Le prime 75 aziende italiane operanti nel settore dei lapidei. a cura di Alessandra Graziani

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1 Centro Studi OSSERVATORIO FILLEA GRANDI IMPRESE E LAVORO 13 Resoconto dell Osservatorio Materiali Le prime 75 aziende italiane operanti nel settore dei lapidei a cura di Alessandra Graziani Lucca, 26 marzo 13

2 IL CAMPIONE DEI PRODUTTORI - LAPIDEI GLI ARGOMENTI DELL ANALISI OSSERVATORIO GRANDI IMPRESE E LAVORO INDUSTRIA DEI LAPIDEI ANALISI 13 LE PRIME 75 AZIENDE ITALIANE PER FATTURATO dati Indice 1 Distribuzione delle aziende per attività economica 2 Distribuzione territoriale delle aziende 3 Confronto con le consistenze ed i trend distrettuali (fonti esterne) 4 Variazione fatturato complessivo e distribuzione 5 aziende operanti con l'estero import/export 6 Variazione utile netto complessivo e redditività 7 Variazione addetti complessivi e distribuzione 9 Indici di redditività e finanziari (MO, ind. Liquidità, MOL) 10 Ranking settoriale Cerved per attività ità economica 11 Confronto con le prospettive di settore (fonti esterne) 12 Innovazione, internazionalizzazione e responsabilità sociale nei distretti

3 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IL CAMPIONE OSSERVATORIO GRANDI IMPRESE E LAVORO LAPIDEI ANALISI 13 LE PRIME 75 AZIENDE ITALIANE PER FATTURATO dati Distribuzione delle aziende per attività economica, LAPIDEI cod Ateco 07descrizione Ateco n. aziende % aziende 811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 40, Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 40, Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 15,0 Totale ,0 Fonte: elaborazioni su dati Cerved, 12 % aziende per settore Ateco,0 40,0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo il dato è significativo per gli andamenti, perché bisognerebbe conoscere più precisamente la divisione in attività economiche del settore 40,0 Lavorazione artistica del marmo e Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

4 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IL CAMPIONE OSSERVATORIO GRANDI IMPRESE E LAVORO INDUSTRIA DEI LAPIDEI ANALISI 123 LE PRIME 75 AZIENDE ITALIANE PER FATTURATO dati Distribuzione delle aziende per provincia e Regione della sede (valori percentuali) Massa Carrara Roma Verona Brescia Bergamo Milano Trento Vicenza Lucca altri I dati triennali evidenziano andamenti differenziati a livello territoriale. Per quanto riguarda i distretti, alcuni aumentano la propria rappresentanza (Carrara, Lucca), altri la ridimensionano (Tivoli, Verona). Il dato si rilegge poi a livello regionale

5 L ECONOMIA DEI DISTRETTI ITALIANI L'economia dei distretti industriale è importante, perché anticipa le tendenze economiche generali, e perché idistrettihanno, da qualche anno, ripreso a crescere di più rispetto ai non-distretti (in termini i di produzione, export, margini), i) fenomeno che si era perso a partire dagli anni 00. E' importante anche il distretto come luogo di sperimentazione e anticipazione di tendenze di riorganizzazione delle aziende in reti e filiere flessibili. Le prospettive di domanda interna ed estera per i prossimi anni, e la diffusione di strategie vincenti nell ambito dei distretti, fanno prevedere che questo divario possa mantenersi in futuro. Fonte: Intesa Sanpaolo, 13

6 I DISTRETTI ITALIANI DEL SISTEMA CASA Nel 10 e nel 11 c'è stata una ripresa rispetto al biennio nero 08-09, ripresa che è continuata anche nei primi 3 trimestri del 11, interrotta dal nuovo calo dell'ultimo trimestre 11 che si conferma anche nel 12 (-2,8% fatturato). Il recupero, sensibile e addirittura superiore a quello dei distretti tedeschi, non è comunque riuscito a recuperare i livelli pre crisi, soprattutto dal versante occupazionale (si parla addirittura di un recupero dei livelli pre crisi nel ). Infatti i distretti che hanno trainato la ripresa sono quelli più automatizzati (meccanica di precisione, chimica-gomma) e dunque a minor incidenza di manodopera. Il sistema casa (mobili e mat. da costruzione) non è tra i migliori, e molti distretti restano ancora indietro rispetto ai fatturati pre crisi. Il fatturato 11 di questi distretti è ancora intorno al -15% rispetto ai valori 08. Fonte: Intesa Sanpaolo, 13

7 I DISTRETTI ITALIANI DEL SISTEMA CASA Il 12 è stato nuovamente un anno di calo della produzione, anche nelle aree distrettuali (-2,8% il fatturato, -5-6% nelle aree non distrettuali), con uniche eccezioni nei settori alimentare e hi tech. Le previsioni per il biennio sono di moderata e graduale ripresa del fatturato: +1,1% nel 13 e +4% circa nel 14. Uno degli elementi di maggiore novità degli ultimi anni è certamente rappresentato dalla profonda spaccatura che si è venuta a creare tra imprese di successo e imprese in difficoltà all interno dei distretti, dovein passato si riscontrava una elevata omogeneità delle performance. Questa è dovuta alla crescente importanza dei comportamenti strategici adottati delle singole imprese. Fonte: Intesa Sanpaolo, 13

8 LE STRATEGIE DEI DISTRETTI ITALIANI Le imprese distrettuali confermano nel 11 una più elevata presenza all estero con attività di export, una maggior propensione a brevettare e a registrare marchi a livello internazionale. Con la crescente rilevanza dei mercati mondiali per l evoluzione dell economia italiana e la contemporanea accesa concorrenza (soprattutto del colosso cinese) una risposta strategica al nuovo contesto competitivo è costituita dall intensificazione nell utilizzo di leve competitive immateriali, diverse dal prezzo e più orientate a differenziare la produzione (puntando, ad esempio, sulla qualità e sull innovazione anche ambientale) e a comunicare questa differenza (attraverso i marchi) e, non ultimo, a fidelizzare la clientela (via certificati di qualità). Fonte: Intesa Sanpaolo, 13

9 I PRINCIPALI DISTRETTI ITALIANI DEI LAPIDEI PRINCIPALI DISTRETTI ITALIANI DEL MARMO UNA SINTESI DALL'OSSERVATORIO ITALIANO DEI DISTRETTI UNA FOTOGRAFIA PRE CRISI Denominazione Distretto PV Specializzazione produttiva N. Imprese N. Addetti (09) % Imprese(08) % Addetti Distretto Lapideo Apuo Versiliese MS e LU Escavazione e lavoraz. Marmi , ,9 Distretto del Marmo e del Lapideo Monti Ausoni Tiburtina RM e FR Escavazione e lavoraz. Lapidei , ,6 Distretto Industriale del granito della Gallura Olbia Escavazione e lavoraz. graniti 218 6, ,6 Distretto del porfido e delle pietre trentine TN Escavazione e lavoraz. Lapidei , ,1 Distretto del Marmo e delle Pietre del Veneto VR e VI Escavaz. e lavoraz. Marmi e lapidei , ,9 Totale Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio nazionale distretti italiani A fronte dei risultati medi, tra i singoli distretti sono rimaste elevate le differenze. Combinando alcuni indicatori, lo studio di Intesa Sanpaolo ha prodotto una sorta di gerarchia nelle performance complessive dei distretti. I distretti migliori sono elencati nella Tabella: il marmo di Carrara si posiziona al 10 posto assoluto.

10 I PRINCIPALI DISTRETTI ITALIANI DEI LAPIDEI

11 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IL FATTURATO OSSERVATORIO GRANDI IMPRESE E LAVORO INDUSTRIA DEI LAPIDEI ANALISI 123 LE PRIME 75 AZIENDE ITALIANE PER FATTURATO dati Fatturato complessivo del campione Incidenza del fatturato del campione a livello distrettuale-provinciale Fatturato complessivo del campione migliaia di euro Lapidei: un settore in controtendenza +3,8% il fatturato 10 rispetto al % il fatturato 11 rispetto al 10 L andamento economico varia molto a livello territoriale: alcuni distretti recuperano al 11, rispetto all inizio della p, p crisi (soprattutto Carrara, ma anche Vicenza e Lucca), altri evidenziano un declino pronunciato (Tivoli e Verona). Emergono trend positivi anche a livello diffuso.

12 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IL FATTURATO 80,0 69,9 64,5 60,00 40,0,0 0,0 -,0-40,0 41,3-35,0 Variazione fatturato distretti ,3 18,0 15,1 5-4,8 48-4, ,5 0 Distribuzione delle aziende per classi di fatturato - 09 e 10 Numero aziende oltre mln da a 25 mln da 25 a mln da a 15 mln da 15 a 10 mln 29 da 10 a 5 mln fino a 5 mln ,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 variazione percentuale dei fatturati delle aziende per settore di attività economica ,8 estrazione pietre segagione e lavorazione -0,8-1,0 lavorazione artistica Il boom di Carrara, Vicenza e Lucca La crisi di Tivoli e Trento Alcune grandi aziende crescono in fatturato Aumenta, in tendenza, il settore estrattivo, mentre diminuiscono le lavorazioni

13 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IMPORT-EXPORT percentuale di aziende esportatrici e importatrici sul campione anno ,3 100,0 aziende operanti con estero 19,4 di cui nel distretto apuo versiliese 58,7 22,6 di cui nel distretto veneto aziende NON operanti con estero aziende operanti con estero 3,2 di cui nel distretto M. Ausoni e Tiburtini ,3 24,0 1,3 16,0 aziende di cui solo di cui solo di cui exp e operanti con esportatrici importatrici imp estero percentuale di aziende operanti con estero per imp/exp complessivi - anno 11 19,4 12,9 25,8 41,9 fino al % dal al 60% oltre il 60% nd Il trend sembrerebbe in diminuzione dal 09, ma i dati non sono omogenei Nei principali distretti si accentrano quasi la metà delle aziende operanti con l estero del campione Il 45% di queste aziende movimenta oltre il % del fatturato

14 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI IMPORT-EXPORT percentuale di aziende operanti con estero per settore economico - anno 11 continente di destinazione delle esportazioni delle aziende operanti con estero - anno 11 - % sulle 244 destinazioni 16,1 58,1 25,8 Estrazione Segagione e lavorazione Lavorazione artistica 22,5 4,9 5,3 46,3 17,2 3,7 Africa America Australia Europa Asia Tutto il mondo continente di origine delle importazioni delle aziende operanti con estero - anno 11 - % sulle 107 origini 60,7 8,4 15,9 15,0 Africa America Europa Asia Paesi di destinazione prevalente delle esportazioni: Africa: Arabia Saudita America: Stati Uniti d'america Australia: Indonesia Europa: Germania Asia: Giappone Paesi di origine prevalente delle importazioni: Africa: Sud Africa America: Brasile Europa: Spagna Asia: India La maggior parte delle aziende appartengono alla segagione lavorazione

15 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI UTILI E REDDITIVITA Utile netto complessivo del campione migliaia di euro Risultati d'esercizio Valori percentuali Utile netto migliaia di euro perdita pareggio * attivo Fonte: elaborazioni su dati Cerved, 13 * valori compresi tra + e euro Utili in forte ripresa nel 10, più che decuplicati Tenuta dei livelli nel 11, con lieve peggioramento

16 RISULTATI DELL OSSERVATORIO LAPIDEI UTILI E REDDITIVITA Distribuzione dell'utile netto per attività economica Valori percentuali Redditività delle aziende Utile netto/fatturato; valori assoluti 80,0 73,6 70,0 60,0 50,0 40,0,0,0 10,0 8,0 53,9 45,3 18,5 35,6 49,4 10,5 5, ,0 estrazione pietre segagione e lavorazione lavorazione artistica 0 redd. positiva redd. prossima allo 0 redd. negativa Fonte: elaborazioni su dati Cerved, 13 L export del grezzo traina la ripresa e mantiene alti gli utili; la lavorazione, soprattutto quella a più alto valore aggiunto, è in crisi