L INTERSCAMBIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRA I PAESI AGRONET : STATO DELL ARTE, TREND E PROSPETTIVE FUTURE Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare Nomisma spa
I TEMI DI APPROFONDIMENTO Gli scambi commerciali agroalimentari dell Italia con i paesi del progetto Agronet: prodotti, valori ed evoluzione intervenuta Caratteristiche produttive e propensione all export dei paesi Agronet Prospettive di crescita e scenari evolutivi: le opportunità di sviluppo per i paesi partner
IMPORT-EXPORT AGROALIMENTARE DELL ITALIA CON GLI ALTRI PAESI PARTNER (milioni di euro, 2012) Slovenia 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 636,0 300,4 Croazia 123,7 187,0 Bosnia-Erzegovina Albania 48,6 50,5 35,4 98,6 Totale Paesi partner 636,5 843,6 Import Export
L EVOLUZIONE INTERVENUTA NELL INTERSCAMBIO (Variazione 2012/2002 in Mln ) Slovenia -100 0 100 200 300 400 500 600 700 575,4 161,7 Croazia Bosnia-Erzegovina Albania -2,5-4,7 48,0 29,4 16,3 26,7 Totale Paesi partner 231,7 +57% 618,7 +275% Import Export
ITALIA: I PRODOTTI IMPORTATI DAI PAESI PARTNER (% sui valori, 2012) Altri prodotti Pesci e agricoli e della molluschi pesca lavorati e 6% conservati 4% Carne lavorata e prodotti a base di carne 6% Zucchero 8% Prodotti lattierocaseari 10% Legno e prodotti della silvicoltura 12% Altri prodotti alimentari 6% Oli e grassi vegetali e animali 26% Cereali, ortaggi e altre colture erbacee 22%
E QUELLI ESPORTATI NEI PAESI PARTNER (% sui valori, 2012) Altri prodotti alimentari 31% Carne lavorata e prodotti a base di carne 11% Frutta e altri prodotti di colture permanenti 9% Altri prodotti agricoli e della pesca 13% Pasti e piatti preparati 4% Thè e caffè 5% Conserve vegetali 5% Cereali e ortaggi 8% Pasta e prodotti da forno 8% Oli e grassi vegetali e animali 6%
Slovenia Croazia I PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI DALL ITALIA CON I SINGOLI PAESI (% sui valori 2012) IMPORT EXPORT Oli e grassi (35%) Carne e derivati (14%) Cereali e ortaggi (23%) Frutta (14%) Cereali e ortaggi (32%) Mangimi (12%) Legno e prodotti silvicoli (28%) Pasta e prodotti da f. (12%) Bosnia-Erzegovina Legno e prodotti silvicoli (48%) Granaglie e amidi (22%) Albania Carne e derivati (25%) Cereali e ortaggi (13%) Pesce e conserve ittiche (54%) Bevande (18%) Carne e derivati (27%) Pasta e prodotti da f. (13%)
EXPORT AGROALIMENTARE E PESO DELL ITALIA PER I PAESI PARTNER Milioni 2500 2.285 2000 1500 1000 28% 1.686 7% 500 0 552 9% Slovenia Croazia Bosnia Erzegovina 34% 105 Albania
LE POTENZIALITÀ AGROALIMENTARI DEI SINGOLI PAESI PARTNER (ettari a SAU e foreste).000 ettari 2.500 2.000 1.923 2.1512.185 1.500 1.255 1.326 1.201 1.000 775 500 458 0 Slovenia Croazia Bosnia Erzegovina SAU Foreste Albania
LE PRINCIPALI PRODUZIONI AGROALIMENTARI/1 (.000 tonnellate, 2011) Slovenia AGRICOLE TRASFORMATE Mais (349) Birra (185) Frumento tenero (154) Vino (23) Mele (105) Olio di colza (0,8) Patate (96) Olio d oliva (0,6) Croazia Mais (1.734) Birra (344) Frumento tenero (783) Zucchero (247) Patate (168) Vino (46) Soia (147) Olio di girasole (34)
LE PRINCIPALI PRODUZIONI AGROALIMENTARI/2 (.000 tonnellate, 2011) Bosnia-Erzegovina Albania AGRICOLE TRASFORMATE Mais (764) Birra (91) Ortaggi (460) Olio di girasole (22) Patate (413) Olio di colza (8) Frumento tenero (210) Olio di soia (6) Mais (366) Birra (45) Frumento tenero (293) Vino (18) Angurie (231) Zucchero (4) Patate (230) Olio d oliva (0,8)
LE PRINCIPALI PRODUZIONI ZOOTECNICHE (.000 capi allevati, 2011) Slovenia Croazia Bosnia-Erzegovina Albania Bovini (470) Ovicaprini (156) Suini (396) Equini (23) Bovini (446) Ovicaprini (709) Suini (1.233) Equini (20) Bovini (455) Ovicaprini (1.086) Suini (577) Equini (19) Bovini (492) Ovicaprini (2.533) Suini (163) Equini (99)
LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/1 ALTRI FATTORI PAC Sostenibilità Innovazione OFFERTA Resa Terra Acqua Cambiamento climatico Prezzi dei prodotti agricoli DOMANDA Crescita della popolazione mondiale Aumento del reddito Sviluppo dei biocarburanti DRIVERS CONGIUNTURALI Costi energetici Costi di trasporto Tassi di cambio
LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/2 (Il BRIC Food Break ) RUSSIA il consumo di zucchero crescerà ad una media del 3% l anno nei prossimi 5 anni 5 BRASILE il consumo di prodotti lattierocaseari è aumentato del 4% l anno dal 2006 CINA tra il 1980 e il 2010 i consumi di carne procapite sono cresciuti da 20 a 54 Kg INDIA la domanda di latte sta crescendo al ritmo del 5% l anno. Uno dei maggiori produttori mondiale di latte dal 2014 diventerà importatore netto
LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/3 (La concentrazione delle esportazioni di commodity agricole) 80% 70% 60% 50% 40% BRASILE 70% 67% 58% USA 75% 34% USA NUOVA ZELANDA 61% 54% BRASILE USA 43% 38% 35% 35% 30% 20% 19% 10% 0% Zucchero Mais Frumento Latte intero in polvere 2010 2020 Carni Bovine Carni Suine
LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/4 (La bilancia commerciale A/A italiana, Mln ) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-7.000-8.000 Saldo Agricoltura Saldo Industria Alimentare
LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/5 (La crescita dei consumi alimentari) UE-27 Nord America Cina Giappone Sud America Africa Messico India Russia Turchia Valore dei consumi alimentari attuali e futuri per principale mercato (Miliardi di dollari correnti) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500-2010 2020 6
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA/1 (Trend PIL, 2011 = 100) 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Albania Bosnia- Erzegovina Croazia Slovenia Italia
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA/2 (PIL pro-capite, PPP $) 40.000 35.000 30.000 30.136 +16% 34.940 28.195 +19% 33.603 +25% 25.000 22.207 20.000 15.000 10.000 17.810 +36% +26% 11.176 8.216 10.136 8.052 5.000 0 Italia Slovenia Croazia Bosnia - Erzegovina 2012 2018 Albania
CONCLUSIONI LE OPPORTUNITA PER I PAESI PARTNER DI AGRONET Lo scenario futuro per l agroalimentare evidenzia una crescita del protagonismo negli scambi commerciali delle economie emergenti. Tale incremento porta con sé sia opportunità che rischi per le imprese italiane: possibilità di crescita nell export di prodotti trasformati, criticità nell approvvigionamento di derrate agricole. Lo sviluppo dell interscambio tra i paesi del progetto Agronet si inserisce in modo strategico all interno di questo scenario: attraverso la facilitazione del commercio tra le due sponde dell Adriatico mediante strumenti innovativi in grado di fare rete e sistema, si potranno determinare vantaggi competitivi ed opportunità di mercato per le imprese agroalimentari dei singoli paesi partner alla luce delle diverse e complementari specializzazioni produttive. 20
GRAZIE PER L ATTENZIONE! DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare NOMISMA spa 051 6483188 denis.pantini@nomisma.it 21