INCONTRO CON LA STAMPA 13 GENNAIO 2015
TIMELINE Settembre 2013 Primi contatti tra management e soci delle tre società Ottobre 2013 Sottoscrizione accordo di riservatezza Nov. 13-Giu. 14 Due Diligence Maggio 2014 Lettera di intenti Luglio 2014 Definizione concambi e progetto di fusione, deposito istanza alle Autorità di vigilanza Ottobre 2014 Riscontri da Autorità e rilascio autorizzazione Dicembre 2014 Consigli di Amministrazione, Assemblee e stipula dell atto di fusione
POSIZIONAMENTO SUL MERCATO AUM in /Mln e quota di mercato Elaborazione su dati Assogestioni, Rapporto fondi immobiliari 1 semestre 2014 rettificato con dati previsionali al 31 dicembre 2014 per Investire Immobiliare, Beni Stabili Gestioni e Polaris RE. Dati previsionali al 31/12/2014
DRIVER STRATEGICI
LA NUOVA SGR LINEE GUIDA» Aumento della massa gestita» Consolidamento della presenza sul mercato nazionale» Diversificazione delle competenze» Rafforzamento dell immagine sul mercato» Rafforzamento presenza su mercati esteri» Sinergie operative, gestionali e finanziarie» Benefici derivanti da un parterre di azionisti di standing primario
LA NUOVA SGR LINEE D AZIONE» Diversificazione del prodotto» Utilizzo integrato delle eccellenze gestionali presenti nelle Società» Ampliamento del portafoglio investitori» Integrazione tra segmenti di mercato differenti» Condivisione delle strutture amministrative e di staff ed integrazione verticale per alcuni servizi
LA NUOVA SGR
PROFILO Dati previsionali al 31/12/2014 NUOVA SGR NUOVO ASSETTO AZIONARIO Masse Gestite Attivo 7.002 Cassa Geometri 7,72% Iccrea Holding 2,38% Fond. CR Forlì 1,55% Numero di Fondi 33 Totale Ricavi Lordi 28,7 Utile Ante Imposte * 8,9 Fond. Cariplo 8,65% Numero di Dipendenti 113 (*) Al lordo di costi di fusione e partite straordinarie Regia Srl 11,64% Beni Stabili Siiq 17,90% Banca Finnat 50,16%
POSIZIONAMENTO POST-FUSIONE AUM in /Mln e quota di mercato Elaborazione su dati Assogestioni, Rapporto fondi immobiliari 1 semestre 2014 rettificato con dati previsionali al 31 dicembre 2014 per Investire Immobiliare, Beni Stabili Gestioni e Polaris RE. Dati previsionali al 31/12/2014
L EVOLUZIONE DELLA NUOVA SGR Previste al 3 anno masse gestite pari a circa 9,3 Mld, di cui 6,8 Mld relativi a masse già esistenti all inizio del periodo di riferimento (74% del totale), 1,5 Mld relativi a masse aggiuntive su fondi esistenti (16% del totale) ed 1 Mld riconducibile a nuovi fondi (10% del totale). Nel medesimo periodo sono previste commissioni attive che passano da circa 36,3 Mln nel 2015 a circa 39,1 Mln nel 2017, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a circa il 4%.
IL MODELLO OPERATIVO
MODELLO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ BoD Internal Audit Compliance & Anti Money Laundering Risk Management OdV ex 231/01 Management Committee Property Investment Committee Chief Executive Officer Strategic Marketing & Fund Integration Corporate & Regulatory Affairs Administration Finance & Treasury Financial Planning & Control Business Development Legal Department Development Management Development & Social Housing Specialistic Market Long Term, Residential & Shared Services HR, Organization & IT Project Management Asset Management Fund Management Fund Management Fund Management Funzioni di supporto a tutte le Direzioni secondo una logica organizzativa «a matrice» e con un coordinamento nell ambito del Comitato di Direzione.
PRINCIPALI NOVITÀ NEL MODELLO OPERATIVO» Valorizzazione delle eccellenze presenti nelle tre società mettendole a sistema in un contesto operativo più ampio e sfidante» Centralità al fund management con una specializzazione per mercato nell ambito di un modello operativo innovativo» Staff specializzati a supporto delle linee di business sia sulla gestione immobiliare (p.e. Asset Management, Development, ) che sulla gestione finanziaria ed amministrativa (p.e. Administration, Financial planning & control, ); gestione per «team di lavoro»» Attribuzione alle singole linee di business della responsabilità dello sviluppo con il supporto ed il coordinamento delle funzioni di Business Development e del Marketing Strategico
L EVOLUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTI UOMINI - DONNE 113 Uomini 52% 34 35 44 BSG II POL TOT Donne 48% Età media: 38 anni