Tendenze & mercato delle produzioni biologiche

In Europa 280.000 aziende agricole biologiche, 48.650 delle quali in Italia

65% degli agricoltori biologici italiani ha meno di 50 anni (solo il 14% nell agricoltura complessiva)

Quasi il 30% è donna

50% ha un diploma di scuola media superiore, il 17% è laureato

6.104 (12.5%) trasformano i propri prodotti

oltre 3.500 (7,5%) fanno vendita diretta

1.850 (4%) strutture agrituristiche

1.492.578 ettari (+7.5%) 12% della superficie agricola italiana è biologica

UE: 41.638 imprese di trasformazione e distribuzione 12.628 in Italia oltre 200 000 addetti

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GlobalGap, BRC, IFS, Halal, Kosher

ETTARI BIOLOGICI IN EUROPA

2.000 referenze nella linea bio di Carrefour

6,5 % del mercato alimentare è bio

Il bio vale OLTRE IL 25% delle vendite di Irma.

IPER & SUPER: BIO A PESO IMPOSTO Il biologico vale oggi il 3% degli alimentari confezionati 1200 DATI IPER + SUPER 3,5 1000 Vendite Valore Bio (milioni ) Peso % Bio su Totale Alimentari 2,5 3,0 3,0 800 600 400 0,7 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,0 1,5 1,0 200 0,5 0 129 243 316 356 362 364 377 375 411 437 475 536 590 656 737 873 1011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0 Cresce anche l offerta a scaffale: +26% Fonte: Nielsen 21 21

Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. IL BOOM DELLE VENDITE DI BIOLOGICO Il boom degli ultimi due anni +11% +19% +19% Il trend degli ultimi due anni rispetto alla crescita media annua del periodo 2010-2014 2010-2014 2015 Anno ter. Nov 16 Fonte: Nielsen Trade* Mis Iper+Super Trend Valore 22

milioni di 3.000 2.500 DOMANDA BIO 2016 2.716 TOTALE MKT DOMESTICO ITALIA (tutti i canali) 4.744 mln 2.000 1.500 1.000 500 +10% Rispetto 2015 +44% Rispetto 2014 377 1.650 +16% Rispetto 2014 0 Mkt Italia - AT HOMEMkt Italia - AWAY FROM HOME EXPORT Italia* *Dato 2015 23 Fonte: NOMISMA (export-at HOME), NIELSEN (AT HOME), ASSOBIO (AWAY FROME HOME)

I CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA Come si posiziona il trend del bio rispetto ai consumi alimentari nel complesso? Vendite alimentari al dettaglio 2015 su 2014 +1,3% Vendite BIO 0,0% Gen-Ott 2016-2015 -1,1% Piccole superfici +0,5% GDO TOTALE FOOD 2015 su 2014 +15% 2016 su 2015 +20% GDO I+S+LS+D 2016 su 2015 +10% ON TRADE BIO 24 Fonte: Nomisma su Istat e Assobio

MILIONI DI EURO 1400 1200 1000 1.191 DOMANDA BIO - ITALIA 2016 892 3.094 mln mkt interno +10% su 2014 800 600 400 200 0 VAR 2016-15 +20,1% GDO (I+S+LS+D) VAR 2016-15 +3,5% Negozi specializzati BIO 231 Negozi tradizionali 377 402 38% 29% 8% 12% 13% Food Service Altri canali PESO PER CANALE Fonte: Nomisma su dati Nielsen -Assobio 25

IPER & SUPER: TOP 10 PER FATTURATO 2016 Indice Prezzo Bio vs Cat (rolling mese terminante NOV 2016) PRODOTTI BIO CONFEZIONATI Uova Gallette di Riso Frutta Fresca Confezionata Pi Bevande alla Soia Pasta Secca Semola/Altre Cibi di Soia Verdura Fresca Confezionata Pi Latte Fresco Olio di Oliva Vergine ed 99 102 93 113 182 161 222 175 200 Fonte: Nomisma su dati Nielsen 26

TASSO DI PENETRAZIONE BIO FOOD Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un occasione un prodotto alimentare biologico? 2014 2015 69% 2016 74% 2012 53% 2013 55% 59% +1,2 milioni di famiglie acquirenti rispetto al 2015 Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016 27

% calcolate su USER BIO FREQUENZA DI CONSUMO BIO Nella sua famiglia con quale frequenza si consumano prodotti alimentari biologici? FREQUENT USER ALMENO 1/WEEK 68% CONSUMA BIO DA PIÙ DI 5 ANNI Da quanto tempo per sé o per la sua famiglia acquista alimentari biologici? AFFEZIONATO 34% INIZIO CONSUMO CONSUMA BIO DA SOLO 1 ANNO NEW COMERS 11% PUNTI DI FORZA DEL CANALE CONSUMTION HABITS CRITERI DI SCELTA DEL BIO Quando compra i prodotti alimentari biologici sceglie soprattutto in base a? 46% ORIGINE 40% GDO 24% MARCA 15% PDV BIO 23% PREZZO CANALE ACQUISTO DEL BIO Dove compra soprattutto i prodotti alimentari bio? COMODITÀ & PREZZO ASSORTIMENTO 28% DIRETTI

CARRELLO DELLA SPESA BIO Negli ultimi 12 mesi ha acquistato, almeno una volta, questi prodotti biologici? Olio extra vergine di oliva TOP 10 Frutta fresca Verdura e ortaggi freschi Uova Miele Confetture e marmellate Formaggi freschi Ortofrutta fresca 74% 45% 45% 44% 58% 56% 53% 62% Incidenza spesa bio su tot spesa alimentare 4% USER BIO Yogurt/burro 41% Riso 41% Pasta 41% Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016 29

IL PROFILO DEL CONSUMATORE BIO /1 Profilo socio-demo Area geo Classe di età Genere Reddito Titolo di studio popolazione ITALIA Sud&Isole Centro Nord 18-29 30-44 45-54 55-65 Donna Uomo Basso (fino a 1.200 ) Medio (1.201-1.800 ) Medio - Alto (oltre 1.800 ) Basso Medio Alto 74% 70% 75% 73% 79% 75% 69% 67% 77% 72% 64% 74% 78% 66% 72% 81% Nucleo familiare Con figli conviventi Senza figli conviventi Figli < 12 76% 71% 77% Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016 30

Stili e abitudini alimentari IL PROFILO DEL CONSUMATORE BIO /2 Popolazione ITALIA Naturale/Bio Senza glutine/lattosio Lusso/Alta qualità Light/Poche calorie Etnico/Prodotti stranieri Tipico/Tradizionale Pronto all'uso/da cuocere Risparmio/Convenienza/Low Vegetariani/Vegani Celiaci A dieta Attenzione al cibo causa Allergie/intolleranze Nessun problema/disturbo 74% 100% 86% 78% 76% 75% 69% 66% 55% 87% 86% 85% 85% 83% 70% Stili alimentari Regimi alimentari Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016 31

MOTIVAZIONI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI BIO Prima risposta in ordine di importanza SICUREZZA E FIDUCIA Lei acquista prodotti alimentari biologici perché USER BIO Sono più sicuri per la salute Sono più rispettosi dell'ambiente/ Sono più controllati Il supermercato che frequento ha Sono più buoni/hanno più gusto 14% 13% 13% 20% 27% Uguale o quasi uguale 32% Più bassa 2% Secondo Lei i prodotti alimentari biologici hanno una qualità mediamente Non mi fido più dei prodotti convenzionali Il pediatra me lo ha suggerito per i miei figli 2% 10% E QUALITÀ SUPERIORE Più elevata 67% Altro 2% Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016 32

MERCATO POTENZIALE Negli ultimi 12 mesi ha consumato una colazione/un pranzo/una cena a base di alimenti/bevande biologiche o ingredienti biologici fuori casa presso ristoranti, trattorie, bar o altre tipologie di locali? Si, qualche volta Si, spesso Si, in una sola occasione 6% 6% 31% 43% USER BIO AWAY FROM HOME TOT POPULATION No, non ho proprio consumato pasti fuori casa negli ultimi 12 mesi 3% No, mai 54% Fonte: Consumer Survey Nomisma per ICE-Sana 2016

TREND DEL BIO IN ALTRI CANALI E-commerce Ristoranti & co. + 71,3% + 68,5% Negozi Aziende con vendita diretta Agriturismi Mense scolastiche Mercatini Gruppi d'acquisto + 15,1% + 13,5% + 13,2% + 12,0% + 3,8% + 1,9% Var % 2015-2011 n. di attività nel food Fonte: Nomisma su dati BioBank

Carrefour BIO Il Bio in Carrefour: un piacere sano e accessibile a tutti

90 prodotti Scatolame 140 prodotti Freschi 59 Mio Totale Gruppo + 11,5 % vs. AP

Carrefour BIO, al passo con i tempi: il concetto Eat & Shop

BIOLOGICO COOP: AZIONE STRATEGICA E NON TATTICA PER COOP L AGRICOLTURA BIOLOGICA E UN GRANDE VALORE A CUI HANNO DIRITTO TUTTI I CONSUMATORI

COOP BIO MDD COOP BIO % BIO PLT su TOT BIO 41,6% BIO PLT 57,9% BIO COOP % bio su alimentari: 3,9% Coop e bio vanno bene insieme BIO. LA FORZA VERDE DI COOP

2009 2012 2014 2016 VIVI VERDE: COMUNICAZIONE

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