Le medie imprese industriali del Nord Est

Transcript

1 Reggio Emilia, 27 gennaio 2006 Fulvio Coltorti - Emanuela Salerno (Ufficio Studi Mediobanca)

2 Le imprese selezionate nel Nord Est p In totale: 1451 società nel società in Emilia Romagna (91 a Reggio Emilia) p Classificazione dei dati pubblicati p alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni) p all attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit) p all ubicazione in un distretto industriale produttivo locale (SPL) o in un altro sistema 2

3 I mestieri delle medie imprese % del fatturato nel 2002 Meccanica 31,0% Beni persona casa 31,9% Made in Italy - Fatturato 70,1% -Export 77,1% Altro 5,8% Metalsiderurgiche 3,5% Chimiche 8,6% Alimentare 19,2% Reggio Emilia -Meccanica 38,9% -Beni persona e casa 25,6% - Alimentare 23,1% - Altre 12,4% Made in Italy - Fatturato 72,4% -Export 84,6% 3

4 Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese italiane +32,3 - Nord Ovest +28,0 - Nord Est +35,7 Grandi imprese +9,8 - a controllo italiano +4,2 - a controllo estero +17,7 Totale ITALIA - VA industria manifatturiera * +11,7 * Al costo dei fattori 4

5 Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese +35,7 Friuli-Venezia Giulia +37,2 Veneto +37,1 Emilia Romagna +34,8 Trentino-Alto Adige +29,3 Reggio Emilia +55,0 5

6 Il fatturato: medie imprese manifatturiere e grandi imprese a controllo italiano 162,5 154,0 Medie 137,8 130,7 143,0 136,9 145,2 145,6 139,3 143,2 150,4 119,6 115,0 108,3 106,1 111,8 115,9 Grandi stima Fatturato totale MI Esportazioni MI Fatturato totale GI a controllo italiano Stime fatturato Stime esportazioni Esportazioni GI a controllo italiano 6

7 Il fatturato: medie imprese manifatturiere di Reggio Emilia e 162,5 Reggio Emilia 154,0 145,2 145,6 150,4 137,8 143,0 136,9 139,3 143,2 119,6 130,7 115,0 108,3 115,9 Nord Est 106,1 111, stima Fatturato totale MI Esportazioni MI Fatturato totale MI di Reggio Emilia Stime fatturato Stime esportazioni Esportazioni MI di Reggio Emilia 7

8 Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano 162,0 154,0 Medie 137,8 130,7 136,9 143,0 145,2 139,3 145,6 143,2 150,4 119,6 115,0 108,3 106,1 111,8 115,9 Grandi stima Fatturato totale MI Esportazioni MI Fatturato totale GI Stime fatturato Stime esportazioni Esportazioni GI 8

9 I margini sul fatturato: medie e grandi imprese a controllo italiano 6,1 5,9 6,2 6,4 5,9 5,4 5,3 5,0 4,0 4,0 4,6 4,4 4,0 4,1 4,5 3,6 4,4 3, MON MI Risultato corrente MI MON GI Stime MON Stime Risultato Corrente RC GI 9

10 Dove sono le medie imprese : le società Fonte: Centro Studi Unioncamere 10

11 La crescita Variazioni nette del numero di società Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese 11

12 Medie imprese: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +557 Centro NEC; 53 9,5% Nord Est; ,9% Nord Ovest; ,9% Centro, Sud, Isole; 93 16,7% 12

13 Medie imprese nel Nord Est: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +239 Emilia-Romagna; ,8% 19 in provincia di RE Friuli-Venezia Giulia; 4 1,7% Veneto; ,8% Trentino-Alto Adige; 9 3,7% 13

14 Il capitale investito dal 1996 al 2002 % per 30 classi

15 Il capitale investito nel Nord Est nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Italia Nord Est 6,5 1,6 0,6 6,8 2,4 1,5 17,1 16,7 74,2 72,

16 Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Emilia Romagna Nord Est 2,7 1,7 2,4 1,5 10,0 6,8 16,7 21,0 64,6 72,

17 Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Emilia Romagna Reggio Emilia 2,7 1,7 5,3 8,5 10,0 7,9 55,7 21,0 64,6 22,

18 La tecnologia % fatturato nel 2002 classificazione OCSE 26,9 18,8 4,1 9,5 44,9 47,4 12,9 18,0 59,5 39,4 26,4 25,1 43,7 24,9 24,0 28,8 26,9 3,8 3,5 11,5 Medie imprese italiane Medie imprese del Nord Est Maggiori gruppi italiani Multinazionali estere in Italia MNE tedesche Alta Medio-alta Medio-bassa Bassa 18

19 La tecnologia delle MI nel tempo % sul capitale investito ,1 46,5 45,8 45,6 44,5 44,9 45,4 25,6 25,8 26,4 26,3 27,0 27,3 26,5 24,5 25,0 24,7 24,5 25,2 24,9 24,3 2,8 2,7 3,1 3,6 3,3 2,9 3,8 Bassa Medio bassa Medio alta Alta 19

20 Crescita e tecnologia % fatturato nel ,5 47,4 36,7 19,6 25,1 30,0 24,9 24,0 29,8 3,0 3,5 3,5 Piccole divenute medie Medie imprese attuali Medie divenute grandi Alta Medio-alta Medio-bassa Bassa 20

21 Struttura finanziaria nel 2002 % del capitale investito tangibile 39,1 39,0 56,3 60,9 61,0 43,7-36,2-35,9-22,5-20,2-20,0-40,8-43,6-44,1-36,7 Medie imprese Medie imprese italiane Multinazionali europee Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 21

22 Solidità finanziaria nel 2000 Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 40,9 51,4 55,8 53,8 47,4 44,3 41,6 38,5 11,7 4,3 2,6 7,7 Tutte le PMI italiane Medie imprese italiane Medie imprese del Nord Est ex MI ora grandi Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 22

23 Solidità finanziaria nel 2000 Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 63,7 55,8 36,3 41,6 2,6 Reggio Emilia Medie imprese Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 23

24 Solidità finanziaria nel Medie imprese - modello di scoring R&S-Unioncamere - % 55,4 55,8 57,9 41,9 41,6 38,6 2,7 2,6 3,5 nel 1996 nel 2000 nel 2002 Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 24

25 I tassi di fallimento medi annui Medie imprese: Nord Est 0,13% Nord Ovest 0,25% Italia 0,22% Media nazionale società di capitali manifatturiere 1,37% 25

26 Medie imprese divenute grandi nel Nord Est: dove ora? Nord Est Nord Ovest Fallimento 2,2% Fallimento 6,9% Indipendenti 40,6% Indipendenti 33,7% Assorbite da gruppi italiani 38,4% Assorbite da gruppi italiani 38,6% Assorbite da gruppi esteri 18,8% Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Est 0,6% Assorbite da gruppi esteri 20,8% Tasso medio annuo di fallimento nel Nord Ovest 1,7% 26

27 Le medie imprese a Reggio Emilia Medie imprese Medie imprese Medie imprese in Italia a Reggio Emilia Numero di aziende nel Dimensione media - fatt. per azienda ( mln) 34,4 35,4 34,2 Export (in % del fatturato) 33,6 34,6 35,3 Var.% 96-02: fatturato 40,1 41,7 50,7 export 49,0 50,0 71,8 dipendenti 16,2 18,4 23,1 Tecnologia: medio alta/alta (%) 28,7 27,5 36,1 medio bassa/bassa (%) 71,3 72,5 63,9 27

28 Ufficio Studi Mediobanca Piazzetta M. Bossi, 1 - Milano internet: