ordine di acquisto vengono impostate le quantità da ricevere a 0 (per le entrate merci parziali che non verranno più evase). Questo stato significa che è stato generato un documento uguale e contrario. Ad esempio nell entrata merci questo stato si evidenzia quando si sceglie In questo modo L entrata merci è annullata e la giacenza del prodotto risulta 0. L icona è presente all interno del TAB Partite della fattura quando è presente un importo di contenzioso
Visualizzazione a Griglia ed Estesa La visualizzazione a Griglia o quella Estesa si attivano dallo stesso tasto sulla barra degli strumenti. La visualizzazione a Griglia consente di vedere tutti i (in questo caso Prodotti) su più righe. Ogni riga corrisponde ad un che può essere visualizzato anche in modalità Estesa E possibile utilizzare le frecce per muoversi tra le linee sia in modalità Griglia che su quella Estesa
La gestione della visualizzazione a Griglia Tramite l icona Personalizza, la griglia può essere personalizzata, inserendo o togliendo i campi o gestendo l ordine della visualizzazione dei campi inseriti
La Maschera di ricerca La maschera di ricerca si apre ogni qualvolta scegliamo una nuova maschera dove esiste la possibilità di scegliere tra più (es.: ordine di acquisto, entrata merci, fattura fornitore, etc.). La maschera consente di poter ricercare un documento per numero ( es un numero di ordine o fattura), oppure possiede degli ulteriore campi di filtro a seconda della maschera che andremo a scegliere (in questo caso Organizzazione e Fornitore). E inoltre possibile creare un nuovo direttamente dalla maschera di ricerca. In questo caso cliccando il pulsante Nuovo Record sarà possibile posizionarsi già in modalità d inserimento di un nuovo.
Nuova riga La Ricerca Avanzata Salva la ricerca Campo della Maschera Operatori Logici La ricerca avanzato è uno strumento molto utile che permette di costruire una vera e propria interrogazione a più livelli. E possibile, infatti, inserire più righe di ricerca, tramite l icona Nuovo ( nell esempio sopra riportato ci sono due righe di interrogazione), facendo una ricerca su tutti i campi della maschera interrogata. E inoltre possibile inserire differenti operatori logici per affinare la ricerca ( uguale, differente, maggiore/uguale, minore etc.). Ogni ricerca si può salvare in modo che non si debba ricostruire una seconda volta tramite l icona adibita alla memorizzazione dei dati. Per il salvataggio inserire un nome che identifichi per le volte successive la ricerca personalizzata. In questo modo quando si aprirà la maschera e si andrà nell area avanzata, si potrà sempre selezionare il nome scelto in precedenza.
Gestione dei campi Zoom e Value Preference Cliccando con il tasto destro del mouse sui campi appare un pop up con diverse Funzioni. Quelle di maggior importanza sono la funzione Zoom e la Funzione Value Preference. La funzione di Zoom nel menu di contesto permette di aprire direttamente la finestra in cui è definita l entità di interesse. Ad esempio se si clicca col tasto destro del mouse sul campo Fornitore e si seleziona Zoom dal menu, verrà aperta la Maschera relativa al Fornitore (Business Partner) specifico, presente nel campo dal quale è stato effettuato lo Zoom La funzione Value Preference consente di impostare dei Valori Predefiniti su un determinato campo. Per determinare le proprie preferenze si immette nel campo il valore desiderato da utilizzare di default, dopodiché si clicca col tasto destro del mouse e si seleziona Value Preference dal menu. Successivamente, si seleziona il livello di visibilità (Per Azienda, Organizzazione, Utente, Finestra) e si conferma con OK.