Impostazione e gestione degli strumenti di vendita

Transcript

1 Impostazione e gestione degli strumenti di vendita Guida dell'utente, Winter

2 La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta. Copyright salesforce.com, inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di salesforce.com, inc., come lo sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

3 SOMMARIO Impostazione e gestione degli strumenti di vendita Un benvenuto agli amministratori di Salesforce Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui vendono gli utenti Impostazione delle opzioni per la vendita Impostazione della funzione integrata di Salesforce Impostazione di Work.com Gestione delle funzioni di Work.com Indice analitico

4

5 Un benvenuto agli amministratori di Salesforce Utilizzare questa documentazione per configurare Salesforce e le sue funzionalità, in modo che gli utenti possano utilizzare Salesforce per vendere con successo ai loro clienti. La documentazione analizza e illustra direttamente le operazioni che sarà necessario completare a seconda delle necessità della propria organizzazione. Questa documentazione, tuttavia, non include concetti relativi alle funzionalità specifiche. A questo proposito, è possibile consultare il set di documenti destinato agli utenti, Come vendere ai propri clienti. Ci auguriamo che questi due set di documenti forniscano informazioni esaurienti e complete per mettere gli utenti in condizioni di lavorare con Salesforce. In caso si necessiti di ulteriore assistenza, contattare l'assistenza clienti di Salesforce.

6 Guida dell'utente Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui vendono gli utenti 2 Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui vendono gli utenti Amministrazione degli account Abilitazione di account personali Nota: una volta abilitati, gli account personali non si possibono disabilitare. Avvertenza: gli account personali non sono supportati in Lightning Experience. Anziché record account personali unificati, vengono visualizzati account e referenti separati. Se l'organizzazione utilizza gli account personali ma si desidera ugualmente utilizzare Lightning Experience, aprire un caso nel portale Assistenza & formazione Salesforce. 1. Nella propria organizzazione Salesforce, selezionare Assistenza & formazione > Contatta l'assistenza > Apri un caso. 2. Da Necessito di assistenza con selezionare Consenso esplicito per la funzione/rifiuto esplicito della funzione. 3. Da Argomenti sui prodotti selezionare Lightning Experience Opt In for Person Accounts (Consenso esplicito per Lightning Experience per gli account personali). 4. Completare il modulo e fare clic su Invia. L'abilitazione di Lightning Experience per le organizzazioni con account personali può richiedere fino a una settimana. Prima di procedere, assicurarsi di: Creare almeno un tipo di record per gli account. Concedere l'autorizzazione di lettura sui referenti per i profili che dispongono dell'autorizzazione di lettura sugli account. Verificare che l'impostazione predefinita di condivisione dei referenti a livello dell'organizzazione sia impostata su "Controllato da società controllante". Dopo avere completato le fasi preliminari, contattare Salesforce per abilitare gli account personali, quindi: 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Tipi di record. 2. Assegnare i tipi di record account personale ai profili che richiedono gli account personali. Account aziendali disponibili nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience Account aziendali disponibili in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Account personali disponibili in: Account personali disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli account personali: "Personalizza applicazione" Nota: Gli account personali vengono conteggiati sia nella memoria degli account che nella memoria dei referenti, poiché l'api presume che ogni account personale sia costituito da un account e da un referente. Quando si implementano gli account personali potrebbe essere necessario disporre di ulteriore memoria; si consiglia quindi di rivedere l'utilizzo della memoria. L'abilitazione degli account personali è permanente e irrevocabile. Si consiglia ai clienti esistenti di creare un Sandbox al fine di visualizzare in anteprima in che modo gli account personali influenzeranno l'organizzazione.

7 Guida dell'utente Amministrazione dei gruppi relazione 3 Impostazioni account Abilitare o disabilitare le funzioni relative alla gerarchia account e agli Approfondimenti account. Nota: quando è abilitata, la funzione Approfondimenti account utilizza le tecnologie di terze parti e altre tecnologie Salesforce, che offrono diversi livelli di protezione della privacy e di sicurezza. Questi servizi possono salvare o elaborare alcuni dei dati dell'organizzazione, ad esempio Nome account e sito Web. Salesforce non è responsabile della privacy e della protezione dei dati condivisi con terze parti durante l'utilizzo di questa funzione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni account nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni account. 2. Fare clic su Modifica. 3. Modificare le impostazioni secondo le proprie necessità, quindi fare clic su Salva. La gerarchia account è disponibile nelle versioni: Approfondimenti account è disponibile nelle versioni: Lightning Experience e Salesforce1 Account aziendali disponibili in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per modificare le impostazioni degli account: Personalizza applicazione Amministrazione dei gruppi relazione Installazione e implementazione dei gruppi relazione Come procurarsi l'applicazione personalizzata Gruppi relazione L'applicazione personalizzata Gruppi relazione è preinstallata nella maggior parte delle organizzazioni Salesforce per Wealth Management. Se la propria organizzazione Salesforce per Wealth Management non dispone di questa applicazione personalizzata, rivolgersi a Salesforce per richiederla. Verifica dell'installazione dell'applicazione personalizzata Gruppi relazione Se nell'organizzazione è installata l'applicazione personalizzata per i gruppi relazione, nel menu dell'applicazione Force.com compare l'opzione Gruppi relazione. Inoltre, gli amministratori possono verificare che l'applicazione personalizzata Gruppi relazione sia stata installata correttamente con la seguente procedura: 1. Da Imposta, immettere Applicazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Applicazioni e verificare che l'applicazione personalizzata Gruppi relazione sia presente e abbia l'icona Gestito - Installato. Salesforce per Wealth Management Per installare le applicazioni: "Scarica pacchetti AppExchange" Per configurare e distribuire le applicazioni installate: "Personalizza applicazione"

8 Guida dell'utente Amministrazione dei gruppi relazione 4 2. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti personalizzati, verificare che siano presenti gli oggetti gruppo relazione e membro del gruppo relazione e che ciascuno abbia l'icona Gestito - Installato. Configurazione dell'applicazione personalizzata Gruppi relazione Per configurare l'applicazione personalizzata, eseguire le seguenti operazioni. Se l'applicazione personalizzata Gruppi relazione era preinstallata con Salesforce per Wealth Management è possibile che alcune di queste configurazioni siano già impostate nell'organizzazione. Personalizzazione dei layout di pagina degli account Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, accedere a Layout di pagina ed eliminare i seguenti elenchi correlati dai layout di pagina appropriati. Gruppi relazione (Account principale) Gruppi relazione (Account secondario) Personalizzazione dei layout di pagina degli account personali Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Layout di pagina e modificare i layout di pagina degli account personali desiderati. 1. Nella sezione Elenco correlato, modificare gli elenchi correlati seguenti trascinandoli e rilasciandoli: Aggiungere Membri dei gruppi relazione Eliminare Gruppi relazione (Account principale) Eliminare Gruppi relazione (Account secondario) 2. Modificare l'elenco correlato Membri dei gruppi relazione nel modo seguente: Includere almeno i campi seguenti: Gruppo relazione, Ruolo, Priorità, Includi in roll-up. Eliminare il pulsante Nuovo standard. Aggiungere il pulsante personalizzato Nuovo. Impostazione della Guida sensibile al contesto per i gruppi relazione Per impostazione predefinita, dai link Guida per questa pagina nelle pagine dei gruppi relazione si accede ai contenuti della Guida relativi agli oggetti personalizzati in generale. Per reindirizzare questi link ad argomenti della Guida specifici dei gruppi relazione: 1. Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti personalizzati. 2. Fare clic su Gruppo relazione per aprire la definizione dell'oggetto personalizzato corrispondente. 3. Nella sezione dei dettagli della definizione dell'oggetto personalizzato, fare clic su Modifica. 4. Per Impostazione della Guida sensibile al contesto, scegliere Apri una finestra utilizzando un Custom S-Control. 5. Per Custom S-Control, scegliere Gruppi relazione - Guida. 6. Fare clic su Salva. Nota: ripetere il procedimento per l'oggetto personalizzato Membro del gruppo relazione. In questo modo si imposta una destinazione sensibile al contesto adeguata per i link alla Guida negli elenchi correlati Membri dei gruppi relazione. Ignorare i pulsanti standard per i gruppi relazione Per personalizzare i pulsanti della pagina dei dettagli del gruppo relazione: 1. Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti personalizzati. 2. Fare clic su Gruppo relazione per aprire la definizione dell'oggetto personalizzato corrispondente. 3. Nella sezione Pulsanti, link e azioni, fare clic su Modifica accanto a Nuovo e sostituire il pulsante con l's-control NewHousehold.

9 Guida dell'utente Amministrazione dei gruppi relazione 5 Personalizzazione dei layout di ricerca dei gruppi relazione Per personalizzare i layout di ricerca dei gruppi relazione: 1. Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti personalizzati. 2. Fare clic su Gruppo relazione per aprire la definizione dell'oggetto personalizzato corrispondente. 3. Nella sezione Layout di ricerca, fare clic su Modifica per modificare il layout di ricerca desiderato. Si consiglia di impostare almeno le seguenti colonne per i risultati di ricerca: Nome gruppo relazione Account principale Account secondario Ultima modifica di Personalizzazione dei layout di pagina dei gruppi relazione Per personalizzare il layout della pagina dei dettagli del gruppo relazione, accedere a Layout di pagina dalle impostazioni di gestione dell'oggetto per i gruppi relazione e fare clic su Modifica accanto al nome del layout di pagina desiderato. Modificare il layout di pagina nel modo seguente: 1. Eliminare il pulsante Clona dalla pagina dei dettagli. 2. Modificare l'elenco correlato Attività aperte nel modo seguente: Eliminare i pulsanti standard Nuova operazione e Nuovo evento. Aggiungere i pulsanti personalizzati Nuova operazione e Nuovo evento. 3. Modificare l'elenco correlato Cronologia attività nel modo seguente: Eliminare i pulsanti standard Registra una chiamata, Stampa unione, Invia un messaggio , Richiedi aggiornamento e Visualizza tutto. Aggiungere i pulsanti personalizzati Registra una chiamata, Stampa unione e Invia un messaggio Nell'elenco correlato Membri dei gruppi relazione, includere almeno i campi seguenti: Gruppo relazione Ruolo Priorità Includi in roll-up Ignorare i pulsanti standard per i membri dei gruppi relazione Per personalizzare i pulsanti della pagina dei dettagli dei membri del gruppo relazione: 1. Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti personalizzati. 2. Fare clic su Membro del gruppo relazione per aprire la definizione dell'oggetto personalizzato corrispondente. 3. Nella sezione Pulsanti, link e azioni, fare clic su Modifica accanto a Nuovo e sostituire il pulsante con l's-control EditHouseholdMembers. Dopo avere configurato l'applicazione personalizzata Gruppi relazione, verificare che nel menu dell'applicazione Force.com compaia un'opzione Gruppi relazione. Nota: In alcuni casi è possibile che l'applicazione personalizzata e i relativi oggetti personalizzati abbiano come etichetta "Famiglie" anziché "Gruppi relazione". Indipendentemente dalle etichette, queste non si possono modificare perché l'applicazione è un pacchetto gestito.

10 Guida dell'utente Amministrazione dei gruppi relazione 6 L'installazione dell'applicazione personalizzata Gruppi relazione può provocare un errore se l'organizzazione ha meno di 21 record account. L'errore si può ignorare e si può continuare il processo di installazione. Per tutte le installazioni, i nomi API degli oggetti personalizzati iniziano con il prefisso spazio dei nomi household. L'oggetto Membro del gruppo relazione è supportato solo nell'api versione 11.0 e successive. Esecuzione di test sul pacchetto Gruppi relazione Il pacchetto gestito gruppi relazione è dotato di test di unità che vengono eseguiti quando si installa il pacchetto nell'organizzazione Sandbox o di produzione. In alcuni casi, un componente come un trigger Apex, una regola di convalida o di flusso di lavoro o un campo personalizzato impedisce la corretta esecuzione dei test di unità. Se i test di unità non hanno esito positivo, eseguire le seguenti operazioni prima di lanciarli nuovamente: Installare la versione più aggiornata del pacchetto gestito gruppi relazione. Le funzionalità della nuova versione sono le stesse della vecchia, ma i test di unità sono stati migliorati. Rivolgersi a Salesforce per richiedere la versione più aggiornata del pacchetto (non disponibile su AppExchange). Disattivare i componenti che impediscono la modifica o l'eliminazione di oggetti account, famiglia o membro della famiglia. I trigger Apex sono una causa comune di errore nei test di unità. Per garantire la corretta esecuzione del pacchetto gruppi relazione nell'organizzazione, i test di unità tentano di modificare ed eliminare alcuni oggetti account, famiglia e membro della famiglia. Questi test non modificano in modo definitivo i dati dell'organizzazione. Se un elemento della piattaforma impedisce la modifica o l'eliminazione di questi oggetti, i test di unità non riescono. Salesforce per Wealth Management Per installare le applicazioni: "Scarica pacchetti AppExchange" Per configurare e distribuire le applicazioni installate: "Personalizza applicazione"

11 Guida dell'utente Configurazione dei referenti 7 Configurazione dei referenti Abilitazione di account, referenti e lead sociali Per garantire agli utenti un miglior accesso alle informazioni sociali, abilitare la funzione account, referenti e lead sociali per la propria organizzazione o per Salesforce1. La funzione Account, referenti e lead sociali e l'accesso a tutti i social network disponibili sono abilitati per impostazione predefinita nelle organizzazioni create dopo il rilascio Spring '12. Se l'organizzazione è stata creata prima di tale rilascio, è necessario abilitare la funzione manualmente. Nota: se la funzione Account, referenti e lead sociali è già abilitata ma gli utenti non vedono uno o più social network, vedere Risoluzione dei problemi di Account, referenti e lead sociali. 1. Da Imposta, immettere Account sociali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni degli account e dei referenti sociali. 2. Selezionare Abilita account e referenti sociali. 3. Selezionare i social network a cui gli utenti dell'organizzazione possono accedere. Per impostazione predefinita, tutti i social network sono selezionati. in Salesforce Lightning Experience e nell'app mobile Salesforce1, gli utenti possono accedere solo a Twitter, anche se sono abilitati altri social network. 4. Fare clic su Salva. 5. Per rendere accessibile Twitter nell'app mobile Salesforce1, aggiungere la scheda Twitter alla sezione Schede mobili dei layout di pagina degli account, dei referenti e dei lead. 6. Informare gli utenti che potranno configurare account, referenti e lead sociali per l'uso personale. Abilitazione di Social Key e Lightning Experience Account aziendali disponibili in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Account personali disponibili nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Referenti disponibili in tutte le versioni tranne Database.com Edition. Lead disponibili nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Pulitura Data.com e Data.comSocial Key disponibili nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per abilitare, configurare o disabilitare account, referenti e lead sociali: Personalizza applicazione

12 Guida dell'utente Configurazione dei referenti 8 Abilitazione del Portale Clienti per referenti e account personali. Per consentire a un cliente l'accesso al Portale Clienti Salesforce, è necessario abilitare il record referente del cliente o il record account personale come utente del Portale Clienti. È possibile disabilitare o disattivare gli utenti del Portale Clienti in qualsiasi momento. Per abilitare il Portale Clienti per un cliente: 1. Fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Abilita utente cliente dal pulsante a discesa della pagina dei dettagli del referente o di un account personale. 2. Verificare le informazioni generali e le impostazioni internazionali e inserire le eventuali informazioni mancanti. Tenere presente che per impostazione predefinita il nome utente del cliente viene configurato in base alla sua Selezionare una licenza utente portale. La licenza utente scelta determina gli insiemi di autorizzazioni, il profilo utente e le opzioni di gerarchia del ruolo che è possibile selezionare per l'utente del Portale Clienti. Vedere Licenze utente Portale Clienti. 4. Selezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente per inviare al cliente un messaggio contenente il nome utente e la password del Portale Clienti. Se l'organizzazione utilizza più Portali Clienti, un utente del portale può accedere a tutti i Portali Clienti assegnati al suo profilo utilizzando un unico nome utente e un'unica password. Vedere Creazione di più Portali Clienti 5. Fare clic su Salva. Per risolvere gli eventuali problemi o assicurarsi che il portale sia configurato in modo adeguato, dalla pagina dei dettagli del referente fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Accedi al portale come utente. In questo modo viene visualizzata una nuova finestra del browser che consente l'accesso al portale come utente partner. Suggerimenti sull'abilitazione del Portale Clienti per i referenti Quando si abilita il Portale Clienti per i referenti, prestare attenzione ai seguenti punti: Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti del Portale Clienti, o per effettuare l'accesso come utente del portale: "Modifica" nell'account associato all'utente del Portale Clienti E "Modifica utenti Self-Service" Per visualizzare o modificare l'accesso di un referente abilitato al Portale Clienti, fare clic su Gestisci utente esterno nella pagina dei dettagli del referente e scegliere Visualizza utente cliente. Non è possibile abilitare il referente per il Portale Clienti a meno che il titolare dell'account del referente sia associato a un ruolo nell'organizzazione. La prima volta che si abilita un referente per il Portale Clienti di un account, non è possibile assegnare il referente a un ruolo portale. Il referente viene automaticamente assegnato al ruolo Utente cliente, che include il nome dell'account del referente. Il ruolo portale del referente può essere aggiornato in un secondo momento. Questo comportamento non vale per gli utenti del portale a volume elevato in quanto questi non dispongono di ruoli e non sono inclusi nella gerarchia dei ruoli. Un referente può essere un utente partner o un utente del Portale Clienti, non entrambe le cose. Se un utente è un partner e utente di un Portale Clienti, è necessario creare due record referenti per l'utente in modo che possa disporre di una coppia nome utente/password diversa per ciascun portale. Tuttavia, un referente può essere sia un utente Self-Service che un utente partner oppure del Portale Clienti. I dati creati o di proprietà di un utente Self-Service possono essere visualizzati da un utente partner o del Portale Clienti associato allo stesso referente.

13 Guida dell'utente Configurazione dei referenti 9 Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service. Non è possibile eliminare un utente Portale Clienti attivo; è possibile solo disabilitare o disattivare il suo accesso al Portale Clienti. La tabella seguente mostra se è possibile eliminare i referenti associati agli utenti del portale: Stato degli utenti del portale associati al referente Utente del portale attivo Utente del portale inattivo Utente del portale disabilitato Il referente può essere eliminato? No. Lo scopo è di garantire che il referente sia disponibile se si decide di riattivare l'utente del portale. No. Lo scopo è di garantire che il referente sia disponibile se si decide di riattivare l'utente del portale. Sì. I referenti eliminati vengono spostati nel Cestino. È possibile modificare l'account del referente in qualsiasi momento. È possibile unire i referenti abilitati a utilizzare un Portale Clienti. Per impostazione predefinita, per il Nickname dell'utente viene utilizzato il suo alias a meno che non venga specificato diversamente. Ad esempio, se l' dell'utente è "gbianchi@società.com", il Nickname viene impostato su "gbianchi" quando si fa clic su Salva. Gli amministratori delegati non possono assegnare la licenza Portale Clienti a volume elevato ai referenti. Quando si crea un utente Portale Clienti da un referente, per l'utente viene selezionata automaticamente l'autorizzazione Utente di Risposte Chatter. Tuttavia, quando si crea un utente Portale Clienti dall'api, per l'utente non viene selezionata automaticamente l'autorizzazione Utente di Risposte Chatter. Suggerimenti sull'abilitazione del Portale Clienti per gli account personali Quando si abilita il Portale Clienti per gli account personali, prestare attenzione ai seguenti punti: Una volta abilitato l'account personale, fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Visualizza utente cliente nella pagina dei dettagli dell'account personale per visualizzare o modificare l'accesso dell'account personale al proprio Portale Clienti. Non è possibile eliminare un account personale abilitato per l'utilizzo di un Portale Clienti. Non è possibile importare gli account personali per abilitarli automaticamente per l'utilizzo di un Portale Clienti. Per ulteriori informazioni sull'importazione degli account personali, vedere Importa account personali. Gli utenti con account personale non possono effettuare l'autoregistrazione a un Portale Clienti. Quando provano a farlo, ricevono una notifica via che fornisce le istruzioni per contattare l'amministratore del portale. Vedere Abilitazione dell'accesso e delle impostazioni del Portale Clienti. Non è possibile unire gli account personali abilitati per l'utilizzo di un Portale Clienti. Abilitazione di account, referenti e lead sociali

14 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 10 Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead Implementazione di Data.com Prospector Implementare Data.com Prospector è semplice. È necessario sapere quanto segue. Per usufruire al meglio dei dati offerti da Data.com, l'organizzazione deve acquistare le licenze Data.com Prospector e configurare la funzionalità. Offriamo due versioni del prodotto Data.com Prospector che consentono di cercare e aggiungere dati da Data.com: Data.com Corporate Prospector e Data.com Premium Prospector. Entrambe sono semplici da configurare, ma la licenza Data.com Premium Prospector prevede alcuni passaggi aggiuntivi. Alcuni dei passaggi si equivalgono per entrambi i prodotti, come quelli che seguono. Per implementare Data.com Prospector è necessario: 1. Conoscere i tipi di licenza, i limiti e i prodotti di Data.com. 2. Abilitare gli utenti per Data.com, assegnare un tipo a ogni utente e assegnare dei limiti di aggiunta per i record. 3. Aggiungere la scheda Data.com ai profili degli utenti. 4. Installare i pacchetti di rapporti Data.com che si desidera utilizzare. 5. A seconda della versione di Data.com Prospector in uso, sarà necessario completare qualche altro passaggio. Consultare questi argomenti per informazioni dettagliate. Suggerimento: per sapere di quale prodotto Data.com Prospector dispone l'organizzazione, da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la sezione delle licenze Data.com Prospector, si vedrà la dicitura "Corporate" o "Premium". Configurazione di Data.com Corporate Prospector Configurazione di Data.com Premium Prospector Se si utilizza Pulitura Data.com insieme a Data.com Prospector, vedere Implementazione di Pulitura Data.com a pagina 39. Suggerimenti di implementazione e procedure consigliate Nota: Se una ricerca restituisce un gran numero di risultati, tutti i dati successivi alla pagina 10 non saranno visibili. Contattare l'assistenza clienti di Salesforce per attivare la visualizzazione completa. Se un utente aggiunge più di 200 lead a Salesforce in una sola volta, eventuali regole di assegnazione dei lead utilizzate dall'organizzazione non verranno applicate. Per assicurarsi che l'assegnazione dei lead venga eseguita, istruire gli utenti in modo che limitino ogni aggiunta di lead a un numero inferiore a 200. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione Per abilitare gli utenti Data.com: "Gestisci utenti interni" Per installare pacchetti AppExchange: "Scarica pacchetti AppExchange" Se l'organizzazione utilizza regole di convalida per i campi mappati a Data.com, disattivare le regole o assicurarsi che corrispondano ai nomi di campi Data.com per evitare errori quando si aggiungono i record. Suite di prodotti Data.com Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com?

15 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 11 Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com? I tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record stabiliscono quali utenti possono accedere a Data.com e che operazioni possono eseguire gli utenti di Data.com. IN QUESTA SEZIONE: Verifica delle informazioni sulla licenza, dei saldi di aggiunta dei record e dei limiti di Data.com Verificare importanti informazioni sulla licenza, l'aggiunta dei record e i limiti nella pagina Licenze e limiti Data.com, in Imposta. In questa pagina sono anche visualizzati i limiti API giornalieri per Data.com. Come funzionano le licenze di Data.com Prospector? Le licenze utente Data.com Prospector permettono agli utenti di cercare account e referenti in Data.com e di aggiungerli come record a Salesforce. Agli utenti possono essere assegnate licenze di due tipi, Utente Data.com o Utente Data.com List, ognuna delle quali ha caratteristiche diverse. Come funzionano le licenze di Pulitura Data.com? Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector, gli utenti che dispongono delle relative licenze possono pulire manualmente i record di account, referenti e lead a cui possono accedere. Se l'organizzazione ha acquistato un prodotto Pulitura Data.com, è anche possibile eseguire processi di pulitura dei record automatici e tutti gli utenti di Salesforce (non solo quelli con licenza Data.com Prospector) possono pulire manualmente i record. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Impostazione degli utenti Data.com

16 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 12 Verifica delle informazioni sulla licenza, dei saldi di aggiunta dei record e dei limiti di Data.com Verificare importanti informazioni sulla licenza, l'aggiunta dei record e i limiti nella pagina Licenze e limiti Data.com, in Imposta. In questa pagina sono anche visualizzati i limiti API giornalieri per Data.com. Suggerimento: Per vedere quanti record ha aggiunto o esportato ogni utente, controllare la pagina Tutti gli utenti Data.com. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti Prospector. Oppure, se l'organizzazione ha accesso ai tipi di rapporto personalizzati, è possibile utilizzare l'oggetto Utilizzo Data.com per creare un rapporto contenente informazioni più dettagliate sull'utilizzo. 1. Da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca rapida, quindi selezionare Licenze e limiti. Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com? Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition "Per visualizzare le pagine di impostazione di Data.com:" Personalizza applicazione Come funzionano le licenze di Data.com Prospector? Le licenze utente Data.com Prospector permettono agli utenti di cercare account e referenti in Data.com e di aggiungerli come record a Salesforce. Agli utenti possono essere assegnate licenze di due tipi, Utente Data.com o Utente Data.com List, ognuna delle quali ha caratteristiche diverse. Importante: È necessario assegnare una licenza direttamente a un utente perché tale utente possa aggiungere ed esportare file da Data.com. Utente Data.com Gli Utenti Data.com dispongono di un numero limitato di record di account, referenti e lead da aggiungere o esportare mensilmente. Il numero predefinito di record per utente con licenza è 300. Il limite di aggiunta di record per ogni utente con licenza si aggiorna a mezzanotte del primo giorno del mese (in base al fuso orario dell'organizzazione) indipendentemente dalla data di inizio del contratto. Le aggiunte di record non utilizzate scadono alla fine di ogni mese, non vengono trasferite al mese successivo e non sono rimborsabili. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition

17 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 13 Esempio: La divisione vendite di Universal Telco, con 14 agenti di vendita, acquista 20 licenze Data.com Prospector, ciascuna con un limite mensile di aggiunta di record di 300. Ciò significa che gli utenti Data.com all'interno dell'organizzazione possono aggiungere fino a record ogni mese. L'amministratore di Universal Telco distribuisce i limiti per l'aggiunta di record tra gli utenti Data.com come segue. Dieci agenti di vendita hanno un limite di 300 ciascuno Due agenti di vendita hanno un limite di 500 ciascuno Due agenti di vendita hanno un limite di ciascuno Utente Data.com List Gli utenti Data.com List dispongono di un numero limitato di record di account, referenti e lead da aggiungere o esportare mensilmente. Le aggiunte di record non utilizzate scadono alla fine di ogni mese e non vengono trasferite al mese successivo. Dopo che è stato esaurito il limite mensile, gli utenti List possono utilizzare aggiunte di record da un gruppo condiviso da tutti gli utenti List dell'organizzazione. Le aggiunte inutilizzate del gruppo scadono dopo un anno dall'acquisto. Solo gli utenti Data.com List hanno a disposizione i record in base al limite di gruppo dell'organizzazione. Se un utente Data.com desidera disporre di record in base al limite di gruppo, dovrà essere trasformato in utente Data.com List. Esempio: La divisione marketing di Universal Telco ha quattro agenti di marketing. Ciascuno ha una licenza Data.com Prospector ed è utente Data.com List. Universal Telco acquista un numero sufficiente di aggiunte di record mensili cosicché ogni utente Data.com dispone di un limite predefinito mensile di 300 record. La società inoltre acquista un gruppo di record da aggiungere da record. Questo significa che, dopo che ogni agente di marketing ha esaurito il proprio limite mensile, può cominciare a utilizzare il limite del gruppo. Collettivamente, i quattro agenti di marketing possono aggiungere record dal gruppo. Uno di essi ne potrebbe aggiungere 2.500, lasciandone da aggiungere a uno o più degli altri tre utenti. Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com?

18 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 14 Come funzionano le licenze di Pulitura Data.com? Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector, gli utenti che dispongono delle relative licenze possono pulire manualmente i record di account, referenti e lead a cui possono accedere. Se l'organizzazione ha acquistato un prodotto Pulitura Data.com, è anche possibile eseguire processi di pulitura dei record automatici e tutti gli utenti di Salesforce (non solo quelli con licenza Data.com Prospector) possono pulire manualmente i record. La pagina Licenze e limiti di Data.com, in Imposta, mostra quali utenti possono pulire i record e se l'organizzazione può utilizzare i processi di pulitura automatici. Nota: Se l'organizzazione ha acquistato soltanto Data.com Prospector, solo gli utenti che dispongono delle relative licenze possono pulire i record. Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com? Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition

19 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 15 Impostazione degli utenti Data.com Concedere agli utenti accesso a Data.com e impostare i loro limiti di aggiunta record in modo che possano cominciare a sfruttare i vantaggi del grande database di account, referenti e lead di Data.com. Nella pagina Tutti gli utenti Data.com, gli utenti sono raggruppati in base al tipo: Utente Data.com e Utente Data.com List. Gli utenti Data.com dispongono di un numero limitato di record di account, referenti e lead da aggiungere o esportare ogni mese e le aggiunte inutilizzate scadono alla fine di ogni mese. Gli Utenti Data.com List hanno gli stessi limiti mensili degli Utenti Data.com. Dopo che è stato esaurito il limite mensile, gli Utenti List possono utilizzare aggiunte di record da un gruppo condiviso da tutti gli Utenti List dell'organizzazione. Le aggiunte inutilizzate del gruppo scadono dopo un anno dall'acquisto. Poiché gli Utenti List dispongono di un limite di aggiunta record mensile e dell'accesso al gruppo di record, saranno elencati in entrambe le sezioni dei tipi di utente della pagina Tutti gli utenti Data.com. Impostare ogni utente Data.com nella relativa pagina Modifica dell'utente. 1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, selezionare Utenti di Prospector, quindi fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente da abilitare. 2. Nell'elenco a discesa Tipo di utente Data.com, selezionare il tipo di utente. 3. Per gli Utenti Data.com, nell'elenco a discesa Limite di aggiunta mensile Data.com selezionare il numero di record di account, referenti e lead che l'utente può aggiungere ogni mese. È possibile selezionare un numero pari al limite dell'organizzazione per qualsiasi utente o tutti gli utenti, ma una volta raggiunto il limite mensile dell'organizzazione, gli utenti non saranno più in grado di aggiungere altri record. Ad esempio, se il limite mensile dell'organizzazione per l'aggiunta di record è 3.000, è possibile assegnare a un utente un limite mensile di 500 record, a un altro utente un limite di record e a un altro utente il limite dell'organizzazione, in questo caso record. Se il secondo utente aggiunge subito tutti i suoi record, il terzo utente sarà in grado di aggiungere al massimo record e, in base al numero di record aggiunti dal terzo utente, il primo utente potrebbe non essere in grado di aggiungere alcun record. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione Per abilitare gli utenti Data.com: "Gestisci utenti interni" Per installare pacchetti AppExchange: "Scarica pacchetti AppExchange" Suggerimento: Il limite mensile per l'aggiunta dei record dell'organizzazione è indicato nella pagina Licenze Data.com e limiti. Da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca rapida, quindi selezionare Licenze e limiti. 4. Fare clic su Salva o su Salva e Nuovo se si desidera impostare altri utenti per Data.com. Suggerimento: È anche possibile utilizzare Apex Data Loader per impostare gli utenti Data.com, selezionare il tipo di utente Data.com e impostare il limite di aggiunta mensile, se applicabile. A questo scopo, esportare i record utente in un file.csv, modificare i campi necessari per ogni utente che si desidera impostare, quindi importare il file.csv in Salesforce. I campi da esportare dall'oggetto Utente sono LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride e UserPreferencesJigsawListUser. Per ulteriori informazioni sull'oggetto Utente, vedere il manuale SOAP API Developer's Guide.

20 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 16 Il numero di utenti Data.com che si possono impostare - all'interno di Salesforce o tramite Data Loader - dipende dal numero di licenze Data.com acquistate. Accertarsi di non superare tale limite quando si impostano gli utenti tramite Data Loader. Suite di prodotti Data.com Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com? Abilitazione di Notizie account per gli utenti di Data.com Prospector (Beta) Quando si attiva Notizie account per gli utenti di Data.com Prospector, gli utenti ricevono articoli con informazioni importanti sui propri account. Questo rilascio contiene una versione beta di Notizie account per gli utenti di Data.com Prospector di qualità pari all'istanza di produzione ma con limitazioni note. Gli utenti di Salesforce1 possono accedere a tutti gli articoli dell'app Notizie e ricevere notifiche quando gli articoli su unioni, acquisizioni e modifiche del management della società diventano disponibili per gli account che hanno visualizzato di recente. Gli utenti Lightning ricevono le stesse notifiche degli utenti Salesforce1 e possono accedere agli articoli direttamente da Notifiche. Gli utenti Lightning non hanno accesso all'app Notizie. 1. Da Imposta, digitare Salesforce1 nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni Salesforce1. 2. Abilitare Notizie account per gli utenti di Data.com Prospector. Lightning Experience, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per abilitare o disabilitare Notizie account per gli utenti di Data.com Prospector: "Personalizza applicazione"

21 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 17 Abilitazione di Pulitura Data.com per Data.com Prospector Data.com Prospector consente agli utenti di pulire manualmentee i record di account, referenti e lead Salesforce, indipendentemente dal fatto che siano stati aggiunti da Data.com. Se si utilizza Data.com Prospector, la funzione di Pulitura è automaticamente abilitata in modo che gli utenti possano pulire manualmente i loro record. Se si utilizza la versione Data.com Premium Prospector del prodotto, gli utenti possono anche pulire manualmente i record società D&B che sono collegati ai record di account o lead. Nota: Se è stato acquistato il prodotto Pulitura Data.com, è possibile pulire i record di account, referenti e lead manualmente e mediante processi automatici. Se è stata acquistata la versione Data.com Premium Clean del prodotto, gli utenti possono anche utilizzare processi automatici per pulire i record società D&B che sono collegati ai record di account o lead. Per tutte le informazioni dettagliate, vedere Implementazione di Pulitura Data.com. L'abilitazione di Pulitura non pulisce immediatamente i record, ed è possibile fare clic su Disabilita per disattivare questa funzione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di pulitura nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di pulitura. 2. Verificare che Pulitura Data.com sia abilitato. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Pulitura Data.com Implementazione di Pulitura Data.com Per abilitare o disabilitare Pulitura Data.com: Personalizza applicazione

22 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 18 Configurazione di Data.com Corporate Prospector Data.com Corporate Prospector offre dati di account e referenti Dun & Bradstreet, inclusi, fra gli altri, D-U-N-S Number, NAICS Code e Tradestyle. Di seguito le istruzioni sull'implementazione di questo prodotto. Nota: per sapere di quale prodotto Data.com Prospector dispone l'organizzazione, da Imposta, digitare Licenze e limiti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la sezione delle licenze Data.com Prospector, si vedrà la dicitura "Corporate" o "Premium". 1. Accertarsi di avere implementato Data.com. 2. Abilitare Pulitura Data.com in modo che gli utenti possano pulire manualmente i record di account, referenti e lead. 3. Configurare i layout di pagina di account, referenti e lead con i pulsanti e i campi necessari. 4. Se si utilizza la versione Unlimited Edition o sarà necessario aggiornare la protezione a livello di campo in modo tale che gli utenti vedano i campi forniti da D&B. Procedure consigliate per la configurazione Se l'organizzazione utilizza una versione qualsiasi di Data.com Prospector e si creano delle regole di convalida per i campi forniti dal prodotto, tali regole tenteranno comunque l'esecuzione anche se il prodotto non viene più utilizzato, perciò, in tal caso, disabilitare le regole di convalida utilizzando questi campi. I campi di Data.com Corporate sono descritti negli argomenti della Guida "Campi account" e "Campi lead". Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com Corporate Prospector: Personalizza applicazione

23 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 19 Configurazione di Data.com Premium Prospector Data.com Premium Prospector è un aggiornamento di Data.com Corporate Prospector. La versione Premium Prospector include tutte le funzionalità e i campi disponibili nella versione Corporate Prospector, oltre a più di 70 campi D&B aggiuntivi per gli account e i lead aggiunti a Salesforceda Data.com. Come gli utenti di Data.com Corporate Prospector, anche quelli della versione Premium Prospector possono visualizzare un numero limitato di campi D&B nei record degli account e dei lead. Nota: per sapere di quale prodotto Data.com Prospector dispone l'organizzazione, da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la sezione delle licenze Data.com Prospector, si vedrà la dicitura "Corporate" o "Premium". Di seguito è descritta la procedura di configurazione di Data.com Premium Prospector. 1. Accertarsi di avere implementato Data.com Prospector. 2. Confermare che Pulitura Data.com sia abilitato, in modo che gli utenti possano pulire manualmente i record di account, referenti e lead. 3. Configurare i layout di pagina di account, referenti e lead con i pulsanti e i campi necessari. 4. Se si utilizza la versione Unlimited Edition o sarà necessario aggiornare la protezione a livello di campo in modo tale che gli utenti vedano i campi forniti da D&B. 5. Aggiungere la scheda Società D&B ai profili degli utenti. 6. (Facoltativo) Sebbene sia disponibile un layout predefinito per i record società D&B, è possibile utilizzare l'editor layout di pagina ottimizzato per personalizzare il layout delle pagine. Procedure consigliate per la configurazione È possibile consentire agli utenti di visualizzare ed eliminare i record delle società D&B. Per eseguire questa operazione, assegnare le autorizzazioni ai profili standard e personalizzati. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com Premium Prospector: Personalizza applicazione Per i profili standard, assegnare l'autorizzazione Elimina record delle società D&B oltre all'autorizzazione preassegnata Leggi record delle società D&B. Per i profili personalizzati, assegnare sia le autorizzazioni Leggi record delle società D&B che Elimina record delle società D&B. Se l'organizzazione utilizza una versione qualsiasi di Data.com Prospector e si creano delle regole di convalida per i campi forniti dal prodotto, tali regole tenteranno comunque l'esecuzione anche se il prodotto non viene più utilizzato, perciò, in tal caso, disabilitare le regole di convalida utilizzando questi campi. I campi di Data.com Corporate sono descritti negli argomenti della Guida "Campi account" e "Campi lead". Suite di prodotti Data.com

24 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 20 Considerazioni sul consentire record Data.com duplicati in Salesforce Le organizzazioni che utilizzano un modello di condivisione potrebbero voler consentire agli utenti di Data.com di aggiungere record di account, referenti o lead duplicati a Salesforce. Tenere presenti queste considerazioni durante l'impostazione delle preferenze personali per i duplicati. I record sono considerati duplicati se hanno lo stesso numero ID Data.com nel campo Chiave Data.com. Ciò include i record che sono stati aggiunti da Data.com sia come referenti che come lead. È possibile consentire i duplicati per oggetto per l'intera organizzazione e non per i singoli utenti. Se, tuttavia, si desidera evitare che un utente o un profilo possa aggiungere i duplicati, è possibile creare un trigger. I record già presenti in Salesforce sono contrassegnati con un puntino verde ( ) nei risultati della ricerca. Questi record possono essere aggiunti nuovamente da qualsiasi utente Data.com se l'organizzazione consente i duplicati per l'oggetto. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition I record che sono stati aggiunti a Salesforce da Data.com sono contrassegnati da un segno di spunta blu ( ) nei risultati della ricerca. Questi record possono essere aggiunti nuovamente da qualsiasi utente Data.com se l'organizzazione consente i duplicati per l'oggetto. L'aggiunta di un record influisce sul saldo dei record solo la prima volta che il record viene aggiunto a Salesforce: l'aggiunta di duplicati non influisce sul saldo dei record. Se le preferenze di Data.com sono impostate in modo da consentire i duplicati ma l'organizzazione utilizza anche regole di duplicazione per impedire la creazione di record duplicati, la regola di duplicazione determinerà se il record duplicato deve essere consentito o bloccato. Aggiunta di record Data.com duplicati in Salesforce

25 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 21 Aggiunta di record Data.com duplicati in Salesforce È possibile consentire agli utenti di Data.com di aggiungere record duplicati di account, referenti o lead a Salesforce o di esportare tali record in altri programmi. 1. Rivedere le considerazioni sul consentire record duplicati a pagina 20 in modo da comprendere cosa sono i duplicati e l'effetto prodotto dalla presenza di duplicati. 2. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze di Prospector. 3. Nella sezione Preferenze duplicati della pagina, selezionare gli oggetti per i quali si desidera consentire i duplicati. Implementazione di Data.com Prospector Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione Considerazioni sulla mappatura personalizzata dei campi Data.com e Salesforce Le mappature personalizzate consentono di inserire i valori di Data.com nei campi di account, referenti e lead di Salesforce desiderati. Prima di mappare i campi, assicurarsi di avere capito come funziona la mappatura, quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi. Non tutti i campi di Data.com sono disponibili per tutti i campi di Salesforce. Per poter essere mappato, il nuovo campo Salesforce deve avere lo stesso tipo di dati del campo predefinito. Ad esempio, il campo Descrizione può essere mappato a un campo di area di testo lungo con 1000 o più caratteri. Le mappature personalizzate dei campi sono valide quando: I record di Data.com vengono aggiunti a Salesforce I record di Salesforce corrispondono ai record di Data.com e vengono puliti manualmente o mediante processi automatici Prima di effettuare la mappatura dei campi, verificare di avere compreso questi possibili risultati e le azioni correlate da intraprendere. La mappatura dei campi o l'aggiornamento delle mappature determina una sincronizzazione completa con Data.com: tutti i record degli oggetti CRM abilitati (account, referenti e lead) vengono aggiornati anche se nessun record è stato modificato. Le mappature dei campi Data.com possono essere in conflitto con le eventuali personalizzazioni dei campi di Salesforce (quali approvazioni, regole di flusso di lavoro o trigger Apex) utilizzate per gli account, i referenti, i lead o i record Società D&B. Rivedere e modificare le personalizzazioni secondo necessità in modo che funzionino con i valori forniti dalle mappature. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition

26 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 22 È possibile saltare la mappatura di singoli campi Data.com, ma i valori dei campi saltati non saranno aggiunti, esportati o considerati nel calcolo dello stato di pulitura di un record. Saltare o modificare le mappature per i campi utilizzati per la corrispondenza tra i record di Salesforce e di Data.com può determinare la modifica dello stato di pulitura di alcuni record in Non trovato. Per i record account, se si salta o si modifica la mappatura per il campo D-U-N-S Number, tutti i processi account utilizzeranno il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com, anziché il campo D-U-N-S Number, per riabbinare i record account. Se si mappano i campi e si impostano inoltre le preferenze del processo di pulitura in modo da contrassegnare, autocompilare o sovrascrivere i campi di Salesforce, quando si impostano tali preferenze verranno visualizzati tutti i campi con mappatura personalizzata. Le mappature predefinite (ad esempio dal campo Telefono di Data.com al campo Telefono di Salesforce) non verranno visualizzate. Se si esportano i risultati delle ricerche di Data.com, le intestazioni delle colonne nel file Excel mostreranno i nomi dei campi mappati. Ad esempio, se si effettua la mappatura del campo Telefono di Data.com con il campo Cellulare dell'oggetto Referente, verrà visualizzata l'intestazione "Cellulare" per i referenti, anziché "Telefono". Se si mappano i campi Data.com che non hanno valori, alcuni record di Salesforce potrebbero tornare allo stato di pulitura Non trovato. Se si mappa un campo Data.com a un campo Salesforce personalizzato, l'etichetta del campo personalizzato verrà visualizzata nella pagina di confronto della pulitura. Se si desidera tenere traccia delle modifiche alle mappature dei campi, queste sono riportate nell'itinerario di controllo delle impostazioni. Da Imposta, immettere Visualizza itinerario di controllo impostazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Visualizza itinerario di controllo impostazioni. Mappature predefinite dei campi D&B Data.com a Salesforce Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Pulitura

27 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 23 Mappature predefinite dei campi D&B Data.com a Salesforce Se si utilizza Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean, si dispone dell'accesso ai record società D&B, che comprendono oltre 70 campi di Dun & Bradstreet (D&B). Diversi campi D&B sono inoltre disponibili nei record di account, referenti e lead, ma con nomi diversi. Questo argomento tratta le mappature predefinite tra i campi Dunn & Bradstreet di Data.com e i campi di account, referenti e lead di Salesforce. Gli amministratori di sistema possono impostare mappature personalizzate dei campi. Account Campo D&B Reddito annuale* (in dollari USA) Company Description D-U-N-S Number Facsimile Number Tipo di sede Indirizzo postale Campo account Reddito annuale Descrizione D-U-N-S Number Fax Sito account Indirizzo spedizione Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Numero di dipendenti - Totale Ownership Type Indicator Primary Address Primary Business Name Primary NAICS Code Primary NAICS Description Primary SIC Code Primary SIC Description Primary Tradestyle Telephone Number Simbolo ticker URL Anno di costituzione Dipendenti Proprietà Indirizzo di fatturazione Nome account NAICS Code Descrizione NAICS Codice SIC Descrizione SIC Tradestyle Telefono Simbolo ticker Sito Web Anno di costituzione Suggerimento: Non tutti i campi D&B vengono mappati per impostazione predefinita alla pagina Account. Per mappare più campi Data.com ai campi Account, vedere Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce a pagina 25 e cercare i nuovi campi da mappare nelle note di rilascio più recenti.

28 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 24 Referenti Campo D&B Primary Address Primary Business Name Campo referente Indirizzo postale Nome account Lead Campo D&B Reddito annuale* (in dollari USA) Company Description D-U-N-S Number Numero di dipendenti - Totale Primary Address Primary Business Name Campo lead Reddito annuale Descrizione Company D-U-N-S Number N. di dipendenti Indirizzo Società * I campi D&B che determinano il reddito annuale non sono accessibili sui record Società D&B. Vengono utilizzati solo per popolare il campo Reddito annuale per account e lead. Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce Mappature predefinite dei campi D&B Data.com a Salesforce

29 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 25 Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce Creare mappature personalizzate dai campi Data.com ai campi account, referenti e lead di Salesforce per inserire i valori di Data.com nei campi Salesforce in funzione delle proprie esigenze. Le mappature personalizzate dei campi sono valide quando: I record di Data.com vengono aggiunti a Salesforce I record di Salesforce corrispondono ai record di Data.com e vengono puliti manualmente o mediante processi automatici Nota: Non tutti i campi di Data.com sono disponibili per tutti i campi di Salesforce. Per poter essere mappato, il nuovo campo Salesforce deve avere lo stesso tipo di dati del campo predefinito. Ad esempio, il campo Descrizione può essere mappato a un campo di area di testo lungo con 1000 o più caratteri. 1. Prima di modificare qualsiasi mappatura di campo, verificare di avere capito come funziona la mappatura, quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi. 2. Da Imposta, immettere Mappatura campi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Mappatura campi. 3. Per ogni campo Data.com che si desidera mappare, selezionare un campo Salesforce. Se non si desidera effettuare la mappatura di un campo, selezionare Salta mappatura. Mappature predefinite dei campi D&B Data.com a Salesforce Considerazioni sulla mappatura personalizzata dei campi Data.com e Salesforce Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione Per abilitare gli utenti Data.com: "Gestisci utenti interni" Per installare pacchetti AppExchange: "Scarica pacchetti AppExchange"

30 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 26 Disinstallazione di Jigsaw for Salesforce Importante: Jigsaw for Salesforce non è più disponibile per le nuove organizzazioni e verrà ritirato dalle organizzazioni esistenti nel rilascio Summer '14. Se si utilizza Jigsaw for Salesforce, sarà necessario disinstallarlo ed eseguire la migrazione ai prodotti Data.com equivalenti incorporati in Salesforce (Data.com Corporate Prospector o Data.com Premium Prospector e Pulitura Data.com). Per informazioni sulla migrazione, contattare il proprio responsabile account di Salesforce. Non tentare di eseguire la migrazione ai prodotti Data.com incorporati senza prima averli acquistati tramite il proprio responsabile account di Salesforce. Per disinstallare Jigsaw for Salesforce, seguire le istruzioni in Jigsaw for Salesforce Uninstall Guide. Suite di prodotti Data.com Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per disinstallare i pacchetti "Scarica pacchetti AppExchange" E "Personalizza applicazione" Limitazione delle attività degli utenti con i risultati della ricerca di Data.com Per limitare le operazioni che gli utenti possono effettuare con i risultati della ricerca di Data.com, è possibile rimuovere i pulsanti Aggiungi a Salesforce ed Esporta risultati dalle schede Trova referenti e Trova account. Avvertenza: la modifica delle preferenze dei pulsanti influisce su tutte le funzioni associate a Trova referenti e Trova account. Ad esempio, se si deseleziona la casella di controllo Aggiungi a Salesforce sotto Trova account, la funzione Aggiungi account è disabilitata in Gerarchia società. 1. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze di Prospector. 2. Nella sezione Preferenze pulsanti della pagina, deselezionare gli elementi da rimuovere dalle schede Trova referenti e Trova account. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione

31 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 27 Rispetto delle impostazioni Non contattare nei risultati delle ricerche e nelle esportazioni Data.com Nei risultati della ricerca e nei file di esportazione di Data.com è possibile impedire che vengano visualizzate determinate informazioni. In particolare, è possibile nascondere o rimuovere quanto segue: valori relativi a e telefono per record di referenti e lead già presenti in Salesforce per cui è selezionata l'opzione Non chiamare o Fuori lista e valori relativi all' per tutti i record di referenti e lead con indirizzo in Canada (in conformità con le norme sulla privacy canadesi) Ad esempio: si dispone del record di un lead in Salesforce per Simona Sabelli e per quel record è stata selezionata la casella di controllo Non chiamare. Si effettua la ricerca di Simona Sabelli come referente nella scheda Data.com e il suo record viene visualizzato nell'elenco dei risultati della ricerca, contrassegnato come già in Salesforce ( ). Il campo Telefono è nascosto nell'elenco dei risultati della ricerca e anche sulla scheda referente di Simona. Se si esporta il record, il suo campo Telefono apparirà vuoto nel file.csv. 1. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze di Prospector. 2. Selezionare Rispetta impostazioni Non contattare e norme sulla privacy canadesi. Per i record in cui è stata selezionata l'opzione Non chiamare o Fuori lista , i valori dei campi Telefono o sono nascosti nei risultati della ricerca e sulla scheda del referente e vuoti nei file.csv creati quando si esportano i record. Per i record con indirizzo in Canada, i valori del campo sono nascosti nei risultati della ricerca e nella scheda del referente e vuoti nei file.csv creati quando si esportano i record. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: Personalizza applicazione

32 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead 28 Installazione e implementazione del pacchetto AppExchange Data.com Ottieni referenti per Salesforce1 Il pacchetto AppExchange Data.com Ottieni referenti per Salesforce1 consente agli utenti di Salesforce1 di aggiungere rapidamente nuovi referenti per gli account dal telefono o tablet. Un modo utilissimo per espandere la propria rete e trovare nuovi clienti ovunque ci si trovi. È necessario installare il pacchetto per l'organizzazione ed eseguire alcune operazioni di impostazione nel sito Salesforce completo. Quindi, qualsiasi utente con una licenza Data.com Prospector può cominciare ad aggiungere nuovi referenti Data.com semplicemente toccando Ottieni referenti su un record account e selezionando i referenti da aggiungere. Importante: Il pacchetto non: Consente agli utenti di aggiungere i referenti come lead. Compila il campo Fonte del lead per qualsiasi referente aggiunto. Di conseguenza, potrà essere necessario regolare trigger, regole di flusso di lavoro e altre funzioni di automazione sulla base di questo campo. Rispetta le preferenze di Data.com relative ai duplicati nell'organizzazione. Questo significa che gli utenti non potranno aggiungere referenti duplicati a Salesforce. Mostra quali record sono già stati acquistati, il che è normalmente indicato da un segno di spunta blu ( ). Gli utenti non perderanno un credito per avere aggiunto un referente già acquistato. 1. Andare al pacchetto Data.com Ottieni referenti per Salesforce1 in AppExchange. 2. Fare clic su Scarica ora. 3. Installare il pacchetto. A seconda del browser utilizzato, potrebbe essere necessario ridurre la visualizzazione mediante zoom indietro per vedere tutte le fasi della procedura di installazione. 4. Aggiungere la pagina Visualforce ddc_mobilecard_account all'area Schede mobili (solo Salesforce1) dei layout di pagina account utilizzati dagli utenti di Data.com. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per installare i pacchetti: Scarica pacchetti AppExchange Per personalizzare i layout di pagina: Personalizza applicazione Per aggiungere referenti Data.com: Crea per i referenti 5. Fare clic su per modificare le proprietà della pagina Visualforce ddc_mobilecard_account aggiunta. 6. Cambiare l'altezza in Fare clic su OK. 8. Salvare le modifiche al layout.

33 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti alla creazione di nuovi account, referenti e lead Informare gli utenti Data.com che potranno ottenere referenti per un account in Salesforce1.

34 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 30 Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead Implementazione delle società D&B Se la propria organizzazione ha acquistato Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean è possibile accedere all'oggetto Società D&B, che fornisce i dati D&B per account e lead da aggiungere a Salesforce. Anche la pulitura di un record account o lead, manualmente o mediante processi automatici, determina la creazione di un record Società D&B, se in Salesforce non ne è già presente uno. La scheda Società D&B elenca tutti i record Società D&B presenti in Salesforce. Ogni record Società D&B contiene una lunga serie di campi D&B. Se è stato acquistato Data.com Premium Clean è possibile utilizzare anche processi automatici per la pulitura dei record Società D&B. La pulitura di un record Società D&B determina la compilazione automatica dei campi vuoti e la sovrascrittura dei dati vecchi con dati nuovi. Se Data.com Premium Prospector è stato acquistato senza Premium Clean (che include i processi automatici), gli utenti potranno aggiornare manualmente i record Società D&B. Impostare le società D&B è semplice: basta seguire la procedura per configurare Data.com Premium Prospector e le indicazioni fornite di seguito. Suggerimento: per sapere di quale prodotto Data.com Prospector dispone l'organizzazione, da Imposta, digitare Licenze e limiti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la sezione delle licenze Data.com Prospector, si vedrà la dicitura "Corporate" o "Premium". Disponibile in: Salesforce Classic Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Linee guida per l'implementazione Verificare di avere aggiunto la scheda Società D&B ai profili degli utenti. Aggiungere il pulsante Aggiorna ai layout di pagina Società D&B. Se si utilizza Pulitura Data.com e si desidera aggiornare automaticamente i record Società D&B, impostare questa preferenza. Per implementare le società D&B: "Personalizza applicazione" I campi D&B che esistono anche nell'oggetto account (quali D-U-N-S Number, SIC Code e NAICS Code) sono campi gestiti, e vengono aggiornati sia manualmente che tramite processi di pulitura automatici. I processi di pulitura automatici sono disponibili se si utilizza il prodotto Pulitura Data.com. Dal momento che l'oggetto Società D&B è di sola lettura (fatta eccezione per gli aggiornamenti di Pulitura Data.com), non è possibile creare regole di flusso di lavoro di aggiornamento dei campi e delle operazioni per tale oggetto. Sono invece consentite le regole attivate dalle modifiche ai campi D&B che agiscono su altri oggetti. Ad esempio, è possibile creare una regola di flusso di lavoro che aggiorna un campo personalizzato in un record account quando viene creato un record società D&B. È possibile abilitare gli utenti alla visualizzazione e all'eliminazione dei record Società D&B assegnando le autorizzazioni del profilo appropriate. I profili standard dispongono automaticamente dell'autorizzazione Leggi record delle società D&B, mentre l'autorizzazione Elimina record delle società D&B deve essere assegnata. Ai profili personalizzati è necessario assegnare entrambe le autorizzazioni. Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Pulitura Data.com

35 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 31 Gestione dei record Salesforce e Società D&B collegati Se si utilizza Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean, quando si aggiunge un record di account o lead a Salesforce da Data.com, viene creato automaticamente un record Società D&B, che viene collegato a quel record mediante il suo campo Società D&B. Il campo Società D&B in un record di Salesforce stabilisce il collegamento al record Società D&B che contiene oltre 70 campi D&B aggiuntivi. Anche la pulitura di un record account o lead, manualmente o mediante processi automatici, determina la creazione di un record Società D&B, se in Salesforce non ne è già presente uno. Se si elimina un account o un lead può essere opportuno eliminare anche il record Società D&B. Importante: Dal momento che nei record account e lead il campo Società D&B è modificabile, è possibile che vengano associati più elementi a un singolo record Società D&B. Si consiglia di non eliminare i record Società D&B collegati a più di un record account o lead. Gli amministratori di sistema sono abilitati per impostazione predefinita all'eliminazione dei record Società D&B, ma se occorre abilitare altri utenti per l'eliminazione di questi record è necessario prima creare un insieme di autorizzazioni che lo consenta. Disponibile in: Salesforce Classic Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per abilitare l'eliminazione dei record delle società D&B: "Personalizza applicazione"

36 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 32 Creazione di un insieme di autorizzazioni per l'eliminazione dei record società D&B Gli amministratori sono abilitati per impostazione predefinita all'eliminazione dei record delle società D&B, ma se occorre abilitare altri utenti per l'eliminazione di questi record è necessario prima creare un insieme di autorizzazioni che glielo consenta. 1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni. 2. Fare clic su Nuovo. 3. Nel campo Etichetta, immettere un nome che descriva l'autorizzazione che viene concessa. Ad esempio: Eliminazione società D&B. Nel campo Licenza utente, selezionare Salesforce. Fare clic su Salva. 4. Nella pagina della panoramica dell'insieme di autorizzazioni, fare clic su Autorizzazioni applicazione. 5. Nella pagina Autorizzazioni applicazione, fare clic su Modifica e selezionare Elimina record delle società D&B. Poiché per eliminare i record società D&B è necessario disporre anche dell'autorizzazione Leggi record delle società D&B, la casella di controllo corrispondente viene selezionata automaticamente. 6. Fare clic su Salva. In tutti i record società D&B compare ora un pulsante Elimina. Disponibile in: Salesforce Classic Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Eliminazione di record delle società D&B Creazione di un insieme di autorizzazioni per l'eliminazione dei record società D&B Per implementare le società D&B: "Personalizza applicazione" Per creare gli insiemi di autorizzazioni: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni"

37 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 33 Eliminazione di record delle società D&B Il campo Società D&B in un record di Salesforce stabilisce il collegamento al record Società D&B che contiene oltre 70 campi D&B aggiuntivi. Anche la pulitura di un record account o lead, manualmente o mediante processi automatici, determina la creazione di un record Società D&B, se in Salesforce non ne è già presente uno. Se si elimina un account o un lead può essere opportuno eliminare anche il record Società D&B. 1. Se necessario, creare un insieme di autorizzazioni che consenta l'eliminazione dei record delle società D&B. 2. Aprire il record D&B da eliminare e fare clic su Elimina. Gestione dei record Salesforce e Società D&B collegati Creazione di un insieme di autorizzazioni per l'eliminazione dei record società D&B Disponibile in: Salesforce Classic Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per eliminare i record delle società D&B: "Leggi record delle società D&B" E "Elimina record delle società D&B"

38 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 34 Aggiunta di informazioni essenziali sulla società ai lead utilizzando le API Data.com È possibile fare in modo che sia più facile per i team di vendita e marketing identificare i lead Salesforce più promettenti e assegnarli ai territori e alle campagne corretti. Utilizzando le API Data.com, è possibile aggiungere ai lead informazioni essenziali sulle società anche se non si trova una corrispondenza in Data.com. Si ottiene un'enorme quantità di dati, tra cui il numero di dipendenti, il reddito annuale, la descrizione NAICS e più di 50 altri campi di Dun & Bradstreet. Una delle migliori fonti di nuove opportunità per l'organizzazione è il modulo dei lead sul proprio sito Web. Ma che cosa accade se non fornisce informazioni sufficienti a trovare referenti corrispondenti in Data.com? In questo caso i dati non sono sufficienti per determinare quali sono i lead che vale la pena coltivare e a quali territori o campagne assegnarli. Con le API Data.com non è più necessario preoccuparsi per questa situazione. Se l'organizzazione dispone di una licenza Data.com Premium Clean, sarà possibile aggiungere ai lead informazioni preziose sulla società e la posizione. Quindi, si potranno prendere decisioni informate sui lead da seguire e sui territori e le campagne a cui assegnarli e la società risparmierà tempo e denaro. Disponibile con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per utilizzare le API Data.com: "API abilitata" Per aggiungere lead: Crea per i lead

39 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead Raccogliere i lead. Lead 1: Joe Smith, jsmith@cisco.com Lead 2: Clark Kent, ckent@bnsf.com 2. Utilizzando l'api di corrispondenza Data.com, verificare se i lead corrispondono ai referenti in Data.com. Questo esempio mostra una richiesta dell'api di corrispondenza Data.com. { } "entities": [ { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, " ": "jsmith@cisco.com", "FirstName": "Joe", "LastName": "Smith", }, { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, " ": "ckent@bnsf.com", "FirstName": "Clark", "LastName": "Kent" } ], "fields": [ "City", "CompanyId", "CompanyName", "ContactId", "Country", "Department", " ", "FirstName", "IsInactive", "LastName", "Level", "Phone", "SocialHandles", "State", "Street", "Title", "Zip" ] Questo esempio mostra una risposta dell'api di corrispondenza Data.com. { "errorcode": 0, "errormessage": null,

40 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 36 "matchrecords": [ { "entity": { "attributes": { "type": "DatacloudContact" }, "Street": "170 W Tasman Dr", "Phone": " ", "CompanyId": "211524", "CompanyName": "Cisco Systems, Inc.", "LastName": "Smith", "Country": "United States", "Title": "Broadband Network Engineer", "City": "San Jose", "State": "CA", " ": "jsmith@cisco.com", "FirstName": "Joe", "SocialHandles": { "totalsize": 2, "done": true, "records": [ { "attributes": { "type": "DatacloudSocialHandle" }, "Url": " "ProviderName": "FACEBOOK", "SocialId": "jsmith" }, { "attributes": { "type": "DatacloudSocialHandle" }, "Url": " } ] } "ProviderName": "LINKEDIN", "SocialId": "pub/joe-smith/3/b17/85b" } ] }, "ContactId": , "IsInactive": false, "Zip": " " }, "matchdiffs": [ "Title" ] 3. Utilizzando l'api Salesforce, aggiungere i record corrispondenti a Salesforce come nuovi lead. 4. Utilizzando l'api di ricerca Data.com, cercare in Data.com ogni record non abbinato. In particolare, utilizzare: Name e LocationStatus. Per Name, utilizzare il nome di dominio dell'indirizzo del lead non abbinato. Ad esempio, utilizzare

41 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere dati ampliati per account e lead 37 BNSF per ckent@bnsf.com. Per LocationStatus, utilizzare 1, che restituirà solo le informazioni sulla sede centrale o sulla posizione della società controllante. Questo esempio mostra una query SOQL dell'api di ricerca Data.com. SELECT Country, Name, EmployeesHere, SalesVolume, YearStarted, PrimaryNaicsDesc, PrimarySicDesc FROM DataCloudDAndBCompany WHERE LocationStatus IN ('1') AND ( Name LIKE '%BNSF%') Questo esempio mostra i risultati di una query SOQL dell'api di ricerca Data.com. Paese Nome EmployeesHere SalesVolume YearStarted PrimaryNaiscDesc PrimarySicDesc 1 Stati Uniti Burlington Northern Santa Fe, LLC E Spedizionieri Spedizionieri 2 Stati Uniti Bnsf Railway Company E Reti ferroviarie nazionali per trasporti di linea Ferrovie, trasporti di linea su rete nazionale 5. Aggiungere al nome e indirizzo del lead non abbinato le informazioni corrette sulla società estratte dai risultati dell'api di ricerca Data.com. 6. Utilizzando l'api Salesforce, aggiungere questi dati a Salesforce come nuovo lead. Automatizzare questo processo.

42 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 38 Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM Procedure consigliate per Pulitura Data.com Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti e procedure consigliate per implementare, monitorare e utilizzare Pulitura Data.com. Capire come funzionano le corrispondenze. Provare a eseguire i processi di pulitura automatici nell'ambiente Sandbox prima di eseguirli nell'organizzazione di produzione con dati reali: Dopo avere predisposto Pulitura Data.com nell'organizzazione di produzione, aggiornare il Sandbox in modo che disponga delle stesse autorizzazioni e degli stessi dati. Eseguire quindi le operazioni descritte in Implementazione di Pulitura Data.com per configurare Pulitura nel proprio Sandbox. Se tutto funziona a dovere nell'ambiente Sandbox, eseguire le stesse operazioni di implementazione nell'organizzazione di produzione. Controllare le percentuali di corrispondenza e aggiornamento nella pagina Metriche & analitiche di Pulitura. La pagina contiene informazioni sul numero totale di record puliti, sul numero di record per cui è stata trovata una corrispondenza e sul numero di record aggiornati. I numeri rappresentano tutti i record elaborati (puliti manualmente, da un elenco o da processi di Pulitura automatici) e rispecchiano le proprie percentuali da quando Pulitura Data.com è stato implementato nell'organizzazione. Pianificare backup periodici dei dati dei propri account, referenti e lead. Questa è sempre una pratica consigliabile, e se nei record di Salesforce dovesse verificarsi una corrispondenza errata sarà possibile tornare alle versioni precedenti. L'esecuzione di backup è particolarmente importante se si puliscono record da elenchi o mediante processi di Pulitura automatici, in quanto tali metodi di Pulitura consentono di compilare automaticamente i campi vuoti. Impostare il tracciamento della cronologia dei campi per account, referenti e lead. Il tracciamento della cronologia dei campi facilita l'individuazione delle modifiche ai relativi valori e tiene traccia dell'autore e della data della modifica. Se si utilizza il tracciamento della cronologia dei campi, aggiungere gli elenchi correlati Cronologia account, Cronologia referenti e Cronologia lead ai layout di pagina dei rispettivi oggetti. Installare e utilizzare Data.com Reports. Pulitura Data.com Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Pulitura Data.com: "Personalizza applicazione" Per eseguire il backup dei dati: "Esportazione dati" Per impostare il tracciamento della cronologia dei campi: "Personalizza applicazione" Per impostare la protezione a livello di campo: "Personalizza applicazione"

43 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 39 Implementazione di Pulitura Data.com Per implementare Pulitura Data.com: Per abilitare gli utenti Pulitura Data.com: Per definire i trigger: Per definire le regole di flusso di lavoro: Per installare pacchetti AppExchange: "Personalizza applicazione" "Gestisci utenti interni" "Apex autore" "Personalizza applicazione" "Scarica pacchetti AppExchange" Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Implementare Pulitura Data.com in modo che l'organizzazione sia in grado di aggiornare costantemente i record di account, referenti e lead, manualmente o tramite i processi automatici. Nota: Se si utilizza Data.com Prospector insieme a Pulitura Data.com, vedere Implementazione di Data.com Prospector a pagina 10. IN QUESTA SEZIONE: 1. Verifica dell'abilitazione di Pulitura Data.com Abilitare Pulitura Data.com in modo che l'organizzazione possa cominciare a tenere aggiornati i propri record. 2. Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Pulitura Data.com Quando si implementano Data.com Prospector e Pulitura Data.com, per consentire agli utenti di utilizzarli, è necessario aggiungere pulsanti e campi ai layout di pagina di account, referenti e lead. Se si utilizza Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean, è possibile aggiungere un pulsante ai layout di pagina Società D&B in modo tale che gli utenti possano aggiornare i record Società D&B collegati. 3. Impostazione della protezione a livello di campo per Data.com Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector o Pulitura Data.com, è possibile visualizzare diversi campi D&B nei record account e questi campi vengono inclusi nella pulitura dei record quando gli utenti la eseguono manualmente. Per far sì che gli utenti possano leggere e modificare i campi e i relativi valori e che i campi compaiano nella scheda Account è necessario impostare la protezione a livello di campo. 4. Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Pulitura Data.com Le preferenze per la pulitura consentono di specificare i record degli oggetti che si desidera pulire e il modo in cui dovranno essere puliti. Ciò include la selezione del servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato per pulire gli account. 5. Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Se l'organizzazione dispone di una licenza Pulitura Data.com, è possibile impostare processi automatizzati per la pulitura dei record. 6. Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Pulitura Se l'organizzazione utilizza trigger o regole di flusso di lavoro per oggetti abilitati per Pulitura (Account, Referente, Lead o Società D&B), esaminare i trigger e i flussi di lavoro e verificare se è necessario modificarli o ignorarli in modo tale che gli utenti non riscontrino risultati non previsti quando vengono puliti i record. 7. Configurazione di visualizzazioni elenco per Pulitura Data.com Prima che gli utenti di Pulitura Data.com possano pulire i record di un elenco, è necessario aggiungere il campo Stato pulitura alle visualizzazioni elenco della propria organizzazione. 8. Installazione e implementazione dei pacchetti di rapporti Data.com di AppExchange Ottenere accesso a ulteriori rapporti che consentono agli utenti di analizzare i dati di account, referenti e lead.

44 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM Riesame dei risultati delle corrispondenze con Pulitura Data.com Una volta completate l'implementazione di Pulitura Data.com e l'esecuzione dei primi processi di pulitura è bene riesaminare periodicamente i risultati delle corrispondenze effettuate da Pulitura Data.com per verificare che le corrispondenze dei record siano corrette. Per iniziare, eseguire il rapporto Account per stato pulitura. 10. Visualizzazione delle percentuali di corrispondenza dei record in Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com) Le metriche e l'analisi di Pulitura Data.com indicano in che modo gli account, i referenti e i lead dell'organizzazione sono stati abbinati e aggiornati con i dati di Data.com; pertanto, è importante controllare regolarmente le percentuali di corrispondenza e di aggiornamento. 11. Creazione di rapporti su record di Salesforce con uno stato pulitura specifico Creare un rapporto personalizzato per visualizzare i record di account, referenti o lead Salesforce che hanno uno stato pulitura specifico (ad esempio Diverso). Pulitura Data.com Verifica dell'abilitazione di Pulitura Data.com Abilitare Pulitura Data.com in modo che l'organizzazione possa cominciare a tenere aggiornati i propri record. Pulitura Data.com consente di mantenere sempre aggiornati i record CRM. La Pulitura può essere utilizzata con tutti i record account, referente e lead, non solo con quelli aggiunti da Data.com. Quando si acquista il prodotto Data.com, la Pulitura viene automaticamente abilitata, in modo che sia possibile impostare processi di Pulitura automatici e che gli utenti possano pulire manualmente i singoli record o pulire gruppi di record da una visualizzazione elenco. L'abilitazione rende disponibili le funzioni di Pulitura per l'organizzazione e visualizza i link Preferenze e Processi in Imposta, nella sezione Pulitura. Nota: L'abilitazione di Pulitura non pulisce immediatamente i record, ed è possibile fare clic su Disabilita per disattivare questa funzione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di pulitura nella casella Ricerca veloce e selezionare Impostazioni di pulitura. 2. Verificare che Pulitura Data.com sia abilitato. Pulitura Data.com Implementazione di Pulitura Data.com Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per abilitare o disabilitare Pulitura Data.com: "Personalizza applicazione"

45 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 41 Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Pulitura Data.com Quando si implementano Data.com Prospector e Pulitura Data.com, per consentire agli utenti di utilizzarli, è necessario aggiungere pulsanti e campi ai layout di pagina di account, referenti e lead. Se si utilizza Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean, è possibile aggiungere un pulsante ai layout di pagina Società D&B in modo tale che gli utenti possano aggiornare i record Società D&B collegati. Nota: Se l'organizzazione utilizza la versione Professional Edition, i layout di pagina personalizzati e la protezione a livello di campo non sono disponibili, pertanto è necessario aggiungere tutti i campi e i pulsanti Data.com disponibili al layout di pagina per ogni oggetto (account, referenti, lead e società D&B). 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, accedere a Layout di pagina. 2. Dall'elenco dei layout di pagina, fare clic su Modifica accanto ai layout che saranno utilizzati dagli utenti di Data.com Prospector o Pulitura Data.com. 3. Nella pagina Layout account, fare clic su Campi nell'elenco delle categorie di elementi di pagina. 4. Trascinare il campo Stato pulitura nel punto della pagina in cui si desidera che sia visualizzato. 5. Se si utilizza Data.com Corporate Prospector o Data.com Premium Prospector, aggiungere i campi D&B da visualizzare agli utenti. fra cui Account Site, D-U-N-S Number, NAICS Code, Tradestyle. Per un elenco completo dei campi D&B disponibili nei record account, vedere Campi account. Suggerimento: Si consiglia di creare una sezione dove raggruppare i campi D&B. Per creare una sezione è sufficiente trascinare nel punto desiderato della pagina l'elemento Sezione dal gruppo Campi. 6. Se si desidera che gli utenti siano in grado di aggiornare i record Società D&B, aggiungere il pulsante Aggiorna ai layout di pagina Società D&B. 7. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) fornita nel pacchetto AppExchange Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente). 8. Fare clic su Pulsanti nell'elenco delle categorie di elementi di pagina. Trascinare i pulsanti Pulitura, Ottieni referenti, Approfondimenti dati di valore e Gerarchia società * nel punto della pagina desiderato. * Disponibile solo con una licenza Data.com Premium Prospector 9. Fare clic su Salva. 10. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead, accedere a Layout di pagina. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per personalizzare i layout di pagina: "Personalizza applicazione" Per visualizzare i layout di pagina: "Visualizza impostazione" 11. Ripetere la procedura per aggiungere il campo Stato pulitura e il pulsante Pulitura ai layout di pagina dei lead. 12. Se si utilizza Data.com Corporate Prospector, aggiungere il campo Company D-U-N-S Number. Se si utilizza Data.com Premium Prospector, aggiungere i campi Company D-U-N-S Number e D&B Company. 13. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) fornita nel pacchetto AppExchange Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente). 14. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti, accedere a Layout di pagina.

46 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM Ripetere la procedura per aggiungere il campo Stato pulitura e il pulsante Pulitura ai layout di pagina dei referenti. (i referenti non contengono campi D&B). 16. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) fornita nel pacchetto AppExchange Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente). 17. Se si utilizza Data.com Premium Prospector, dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le società D&B, accedere a Layout di pagina. 18. Aggiungere il pulsante Cerca D-U-N-S Number capogruppo assoluta globale. Implementazione di Pulitura Data.com Impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Impostazione della protezione a livello di campo per Data.com Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector o Pulitura Data.com, è possibile visualizzare diversi campi D&B nei record account e questi campi vengono inclusi nella pulitura dei record quando gli utenti la eseguono manualmente. Per far sì che gli utenti possano leggere e modificare i campi e i relativi valori e che i campi compaiano nella scheda Account è necessario impostare la protezione a livello di campo. Impostare la protezione a livello di campo per questi campi. Sito account Società D&B (solo Data.com Premium Prospector) D-U-N-S Number NAICS Code Descrizione NAICS Proprietà Codice SIC Simbolo ticker Tradestyle Anno di costituzione Performance Edition e Unlimited Edition Per impostare la protezione a livello di campo: "Personalizza applicazione" Esistono diversi modi per impostare la protezione a livello di campo (ad esempio in base al profilo o all'insieme di autorizzazioni) ma, poiché è sufficiente impostare la protezione a livello di campo solo per dieci campi, si consiglia di iniziare dai campi e di scegliere i profili utente per gli utenti che utilizzano Data.com. 1. Dalle impostazioni di gestione degli account, passare alla sezione dei campi. 2. Fare clic sull'etichetta del campo per aprire la pagina dei dettagli per ciascuno dei campi. 3. Nella pagina dei dettagli dei singoli campi, fare clic su Imposta protezione livello campo. Per ciascun profilo i cui utenti devono poter leggere e modificare i campi, selezionare Visibile. Ad esempio, se gli utenti con profilo Utente standard utilizzeranno Pulitura Data.com, selezionare Visibile per quel profilo.

47 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 43 Nota: Poiché questi campi vengono gestiti da Pulitura Data.com, se li si rende modificabili impostando la protezione a livello di campo su Visibile si possono generare mancate corrispondenze dei dati quando viene eseguito un processo di pulitura. Implementazione di Pulitura Data.com Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Pulitura Data.com Le preferenze per la pulitura consentono di specificare i record degli oggetti che si desidera pulire e il modo in cui dovranno essere puliti. Ciò include la selezione del servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato per pulire gli account. Se l'organizzazione non dispone di licenza Pulitura Data.com, non sarà possibile selezionare le preferenze per i processi. 1. Consultare le linee guida relative alla selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato per la pulitura degli account. 2. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare Preferenze nella sezione Pulitura 3. Selezionare il servizio di individuazione delle corrispondenze per la pulizia degli account. Se si seleziona il servizio D&B DUNSRight, è possibile adeguare il proprio codice di confidenza. Il codice di confidenza di D&B classifica le possibili corrispondenze in Data.com in base al grado di similarità con i record dell'utente, da 1 (non simile) a 10 (identico o molto simile). Non verrà effettuato automaticamente l'abbinamento tra i record Data.com al di sotto del livello del codice selezionato qui e se esistono più record con un codice pari o superiore a quello selezionato, l'abbinamento verrà effettuato con il record di qualità migliore. Quando si pulisce un record manualmente, potrebbe essere possibile selezionare una corrispondenza tra il codice di confidenza predeterminato (5) e il codice selezionato qui dall'utente. 4. Consultare le linee guida per la selezione delle preferenze per i processi. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Data.com: "Personalizza applicazione" 5. Assicurarsi che la casella di controllo Abilita processi di pulitura sia selezionata per tutti gli oggetti di cui si desiderano pulire i record Se l'organizzazione dispone di una licenza Data.com Premium Clean e si desidera pulire i record Società D&B, selezionare la casella di controllo Abilita processi di pulitura per Società D&B. 6. Selezionare la preferenza di pulitura per ogni oggetto abilitato. 7. Salvare le preferenze. IN QUESTA SEZIONE: Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account Se si utilizza Data.com Prospector o Pulitura Data.com, è possibile selezionare il servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato dall'organizzazione per pulire i record account. È importante comprendere ogni servizio, i relativi comportamenti di pulitura e le considerazioni correlate prima di selezionare un servizio.

48 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 44 Linee guida per la selezione delle preferenze dei processi di Pulitura Data.com Prima di definire i processi di Pulitura Data.com, è importante conoscere le preferenze che si possono impostare. Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account Linee guida per la selezione delle preferenze dei processi di Pulitura Data.com Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account Se si utilizza Data.com Prospector o Pulitura Data.com, è possibile selezionare il servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato dall'organizzazione per pulire i record account. È importante comprendere ogni servizio, i relativi comportamenti di pulitura e le considerazioni correlate prima di selezionare un servizio. I servizi di individuazione delle corrispondenze disponibili sono: Servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com Tecnologia di individuazione delle corrispondenze propria di Data.com, che individua le corrispondenze nei campi Nome account, Indirizzo di fatturazione, Sito Web e Telefono. Il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com viene sempre utilizzato durante la pulitura di account che hanno un D-U-N-S Number valido, anche se è selezionato il servizio DUNSRight. Servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight Tecnologia di qualità dati proprietaria di D&B, che utilizza un processo rigoroso per normalizzare i dati e abbinare i record delle società D&B ai record account dell'utente. Il processo utilizza anche il Codice di confidenza di D&B, che classifica le possibili corrispondenze di Data.com in base al grado di similarità con i record dell'utente, da 1 (non simile) a 10 (identico o molto simile). D&B offre inoltre gradi di corrispondenza diversi contrassegnati da lettere relativi ai singoli campi. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight, vedere D&B Entity Matching. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Attributo Servizio di individuazione delle corrispondenze predefinito Include il Codice di confidenza di D&B Supporta un'ampia individuazione delle corrispondenze a livello internazionale 1 Supporta paesi non di lingua inglese Richiede la mappatura predefinita per il D-U-N-S Number Servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com Servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight

49 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 45 1 Il servizio D&B DUNSRight offre l'individuazione delle corrispondenze dei record per oltre 200 paesi in più rispetto al servizio Data.com. Il servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight non supporta i seguenti paesi e regioni: Isole dell'ammiragliato; Isole Åland; Penisola Antartica; Isola di Ascensione; Bonaire; Isola Bouvet; Territorio britannico dell'oceano Indiano; Isole Caroline; Isole Cocos (Keeling); Cuba; Curaçao; Territori francesi del Sud; Guernsey; Isole Heard e McDonald; Isola di Man; Jersey; Repubblica Popolare Democratica di Corea; Mayotte; Stati Federati di Micronesia; Isole Midway; Mongolia; Niue; Repubblica di Palau; Territorio palestinese occupato; Pitcairn; Saint Barthélemy; Sant'Eustachio e Saba; Saint Martin (zona francese); Sint Maarten (zona olandese); Georgia del Sud; Isole Sandwich Meridionali; Svalbard e Jan Mayen; Timor Est; Repubblica Turca di Cipro del Nord; Isole Minori Esterne degli Stati Uniti; Isola di Wake; Wallis e Futuna; Sahara Occidentale. Implementazione di Pulitura Data.com Considerazioni per la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Linee guida per la selezione delle preferenze dei processi di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Pulitura Data.com Linee guida per la selezione delle preferenze dei processi di Pulitura Data.com Prima di definire i processi di Pulitura Data.com, è importante conoscere le preferenze che si possono impostare. Pulitura Data.com offre tre opzioni per la pulitura dei dati con i processi. Tramite i processi è possibile: Contrassegna tutte le differenze per record per individuare soltanto i campi con valori diversi da quelli di Data.com Contrassegna differenze e autocompila i campi vuoti per individuare i campi con valori diversi e compilare i campi vuoti con i valori di Data.com. Personalizza impostazioni campo per campo. Se si seleziona l'opzione Personalizza per un oggetto, è possibile: Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Contrassegnare i campi dei record Salesforce che hanno valori diversi da quelli dei record Data.com corrispondenti. Contrassegnare valori di campo diversi per i record Salesforce e compilare automaticamente i campi vuoti con valori Data.com. Sovrascrivere valori di campo diversi nei record Salesforce con valori Data.com. Se si sovrascrivono i valori dei record Salesforce, è necessario impostare il tracciamento della cronologia per quei campi. È possibile impostare preferenze solo per contrassegnare e per contrassegnare e autocompilare per interi record o per campo. Le preferenze per la sovrascrittura si impostano per campo. Se si utilizza Data.com Premium Clean, è possibile pulire anche i record Società D&B collegati ad account e lead. I processi di pulitura Società D&B compilano o sovrascrivono automaticamente i valori dei campi dei record Società D&B, ma non modificano i dati dei record account o lead collegati. Le preferenze diventano effettive all'esecuzione del successivo processo di pulitura pianificato e gli utenti visualizzano gli eventuali flag alla pulitura manuale dei record. Se, dopo avere cambiato il servizio di individuazione delle corrispondenze, si desidera effettuare nuovamente l'abbinamento utilizzando il nuovo servizio, è possibile rimuovere manualmente il D-U-N-S Number dai record account per forzare il riabbinamento dei record mediante il servizio di individuazione delle corrispondenze. Si ricorda che questo può influenzare le percentuali di corrispondenza dell'organizzazione.

50 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 46 Non si consiglia in ogni caso di mappare un campo personalizzato o saltare la mappatura per nessuno dei servizi di individuazione delle corrispondenze. I lead convertiti sono esclusi dai processi di pulitura dei lead. Se si seleziona un campo da sovrascrivere tramite i processi di Pulitura e un utente contrassegna il campo come errato in un record, i processi non sovrascriveranno quel campo in quel record. Gli account personali sono esclusi dai processi di pulitura di account e referenti. Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Pulitura Data.com Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Se l'organizzazione dispone di una licenza Pulitura Data.com, è possibile impostare processi automatizzati per la pulitura dei record. IN QUESTA SEZIONE: Considerazioni per la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Di seguito sono riportati alcuni aspetti che è necessario comprendere prima di iniziare la pulitura automatica dei record tramite i processi. Pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Per mantenere aggiornato lo stato di pulitura dei record, pianificare dei processi automatici che confrontino i record con quelli di Data.com. I processi sono disponibili solo per le organizzazioni con licenza Pulitura Data.com. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Pianificazione di una sincronizzazione completa dei record account di Salesforce con Pulitura Data.com Se si utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight, è possibile pianificare una sincronizzazione completa dei record account con i record di Data.com per la volta successiva in cui vengono eseguiti i processi di pulitura degli account. La sincronizzazione completa confronta tutti i record account dell'utente con i record di Data.com e può trovare corrispondenze tra record non identificate nel corso di processi precedenti. Impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record È possibile impedire che singoli record account, referente e lead vengano aggiornati con i dati di Data.com durante l'esecuzione di processi automatici. Visualizzazione della cronologia dei processi di Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com) La tabella Cronologia processi di Pulitura Data.com consente di rivedere i processi correnti e di accedere ai registri degli errori dei processi. Registro della cronologia dei processi di Pulitura Data.com I registri della cronologia dei processi di Pulitura Data.com contengono tutte le informazioni necessarie sui processi di pulitura.

51 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 47 Considerazioni per la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Di seguito sono riportati alcuni aspetti che è necessario comprendere prima di iniziare la pulitura automatica dei record tramite i processi. Importante: se sono stati impostati trigger da eseguire in caso di aggiornamento di record account, referente o lead e tali trigger eseguono query SOQL, le query possono interferire con i processi per tali oggetti. In totale, i trigger Apex non possono superare le 200 query SOQL per ogni batch. Se le superano, il processo relativo all'oggetto non riesce. Inoltre, se i trigger sono sono soggetti a un limite di 10 per ogni batch. I processi sono disponibili solo per le organizzazioni con licenza Pulitura Data.com. È necessario pianificare processi almeno per un giorno alla settimana. I processi elaborano solo i record degli oggetti abilitati. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition In un processo di sincronizzazione completo, vengono puliti tutti i record, indipendentemente dallo stato della pulitura. In un processo di sincronizzazione incrementale, vengono puliti solo i record con stato di pulitura Non confrontato. Quando viene eseguito un processo di sincronizzazione completo, il processo viene eseguito al posto di una sincronizzazione incrementale. Se viene pianificata l'esecuzione di un processo di sincronizzazione completo, il processo viene eseguito anche se non sono stati modificati record. La durata tra i processi viene calcolata dal momento in cui termina il processo precedente all'inizio del processo successivo. I processi vengono messi in area di attesa in base alla impostazioni di pianificazione e sono eseguiti separatamente per account, referenti e lead. Se si utilizza Data.com Social Key, i processi eseguono anche un processo che identifica e associa i puntatori sociali dei referenti e dei lead. La durata di un processo dipende da molti fattori, tra cui il servizio di individuazione delle corrispondenze selezionato (per i processi account), il numero di record puliti dal processo e le prestazioni complessive di Salesforce. Con il servizio di individuazione delle corrispondenze di Data.com, la pulitura di di record da parte dei processi richiede circa un giorno. Con il servizio di individuazione delle corrispondenze di DUNSRight, i processi impiegano circa un giorno per pulire record. I processi pianificati in un ambiente Sandbox scadono dopo 30 giorni. Per ottenere risultati migliori, si consiglia di includere un valore valido per i campi Paese e Stato/Provincia. I processi non elaborano i record account personali. Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account

52 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 48 Pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Per mantenere aggiornato lo stato di pulitura dei record, pianificare dei processi automatici che confrontino i record con quelli di Data.com. I processi sono disponibili solo per le organizzazioni con licenza Pulitura Data.com. 1. Consultare le considerazioni prima di pianificare i processi. 2. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce e selezionare Processi nella sezione Pulitura. 3. Selezionare i giorni della settimana in cui eseguire i processi. 4. Selezionare l'ora di inizio preferita. Nota: I processi vengono eseguiti separatamente, per cui l'ora esatta di inizio può variare. 5. Fare clic su Salva. Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Considerazioni per la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Visualizzazione della cronologia dei processi di Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com) Registro della cronologia dei processi di Pulitura Data.com Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per pianificare i processi Pulitura Data.com e visualizzare la cronologia dei processi: "Personalizza applicazione" Pianificazione di una sincronizzazione completa dei record account di Salesforce con Pulitura Data.com Se si utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight, è possibile pianificare una sincronizzazione completa dei record account con i record di Data.com per la volta successiva in cui vengono eseguiti i processi di pulitura degli account. La sincronizzazione completa confronta tutti i record account dell'utente con i record di Data.com e può trovare corrispondenze tra record non identificate nel corso di processi precedenti. Dopo che è stata eseguita la sincronizzazione completa richiesta, l'opzione viene disattivata. È possibile riattivarla e pianificare un'altra sincronizzazione completa ogni 30 giorni. Il sistema segnalerà quando la sincronizzazione completa è in corso o il tempo trascorso dall'esecuzione dell'ultima sincronizzazione completa. 1. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce e selezionare Processi sotto Data.com. 2. Fare clic sul pulsante accanto a Sincronizzazione completa con il prossimo processo per attivare la sincronizzazione completa. Dopo che è stata eseguita la sincronizzazione completa richiesta, il pulsante visualizza Disattivo. Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per pianificare i processi Pulitura Data.com e visualizzare la cronologia dei processi: "Personalizza applicazione"

53 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 49 Impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record È possibile impedire che singoli record account, referente e lead vengano aggiornati con i dati di Data.com durante l'esecuzione di processi automatici. IN QUESTA SEZIONE: Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Utilizzare l'opzione Record saltati per i processi di Pulitura Data.com per assicurarsi che i record con Stato pulitura Saltato non vengano aggiornati dai processi. Questo è il metodo consigliato per impedire ai processi di aggiornare i record. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Utilizzare un campo personalizzato per identificare i record che non si desidera vengano automaticamente aggiornati. Quindi, creare una regola di convalida che indichi ai processi di saltare tali record. Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Implementazione di Pulitura Data.com Posso impedire che i processi di Pulitura Data.com aggiornino automaticamente i record? Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Utilizzare l'opzione Record saltati per i processi di Pulitura Data.com per assicurarsi che i record con Stato pulitura Saltato non vengano aggiornati dai processi. Questo è il metodo consigliato per impedire ai processi di aggiornare i record. 1. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare Preferenze nella sezione Pulitura 2. Selezionare Record saltati da Preferenze Ignora processo per i processi di account, referenti e lead. 3. Salvare le preferenze. 4. Impostare Stato pulitura su Saltato per i record che i processi non devono aggiornare. Suggerimento: È possibile utilizzare l'api Salesforce, Data Loader o un trigger Apex per impostare Stato pulitura per più record. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition 5. Per accertarsi che lo stato della pulitura per i record saltati non cambi quando i record vengono aggiornati, creare un trigger Apex. Quando un record viene aggiornato, il trigger reimposta Stato pulitura su Saltato. Di conseguenza, i processi non aggiorneranno il record. Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Per impostare le preferenze dei processi: "Personalizza applicazione" Per creare classi e trigger Apex: "Apex autore"

54 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 50 Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Utilizzare un campo personalizzato per identificare i record che non si desidera vengano automaticamente aggiornati. Quindi, creare una regola di convalida che indichi ai processi di saltare tali record. Importante: se si crea una regola di convalida per impedire gli aggiornamenti automatici, tenere presente questa procedura consigliata. La regola di convalida genera voci e i relativi messaggi nei registri dei processi di Pulitura Data.com ma, dal momento che i processi possono generare anche altre voci ed errori, è bene esaminare attentamente i registri dei processi. 1. Creare un campo personalizzato per ciascun oggetto in cui esistono record per i quali si desidera impedire l'aggiornamento automatico dei processi di Pulitura. Di seguito viene fornito un esempio di come si definisce il campo personalizzato. Campo Tipo di campo Etichetta campo Valore predefinito Descrizione Testo della Guida Valore o selezione Casella di controllo Data.com non aggiorna automaticamente Deselezionata Impedisce ai processi Pulitura automatici di aggiornare i campi utilizzando i valori corrispondenti del record Data.com. Questo record è stato escluso dagli aggiornamenti di campo automatici dei processi Pulitura Data.com Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per creare o modificare campi personalizzati: "Personalizza applicazione" Per definire o modificare le regole di convalida dei campi: "Personalizza applicazione" Per visualizzare le regole di convalida dei campi: Visualizza impostazione e configurazione 2. Creare una regola di convalida per bloccare gli aggiornamenti automatici per i record con il campo personalizzato Data.com non aggiorna automaticamente (o altro nome assegnato dall'utente) selezionato. Di seguito è riportato un esempio di come si definisce la regola di convalida per ciascun oggetto. Campo Nome regola Descrizione Valore o selezione Blocca_aggiornamento_auto_da_Data_com Impedisce a livello di record l'aggiornamento automatico dei valori di campo da parte dei processi Pulitura automatici.

55 Campo Formula condizione errore (per Account) Formula condizione errore (per Referenti) Formula condizione errore (per Lead) Messaggio di errore Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 51 Valore o selezione (YOUR CUSTOM FIELD API NAME ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( TickerSymbol ) ISCHANGED( Website ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( Ownership ) ISCHANGED( BillingCity ) ISCHANGED( BillingCountry ) ISCHANGED( BillingState ) ISCHANGED( BillingStreet ) ISCHANGED( BillingPostalCode ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Fax ) ISCHANGED( Site ) ISCHANGED( Tradestyle ) ISCHANGED( YearStarted ) ISCHANGED( Sic ) ISCHANGED( SicDesc ) ISCHANGED( NaicsCode ) ISCHANGED( NaicsDesc ) ISCHANGED( Description ) ) (NOME API CAMPO PERSONALIZZATO ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( MailingStreet ) ISCHANGED( MailingCity ) ISCHANGED( MailingState ) ISCHANGED( MailingCountry ) ISCHANGED( MailingPostalCode ) ) (NOME API CAMPO PERSONALIZZATO ) && ($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED( Company ) ISCHANGED( Title ) ISCHANGED( ) ISCHANGED( Phone ) ISCHANGED( Street ) ISCHANGED( City ) ISCHANGED( State ) ISCHANGED( PostalCode ) ISCHANGED( Country ) ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ISCHANGED( AnnualRevenue ) ISCHANGED( Industry ) ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) ) Questo record è stato escluso dagli aggiornamenti di campo automatici dei processi Pulitura Data.com. 3. Aprire ciascun record che non dovrà essere aggiornato automaticamente e selezionare il campo personalizzato Non aggiornare automaticamente (o altro nome assegnato dall'utente).

56 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 52 Durante l'esecuzione dei processi automatici, il registro dei processi riporterà un messaggio per ogni record non aggiornato: This record has been excluded from automated field updates from Data.com Clean jobs. (Questo record è stato escluso dagli aggiornamenti di campo automatici dei processi Pulitura Data.com.) Suggerimento: Per selezionare questa casella di controllo per più record si può utilizzare Data Loader o un trigger personalizzato. Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Visualizzazione della cronologia dei processi di Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com) La tabella Cronologia processi di Pulitura Data.com consente di rivedere i processi correnti e di accedere ai registri degli errori dei processi. Importante: Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) per impedire l'aggiornamento automatico dei record selezionati da parte dei processi di Pulitura Data.com è bene comprendere a fondo i suoi effetti sui registri dei processi di pulitura. La regola genera voci e i relativi messaggi nei registri dei processi ma, dal momento che i processi possono generare anche altre voci ed errori, è buona norma esaminare attentamente i registri dei processi. La regola di convalida è disponibile nel pacchetto AppExchange Data.com Reports. 1. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi. 2. I dettagli dei processi sono visualizzati nella sezione Cronologia processi di pulitura. 3. Se il processo ha riscontrato degli errori durante l'elaborazione dei record, fare clic sul link nella colonna Errori batch o nella colonna Errori entità per scaricare il file.csv del registro processi. I registri dei processi restano memorizzati per 21 giorni. Ecco le definizioni delle colonne della tabella. Intestazione colonna Definizione Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per pianificare i processi Pulitura Data.com e visualizzare la cronologia dei processi: "Personalizza applicazione" Data Ora di invio Tipo di processo La data di esecuzione del processo. L'ora in cui il processo è stato inviato all'area di attesa. I processi vengono eseguiti separatamente, per cui l'ora di esecuzione effettiva potrebbe essere diversa. Il tipo di processo: per account, Società D&B, referenti o lead. Esistono diversi tipi di processi account. Account (Corrispondenza Data.com): per la corrispondenza dei record account è stato usato il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com.

57 Intestazione colonna Definizione Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 53 Account (Corrispondenza DUNSRight): per la corrispondenza dei record account è stato usato il servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight. Account (Ricerca D-U-N-S Number): il campo D-U-N-S Number, se presente, è stato usato per riabbinare (o cercare) i record account. Stato processo Record Abbinati Non abbinati Inattivi Errori batch Errori entità Lo stato del processo: Accodato: il processo è nell'area di attesa e sta per essere eseguito. Per i processi in questo stato, nella colonna Ora di invio è visualizzato un trattino ( ). Preparazione in corso: è in corso la preparazione del processo per l'esecuzione. Elaborazione in corso: il processo è in corso di elaborazione. Completato: l'esecuzione del processo è completata (con o senza errori). Non riuscito: l'esecuzione del processo non è riuscita. Interrotto: il processo è stato interrotto prima dell'esecuzione o durante la stessa. Il numero totale di record di Salesforce elaborati dal processo. Il numero totale di record di Salesforce che il processo ha abbinato a record di Data.com. Il numero totale di record di Salesforce che il processo non ha abbinato a record di Data.com. Il numero di record di Salesforce contrassegnati con Inattivo in Data.com. Il numero totale di errori batch riscontrati da un processo durante l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il processo produce un registro di errori batch, fare clic sul link per scaricarlo e aprire il relativo file.csv. Il numero totale di errori entità riscontrati da un processo durante l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il processo genera un registro di errori entità, fare clic sul link per scaricarlo e aprire il relativo file.csv. Il file fornisce una spiegazione degli eventuali errori a livello di entità generati per il mancato salvataggio di un record, ad esempio per un errore di una regola di convalida. Gli errori di entità derivano in genere da errori delle regole di convalida o da violazioni di campi obbligatori. Se esiste una spiegazione, verrà fornita.

58 Intestazione colonna Definizione Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 54 ID univoco di un record che ha generato un errore durante il processo. Per aprire il record, aggiungere l'id di 15 cifre all'url dell'istanza di Salesforce. Ad esempio: Implementazione di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Visualizzazione della cronologia dei processi di Data.com Social Key Registro della cronologia dei processi di Pulitura Data.com Registro della cronologia dei processi di Pulitura Data.com I registri della cronologia dei processi di Pulitura Data.com contengono tutte le informazioni necessarie sui processi di pulitura. Intestazione colonna Data Ora di invio Tipo di processo Definizione La data di esecuzione del processo. L'ora in cui il processo è stato inviato all'area di attesa. I processi vengono eseguiti separatamente, per cui l'ora di esecuzione effettiva potrebbe essere diversa. Il tipo di processo: per account, Società D&B, referenti o lead. Esistono diversi tipi di processi account. Account (Corrispondenza Data.com): per la corrispondenza dei record account è stato usato il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com. Account (Corrispondenza DUNSRight): per la corrispondenza dei record account è stato usato il servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight. Account (Ricerca D-U-N-S Number): il campo D-U-N-S Number, se presente, è stato usato per riabbinare (o cercare) i record account. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Stato processo Lo stato del processo: Queued: il processo è nell'area di attesa e sta per essere eseguito. Per i processi in questo

59 Intestazione colonna Definizione Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 55 stato, nella colonna Ora di invio è visualizzato un trattino ( ). Preparazione in corso: è in corso la preparazione del processo per l'esecuzione. Elaborazione in corso: il processo è in corso di elaborazione. Completato: l'esecuzione del processo è completata (con o senza errori). Non riuscito: l'esecuzione del processo non è riuscita. Interrotto: il processo è stato interrotto prima dell'esecuzione o durante la stessa. Record Abbinati Non abbinati Inattivo Errori batch Errori entità Il numero totale di record di Salesforce elaborati dal processo. Il numero totale di record di Salesforce che il processo ha abbinato a record di Data.com. Il numero totale di record di Salesforce che il processo non ha abbinato a record di Data.com. Il numero di record di Salesforce contrassegnati con Inattivo in Data.com. Il numero totale di errori batch riscontrati da un processo durante l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il processo produce un registro di errori batch, fare clic sul link per scaricarlo e aprire il relativo file.csv. Il numero totale di errori entità riscontrati da un processo durante l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il processo genera un registro di errori entità, fare clic sul link per scaricarlo e aprire il relativo file.csv. Il file fornisce una spiegazione degli eventuali errori a livello di entità generati per il mancato salvataggio di un record, ad esempio per un errore di una regola di convalida. Gli errori di entità derivano in genere da errori delle regole di convalida o da violazioni di campi obbligatori. Se esiste una spiegazione, verrà fornita. ID univoco di un record che ha generato un errore durante il processo. Per aprire il record, aggiungere l'id di 15 cifre all'url

60 Intestazione colonna Definizione Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 56 dell'istanza di Salesforce. Ad esempio: Considerazioni per la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Impostazione dei processi di Pulitura Data.com Visualizzazione della cronologia dei processi di Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com)

61 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 57 Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Pulitura Se l'organizzazione utilizza trigger o regole di flusso di lavoro per oggetti abilitati per Pulitura (Account, Referente, Lead o Società D&B), esaminare i trigger e i flussi di lavoro e verificare se è necessario modificarli o ignorarli in modo tale che gli utenti non riscontrino risultati non previsti quando vengono puliti i record. Ad esempio: l'organizzazione dispone di un trigger che crea e assegna un'operazione ogni volta che viene aggiornato un record di lead con qualsiasi procedura. Se si puliscono i lead utilizzando processi di Pulitura, gli utenti possono ottenere più operazioni del previsto, quindi può essere opportuno adeguare il trigger in modo tale che le operazioni vengano create e assegnate solo quando i record vengono modificati manualmente o puliti da utenti Salesforce. È possibile determinare chi ha aggiornato un record per l'ultima volta selezionando il campo Ultima modifica di. Se i record sono stati aggiornati per l'ultima volta da un processo di Pulitura, nel campo viene indicato Pulitura Data.com, mentre per i record aggiornati dagli utenti vengono indicati il nome e il cognome dell'utente. 1. Se si utilizzano trigger su un oggetto che è stato pulito manualmente o tramite processi di Pulitura, dalle impostazioni di gestione dell'oggetto, passare a Trigger. 2. Aprire ed esaminare ogni trigger per assicurarsi che il sistema o gli utenti non riscontrino risultati inattesi durante la pulitura dei record. Se si ritiene che uno o più trigger possano causare risultati imprevisti, è possibile modificarli. Se si utilizzano i processi di Pulitura e si ritiene che più trigger possano causare risultati inattesi, considerare la possibilità di ignorare i trigger durante l'esecuzione dei processi. L'opzione può essere selezionata nella pagina Preferenze pulitura: da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare Preferenze sotto Pulitura. 3. Se si utilizzano i flussi di lavoro, da Imposta, immettere Regole di flusso di lavoro nella casella Ricerca veloce e selezionare Regole di flusso di lavoro. 4. Aprire ed esaminare ogni regola di flusso di lavoro per assicurarsi che il sistema o gli utenti non riscontrino risultati inattesi durante la pulitura dei record. Se si ritiene che una o più regole di flusso di lavoro possano causare risultati imprevisti, è possibile modificarle. Se si utilizzano i processi di Pulitura e si ritiene che più regole possano causare risultati inattesi, considerare la possibilità di ignorare le regole di flusso di lavoro durante l'esecuzione dei processi. Selezionare l'opzione nella pagina Preferenze pulitura. L'opzione può essere selezionata nella pagina Preferenze pulitura: da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare Preferenze sotto Pulitura. 5. Per tutti i trigger e le regole di flusso di lavoro in uso, verificare i risultati relativi ai record dell'oggetto interessato dopo aver eseguito il successivo processo di Pulitura per quell'oggetto. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Pulitura Data.com: "Personalizza applicazione" Per implementare Data.com Prospector: "Personalizza applicazione" Per definire i trigger: "Apex autore" Per definire le regole di flusso di lavoro: "Personalizza applicazione"

62 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 58 Configurazione di visualizzazioni elenco per Pulitura Data.com Prima che gli utenti di Pulitura Data.com possano pulire i record di un elenco, è necessario aggiungere il campo Stato pulitura alle visualizzazioni elenco della propria organizzazione. 1. Fare clic sulla scheda (Account, Referenti o Lead) per l'oggetto di cui si desidera pulire i record dal proprio elenco. Nota: Se l'organizzazione utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight per pulire i record account, la pulitura delle visualizzazioni elenco non è disponibile per i record account. 2. Selezionare una visualizzazione dall'elenco a discesa e fare clic su Modifica. 3. Scorrere verso il basso l'elenco Campi disponibili fino a trovare il campo Stato pulitura, quindi aggiungerlo all'elenco dei Campi selezionati. Il pulsante Pulitura verrà automaticamente aggiunto alla visualizzazione elenco. 4. Se si utilizza Data.com Social Key, è anche possibile aggiungere i campi relativi ai social network abilitati (LinkedIn, Twitter o Facebook) alle visualizzazioni elenco referenti. I campi dei social network non sono disponibili nelle visualizzazioni elenco lead. Implementazione di Pulitura Data.com Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per creare visualizzazioni elenco personalizzate: Lettura per il tipo di record incluso nell'elenco Per creare, modificare ed eliminare visualizzazioni di elenchi pubblici: "Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici"

63 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 59 Installazione e implementazione dei pacchetti di rapporti Data.com di AppExchange Ottenere accesso a ulteriori rapporti che consentono agli utenti di analizzare i dati di account, referenti e lead. In AppExchange sono disponibili numerosi pacchetti di rapporti Data.com. I pacchetti di rapporti da installare dipendono dal tipo di dati a cui l'utente è interessato e dai prodotti Data.com che utilizza. Di seguito è riportato un elenco dei diversi pacchetti con le relative istruzioni di installazione. Pacchetto di rapporti AppExchange disponibile Data.com Prospector Reports Data.com Clean Reports Data.com Premium Reports Contenuto Cruscotto digitale e rapporti associati utilizzati principalmente dai responsabili delle vendite per visualizzare il valore offerto da Data.com in termini di lead convertiti, previsioni di vendita e reddito. Cruscotto digitale e rapporti associati utilizzati principalmente dalla divisione operazioni di vendita e dal personale responsabile della pulitura dei dati Salesforce. Cruscotto digitale e rapporti associati che utilizzano l'ampia gamma di dati di Società D&B per offrire a tutti gli utenti una visione dettagliata dei propri account, che consentirà di migliorare la pianificazione delle vendite e la strategia aziendale. Considerazioni Per installare questo pacchetto, l'organizzazione deve utilizzare Data.com Prospector. Per installare questo pacchetto, l'organizzazione deve utilizzare Pulitura Data.com. Per installare questo pacchetto, l'organizzazione deve utilizzare Data.com Premium Prospector o Data.com Premium Clean. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per installare i pacchetti: "Scarica pacchetti AppExchange" Data.com Data Assessments Mostra in che modo Data.com può migliorare la qualità dei dati. L'organizzazione può richiedere una valutazione ogni 30 giorni. 1. Accedere al pacchetto di rapporti Data.com che si desidera scaricare. 2. Fare clic su Scarica ora. 3. Installare i pacchetti di rapporti Data.com che si desidera utilizzare. 4. Se l'organizzazione utilizza la versione Professional Edition, aggiungere i seguenti campi ai layout di pagina. In caso contrario, questi campi non saranno inclusi nei rapporti. Layout di pagina Account Campi Originati da Data.com

64 Layout di pagina Referente Lead Opportunità Campi Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 60 Originati da Data.com Originati da Data.com Originati da Data.com 5. Comunicare ai propri utenti quali rapporti e cruscotti digitali Data.com sono disponibili. Riesame dei risultati delle corrispondenze con Pulitura Data.com Una volta completate l'implementazione di Pulitura Data.com e l'esecuzione dei primi processi di pulitura è bene riesaminare periodicamente i risultati delle corrispondenze effettuate da Pulitura Data.com per verificare che le corrispondenze dei record siano corrette. Per iniziare, eseguire il rapporto Account per stato pulitura. Importante: Se risulta che le corrispondenze fra i propri record e quelli di Data.com non sono corrette, valutare attentamente se è opportuno selezionare Contrassegna differenze e autocompila i campi vuoti come preferenza di pulitura. In caso di corrispondenze errate con un gran numero di record, rivolgersi all'assistenza Salesforce. 1. Fare clic sulla scheda Cruscotti digitali e selezionare Applicazioni analitiche Data.com. Eseguire il rapporto Account per stato pulitura. Se i processi di pulitura sono stati eseguiti correttamente, gli account saranno raggruppati in base ai valori dello stato di pulitura. 2. Nel rapporto, individuare i record di Salesforce con stato di pulitura Diverso. Aprire alcuni record e fare clic su Pulitura per esaminare le differenze. 3. Ripetere il confronto con i record che hanno stato di pulitura Non trovato. Come funziona la corrispondenza fra record di Salesforce e di Data.com? Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Pulitura Data.com: "Personalizza applicazione"

65 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 61 Visualizzazione delle percentuali di corrispondenza dei record in Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com) Le metriche e l'analisi di Pulitura Data.com indicano in che modo gli account, i referenti e i lead dell'organizzazione sono stati abbinati e aggiornati con i dati di Data.com; pertanto, è importante controllare regolarmente le percentuali di corrispondenza e di aggiornamento. 1. Da Imposta, immettere Metriche nella casella Ricerca veloce e selezionare Metriche e analitiche nella sezione Pulitura 2. Per vedere quando è stato effettuato l'ultimo calcolo, controllare il campo Ultimo calcolo sopra la tabella. Nota: I dati delle tabelle sono calcolati ogni giorno, ma mentre l'ora viene memorizzata, la data è calcolata in base al fuso orario GMT; quindi, a seconda della variazione dell'ora, la data visualizzata può essere diversa dalla data indicata al momento dei calcoli. Inoltre, poiché questi dati vengono calcolati una volta al giorno, possono essere leggermente diversi rispetto ai dati contenuti nei cruscotti digitali e nei rapporti Data.com. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition 3. Visualizzare i dati relativi alle corrispondenze e agli aggiornamenti nella sezione Percentuali di corrispondenza e di aggiornamento. I dati rappresentano record per cui è stata trovata la corrispondenza e che sono stati aggiornati da quando l'organizzazione ha implementato Data.com. Ecco le definizioni delle colonne della tabella. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Colonna Record Totale Elaborati Abbinati Definizione L'oggetto abilitato per Pulitura Data.com: account, referenti o lead. Nota: Se l'organizzazione Salesforce utilizza gli account personali, le cifre nelle colonne Totale ed Elaborati potrebbero essere diverse. Gli account personali sono inclusi nel totale account, ma non sono elaborati dai processi di Pulitura Data.com. Il numero di record di oggetti (account, referenti o lead) di cui l'organizzazione dispone in Salesforce. Il numero di record di Salesforce (account, referenti o lead) elaborati da Pulitura Data.com. Il numero di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo (account, referenti o lead) corrispondenti ai record di Data.com. Per visualizzare le percentuali di corrispondenza di Pulitura Data.com: "Personalizza applicazione"

66 Colonna Aggiornati Definizione Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 62 Il numero di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo (account, referenti o lead) che sono stati aggiornati. Colonna Record Percentuale di corrispondenza (% di elaborati) Percentuale di aggiornamento (% di elaborati) Definizione L'oggetto abilitato per Pulitura Data.com: account, referenti o lead. La percentuale di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo(account, referenti o lead) corrispondenti ai record di Data.com. La percentuale di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo che sono stati aggiornati. Visualizzazione delle percentuali di aggiornamento di Data.com Social Key Come funziona la corrispondenza fra record di Salesforce e di Data.com? Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account

67 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 63 Creazione di rapporti su record di Salesforce con uno stato pulitura specifico Creare un rapporto personalizzato per visualizzare i record di account, referenti o lead Salesforce che hanno uno stato pulitura specifico (ad esempio Diverso). Scegliere i campi da visualizzare dagli oggetti Account, Referente o Lead. Utilizzando i dati dei relativi oggetti Informazioni pulitura, visualizzare affiancati i valori dei record Salesforce e Data.com. I risultati dei rapporti aiutano a identificare i motivi ricorrenti per cui i record possono avere uno stato pulitura specifico. Utilizzare le proprie conoscenze per gestire il modo in cui i record vengono puliti nell'organizzazione. Ad esempio, è possibile creare un rapporto che mostri tutti i record il cui stato pulitura è Diverso affiancati ai rispettivi record Data.com corrispondenti. Se nei dati si identificano dei modelli o delle tendenze in grado di causare questo stato, è possibile creare trigger o personalizzazioni API per rettificare i dati e ottenere un numero maggiore di record con stato Sincronizzato. Si supponga di creare un rapporto Referenti per stato pulitura. 1. Prima di creare il rapporto Referenti per stato pulitura, verificare che nell'organizzazione sia disponibile un tipo di rapporto personalizzato che colleghi l'oggetto Referenti all'oggetto Informazioni pulitura referenti e renda i campi di entrambi gli oggetti disponibili per il rapporto. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Selezionare Referenti per stato pulitura come tipo di rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Dall'oggetto controllante, Referenti, selezionare i campi su cui si desidera creare il rapporto. Ad esempio, scegliere: ID referente Stato pulitura Nome completo Indirizzo postale Telefono 6. Dall'oggetto correlato, Informazioni pulitura referenti, selezionare i campi che corrispondono ai campi dell'oggetto Referenti. Ad esempio, per informazioni pulitura referenti, è possibile scegliere: ID informazioni pulitura referenti Nome Cognome Indirizzo Telefono Data ultima corrispondenza Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E "Generatore di rapporti" 7. Aggiungere un filtro campo al rapporto: Per il campo, selezionare Stato pulitura. Per l'operatore, selezionare uguale a e per il valore selezionare Diverso. 8. Definire i campi rimanenti. 9. Salvare il rapporto ed eseguirlo.

68 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM Rivedere il rapporto alla ricerca di eventuali modelli o schemi ricorrenti nei dati che possano far sì che taluni record abbiano lo stato pulitura Diverso. Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di pulitura di account, referenti o lead Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura account? Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura referenti? Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura lead? Come sfruttare le informazioni di pulitura di account, referenti e lead Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura account? Informazioni pulitura account è un oggetto di background che archivia i metadati utilizzati per stabilire lo stato di pulitura dei record di un account. Informazioni pulitura account offre un'istantanea dei dati presenti nel record account di Salesforce e nel record Data.com corrispondente nel momento in cui il record Salesforce è stato pulito. Informazioni pulitura account include una serie di campi vettori di bit, i cui campi componenti corrispondono, ognuno, a singoli campi dell'oggetto e forniscono informazioni sui dati correlati o sullo stato in merito a questi campi. Ad esempio, il campo vettore di bit IsDifferent ha un campo IsDifferentState. Se il valore del campo IsDifferentState è False, il valore del campo Stato è lo stesso nel record account Salesforce e nel suo record Data.com corrispondente. Questi sono i campi di vettori di bit. CleanedBy indica chi (un utente) o cosa (un processo di Pulitura) ha effettuato la pulitura del record account. IsDifferent indica se un campo del record account contiene un valore diverso dal campo corrispondente nel record Data.com corrispondente. IsFlaggedWrong indica se un campo del record account contiene un valore contrassegnato come errato a Data.com. IsReviewed indica se un campo del record account si trova in stato Rivisto, il che significa che il valore è stato rivisto ma non accettato. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Gli amministratori possono modificare un numero limitato di campi Informazioni pulitura account dalla pagina Informazioni pulitura account. Gli sviluppatori possono creare trigger che leggono i campi Informazioni pulitura account per contribuire ad automatizzare la pulitura o la relativa elaborazione di record account. Ad esempio, è possibile creare un trigger che legga il campo Stato pulitura nell'oggetto Account. Se il valore del campo Stato pulitura di un record account è Diverso ma il record non ha un valore Via fatturazione, il trigger potrebbe aggiornare lo stato del record a Non confrontato.

69 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 65 Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura referenti? Informazioni pulitura referenti è un oggetto di background che archivia i metadati utilizzati per stabilire lo stato di pulitura dei record di un referente. Informazioni pulitura referenti offre un'istantanea dei dati presenti nel record referenti di Salesforce e nel record Data.com corrispondente nel momento in cui il record Salesforce è stato pulito. Informazioni pulitura referenti include una serie di campi vettori di bit, i cui campi componenti corrispondono, ognuno, a singoli campi dell'oggetto e forniscono informazioni sui dati correlati o sullo stato in merito a questi campi. Ad esempio, il campo vettore di bit IsDifferent ha un campo IsDifferent . Se il valore del campo IsDifferent è False, il valore del campo è lo stesso nel record referenti Salesforce e nel suo record Data.com corrispondente. Questi sono i campi di vettori di bit. CleanedBy indica chi (un utente) o cosa (un processo di Pulitura) ha effettuato la pulitura del record referenti. IsDifferent indica se un campo del record referenti contiene un valore diverso dal campo corrispondente nel record Data.com corrispondente. IsFlaggedWrong indica se un campo del record referenti contiene un valore contrassegnato come errato a Data.com. IsReviewed indica se un campo del record referenti si trova in stato Rivisto, il che significa che il valore è stato rivisto ma non accettato. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Gli sviluppatori possono creare trigger che leggono i campi Informazioni pulitura referenti per contribuire ad automatizzare la pulitura o la relativa elaborazione di record referenti.

70 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 66 Che cos'è l'oggetto Informazioni pulitura lead? Informazioni pulitura lead è un oggetto di background che archivia i metadati utilizzati per stabilire lo stato di pulitura dei record di un lead. Informazioni pulitura lead offre un'istantanea dei dati presenti nel record lead di Salesforce e nel record Data.com corrispondente nel momento in cui il record Salesforce è stato pulito. Informazioni pulitura lead include una serie di campi vettori di bit, i cui campi componenti corrispondono, ognuno, a singoli campi dell'oggetto e forniscono informazioni sui dati correlati o sullo stato in merito a questi campi. Ad esempio, il campo vettore di bit IsDifferent ha un campo IsDifferentTitle. Se il valore del campo IsDifferentTitle è False, il valore del campo Titolo è lo stesso nel record lead Salesforce e nel suo record Data.com corrispondente. Questi sono i campi di vettori di bit. CleanedBy indica chi (un utente) o cosa (un processo di Pulitura) ha effettuato la pulitura del record lead. IsDifferent indica se un campo del record lead contiene un valore diverso dal campo corrispondente nel record Data.com corrispondente. IsFlaggedWrong indica se un campo del record lead contiene un valore contrassegnato come errato a Data.com. IsReviewed indica se un campo del record lead si trova in stato Rivisto, il che significa che il valore è stato rivisto ma non accettato. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Gli sviluppatori possono creare trigger che leggono i campi Informazioni pulitura lead per contribuire ad automatizzare la pulitura o la relativa elaborazione di record lead.

71 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 67 Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di pulitura di account, referenti o lead Creare tipi di rapporto personalizzati per riportare le informazioni di pulitura in merito ad account, referenti e lead. I tipi di rapporto personalizzato sulle Informazioni pulitura consentono di visualizzare con facilità le informazioni di pulitura di più record in un unico rapporto. Utilizzare le informazioni per identificare modelli e tendenze nei propri dati e gestire o modificare il modo in cui i record vengono puliti. 1. Da Imposta, immettere Tipi di rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di rapporto. 2. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato. 3. Per Oggetto principale, selezionare Account, Referenti o Lead, a seconda dell'oggetto su cui si desidera creare il rapporto, e definire gli altri campi obbligatori. 4. Per Categoria, selezionare Account e referenti o Lead, secondo necessità. 5. Fare clic su Avanti. 6. Correlare l'oggetto Informazioni pulitura corrispondente (Informazioni pulitura account, Informazioni pulitura referenti o Informazioni pulitura lead) all'oggetto primario selezionato. Accettare l'impostazione predefinita per Relazione A a B. 7. Selezionare uno stato distribuzione. 8. Fare clic su Salva. A questo punto, è possibile creare rapporti personalizzati basati su questi nuovi tipi di rapporti personalizzati. Creazione di rapporti su record di Salesforce con uno stato pulitura specifico Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per creare o aggiornare tipi di rapporto personalizzato: Gestisci tipi di rapporto personalizzato Per eliminare i tipi di rapporto personalizzato: Modifica tutti i dati Aggiunta automatica di informazioni critiche ai record degli agenti di vendita e marketing Per consentire ai team di vendita e marketing di mantenere relazioni eccellenti con i clienti e identificare le opportunità più promettenti, è possibile aggiungere automaticamente le informazioni più aggiornate ad account, referenti e lead Salesforce utilizzano le regole di pulitura Data.com. IN QUESTA SEZIONE: In che modo vengono aggiunte automaticamente le informazioni ai record? Non per magia, ma quasi. Basta configurare e attivare le regole di pulitura Data.com. A questo punto, le informazioni, dalla latitudine e longitudine per gli indirizzi degli account alle informazioni sulla società per i lead, vengono aggiunte ai record Salesforce già esistenti. E i record nuovi e aggiornati ricevono queste informazioni quando vengono salvati. Se si desidera effettuare dei test prima di aggiungere le informazioni a tutti i record, esiste un sistema rapido per aggiungerle manualmente a un singolo record.

72 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 68 Considerazioni per l'aggiunta di informazioni ai record Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le regole di pulitura Data.com per aggiungere informazioni ai record Salesforce. Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Per consentire ai reparti vendite e marketing di reperire account e referenti situati nelle vicinanze, assegnare territori e campagne, segmentare i mercati, definire come destinazioni aree specifiche e analizzare dati demografici, è possibile utilizzare le informazioni geografiche. Le informazioni geografiche possono essere aggiunte a tutti gli account, referenti e lead Salesforce che utilizzano regole di pulitura di georeferenziazione di Data.com. Inoltre, è possibile configurare le regole per la propria organizzazione in modo tale che i record nuovi e aggiornati ricevano automaticamente le informazioni geografiche quando vengono salvati. Aggiunta automatica ai lead delle informazioni critiche sulla società (Pilota) È possibile fare in modo che sia più facile per i rappresentanti di vendita e marketing identificare i lead più promettenti e assegnarli immediatamente ai territori e alle campagne corretti. È possibile aggiungere informazioni preziose come il D-U-N-S Number e il numero di dipendenti a tutti i lead Salesforce esistenti utilizzando le regole di pulitura Data.com. Inoltre, è possibile configurare le regole per la propria organizzazione in modo tale che i lead nuovi e aggiornati ricevano automaticamente le informazioni sulla società quando vengono salvati. Regole di pulitura Data.com standard Sono disponibili informazioni dettagliate sulle regole di pulitura standard, che consentono di aggiungere automaticamente le informazioni ai record Salesforce. Le informazioni includono una descrizione del funzionamento di ogni regola di pulitura e dei relativi campi aggiornati. In che modo vengono aggiunte automaticamente le informazioni ai record? Non per magia, ma quasi. Basta configurare e attivare le regole di pulitura Data.com. A questo punto, le informazioni, dalla latitudine e longitudine per gli indirizzi degli account alle informazioni sulla società per i lead, vengono aggiunte ai record Salesforce già esistenti. E i record nuovi e aggiornati ricevono queste informazioni quando vengono salvati. Se si desidera effettuare dei test prima di aggiungere le informazioni a tutti i record, esiste un sistema rapido per aggiungerle manualmente a un singolo record. Con le regole di pulitura, è possibile fare in modo che i team di vendita e marketing ricevano i dati più aggiornati in tempo reale e quindi siano in grado di mantenere le relazioni con i clienti più importanti, individuare le opportunità più promettenti e assegnare immediatamente i lead ai territori e alle campagne corretti. Come funzionano le regole di pulitura? È semplice. Le regole di pulitura controllano il modo in cui i record Salesforce vengono puliti con Data.com. Quando si pulisce un record, lo si confronta con un record corrispondente di un servizio dati. Quindi, si aggiorna il proprio record utilizzando i valori del record corrispondente. Ma in che modo si determina quali sono i campi da aggiornare e il servizio dati da utilizzare? E come verificare che i trigger non siano attivati e che le regole di flusso di lavoro non vengano eseguite durante la pulitura? A questo punto intervengono le regole di pulitura. Viene utilizzata una regola di pulitura ogni volta che un record viene pulito per specificare cose come: Regole di pulitura di georeferenziazione disponibili nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Altre regole di pulitura disponibili con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Il servizio dati per la pulitura, che include la fonte con cui i record vengono confrontati e i processi che stabiliscono se i record corrispondono ai record della fonte di dati. L'oggetto che viene pulito I campi utilizzati per la corrispondenza dei propri record ai record del servizio dati

73 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 69 I campi aggiornati quando viene trovata una corrispondenza Il modo in cui i campi vengono aggiornati quando si puliscono i record (ad esempio, i valori dei campi di Salesforce vengono sovrascritti dai dati provenienti dal servizio dati) Se i trigger e le regole di flusso di lavoro sono in esecuzione quando i record vengono puliti Una volta attivata, la regola funziona immediatamente. I record nuovi e aggiornati vengono automaticamente puliti quando vengono salvati. Inoltre, è possibile pulire manualmente i singoli record in qualsiasi momento e configurare la regola in modo da pulire tutti i record esistenti. Esempio: Supponiamo di avere un'app che assegna i lead ai territori in base alla latitudine e alla longitudine degli indirizzi dei lead. C'è solo un problema: negli indirizzi dei lead in Salesforce i valori di latitudine e longitudine non sono aggiornati. Il problema si risolve facilmente. Basta configurare e attivare la Regola di pulitura delle coordinate geografiche lead per l'indirizzo. Quindi, le informazioni geografiche vengono aggiunte a tutti i lead esistenti e i lead nuovi e aggiornati ricevono automaticamente le informazioni geografiche quando vengono salvati. Ecco un riepilogo della regola. Attributo Nome Servizio dati Oggetto Campi puliti Valore Regola di pulitura delle coordinate geografiche lead per l'indirizzo Coordinate geografiche Data.com Lead I campi di latitudine, longitudine e precisione associati al campo Indirizzo: Latitudine Longitudine GeocodeAccuracy Nota: Questi campi non sono visibili sui record, ma è possibile accedervi utilizzando l'api Salesforce. Come vengono aggiornati i campi Pulitura di tutti i record quando la regola viene attivata o salvata Ignora i trigger? Ignora le regole di flusso di lavoro? Sovrascrittura Sì Sì Sì Aggiunta automatica di informazioni critiche ai record degli agenti di vendita e marketing Regole di pulitura Data.com standard Considerazioni per l'aggiunta di informazioni ai record Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le regole di pulitura Data.com per aggiungere informazioni ai record Salesforce.

74 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 70 IN QUESTA SEZIONE: Considerazioni per l'aggiunta di informazioni geografiche ai record Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere automaticamente informazioni geografiche ad account, referenti e lead Salesforce utilizzando le regole di pulitura di georeferenziazione Data.com. Considerazioni per l'aggiunta di informazioni sulla società ai lead Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere automaticamente informazioni sulla società ai lead Salesforce utilizzando le regole di pulitura Data.com. In che modo vengono aggiunte automaticamente le informazioni ai record? Aggiunta automatica di informazioni critiche ai record degli agenti di vendita e marketing Considerazioni per l'aggiunta di informazioni geografiche ai record Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere automaticamente informazioni geografiche ad account, referenti e lead Salesforce utilizzando le regole di pulitura di georeferenziazione Data.com. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma beta chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo beta. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Quando si aggiungono informazioni geografiche ai record con le regole di pulitura di georeferenziazione Data.com, i valori esistenti vengono sovrascritti. Le informazioni geografiche non sono visibili sui record. Tuttavia, possono essere visualizzate utilizzando l'api Salesforce. Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Considerazioni per l'aggiunta di informazioni sulla società ai lead Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere automaticamente informazioni sulla società ai lead Salesforce utilizzando le regole di pulitura Data.com. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma pilota chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo pilota. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. Disponibile con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition

75 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 71 Le informazioni sulla società vengono aggiunte solo ai campi vuoti, i valori esistenti non vengono sovrascritti. Solo le informazioni sulla società relative alla posizione della sede centrale vengono aggiunte ai lead. Quando si aggiungono le informazioni sulla società ai lead utilizzando le regole di pulitura, i processi di Pulitura Data.com in corso non vengono interessati. Aggiunta automatica ai lead delle informazioni critiche sulla società (Pilota) Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Per consentire ai reparti vendite e marketing di reperire account e referenti situati nelle vicinanze, assegnare territori e campagne, segmentare i mercati, definire come destinazioni aree specifiche e analizzare dati demografici, è possibile utilizzare le informazioni geografiche. Le informazioni geografiche possono essere aggiunte a tutti gli account, referenti e lead Salesforce che utilizzano regole di pulitura di georeferenziazione di Data.com. Inoltre, è possibile configurare le regole per la propria organizzazione in modo tale che i record nuovi e aggiornati ricevano automaticamente le informazioni geografiche quando vengono salvati. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma beta chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo beta. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. Importante: Le informazioni geografiche vengono aggiunte ai record utilizzando la tecnologia Data.com. Tuttavia, per utilizzare questa funzionalità la licenza Data.com non è obbligatoria. Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per aggiungere informazioni geografiche ai record: "Personalizza applicazione" 1. Da Imposta, immettere Regole di pulitura nella casella Ricerca veloce e selezionare Regole di pulitura. 2. Modificare una regola di georeferenziazione. Sono disponibili quattro regole di pulitura di georeferenziazione. 3. Per aggiungere informazioni geografiche a tutti i record esistenti, selezionare Pulisci tutti i record quando questa regola è attivata o salvata.

76 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM Personalizzare le impostazioni della regola di pulitura. 5. Salvare la regola. 6. Attivare la regola. Le informazioni geografiche vengono automaticamente aggiunte ai nuovi record quando vengono salvati. Se si è scelto di pulire tutti i record, le informazioni geografiche vengono aggiunte anche a tutti i record esistenti. 7. Verificare che le informazioni geografiche siano state aggiunte ai record. 8. Ripetere questa procedura per le altre regole di pulitura di georeferenziazione. 9. Se è necessario provare se le regole di pulitura di georeferenziazione funzionano, è possibile aggiungere manualmente le informazioni geografiche a un singolo record. A questo scopo, aggiungere l'elenco correlato Pulisci questo record con Data.com al layout di pagina per account, referenti e lead. Per aggiungere manualmente le informazioni geografiche a un singolo record, fare clic su Pulisci per la regola di georeferenziazione nella sezione Pulisci questo record del record. IN QUESTA SEZIONE: Verifica dell'aggiunta delle informazioni geografiche ai record Poiché le informazioni geografiche non sono visibili su un record, è necessario eseguire alcune operazioni per verificare che tali informazioni siano state aggiunte ai record Salesforce con una regola di pulitura di georeferenziazione Data.com.

77 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 73 Campi di informazioni geografiche Le informazioni geografiche identificano una località utilizzando valori di latitudine, longitudine e precisione. I campi delle informazioni geografiche sono disponibili per gli indirizzi standard su account, referenti e lead in Salesforce. I campi delle informazioni geografiche non sono visibili sui record, ma è possibile visualizzarli utilizzando l'api Salesforce. Linee guida per l'aggiunta di informazioni geografiche ai record È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente informazioni geografiche ai record Salesforce con Data.com. Considerazioni per l'aggiunta di informazioni geografiche ai record Verifica dell'aggiunta delle informazioni geografiche ai record Campi di informazioni geografiche Verifica dell'aggiunta delle informazioni geografiche ai record Poiché le informazioni geografiche non sono visibili su un record, è necessario eseguire alcune operazioni per verificare che tali informazioni siano state aggiunte ai record Salesforce con una regola di pulitura di georeferenziazione Data.com. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma beta chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo beta. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. 1. Esaminare lo stato della pulitura della regola di georeferenziazione. a. Aprire un record. b. Esaminare lo stato della pulitura della regola di georeferenziazione, indicato nella sezione Pulisci questo record. Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per utilizzare l'api Salesforce: "API abilitata"

78 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 74 Se lo stato della pulitura della regola di georeferenziazione è impostato su Sincronizzato, il record contiene informazioni geografiche aggiornate fornite dal servizio dati. 2. Assicurarsi che nei campi di georeferenziazione siano presenti valori utilizzando l'api Salesforce. a. Ottenere il valore del campo Id per un record. b. Utilizzando l'id, eseguire una query sui campi di indirizzo e sui campi di georeferenziazione in alternativa, è possibile eseguire query su tutti i record o sui primi X record di un oggetto). Esempio: Query SOQL (Salesforce Object Query Language) per i referenti SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); c. Verificare che esistono valori per i campi delle informazioni geografiche. Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Campi di informazioni geografiche Campi di informazioni geografiche Le informazioni geografiche identificano una località utilizzando valori di latitudine, longitudine e precisione. I campi delle informazioni geografiche sono disponibili per gli indirizzi standard su account, referenti e lead in Salesforce. I campi delle informazioni geografiche non sono visibili sui record, ma è possibile visualizzarli utilizzando l'api Salesforce. Oggetto Account Indirizzo standard Indirizzo di fatturazione Campi di georeferenziazione BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Account Indirizzo spedizione ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Referente Indirizzo postale MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Lead Indirizzo Latitudine Longitudine GeocodeAccuracy

79 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 75 Valori di precisione La precisione dice di più sulla località rispetto a latitudine e logitudine. Ad esempio, CAP significa che la latitudine e la longitudine indicano il punto al centro dell'area del codice postale di un indirizzo. In questo caso non è possibile trovare una corrispondenza per l'indirizzo postale esatto. Valore di precisione Indirizzo Indirizzo vicinanze Blocco Via CAP esteso CAP Quartiere Città Provincia Stato Sconosciuto Descrizione Nello stesso edificio In prossimità dell'indirizzo Punto a metà strada del blocco Punto a metà strada della via Centro dell'area del CAP esteso Centro dell'area del CAP Centro del quartiere Centro della città Centro della provincia Centro dello stato Non è stata trovata alcuna corrispondenza per l'indirizzo Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Linee guida per l'aggiunta di informazioni geografiche ai record È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente informazioni geografiche ai record Salesforce con Data.com. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma beta chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo beta. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Quando le informazioni geografiche vengono aggiunte a un record utilizzando le regole di pulitura di georeferenziazione Data.com, le informazioni sull'ultima modifica del record non vengono aggiornate. Ciò impedisce che vengano interessati i processi automatizzati

80 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 76 dell'organizzazione. Se si desidera aggiornare le informazioni sull'ultima modifica, deselezionare Non aggiornare informazioni sull'ultima modifica nelle regole di pulitura di georeferenziazione. Aggiunta automatica delle informazioni geografiche per gli indirizzi (Beta) Aggiunta automatica ai lead delle informazioni critiche sulla società (Pilota) È possibile fare in modo che sia più facile per i rappresentanti di vendita e marketing identificare i lead più promettenti e assegnarli immediatamente ai territori e alle campagne corretti. È possibile aggiungere informazioni preziose come il D-U-N-S Number e il numero di dipendenti a tutti i lead Salesforce esistenti utilizzando le regole di pulitura Data.com. Inoltre, è possibile configurare le regole per la propria organizzazione in modo tale che i lead nuovi e aggiornati ricevano automaticamente le informazioni sulla società quando vengono salvati. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma pilota chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo pilota. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. 1. Da Imposta, immettere Regole di pulitura nella casella Ricerca veloce e selezionare Regole di pulitura. 2. Modificare la regola di pulitura dei lead per le società Data.com. 3. Per aggiungere le informazioni sulla società a tutti i lead esistenti, selezionare Pulisci tutti i record quando questa regola è attivata o salvata. 4. Salvare la regola. Disponibile con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per gestire le regole di pulitura: "Personalizza applicazione" Per modificare i layout di pagina: "Personalizza applicazione" 5. Attivare la regola. Le informazioni sulla società vengono automaticamente aggiunte ai nuovi lead quando vengono salvati. Se si è scelto di pulire tutti i record, le informazioni sulla società vengono aggiunte anche a tutti i lead esistenti. 6. Se è necessario provare se le regole di pulitura funzionano, è possibile aggiungere manualmente le informazioni sulla società a un singolo lead. A questo scopo, aggiungere l'elenco correlato Pulisci questo record con Data.com al layout di pagina per i lead.

81 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 77 Per aggiungere manualmente le informazioni sulla società a un singolo lead, fare clic su Pulisci per la regola di pulitura dei lead per le società Data.com nella sezione Pulisci questo record del lead. IN QUESTA SEZIONE: Linee guida per l'aggiunta di informazioni sulla società ai lead È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente importanti informazioni sulla società ai lead Salesforce con Data.com. Considerazioni per l'aggiunta di informazioni sulla società ai lead Aggiunta automatica di informazioni critiche ai record degli agenti di vendita e marketing Linee guida per l'aggiunta di informazioni sulla società ai lead È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente importanti informazioni sulla società ai lead Salesforce con Data.com. Nota: Questa funzione è disponibile mediante un programma pilota chiuso. Contattare Salesforce per abilitarla per l'organizzazione. Eventuali servizi o funzionalità non rilasciati a cui si fa riferimento in questo documento, nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni pubbliche non sono al momento disponibili e potrebbero non essere consegnati in tempo o non essere consegnati affatto. È opportuno che i clienti che acquistano i nostri servizi basino le decisioni relative agli acquisti sulle funzionalità attualmente disponibili. L'Assistenza clienti di Salesforce fornisce un supporto limitato per questa funzionalità durante il periodo pilota. Per richiedere assistenza e fornire il proprio feedback, accedere alla Success Community di Salesforce. Disponibile con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Se si aggiorna il valore per il campo D-U-N-S Number, assicurarsi di eliminare i valori per i campi Società D&B e N. di dipendenti. Quindi, quando si aggiungono informazioni sulla società a questo record, vengono aggiunti i valori aggiornati per tali campi e la società D&B corretta viene collegata al lead. Aggiunta automatica ai lead delle informazioni critiche sulla società (Pilota)

82 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 78 Regole di pulitura Data.com standard Sono disponibili informazioni dettagliate sulle regole di pulitura standard, che consentono di aggiungere automaticamente le informazioni ai record Salesforce. Le informazioni includono una descrizione del funzionamento di ogni regola di pulitura e dei relativi campi aggiornati. Nome predefinito Regola di pulitura delle coordinate geografiche account per l'indirizzo di fatturazione Regola di pulitura delle coordinate geografiche account per l'indirizzo spedizioni Servizio dati Coordinate geografiche Data.com Coordinate geografiche Data.com Oggetto Account Account Come vengono aggiornati i campi Completamento automatico spazi vuoti Completamento automatico spazi vuoti Campi corrispondenti Campi aggiornati BillingLatitude BillingLongitude BilingGeocodeAcuracy Latitudine, longitudine e precisione non sono visibili sui record. ShippingLatitude ShipingLongitude ShipingGeocodeAcuracy Latitudine, longitudine e precisione non sono visibili sui record. Regole di pulitura di georeferenziazione disponibili nelle versioni: Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Altre regole di pulitura disponibili con licenza Data.com Premium Clean nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Regola di pulitura delle coordinate geografiche referente per l'indirizzo postale Coordinate geografiche Data.com Referente Completamento automatico spazi vuoti MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAcuracy Latitudine, longitudine e precisione non sono visibili sui record. Regola di pulitura delle coordinate geografiche lead per l'indirizzo Coordinate geografiche Data.com Lead Completamento automatico spazi vuoti Latitudine Longitudine GeocodeAccuracy Latitudine, longitudine e precisione non sono visibili sui record.

83 Guida dell'utente Come autorizzare l'organizzazione a pulire i record CRM 79 Nome predefinito Servizio dati Oggetto Come vengono aggiornati i campi Campi corrispondenti Campi aggiornati Regola di pulitura dei lead per le società Data.com* Società Data.com per lead Lead Completamento automatico spazi vuoti Company D-U-N-S Number Società D&B N. di dipendenti Aggiunta automatica di informazioni critiche ai record degli agenti di vendita e marketing In che modo vengono aggiunte automaticamente le informazioni ai record?

84 Guida dell'utente Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM 80 Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM Analisi della qualità dei dati con Data.com Data Assessments Quanti dei record dell'organizzazione possono essere ottimizzati da Data.com con dati più numerosi e di migliore qualità? Data.com Assessments ha una risposta. È inoltre possibile identificare il numero di record contrassegnati come Inattivo in Data.com o che sembrano duplicati. Data Assessments, inoltre, elenca i campi su account, referenti e lead, indicando quanti di questi sono stati lasciati vuoti nei record dell'utente e quanti contengono dati diversi da quelli di Data.com (ad esempio, l'utente potrebbe avere 10 record di account in cui il valore del campo Telefono è vuoto oppure 5 referenti in cui il campo Nome account è vuoto). Utilizzarlo per decidere meglio se acquistare Pulitura Data.com, che aggiornerà i campi con valori vuoti o scaduti. Se si sta già utilizzando Pulitura, verrà indicato il valore ottenuto. Data.com Data Assessments è un pacchetto AppExchange gratuito. 1. Installare l'applicazione Data.com Assessment da AppExchange. 2. Impostare ed eseguire una valutazione. 3. Visualizzare le proprie valutazioni. Visualizzazione e descrizione di Data.com Data Assessments Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per installare i pacchetti: "Scarica pacchetti AppExchange" Per eseguire una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni Per visualizzare una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni

85 Guida dell'utente Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM 81 Esecuzione di Data.com Data Assessments Per eseguire una valutazione dei dati, l'organizzazione deve avere installato l'applicazione AppExchange Data.com Data Assessment. Contattare l'agente di vendita salesforce.com per richiedere Data Assessments. Data.com Data Assessments è un pacchetto AppExchange di Salesforce che indica quanti record della propria organizzazione possono essere arricchiti con più dati di qualità migliore da Data.com. Inoltre, è in grado di identificare il numero dei record che sono stati contrassegnati come Inattivi in Data.com e, se lo si richiede, quanti record della propria organizzazione Salesforce sono duplicati. Data assessments, inoltre, elenca i campi su account, referenti e lead, indicando quanti di questi sono stati lasciati vuoti nei propri record e quanti contengono dati diversi da quelli di Data.com. L'organizzazione può richiedere una valutazione ogni 30 giorni. 1. Dal menu dell'applicazione Force.com, selezionare Data.com Assessment per aprire la relativa applicazione. 2. Fare clic sulla scheda Data.com Assessment e definire le proprie preferenze per la valutazione. 3. Fare clic su Avvia la mia valutazione. Verrà indicata la durata prevista della valutazione. Il calcolo dei tempi per il completamento si basa su 15 record al secondo e viene effettuato l'arrotondamento all'ora più vicina. Ad esempio, se vi sono account, la valutazione durerà circa 3 ore e 45 minuti; saranno quindi stimate 4 ore. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per eseguire una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni Per visualizzare una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni

86 Guida dell'utente Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM 82 Visualizzazione e descrizione di Data.com Data Assessments Quando la valutazione dei dati di Data.com è completa, è possibile visualizzarla per capire in che modo Data.com può migliorare i record CRM. Inoltre, è possibile visualizzare valutazioni precedenti eseguite dall'utente o da altri utenti dell'organizzazione. Suggerimento: Per maggiori informazioni sui valori degli stati di pulitura, inclusi quelli forniti nelle valutazioni dei dati (Sincronizzato, Diverso e Inattivo) vedere Stati di pulitura Data.com. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com, vedere il nostro white paper: Data.com Record Matching in Salesforce. 1. Se necessario, dal menu dell'applicazione Force.com, selezionare Data.com Assessments. 2. Fare clic sulla scheda Data.com Assessment, quindi sulla scheda Valutazioni. 3. Fare clic su Visualizza valutazioni accanto alla valutazione desiderata. 4. Scorrere facendo clic tra le schede di valutazione; ecco cosa contiene l'elenco. Scheda Riepilogo Account Informazioni fornite Analizza l'insieme di record analizzati per la valutazione. Fornisce informazioni in merito a quanti record possono essere arricchiti con dati di miglior qualità, quanti record probabilmente sono inattivi in Data.com e, se richiesto al momento dell'esecuzione della valutazione, quanti record potrebbero essere duplicati. Inoltre, viene riportato il numero dei record dell'utente che sono stati abbinati ai record di Data.com e il numero dei record non abbinati. Analizza i record account abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo stato e identificando la percentuale di corrispondenza. Data Assessments, inoltre, elenca i campi Account e, per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti contengono valori diversi da quelli di Data.com (ad esempio, l'utente potrebbe avere 10 record di account in cui il valore del campo Telefono è vuoto). Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per eseguire una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni Per visualizzare una valutazione dati Data.com: Non sono richieste autorizzazioni Referenti Lead Analizza i record referenti abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo stato e identificando la percentuale di corrispondenza. Data assessments, inoltre, elenca i campi Referenti e, per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti contengono valori diversi da quelli di Data.com. (Ad esempio, l'utente potrebbe avere 5 record referente in cui il valore del campo Account è vuoto.) Analizza i record lead abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo stato e identificando la percentuale di corrispondenza. Data Assessments, inoltre, elenca i campi Lead e, per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti contengono valori diversi da quelli didata.com (ad esempio,

87 Guida dell'utente Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM 83 Scheda Informazioni fornite l'utente potrebbe avere 12 record di lead in cui il valore del campo Qualifica è diverso da quello di Data.com). Non abbinati DUNSRight L'algoritmo di individuazione delle corrispondenze di Data.com utilizza campi chiave per identificare i record abbinati. Questa scheda elenca tali campi e mostra il numero e la percentuale di valori di campo vuoti nei record non abbinati. L'aggiunta di dati validi a questi campi quasi sicuramente migliorerà i risultati di corrispondenza dell'organizzazione. Mostra la percentuale di corrispondenze previste per gli account utilizzando il servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight. Il codice di confidenza è un numero da 1 a 10. Un codice di confidenza 10 indica la corrispondenza più precisa e più esatta. È possibile impostare una soglia del livello di confidenza che identifichi i record come Abbinati o Seleziona corrispondenza. I record abbinati vengono automaticamente aggiunti al processo di pulitura automatico. È possibile aggiungere manualmente i record Seleziona corrispondenza al processo di pulitura automatico. Analisi della qualità dei dati con Data.com Data Assessments

88 Guida dell'utente Come scoprire se la propria organizzazione può ottimizzare i record CRM 84 Rapporti e cruscotti digitali di Data.com Se si desidera analizzare l'impatto dei dati di Data.com sulla propria attività, Utilizzare i pacchetti di rapporti gratuiti di Data.com da AppExchange per analizzare facilmente i dati di account, referenti e lead. In AppExchange sono disponibili numerosi pacchetti di rapporti Data.com. Ogni pacchetto di rapporti contiene un cruscotto digitale e numerosi rapporti preconfigurati che consentono di analizzare i dati di account, referenti e lead. Per poter utilizzare qualsiasi rapporto o cruscotto digitale, è necessario che l'amministratore del sistema lo installi. Per vedere quali rapporti sono disponibili, fare clic sulla scheda Rapporti. Per eseguire uno dei rapporti, fare clic sull'apposita cartella per espandere l'elenco dei rapporti, quindi selezionare quello desiderato. Pacchetto di rapporti AppExchange disponibile Data.com Prospector Reports Data.com Clean Reports Data.com Premium Reports Contenuto Cruscotto digitale e rapporti associati utilizzati principalmente dai responsabili delle vendite per visualizzare il valore offerto da Data.com in termini di lead convertiti, previsioni di vendita e reddito. Cruscotto digitale e rapporti associati utilizzati principalmente dalla divisione operazioni di vendita e dal personale responsabile della pulitura dei dati Salesforce. Cruscotto digitale e rapporti associati che utilizzano l'ampia gamma di dati di Società D&B per offrire una visione dettagliata dei propri account, che consentirà di migliorare la pianificazione delle vendite e la strategia aziendale. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per eseguire i rapporti Data.com: "Esegui rapporti"

89 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 85 Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead Implementazione di Social Key Implementare Data.com Social Key è facile: bastano poche semplici operazioni. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. 1. Abilitare Social Key. 2. Se non lo si è ancora fatto, abilitare la funzione account, referenti e lead sociali e selezionare i social network da cui ricavare i profili sociali. 3. Verificare che le impostazioni, le preferenze e la pianificazione dei processi di Pulitura Data.com siano configurati per Social Key. 4. Verificare che il campo Stato pulitura sia stato aggiunto alle visualizzazioni elenco di referenti e lead e, se lo si desidera, aggiungere i campi relativi ai social network abilitati alle visualizzazioni elenco dei referenti. 5. Dopo l'esecuzione dei processi è possibile controllare la cronologia dei processi di Social Key. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Social Key: Personalizza applicazione Abilitazione di Social Key Perché l'organizzazione possa utilizzare Social Key per trovare e associare puntatori sociali per i record di referenti e lead, è necessario abilitare questa funzione. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di Social Key nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Social Key. 2. Fare clic su Abilita Social Key. Se fosse necessario abilitare e impostare anche Account e referenti sociali, la cosa sarà comunicata dopo l'abilitazione di Social Key. Implementazione di Social Key Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Social Key: Personalizza applicazione

90 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 86 Configurazione dei processi di Pulitura Data.com per Social Key Social Key fornisce puntatori sociali tramite i processi di Pulitura Data.com. È necessario verificare che i processi di pulitura siano configurati per Social Key. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. Social Key funziona con Account e referenti sociali e con Pulitura Data.com per consentire di seguire referenti e lead sui social network in modo più semplice. Selezionare i social network desiderati da Account e referenti sociali. Il processo Social Key viene eseguito durante i processi di pulitura automatici; quindi, per utilizzare Social Key è necessario verificare che Pulitura Data.com sia abilitato e selezionare e pianificare i processi desiderati. Quando si abilita Social Key, il successivo processo di pulitura pianificato eseguirà una sincronizzazione completa con Data.com per gli oggetti abilitati per i processi di pulitura (referenti, lead o entrambi). In seguito, Social Key fornirà puntatori sociali a intervalli regolari, contemporanei ai processi di pulitura. Ad esempio, se si eseguono i processi di pulitura una volta alla settimana, il mercoledì, il processo Social Key eseguirà una sincronizzazione completa ogni due mercoledì. Nota: se un processo di pulitura non va a buon fine, questo accade anche al processo Social Key. Per visualizzare la cronologia dei processi di pulitura e di Social Key, da Imposta immettere Processi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Social Key: Personalizza applicazione Per istruzioni su come impostare Pulitura Data.com o verificare le preferenze o le impostazioni, è sufficiente fare clic su Guida per questa pagina in qualsiasi pagina di impostazione di Pulitura Data.com. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di pulitura nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di pulitura. 2. Verificare che Pulitura Data.com sia abilitato. 3. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze in Pulitura. 4. Verificare che i processi di pulitura siano abilitati per gli oggetti per cui si desiderano ottenere puntatori sociali, che vengono forniti per referenti e lead. 5. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi. 6. Verificare che siano pianificati dei processi di pulitura. Implementazione di Social Key

91 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 87 Configurazione della pulitura delle visualizzazioni elenco in Pulitura Data.com per Social Key Social Key fornisce puntatori sociali quando gli utenti puliscono i record di referenti o lead da un elenco. Sarà necessario aggiungere alcuni campi alle visualizzazioni elenco dell'organizzazione. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. Social Key funziona con Account e referenti sociali e con Pulitura Data.com per consentire di seguire referenti e lead sui social network in modo più semplice. Selezionare i social network desiderati da Account e referenti sociali. Il processo Social Key viene eseguito quando gli utenti puliscono i record da un elenco. 1. Fare clic sulla scheda dell'oggetto di cui si desiderano pulire i record da un elenco: Referenti o Lead. 2. Selezionare una visualizzazione dall'elenco a discesa e fare clic su Modifica. 3. Controllare che il campo Stato pulitura sia stato aggiunto ai Campi selezionati. L'aggiunta automatica di questo campo determina l'aggiunta del pulsante Pulisci alla visualizzazione elenco. 4. Se lo si desidera, aggiungere i campi relativi ai social network abilitati (LinkedIn, Twitter o Facebook) alle visualizzazioni elenco dei referenti. I campi dei social network non sono disponibili nelle visualizzazioni elenco dei lead. Implementazione di Social Key Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Social Key Personalizza applicazione Per creare visualizzazioni elenco personalizzate: Lettura per il tipo di record incluso nell'elenco Per creare, modificare ed eliminare visualizzazioni di elenchi pubblici: "Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici"

92 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 88 Visualizzazione della cronologia dei processi di Data.com Social Key La Cronologia processi di Data.com Social Key consente di vedere i processi correnti e di accedere ai registri degli errori dei processi. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. Il processo Data.com Social Key viene eseguito durante i processi automatici di Pulitura Data.com per trovare e associare puntatori sociali per referenti e lead. La tabella Cronologia processi di Social Key mostra i processi di pulitura recenti e fornisce i dettagli relativi a Social Key. Se un processo di pulitura non va a buon fine, questo accade anche al processo Social Key. 1. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Processi. 2. Se necessario, esaminare la cronologia generale dei processi di pulitura. 3. I dettagli dei processi sono visualizzati nella sezione Cronologia processi di Social Key. 4. Se il processo ha rilevato degli errori durante l'elaborazione di uno o più record, fare clic sul link nella colonna Errori entità per scaricare il file.csv del registro processi. I registri dei processi restano memorizzati per sette giorni. Ecco le definizioni delle colonne della tabella. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per implementare Social Key: Personalizza applicazione Intestazione colonna Data Ora di invio Tipo di processo Stato processo Record Record con puntatore Definizione e indicazioni per la risoluzione dei problemi La data di esecuzione del processo. L'ora in cui il processo è stato inviato all'area di attesa. I processi vengono eseguiti separatamente, per cui l'ora di esecuzione effettiva potrebbe essere diversa. Il tipo di processo: Referenti o Lead. Lo stato del processo: Elaborazione in corso: il processo è in corso di elaborazione. Completato: l'esecuzione del processo è completata (con o senza errori). Non riuscito: l'esecuzione del processo non è riuscita. Interrotto: il processo è stato interrotto prima dell'esecuzione o durante la stessa. Il numero di record di Salesforce elaborati e abbinati dal processo di pulitura. Il numero di record di Salesforce elaborati aggiornati con uno o più puntatori sociali.

93 Intestazione colonna Record senza puntatore Puntatore di LinkedIn Puntatore di Twitter Puntatore di Facebook Errori entità Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 89 Definizione e indicazioni per la risoluzione dei problemi Il numero di record di Salesforce elaborati che non sono stati aggiornati con dei puntatori sociali. Il numero di puntatori sociali LinkedIn con cui il processo ha tentato di aggiornare i record di Salesforce. Il numero di puntatori sociali Twitter con cui il processo ha tentato di aggiornare i record di Salesforce. Il numero di puntatori sociali Facebook con cui il processo ha tentato di aggiornare i record di Salesforce. Il numero totale di errori entità riscontrati da un processo durante l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il processo genera un registro di errori entità, fare clic sul link per scaricarlo e aprire il relativo file.csv. Il file fornisce una spiegazione degli eventuali errori a livello di entità generati per il mancato salvataggio di un record, ad esempio per un errore di una regola di convalida. Gli errori di entità derivano in genere da errori delle regole di convalida o da violazioni di campi obbligatori. Se esiste una spiegazione, verrà fornita. ID univoco di un record che ha generato un errore durante il processo. Per aprire il record, aggiungere l'id di 15 cifre all'url dell'istanza di salesforce. Ad esempio: Implementazione di Social Key Visualizzazione della cronologia dei processi di Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com)

94 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 90 Visualizzazione delle percentuali di aggiornamento di Data.com Social Key Le metriche e l'analisi di Data.com Social Key indicano in che modo i referenti e i lead dell'organizzazione sono stati aggiornati con dati sociali. È quindi importante controllare regolarmente le percentuali di aggiornamento. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. Le percentuali di aggiornamento di Social Key sono organizzate sia per tipo di record (per vedere quanti referenti e lead dell'organizzazione sono stati aggiornati con puntatori sociali), sia per puntatore sociale (per vedere quali erano i puntatori sociali più spesso disponibili). 1. Da Imposta, immettere Metriche & analitiche nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Metriche & analitiche. 2. Per vedere quando è stato effettuato l'ultimo calcolo, controllare il campo Ultimo calcolo sopra la tabella. Nota: I dati delle tabelle sono calcolati ogni giorno, ma mentre l'ora viene memorizzata, la data è calcolata in base al fuso orario GMT; quindi, a seconda della variazione dell'ora, la data visualizzata può essere diversa dalla data indicata al momento dei calcoli. Inoltre, poiché questi dati vengono calcolati una volta al giorno, possono essere leggermente diversi rispetto ai dati contenuti nei cruscotti digitali e nei rapporti Data.com. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition 3. Le informazioni sugli aggiornamenti sono visualizzate nella sezione Percentuali di aggiornamento di Social Key. Per visualizzare le percentuali di aggiornamento di Social Key: Personalizza applicazione I dati rappresentano i record aggiornati da quando l'organizzazione ha iniziato a utilizzare Social Key. Ecco le definizioni delle colonne della tabella. Colonna Record Elaborati Aggiornati Percentuale di aggiornamento (% di elaborati) Tabella 1: Record aggiornati Definizione L'oggetto per cui sono stati eseguiti i processi Social Key (referenti o lead). Il numero di record di Salesforce di ciascun tipo (referenti o lead) elaborati da Social Key. Il numero di record di Salesforce di ciascun tipo (referenti o lead) elaborati che sono stati aggiornati con almeno un puntatore sociale. La percentuale di record di Salesforce di ciascun tipo (referenti o lead) elaborati che sono stati aggiornati con almeno un puntatore sociale.

95 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a ottenere le info dei social network dei rispettivi referenti e lead 91 Colonna Puntatore sociale Referenti Lead Totale Tabella 2: Puntatori sociali aggiornati Definizione I puntatori sociali abilitati per Social Key (LinkedIn, Twitter o Facebook ). Il numero dei puntatori sociali (LinkedIn, Twitter o Facebook) che sono stati aggiunti ai record referente. Il numero dei puntatori sociali (LinkedIn, Twitter o Facebook) che sono stati aggiunti ai record lead. Il numero dei puntatori sociali (LinkedIn, Twitter o Facebook) che sono stati aggiunti ai record referente e lead. Colonna Social network Tabella 3: Percentuale di aggiornamento dei puntatori sociali (per social network) Definizione Il social network per cui vengono forniti i puntatori sociali (LinkedIn, Twitter o Facebook). Percentuali di aggiornamento La percentuale dei puntatori sociali di LinkedIn, Twitter o Facebook rispetto al totale di quelli aggiornati. Visualizzazione delle percentuali di corrispondenza dei record in Pulitura Data.com (solo Pulitura Data.com)

96 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 92 Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori Suite di prodotti Data.com Data.com offre una suite di prodotti che consentono di mantenere la soluzione CRM aggiornata e organizzata in modo tale che il proprio team dedichi meno tempo all'immissione e all'aggiornamento dei dati e più tempo alla crescita dell'azienda. È inoltre possibile sfruttare le preziose informazioni disponibili in D&B e in milioni di referenti trovati in crowdsourcing per ottenere i dati necessari alla propria attività. La versione gratuita di Data.com è disponibile per tutte le organizzazioni Salesforce e include le funzionalità riportate di seguito. Per le organizzazioni che utilizzano la versione Professional Edition o superiore, gli amministratori possono utilizzare strumenti di gestione dei duplicati per stabilire se e quando gli utenti sono autorizzati a creare record duplicati all'interno di Salesforce. Gli amministratori possono personalizzare la logica utilizzata per identificare i duplicati e creare rapporti sui duplicati che gli utenti sono autorizzati a salvare. Tutti gli utenti possono effettuare ricerche nell'intero database di account e referenti di Data.com. Tuttavia, gli utenti della versione gratuita non possono visualizzare le informazioni relative a telefono ed per i referenti, visualizzare le schede account o i dati D&B nei record degli account, aggiungere record a Salesforce né eseguire la pulitura dei record. Per usufruire al meglio dei dati offerti da Data.com, l'organizzazione deve acquistare le licenze Data.com e configurare la funzionalità. La suite di prodotti Data.com include Data.com Prospector e Pulitura Data.com nonché le seguenti funzioni correlate a Data.com: Social Key, Rapporti e cruscotti digitali e Data Assessments. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Nota: per le organizzazioni che utilizzano la versione gli utenti ricevono automaticamente Data.com Corporate Prospector e Data.com Corporate Clean. Con un supplemento di prezzo, gli utenti possono eseguire l'aggiornamento a Data.com Premium Prospector e Data.com Premium Clean. IN QUESTA SEZIONE: Data.com Prospector Utilizzare Data.com Prospector per cercare utili informazioni sulle società in D&B e tra milioni di referenti trovati in crowdsourcing e trovare i record necessari alla propria attività. Aggiungere questi record a Salesforce come nuovi account, referenti e lead oppure esportarli per l'uso in altre applicazioni. È un ottimo modo per trovare i dati necessari a pianificare i territori di vendita, segmentare le campagne, trovare nuovi account con cui entrare in contatto ed espandere la propria rete di vendita. Pulitura Data.com Pulitura Data.com offre diversi modi per mantenere aggiornati i record di Salesforce CRM, sfruttando le informazioni societarie D&B e milioni di referenti trovati in crowdsourcing. Sono disponibili due versioni del prodotto Pulitura Data.com: Corporate Clean e Premium Clean. Differiscono in base ai campi D&B che sono disponibili durante la pulitura di record di account o lead. Data.com Social Key Data.com Social Key funziona con Account e referenti sociali e con Pulitura Data.com per facilitare la conoscenza di referenti e lead in Salesforce o nei siti di social network. Per utilizzare Social Key, l'organizzazione deve avere abilitato Pulitura Data.com.

97 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 93 Data.com Prospector Utilizzare Data.com Prospector per cercare utili informazioni sulle società in D&B e tra milioni di referenti trovati in crowdsourcing e trovare i record necessari alla propria attività. Aggiungere questi record a Salesforce come nuovi account, referenti e lead oppure esportarli per l'uso in altre applicazioni. È un ottimo modo per trovare i dati necessari a pianificare i territori di vendita, segmentare le campagne, trovare nuovi account con cui entrare in contatto ed espandere la propria rete di vendita. Tutti gli utenti Salesforce possono cercare account e referenti in Data.com. Gli utenti con licenza Data.com Prospector possono: Aggiungere account e referenti a Salesforce e aggiungere referenti come lead. Aggiungere referenti per un account direttamente dal record dell'account. Esportare account e referenti da Data.com Pulire manualmente i record di account, referenti e lead di Salesforce indipendentemente dal fatto che siano stati aggiunti da Data.com. Ottenere approfondimenti dati di valore relativi alle attività, alla situazione finanziaria, alla posizione competitiva e al settore degli account. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition La struttura gerarchica delle società consente di visualizzare relazioni di tipo controllante-controllato e informazioni sugli account, come reddito annuo, proprietà e numero di dipendenti (disponibile per gli utenti Data.com Premium Prospector come funzionalità beta). Sono disponibili due versioni di Data.com Prospector: Corporate Prospector e Premium Prospector. Differiscono in base ai campi Dunn & Bradstreet che sono stati inclusi durante l'aggiunta o la pulitura manuale di record di account o lead. Gli utenti Premium Prospector inoltre possono accedere alla pagina Gerarchia società. Versione Data.com Prospector Data.com Corporate Prospector Data.com Premium Prospector Campi D&B Insieme di base di campi D&B. Insieme di base di campi D&B più il campo Società D&B. Questo campo si collega a un record Società D&B associato con oltre campi Dunn & Bradstreet aggiuntivi che sono accessibili nella scheda Società D&B. La pagina Gerarchia società offre una vista gerarchica delle relazioni tra le società Dunn & Bradstreet. È possibile che le organizzazioni che hanno acquistato Data.com prima del 16 dicembre 2011 stiano utilizzando una versione precedente del prodotto con un insieme limitato di campi. Ritireremo questa versione con il rilascio Summer 14. Per informazioni sull'aggiornamento a Data.com Prospector, rivolgersi al proprio responsabile account Salesforce. Se non diversamente indicato, la Guida Salesforce fa riferimento al prodotto Data.com Prospector.

98 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 94 Pulitura Data.com Pulitura Data.com offre diversi modi per mantenere aggiornati i record di Salesforce CRM, sfruttando le informazioni societarie D&B e milioni di referenti trovati in crowdsourcing. Sono disponibili due versioni del prodotto Pulitura Data.com: Corporate Clean e Premium Clean. Differiscono in base ai campi D&B che sono disponibili durante la pulitura di record di account o lead. La pulitura mette a confronto i record di account, referenti e lead di Salesforce con i record di Data.com e crea un collegamento tra il record Salesforce e il record corrispondente in Data.com. La pulitura inoltre fornisce informazioni sullo stato di pulitura per gli account, i referenti e i lead di Salesforce. Gli utenti con licenza Pulitura possono: Confrontare manualmente i singoli record Salesforce affiancati con i record Data.com corrispondenti e aggiornare i record Salesforce campo per campo. Selezionare record di account, referenti e lead da un elenco e pulirli tutti contemporaneamente. Aggiornare manualmente i record Società D&B collegati ad account (solo Premium Clean). L'organizzazione può inoltre: Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Configurare ed eseguire processi di pulitura automatici per contrassegnare le differenze di valore nei record Salesforce, compilare i campi vuoti, sovrascrivere i valori dei campi. Utilizzare l'api di corrispondenza Data.com per creare una soluzione personalizzata per attività aziendali specifiche come pulire i lead man mano che vengono creati e pulire gli oggetti personalizzati. Gli account personali non sono supportati in Pulitura Data.com. Sono disponibili due versioni di Pulitura Data.com: Corporate Clean e Premium Clean. Differiscono in base ai campi D&B disponibili durante la pulitura di record di account o lead, sia manuale che tramite processi automatici. Versione Pulitura Data.com Data.com Corporate Clean Data.com Premium Clean Campi D&B Insieme di base di campi D&B. Insieme di base di campi D&B più il campo Società D&B. Questo campo si collega a un record Società D&B associato con oltre 70 campi D&B aggiuntivi che sono accessibili nella scheda Società D&B. Se il campo Società D&B dei record Salesforce è vuoto, viene creato un link, se disponibile, quando il record viene pulito. Nota: Le licenze Prospector o Clean Corporate non possono essere acquistate dalle organizzazioni che sono già in possesso delle licenze Prospector o Clean Premium. Se si desidera acquistare licenze Corporate, sarà necessario convertire le licenze Premium. Le licenze Prospector o Clean Premium non possono essere acquistate dalle organizzazioni che sono già in possesso delle licenze Prospector o Clean Corporate. Se si desidera acquistare licenze Premium, sarà necessario convertire le licenze Corporate.

99 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 95 Pulitura Data.com deve essere acquistato in rapporto di 1:1 con le licenze Sales Cloud e Service Cloud. Implementazione di Pulitura Data.com Verifica dell'abilitazione di Pulitura Data.com Analisi della qualità dei dati con Data.com Data Assessments Data.com Social Key Data.com Social Key Data.com Social Key funziona con Account e referenti sociali e con Pulitura Data.com per facilitare la conoscenza di referenti e lead in Salesforce o nei siti di social network. Per utilizzare Social Key, l'organizzazione deve avere abilitato Pulitura Data.com. Importante: a partire dal rilascio Spring '16, Data.com Social Key e l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com non saranno più disponibili. A quel momento, i puntatori dei profili sociali come quelli di LinkedIn non saranno più aggiunti ai record puliti con Data.com e non sarà più possibile usare l'api di corrispondenza dei profili sociali Data.com per cercare i puntatori nei profili sociali. Quando si eseguono processi di pulitura o si puliscono record da un elenco, Social Key trova e associa puntatori sociali per i referenti e i lead. Al momento, Social Key fornisce puntatori sociali per LinkedIn, Twitter e Facebook per referenti e lead solo negli Stati Uniti. I social network da utilizzare vengono selezionati dall'amministratore. Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Gli utenti accedono a un social network dalla pagina dei dettagli di un referente o di un lead e visualizzano il profilo associato dalla visualizzazione Account e referenti sociali o nel sito del social network. Non è necessario eseguire ricerche manuali. Nota: a seconda delle impostazioni di privacy di referenti e lead, nonché delle autorizzazioni impostate dai loro amici o collegamenti e delle condizioni di utilizzo del sito, potrebbe non essere possibile visualizzare tutte le informazioni che sarebbero visualizzabili se si accedesse direttamente agli account dei social network. Per poter utilizzare Social Key, Pulitura Data.com deve essere abilitato. Implementazione di Social Key Pulitura Data.com

100 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 96 Come funziona la corrispondenza fra record di Salesforce e di Data.com? Se si puliscono i dati dei propri account, referenti e lead di Salesforce con Data.com, è importante capire come avvengono il confronto e la corrispondenza fra i record di Salesforce e quelli di Data.com. Suggerimento: Per informazioni dettagliate sul funzionamento del servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com, inclusa una panoramica grafica ed esempi esaustivi, vedere il nostro white paper, Data.com Record Matching in Salesforce. Ecco una demo: Understanding Matching Rules Vi sono due modi per confrontare e stabilire corrispondenze fra i record di Salesforce e di Data.com. Manualmente, quando un utente fa clic su Pulitura su un singolo record account, referente o lead. Mediante processi di pulitura, che tentano automaticamente di trovare corrispondenze per tutti i record account, referente o lead. I processi di pulitura automatici sono disponibili solo per le organizzazioni che acquistano Pulitura Data.com. La pulitura manuale è una funzione disponibile per tutti gli utenti dotati di licenza Data.com Prospector. La prima volta che viene pulito un record di Salesforce (manualmente o con un processo automatico), il servizio di individuazione delle corrispondenze cerca record simili in Data.com. Il motore esamina i valori dei campi dei singoli record e cerca informazioni identiche o simili in quantità sufficiente per indicare che i due record rappresentano la stessa entità (cioè lo stesso account, referente o Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition lead). Se Data.com trova una corrispondenza, i due record vengono collegati da un valore numerico nel campo Chiave Data.com. Per i record di referenti e lead, ogni volta che il record Salesforce viene pulito, per abbinare il record viene usato il servizio di individuazione delle corrispondenze. Per i record account, ogni volta che il record Salesforce viene pulito, per abbinare (o cercare) il record viene usato il campo D-U-N-S Number. Se il campo D-U-N-S Number è vuoto, per trovare una corrispondenza viene usato il servizio di individuazione delle corrispondenze. Se il record di Salesforce subisce una modifica sostanziale, alla successiva pulitura il servizio di individuazione delle corrispondenze potrebbe cercare una corrispondenza migliore con altri record di Data.com. Nota: Se si preferisce riabbinare i record account con il servizio di individuazione delle corrispondenze, indipendentemente dalla presenza di un D-U-N-S Number, rivolgersi all'assistenza clienti di Salesforce. In questo modo, tuttavia, è possibile che alcuni record account abbiano uno stato di Pulitura Data.com Non trovato. Se la mappatura del campo D-U-N-S Number è stata saltata o eseguita nuovamente, oppure se l'organizzazione ha acquistato Data.com prima del 16 dicembre 2011, per riabbinare i record account viene utilizzato automaticamente il servizio di individuazione delle corrispondenze. Per referenti e lead, i campi importanti sono: Nome L'ideale sarebbe un indirizzo diretto anziché un indirizzo di gruppo del tipo info@org.com. (Valori identici determinano quasi sempre una corrispondenza, a meno che altri valori del record non siano in conflitto). Nota: Data.com non memorizza indirizzi personali che possono costituire informazioni di contatto personali, come quelli di Gmail o Yahoo. Nome account per i referenti; Società per i lead. Qualifica Telefono

101 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 97 Per gli account, i campi importanti sono: Nome account Assicurarsi che il nome account non contenga elementi non correlati, come numeri (1002), caratteri speciali (!#@#) o parole non correlate. (Questi simboli sono ammessi se fanno parte del nome dell'azienda.) Cercare di evitare l'utilizzo di nomi di paesi e province come valori a meno che non facciano parte del nome dell'azienda. Se il nome account contiene più di una parola, ad esempio DSGI Business (PC World Business) provarle entrambe. Se un nome account è anche un sito Web (ad esempio salesforce.com), provare a omettere il sottodominio (.com e analoghi). Indirizzo di fatturazione Utilizzare un indirizzo completo, se possibile. Cercare di specificare un valore nel campo Paese. Le percentuali di corrispondenza risulteranno ottimizzate. Cercare di specificare un valore nel campo Provincia o Codice postale. Se si conosce il nome della via dell'account ma non il numero civico, usare soltanto il nome della via. Un nome della via senza un numero civico è preferibile all'assenza di valore. Sito Web Telefono Come vengono definiti i limiti API per Data.com? I limiti delle chiamate Data.com sono calcolati sulla base del numero e del tipo di licenze Data.com acquistate. Le informazioni elencate sono di sola lettura. Utilizzare queste informazioni per tenere traccia dell'utilizzo di chiamate API Data.com. Le quote di chiamate sono stabilite a livello dell'organizzazione Salesforce. Limite Chiamate di corrispondenza totali Numero residuo di chiamate di corrispondenza Chiamate di ricerca totali Numero residuo di chiamate di ricerca Definizione Numero totale di chiamate API disponibili in un periodo di 24 ore consecutive Numero di chiamate API ancora disponibili per l'uso da parte di questa API nel periodo di 24 ore consecutive Numero totale di chiamate API disponibili in un periodo di 24 ore consecutive Numero di chiamate API ancora disponibili per l'uso da parte di questa API nel periodo di 24 ore consecutive. Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Ecco come calcolare la propria quota: 1000 x (numero di licenze)=(quota chiamate API).

102 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 98 La quota di chiamate per l'api di corrispondenza si basa sul numero di licenze Pulitura Data.com di cui si dispone. La quota di chiamate per l'api di ricerca si basa sul numero di licenze Data.com Prospector di cui si dispone. Abilitazione e disabilitazione della funzionalità API Data.com La funzionalità API Data.com è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare o abilitare la funzionalità API Data.com, selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita API Data.com. Per disabilitare le API Data.com, eseguire questa procedura. 1. Da Imposta, immettere Amministrazione Data.com nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze API. 2. Per disabilitare l'accesso, deselezionare la casella di controllo Consenti accesso API Data.com. 3. Per applicare e salvare le modifiche, fare clic su Salva. Per abilitare le API Data.com, eseguire questa procedura. 1. Da Imposta, immettere Amministrazione Data.com nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze API. 2. Per abilitare l'accesso, selezionare la casella di controllo Consenti accesso API Data.com. 3. Selezionare la casella di controllo Ho letto e accetto le condizioni esposte sopra. e fare clic su Conferma. Avvertenze legali: L'API Data.com consente di personalizzare, creare e integrare le funzionalità di pulitura e di ricerca di clienti potenziali di Data.com, a seconda dei casi, nei processi e nei flussi di lavoro aziendali. Ora che gli amministratori godono di maggiore elasticità e discrezione nell'elaborazione e nella pulitura dei dati dei clienti grazie a queste funzionalità, è importante ricordare che, come indicato nella documentazione dell'accordo quadro di sottoscrizione in vigore in relazione alle funzionalità di pulitura e ricerca di clienti potenziali di Data.com e come descritto anche nella documentazione relativa alla sicurezza, alla privacy e all'architettura di Data.com accessibile tramite help.salesforce.com, i campi Dati clienti che si decide di elaborare e/o pulire possono essere trasferiti all'infrastruttura Data.com per motivi di interoperabilità. Se questa maggiore elasticità crea ulteriori problemi di riservatezza o tutela dei dati per l'organizzazione, si consiglia di limitare il tipo di campi dati dei clienti da elaborare e pulire oppure di escludere l'accesso all'api Data.com deselezionando la casella di controllo "Consenti accesso API". 4. Fare clic su Salva per abilitare l'accesso API Data.com.

103 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 99 Domande frequenti sull'amministrazione di Data.com Di seguito sono riportate le risposte ad alcune domande poste di frequente sull'amministrazione di Data.com. IN QUESTA SEZIONE: Come posso capire quale prodotto Data.com utilizza la mia organizzazione? Quali campi di Salesforce sono influenzati da Pulitura Data.com? Quale prodotto deve usare la mia organizzazione per pulire i record account, referente e lead? Cosa fare se gli utenti di Data.com raggiungono i limiti di aggiunta e l'organizzazione deve poter disporre di ulteriori possibilità di esplorazione? Posso impedire che i processi di Pulitura Data.com aggiornino automaticamente i record? Perché viene visualizzato il messaggio Si dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è possibile pulire completamente questo record? Con che frequenza vengono aggiornati tutti gli account, referenti e lead con i processi di Pulitura Data.com? Suite di prodotti Data.com Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Come posso capire quale prodotto Data.com utilizza la mia organizzazione? Queste informazioni sono disponibili nella pagina Licenze Data.com e limiti. Da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca rapida, quindi selezionare Licenze e limiti. Se l'organizzazione ha acquistato Data.com Corporate Prospector, nell'intestazione di questa sezione della pagina comparirà la dicitura "Corporate". Se l'organizzazione ha acquistato Data.com Premium Prospector, nell'intestazione comparirà la dicitura "Premium". Pulitura Data.com

104 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 100 Quali campi di Salesforce sono influenzati da Pulitura Data.com? Nota: Questi campi potrebbero essere diversi se l'organizzazione utilizza le mappature personalizzate dei campi da Data.com a Salesforce. Se l'utente non riesce a modificare uno o più campi in un record di account, referente o lead, potrebbe ricevere il messaggio Si dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è possibile pulire completamente questo record oppure Si dispone di accesso limitato ai campi account e pertanto non è possibile aggiornare tutti i campi qui visualizzati. In questo caso, chiedere assistenza all'amministratore. Quando si utilizza Pulitura Data.com per pulire un record di Salesforce, manualmente o mediante processi automatizzati, i campi del record vengono aggiornati con i dati di Data.com. Di seguito è riportato l'elenco dei campi che vengono aggiornati. Campi account Nome account Sito account NAICS Code Descrizione NAICS Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Contact Manager Edition (tranne oggetto Lead), Group Edition, Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Disponibile con licenza Pulitura Data.com nelle versioni: Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Reddito annuale Indirizzo di fatturazione Stato pulitura Società D&B (solo Premium Prospector e Clean) Chiave Data.com D-U-N-S Number Descrizione Dipendenti Fax Proprietà Telefono Codice SIC Descrizione SIC Indirizzo spedizione Simbolo ticker Tradestyle Sito Web Anno di costituzione Settore Campi referente Stato pulitura Chiave Data.com Indirizzo postale Telefono Qualifica Nome

105 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 101 Campi lead Indirizzo Reddito annuale Stato pulitura Società Company D-U-N-S Number Società D&B (solo Premium Prospector e Clean) Settore Nome N. di dipendenti Telefono Qualifica Chiave Data.com Quale prodotto deve usare la mia organizzazione per pulire i record account, referente e lead? Sono disponibili varie opzioni. Per informazioni complete sulla suite di prodotti Data.com e per informazioni sulle opzioni di pulitura offerte da ciascuno di essi, consultare la panoramica sulla suite di prodotti Data.com. Contattare l'assistenza di Salesforce per informazioni su come ottenere la funzionalità Pulitura per l'organizzazione. Pulitura Data.com Cosa fare se gli utenti di Data.com raggiungono i limiti di aggiunta e l'organizzazione deve poter disporre di ulteriori possibilità di esplorazione? Se è necessario acquistare licenze aggiuntive per gli utenti Data.com contattare il responsabile account di Salesforce. Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com? Posso impedire che i processi di Pulitura Data.com aggiornino automaticamente i record? Sì, è possibile. È sufficiente seguire queste indicazioni. Pulitura Data.com Impedire ai processi di Pulitura Data.com di aggiornare i record Perché viene visualizzato il messaggio Si dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è possibile pulire completamente questo record? Se non è possibile modificare uno o più campi su un record account, referente o lead, verrà visualizzato questo messaggio quando si utilizza Pulitura Data.com per pulire manualmente il record. Sarà ancora possibile pulire i campi che possono essere modificati.

106 Guida dell'utente Concetti chiave sui prodotti Data.com per gli amministratori 102 Chiedere all'amministratore di verificare che sia possibile aggiornare i campi Salesforce interessanti durante la pulitura dei record, inclusi i campi D&B. Il modo in cui l'amministratore effettua questa operazione dipende dalla versione di Salesforce utilizzata nella propria società. Per le versioni Contact Manager Edition, Group Edition e Professional Edition, verificare che i campi si trovino sul layout di pagina appropriato. Nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition, verificare che la protezione a livello di campo per i campi interessati sia impostata su Visibile. Con che frequenza vengono aggiornati tutti gli account, referenti e lead con i processi di Pulitura Data.com? L'utente sceglie quando desidera eseguire i processi utilizzando la pagina Processi di pulitura. Esistono due tipi di processi. Processo con sincronizzazione completa Tutti i record vengono puliti, indipendentemente dallo stato della pulitura. Nota: Se i processi sono impostati in modo da ignorare i record saltati, i record con stato di pulitura Saltato non vengono puliti. Processo con sincronizzazione incrementale Vengono puliti solo i record con stato di pulitura Non confrontato. Per eseguire un processo di sincronizzazione completa, è necessario avere processi pianificati per almeno un giorno della settimana. Per referenti e lead, un processo di sincronizzazione completa viene eseguito ogni 14 giorni per tutti i record idonei. Per gli account, la frequenza della sincronizzazione completa dipende dal servizio di individuazione delle corrispondenze selezionato e dalla presenza di un valore nel campo D-U-N-S Number società degli account. Per gli account con D-U-N-S Number, viene eseguito un processo di sincronizzazione completa ogni 14 giorni, indipendentemente dal servizio di individuazione delle corrispondenze. Per gli account senza D-U-N-S Number, consultare la tabella che segue. Servizio di individuazione delle corrispondenze Servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com Servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight Frequenza della pulizia da parte della sincronizzazione completa degli account senza D-U-N-S Number Ogni 14 giorni Ogni 30 giorni Nota: è necessario impostare l'opzione Sincronizzazione completa con il prossimo processo nella pagina Processi di pulitura su Attivato ogni volta che si desidera eseguire un processo di sincronizzazione completa per gli account senza D-U-N-S Number. Dopo l'esecuzione di un processo di sincronizzazione completa, l'opzione viene impostata su Disattivato e non potrà essere reimpostata su

107 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 103 Servizio di individuazione delle corrispondenze Frequenza della pulizia da parte della sincronizzazione completa degli account senza D-U-N-S Number Attivato per 30 giorni dal termine dell'ultimo processo di sincronizzazione completa. Pianificazione dei processi di Pulitura Data.com Pianificazione di una sincronizzazione completa dei record account di Salesforce con Pulitura Data.com Registro della cronologia dei processi di Pulitura Data.com Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner Panoramica sui portali partner È possibile creare dei portali partner per gestire al meglio i propri partner. Nella seguente tabella viene fornita una breve descrizione del portale partner: Portale partner Scopo Interfaccia utente Tipi di record supportati Quantità Controlli dell'amministratore Controlli dell'utente Fornisce ai partner l'accesso ai dati di Salesforce che sono stati messi a loro disposizione Include un'interfaccia utente estremamente personalizzabile con un editor point-and-click e funzionalità simili a Salesforce, ad esempio: autorizzazioni, oggetti personalizzati, regole di condivisione e schede Web Account, referenti, documenti, idee, lead, opportunità, soluzioni e oggetti personalizzati Per ulteriori informazioni, contattare Salesforce Gli amministratori possono: Generare nomi utente e password per il Portale partner Gestire le informazioni sugli utenti del Portale partner Gestire gli utenti del portale partner mediante autorizzazioni, ruoli e regole di condivisione Gli utenti partner possono aggiornare le proprie informazioni utente Abilitazione del Portale partner

108 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 104 Impostazione del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Per impostare il proprio Portale partner: 1. Creare uno o più portali. Per ogni portale: a. Configurare le impostazioni e i modelli di comunicazione. La Conversione guidata accesso utente portale viene visualizzata automaticamente dopo il primo salvataggio delle impostazioni del primo portale, che si tratti del Portale Clienti o del Portale partner. È possibile utilizzare la procedura guidata per evitare che le cartelle e i record di proprietà di utenti Salesforce vengano condivisi con gli utenti del portale. b. Personalizzare i font e i colori. c. Personalizzare le schede disponibili e il loro ordine. d. Configurare le lingue dei portali. Unlimited Edition e Per impostare un Portale partner: Personalizza applicazione 2. Se lo si desidera, abilitare Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Gestione diritti, Idee o Risposte in funzione delle proprie esigenze. 3. Creare i profili partner. Per ogni profilo partner: a. Personalizzare i layout di pagina. b. Personalizzare le visualizzazioni elenco. Gli utenti del Portale partner possono visualizzare automaticamente qualsiasi visualizzazione elenco le cui impostazioni di visibilità sono contrassegnate da Questa visualizzazione è accessibile a tutti gli utenti. Si consiglia di creare visualizzazioni elenco specifiche in tutti gli oggetti accessibili agli utenti del portale e quindi di assegnare agli utenti del portale solo le visualizzazioni alle quali si desidera abbiano accesso. c. Personalizzare i layout di ricerca. I layout di ricerca nell'organizzazione Salesforce sono gli stessi layout di ricerca utilizzati nel Portale partner. Verificare che i layout di ricerca negli oggetti accessibili agli utenti del portale includano soltanto i campi che si desidera vengano visualizzati nei risultati della ricerca. 4. Assegnare i profili partner ai Portali partner. 5. Se lo si desidera, abilitare Single Sign-On. 6. Abilitare l'accesso per ogni Portale partner.

109 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner Creare utenti partner. Abilitazione del Portale partner Creazione di Portali partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Una volta abilitato il Portale partner Salesforce, è possibile creare più Portali partner per soddisfare le varie esigenze aziendali dei propri clienti. Nota: È possibile creare al massimo 5 portali partner nell'organizzazione. Gli aumenti rispetto a tale numero sono soggetti all'approvazione del responsabile del prodotto e richiedono casi d'uso dettagliati. Per creare un Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Nuovo. 3. Impostare le opzioni seguenti: Unlimited Edition e Per creare Portali partner: Personalizza applicazione Impostazione Nome Descrizione Descrizione Nome del Portale partner che viene visualizzato nelle pagine dei dettagli e di modifica del portale e nella pagina Impostazione Portale partner. Il nome del Portale partner non appare nelle pagine del portale ma viene visualizzato nella barra del titolo del browser. Il nome del portale dev'essere univoco per l'organizzazione e non dev'essere già utilizzato da un Portale Clienti o da un Portale partner. Inoltre, è possibile che si verifichi un errore se un Portale Clienti viene denominato Portale Clienti "Portale partner" Descrizione del Portale partner, visualizzata nelle pagine dei dettagli e di modifica del portale. La descrizione del Portale partner non viene visualizzata nel portale.

110 Impostazione Accesso abilitato Descrizione Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 106 Consente agli utenti di accedere al Portale partner. Si consiglia di non selezionare questa casella di controllo finché non sia stato completamente configurato il portale. Nota: quando si abilita il Portale partner, il portale predefinito verrà impostato come Accesso abilitato. Per poter reimpostare le loro password, gli utenti devono essere in grado di accedere al Portale partner, rientrare nell'intervallo IP limitato del proprio profilo utente e negli Orari di accesso specificati. Amministratore Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un amministratore predefinito per il Portale partner. Tutte le notifiche via relative al Portale partner saranno inviate a questo utente di Salesforce. Quando si sceglie un amministratore per un Portale partner, è possibile selezionare solo utenti che dispongono delle autorizzazioni "Gestisci utenti esterni" e "Personalizza applicazione" e che possono accedere alla cartella Documenti contenente l'intestazione del Portale partner. Non è possibile disattivare un utente selezionato come amministratore di un portale. Impostazioni predefinite portale Impostazione URL di disconnessione Mostra conferma azione Lingua predefinita messaggi HTML Descrizione URL della pagina Web visualizzata quando gli utenti si disconnettono dal Portale partner, ad esempio " Se non viene specificato un URL di disconnessione, gli utenti del portale ritornano alla pagina di accesso quando effettuano la disconnessione. Consente agli utenti di visualizzare i messaggi di conferma dopo avere completato un'azione nel Portale partner. Ad esempio, dopo che un utente ha creato un lead nel Portale partner, viene visualizzato il messaggio: Il lead è stato creato se questa impostazione è stata abilitata. I messaggi di conferma possono aiutare gli utenti a comprendere chiaramente le azioni che hanno completato nel Portale partner. Specifica la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi HTML del portale quando non sono configurati messaggi HTML del portale in lingue personalizzate. Questa impostazione è disponibile solo per organizzazioni che hanno abilitato più lingue.

111 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 107 Impostazioni notifica Impostazione Indirizzo di origine Nome di origine Modello nuovo utente Modello nuova password Modello password dimenticata Cambia titolare al modello utente del portale Descrizione L'indirizzo da cui vengono inviati tutti i modelli di comunicazione dal portale partner, ad esempio "assistenza@acme.com". Salesforce invia i messaggi automaticamente, ma questi vengono visualizzati agli utenti del portale come se fossero stati inviati da questo indirizzo . Se un utente del portale risponde al modello di comunicazione, la risposta verrà inviata a questo indirizzo. Nome associato all' Indirizzo di origine, ad esempio Assistenza partner Acme. Modello di utilizzato per inviare il nome utente e la password iniziale a tutti gli utenti del Portale partner appena abilitati. Per impostazione predefinita, è selezionato un modello di esempio. Questo modello deve essere contrassegnato come Disponibile all'uso. Modello di utilizzato per inviare ai clienti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata. Modello di utilizzato per inviare agli utenti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata mediante l'opzione Password dimenticata? nella pagina di accesso del Portale partner. Modello di utilizzato per inviare una notifica agli utenti del Portale partner quando diventano i nuovi titolari di un record del portale. Aspetto e stile Impostazione Intestazione Descrizione File di testo o HTML che consente di incorporare nell'intestazione del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti. I file inclusi nei campi di ricerca Intestazione e Piè di pagina possono avere una dimensione massima complessiva di 10 KB. Si consiglia di non aggiungere al portale un'intestazione e un logo, in quanto questi due elementi insieme potrebbero non essere visualizzati correttamente.

112 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 108 Aspetto e stile Impostazione Descrizione Il link di disconnessione può essere posizionato in qualsiasi punto dell'intestazione usando il tag HTML: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. Piè di pagina Logo Messaggio di accesso File di testo o HTML che consente di incorporare nel piè di pagina del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti. I file inclusi nei campi di ricerca Intestazione e Piè di pagina possono avere una dimensione massima complessiva di 10 KB. File di immagine (.jpg,.gif,.png) che consente di incorporare nell'intestazione in alto a sinistra del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti e contrassegnato come Immagine disponibile esternamente. Il file incluso nel campo di ricerca Logo può avere una dimensione massima di 20 KB. Si consiglia di non aggiungere al portale un'intestazione e un logo, in quanto questi due elementi insieme potrebbero non essere visualizzati correttamente. File di testo o HTML che consente di incorporare nell'intestazione della pagina di accesso, della pagina Password dimenticata e della pagina Cambia password del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti. Il file incluso nel campo di ricerca Messaggio di accesso può avere una dimensione massima di 2 KB. Nota: i codici JavaScript e CSS vengono eliminati automaticamente dai file HTML utilizzati come messaggio di accesso del portale. 4. Fare clic su Salva.

113 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 109 Nota: per informazioni sul numero di Portali partner che è possibile attivare per la propria organizzazione, rivolgersi a Salesforce. Abilitazione del Portale partner Impostazione di font e colori per il Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile personalizzare i font e i colori del Portale partner Salesforce per adattarli a quelli del marchio aziendale. I font e i colori del portale sono specificati in un tema colori del portale. Selezionare un tema colori predefinito e, se si desidera, personalizzarlo per meglio adattarlo alla propria immagine aziendale. È possibile fare clic su Vedere gli esempi per visualizzare tutti gli attributi dei temi che è possibile personalizzare. 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare il nome del proprio Portale partner. 3. Fare clic su Cambia font e colori portale. 4. Selezionare un tema colore dall'elenco a discesa Tema colori. Selezionare Personalizzato dall'elenco a discesa Tema colori per creare il proprio tema dall'inizio. Nelle sezioni Anteprima viene visualizzata automaticamente un'anteprima del tema colori selezionato. 5. Se si desidera, personalizzare il colore di un tema procedendo come descritto di seguito: Immettendo un valore esadecimale in ogni attributo del tema, oppure Unlimited Edition e Per configurare i font e i colori di un Portale partner Personalizza applicazione Facendo clic sul valore esadecimale di ogni attributo del tema e selezionando un colore dall'editor di tipo point-and-click. Durante la personalizzazione di un tema, quando il tema viene salvato viene rinominato automaticamente Personalizzato. È possibile personalizzare le seguenti opzioni che, una volta personalizzate, vengono visualizzate automaticamente nelle sezioni Anteprima: Stili scheda Attributo tema Testo scheda corrente Sfondo scheda corrente Bordo scheda corrente Testo altre schede Sfondo altre schede Bordo altre schede Descrizione Colore del testo della scheda selezionata dagli utenti. Colore dello sfondo della scheda selezionata dagli utenti. Colore del bordo della scheda selezionata dagli utenti. Colore del testo delle schede non selezionate dagli utenti. Colore dello sfondo delle schede non selezionate dagli utenti. Colore del bordo delle schede non selezionate dagli utenti.

114 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 110 Stili scheda Attributo tema Sfondo barra schede Descrizione Colore dello sfondo dietro a tutte le schede. Stili pagina Attributo tema Sfondo pagina Testo Testo etichetta campo Link Effetto di attivazione link Separatore campi Bordo inferiore Descrizione Colore dello sfondo del portale, ad eccezione di ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Colore, dimensione e font del testo di tutti gli elementi del portale, tranne schede, pulsanti, intestazioni ed etichette di campo. Se si desidera, è possibile modificare la percentuale visualizzata nel campo percentuale, per aumentare o diminuire le dimensioni di tutti gli elementi del portale. Inoltre, è possibile modificare il font di tutti gli elementi del portale, tranne schede, pulsanti, intestazioni ed etichette di campo mediante l'elenco a discesa. Colore del testo dei nomi dei campi nei record. Se si desidera, è possibile modificare il font del testo mediante l'elenco a discesa. Colore del testo di tutti i link. Colore del testo di tutti i link quando un utente passa il mouse sopra di essi. Colore delle linee che separano i campi nei record. Colore della linea che delimita la parte inferiore del portale. Stili sezione Attributo tema Sfondo intestazione Testo intestazione sezione Descrizione Colore dello sfondo di tutte le intestazioni, incluse ricerca, elementi recenti, elenchi correlati, categorie di soluzioni, cartelle di documenti e la scheda selezionata. Colore e font del testo di intestazioni di ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni e cartelle di documenti. Se si desidera, è possibile modificare il font del testo mediante l'elenco a discesa.

115 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 111 Stili sezione Attributo tema Bordo sinistro Bordo destro Bordo superiore Bordo inferiore Sfondo sezione Descrizione Bordo a sinistra di ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Se si desidera, è possibile modificare il numero di pixel visualizzati nel campo pixel, per aumentare o diminuire lo spessore del bordo. Inoltre, è possibile selezionare lo stile della linea visualizzata per il bordo dall'elenco a discesa. Bordo a destra di ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Se si desidera, è possibile modificare il numero di pixel visualizzati nel campo pixel, per aumentare o diminuire lo spessore del bordo. Inoltre, è possibile selezionare lo stile della linea visualizzata per il bordo dall'elenco a discesa. Bordo sopra a ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Se si desidera, è possibile modificare il numero di pixel visualizzati nel campo pixel, per aumentare o diminuire lo spessore del bordo. Inoltre, è possibile selezionare lo stile della linea visualizzata per il bordo dall'elenco a discesa. Bordo sotto a ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Se si desidera, è possibile modificare il numero di pixel visualizzati nel campo pixel, per aumentare o diminuire lo spessore del bordo. Inoltre, è possibile selezionare lo stile della linea visualizzata per il bordo dall'elenco a discesa. Colore dello sfondo di ricerca, elenchi correlati, elementi recenti, categorie di soluzioni, cartelle di documenti ed elenco a discesa Crea nuovo. Stili elenco Attributo tema Testo intestazione elenco Descrizione Colore del testo dei nomi dei campi selezionati come intestazioni di colonna nelle visualizzazioni elenco. Se si desidera, è possibile modificare il font del testo mediante l'elenco a discesa.

116 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 112 Stili elenco Attributo tema Sottolineatura intestazione Separatore Evidenziazione riga Descrizione Colore delle linee sotto alle intestazioni di colonna negli elenchi correlati e nelle visualizzazioni elenco. Colore delle linee tra i record nelle visualizzazioni elenco. Colore di un record quando l'utente passa il mouse su di esso nelle visualizzazioni elenco. 6. Fare clic su Salva per salvare tutte le modifiche apportate ai valori dei temi. Suggerimento: le modifiche sono visibili agli utenti del Portale partner quando aggiornano il browser. Si consiglia pertanto di aggiornare i temi colore del portale in orari durante i quali è poco probabile che gli utenti visitino il Portale partner. Abilitazione del Portale partner Personalizzazione delle schede del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Oltre agli oggetti personalizzati, nel Portale partner possono essere visualizzate le schede seguenti: Account Risposte Articoli (richiede Salesforce Knowledge) Casi Referenti Documenti Idee Lead Opportunità Diritti Contratti di servizio Soluzioni Schede di Salesforce CRM Content Rapporti Unlimited Edition e Per personalizzare le schede del Portale partner: Personalizza applicazione

117 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 113 È possibile decidere quali schede visualizzare per gli utenti che accedono a un Portale partner Salesforce e personalizzare l'ordine di visualizzazione delle schede per gli utenti del portale: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare il nome del proprio Portale partner. 3. Fare clic su Personalizza schede portale. 4. Per aggiungere o rimuovere schede, selezionare il titolo di una scheda e fare clic sulla freccia Aggiungi o Rimuovi per aggiungere o rimuovere la scheda dal riquadro Schede selezionate. Per modificare l'ordine delle schede, selezionare il titolo di una scheda nel riquadro Schede selezionate e fare clic sulla freccia Su o Giù. 5. Se lo si desidera, nell'elenco a discesa Scheda di arrivo predefinita è possibile selezionare la scheda da visualizzare per gli utenti che accedono al portale. 6. Fare clic su Salva. È possibile specificare a quali altre schede possono accedere gli utenti modificando le impostazioni delle schede nei profili e negli insiemi di autorizzazioni associati agli utenti. Sul Portale partner i layout di pagina delle schede sono controllati dai layout di pagina configurati nei profili assegnati al portale. Per modificare i layout delle schede per un profilo: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare il nome del proprio Portale partner. 3. Dall'elenco correlato Profili assegnati selezionare il nome del profilo da modificare. 4. Fare clic su Visualizza assegnazione nei layout di pagina accanto all'oggetto standard o personalizzato da modificare. 5. Fare clic su Modifica assegnazione. 6. Selezionare un nuovo layout di pagina accanto al nome del profilo che si sta modificando. 7. Fare clic su Salva. Abilitazione del calendario e di eventi nella scheda Pagina iniziale È possibile consentire agli utenti partner la visualizzazione di un calendario e di un elenco di eventi pianificati nella scheda Pagina iniziale del Portale partner. Il calendario e gli eventi del Portale partner funzionano allo stesso modo del calendario e degli eventi della scheda Pagina iniziale di Salesforce, con le seguenti eccezioni: controllo ortografico, aggiornamento eventi, visualizzazione di elenchi ottimizzati, pianificazione con trascinamento della selezione, condivisione dei calendari e dettagli effetto attivazione non sono supportati nel Portale partner. Nota: Un utente partner può visualizzare soltanto i calendari condivisi da: Altri utenti partner assegnati allo stesso account Il channel manager del loro account Gli utenti del portale possono visualizzare operazioni ed eventi dal proprio calendario. Gli utenti del portale dotati di autorizzazione "Modifica eventi" possono inoltre creare, modificare ed eliminare gli eventi. Abilitazione del componente Benvenuto nella scheda Pagina iniziale Aggiungere il componente Benvenuto del Portale partner nei layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del Portale partner. Quando gli utenti accedono al portale, ricevono un messaggio di benvenuto contenente il loro nome, il nome del loro channel manager e i link al loro profilo personale e al profilo dell'azienda. Possono selezionare il link con il nome del channel manager per inviargli un messaggio

118 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner Quando gli utenti del portale modificano le informazioni personali, il loro record utente viene aggiornato automaticamente mentre ciò non si applica per il record referente. Nota: Il componente Benvenuto del Portale partner è disponibile anche per la pagina iniziale del Portale Clienti, ma fornisce soltanto un messaggio di benvenuto contenente il nome dell'utente. Abilitazione degli utenti del portale per la visualizzazione della scheda Rapporti Per consentire agli utenti del portale di visualizzare la scheda Rapporti: 1. Concedere agli utenti del portale l'accesso alle cartelle della scheda Rapporti di Salesforce che contengono i rapporti che potranno eseguire. 2. Impostare il modello di condivisione predefinito dell'organizzazione su Privato per gli oggetti su cui gli utenti del portale potranno eseguire rapporti. 3. Concedere agli utenti del portale l'autorizzazione Esegui rapporti. Quando si aggiunge la scheda Rapporti al Portale partner, gli utenti del portale: Possono eseguire rapporti, ma non possono personalizzarlì né filtrarne i risultati. Possono esportare i rapporti in Excel se sono dotati dell'autorizzazione "Esporta rapporti". Non possono accedere alle cartelle Rapporti pubblici non archiviati e Rapporti personalizzati personali. Riceveranno un errore di privilegi insufficienti se eseguono un rapporto contenente oggetti che non sono autorizzati a visualizzare. Nota: la scheda Rapporti è disponibile solo per gli utenti partner che dispongono della licenza Partner oro. Abilitazione del Portale partner Configurazione di messaggi HTML multilingua per i Portali partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Se l'organizzazione ha abilitato più lingue, è possibile caricare i messaggi HTML in una delle lingue supportate da Salesforce e configurare i messaggi da visualizzare nel portale in base alle impostazioni relative alla lingua degli utenti del portale. Ad esempio è possibile caricare un messaggio HTML in francese da visualizzare nella scheda Pagina iniziale per gli utenti del portale per cui è impostata la lingua francese e un messaggio HTML in inglese da visualizzare nella scheda Pagina iniziale per gli utenti del portale per cui è impostata la lingua inglese. Prima di configurare i messaggi HTML multilingue tenere presente quanto segue: Per poter aggiungere a un portale un messaggio HTML multilingue, è necessario caricare il file in formato HTML nella scheda Documenti. Anche quando configurati, i messaggi HTML dei portali non verranno visualizzati nelle schede Idee, Rapporti, Contenuto o Soluzioni. Unlimited Edition e Per configurare le lingue nei portali: Personalizza applicazione

119 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 115 Per configurare messaggi HTML multilingue: 1. Per configurare una lingua di visualizzazione per il Portale partner, da Imposta immettere Partner nella casella Ricerca rapida, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic sul nome del portale da modificare. 3. Fare clic su Aggiungi nuova lingua nell'elenco correlato Lingue assegnate. 4. Selezionare una lingua dall'elenco a discesa Lingua. 5. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) che si trova accanto al nome di una scheda, quindi selezionare il messaggio HTML da visualizzare su quella scheda. Se lo si desidera ripetere questo passaggio per ogni scheda in cui si desidera visualizzare un messaggio HTML. 6. Fare clic su Salva. Abilitazione del Portale partner Impostazioni del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Per modificare le impostazioni e i modelli di comunicazione di un Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic sul nome del portale che si desidera modificare. 3. Fare clic su Modifica. 4. Impostare le opzioni seguenti: Impostazione Nome Descrizione Nome del Portale partner che viene visualizzato nelle pagine dei dettagli e di modifica del portale e nella pagina Impostazione Portale partner. Il nome del Portale partner non appare nelle pagine del portale ma viene visualizzato nella barra del titolo del browser. Il nome del portale dev'essere univoco per l'organizzazione e non dev'essere già utilizzato da un Portale Clienti o da un Portale partner. Inoltre, è possibile che si verifichi un errore se un Portale Clienti viene denominato Portale Clienti "Portale partner" Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni del Portale partner: Personalizza applicazione

120 Impostazione Descrizione Accesso abilitato Descrizione Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 116 Descrizione del Portale partner, visualizzata nelle pagine dei dettagli e di modifica del portale. La descrizione del Portale partner non viene visualizzata nel portale. Consente agli utenti di accedere al Portale partner. Si consiglia di non selezionare questa casella di controllo finché non sia stato completamente configurato il portale. Nota: quando si abilita il Portale partner, il portale predefinito verrà impostato come Accesso abilitato. Per poter reimpostare le loro password, gli utenti devono essere in grado di accedere al Portale partner, rientrare nell'intervallo IP limitato del proprio profilo utente e negli Orari di accesso specificati. Amministratore Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un amministratore predefinito per il Portale partner. Tutte le notifiche via relative al Portale partner saranno inviate a questo utente di Salesforce. Quando si sceglie un amministratore per un Portale partner, è possibile selezionare solo utenti che dispongono delle autorizzazioni "Gestisci utenti esterni" e "Personalizza applicazione" e che possono accedere alla cartella Documenti contenente l'intestazione del Portale partner. Non è possibile disattivare un utente selezionato come amministratore di un portale. Impostazioni predefinite portale Impostazione URL di disconnessione Mostra conferma azione Descrizione URL della pagina Web visualizzata quando gli utenti si disconnettono dal Portale partner, ad esempio " Se non viene specificato un URL di disconnessione, gli utenti del portale ritornano alla pagina di accesso quando effettuano la disconnessione. Consente agli utenti di visualizzare i messaggi di conferma dopo avere completato un'azione nel Portale partner. Ad esempio, dopo che un utente ha creato un lead nel Portale partner, viene visualizzato il messaggio: Il lead è stato creato se questa impostazione è stata abilitata. I messaggi di conferma possono aiutare gli utenti a comprendere chiaramente le azioni che hanno completato nel Portale partner.

121 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 117 Impostazioni predefinite portale Impostazione Lingua predefinita messaggi HTML Descrizione Specifica la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi HTML del portale quando non sono configurati messaggi HTML del portale in lingue personalizzate. Questa impostazione è disponibile solo per organizzazioni che hanno abilitato più lingue. Impostazioni notifica Impostazione Indirizzo di origine Nome di origine Modello nuovo utente Modello nuova password Modello password dimenticata Cambia titolare al modello utente del portale Descrizione L'indirizzo da cui vengono inviati tutti i modelli di comunicazione dal portale partner, ad esempio "assistenza@acme.com". Salesforce invia i messaggi automaticamente, ma questi vengono visualizzati agli utenti del portale come se fossero stati inviati da questo indirizzo . Se un utente del portale risponde al modello di comunicazione, la risposta verrà inviata a questo indirizzo. Nome associato all' Indirizzo di origine, ad esempio Assistenza partner Acme. Modello di utilizzato per inviare il nome utente e la password iniziale a tutti gli utenti del Portale partner appena abilitati. Per impostazione predefinita, è selezionato un modello di esempio. Questo modello deve essere contrassegnato come Disponibile all'uso. Modello di utilizzato per inviare ai clienti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata. Modello di utilizzato per inviare agli utenti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata mediante l'opzione Password dimenticata? nella pagina di accesso del Portale partner. Modello di utilizzato per inviare una notifica agli utenti del Portale partner quando diventano i nuovi titolari di un record del portale. Aspetto e stile Impostazione Intestazione Descrizione File di testo o HTML che consente di incorporare nell'intestazione del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti.

122 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 118 Aspetto e stile Impostazione Descrizione I file inclusi nei campi di ricerca Intestazione e Piè di pagina possono avere una dimensione massima complessiva di 10 KB. Si consiglia di non aggiungere al portale un'intestazione e un logo, in quanto questi due elementi insieme potrebbero non essere visualizzati correttamente. Il link di disconnessione può essere posizionato in qualsiasi punto dell'intestazione usando il tag HTML: <a href="/secur/logout.jsp">logout</a>. Piè di pagina Logo Messaggio di accesso File di testo o HTML che consente di incorporare nel piè di pagina del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti. I file inclusi nei campi di ricerca Intestazione e Piè di pagina possono avere una dimensione massima complessiva di 10 KB. File di immagine (.jpg,.gif,.png) che consente di incorporare nell'intestazione in alto a sinistra del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti e contrassegnato come Immagine disponibile esternamente. Il file incluso nel campo di ricerca Logo può avere una dimensione massima di 20 KB. Si consiglia di non aggiungere al portale un'intestazione e un logo, in quanto questi due elementi insieme potrebbero non essere visualizzati correttamente. File di testo o HTML che consente di incorporare nell'intestazione della pagina di accesso, della pagina Password dimenticata e della pagina Cambia password del Portale partner i marchi aziendali dell'organizzazione. Fare clic sull'icona di ricerca ( ) per scegliere un file caricato in una cartella accessibile pubblicamente nella scheda Documenti. Il file incluso nel campo di ricerca Messaggio di accesso può avere una dimensione massima di 2 KB. Nota: i codici JavaScript e CSS vengono eliminati automaticamente dai file HTML utilizzati come messaggio di accesso del portale.

123 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner Fare clic su Salva. Abilitazione del Portale partner Impostazioni del Portale partner Creazione di utenti partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Una volta creato un account partner è possibile aggiungere utenti partner all'account come record di referenti. Gli utenti partner sono utenti di Salesforce con capacità limitate concentrate sulla gestione di lead. Gli utenti partner accedono a Salesforce attraverso il portale. Prima di creare i partner, è necessario configurare i portali; in caso contrario, gli utenti partner potrebbero tentare di accedere al portale prima che sia pronto. Per creare un utente partner: 1. Visualizzare l'account partner per cui si desidera creare un utente partner. 2. Creare un nuovo referente per l'utente partner. Scegliere Nuovo nell'elenco correlato Referenti. Inserire i dettagli appropriati e fare clic su Salva. 3. Nella pagina dei dettagli del referente, fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Abilita utente partner. 4. Modificare il record utente per questo partner. 5. Fare clic su Salva. Una volta creato un utente partner, l'account partner e l'utente partner possono essere modificati separatamente. Le modifiche apportate a uno non incidono sull'altro. Unlimited Edition e Per creare, modificare, disabilitare o disattivare gli utenti partner: Gestisci utenti esterni Per creare referenti: Crea per i referenti Per visualizzare i referenti: Lettura per i referenti Per risolvere eventuali problemi o assicurarsi che il portale sia configurato in modo adeguato, dalla pagina dei dettagli del referente fare clic su Gestisci utente esterno e selezionare Accedi al portale come utente. Viene visualizzata una nuova finestra del browser e si accede automaticamente al portale come utente del portale. Suggerimenti per la creazione di utenti partner Durante la creazione di utenti partner, prestare attenzione ai seguenti punti: Se si è abilitato un utente come amministratore delegato, questi può creare un utente esterno solo se è stato aggiunto almeno un profilo partner all'elenco correlato Profili assegnabili e se detiene l'autorizzazione "Gestisci utenti esterni". Il menu a discesa Ruolo è di sola lettura la prima volta che si abilita un referente come partner o utente cliente per un account. La volta successiva che si abilita un referente su questo account come utente cliente o partner, è possibile selezionare un Ruolo per l'utente. i profili disponibili per l'utente partner sono limitati al profilo o ai profili utente partner che sono stati clonati da esso. Diversamente da un utente standard, il ruolo dell'utente partner viene assegnato automaticamente in base al nome dell'account. Il ruolo dell'utente partner è subordinato al ruolo del titolare dell'account, quindi tutti i dati per il ruolo dell'utente partner vengono riportati al ruolo

124 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 120 del titolare dell'account partner. Tenere presente che se si disabilita un utente del portale, il suo ruolo di utente partner diventa obsoleto e i suoi dati non vengono più riportati al ruolo dell'account partner. gli utenti partner e i referenti non possono essere eliminati. Se si desidera non consentire più l'accesso al portale da parte di un utente partner, disattivare l'utente. Un account non partner non può essere titolare di referenti partner. Abilitazione del Portale partner Abilitazione del Portale partner Abilitazione delle funzioni nel Portale partner Abilitazione dei casi nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Quando si abilitano i casi nel Portale partner, è possibile assegnare i casi agli utenti partner direttamente o tramite regole di assegnazione o di inoltro al livello superiore. Gli utenti partner possono modificare i casi, creare nuovi casi, aggiungere commenti sui casi, riassegnare i casi, trovare soluzioni dei casi e creare team caso. Gli utenti partner non possono modificare i commenti sui casi, associare asset ai casi o eliminare casi. Nota: i commenti sui casi aggiunti dagli utenti del Portale partner sono pubblici e possono essere visualizzati da tutti gli utenti che possono visualizzare il caso. Per abilitare i casi nel Portale partner: 1. Aggiungere la scheda Casi all'elenco delle schede disponibili nel Portale partner. 2. Verificare che la scheda dei casi sia impostata su Impostazioni predefinite attivate nel profilo utente partner. 3. Abilitare le autorizzazioni oggetto "Lettura", "Crea" e "Modifica" per i casi nel profilo utente partner. Dopo aver abilitato i casi nel Portale partner, tenere presente quanto segue: Unlimited Edition e Per abilitare casi per utenti partner: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Specificare un modello per la creazione di casi per consentire agli utenti partner di inviare una di notifica ai nuovi referenti assegnati ai casi. Da Imposta, immettere Impostazioni di assistenza nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di assistenza. Configurare i ruoli del team caso per consentire ai partner di aggiungere membri del team caso. Da Imposta, immettere Ruoli team caso nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Ruoli team caso.

125 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 121 Quando si visualizza un messaggio associato a un caso, i link Elenco messaggi , Successivo e Precedente non sono disponibili agli utenti del portale. Abilitazione del Portale partner Impostazioni del Portale partner Abilitazione di Salesforce CRM Content nel Portale partner Per impostare e aggiornare il Portale partner: Per creare e modificare profili: Per gestire gli utenti del Portale partner: Per creare autorizzazioni per le librerie di Salesforce CRM Content: Per aggiungere utenti a una libreria di Salesforce CRM Content: Personalizza applicazione "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Gestisci utenti esterni "Gestisci Salesforce CRM Content" OPPURE Gestisci autorizzazioni contenuto "Gestisci Salesforce CRM Content" OPPURE Gestisci libreria selezionata nella definizione delle autorizzazioni per la propria libreria Unlimited Edition e Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Salesforce CRM Content è disponibile nel Portale partner. È possibile consentire due livelli di accesso a Salesforce CRM Content agli utenti del Portale partner: Gli utenti del portale senza una licenza funzioni di Salesforce CRM Content possono scaricare, valutare, commentare e abbonarsi al contenuto se dispongono dell'autorizzazione "Visualizza contenuto nei portali". Non possono visualizzare dati potenzialmente delicati quali i nomi utente e la cronologia dei download, delle versioni e degli abbonamenti. La funzione di consegna contenuto non è disponibile per gli utenti del portale. Gli utenti del portale con una licenza funzioni di Salesforce CRM Content possono accedere a tutte le funzioni di Salesforce CRM Content consentite dalle autorizzazioni della loro libreria, compresi il contributo di contenuti, lo spostamento e la condivisione di contenuti tra librerie e l'eliminazione di contenuti. Possono, inoltre, visualizzare i rapporti di Salesforce CRM Content. La funzione di consegna contenuto non è disponibile per gli utenti del portale.

126 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 122 Abilitazione di Salesforce CRM Content per utenti senza licenza Dopo aver abilitato il Portale partner, completare la seguente procedura per abilitare Salesforce CRM Content nei propri portali. Seguire questa procedura se non sono state acquistate le licenze di Salesforce CRM Content per gli utenti del portale. 1. Aggiornare i profili Utente partner clonati: a. Includere l'autorizzazione Visualizza contenuto nei portali. b. Modificare la visibilità delle schede Librerie, Contenuto e Abbonamenti da Scheda nascosta a Impostazioni predefinite attivate. c. Assegnare i profili aggiornati agli utenti del Portale partner in base alle proprie esigenze. 2. Determinare i privilegi disponibili per gli utenti del portale in ogni libreria di Salesforce CRM Content creando una o più autorizzazioni per la libreria. Nota: l'autorizzazione per una libreria può concedere solo i privilegi previsti dalla licenza funzioni o dal profilo di un utente. Ad esempio, anche se Aggiungi tag a contenuto è un'opzione di autorizzazione per la libreria, selezionandola non si consente agli utenti del portale privi di una licenza funzioni di Salesforce CRM Content di assegnare tag ai contenuti. 3. Determinare le librerie per le quali si desidera concedere l'accesso agli utenti del portale. Verificare che in tali librerie non siano disponibili contenuti riservati. 4. Aggiungere utenti del portale alle librerie. Gli utenti del portale con il profilo Utente partner o un clone di tale profilo possono essere aggiunti a una libreria solo come parte di un gruppo pubblico. 5. Aggiungere le schede di Salesforce CRM Content a ogni Portale partner. Nota: la scheda Documenti non fa parte di Salesforce CRM Content. Abilitazione di Salesforce CRM Content per utenti con licenza Dopo aver abilitato il Portale partner, completare la seguente procedura per abilitare Salesforce CRM Content nei propri portali. Seguire questa procedura se sono state acquistate le licenze di Salesforce CRM Content per gli utenti del portale. 1. Aggiornare i profili Utente partner clonati: a. Se lo si desidera, aggiungere l'autorizzazione "Crea librerie" per consentire agli utenti del portale di creare e amministrare nuove librerie. b. Modificare la visibilità delle schede Librerie, Contenuto e Abbonamenti da Scheda nascosta a Impostazioni predefinite attivate. c. Assegnare i profili aggiornati agli utenti del Portale partner in base alle proprie esigenze. 2. Selezionare la casella di controllo Utente Salesforce CRM Content nella pagina dei dettagli di ogni utente del Portale partner. 3. Determinare i privilegi disponibili per gli utenti del portale in ogni libreria di Salesforce CRM Content creando una o più autorizzazioni per la libreria. Nota: l'autorizzazione per una libreria può concedere solo i privilegi previsti dalla licenza funzioni o dal profilo di un utente. Ad esempio, anche se Aggiungi tag a contenuto è un'opzione di autorizzazione per la libreria, selezionandola non si consente agli utenti del portale privi di una licenza funzioni di Salesforce CRM Content di assegnare tag ai contenuti. 4. Determinare le librerie per le quali si desidera concedere l'accesso agli utenti del portale. Verificare che in tali librerie non siano disponibili contenuti riservati. 5. Aggiungere utenti del portale alle librerie. Gli utenti del portale con il profilo Utente partner o un clone di tale profilo possono essere aggiunti a una libreria solo come parte di un gruppo pubblico.

127 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner Aggiungere le schede di Salesforce CRM Content a ogni Portale partner. Nota: la scheda Documenti non fa parte di Salesforce CRM Content. Abilitazione del Portale partner Abilitazione dell' nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. L'abilitazione dell' nel Portale partner consente agli utenti partner di inviare messaggi dagli elenchi correlati Cronologia attività nel Portale partner. Ad esempio, un utente partner può selezionare il pulsante Invia un messaggio nell'elenco correlato Cronologia attività di un lead per inviare un messaggio al lead e registrare il messaggio nell'elenco correlato. Per consentire agli utenti partner di inviare dal Portale partner, è necessario concedere loro l'autorizzazione "Invia ". Per consentire agli utenti partner di utilizzare i modelli di è necessario rendere loro disponibili i modelli. Abilitazione del Portale partner Unlimited Edition e Per abilitare le autorizzazioni: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni"

128 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 124 Abilitazione delle Idee nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Dopo aver impostato il Portale partner, completare la seguente procedura per abilitare le idee nel portale: 1. Per creare una comunità per le idee attiva e configurata in modo da essere visualizzata nel portale, da Imposta immettere Zone idee nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Zone idee. 2. Aggiungere la scheda Idee al Portale partner. 3. Se l'organizzazione utilizza la licenza del portale Idee e Risposte, nascondere la scheda Rapporti nel Portale partner. In caso contrario, gli utenti del Portale partner riceveranno un messaggio Privilegi insufficienti quando fanno clic sulla scheda Rapporti. Abilitazione del Portale partner Unlimited Edition e Per impostare e aggiornare il Portale partner: Personalizza applicazione Per creare una comunità: Personalizza applicazione

129 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 125 Abilitazione della Gestione diritti nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Il Portale partner può essere utilizzato per consentire ai partner di accedere ai diritti, ai contratti di servizio o alle voci di contratto. Dopo avere impostato la gestione dei diritti e abilitato un Portale partner, attenersi alla procedura descritta di seguito per aggiungere la gestione dei diritti ai portali. 1. Aggiornare i profili Utente partner clonati: a. Includere l'autorizzazione "Lettura" per i diritti, i contratti di servizio e le voci di contratto. b. Se lo si desidera, includere le autorizzazioni "Crea" ed "Elimina" per i referenti diritti sui profili degli amministratori degli utenti partner delegati. Questo permette agli amministratori degli utenti esterni delegati di aggiornare i referenti diritti. c. Verificare che la visibilità delle schede Diritti o Contratti di servizio sia impostata su Impostazioni predefinite attivate. Le voci di contratto sono visualizzate nei contratti di servizio. 2. Nella parte inferiore della pagina dei dettagli del Portale partner, fare clic su Modifica profili e attivare il nuovo profilo. 3. Personalizzare i layout di pagina dei casi per aggiungere il campo di ricerca Nome diritto. Questa operazione consente agli utenti partner di aggiungere diritti ai casi. Unlimited Edition e con Service Cloud Per impostare e aggiornare il Portale partner: Personalizza applicazione Per creare e modificare profili: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Per gestire gli utenti del portale: Gestisci utenti esterni Suggerimento: Non aggiungere i seguenti campi del processo diritti ai layout di pagina dei casi per gli utenti del portale, perché questi ultimi non devono accedere a informazioni relative ai propri processi di assistenza interni: Ora iniziale processo diritto, Ora finale processo diritto, Arrestato e Arrestato dal. 4. Se lo si desidera, personalizzare gli elenchi correlati per account e referenti per aggiungere i Diritti. Questo consente agli amministratori degli utenti esterni delegati di creare casi automaticamente associati ai diritti appropriati. 5. Aggiungere le schede Diritti o Contratti di servizio a ogni Portale partner. 6. Assegnare i profili clonati agli utenti del Portale partner: a. Per creare un nuovo utente del Portale partner, fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Abilita utente partner nella pagina dei dettagli del referente. Per aggiornare un utente esistente, fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Visualizza utente partner. b. Per un nuovo utente, selezionare il profilo clonato dal menu a discesa Profilo. Per un utente esistente, fare clic su Modifica e quindi selezionare il profilo. c. Fare clic su Salva. Abilitazione del Portale partner

130 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 126 Abilitazione di Risposte nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile utilizzare il Portale partner per consentire ai partner di accedere a una comunità di risposte. Per abilitare Risposte nel proprio portale: 1. Impostare il Portale partner. Durante la personalizzazione dei font e dei colori del portale, tenere presente che Risposte supporta soltanto le seguenti modifiche: Tutti gli stili della scheda I seguenti stili della pagina: Sfondo pagina Testo Link Effetto di attivazione link 2. Impostare Risposte, assicurandosi che la comunità di risposte sia configurata per la visualizzazione nel Portale partner. 3. Aggiungere la scheda Risposte al proprio Portale partner. 4. Creare gli utenti del Portale partner. Unlimited Edition e Per impostare e aggiornare il Portale partner: Personalizza applicazione Per creare e modificare profili: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Per creare una comunità di risposte: Personalizza applicazione 5. Se si desidera che gli utenti del Portale partner abbiano impostazioni di visibilità dei gruppi di categorie diverse dal titolare dell'account, modificare le impostazioni di visibilità dell'utente del Portale partner. Per impostazione predefinita, gli utenti del Portale partner ereditano le categorie alle quali possono accedere dal titolare dell'account. Ad esempio, se il titolare dell'account ha un ruolo di CEO e tale ruolo offre un accesso completo a tutte le categorie di dati nel gruppo di categorie assegnato alle risposte, anche gli utenti del Portale partner possono accedere a tutte le categorie nella comunità di risposte. In alcuni casi, è possibile limitare le categorie alle quali può accedere un utente del Portale partner. 6. Se l'organizzazione utilizza la licenza del portale Idee e Risposte, nascondere la scheda Rapporti nel Portale partner. In caso contrario, gli utenti del Portale partner riceveranno un messaggio Privilegi insufficienti quando fanno clic sulla scheda Rapporti. Abilitazione del Portale partner

131 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 127 Gestione di utenti partner Per gestire gli utenti del Portale partner: Per creare, modificare ed eliminare profili: Per creare, modificare ed eliminare layout di pagina: Per impostare la protezione a livello di campo: Per impostare le regole di condivisione: Gestisci utenti esterni "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Personalizza applicazione "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" E Personalizza applicazione "Gestisci condivisione" Unlimited Edition e Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Poiché il Portale partner Salesforce presenta delle funzionalità simili a Salesforce, gli utenti del Portale partner vengono gestiti allo stesso modo degli utenti di Salesforce. Prestare attenzione all'impatto che i seguenti elementi hanno sulle modalità di gestione degli utenti del Portale partner: Profili del Portale partner Le autorizzazioni assegnate agli utenti del Portale partner definiscono le funzioni che questi possono eseguire all'interno del Portale partner dell'organizzazione, ad esempio se possono visualizzare, creare o modificare casi e record di oggetti personalizzati. Quando si abilita il Portale partner, il profilo Utente partner viene automaticamente creato per la propria organizzazione. Il profilo Utente partner non può essere modificato. Per abilitare gli utenti partner all'accesso a un Portale partner, creare dei profili per i partner clonando il profilo Utente partner. Per ogni profilo clonato, verificare che non sia selezionata l'autorizzazione "Utente solo API"; in caso contrario, gli utenti associati al profilo non potranno effettuare l'accesso al Portale partner. La clonazione di questi profili o la creazione di insiemi di autorizzazioni consente inoltre di specificare quali operazioni possono eseguire gli utenti del portale. Regole di condivisione del Portale partner Dopo avere abilitato un Portale partner, vengono creati i seguenti gruppi e categorie di regole di condivisione: Gruppo o categoria Gruppo Tutti gli utenti del Portale partner Gruppo Tutti gli utenti interni Categoria di regole di condivisione Ruoli e subordinati interni Descrizione Contiene tutti gli utenti del Portale partner dell'organizzazione. Contiene tutti gli utenti Salesforce dell'organizzazione Consente di creare regole di condivisione in cui è possibile scegliere utenti Salesforce specifici dell'organizzazione in base al ruolo, più tutti gli utenti dei ruoli subordinati, ad eccezione dei ruoli Portale partner.

132 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 128 È possibile utilizzare questi gruppi e la categoria di regole di condivisione per creare facilmente regole di condivisione che autorizzano tutti gli utenti del Portale partner o di Salesforce ad accedere a dati specifici. È possibile anche creare regole di condivisione tra gli utenti del Portale partner e quelli di Salesforce, ma non tra utenti partner associati ad account partner diversi. Se Salesforce Knowledge è abilitato nel Portale partner, gli utenti del portale possono visualizzare gli articoli consentiti dalle impostazioni di visibilità dei gruppi di categorie. Gerarchia dei ruoli del Portale partner Quando si abilita il primo utente del Portale partner in un account, viene creata una gerarchia dei ruoli dell'utente del portale per l'account e i suoi referenti. L'account viene aggiunto alla gerarchia dei ruoli sotto l'utente titolare dell'account. Ogni volta che si abilita un referente come utente del Portale partner, gli verrà automaticamente assegnato il ruolo Utente nella gerarchia dei ruoli del portale dell'account. Il numero predefinito di ruoli negli account portale è tre. Il numero dei ruoli si può diminuire o aumentare fino a un massimo di tre. Agli utenti partner può essere assegnato uno dei tre seguenti ruoli: Dirigente Responsabile Utente Nella gerarchia dei ruoli il dirigente partner si trova in posizione immediatamente inferiore al ruolo del channel manager. Il ruolo responsabile partner si trova in posizione immediatamente inferiore al ruolo del dirigente partner. Il ruolo utente partner si trova in posizione immediatamente inferiore rispetto al ruolo del responsabile partner. Il nome dell'account partner è parte integrante del nome di ciascun ruolo. Se ad esempio il nome dell'account partner è Acme, i tre ruoli saranno rispettivamente Dirigente partner Acme, Responsabile partner Acme e Utente partner Acme. Se la proprietà di un account partner passa a un altro channel manager, il ruolo dell'utente partner viene spostato in quella posizione nella gerarchia dei ruoli. Nota: occorre prestare particolare attenzione nella gestione della gerarchia dei ruoli. Gli utenti partner con un determinato livello di ruolo sono sempre in grado di visualizzare e modificare tutti i dati di cui sono titolari o che condividono con utenti con ruoli sottostanti nella gerarchia, indipendentemente dal modello di condivisione dell'organizzazione. Per gestire i ruoli dei partner è opportuno utilizzare rapporti amministrativi. Gli account con diversi tipi di portale hanno una gerarchia dei ruoli diversa per ogni portale. I nomi dei ruoli includono il tipo di portale al quale sono associati. Ad esempio, se l'account A possiede sia un Portale partner che un Portale Clienti, i ruoli del Portale Clienti vengono denominati "Utente cliente Account A" e i ruoli del Portale partner vengono denominati "Utente partner Account A". Tutti gli utenti appartenenti a un ruolo utente partner dispongono dell'accesso in lettura a tutti i referenti dell'account partner anche quando il modello di condivisione referenti è privato. Gli utenti partner dispongono dell'accesso in lettura e scrittura alle operazioni associate a un oggetto a cui possono accedere. Dispongono inoltre dell'accesso in lettura a eventi associati a qualsiasi oggetto a cui possono accedere. Gli utenti partner dispongono dello stesso accesso agli articoli di Salesforce Knowledge del titolare dell'account. Per visualizzare i ruoli assegnati agli utenti del Portale partner, creare un record personalizzato, scegliere Rapporti amministrativi, selezionare Utenti come tipo dati e aggiungere Ruolo alle colonne dei rapporti. Eliminazione di ruoli del Portale partner Quando si eliminano ruoli del Portale partner, i ruoli vengono rinominati per conservare la gerarchia. Ad esempio, se si elimina il ruolo Responsabile da una gerarchia composta da tre ruoli (Dirigente, Responsabile e Utente) il ruolo Dirigente si trasforma in Responsabile ma il relativo ID resta invariato. Quando si crea un ruolo del Portale partner, la gerarchia del nuovo ruolo portale viene determinata e creata automaticamente a partire dal basso. Per migliorare le prestazioni, è possibile eliminare più ruoli in massa. Ad esempio, se alla maggior parte degli utenti è assegnato un ruolo Utente, è possibile eliminare i ruoli Dirigente e Responsabile. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione dei ruoli partner, vedere il manuale SOAP API Developer's Guide.

133 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 129 Accesso Super utente Agli utenti può essere assegnato l'accesso Super utente per consentire loro di accedere ai dati di proprietà di altri utenti nello stesso ruolo o in ruoli subordinati nella gerarchia. Ad esempio, un Responsabile partner con accesso Super utente può vedere i dati di proprietà degli altri utenti con ruolo Responsabile partner e Utente partner. Licenze utente Portale partner Gli utenti del Portale partner non possono eseguire tutte le funzioni degli utenti di Salesforce poiché agli utenti del Portale partner viene assegnato un tipo speciale di licenza utente. Abilitazione del Portale partner Assegnazione dell'accesso Super utente partner Agli utenti partner può essere assegnato uno dei tre seguenti ruoli: Dirigente partner, Responsabile partner o Utente partner (ruolo di lavoro). I Super utenti partner con ruolo di Dirigente partner Responsabile partner Utente partner (ruolo di lavoro) Possono accedere Ai dati di proprietà di tutti gli utenti e super utenti partner nello stesso ruolo e in ruoli gerarchici inferiori (ruoli Responsabile e Utente). Ai dati di proprietà di tutti gli utenti e super utenti partner nello stesso ruolo e nei ruoli gerarchici inferiori (ruoli Utente). Ai dati di proprietà di tutti gli utenti e super utenti partner nello stesso ruolo (ruoli Utente). Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Unlimited Edition e Per creare, modificare, disabilitare o disattivare gli utenti del portale: Gestisci utenti esterni Per creare referenti: Crea per i referenti Per visualizzare i referenti: Lettura per i referenti Per abilitare l'accesso Super utente partner per il proprio portale partner, vedere Abilitazione dell'accesso Super utente partner. Per assegnare l'accesso Super utente, accedere alla pagina dei dettagli referente di un account partner, fare clic su Gestisci utente esterno e selezionare Abilita accesso Super utente. Per rimuovere l'accesso Super utente partner, accedere alla pagina dei dettagli referente di un account partner, fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Disabilita accesso Super utente. Esempio: Prestare attenzione alle seguenti indicazioni: I super utenti partner possono accedere ai dati di proprietà di altri utenti e super utenti partner con lo stesso ruolo o con ruolo subordinato nella gerarchia degli account del portale, anche se l'impostazione predefinita valida per tutta l'organizzazione è Privato.

134 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 130 L'accesso Super utente partner si applica solo a casi, lead, oggetti personalizzati e opportunità. Si supponga di avere due super utenti partner con lo stesso ruolo nello stesso account: l'utente A è titolare di alcune opportunità e l'utente B ha una condivisione manuale con un'altra opportunità. L'Utente A avrà accesso a tutte le opportunità, incluse quelle cui ha accesso l'utente B. Impostazioni del Portale partner Abilitazione degli utenti partner per la richiesta di incontri Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Dopo avere abilitato il Portale partner e impostato la funzione di richiesta di incontro, eseguire la procedura descritta di seguito per consentire ai propri utenti partner di richiedere incontri con referenti, lead e account personali: 1. Aggiornare i profili Utente partner personalizzati: a. Includere le autorizzazioni utente "Invia " e "Modifica eventi". b. Verificare che la visibilità delle schede Referenti e Lead sia impostata su Impostazioni predefinite attivate. 2. Verificare che il profilo Utente partner personalizzato sia attivo e assegnato agli utenti partner. Abilitazione del Portale partner Unlimited Edition e Per impostare e aggiornare il Portale partner: Personalizza applicazione Per creare e modificare profili: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" Per impostare la funzione di richiesta di incontro: Personalizza applicazione

135 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 131 Delega dell'amministrazione utenti partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile delegare un sottoinsieme di diritti amministrativi agli utenti esterni che dispongono di una licenza utente partner. Gli amministratori utenti esterni delegati possono eseguire tutte le seguenti operazioni per gli utenti (sia utenti clienti che utenti partner) associati al loro account: Creare utenti esterni Modificare utenti esterni Reimpostare le password per gli utenti esterni Disattivare utenti esterni esistenti Nota: Quando disattiva un utente del portale, l'amministratore utente esterno delegato non ha la possibilità di rimuovere l'utente dai team di cui è membro. Per delegare i diritti di amministrazione per un utente partner è necessario utilizzare l'interfaccia utente profilo originale. Se si utilizza l'interfaccia utente profilo ottimizzata, disattivarla temporaneamente nelle Impostazioni dell'interfaccia utente per completare questa operazione. Per delegare diritti di amministrazione a un utente partner: Unlimited Edition e Per gestire gli utenti del Portale partner: Gestisci utenti esterni Per creare, modificare ed eliminare profili: "Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni" 1. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili e fare clic su un profilo partner personalizzato. Il profilo Utente partner non può essere modificato. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare Amministratore utente esterno delegato. 4. Fare clic su Salva. 5. Fare clic su Modifica nell'elenco correlato Profili utenti esterni delegati. 6. Selezionare i profili utenti esterni che gli utenti con questo profilo potranno amministrare. Un amministratore utente esterno delegato può gestire gli utenti esterni con profili del Portale Clienti, del Portale partner o delle comunità, purché gli utenti con quel profilo rientrino nello stesso account. 7. Fare clic su Salva. Per cambiare i profili che un amministratore utente esterno delegato può modificare: 1. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili e fare clic su un profilo partner personalizzato. Il profilo Utente partner non può essere modificato. 2. Fare clic su Modifica nell'elenco correlato Profili utenti esterni delegati. 3. Selezionare i profili utenti esterni che gli utenti con questo profilo potranno amministrare. 4. Fare clic su Salva.

136 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 132 Gli amministratori degli utenti del portale delegati possono selezionare Gestisci utente esterno e quindi Visualizza utente partner nella pagina dei dettagli del referente per visualizzare e modificare i dettagli dell'utente Portale partner: Fare clic su Modifica per modificare i dettagli di un utente del Portale partner. Fare clic su Reimposta password per reimpostare la password dell'utente del Portale partner. Fare clic su Modifica e deselezionare la casella di controllo Attivo per disattivare l'utente. Nota: Gli amministratori degli utenti partner delegati possono aggiornare gli utenti del portale su tutti gli account a cui vengono trasferiti. Suggerimenti sull'impostazione dell'amministrazione degli utenti del portale delegati Quando si imposta l'amministrazione degli utenti del portale delegati, prestare attenzione ai seguenti punti: Sul profilo degli utenti a cui si intende concedere l'amministrazione degli utenti del portale delegati: Aggiungere le autorizzazioni Crea e Modifica sui referenti in modo che gli amministratori del portale delegati possano creare e aggiornare i referenti correlati ai rispettivi account. Impostare le schede Account e Referenti selezionando Impostazioni predefinite attivate per consentire agli amministratori degli utenti del portale delegati di visualizzare le schede Account e Referenti e di gestire agevolmente i referenti relativi ai rispettivi account. Aggiungere le schede Account e Referenti al proprio portale. Impostare la protezione a livello di campo e i layout di pagina in modo da consentire agli amministratori degli utenti del portale delegati di accedere unicamente ai campi account, referente e caso specificati. Abilitazione del Portale partner Abilitazione del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Per abilitare il Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare la casella di controllo Abilita Portale partner. 4. Fare clic su Salva. Nota: una volta abilitato il Portale partner, non è più possibile disabilitarlo. Tuttavia, è possibile impedire ad altri utenti di accedere al proprio Portale partner. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del Portale partner a pagina 134. Unlimited Edition e Per abilitare il Portale partner: Personalizza applicazione

137 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 133 Una volta abilitato il Portale partner per la propria organizzazione, è possibile creare uno o più Portali partner per soddisfare le varie esigenze aziendali dei propri clienti. Nota: È possibile creare al massimo 5 portali partner nell'organizzazione. Gli aumenti rispetto a tale numero sono soggetti all'approvazione del responsabile del prodotto e richiedono casi d'uso dettagliati. Quando si abilita il Portale partner, i seguenti elementi vengono aggiunti automaticamente all'organizzazione: Il profilo Utente partner È possibile assegnare gli utenti del Portale partner a profili clonati da questo profilo. Per ogni profilo clonato, verificare che non sia selezionata l'autorizzazione "Utente solo API"; in caso contrario, gli utenti associati al profilo non potranno effettuare l'accesso al Portale partner. Il pulsante Abilita come partner sui record di account Consente di creare un account partner. I pulsanti Abilita utente Portale partner e Visualizza utente Portale partner sui record referente Consentono di creare un nuovo utente partner o visualizzare gli utenti partner esistenti. I gruppi "Tutti gli utenti del Portale partner" e "Tutti gli utenti interni", unitamente alla categoria di regole di condivisione "Ruoli e subordinati interni". È possibile utilizzare questi gruppi e la categoria di regole di condivisione per creare facilmente regole di condivisione che autorizzano tutti gli utenti del Portale partner o di Salesforce ad accedere a dati specifici. Gruppo o categoria Gruppo Tutti gli utenti del Portale partner Gruppo Tutti gli utenti interni Categoria di regole di condivisione Ruoli e subordinati interni Descrizione Contiene tutti gli utenti del Portale partner dell'organizzazione. Contiene tutti gli utenti Salesforce dell'organizzazione Consente di creare regole di condivisione in cui è possibile scegliere utenti Salesforce specifici dell'organizzazione in base al ruolo, più tutti gli utenti dei ruoli subordinati, ad eccezione dei ruoli Portale partner. Impostazioni del Portale partner

138 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 134 Configurazione del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Dopo che è stato creato un Portale partner, è possibile personalizzarlo in modo che soddisfi le proprie esigenze aziendali. Mediante la personalizzazione del Portale partner, è possibile soddisfare le esigenze dei diversi canali. Per personalizzare il Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic sul nome del portale che si desidera personalizzare. 3. Configurare le impostazioni del portale e i modelli di comunicazione. 4. Configurare i font e i colori utilizzati nel portale. 5. Configurare le schede disponibili per il portale. 6. Assegnare profili partner al portale. 7. Configurare le lingue dei portali. Unlimited Edition e Per configurare un Portale partner: Personalizza applicazione 8. Se necessario, aggiungere il componente Benvenuto del Portale partner ai layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del portale. Il componente Benvenuto visualizza un messaggio di benvenuto contenente il nome dell'utente, il nome del suo channel manager e i link al suo profilo personale e al profilo dell'azienda. 9. Se necessario, aggiungere il componente Casella lead in arrivo del Portale partner ai layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del portale. Quando accedono al portale, gli utenti visualizzano un elenco di lead per le rispettive aree di attesa lead. Facendo clic su Accetta accanto a un lead, ne diventano titolari. Non saranno in grado di visualizzare tutti i dettagli del lead finché non fanno clic su Accetta. Impostazioni del Portale partner

139 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 135 Assegnazione di profili partner ai Portali partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Gli utenti del portale possono accedere unicamente ai Portali partner assegnati al loro profilo. Per assegnare un profilo a un Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare il nome del proprio Portale partner. 3. Fare clic su Modifica profili nella sezione Profili assegnati. 4. Selezionare la casella di controllo Attivo accanto al profilo che si desidera assegnare al portale. Un utente del portale può accedere a tutti i Portali partner assegnati al suo profilo utilizzando un unico nome utente e un'unica password. Unlimited Edition e Per assegnare profili partner ai Portali partner: Personalizza applicazione È possibile visualizzare il numero di utenti attivi associati a ogni profilo assegnato a un Portale partner nel campo Utenti della sezione Profili assegnati. Impostazioni del Portale partner Procedure consigliate di Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Suggerimenti per l'implementazione Gli utenti del portale possono accedere unicamente ai Portali partner assegnati al loro profilo. Unlimited Edition e Un utente del portale può accedere a tutti i Portali partner assegnati al suo profilo utilizzando un unico nome utente e un'unica password. È possibile visualizzare il numero di utenti associati a ogni profilo assegnato a un Portale partner nel campo Utenti della sezione Profili assegnati. L'URL di accesso di ogni Portale partner creato contiene un identificativo univoco, ad esempio IDportale=060D Q1F. Questo identificativo è visibile nella pagina dei dettagli del portale. L'identificativo univoco determina lo specifico portale al quale un utente può accedere. Se un utente accede a un URL di accesso che non contiene un identificativo univoco, viene indirizzato

140 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 136 automaticamente verso l'url di accesso del primo Portale partner creato. Tenere presente che gli utenti del portale possono accedere a un Portale partner solo tramite la pagina di accesso del portale e non dalla pagina di accesso di Salesforce. Le impostazioni dei seguenti elementi si applicano sia all'organizzazione che ai Portali partner: Visualizzazioni elenco Layout di ricerca Avvisi di flusso di lavoro Procedure consigliate Poiché è possibile personalizzare in modo univoco i font, i colori, i modelli di e il messaggio di accesso di ogni Portale partner creato, è possibile creare un Portale partner per ogni organizzazione partner supportata dall'organizzazione o per diversi livelli di partner o comunità. Nota: i codici JavaScript e CSS vengono eliminati automaticamente dai file HTML utilizzati come messaggio di accesso del portale. Non è possibile eliminare un Portale partner ma è possibile impedire agli utenti di accedere a un portale deselezionando la casella di controllo Accesso abilitato. È possibile creare più Portali partner che visualizzano schede diverse per gli utenti con lo stesso profilo, a condizione che il profilo possa accedere a tutti gli oggetti visualizzati nelle schede. È possibile impostare il numero predefinito di ruoli per gli account portale partner. Questo rappresenta un vantaggio per il portale, in quanto riduce il numero di ruoli non utilizzati. quando si abilita il Portale partner, il portale predefinito verrà impostato come Accesso abilitato. Disabilitare questa impostazione e riabilitarla quando il portale predefinito è pronto per l'accesso degli utenti del portale. Informare gli utenti partner che possono rendere il channel manager titolare di un oggetto. Creare un layout di pagina iniziale per gli utenti partner con link personalizzati per le funzionalità utilizzate di frequente. Aggiungere il componente Benvenuto del Portale partner nei layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del Portale partner. Quando gli utenti accedono al portale, ricevono un messaggio di benvenuto contenente il loro nome, il nome del loro channel manager e i link al loro profilo personale e al profilo dell'azienda. Possono selezionare il link con il nome del channel manager per inviargli un messaggio . Quando gli utenti del portale modificano le informazioni personali, il loro record utente viene aggiornato automaticamente mentre ciò non si applica per il record referente. Personalizzare il componente di pagina iniziale Link personalizzati in modo da includere i link che possono essere utilizzati dagli utenti partner, oppure rimuoverlo dal layout di pagina iniziale. Gli utenti partner non possono impostare i promemoria sulle operazioni. Creare un processo che consenta agli utenti di gestire le operazioni senza promemoria. È possibile aggiungere il componente Casella lead in arrivo del Portale partner ai layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del Portale partner.si consiglia di nascondere i campi lead importanti quali Nome società e Nome lead agli utenti del Portale partner per evitare che scelgano in modo selettivo quali lead accettare.

141 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 137 Suggerimenti per l'impostazione dei channel manager nel Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. I channel manager sono gli utenti interni che gestiscono i partner. Prima di abilitare un portale, è necessario verificare che i channel manager dispongano delle autorizzazioni necessarie per gestire i partner. Le due principali aree disponibili per la configurazione dei channel manager sono profili e ruoli. Unlimited Edition e Ruoli dei channel manager La gerarchia dei ruoli determina i dati a cui gli utenti possono accedere. Gli utenti possono sempre visualizzare e modificare i record di cui sono titolari. Inoltre possono sempre visualizzare, modificare e generare rapporti su dati di cui sono titolari o che condividono con utenti che occupano una posizione inferiore nella gerarchia dei ruoli. Nella gerarchia, i ruoli dei channel manager sono sempre direttamente superiori ai ruoli dei rispettivi utenti partner e consentono ai channel manager accesso a tutti i dati di cui sono titolari i partner da essi gestiti. Quando in un account partner vengono creati utenti partner, Salesforce posiziona automaticamente il ruolo degli utenti partner in posizione subordinata rispetto al ruolo del channel manager che detiene quell'account. Per facilitare la gestione dei channel manager e degli utenti partner, è opportuno creare una struttura logica dei ruoli dei channel manager. Profili dei channel manager I profili determinano le autorizzazioni concesse agli utenti, i layout di pagina che visualizzano, le schede e i tipi di record di cui dispongono e altre impostazioni. Creare un profilo univoco e strutturarne le impostazioni specificatamente per i channel manager. Nella creazione di questo profilo, utilizzare i seguenti suggerimenti: Rendere disponibili ai channel manager le seguenti schede Lead, Account, Referenti, Opportunità, Documenti e Prodotti. Se inoltre si intendono utilizzare soluzioni oppure oggetti personalizzati, renderli disponibili ai channel manager. Assegnare tipi di record Assegnare i tipi di record lead appropriati ai profili dei propri channel manager. Assegnare i layout di pagina Assegnare i layout di pagina appropriati ai profili dei propri channel manager. Assicurarsi che i pulsanti Abilita accesso al Portale partner e Visualizza utente portale partner siano inclusi nel layout di pagina dei referenti dei channel manager. Abilitare l'autorizzazione Gestisci partner. Una volta abilitata questa autorizzazione, i channel manager possono abilitare nuovi account partner e utenti partner. Rendere visibile ai channel manager il campo Account partner su lead, account e opportunità Questo consente ai channel manager di creare visualizzazioni elenco o rapporti per tenere traccia delle attività degli utenti partner. Rendere il campo Data ultimo trasferimento visibile ai channel manager sui lead Questo consente ai channel manager di creare visualizzazioni elenco o rapporti per tenere traccia delle attività degli utenti partner. Altri suggerimenti Creare un gruppo pubblico per i channel manager. È possibile utilizzare questo gruppo per filtrare e controllare l'accesso ai documenti.

142 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 138 Creare un'area di attesa lead per i channel manager. Questa può essere utilizzata per le regole di assegnazione dei lead. Impostazioni del Portale partner Modelli di comunicazione predefiniti del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile impostare i modelli di comunicazione predefiniti per il proprio Portale partner. I modelli di comunicazione predefiniti verranno utilizzati per le comunicazioni con i partner a meno che non siano stati specificati dei modelli per un portale specifico. Inoltre, se un utente partner è assegnato a più di un portale, per le comunicazioni con quell'utente verranno utilizzati i modelli di comunicazione predefiniti. Per impostare i modelli di comunicazione predefiniti per il Portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Imposta modelli di predefiniti per tutti i portali 3. Fare clic su Modifica. 4. Impostare le opzioni seguenti: Unlimited Edition e Per modificare i modelli di comunicazione predefiniti del Portale partner: Personalizza applicazione Impostazioni notifica Impostazione Indirizzo di origine Nome di origine Modello nuovo utente Descrizione L'indirizzo da cui vengono inviati tutti i modelli di comunicazione dal portale partner, ad esempio "assistenza@acme.com". Salesforce invia i messaggi automaticamente, ma questi vengono visualizzati agli utenti del portale come se fossero stati inviati da questo indirizzo . Se un utente del portale risponde al modello di comunicazione, la risposta verrà inviata a questo indirizzo. Nome associato all' Indirizzo di origine, ad esempio Assistenza partner Acme. Modello di utilizzato per inviare il nome utente e la password iniziale a tutti gli utenti del Portale partner appena abilitati. Per impostazione predefinita, è selezionato un modello di esempio. Questo modello deve essere contrassegnato come Disponibile all'uso.

143 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 139 Impostazioni notifica Impostazione Modello nuova password Modello password dimenticata Cambia titolare al modello utente del portale Descrizione Modello di utilizzato per inviare ai clienti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata. Modello di utilizzato per inviare agli utenti del Portale partner esistenti una nuova password dopo che questa è stata reimpostata mediante l'opzione Password dimenticata? nella pagina di accesso del Portale partner. Modello di utilizzato per inviare una notifica agli utenti del Portale partner quando diventano i nuovi titolari di un record del portale. 5. Fare clic su Salva. Impostazioni del Portale partner Personalizzazione del componente Casella lead in arrivo del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Aggiungere il componente Casella lead in arrivo del Portale partner ai layout di pagina iniziale assegnati agli utenti del Portale partner. Quando accedono al portale, gli utenti visualizzano un elenco di lead per le rispettive aree di attesa lead. Facendo clic su Accetta accanto a un lead, ne diventano titolari. Non saranno in grado di visualizzare tutti i dettagli del lead finché non fanno clic su Accetta. Nota: La Casella lead in arrivo viene visualizzata solo nella pagina iniziale degli utenti dove sono presenti lead da accettare. Se gli utenti accettano un lead, ne diventano titolari e il lead scompare dalla Casella lead in arrivo. Dopo avere aggiunto il componente ai layout di pagina assegnati agli utenti del portale è possibile decidere le colonne da visualizzare: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare il nome del proprio Portale partner. 3. Fare clic su Personalizza casella lead in arrivo. 4. Aggiungere, eliminare o riorganizzare i campi nell'elenco Campi selezionati. Unlimited Edition e Per abilitare e personalizzare il componente Casella lead in arrivo del Portale partner: Personalizza applicazione

144 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 140 Nota: si consiglia di nascondere i campi lead importanti quali Nome società e Nome lead agli utenti del Portale partner per evitare che scelgano in modo selettivo quali lead accettare. 5. Fare clic su Salva. Impostazioni del Portale partner Informazioni sulla gestione utenti del Portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Esistono due tipi di utenti per i portali partner: channel manager e utenti partner. I channel manager sono gli utenti interni che gestiscono i partner. Prima di abilitare un portale, è necessario verificare che i channel manager dispongano delle autorizzazioni necessarie per gestire i partner. Unlimited Edition e Gli utenti partner sono utenti di Salesforce con capacità limitate. Sono esterni all'organizzazione ma ne vendono i prodotti o i servizi tramite canali di vendita indiretta. Sono associati a un determinato account partner, dispongono di un accesso limitato ai dati dell'organizzazione e accedono tramite un portale partner. La tabella che segue indica lo spazio di memorizzazione per licenza e le funzionalità a cui l'utente partner può accedere sul portale. Tipo di licenza Partner oro Spazio di memorizzazione per licenza Documenti Profilo account personale Lead Oggetti personalizzati Approvazioni Account Opportunità Salesforce CRM Content (sola lettura) Rapporti Amministrazione utente esterno delegato 5 MB di archiviazione dati per utente Sì Sì Sì Sì Sì. Gli utenti possono inviare record per l'approvazione e visualizzare lo stato delle richieste di approvazione nell'elenco correlato Cronologia approvazioni nelle pagine dei dettagli dei record, ma non possono essere assegnati come responsabili approvazioni. Sì Sì Sì Sì Sì

145 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 141 Tipo di licenza Partner oro Casi Sì Sì Impostazioni del Portale partner Impostazione dei valori predefiniti ruolo portale partner e utente Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile impostare questi valori predefiniti ruolo portale partner e utente: Impostare il numero predefinito di ruoli per gli account portale partner a pagina 142 Abilitare l'accesso Super utente partner a pagina 142 Impostazioni del Portale partner Unlimited Edition e Per impostare il numero di ruoli per account portale Personalizza applicazione Per abilitare l'accesso Super utente partner Personalizza applicazione

146 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 142 Ruoli per ogni account portale partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. È possibile impostare il numero predefinito di ruoli per gli account portale partner. Questo rappresenta un vantaggio per il portale, in quanto riduce il numero di ruoli non utilizzati. È possibile impostare fino a tre ruoli; l'impostazione predefinita di sistema è tre. Ad esempio, se al momento vengono creati tre ruoli quando viene abilitato un account per il portale partner ma per i nuovi account ne basta uno solo, è possibile ridurre il numero di ruoli a uno. Per impostare il numero di ruoli per account portale partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Imposta valori predefiniti ruolo portale e utente. 3. Nella pagina Valori predefiniti ruolo portale e utente, fare clic su Modifica. Unlimited Edition e Per impostare il numero di ruoli per account portale: Personalizza applicazione 4. Nell'elenco a discesa Numero di ruoli, impostare il numero predefinito di ruoli per ogni account portale partner. 5. Fare clic su Salva. Il numero di ruoli per gli account portale esistenti non cambia con questa impostazione. Impostazioni del Portale partner Abilitazione dell'accesso super utente partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Per utilizzare l'accesso Super utente partner, è necessario avere un portale partner abilitato. Per abilitare l'accesso Super utente partner: 1. Da Imposta, immettere Partner nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Nella pagina Impostazioni Partner Relationship Management, fare clic su Imposta valori predefiniti ruolo portale e utente. 3. Fare clic su Modifica e selezionare la casella di controllo Abilita accesso Super utente partner. Unlimited Edition e Per abilitare l'accesso Super utente partner: Personalizza applicazione

147 Guida dell'utente Come autorizzare gli utenti a condividere le informazioni con i partner 143 Per disabilitare l'accesso Super utente partner, deselezionare la casella di controllo Abilita accesso Super utente partner. Tuttavia, se questa funzione viene riabilitata, tutti gli utenti a cui era stato assegnato l'accesso Super utente prima della disabilitazione riacquisiranno automaticamente l'accesso Super utente. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione dell'accesso Super utente partner. Impostazioni del Portale partner Tracciamento delle attività dei partner Nota: A partire dal rilascio Summer '13, il Portale partner non sarà più disponibile per le organizzazioni che non lo utilizzano già. Le organizzazioni esistenti potranno continuare ad accedervi regolarmente. Se non si dispone di un Portale partner ma si desidera condividere facilmente record e informazioni con i partner, provare a utilizzare le comunità. Le organizzazioni esistenti che utilizzano Portali partner possono continuare a utilizzarli o passare a Communities. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Tenere traccia delle attività dei partner è importante per assicurare che lead e opportunità vengano gestiti in modo efficace. Utilizzando il campo Account partner per lead e opportunità, è possibile creare rapporti personalizzati e visualizzazioni elenco che agevolino il tracciamento delle attività eseguite dagli utenti partner. Suggerimento: Quando si crea una visualizzazione elenco o un rapporto, per inserire tutti i lead o le opportunità associate a un account partner utilizzare l'operatore "Account partner non uguale a" e lasciare vuoto il terzo campo del filtro. Suggerimenti per tenere traccia delle attività degli utenti partner: Creare visualizzazioni elenco che indichino le attività su lead e opportunità eseguite dai partner nel corso dell'ultima settimana. Creare un cruscotto digitale che mostri il numero di lead di cui sono titolari i partner e che sono stati creati nell'ultima settimana. Creare una visualizzazione elenco dei lead assegnati ai partner e che non sono stati aggiornati recentemente. Creare rapporti di previsione per le opportunità degli utenti partner. Utilizzare il campo lead Data ultimo trasferimento per cercare lead su cui non si è agito in modo tempestivo. Se si utilizzano previsioni personalizzabili, è necessario assegnare un utente come responsabile previsione a ogni ruolo partner presente nella gerarchia delle previsioni. Quando si assegna un responsabile previsione, tutte le previsioni degli utenti di livello inferiore nella gerarchia delle previsioni vengono riportate a tale responsabile. Nota: Quando si trasferisce un utente del portale partner a un altro account: Le opportunità su ogni account vengono ricalcolate automaticamente tramite la gerarchia delle previsioni della propria organizzazione. Le opportunità di cui l'utente del Portale partner è titolare restano nell'account precedente. Unlimited Edition e Per creare visualizzazioni elenco personalizzate: Lettura per il tipo di record incluso nell'elenco Per creare, modificare, salvare ed eliminare rapporti: "Esegui rapporti" E "Lettura" per i record inclusi nei rapporti E "Crea e personalizza rapporti" Per creare, modificare ed eliminare cruscotti digitali: Gestisci cruscotti digitali

148 Guida dell'utente Impostazione delle opzioni per la vendita 144 Impostazioni del Portale partner Impostazione delle opzioni per la vendita Gestione territorio di livello aziendale Gestione territorio di livello aziendale aiuta a creare modelli dei territori di vendita con una struttura logica ma flessibile, che collega gli agenti di vendita agli account con cui lavorano. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Gestione territorio di livello aziendale e Previsioni collaborative possono essere abilitate e utilizzate contemporaneamente nell'organizzazione Salesforce, sebbene le due funzioni non siano attualmente integrate per essere utilizzate insieme. La funzione di gestione dei territori originale di Salesforce consente di concedere agli utenti l'accesso agli account secondo criteri quali il codice postale, il settore, il reddito o un campo personalizzato specifico della propria azienda. Gestione territorio di livello aziendale si basa sulla funzione originale, ma la sviluppa introducendo i tipi di territorio, i modelli di territorio e gli stati dei modelli di territorio. Unlimited Edition e Questi componenti permettono di creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e più strategie prima di attivare e implementare quella che funziona meglio. Gestione territorio di livello aziendale semplifica inoltre le assegnazioni tra territori, account e opportunità. I rapporti personalizzati aiutano a organizzare il modello di territorio per ottenere una copertura ottimale, valutare l'efficacia dei territori e, se necessario, modificare il modello. Il team potrà utilizzare Chatter per collaborare durante la progettazione e la generazione del modello di territorio. Per istruzioni complete sull'implementazione di questa funzione, consultare la Guida all'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale. Concetti di Gestione territorio di livello aziendale Informazioni sulle funzioni e i concetti correlati che rendono Gestione territorio di livello aziendale così potente e semplice da usare. La comprensione di questi concetti aiuterà a creare modelli di territori più efficaci. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. IN QUESTA SEZIONE: Tipo di territorio I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti per l'azienda. Ogni territorio creato deve avere un tipo di territorio. I tipi di territorio si utilizzano solo per organizzare e creare i territori: non compaiono nelle gerarchie dei modelli di territori. Unlimited Edition e

149 Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 145 Priorità dei tipi di territorio Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di territorio più appropriato per i territori creati o modificati. Non esistono opzioni predefinite per le priorità, e quindi l'organizzazione deve creare il proprio schema di priorità. Ad esempio, 001 potrebbe indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere cura di creare uno schema scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio. Territorio I territori organizzano gruppi di account e gli utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono creati in base ai tipi di territorio. Modello di territorio Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per l'organizzazione. Grazie ai modelli è possibile creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni di account e di utenti diverse prima di attivare il modello che risulta più efficace. Gerarchia dei territori La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione principale del modello. Per creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei territori e visualizzare le pagine dei dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello. Stato del modello di territorio Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o archiviato. L'organizzazione può avere un solo modello di territorio attivo alla volta, ma è possibile creare e conservare più modelli in stato di pianificazione o archiviati da utilizzare per creare altri modelli o come riferimento. Effetto delle autorizzazioni sull'accesso alle funzioni e ai dati in Gestione territorio di livello aziendale Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo le autorizzazioni di questa funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai record e ai dati. Tipo di territorio I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti per l'azienda. Ogni territorio creato deve avere un tipo di territorio. I tipi di territorio si utilizzano solo per organizzare e creare i territori: non compaiono nelle gerarchie dei modelli di territori. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Ad esempio, si potrebbe creare un tipo di territorio denominato Account denominati Universal Telco e quindi, a partire da quel tipo, creare dei territori che includono gli account in questione. Oppure, si potrebbe creare un tipo di territorio denominato Area geografica EU e, da quel tipo, creare territori basati su stati o regioni. Quando si crea un tipo di territorio, controllare che l'etichetta e la descrizione indichino chiaramente i tipi di territorio che devono appartenere a quel tipo. Unlimited Edition e

150 Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 146 Priorità dei tipi di territorio Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di territorio più appropriato per i territori creati o modificati. Non esistono opzioni predefinite per le priorità, e quindi l'organizzazione deve creare il proprio schema di priorità. Ad esempio, 001 potrebbe indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere cura di creare uno schema scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio. Quando si crea un nuovo territorio, si seleziona il tipo di territorio dal campo di ricerca Tipo di territorio. Dal campo di ricerca è possibile visualizzare la priorità assegnata a quel tipo di territorio. Esempio: l'organizzazione si serve delle priorità assegnate ai tipi di territorio per rappresentare la strategia di vendita per l'anno successivo. Nell'anno che sta per iniziare, l'organizzazione prevede di avere maggiori opportunità nella zona orientale del Paese rispetto a quella occidentale e, quindi, al tipo di territorio Zona est viene assegnata priorità 001 e al tipo di territorio Zona ovest priorità 005. L'assegnazione di queste priorità aiuta gli utenti che creano i record territorio a scegliere il tipo di territorio giusto. A metà anno, le proiezioni indicano opportunità di crescita inattese nella zona dei Laghi: si crea quindi un nuovo tipo di territorio, denominato Laghi, e gli si assegna priorità 003 per rispecchiare il cambio della strategia di vendita. Territorio I territori organizzano gruppi di account e gli utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono creati in base ai tipi di territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Il record territorio mostra gli utenti assegnati, gli account assegnati manualmente e le regole che assegnano gli account automaticamente. Un territorio può avere sia territori controllanti, sia territori controllati. A seconda delle modalità di assegnazione degli account adottate dall'organizzazione, un account può essere assegnato a più di un territorio. Modello di territorio Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per l'organizzazione. Grazie ai modelli è possibile creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni di account e di utenti diverse prima di attivare il modello che risulta più efficace. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Ogni modello di territorio è dotato di una gerarchia rappresentata graficamente. La gerarchia mostra la struttura dei territori del modello (compresi i territori controllanti e controllati) e permette di creare, modificare ed eliminare i territori e di visualizzarne le pagine dei dettagli. L'organizzazione può creare e modificare fino a quattro diversi modelli di territorio contemporaneamente, ma è possibile avere un solo modello attivo alla volta. Attivare il modello che si desidera utilizzare per finalizzare le assegnazioni di utenti e di account. Unlimited Edition e Unlimited Edition e Unlimited Edition e

151 Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 147 Gerarchia dei territori La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione principale del modello. Per creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei territori e visualizzare le pagine dei dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Unlimited Edition e Il nome e lo stato del modello di territorio vengono visualizzati nel nodo superiore della gerarchia (1). I territori controllanti e controllati sono nidificati sotto il nome del modello (2). Creare o modificare nuovi territori controllati o eseguirne le regole di assegnazione (3). Eseguire il filtro che assegna i territori alle opportunità (4). Eseguire le regole di assegnazione per tutti i territori del modello (5). Passare il mouse sopra le regole per visualizzare l'ultima esecuzione (6). Impostare lo stato del modello su Attivo o su Archivia (7). Alternare fra la visualizzazione struttura e la visualizzazione elenco ordinato (8).

152 Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 148 Stato del modello di territorio Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o archiviato. L'organizzazione può avere un solo modello di territorio attivo alla volta, ma è possibile creare e conservare più modelli in stato di pianificazione o archiviati da utilizzare per creare altri modelli o come riferimento. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Alcuni stati rispecchiano il ciclo di vita di un modello di territorio, mentre altri segnalano errori di elaborazione quando si modificano gli stati. Stato del ciclo di vita Definizione Unlimited Edition e Pianificazione Attivo Archiviato Lo stato predefinito per ogni nuovo modello di territorio che viene creato. Lo stato Pianificazione consente di visualizzare in anteprima la gerarchia dei territori di un modello prima di distribuirlo. Gli utenti non dispongono di accesso legato ai territori agli account dei modelli che sono in stato di Pianificazione. Lo stato di un modello di territorio dopo che è stato attivato ed è stata completata tutta l'elaborazione. Nell'organizzazione Salesforce può essere attivo un solo modello alla volta. Un modello in stato Attivo permette agli utenti di visualizzarne i dettagli che includono le gerarchie, i territori e tutti gli account e gli utenti assegnati. Gli utenti assegnati ai territori di un modello attivo possono accedere agli account a cui sono assegnati in quel modello e modificarli. Lo stato di un modello di territorio dopo che è stato archiviato ed è stata completata tutta l'elaborazione. Un modello archiviato non consente più l'accesso agli account agli utenti, ma consente comunque agli amministratori di visualizzare la gerarchia e le regole di assegnazione così come erano configurate quando il modello era attivo. Solo il modello attivo può essere archiviato, e i modelli archiviati non si possono riattivare. Quando si archivia un modello di territorio o si elimina un territorio da un modello attivo, il campo Territorio viene reimpostato su un valore vuoto nei record opportunità a cui sono assegnati quei territori.

153 Stato di errore Attivazione non riuscita Archiviazione non riuscita Definizione Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 149 Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori informazioni da Salesforce, controllare la casella . Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori informazioni da Salesforce, controllare la casella . Effetto delle autorizzazioni sull'accesso alle funzioni e ai dati in Gestione territorio di livello aziendale Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo le autorizzazioni di questa funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai record e ai dati. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Verificare che le autorizzazioni utente garantiscano agli utenti un livello di accesso adeguato. Ad esempio, se si desidera che i responsabili delle operazioni di vendita e alcuni responsabili vendite selezionati possano gestire i territori, assegnare loro l'autorizzazione "Gestisci territori". Anche gli utenti che creano le regole di assegnazione per gli account necessitano dell'autorizzazione "Visualizza tutto" per gli account. Unlimited Edition e Gli utenti che devono: Creare modelli di territorio e tutti i record correlati (ad esempio i tipi di territorio) Visualizzare e gestire i modelli di territorio in tutti gli stati: Pianificazione, Attivo e Archiviato Attivare, archiviare, eliminare o clonare i modelli di territorio Visualizzare le informazioni relative ai record account assegnati ai territori nei modelli in tutti gli stati (Pianificazione, Attivo e Archiviato) Creare o modificare le regole di assegnazione degli account Hanno bisogno di queste autorizzazioni, ruoli o titolarità: Gestisci territori Gestisci territori E Visualizza tutto per gli account Nota: I campi disponibili per le regole di assegnazione degli account dipendono dalle eventuali impostazioni di protezione a livello di campo. Ad esempio, un utente può avere le autorizzazioni necessarie per creare regole di assegnazione degli account, ma il suo profilo può impedirgli di visualizzare il campo Reddito annuale dell'oggetto account. L'utente non potrà quindi creare regole di assegnazione degli account che comprendano quel campo.

154 Gli utenti che devono: Visualizzare la struttura di Imposta di Salesforce, comprese le impostazioni dei territori Visualizzare il modello di territorio in stato Attivo, compresi i record correlati (ad esempio tipi di territorio e regole di assegnazione) e altri elementi (ad esempio la gerarchia dei territori) Visualizzare i nomi di tutti i record account assegnati ai territori nel modello di territorio Attivo Visualizzare le informazioni relative ai record account assegnati ai territori solo nei modelli in stato Attivo Visualizzare i dati dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato nei rapporti che includono territori, record assegnati o regole Assegnare manualmente un territorio a un'opportunità Hanno bisogno di queste autorizzazioni, ruoli o titolarità: Visualizza impostazione e configurazione Nota: L'autorizzazione Visualizza impostazione e configurazione è abilitata per impostazione predefinita per il profilo utente standard. Gestisci territori Guida dell'utente Concetti di Gestione territorio di livello aziendale 150 Accesso in condivisione per l'account dell'opportunità. Gli utenti che dispongono dell'accesso in condivisione all'account possono assegnare qualsiasi territorio attivo all'opportunità. Gli utenti che non dispongono di tale accesso possono assegnare soltanto un territorio assegnato anche all'account dell'opportunità. Nota: per le assegnazioni manuali dei territori, Salesforce suggerisce le opportunità assegnate all'account del territorio. Tuttavia, gli utenti che dispongono dell'accesso in condivisione possono cercare e assegnare qualsiasi territorio del modello di territorio attivo. Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio.

155 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 151 Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione Per gestire e aggiornare i territori di vendita della propria organizzazione, utilizzare Gestione territorio di livello aziendale. Creare dei tipi di territorio, creare un modello e quindi aggiungere e provare le regole di assegnazione degli account. Quando si è soddisfatti del modello, attivarlo e quindi assegnare gli utenti e gli account. Distribuirlo all'organizzazione e quindi eseguire dei rapporti per valutarne l'impatto e apportare modifiche se necessario. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Prima di iniziare a creare il modello di territorio, pianificare l'approccio. Scegliere caratteristiche organizzative quali il settore, il reddito annuo o il luogo per suddividere gli account dell'organizzazione in segmenti logici adeguati alle modalità operative della propria azienda. IN QUESTA SEZIONE: Unlimited Edition e Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale Per gestire territori: A partire dal rilascio Winter '15, Gestione territorio di livello aziendale è pronto per essere abilitato "Gestisci territori" dagli amministratori nelle nuove organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni create prima del rilascio Winter '15 devono rivolgersi a salesforce.com per abilitare questa funzione. Gestione territorio di livello aziendale non può essere abilitato nelle organizzazioni esistenti per cui sono abilitate le previsioni personalizzabili. Definizione delle impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale Definire e configurare le impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale. Utilizzo di Chatter per la collaborazione sui modelli di territori Abilitare la funzione di tracciamento dei feed Chatter nell'oggetto Modello di territorio per partecipare allo sviluppo del modello direttamente all'interno dei record modello. Il team può pubblicare e rispondere ai commenti, allegare file e ricevere notifiche quando vengono modificati gli stati dei modelli o aggiornati i campi chiave. Creazione di un modello di territorio Un modello di territorio organizza tutti gli elementi del piano di gestione dei territori dell'organizzazione, compresa una gerarchia dei territori, l'assegnazione degli account e degli utenti. Mentre si crea la gerarchia, si definiscono le regole di assegnazione per i territori e si aggiungono gli utenti ai territori, tenere il modello in stato di pianificazione ed eseguire le regole per vedere le assegnazioni di account così ottenute. Assegnazione manuale di uno o più territori a un account Assegnare uno o più territori a un account direttamente dal record dell'account. Si possono assegnare ad account solo i territori che appartengono a modelli in stato Pianificazione o Attivo. Assegnazione manuale di una o più regole di assegnazione a un territorio Assegnare una o più regole di assegnazione di oggetti a un territorio direttamente dal record del territorio. Le regole disponibili provengono dal modello di territorio a cui appartiene il territorio. Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità In un record opportunità è possibile assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita assegnati lavorano a quell'opportunità. Le assegnazioni manuali di territori sono controllate dall'accesso in condivisione all'account (principale) assegnato dell'opportunità. Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio. Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità Il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità assegna automaticamente i territori alle opportunità in base alla logica di filtro della classe Apex.

156 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 152 Clonazione di un modello di territorio La clonazione permette di creare una copia di un modello di territorio da utilizzare per verificare varie caratteristiche del territorio. Il nuovo modello comprende i territori, le regole di assegnazione, gli utenti e gli account assegnati manualmente dell'originale. È possibile clonare solo i modelli in stato Pianificazione, Attivo o Archiviato. Al termine della clonazione, il nuovo modello sarà in stato Pianificazione. Assegnazione di utenti a territori Assegnare gli utenti ai territori in cui opereranno per la vendita di prodotti e servizi. È possibile assegnare utenti ai territori che appartengono a modelli in stato Attivo o Pianificazione, anche se le assegnazioni effettuate nei modelli in stato Pianificazione hanno unicamente scopo di pianificazione e non influiscono sull'accesso degli utenti ai record. Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e assegnandoli agli utenti del territorio a seconda delle esigenze. Gli utenti possono anche avere ruoli diversi in territori diversi. Attivazione di un modello di territorio Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono soddisfacenti, si è pronti per attivare il modello di territorio. Ricordare che è anche possibile conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come riferimento e per creare altri modelli in futuro. Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso per gli amministratori e gli utenti di Gestione territorio di livello aziendale Una fase importante nell'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale è far sì che gli utenti giusti possano accedere agli elementi, ai record e agli elementi dei record giusti nei modelli di territorio. Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e che appartengono a un modello di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Se il territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole. Capire per quali territori è valida una regola di assegnazione Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori è valida una singola regola. Concetti di Gestione territorio di livello aziendale Gestione territorio di livello aziendale

157 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 153 Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale A partire dal rilascio Winter '15, Gestione territorio di livello aziendale è pronto per essere abilitato dagli amministratori nelle nuove organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni create prima del rilascio Winter '15 devono rivolgersi a salesforce.com per abilitare questa funzione. Gestione territorio di livello aziendale non può essere abilitato nelle organizzazioni esistenti per cui sono abilitate le previsioni personalizzabili. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Gestione territorio di livello aziendale e Previsioni collaborative possono essere abilitate e utilizzate contemporaneamente nell'organizzazione Salesforce, sebbene le due funzioni non siano attualmente integrate per essere utilizzate insieme. 1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Abilita Gestione territorio di livello aziendale. Unlimited Edition e Per abilitare Gestione territorio di livello aziendale: Personalizza applicazione Definizione delle impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale Definire e configurare le impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. IN QUESTA SEZIONE: Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record associati ai territori di vendita che sono stati impostati. L'accesso fornito dalle impostazioni predefinite si può modificare quando si crea o si modifica un singolo territorio. Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro Abilitare e configurare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro. Unlimited Edition e Per impostare Gestione territorio di livello aziendale: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

158 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 154 Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record associati ai territori di vendita che sono stati impostati. L'accesso fornito dalle impostazioni predefinite si può modificare quando si crea o si modifica un singolo territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Per gli account e le opportunità sono valide le impostazioni di accesso standard ai record. Se l'organizzazione utilizza l'accesso predefinito interno Privato per referenti o casi, è possibile impostare l'accesso anche per questi record. 1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Selezionare i livelli di accesso predefiniti desiderati per account e opportunità. 3. Se applicabile, selezionare i livelli di accesso predefiniti per referenti e casi. 4. Fare clic su Salva. Unlimited Edition e Per creare un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro Abilitare e configurare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Abilitare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro. 3. Se l'organizzazione utilizza l'apex Code fornito da Salesforce, creare innanzitutto la classe e quindi tornare a questa pagina di Impostazioni e inserire il nome della classe: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Se si sceglie di utilizzare un proprio codice per la classe Apex, immettere il nome della classe creata. 4. Per eseguire il processo di assegnazione dei territori alle opportunità basata su filtro quando vengono create le opportunità, selezionare l'opzione corrispondente. 5. Salvare le impostazioni. Unlimited Edition e Per abilitare Gestione territorio di livello aziendale: "Personalizza applicazione"

159 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 155 Utilizzo di Chatter per la collaborazione sui modelli di territori Abilitare la funzione di tracciamento dei feed Chatter nell'oggetto Modello di territorio per partecipare allo sviluppo del modello direttamente all'interno dei record modello. Il team può pubblicare e rispondere ai commenti, allegare file e ricevere notifiche quando vengono modificati gli stati dei modelli o aggiornati i campi chiave. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Dopo aver abilitato e configurato il tracciamento dei feed di Chatter, gli utenti con accesso al record di un modello di territorio possono utilizzare Chatter per collaborare sul modello. Quando i campi tracciati vengono aggiornati, gli utenti che seguono il record riceveranno gli aggiornamenti nei feed Chatter. 1. Assicurarsi che Chatter sia stato abilitato per l'organizzazione. 2. Da Imposta, immettere Tracciamento feed nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tracciamento feed. 3. Selezionare l'oggetto Modello di territorio. Abilitare il tracciamento dei feed e selezionare i campi del modello di territorio che si desidera tracciare. 4. Fare clic su Salva. Il feed Chatter viene visualizzato nella parte superiore dei record modello di territorio dell'organizzazione. 5. Assicurarsi di comunicare agli altri utenti che gestiscono i modelli di territorio che ora possono utilizzare Chatter per seguire e collaborare sui modelli di territorio direttamente dai record modello. Unlimited Edition e Per abilitare il tracciamento dei campi di Chatter: "Personalizza applicazione" Per condividere un post di Chatter in un record di modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

160 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 156 Creazione di un modello di territorio Un modello di territorio organizza tutti gli elementi del piano di gestione dei territori dell'organizzazione, compresa una gerarchia dei territori, l'assegnazione degli account e degli utenti. Mentre si crea la gerarchia, si definiscono le regole di assegnazione per i territori e si aggiungono gli utenti ai territori, tenere il modello in stato di pianificazione ed eseguire le regole per vedere le assegnazioni di account così ottenute. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Gestione territorio di livello aziendale e Previsioni collaborative possono essere abilitate e utilizzate contemporaneamente nell'organizzazione Salesforce, sebbene le due funzioni non siano attualmente integrate per essere utilizzate insieme. IN QUESTA SEZIONE: 1. Creazione di tipi di territorio I tipi di territorio aiutano a classificare e a definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio è il primo passo per creare un modello di territorio in Salesforce. 2. Creazione del record di un modello di territorio Il primo passo nella creazione di un modello di territorio è la creazione del record che collega gli altri elementi quali territori, assegnazioni di utenti e account. Quando si crea il record di un modello di territorio, Salesforce genera una gerarchia dei territori per il record. Unlimited Edition e Per creare un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" 3. Creazione di territori I territori si creano mentre si crea il modello di territorio dell'organizzazione. I territori creati compaiono nella gerarchia dei territori del modello. 4. Creazione e visualizzazione in anteprima di assegnazioni di account a territori Per assegnare gli account ai territori, creare delle regole che li assegnino automaticamente o assegnarli manualmente. Le regole si possono configurare per essere valide sia per i territori controllanti, sia per i loro discendenti. Le assegnazioni manuali sono valide solo per il territorio in cui vengono effettuate.

161 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 157 Creazione di tipi di territorio I tipi di territorio aiutano a classificare e a definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio è il primo passo per creare un modello di territorio in Salesforce. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Alcuni esempi di tipi di territorio che si potrebbero creare sono Account denominati, Account diretti e Vendite sovrapposizione. 1. Da Imposta, immettere Tipi di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di territorio. 2. Fare clic su Nuovo tipo di territorio. 3. Immettere un'etichetta e una descrizione. Nella descrizione, indicare chiaramente quali tipi di territorio devono far parte di quel tipo. 4. Specificare una priorità per il tipo di territorio. 5. Fare clic su Salva. Priorità dei tipi di territorio Unlimited Edition e Per creare un tipo di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Creazione del record di un modello di territorio Il primo passo nella creazione di un modello di territorio è la creazione del record che collega gli altri elementi quali territori, assegnazioni di utenti e account. Quando si crea il record di un modello di territorio, Salesforce genera una gerarchia dei territori per il record. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. La versione di Salesforce utilizzata dall'organizzazione determina il numero di modelli di territorio che è possibile creare nelle organizzazioni di produzione e Sandbox. Questo limite include i modelli creati mediante clonazione. Versione Sviluppatore Enterprise Edition Performance Illimitato Numero di modelli nelle organizzazioni di produzione Numero di modelli nelle organizzazioni Sandbox Unlimited Edition e Per creare il record di un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" 1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di territorio. 2. Fare clic su Nuovo modello di territorio.

162 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione Definire i campi etichetta e descrizione. 4. Fare clic su Salva. Creazione di territori I territori si creano mentre si crea il modello di territorio dell'organizzazione. I territori creati compaiono nella gerarchia dei territori del modello. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Per impostazione predefinita, ogni modello di territorio può avere al massimo territori. 1. Aprire il modello di territorio in cui si desidera creare il territorio. 2. Se necessario, selezionare Visualizzazione struttura dall'elenco a discesa per visualizzare la gerarchia dei territori del modello, compresi gli eventuali territori esistenti. 3. Per creare un territorio di livello superiore, passare il mouse sul nome del modello di territorio e fare clic su Crea territorio. Per creare un territorio controllato da un territorio esistente, passare il mouse sopra il nome del territorio e fare clic su Crea territorio. 4. Nella pagina Nuovo territorio, definire il territorio: assegnargli un'etichetta significativa e scegliere il tipo di territorio. Se per gli account e le opportunità il territorio richiede un accesso utente diverso rispetto all'accesso utente predefinito per quei record, definire i livelli di accesso degli utenti per il territorio. 5. Fare clic su Salva. Unlimited Edition e Per creare territori: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Creazione e visualizzazione in anteprima di assegnazioni di account a territori Per assegnare gli account ai territori, creare delle regole che li assegnino automaticamente o assegnarli manualmente. Le regole si possono configurare per essere valide sia per i territori controllanti, sia per i loro discendenti. Le assegnazioni manuali sono valide solo per il territorio in cui vengono effettuate. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Prima di confermare le assegnazioni di account di un modello è bene visualizzarle in anteprima eseguendo le regole di assegnazione e i rapporti correlati mentre il modello è in stato di Pianificazione. Quando si è soddisfatti delle assegnazioni di account che si sono pianificate, impostare lo stato del modello su Attivo. Quindi, eseguire nuovamente le regole di assegnazione per far sì che i territori includano gli account interessati creati o aggiornati durante il processo di attivazione. Unlimited Edition e IN QUESTA SEZIONE: Utilizzo di regole per assegnare gli account ai territori È possibile creare ed eseguire delle regole che assegnano automaticamente gli account nuovi o modificati ai territori. Una regola individua una o più caratteristiche utilizzate per definire un determinato territorio e comunica a Gestione territorio di livello aziendale di assegnare automaticamente a quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Se il territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole.

163 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 159 Assegnazione manuale di account a un territorio Gli account non assegnati ai territori mediante regole si possono assegnare manualmente a uno o più territori, un territorio alla volta. L'assegnazione manuale è utile per gli account dotati di caratteristiche uniche e che quindi non possono essere assegnati da regole. Visualizzazione in anteprima delle assegnazioni di account ai territori Prima di attivare un modello di territorio è bene visualizzare in anteprima e convalidare le assegnazioni di account ai territori. Per visualizzare l'anteprima, eseguire le regole di assegnazione quando il modello è in stato di Pianificazione. Verificare anche le assegnazioni manuali. Identificazione degli utenti nei territori assegnati a un account Account e utenti vengono assegnati ai territori in modo indipendente, ma quando si assegna un account a un territorio gli utenti di quel territorio sono autorizzati ad accedere all'account. Questi utenti si possono individuare facilmente guardando il record account. Utilizzo di regole per assegnare gli account ai territori È possibile creare ed eseguire delle regole che assegnano automaticamente gli account nuovi o modificati ai territori. Una regola individua una o più caratteristiche utilizzate per definire un determinato territorio e comunica a Gestione territorio di livello aziendale di assegnare automaticamente a quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Se il territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Unlimited Edition e Suggerimento: è buona pratica non assegnare una regola a un territorio se la regola è controllata da un'altra regola già assegnata al territorio. Per vedere quali regole sono valide per un territorio è sufficiente aprire la pagina dei dettagli del record del territorio e consultare l'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio. Se per una regola è selezionato Applica a territori controllati, non assegnare la regola separatamente a territori controllati. 1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio in cui si desidera creare una regola. 2. Nella pagina dei dettagli, all'interno dell'elenco correlato Regole di assegnazione account definite nel territorio, fare clic su Nuovo. 3. Nella pagina di modifica delle regole, assegnare un nome alla nuova regola e definire i criteri di selezione. Per creare regole all'interno dei territori: Personalizza applicazione "Gestisci territori" 4. Se si desidera che la regola sia valida anche per i discendenti del territorio in questione, selezionare la casella di controllo Applicare a territori controllati. 5. Se si desidera che la regola sia eseguita automaticamente ogni volta che un utente crea o modifica un account, selezionare la casella di controllo Attivo. 6. Fare clic su Salva per salvare la regola e ritornare alla pagina dei dettagli del territorio. 7. (Facoltativo) Nell'elenco correlato Regole di assegnazione account definite nel territorio, fare clic su Esegui regole. Al termine del processo si riceverà un' di notifica. Esempio: Le regole possono funzionare insieme all'interno dei territori e fra territori e territori controllati. Ad esempio, si immagini di creare un territorio denominato Stati occidentali i cui territori controllati siano Washington, Oregon e California. Dal record del territorio Stati occidentali, si crea una regola che assegna gli account di Washington, Oregon e California a quel territorio. Si applica

164 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 160 la regola ai territori controllati e quindi, dal record del territorio California, si crea una regola che assegna gli account della California più settentrionale al territorio Oregon. Attivazione di regole di assegnazione e loro applicazione ai discendenti dei territori Assegnazione manuale di account a un territorio Gli account non assegnati ai territori mediante regole si possono assegnare manualmente a uno o più territori, un territorio alla volta. L'assegnazione manuale è utile per gli account dotati di caratteristiche uniche e che quindi non possono essere assegnati da regole. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare uno o più account. 2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Account assegnati manualmente, fare clic su Aggiungi account per vedere un elenco degli account dell'organizzazione. Se necessario, modificare la visualizzazione elenco. 3. Nell'elenco correlato Disponibili, selezionare la casella di controllo per ogni account da assegnare. Se occorre visualizzare più record, fare clic su Altri sotto all'elenco. I singoli account selezionati compaiono nell'elenco correlato Selezionati. 4. Fare clic su Assegna. Unlimited Edition e Per assegnare manualmente gli account all'interno dei propri territori: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

165 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 161 Visualizzazione in anteprima delle assegnazioni di account ai territori Prima di attivare un modello di territorio è bene visualizzare in anteprima e convalidare le assegnazioni di account ai territori. Per visualizzare l'anteprima, eseguire le regole di assegnazione quando il modello è in stato di Pianificazione. Verificare anche le assegnazioni manuali. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Importante: Per salvaguardare la qualità dei dati, non è possibile modificare un territorio fino a quando non si riceve conferma per che l'esecuzione delle regole è andata a buon fine. Se l'esecuzione delle regole non riesce, seguire le istruzioni contenute nell' per risolvere i problemi specifici. 1. Aprire il record del modello di territorio di cui si desidera visualizzare in anteprima gli account assegnati e fare clic su Visualizza gerarchia. 2. Verificare che il modello sia in stato di Pianificazione. 3. Fare clic su Esegui tutte le regole. A esecuzione ultimata, si riceverà un messaggio di conferma. L'elaborazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione. 4. Dalla gerarchia dei territori del modello, aprire i singoli territori e i relativi discendenti interessati dalle regole di assegnazione. Aprire anche i territori a cui gli account vengono assegnati manualmente. 5. Nella pagina dei dettagli di un territorio, fare clic su Visualizza account per vedere gli account assegnati. La colonna Metodo indica il metodo di assegnazione di ciascun account: mediante una regola o manuale. Unlimited Edition e Per visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account a un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Nota: Se si modificano le regole relative a un territorio, è necessario eseguirle nuovamente per vedere gli effetti delle modifiche. In questo caso si potrebbero eseguire le regole solo su quel territorio. Per eseguire questa operazione, accedere alla pagina dei dettagli del territorio, scorrere fino all'elenco correlato Regole di assegnazione account definite nel territorio e fare clic su Esegui regole.

166 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 162 Identificazione degli utenti nei territori assegnati a un account Account e utenti vengono assegnati ai territori in modo indipendente, ma quando si assegna un account a un territorio gli utenti di quel territorio sono autorizzati ad accedere all'account. Questi utenti si possono individuare facilmente guardando il record account. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Aprire il record account a cui sono assegnati i territori. 2. Identificare gli utenti dall'elenco correlato Utenti nei territori assegnati. Nota: il campo Data modifica in questo elenco correlato indica l'ultima volta che è stato modificato il record associazione territorio e utenti. A seconda dei casi, può indicare quando l'utente è stato assegnato al territorio. Esempio: sei agenti di vendita vengono assegnati al territorio Zona est. Dal momento che anche XYZ Editore è assegnato al territorio Zona est, i sei agenti di vendita del territorio compaiono nell'elenco correlato Utenti nei territori assegnati nel record account di XYZ Editore. Unlimited Edition e Per visualizzare gli utenti nei territori dai modelli di territorio in stato Attivo, Pianificazione o Archiviato assegnati a un account: "Visualizza impostazione e configurazione" E Gestisci territori Per visualizzare gli utenti nei territori assegnati a un account dal modello di territorio Attivo: "Visualizza impostazione e configurazione"

167 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 163 Assegnazione manuale di uno o più territori a un account Assegnare uno o più territori a un account direttamente dal record dell'account. Si possono assegnare ad account solo i territori che appartengono a modelli in stato Pianificazione o Attivo. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Aprire l'account a cui si desidera assegnare i territori. 2. Nella pagina dei dettagli dell'account, nell'elenco correlato Territori assegnati, fare clic su Assegna territori per vedere un elenco dei territori dell'organizzazione. Se necessario, modificare la visualizzazione elenco. 3. Selezionare il modello di territorio contenente i territori che si desidera associare. 4. Nell'elenco correlato Disponibili, selezionare la casella di controllo per ogni territorio da assegnare. Se occorre visualizzare più record, fare clic su Altri sotto all'elenco. I singoli territori selezionati compaiono nell'elenco correlato Selezionati. 5. Fare clic su Assegna. Unlimited Edition e Per assegnare manualmente i territori nei propri account: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Per visualizzare i territori dei modelli di territorio in stato Attivo, Pianificazione o Archiviato assegnati a un account: "Visualizza impostazione e configurazione" E Gestisci territori Per visualizzare i territori assegnati dal modello di territorio Attivo assegnati a un account: "Visualizza impostazione e configurazione"

168 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 164 Assegnazione manuale di una o più regole di assegnazione a un territorio Assegnare una o più regole di assegnazione di oggetti a un territorio direttamente dal record del territorio. Le regole disponibili provengono dal modello di territorio a cui appartiene il territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. I territori possono avere al massimo 15 assegnazioni ciascuno. 1. Aprire il territorio a cui si desidera assegnare le regole. 2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio, fare clic su Assegna regole per visualizzare un elenco delle regole disponibili nel modello. 3. Nell'elenco correlato Disponibile, passare il mouse sopra i nomi delle regole disponibili per visualizzare i dettagli dei relativi criteri. Selezionare la casella di controllo di ogni regola che si desidera assegnare al territorio. Se occorre visualizzare più regole, fare clic su Altri sotto all'elenco. Le singole regole selezionate compaiono nell'elenco correlato Selezionati. 4. Applicare le regole selezionate ai territori controllati in base alle proprie esigenze. 5. Fare clic su Assegna. Unlimited Edition e Per assegnare regole a un territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità In un record opportunità è possibile assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita assegnati lavorano a quell'opportunità. Le assegnazioni manuali di territori sono controllate dall'accesso in condivisione all'account (principale) assegnato dell'opportunità. Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Gli utenti che dispongono dell'accesso in condivisione all'account possono assegnare qualsiasi territorio del modello attivo all'opportunità. Gli utenti che non dispongono di tale accesso possono assegnare solo un territorio assegnato anche all'account dell'opportunità. Per le assegnazioni manuali dei territori, Salesforce suggerisce le opportunità assegnate all'account del territorio. Tuttavia, gli utenti che dispongono dell'accesso in condivisione possono cercare e assegnare qualsiasi territorio del modello di territorio attivo. 1. Aprire il record opportunità. 2. Nel campo Territorio, specificare il territorio da assegnare. 3. Salvare il record opportunità. Esempio: l'account Utel.com include sei opportunità e due territori (Zona est e Zona ovest). Gli utenti possono assegnare Zona est, Zona ovest e qualsiasi altro territorio del modello attivo a una o a tutte le sei opportunità. Uno degli agenti di vendita dispone dell'accesso in condivisione all'account assegnato a una delle opportunità e può quindi assegnare qualsiasi territorio all'opportunità. Per le altre cinque opportunità, l'utente non dispone dell'accesso Unlimited Edition e Per assegnare manualmente i territori alle opportunità: "Visualizza impostazione e configurazione" E Gestisci territori

169 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 165 in condivisione agli account assegnati, per ciascuno dei quali può assegnare solo un territorio già assegnato all'account dell'opportunità. Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità Il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità assegna automaticamente i territori alle opportunità in base alla logica di filtro della classe Apex. 1. Visualizzare la gerarchia del modello di territorio attivo. 2. Fare clic su Esegui filtro opportunità per avviare il processo che applica il filtro. Selezionare le opzioni che specificano le opportunità da includere. Visualizzare più opzioni per immettere un intervallo di date. 3. Fare clic su Esegui filtro opportunità. Al termine del processo si riceverà un' di notifica. Unlimited Edition e Per eseguire il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

170 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 166 Clonazione di un modello di territorio La clonazione permette di creare una copia di un modello di territorio da utilizzare per verificare varie caratteristiche del territorio. Il nuovo modello comprende i territori, le regole di assegnazione, gli utenti e gli account assegnati manualmente dell'originale. È possibile clonare solo i modelli in stato Pianificazione, Attivo o Archiviato. Al termine della clonazione, il nuovo modello sarà in stato Pianificazione. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Una volta terminato il processo di clonazione, il nuovo modello di territorio creato sarà in stato Pianificazione. 1. Aprire il modello di territorio che si desidera clonare. 2. Fare clic su Clona. 3. Definire i campi etichetta e descrizione. 4. Fare clic su Salva. Lo stato del modello passa a Clonazione mentre Salesforce elabora la richiesta. La clonazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità del modello. Quando il processo è terminato, si riceverà un' di notifica. Unlimited Edition e Per clonare un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Assegnazione di utenti a territori Assegnare gli utenti ai territori in cui opereranno per la vendita di prodotti e servizi. È possibile assegnare utenti ai territori che appartengono a modelli in stato Attivo o Pianificazione, anche se le assegnazioni effettuate nei modelli in stato Pianificazione hanno unicamente scopo di pianificazione e non influiscono sull'accesso degli utenti ai record. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare degli utenti. 2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Utenti assegnati, fare clic su Gestisci utenti. 3. Nella pagina Assegna utenti, selezionare o cercare l'utente da aggiungere. 4. Fare clic su Salva. Unlimited Edition e Per assegnare utenti a territori: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

171 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 167 Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e assegnandoli agli utenti del territorio a seconda delle esigenze. Gli utenti possono anche avere ruoli diversi in territori diversi. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Esempio: Ad esempio, si possono creare ruoli come Titolare territorio, Responsabile vendite, Specialista prodotti o Agente di vendita. IN QUESTA SEZIONE: Unlimited Edition e Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di selezione Ruolo nel territorio così definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o Pianificazione. Assegnazione di ruoli territorio agli utenti Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori. Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di selezione Ruolo nel territorio così definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o Pianificazione. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le associazioni territorio e utente, accedere all'area dei campi. 2. Fare clic su Ruolo nel territorio e quindi su Nuovo. 3. Inserire i valori desiderati nell'elenco di selezione e fare clic su Salva. I valori inseriti sono ora disponibili per essere selezionati dall'elenco di selezione Ruolo nel territorio nella pagina di modifica degli utenti assegnati al territorio. Unlimited Edition e Per definire gli elenchi di selezione: "Personalizza applicazione"

172 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 168 Assegnazione di ruoli territorio agli utenti Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare di avere creato un elenco di selezione Ruolo nel territorio in modo da avere dei ruoli da selezionare per gli utenti. 2. Aprire il record del territorio in cui si desidera assegnare i ruoli territorio. 3. Nell'elenco Utenti assegnati, fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente a cui assegnare un ruolo territorio. 4. Dall'elenco di selezione Ruolo nel territorio, selezionare il ruolo territorio dell'utente. 5. Fare clic su Salva. Unlimited Edition e Per assegnare ruoli territorio agli utenti: Visualizza impostazione e configurazione E "Gestisci territori" Attivazione di un modello di territorio Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono soddisfacenti, si è pronti per attivare il modello di territorio. Ricordare che è anche possibile conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come riferimento e per creare altri modelli in futuro. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Importante: Nell'organizzazione può esserci un solo modello in stato Attivo alla volta, ed è possibile attivare solo i modelli che sono in stato di Pianificazione. Dopo avere attivato un modello non è possibile reimpostarne lo stato di Pianificazione: è possibile solo impostarlo su Archiviato. 1. Se necessario, prima di attivare il modello visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. 2. Aprire il record del modello di territorio da attivare e fare clic su Visualizza gerarchia. 3. Fare clic su Attiva. Lo stato del modello passa a Attivazione in corso mentre Salesforce elabora la richiesta. L'attivazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità del modello. Quando il processo è terminato, si riceverà un' di notifica. Stato del modello di territorio Unlimited Edition e Per attivare un modello di territorio: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori"

173 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione 169 Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso per gli amministratori e gli utenti di Gestione territorio di livello aziendale Una fase importante nell'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale è far sì che gli utenti giusti possano accedere agli elementi, ai record e agli elementi dei record giusti nei modelli di territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Accertarsi di avere ben compreso come influiscono le autorizzazioni sull'accesso ai modelli di territorio e ai record in Gestione territorio di livello aziendale. 2. Assegnare le autorizzazioni utente in funzione delle esigenze. 3. Aggiungere l'elenco correlato Territori assegnati ai layout di pagina dei propri account. Questo consente agli amministratori di assegnare manualmente i territori agli account e agli utenti di identificare i territori assegnati ai loro account. Controllare che l'elenco correlato contenga i campi standard e gli eventuali campi personalizzati che amministratori e utenti devono poter visualizzare. 4. Aggiungere l'elenco correlato Utenti nei territori assegnati ai layout di pagina dei propri account. Questo consente ad amministratori e utenti, a seconda delle rispettive autorizzazioni, di vedere tutti gli utenti assegnati ai territori assegnati a un account. Controllare che l'elenco correlato contenga i campi standard e gli eventuali campi personalizzati che amministratori e utenti devono poter visualizzare. Unlimited Edition e Per assegnare le autorizzazioni utente: Gestisci utenti Per creare, modificare ed eliminare layout di pagina: Personalizza applicazione 5. Aggiungere il campo Territorio ai layout di pagina delle opportunità. Questo campo permette agli amministratori e ai responsabili delle vendite di assegnare manualmente un territorio a un'opportunità da un elenco dei territori assegnati all'account dell'opportunità. Aggiungere i campi Nome territorio e Descrizione territorio alle visualizzazioni elenco e ai rapporti Opportunità per consentire agli utenti di identificarvi i territori assegnati. 6. Aggiungere i pulsanti, i link personalizzati o le azioni create ai layout di pagina dei territori. Effetto delle autorizzazioni sull'accesso alle funzioni e ai dati in Gestione territorio di livello aziendale Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e che appartengono a un modello di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Se il territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Aprire la gerarchia del modello di territorio a cui appartiene il territorio. 2. Nella visualizzazione struttura o elenco, individuare il territorio per cui si desidera eseguire le regole. Per eseguire le regole all'interno dei territori: "Personalizza applicazione" E "Gestisci territori"

174 Guida dell'utente Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione Nella visualizzazione elenco, fare clic su Esegui regole. Nella visualizzazione struttura, passare il mouse sopra il nome del territorio e fare clic su Esegui regole. Se si desidera visualizzare i dettagli del record del territorio, comprese le regole assegnategli, prima di eseguirne le regole, aprire il record e fare clic sul pulsante Esegui regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio. Capire per quali territori è valida una regola di assegnazione Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori è valida una singola regola. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di territorio per visualizzare un elenco dei modelli di territorio dell'organizzazione. 2. Trovare il modello in cui è attiva la regola e fare clic su Visualizza regole per vedere un elenco di tutte le regole associate al modello e ai suoi territori. 3. Fare clic sul nome della regola e vedere per quali territori è valida nell'elenco correlato Territori assegnati. Per visualizzare i dettagli delle regole di assegnazione: "Personalizza applicazione" E "Gestisci territori"

175 Guida dell'utente Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale 171 Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale Le organizzazioni che utilizzano Gestione territorio di livello aziendale possono eseguire rapporti che mostrano le assegnazioni di account, di utenti e una serie di altri dettagli. Impostare dei tipi di rapporto personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite e ad altri utenti di creare i rapporti di cui hanno bisogno. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento generale per la loro creazione e gestione. 2. Creare dei tipi di rapporto personalizzato relativi a questi oggetti e configurarli a seconda delle esigenze. Rendere tutti i campi disponibili ai fini della generazione di rapporti. Aggiungere i singoli rapporti alla categoria del tipo di rapporto di Gestione territori. Assegnare a ogni rapporto un nome e una descrizione chiari, per consentire agli utenti che genereranno i rapporti di capire quale tipo usare per le loro esigenze. Rapporto (con link agli argomenti relativi a rapporti selezionati) Account assegnati ai territori A (oggetto principale) Account B Territori Selezionare I record "A" devono avere record "B" correlati. C Unlimited Edition e Per creare o aggiornare tipi di rapporto personalizzato: Gestisci tipi di rapporto personalizzato Per eliminare i tipi di rapporto personalizzato: "Modifica tutti i dati" Account non assegnati ai territori Account Territori Selezionare I record "A" possono o meno avere record "B" correlati. Territori con account assegnati Modelli di territorio Territori Record assegnati a territori Selezionare I record "B" devono avere record "C" correlati. Territori senza account assegnati Modelli di territorio Territori Record assegnati a territori Selezionare I record "B" possono o meno avere record "C" correlati.

176 Guida dell'utente Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale 172 Rapporto (con link agli argomenti relativi a rapporti selezionati) A (oggetto principale) B C Utenti assegnati ai territori Utenti Territori Selezionare I record "A" devono avere record "B" correlati. Utenti non assegnati ai territori Utenti Territori Selezionare I record "A" possono o meno avere record "B" correlati. Territori con utenti assegnati Modelli di territorio Territori Utenti Selezionare I record "B" devono avere record "C" correlati. Territori senza utenti assegnati Modelli di territorio Territori Utenti Selezionare I record "B" possono o meno avere record "C" correlati. Informazioni riepilogabili sugli account per territorio Account Territori Selezionare Ciascun record "A" deve avere almeno un record "B" correlato. 3. Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti. 4. Comunicare agli utenti che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.

177 Guida dell'utente Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori 173 Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli account che sono stati assegnati ai territori. In questo modo si può vedere quali account appartengono a un determinato territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Account e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Account deve avere dei record territorio correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Controllare che il campo account Nome account e il campo territorio Etichetta compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. 6. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Modello di territorio: Etichetta uguale a <nome del modello di territorio attivo> e fare clic su OK. Dal campo Mostra, per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare Account personali, Account del team personale o Account del team territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente, selezionare Account dei territori personali. Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto. 7. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. 8. Salvare il rapporto ed eseguirlo. Unlimited Edition e Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti Per pianificare i rapporti: "Pianifica rapporti" Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E "Generatore di rapporti" 9. (Facoltativo) Riepilogare le informazioni in base al campo account Nome account per visualizzare i singoli account insieme al numero di territori a cui sono assegnati.

178 Guida dell'utente Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati 174 Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i territori del modello di territorio a cui non sono stati assegnati account. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Modelli di territorio, Territori e Record assegnati a territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Territori può avere o non avere dei record correlati assegnati a territori e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Controllare che il campo Etichetta di Modelli di territorio e il campo Etichetta di Territori compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. 6. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Territori senza Record assegnati a territori e fare clic su OK. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Oggetto uguale a Account. 7. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK. 8. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. 9. Salvare il rapporto ed eseguirlo. Unlimited Edition e Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti Per pianificare i rapporti: Pianifica rapporti Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E Generatore di rapporti

179 Guida dell'utente Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori 175 Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli utenti che non sono stati assegnati ai territori. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Utenti e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Utenti può avere o non avere dei record territorio correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Controllare che il campo Utenti Nome completo e il campo territorio Etichetta compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. 6. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Utenti senza territori e fare clic su OK. 7. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Modello di territorio: Etichetta uguale a <nome del modello di territorio attivo> e fare clic su OK. Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto. 8. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. 9. Salvare il rapporto ed eseguirlo. Unlimited Edition e Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti Per pianificare i rapporti: "Pianifica rapporti" Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E "Generatore di rapporti"

180 Guida dell'utente Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati 176 Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, individuare i territori dei modelli di territorio a cui sono stati assegnati degli utenti. In questo modo si può vedere quali utenti assegnati appartengono a un determinato territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Modelli di territorio, Territori e Utenti. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Territorio deve avere dei record Utenti correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Controllare che il campo Modelli di territorio Etichetta, il campo Territori Etichetta e il campo Utenti Nome completo compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli. 6. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK. 7. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. 8. Salvare il rapporto ed eseguirlo. 9. (Facoltativo) Riepilogare le informazioni in base al campo Etichetta dell'oggetto Territorio per mostrare i singoli territori con gli utenti assegnati. Unlimited Edition e Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti Per pianificare i rapporti: "Pianifica rapporti" Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E "Generatore di rapporti"

181 Guida dell'utente Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio 177 Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio Valutare le dimensioni di un territorio eseguendo un rapporto sui dati riepilogabili degli account quali il reddito annuo o il numero di dipendenti. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Account e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Account deve avere almeno un record dell'oggetto Territorio e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti. 2. Creare il rapporto: fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto. 3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto. 4. Fare clic su Crea. 5. Selezionare Formato a matrice per il rapporto. 6. Dall'elenco dei campi Territori, selezionare il campo Etichetta e trascinarlo per creare un raggruppamento di righe. 7. Dall'elenco dei campi Account, selezionare il campo Nome account. e trascinarlo per creare un raggruppamento di righe. 8. Dall'elenco dei campi Account, selezionare i campi riepilogabili quali Reddito annuale e Dipendenti per visualizzare i relativi totali. Trascinarli nell'area dei campi riepilogabili. Quando viene richiesto, selezionare la casella di controllo Somma. 9. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Dal campo Mostra, per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare Account personali, Account del team personale o Account del team territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente, selezionare Account dei territori personali. 10. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto. 11. Eseguire il rapporto e controllare che contenga i dati organizzati nella maniera desiderata. Unlimited Edition e Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti Per pianificare i rapporti: Pianifica rapporti Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: Crea e personalizza rapporti E Generatore di rapporti 12. Riepilogare le informazioni in base al campo Etichetta di Territori per ottenere il totale dei valori di tutti i campi riepilogabili per territorio. 13. Salvare il rapporto.

182 Guida dell'utente Archiviazione di un modello di territorio 178 Archiviazione di un modello di territorio Con l'archiviazione, il modello di territorio viene disattivato all'interno dell'organizzazione. Esso rimane tuttavia nell'elenco dei modelli di territorio, dove è possibile fare riferimento alle regole di assegnazione associate al modello e alle assegnazioni di account a territori generate da tali regole. È possibile archiviare solo i modelli che si trovano in stato Attivo. Dopo l'archiviazione, non è possibile ripristinare lo stato Attivo o di Pianificazione del modello. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di territorio. 2. Fare clic su Modifica accanto al modello di territorio da archiviare. 3. Scegliere Archiviazione dall'elenco a discesa Stato. Lo stato del modello passa ad Archiviazione mentre Salesforce elabora la richiesta. Al termine dell'elaborazione, lo stato del modello passa ad Archiviato e si riceve un' di conferma. L'operazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione. Eliminazione di un modello di territorio Eliminare un modello di territorio se l'organizzazione non lo utilizza più come riferimento o per la gestione dei territori. Non è possibile eliminare un territorio attivo: il modello deve essere in stato di Pianificazione o Archiviato. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Con l'eliminazione di un modello di territorio vengono eliminati anche tutti i territori e le assegnazioni di account associati. Non è possibile annullare il processo, né ripristinare un modello eliminato. L'esecuzione del processo può richiedere diverse ore. Al termine, si riceverà un' di conferma. 1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di territorio. 2. Trovare il modello nell'elenco. Controllare il valore della colonna Stato per accertarsi che il modello sia in stato di Pianificazione o Archiviato. 3. Fare clic su Canc. 4. In seguito, controllare la posta per vedere se si è ricevuta conferma dell'avvenuta eliminazione. Unlimited Edition e Per archiviare un modello di territorio: "Gestisci territori" Unlimited Edition e Per eliminare un modello di territorio: "Gestisci territori"

183 Guida dell'utente Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio 179 Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio Se lo si desidera, è possibile visualizzare e gestire le regole di assegnazione degli account a livello generale. Iniziare dal record del modello di territorio per creare, modificare o visualizzare le regole per i territori del modello. Dall'elenco delle regole a livello di modello è possibile visualizzare i criteri delle regole, oppure aprire il record di una regola per vedere a quali territori è assegnata. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. 1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di territorio. 2. Fare clic su Visualizza regole accanto al modello di territorio di cui si desidera gestire le regole. 3. Nella visualizzazione elenco Regole di assegnazione è possibile creare una nuova regola, aprire il record di una regola per accedere ai dettagli completi o passare il mouse sopra il nome della regola per visualizzarne i criteri. Unlimited Edition e Per creare o gestire le regole per i territori: "Visualizza impostazione e configurazione" E "Gestisci territori" Capire per quali territori è valida una regola di assegnazione Attivazione di regole di assegnazione e loro applicazione ai discendenti dei territori La possibilità di applicare una regola di assegnazione ai discendenti dei territori è disponibile solo a livello di territorio. Non è possibile applicare regole di assegnazione ai discendenti a livello di modello di territorio. Pertanto, l'opzione che consente di applicare una regola ai discendenti di un territorio è disponibile solo se si accede al record della regola da un singolo territorio. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Tenendo presente questa limitazione, creare o modificare il record di una regola dal punto adeguato. Iniziando dal record del territorio si avranno maggiori possibilità di scelta. Avere cura di attivare tutte le regole di assegnazione che si desidera utilizzare: le regole inattive non influiscono sulle assegnazioni dei territori associati o sugli eventuali discendenti di territori a cui sono state applicate. Unlimited Edition e

184 Guida dell'utente Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale 180 Esempio: ad esempio, si immagini di avere un modello di territorio denominato USA, e che la sua gerarchia abbia due territori: Stati orientali e Stati occidentali. Al territorio Stati orientali è assegnata una regola denominata Account stati orientali. Se si apre il record del modello di territorio USA, si fa clic su Visualizza regole e quindi su Modifica per modificare il record della regola Account stati orientali, il passaggio finale consente di attivare la regola. Se si inizia dal record del territorio Stati orientali e oltre ad attivare o disattivare la regola si fa clic su Modifica accanto al record della regola Account stati orientali, sarà visualizzato un passaggio aggiuntivo che consente di applicare la regola ai discendenti del territorio Stati orientali. Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale Se lo si desidera è possibile disabilitare Gestione territorio di livello aziendale per l'organizzazione e utilizzare altre modalità di condivisione dei record. Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non per le versioni precedenti di Gestione territori. Importante: se si disabilita Gestione territorio di livello aziendale, gli utenti perderanno l'accesso ai record basato sulle assegnazioni di territori e l'organizzazione non potrà più accedere ai dati di gestione dei territori. Se si abilita nuovamente Gestione territorio di livello aziendale è possibile che vadano persi alcuni dati che in precedenza erano disponibili con questa funzione. 1. Se non lo si è già fatto, archiviare il modello di territorio attivo prima di disabilitare Gestione territorio di livello aziendale. 2. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 3. Fare clic su Disabilita Gestione territori 2.0. Unlimited Edition e Per disabilitare Gestione territorio di livello aziendale: "Personalizza applicazione"

185 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 181 Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti Abilitazione della gestione dei territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. La gestione dei territori non è abilitata per impostazione predefinita in Salesforce. Per richiedere la gestione dei territori per l'organizzazione, rivolgersi a Salesforce. Nota: la gestione dei territori è disponibile solo con le previsioni personalizzabili e non è supportata con il rilascio Winter '12 del prodotto Previsioni. Se la gestione dei territori è abilitata, non sarà più possibile utilizzare il rilascio Winter '12 del prodotto Previsioni. È necessario soddisfare i seguenti prerequisiti per poter abilitare la gestione dei territori: L'organizzazione deve utilizzare le previsioni personalizzabili per abilitare la gestione dei territori. Se non si è certi di disporre delle previsioni personalizzabili, vedere Identificazione delle previsioni personalizzabili. Quando si dispone dei prerequisiti necessari, è possibile attivare la gestione dei territori per l'organizzazione: 1. In Salesforce, da Imposta immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni territori. Unlimited Edition e Per abilitare la gestione dei territori: Gestisci territori 2. Se lo si desidera, modificare le impostazioni di gestione dei territori a livello di organizzazione configurabili dalla pagina Impostazioni territori. Vedere Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori a pagina Sono disponibili due diverse opzioni per abilitare la gestione dei territori che dipendono dalle preferenze dell'utente nel conservare o eliminate i dati di previsione preesistenti. Fare clic su Abilita gestione territori oppure su Abilita gestione territori da zero. Informazioni sul pulsante Abilita gestione territori Quando si fa clic su questo pulsante, la gerarchia delle previsioni corrente dell'organizzazione e i dati di previsione vengono copiati automaticamente nella gerarchia dei territori, come segue. Il nome dell'organizzazione viene impostato come livello principale della gerarchia dei territori. Per ogni ruolo incluso nella gerarchia delle previsioni viene creato un territorio corrispondente nella nuova gerarchia dei territori. Le impostazioni di condivisione manuale delle previsioni relative ai ruoli vengono copiate nel nuovo territorio. Per ulteriori informazioni sulla condivisione manuale di previsioni, vedere Condivisione manuale di una previsione a pagina 316. Gli utenti attivi di Salesforce vengono aggiunti ai territori in base ai rispettivi ruoli. Le opportunità vengono assegnate al territorio del rispettivo titolare. Gli account non vengono assegnati indiscriminatamente nella gerarchia dei territori. Finché non si aggiungono o si modificano territori, le previsioni continuano a funzionare come prima dell'abilitazione della gestione dei territori. Informazioni sul pulsante Abilita gestione territori da zero Facendo clic su questo pulsante: Tutti i dati di previsione preesistenti vengono eliminati. Viene creata una gerarchia dei territori vuota.

186 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 182 L'utilizzo di questo pulsante è consigliato solo quando in Salesforce viene impostata un'organizzazione completamente nuova che non disponga di una gerarchia dei territori già esistente. Avvertenza: facendo clic sul pulsante Abilita gestione territori da zero potrebbe verificarsi una perdita di dati irreversibile. 4. Configurare i campi correlati dei territori, i layout di pagina e le autorizzazioni utente: Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account: Accedere all'area dei campi per impostare la protezione a livello di campo dei campi Territori e Escludi da regole di assegnazione territorio. Accedere a Layout di pagina per aggiungere questi campi ai layout di pagina degli account. Per ogni layout di pagina degli account è anche possibile determinare se gli utenti possono scegliere di eseguire le regole di assegnazione degli account quando salvano account e se tali regole debbano essere eseguite per impostazione predefinita a ogni salvataggio di account. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità: Accedere all'area dei campi per impostare la protezione a livello di campo del campo Territorio. Accedere a Layout di pagina per aggiungere il campo ai layout di pagina delle opportunità. Utilizzando gli insiemi di autorizzazioni o profili, concedere l'autorizzazione "Gestisci territori" agli utenti che saranno amministratori della gerarchia dei territori. Agli utenti che prima dell'abilitazione della gestione dei territori disponevano dell'autorizzazione "Personalizza applicazione" viene attribuita automaticamente l'autorizzazione "Gestione territori". 5. Per iniziare a utilizzare la nuova gerarchia dei territori, da Imposta immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. Vedere Creazione della gerarchia dei territori a pagina 183. Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. È possibile impostare i livelli di accesso predefiniti ad account, referenti, opportunità e casi per nuovi territori, nonché stabilire se i responsabili previsione possono amministrare i territori che occupano una posizione subordinata nella gerarchia dei territori. 1. Da Imposta, immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di gestione dei territori. 2. Scegliere i livelli di accesso predefiniti ad account, referenti (in base all'impostazione predefinita a livello di organizzazione), opportunità e casi. I livelli scelti saranno quelli selezionati per impostazione predefinita quando si crea un nuovo territorio. Per le descrizioni di questi campi, vedere Campi territorio a pagina 187. Nota: queste impostazioni non sono retroattive e non hanno effetto sui territori preesistenti. Quando si crea o si modifica un solo territorio, è possibile ignorare tali livelli predefiniti di accesso. Vedere Creazione di territori a pagina 186. Unlimited Edition e Per configurare le impostazioni dei territori: Gestisci territori

187 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti Se lo si desidera, selezionare Responsabili previsione possono gestire territori. Quando questa casella è selezionata i responsabili previsione possono amministrare i territori subordinati: possono gestire utenti, aggiungere manualmente account e gestire le regole di assegnazione degli account per i territori immediatamente subordinati ai loro. Possono inoltre aggiungere territori controllati sia ai territori immediatamente subordinati ai loro, sia a quelli in posizione inferiore. Per ulteriori informazioni sui responsabili previsione, vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni a pagina 314. Abilitazione della gestione dei territori Visualizzazione e modifica dei territori Creazione della gerarchia dei territori Creazione della gerarchia dei territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Nota: se è stato utilizzato il pulsante Abilita gestione territori per abilitare la gestione dei territori, la base per la gerarchia dei territori è rappresentata dalla gerarchia delle previsioni esistente. Per utilizzare la gerarchia dei territori della propria organizzazione, da Imposta immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. In riferimento ai territori di una gerarchia vengono utilizzati i termini elencati di seguito. Territorio controllante Territorio che occupa la posizione immediatamente superiore a un altro territorio nella gerarchia. Ogni territorio dispone di un solo territorio controllante nella gerarchia, ad eccezione del territorio di livello superiore che ne è privo. Territorio controllato Territorio che occupa la posizione immediatamente inferiore a un altro territorio nella gerarchia. Un territorio controllante può avere un numero illimitato di territori controllati. Territorio dello stesso livello Territori controllati che condividono lo stesso territorio controllante. Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa per modificare la visualizzazione della gerarchia dei territori: Mostra in visualizzazione struttura Mostra una rappresentazione visiva delle relazioni territori controllanti-territori controllati. Fare clic su Espandi tutto per visualizzare tutti i territori oppure su Comprimi tutto per visualizzare solo i territori di livello superiore. Per espandere o comprimere un unico nodo, fare clic sull'icona (+) o sull'icona (-). Mostra in visualizzazione elenco ordinato Visualizza un elenco di territori che è possibile ordinare alfabeticamente per nome di territorio, territorio controllante (Fa capo a) o descrizione. Unlimited Edition e Per visualizzare territori: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare territori: "Gestisci territori" OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori. Per visualizzare un elenco filtrato di elementi, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate.per modificare o eliminare le visualizzazioni create, selezionarle dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic su Modifica.

188 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 184 Mostra in visualizzazione elenco Visualizza un elenco di territori e dei relativi territori secondari, raggruppati in ordine alfabetico in base al nome del territorio di livello superiore. Non è possibile ordinare le colonne. Questa visualizzazione non è disponibile per le gerarchie che contengono più di 1000 territori. Ogni visualizzazione contiene link per creare, modificare ed eliminare territori. Visualizzazione e modifica dei territori Visualizzazione e modifica dei territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Dalla pagina dei dettagli del territorio, è possibile visualizzare e modificare vari aspetti del territorio, inclusi territori correlati, utenti assegnati e account inclusi. Visualizzazione dei territori 1. Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. 2. Fare clic sul nome del territorio che si desidera visualizzare. Visualizzazione dei territori correlati L'elenco Gerarchia nella parte superiore della pagina dei dettagli del territorio mostra la relazione che intercorre tra il territorio e il territorio di livello superiore nella gerarchi dei territori. Per visualizzare i nomi di altri territori che condividono lo stesso territorio controllante, consultare l'elenco Stesso livello immediatamente sotto. In entrambi gli elenchi è possibile fare clic sul nome di un territorio per visualizzarlo. La pagina dei dettagli del territorio include inoltre un elenco correlato Territori controllati; vedere Utilizzo degli elenchi correlati dei territori a pagina 185. Modifica dei territori Per aggiornare un territorio esistente, fare clic su Modifica, quindi modificare i campi desiderati. Per ulteriori informazioni, vedere Campi per i territori a pagina 187 e Creazione di campi personalizzati per i territori a pagina 189. Se una modifica a un territorio incide su un insieme molto grande di dati, si riceverà un messaggio di conferma al completamento dell'operazione. Nota: quando si modificano gruppi, ruoli e territori, le regole di condivisione vengono ricalcolate automaticamente per aggiungere o rimuovere l'accesso in funzione delle esigenze. Unlimited Edition e Per visualizzare territori: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare territori: "Gestisci territori" OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori. Clonazione dei territori Fare clic su Clona per creare un nuovo territorio avente gli stessi valori dei campi standard e personalizzati del territorio corrente. Il territorio clonato avrà lo stesso territorio controllante del territorio originale. Tuttavia, utenti assegnati, regole di assegnazione degli account e account assegnati manualmente non verranno clonati.

189 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 185 Nota: se si dispone dell'accesso in sola lettura a un campo, il valore di tale campo non viene riportato nel record clonato. Visualizzazione degli account assegnati a un territorio Fare clic su Visualizza account per visualizzare l'elenco degli account che sono stati assegnati al territorio e i territori che occupano posizioni inferiori nella gerarchia dei territori. L'elenco include sia gli account assegnati manualmente che gli account assegnati tramite le regole. Utilizzo degli elenchi correlati dei territori Ogni pagina dei dettagli del territorio include i seguenti elenchi correlati: Utenti assegnati - Elenca gli utenti del territorio. Vedere Gestione degli utenti nei territori a pagina 191. Regole di assegnazione account derivate - Elenca le regole di assegnazione degli account del territorio che sono state definite in un territorio controllante. Vedere Gestione delle regole di assegnazione degli account a pagina 195. Regole di assegnazione account definite nel territorio - Elenca le regole di assegnazione degli account del territorio. Vedere Gestione delle regole di assegnazione degli account a pagina 195. Account assegnati manualmente - Elenca gli account che sono stati aggiunti manualmente al territorio. Vedere Assegnazione manuale di account a territori a pagina 204. Territori controllati - Elenca i territori che occupano una posizione immediatamente inferiore al territorio nella gerarchia dei territori. Fare clic su Aggiungi territorio per creare un nuovo territorio controllato del territorio. Fare clic sul nome di un territorio controllato per visualizzarne la pagina dei dettagli. Creazione della gerarchia dei territori Abilitazione della gestione dei territori Aggiunta di responsabili previsione ai territori Creazione di territori

190 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 186 Creazione di territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. È possibile creare fino a 500 territori per l'organizzazione. Per creare un nuovo territorio: 1. Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. 2. Fare clic su Aggiungi territorio. È inoltre possibile fare clic su Aggiungi territorio dall'elenco correlato Territori controllati incluso nella pagina dei dettagli del territorio. 3. Definire il nuovo territorio immettendo o modificandone i campi. Per le descrizioni dei campi territori, vedere Campi territorio a pagina 187. I campi standard richiesti per i territori sono Etichetta, Nome territorio e Territorio controllante. I territori possono inoltre disporre di campi personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di campi personalizzati per i territori a pagina Fare clic su Salva per terminare l'operazione oppure su Salva e Nuovo per creare altri territori. Campi per i territori Creazione di campi personalizzati per i territori Creazione della gerarchia dei territori Unlimited Edition e Per creare territori: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori.

191 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 187 Campi per i territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Un territorio dispone dei campi seguenti. Nome campo Accesso account Accesso caso Limita assegnazione opportunità Accesso referente Descrizione Consente di impostare il tipo di accesso dei membri del territorio agli account del territorio: solo visualizzazione, visualizzazione e modifica oppure visualizzazione, modifica, trasferimento ed eliminazione. Consente di impostare il tipo di accesso dei membri del territorio ai casi presenti negli account del territorio, indipendentemente dal titolare dei casi: nessun accesso, solo visualizzazione oppure visualizzazione e modifica. Selezionare questa casella di controllo per impedire che le opportunità del territorio vengano spostate al di fuori del territorio e dei territori controllati in caso di esecuzione delle regole di assegnazione degli account. Consente di impostare il livello di accesso dei membri del territorio ai referenti presenti negli account del territorio, indipendentemente dal titolare dei referenti. Le opzioni disponibili sono nessun accesso, solo visualizzazione oppure visualizzazione e modifica. Unlimited Edition e Per modificare territori: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori. Responsabile previsione Etichetta Accesso opportunità Utente a cui vengono riportate le previsioni dai territori controllati e di livello inferiore. Può essere modificato solo facendo clic su Cambia nella pagina dei dettagli del territorio. Se abilitato nella pagina di impostazione dei territori, un responsabile delle previsioni può amministrare i territori che si trovano in una posizione gerarchica inferiore. Nome utilizzato per fare riferimento al territorio in qualsiasi pagina dell'interfaccia utente. Consente di impostare il tipo di accesso dei membri del territorio alle opportunità presenti negli account del territorio, indipendentemente dal titolare delle opportunità: nessun accesso, solo visualizzazione oppure visualizzazione e modifica.

192 Nome campo Territorio controllante Gruppi di condivisione Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 188 Descrizione Territorio che occupa il livello immediatamente superiore al territorio corrente nella gerarchia dei territori. Il territorio controllante deve essere un territorio esistente. Per selezionare il territorio controllante, utilizzare l'icona di ricerca. Campo di sola lettura, visualizzato solo nella pagina dei dettagli del territorio. Per ogni territorio vengono creati due gruppi di condivisione, uno per il territorio e l'altro per il territorio e i relativi territori controllati. Per visualizzare gli utenti inclusi nel gruppo di condivisione del territorio, fare clic su Territorio. Per visualizzare gli utenti inclusi nel gruppo di condivisione del territorio e dei relativi territori controllati, fare clic su Territorio e subordinati. Nota: gli utenti vengono elencati come membri di un gruppo solo quando il gruppo è utilizzato nelle regole di condivisione o nella condivisione dei manuale dei record. Nome territorio Descrizione territorio Il nome univoco utilizzato dall'api e dai pacchetti gestiti. Una descrizione del territorio. Creazione di campi personalizzati per i territori Visualizzazione e modifica dei territori Creazione di territori

193 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 189 Creazione di campi personalizzati per i territori È possibile aggiungere fino a 500 campi personalizzati per adattare i territori alle specifiche esigenze dell'organizzazione. Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i territori, accedere all'area dei campi. Da qui è possibile visualizzare i dettagli dei campi standard, creare o modificare campi personalizzati oppure definire dipendenze tra campi. Nota: i territori non dispongono di layout di pagina personalizzabili. I nuovi campi personalizzati vengono aggiunti in ordine alfabetico in fondo alla pagina dei dettagli del territorio. Visualizzazione e modifica dei territori Creazione di territori Campi per i territori Unlimited Edition e Per creare o modificare campi personalizzati per i territori: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori.

194 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 190 Eliminazione di territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. È possibile eliminare solo territori che non dispongono di territori controllati. Quando un territorio viene eliminato, i seguenti elementi non sono più associati a quel territorio: Tutti gli utenti, che dispongano o meno dello stato Attivo in territorio Tutti gli account, che siano stati assegnati manualmente o tramite regole di assegnazione degli account Tutte le opportunità. Per eliminare un territorio: 1. Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. 2. Fare clic su Canc accanto a un territorio nella gerarchia. In alternativa, selezionare il nome di un territorio e fare clic su Elimina. Nota: Il ripristino dal Cestino di un account o di un'opportunità ripristina l'assegnazione del territorio ma non attiva la valutazione delle regole di assegnazione account. Se le regole di assegnazione account sono state modificate mentre il record si trovava nel Cestino, il record recuperato potrebbe contenere dei territori diversi da quanto specificato nelle regole modificate. Visualizzazione e modifica dei territori Creazione della gerarchia dei territori Unlimited Edition e Per eliminare territori: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori.

195 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 191 Gestione degli utenti nei territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Un territorio può disporre di un numero illimitato di utenti ed è possibile assegnare un utente a un numero illimitato di territori. Nell'ambito di uno specifico territorio, gli utenti dispongono sia dello stato Attivo che dello stato Attivo in territorio: Attivo Un utente attivo può accedere a Salesforce. Gli utenti disattivati continuano a essere titolari delle opportunità e ad apparire nelle previsioni e nei territori. Quando gli utenti vengono disattivati, tutti i loro Ignora di previsioni opportunità e totali rettificati e gli Ignora di scelte responsabile nelle previsioni subordinate vengono congelati. Tuttavia, il responsabile di un utente disattivato può applicare Ignora di scelte responsabile alle previsioni di quell'utente. Gli importi di roll-up vengono mantenuti aggiornati, in modo che se un utente disattivato viene in seguito riattivato, potrà riprendere a lavorare normalmente. Se l'opzione "Consenti previsioni" viene disabilitato per un utente disattivato, l'utente viene rimosso dai territori a cui è assegnato. Gli utenti possono impostare lo stato attivo modificando la pagina delle informazioni personali nelle impostazioni personali. Unlimited Edition e Per assegnare utenti a territori: Gestisci territori E Gestisci utenti Attivo in territorio Gli utenti contrassegnati come Attivo in territorio nella pagina dei dettagli del territorio dispongono di opportunità aperte, opportunità chiuse oppure di nessuna opportunità nel territorio. Gli utenti con la casella di controllo Attivo in territorio deselezionata sono stati trasferiti altrove o rimossi dal territorio, ma sono ancora titolari di opportunità nel vecchio territorio. Per vedere i territori a cui si appartiene, visualizzare l'elenco correlato Territori nella pagina delle informazioni personali. Per visualizzare questo elenco correlato per qualsiasi utente, da Imposta immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti. Aggiunta di utenti ai territori Per aggiungere utenti a un territorio: 1. Dalla pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Aggiungi utenti. 2. Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate. 3. Selezionare e deselezionare le caselle di controllo della colonna Azione per spostare gli utenti dall'area Disponibile all'area Selezionato. È inoltre possibile: Fare clic su una lettera per visualizzare gli utenti che corrispondono a tale lettera. Fare clic su Tutti per visualizzare tutti gli utenti che corrispondono ai criteri della visualizzazione corrente. Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutti gli utenti visualizzati nella pagina elenco corrente nell'area Selezionato sottostante. Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare gli utenti dall'area Selezionato all'area Disponibile. Nota: gli utenti già assegnati al territorio non verranno visualizzati nell'elenco degli utenti disponibili anche se dovessero soddisfare i criteri di visualizzazione elenco.

196 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti Quando l'area Selezionato include tutti gli utenti che si desidera assegnare al territorio, fare clic su Assegna. Rimozione di utenti dai territori È possibile rimuovere un utente da un territorio e scegliere il destinatario delle sue opportunità aperte: 1. Dall'elenco correlato Utenti assegnati incluso nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Rimuovi accanto al nome dell'utente. 2. Fare clic sull'icona di ricerca Nuovo titolare ( ) per selezionare un destinatario delle eventuali opportunità aperte dell'utente. 3. In alternativa, lasciare vuoto il campo Nuovo titolare. Ne consegue uno dei seguenti risultati: Se il territorio controllante ha un responsabile previsione, questi diventerà titolare delle opportunità aperte dell'utente. Il responsabile previsione viene inoltre assegnato al territorio con la casella Attivo in territorio deselezionata. Se il territorio controllante non ha un responsabile previsione, l'utente rimane nel territorio con la casella Attivo in territorio deselezionata. 4. Fare clic su Salva. Se la modifica influisce su una notevole quantità di dati, al completamento dell'operazione l'utente riceverà un messaggio di conferma. Trasferimento di utenti tra territori La procedura guidata per il trasferimento degli utenti consente di spostare un utente da un territorio all'altro, scegliere di quali opportunità aperte l'utente continuerà a essere titolare e designare il destinatario delle opportunità aperte a cui l'utente ha rinunciato. Per trasferire un utente da un territorio a un altro: 1. Dall'elenco correlato Utenti assegnati incluso nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Trasferisci accanto al nome dell'utente. 2. Fare clic su Seleziona accanto al territorio nel quale si sta trasferendo l'utente. Se necessario, espandere o comprimere nodi della gerarchia dei territori per visualizzare il territorio di destinazione desiderato. 3. Fare clic sull'icona di ricerca Nuovo titolare ( ) per selezionare l'utente che diventerà titolare delle opportunità aperte che l'utente trasferito non conserva. Fare clic su Avanti per continuare. Se si ignora questa fase e si decide di non selezionare un destinatario, il responsabile previsione del territorio controllante del precedente territorio dell'utente riceverà automaticamente le opportunità aperte non conservate dall'utente. Se il territorio controllante del precedente territorio dell'utente non dispone di un responsabile previsione, l'utente trasferito rimarrà titolare di tali opportunità. 4. Scegliere una visualizzazione elenco delle opportunità aperte dell'utente. 5. Fare clic su Seleziona e Deseleziona per spostare le opportunità tra le aree Disponibile e Selezionato. È inoltre possibile: Fare clic su una lettera per visualizzare le opportunità che corrispondono a tale lettera. Fare clic su Tutti per visualizzare tutte le opportunità che corrispondono ai criteri della visualizzazione corrente. Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutte le opportunità visualizzate nella pagina elenco corrente nell'area Selezionato sottostante. Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare le opportunità dall'area Selezionato all'area Disponibile. 6. Quando nell'area Selezionato sono visualizzate le opportunità che si desidera rimangano di proprietà dell'utente dopo il trasferimento, fare clic su Trasferisci. Se la modifica influisce su una notevole quantità di dati, al completamento dell'operazione l'utente riceverà un messaggio di conferma.

197 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 193 Nota: Se si trasferisce il responsabile previsione al di fuori di un territorio, tale territorio non disporrà più di una previsione ed eventuali tentativi di ignorare le opportunità per tale territorio create da responsabili previsione con un ruolo superiore nella gerarchia dei territori verranno eliminati. Vedere Ignorare le previsioni personalizzabili. Visualizzazione e modifica dei territori Aggiunta di responsabili previsione ai territori Visualizzazione degli elenchi degli utenti assegnati Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. La pagina di elenco degli utenti assegnati visualizza un elenco di utenti assegnati al territorio selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate sugli utenti, eliminare gli utenti dai territori, trasferire gli utenti tra i territori e accedere ad altre informazioni correlate. Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate. La Visualizzazione predefinita è l'ultima visualizzazione utente selezionata. Fare clic su un nome utente per visualizzare i dettagli. Fare clic su Rimuovi di fianco al nome di un utente per eliminare l'utente dal territorio. Fare clic su Trasferisci di fianco al nome di un utente per trasferire l'utente tra i territori. Gestione delle regole di assegnazione degli account Unlimited Edition e Per visualizzare gli utenti assegnati: "Visualizza impostazione e configurazione" Per eliminare o trasferire un utente: "Gestisci territori" E "Gestisci utenti"

198 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 194 Aggiunta di responsabili previsione ai territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Prima di assegnare un responsabile previsione a un territorio, prestare attenzione ai seguenti punti: Un territorio può avere un solo responsabile previsione. Vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni a pagina 314. Le previsioni dei territori controllati e di livello inferiore vengono riportate ai responsabili previsione. Se non si specifica un responsabile previsione per un territorio, il territorio non disporrà di alcuna previsione. I responsabili previsione possono ricevere opportunità in caso di trasferimento o rimozione di utenti da un territorio. I responsabili previsione possono ricevere opportunità quando vengono eseguite regole di assegnazione degli account. Nella pagina di impostazione dei territori, è possibile abilitare i responsabili previsione affinché fungano da amministratori delegati dei territori che occupano una posizione inferiore nella gerarchia. Per assegnare o modificare il responsabile previsione per un territorio: 1. Nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Cambia accanto al campo Responsabile previsione. 2. Selezionare un nome dall'elenco a discesa per specificare il responsabile previsione del territorio. Sul lato destro, una visualizzazione a struttura della gerarchia dei territori consente di visualizzare i territori controllati e di livello inferiore le cui previsioni vengono riportate in capo al responsabile previsione. 3. Fare clic su Salva per terminare l'operazione. Unlimited Edition e Per assegnare responsabili previsione a territori: Gestisci utenti E Gestisci territori E Personalizza applicazione Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni Visualizzazione e modifica dei territori Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori

199 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 195 Gestione delle regole di assegnazione degli account Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. È possibile creare regole di assegnazione degli account che spostino automaticamente gli account e le opportunità e i casi associati nei territori in base a qualsiasi campo standard o personalizzato, quale il codice di avviamento postale, la provincia, il settore merceologico, il reddito o il numero di dipendenti. Ogni regola è costituita da più righe di criteri che specificano esattamente la modalità di assegnazione degli account. Le regole di assegnazione degli account devono attenersi a quanto segue: Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account derivate, ovvero create in una posizione superiore nella gerarchia dei territori, le quali influiscono sul territorio. Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account definite localmente, ovvero create nel territorio. Se un territorio non dispone di regole di assegnazione degli account derivate o definite localmente, conterrà unicamente account aggiunti manualmente. Se un account soddisfa tutte le regole di assegnazione account derivate e definite localmente per più territori nello stesso ramo della gerarchia, l'account viene assegnato al territorio corrispondente inferiore. Se un account soddisfa le regole di assegnazione derivate di un territorio ma non tutte quelle definite localmente, l'account non viene assegnato al territorio, tuttavia ne vengono valutati i territori controllati. Ad esempio, si dispone di tre territori: Il territorio A possiede quattro regole contrassegnate con Applica a territori controllati ed è il controllante del territorio B. Il territorio B possiede tre regole non contrassegnate con Applica a territori controllati ed è il controllante del territorio C. Il territorio C possiede due regole. Unlimited Edition e Per gestire regole di assegnazione degli account: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori. Se si assegna un account che soddisfa tutte le regole del territorio A e del territorio C, ma solo una delle regole del territorio B, l'account viene assegnato al territorio C. Tuttavia, se le regole del territorio B sono contrassegnate con "Applica a territori controllati", l'account viene assegnato soltanto al territorio A. Utilizzo delle regole di assegnazione degli account Fare clic su Esegui regole nella pagina dei dettagli del territorio per valutare le regole di assegnazione degli account derivate e definite localmente indicate nella pagina rispetto a tutti gli account dell'organizzazione. Vengono valutate anche le regole per tutti i territori subordinati (ovvero, quando si eseguono le regole sul territorio di livello superiore, vengono valutate tutte le regole nell'intera gerarchia). Quando si fa clic su Esegui regole, accanto al pulsante viene visualizzata un'icona ( ) indicante l'elaborazione in corso delle regole per tutti i territori interessati. Al termine dell'elaborazione verrà inviato un messaggio di conferma. Nota: per salvaguardare la qualità dei dati, non è consentito modificare un territorio quando è visualizzata l'icona di elaborazione. Fare clic su Gestisci regole nella pagina dei dettagli del territorio per accedere alla pagina Gestisci regole di assegnazione account che consente di creare, modificare, visualizzare in anteprima ed eseguire regole di assegnazione degli account:

200 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 196 Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola oppure su Modifica per modificarne una esistente. Vedere Creazione e modifica delle regole di assegnazione degli account a pagina 200. Utilizzare la casella di controllo Attivo per impostare la regola definita localmente come attiva o disattiva. Le regole di assegnazione degli account attive valutano gli account automaticamente e li assegnano ai territori quando: Gli account si creano utilizzando l'interfaccia utente di Salesforce, l'api Force.com oppure un client come Connect Offline. Un account viene importato mediante una procedura guidata di importazione. Un account viene creato mediante la conversione di un lead. Un account viene modificato e salvato se la casella di controllo Seleziona per impostazione predefinita è selezionata per l'opzione Casella di controllo "Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio" in Proprietà layout. Se la regola di assegnazione dell'account avvia una modifica della proprietà dell'opportunità, è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità. Gli account si modificano e si salvano mediante l'api Force.com. Si fa clic su Esegui regole in una pagina dei dettagli del territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata. Si fa clic su Salva ed esegui regole nella pagina di gestione delle regole di assegnazione dell'account per un territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata. Gli account duplicati vengono uniti. Fare clic sul nome di una regola per visualizzarne i dettagli, incluso lo stato attivo e i criteri. Dalla pagina dei dettagli della regola è possibile modificare, eliminare o clonare la regola. Fare clic su Anteprima per visualizzare gli account che si desidera vengano assegnati al territorio e ai relativi territori controllati se sono state eseguite le regole correntemente contrassegnate come attive. Vedere Anteprima delle assegnazioni degli account a pagina 202. Fare clic su Salva per salvare lo stato attivo corrente delle regole definite localmente. Fare clic su Salva ed esegui regole per salvare lo stato attivo corrente delle regole definite localmente e valutare le regole derivate e definite localmente indicate nella pagina rispetto a tutti gli account esistenti nell'organizzazione. L'esecuzione delle regole di assegnazione ha effetto sugli account presenti nel Cestino. Fare clic su Modifica nella pagina dei dettagli del territorio per attivare/disattivare la casella di controllo Limita assegnazione opportunità. Una volta selezionata, le opportunità del territorio restano nel territorio o nei relativi territori controllati quando vengono eseguite le regole di assegnazione degli account. Valgono le seguenti eccezioni: Se l'account di un'opportunità si sposta solo in uno dei territori secondari, l'opportunità segue l'account e viene riassegnata al nuovo territorio dell'account. Questo vale anche per i casi in cui un account viene spostato in più territori e solo uno dei nuovi territori è un territorio secondario di quello originale. Se l'account di un'opportunità si sposta in più di un territorio secondario, il campo territorio dell'opportunità viene lasciato vuoto. Se l'account di un'opportunità si sposta completamente al di fuori del territorio e dei suoi territori secondari, il campo territorio dell'opportunità viene lasciato vuoto. Suggerimento: Le regole di assegnazione degli account si possono gestire anche mediante Data Loader o l'api servizi Web. Regole di assegnazione degli account e opportunità Il modo in cui le regole di assegnazione degli account assegnano le opportunità ai territori dipende da diversi fattori, tra i quali: Il fatto che l'account associato all'opportunità sia assegnato a uno o più territori Il fatto che il titolare dell'opportunità sia membro dello stesso territorio dell'account

201 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 197 Il numero di utenti assegnati al territorio Il fatto che un responsabile previsione sia assegnato al territorio. Nota: In caso di aggiornamento di un account che attiva una regola di assegnazione degli account inclusa nella gestione dei territori è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità se la regola avvia una modifica della proprietà dell'opportunità. Account con un territorio Se l'account associato all'opportunità viene assegnato solo a un territorio, utilizzare la tabella seguente per determinare la modalità di assegnazione del territorio dell'opportunità: Il titolare dell'opportunità appartiene allo stesso territorio dell'account Numero di utenti assegnati al territorio Un responsabile previsione è assegnato al territorio Risultati Sì 1 N/D L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account. Il titolare dell'opportunità resta invariato. No 1 N/D L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account e il titolare dell'opportunità è l'unico membro del territorio. No 0 N/D L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account e il titolare dell'opportunità viene aggiunto come membro inattivo del territorio. Il titolare dell'opportunità resta invariato. Sì >1 Sì L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account e il responsabile previsione diventa il titolare dell'opportunità. Sì >1 No L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account. Il titolare dell'opportunità rimane invariato se per tale titolare è selezionata l'opzione Attivo in territorio nella pagina dei dettagli del territorio. No >1 Sì L'opportunità viene assegnata al responsabile previsione del territorio. No >1 No L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio dell'account e il titolare dell'opportunità viene aggiunto come membro inattivo del territorio. Il titolare dell'opportunità resta invariato. Account con più territori Se l'account associato all'opportunità viene assegnato a più territori, utilizzare la tabella seguente per determinare la modalità di assegnazione del territorio dell'opportunità:

202 Appartenenza al territorio del titolare dell'opportunità Il titolare dell'opportunità condivide un solo territorio con l'account Il titolare dell'opportunità condivide più territori con l'account Il titolare dell'opportunità non condivide alcun territorio con l'account Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 198 Risultati L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Il titolare dell'opportunità può assegnare l'opportunità al territorio che condivide con l'account. L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Il titolare dell'opportunità può assegnare l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account. L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Il titolare dell'opportunità non può assegnare l'opportunità ad alcun territorio. Assegnazione dei territori per gli utenti standard Se l'utente che crea l'opportunità è un utente standard, Salesforce assegna automaticamente un territorio a una nuova opportunità solo se l'utente e l'account condividono esattamente un territorio. Ad esempio, Gianni, che è un utente standard assegnato solo al territorio Italia occidentale, crea un'opportunità sull'account Ferranti SpA. L'account appartiene al territorio Italia occidentale e a un altro territorio. Poiché Gianni e Ferranti SpA condividono esattamente un territorio, la nuova opportunità viene assegnata al territorio Italia occidentale. Se Gianni fosse appartenuto all'altro territorio dell'account, l'opportunità non sarebbe stata assegnata a un territorio. Utilizzare la tabella seguente per determinare se un territorio verrà assegnato a un'opportunità creata da un utente standard. Numero di territori assegnati all'utente Numero di territori assegnati all'account Il titolare dell'opportunità appartiene allo stesso territorio dell'account Risultati 1 1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso. >1 1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio dell'account se l'utente appartiene allo stesso territorio. 1 >1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio dell'utente se l'account è associato allo stesso territorio. >1 >1 Sì L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Il titolare dell'opportunità può assegnare l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account. N/D N/D No L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Assegnazioni dei territori per gli amministratori Un utente amministratore o che dispone dell'autorizzazione "Gestisci territori" può visualizzare tutti i territori. Se l'utente è un amministratore, un amministratore delegato dal territorio o un utente con l'autorizzazione Gestisci territori, Salesforce assegna automaticamente un territorio a una nuova opportunità solo se l'amministratore, l'account e le relative società controllanti condividono esattamente un territorio. Ad esempio, Francesca è un amministratore che gestisce i territori Italia settentrionale e Italia occidentale. Crea un'opportunità sull'account F.lli Marchi, che è associato ai territori Italia settentrionale e Italia meridionale. La F.lli Marchi

203 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 199 ha una società controllante, Prodotti Zimani, assegnata ai territori Italia settentrionale e Italia orientale. Poiché Francesca, F.lli Marchi e Prodotti Zimani condividono solo il territorio Italia settentrionale, la nuova opportunità viene assegnata al territorio Italia settentrionale. Se anche F.lli Marchi o Prodotti Zimani appartenesse al territorio Italia occidentale, l'opportunità non verrebbe assegnata a un territorio. Utilizzare la tabella seguente per determinare se un territorio verrà assegnato a un'opportunità creata da un amministratore. Numero di territori gestiti da un amministratore Numero di territori assegnati all'account Numero di territori assegnati alle società controllanti dell'account Il titolare dell'opportunità gestisce lo stesso territorio dell'account e delle società controllanti Risultati Sì L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso. >1 1 1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso. 1 >1 1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso. 1 1 >1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso. >1 >1 1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio della società controllante se l'amministratore e l'account non condividono altri territori. Il titolare dell'opportunità può assegnare manualmente l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account. 1 >1 >1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio dell'amministratore se l'account e le relative società controllanti non condividono altri territori. Il titolare dell'opportunità può assegnare manualmente l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account. >1 1 >1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio dell'account se l'amministratore e le società controllanti dell'account non condividono altri territori. Il titolare dell'opportunità può assegnare manualmente l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account. >1 >1 >1 Sì L'opportunità viene assegnata al territorio dell'amministratore se l'amministratore, l'account e le relative società controllanti non condividono altri territori. Il titolare dell'opportunità può assegnare manualmente l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con l'account.

204 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 200 Numero di territori gestiti da un amministratore Numero di territori assegnati all'account Numero di territori assegnati alle società controllanti dell'account Il titolare dell'opportunità gestisce lo stesso territorio dell'account e delle società controllanti Risultati N/D N/D N/D No L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio. Creazione e modifica delle regole di assegnazione degli account Anteprima delle assegnazioni degli account Visualizzazione e modifica dei territori Creazione e modifica delle regole di assegnazione degli account Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Un territorio può avere un massimo di 15 regole di assegnazione degli account, comprese sia le regole attive che quelle inattive. Per creare o modificare una regola di assegnazione degli account: 1. Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. 2. Selezionare il territorio che si desidera modificare. 3. Fare clic su Gestisci regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione account. 4. Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola di assegnazione degli account. Per modificare una regola di assegnazione degli account esistente, fare clic su Modifica. 5. Immettere un nome per la regola. I nomi delle regole devono essere univoci e possono avere fino a 80 caratteri. 6. Definire i criteri di filtro che gli account devono soddisfare per essere inclusi nel territorio. se l'organizzazione utilizza più lingue, utilizzare la lingua predefinita dell'organizzazione quando si specificano i criteri. Quando si utilizzano gli elenchi di selezione per specificare i criteri di filtro, i valori selezionati vengono archiviati nella lingua predefinita dell'organizzazione. Se si modificano o si clonano i criteri di filtro esistenti, impostare innanzitutto la Lingua predefinita nella pagina Informazioni sulla società sulla lingua che era stata utilizzata per impostare i criteri di filtro originari. In caso contrario, i criteri di filtro potrebbero non essere valutati come previsto. 7. Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo Applica a territori controllati per applicare la regola ai territori controllati. 8. Selezionare eventualmente la casella di controllo Attivo per attivare la regola. Le regole disattive non vengono mai eseguite. Le regole di assegnazione degli account attive valutano gli account automaticamente e li assegnano ai territori quando: Unlimited Edition e Per creare o modificare le regole di assegnazione degli account: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori.

205 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 201 Gli account si creano utilizzando l'interfaccia utente di Salesforce, l'api Force.com oppure un client come Connect Offline. Un account viene importato mediante una procedura guidata di importazione. Un account viene creato mediante la conversione di un lead. Un account viene modificato e salvato se la casella di controllo Seleziona per impostazione predefinita è selezionata per l'opzione Casella di controllo "Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio" in Proprietà layout. Se la regola di assegnazione dell'account avvia una modifica della proprietà dell'opportunità, è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità. Gli account si modificano e si salvano mediante l'api Force.com. Si fa clic su Esegui regole in una pagina dei dettagli del territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata. Si fa clic su Salva ed esegui regole nella pagina di gestione delle regole di assegnazione dell'account per un territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata. Gli account duplicati vengono uniti. 9. Fare clic su Salva per terminare l'operazione oppure su Salva e Nuovo per salvare la regola e definirne un'altra. Suggerimento: creando almeno una regola di assegnazione account, che si applica ai territori controllati, nella posizione alta della gerarchia dei territori, è possibile creare una gerarchia in cui tutti gli account corrispondano ai criteri del primo livello e i territori subordinati differenzino gli account in base a criteri più specifici. Analogamente, se la propria organizzazione utilizza le divisioni, creare una regola nel livello più alto della gerarchia dei territori che filtri gli account in base alla divisione e che si applichi ai territori controllati. Gestione delle regole di assegnazione degli account Anteprima delle assegnazioni degli account Visualizzazione e modifica dei territori

206 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 202 Anteprima delle assegnazioni degli account Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. Prima di eseguire le regole di assegnazione degli account, visualizzare in anteprima l'elenco degli account che si desidera vengano assegnati al territorio e ai territori che occupano una posizione inferiore ad esso nella gerarchia dei territori se sono state eseguite le regole correntemente contrassegnate come attive: 1. Dalla pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Gestisci regole > Anteprima. 2. Fare clic su Salva per salvare lo stato attivo delle regole. Fare clic su Salva ed esegui regole per salvare lo stato attivo delle regole e valutare le regole rispetto a tutti gli account esistenti nell'organizzazione. Nota: l'esecuzione delle regole di assegnazione ha effetto sugli account presenti nel Cestino. Gestione delle regole di assegnazione degli account Creazione e modifica delle regole di assegnazione degli account Visualizzazione e modifica dei territori Unlimited Edition e Per visualizzare l'anteprima delle assegnazioni degli account nei territori: Gestisci territori OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori e si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori.

207 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 203 Visualizzazione di elenchi di regole derivate Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. La pagina che elenca le regole derivate visualizza un elenco di regole di assegnazione account derivate dal territorio selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle regole e accedere alle informazioni sulle singole regole. Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate. Fare clic sul nome di una regola per visualizzarne i dettagli relativi. Assegnazione manuale di account a territori Unlimited Edition e Per visualizzare le regole derivate: "Visualizza impostazione e configurazione"

208 Guida dell'utente Personalizzazione dei territori per facilitare la gestione degli account da parte degli utenti 204 Assegnazione manuale di account a territori Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non per Gestione territorio di livello aziendale. In alternativa alla creazione e all'esecuzione di regole di assegnazione degli account, è possibile aggiungere manualmente account ai territori: 1. Nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Aggiungi account nell'elenco correlato Account assegnati manualmente. 2. Scegliere una visualizzazione dall'elenco a discesa oppure fare clic su Crea nuova visualizzazione per creare una nuova visualizzazione personalizzata. 3. Fare clic su Seleziona e Deseleziona per spostare gli account tra le aree Disponibile e Selezionato. È inoltre possibile: Fare clic su una lettera per visualizzare gli account che corrispondono a tale lettera. Fare clic su Tutti per visualizzare tutti gli account che corrispondono ai criteri della visualizzazione corrente. Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutti gli account visualizzati nella pagina elenco corrente nell'area Selezionato sottostante. Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare gli account dall'area Selezionato all'area Disponibile. 4. Quando gli account dell'area Selezionato includono tutti gli account che si desidera aggiungere manualmente al territorio, fare clic su Assegna. Nota: l'assegnazione manuale di account e l'esecuzione di regole di assegnazione degli account sono operazioni totalmente indipendenti. Un account aggiunto manualmente rimane in un territorio fino a quando non viene rimosso manualmente. Nulla impedisce che anche le regole di assegnazione aggiungano l'account al territorio. Visualizzazione e modifica dei territori Unlimited Edition e Per assegnare manualmente account a territori: Gestisci territori E Modifica per gli account OPPURE Si è un responsabile previsione, è stata selezionata l'opzione Responsabili previsione possono gestire territori, si sta lavorando in una posizione inferiore alla propria nella gerarchia dei territori e si dispone dell'autorizzazione Modifica per gli account.

209 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita 205 Personalizzazione delle opzioni per la vendita Limitazione delle modifiche di prezzi e quantità su prodotti opportunità Per assicurarsi che i prodotti opportunità presentino il prezzo del listino associato, rimuovere il campo Prezzo di vendita dal layout della pagina prodotti opportunità. Per utilizzare una quantità di uno per tutti i prodotti opportunità, rimuovere il campo Quantità dal layout di pagina dei prodotti opportunità. Nota: se non è possibile rimuovere questi campi dal layout di pagina, contattare Salesforce per attivare questa opzione. Attivazione e disattivazione automatica dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti Professional Edition, Unlimited Edition e Per limitare la modifica di prezzi e unità: "Personalizza applicazione" Personalizzazione degli avvisi di trattativa importante L'organizzazione può utilizzare avvisi che inviano automaticamente una notifica tramite per le opportunità con ammontare elevato. Personalizzare questo avviso per inviare un messaggio quando un'opportunità raggiunge una determinata soglia. La soglia consiste in un ammontare e in una probabilità per l'opportunità. Ad esempio, si potrebbe voler inviare un messaggio al proprio team per informare i membri che un'opportunità da ha raggiunto una probabilità pari al 90%. Attivazione degli avvisi di trattativa importante Attivazione degli avvisi di trattativa importante È possibile attivare un avviso di opportunità per l'organizzazione. Il messaggio di avviso riproduce la pagina dei dettagli dell'opportunità, che include il layout di pagina e la lingua di un utente selezionato. Prima di iniziare, potrebbe essere necessario determinare l'utente che dispone del layout di pagina e delle impostazioni di lingua che si desidera includere in tutti gli avvisi. Questo utente deve inoltre disporre dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati. 1. Da Imposta, immettere Avviso di trattativa importante nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Avviso di trattativa importante. 2. Immettere il nome dell'avviso. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per attivare gli avvisi di trattativa importante: "Personalizza applicazione"

210 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita Immettere una Soglia - probabilità e una Soglia - ammontare nella valuta aziendale. Per le opportunità che raggiungono o superano questa soglia di probabilità e di ammontare si attiverà un avviso di opportunità. L'avviso si attiva solo per le opportunità che soddisfano sia i requisiti impostati per la probabilità che quelli impostati per l'ammontare. Nota: un'opportunità può attivare un avviso di trattativa importante anche se è in una valuta diversa da quella aziendale. Il valore di Ammontare di un'opportunità viene convertito nella valuta aziendale e confrontato con il valore di Soglia - ammontare. Se si utilizza la gestione avanzata della valuta, vengono utilizzati tassi di cambio datati. 4. Se si desidera attivare il nuovo avviso immediatamente dopo il salvataggio, selezionare la casella In corso. 5. Immettere il nome del mittente nel campo Nome di origine. 6. Immettere l'indirizzo del mittente nel campo Indirizzo di origine. 7. Selezionare un utente che fornisca le impostazioni di opportunità appropriate per layout di pagina, lingua e valuta nel contenuto dei messaggi . Questo utente deve disporre dell'autorizzazione "Visualizza tutti i dati". Per le organizzazioni che utilizzano più valute, tutti gli avvisi includono l'ammontare nella valuta dell'opportunità. Se la valuta dell'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente selezionato in questo passaggio, nel messaggio verranno incluse entrambe le valute. Immettere un elenco di destinatari , separati da virgole. È anche possibile includere destinatari in Cc: e Ccn: ma tutti devono corrispondere a indirizzi validi. Il campo Ccn: non è disponibile se l'organizzazione ha abilitato l' in Ccn conformità. 8. Se si desidera includere il titolare dell'opportunità nei messaggi di avviso, selezionare la casella Notifica titolare opportunità. 9. Fare clic su Salva. Nota: un avviso di opportunità invia una notifica quando un'opportunità raggiunge la soglia per la prima volta. In questo modo, un'opportunità che raggiunge la soglia con una probabilità del 90% non attiverà ulteriori avvisi se la probabilità aumenta successivamente. Tuttavia, un'opportunità che ha già attivato un avviso e successivamente è rientrata al di sotto della soglia, può comunque attivare un secondo avviso se raggiunge nuovamente quella soglia. Quando si utilizza Connect Offline in remoto, è possibile apportare modifiche alle opportunità che attivano avvisi. Tali messaggi di avviso verranno inviati quando si aggiornano i dati. Personalizzazione degli avvisi di trattativa importante

211 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita 207 Abilitazione dei promemoria di aggiornamento opportunità Opportunità aggiornate e precise consentono di effettuare previsioni accurate. Per fare in modo che le opportunità siano sempre aggiornate, abilitare i responsabili a pianificare i promemoria di aggiornamento opportunità, ovvero rapporti sulle opportunità automatizzati che i responsabili possono personalizzare per i rispettivi team. Ad esempio, un responsabile può pianificare un rapporto settimanale relativo a tutte le opportunità del trimestre fiscale corrente di cui è titolare un membro del suo team e fare distribuire il rapporto a tutti i membri del team. 1. Da Imposta, immettere Promemoria aggiornamento nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Promemoria aggiornamento. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare Abilita promemoria di aggiornamento per l'organizzazione. Deselezionarla per disabilitare la funzione. 4. Se lo si desidera, selezionare Attiva automaticamente promemoria per utenti con riporti diretti per pianificare promemoria di aggiornamento opportunità per tutti gli utenti con riporti diretti. Nota: Gli utenti dei portali partner e clienti a cui sono stati assegnati ruoli di Dirigenti sono considerati riporti diretti dei loro titolari account. Se un titolare account è stato attivato per ricevere promemoria di aggiornamento opportunità, gli utenti dei portali partner e clienti assegnati come Dirigenti all'account ricevono promemoria di aggiornamento opportunità anche se non hanno accesso all'opportunità. Per evitare che a questi utenti vengano inviati promemoria, rimuoverli dal ruolo di Dirigenti. 5. Fare clic su Salva. e Lightning Experience Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare i promemoria di aggiornamento opportunità: Personalizza applicazione O Gestisci utenti Per attivare o disattivare i promemoria di aggiornamento opportunità: "Gestisci utenti" 6. Selezionare le caselle accanto agli utenti che si desidera attivare, quindi fare clic su Attiva. Se si desidera, selezionare la casella nell'intestazione di colonna per selezionare tutti i record correntemente visualizzati. Gli utenti attivati possono pianificare promemoria di aggiornamento opportunità. Qualsiasi utente con riporti diretti può essere attivato. Per disattivare gli utenti, selezionarli e fare clic su Disattiva. Richiesta di prodotti sulle opportunità

212 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita 208 Abilitazione e configurazione di opportunità simili La funzione Opportunità simili consente agli utenti di trovare opportunità Chiuse/Conseguite i cui attributi corrispondono a quelli di un'opportunità che stanno visualizzando e aggiungerle all'elenco correlato Opportunità simili nel record di quell'opportunità. Abilitare e configurare questa funzione in modo che gli utenti possano accedere rapidamente alle informazioni relative a opportunità passate che potrebbero essere d'aiuto nelle trattative a cui stanno lavorando attualmente. È possibile anche modificare i criteri di ricerca che Salesforce utilizza per identificare le opportunità simili e i campi dei record opportunità visualizzati nell'elenco correlato Opportunità simili. 1. Da Imposta, immettere Opportunità simili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Opportunità simili. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare Abilita opportunità simili per aggiungere l'elenco correlato Opportunità simili alle pagine dei dettagli dell'opportunità. 4. Selezionare da tre a dieci campi opportunità o elenchi correlati che la ricerca delle Opportunità simili dovrà utilizzare come corrispondenze, quindi fare clic su Aggiungi. Utilizzare la combinazione CTRL+clic per selezionare più voci singolarmente o MAIUSC+clic per selezionare una serie di voci. Nota: la ricerca di Opportunità simili è una ricerca di tipo OR; pertanto, le opportunità Chiuse/Conseguite che contengono uno qualsiasi degli attributi specificati vengono considerate corrispondenze. Più criteri di ricerca si selezionano, più opportunità simili verranno identificate nella ricerca. Unlimited Edition e Per abilitare le opportunità simili: "Personalizza applicazione" 5. Selezionare un massimo di 15 campi opportunità da visualizzare nell'elenco correlato Opportunità simili. I campi selezionati sono visualizzati nell'elenco sotto forma di colonne, che possono essere ordinate mediante le frecce In alto, Su, Giù e In basso. Importante: per decidere quali campi opportunità visualizzare, tenere presente che gli utenti possono vedere tutte le informazioni visualizzate in un elenco correlato Opportunità simili, anche se tale elenco include record che non sono normalmente accessibili a causa delle regole di condivisione e delle autorizzazioni. 6. Fare clic su Salva. 7. Aggiungere l'elenco correlato Opportunità simili al layout di pagina dell'opportunità. Definizione dei criteri di ricerca delle opportunità simili Se l'organizzazione utilizza la funzione Opportunità simili, è necessario selezionare i campi o gli elenchi correlati opportunità utilizzati come criteri di ricerca. Possono essere utilizzati questi campi ed elenchi correlati standard. Campi standard Nome account Data chiusura Fonte del lead Elenchi correlati standard Concorrenti Ruolo referente Partner Unlimited Edition e Titolare opportunità Fonte principale campagna Prodotti Team opportunità

213 Campi standard Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita 209 Elenchi correlati standard Privato Probabilità (%) Quantità Tipo Inoltre, è possibile selezionare qualsiasi campo opportunità personalizzato, tranne i tipi di campi seguenti. Numerazione automatica Valuta Formula Elenco di selezione (selezione multipla) Riepilogo di roll-up Testo (crittografato) Area di testo Abilitazione e configurazione di opportunità simili Richiesta di prodotti sulle opportunità È possibile personalizzare Salesforce perché venga richiesta agli utenti la selezione di un prodotto durante la creazione di un'opportunità. Questa opzione rende più semplice l'aggiunta di prodotti da parte degli utenti durante la creazione di un'opportunità. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni opportunità. 2. Selezionare la casella di controllo Richiedi agli utenti di aggiungere prodotti alle opportunità per far sì che Salesforce richieda agli utenti la selezione di un prodotto durante la creazione di un'opportunità. 3. Fare clic su Salva. 4. È consigliabile rendere di sola lettura il campo Ammontare per garantire che gli importi dell'opportunità derivino dai prodotti nell'opportunità stessa. Nota: se abilitata, sostituisce il pulsante Salva con il pulsante Salva e Aggiungi prodotto nella pagina di creazione delle opportunità. Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare la richiesta di prodotti: "Modifica tutti i dati"

214 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per la vendita 210 Attivazione e disattivazione automatica dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti Quando un prodotto viene disattivato, è possibile disattivare automaticamente anche tutti i prezzi correlati al prodotto. Analogamente, se un prodotto viene attivato, è possibile attivare automaticamente anche tutti i prezzi relativi al prodotto. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni prodotto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni prodotto. 2. Selezionare la casella Alla modifica del flag attivo su un record del prodotto, aggiorna automaticamente il flag attivo sui prezzi corrispondenti per far sì che Salesforce modifichi automaticamente il flag attivo sui prezzi corrispondenti ogni volta che il flag attivo viene modificato sul prodotto correlato. Lasciare deselezionata questa casella se si desidera che i prezzi mantengano il loro stato corrente quando gli utenti attivano o disattivano un prodotto. 3. Fare clic su Salva. Professional Edition, Unlimited Edition e Per attivare automaticamente i prezzi dei prodotti: "Personalizza applicazione" Utilizzo delle famiglie di prodotti Utilizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per suddividere i prodotti in categorie. Ad esempio, se la società vende sia componenti hardware che software, è possibile creare due famiglie di prodotti distinte: Hardware e Software. Se l'organizzazione utilizza le previsioni personalizzabili, gli utenti possono disporre di quote diverse per le vendite di prodotti hardware e le vendite di prodotti software. Gli utenti possono inoltre visualizzare le previsioni per le opportunità relative a prodotti hardware separate dalle opportunità che includono prodotti software. Per iniziare a utilizzare le famiglie di prodotti: Personalizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per includervi le varie categorie di prodotti venduti. Per ogni prodotto incluso nei listini prezzi, modificare il prodotto e selezionare il valore Famiglia prodotto appropriato. Se l'organizzazione dispone delle previsioni personalizzabili, impostare una quota diversa per ogni famiglia di prodotti per gli utenti. Se l'organizzazione dispone delle previsioni personalizzabili, è possibile modificare le impostazioni delle previsioni in modo che, per impostazione predefinita, venga visualizzata una determinata famiglia di previsioni quando gli utenti fanno clic sulla scheda Previsioni. Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare famiglie di prodotti: "Personalizza applicazione"

215 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 211 Abilitazione delle pianificazioni di prodotti È possibile creare pianificazioni predefinite di reddito e quantità per i prodotti consegnati o pagati in un periodo di tempo. Inoltre, gli amministratori possono abilitare impostazioni di pianificazione che consentono agli utenti di creare pianificazioni per singoli prodotti nelle opportunità. Per abilitare le pianificazioni per l'organizzazione: 1. Da Imposta, immettere Pianificazioni di prodotti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni pianificazioni dei prodotti. 2. Selezionare le caselle di controllo appropriate per abilitare le pianificazioni della quantità e del reddito per l'organizzazione. Si noti che la disabilitazione di un tipo di pianificazione elimina automaticamente tutte le informazioni di pianificazione esistenti dai prodotti. Per una definizione di ciascun tipo di pianificazione, vedere Panoramica di prodotti, listini prezzi e pianificazioni. Professional Edition, Unlimited Edition e 3. Per ciascun tipo di pianificazione abilitata, selezionare se abilitare automaticamente tale tipo di pianificazione per ogni prodotto nei listini. Questa opzione consente di selezionare automaticamente la casella di controllo Pianificazione quantità abilitata o Pianificazione reddito abilitata per ciascun prodotto dei listini prezzi. 4. Fare clic su Salva. Per un maggiore controllo sulle pianificazioni per singolo prodotto, gli amministratori possono inoltre determinare quali tipi di pianificazione gli utenti possono stabilire per ogni prodotto. Nota: l'abilitazione o la disabilitazione delle pianificazioni non interessa i prodotti archiviati. Se alle pianificazioni viene fatto riferimento in Apex, è possibile disabilitare soltanto uno dei tipi di pianificazione (quantità o reddito). Ad esempio, se Apex fa riferimento all'oggetto pianificazione (rappresentato come OpportunityLineItemSchedule nel codice), è possibile disabilitare un tipo di pianificazione ma non entrambi. Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni Personalizzazione delle attività per gli agenti di vendita Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita possono gestire eventi, calendari e operazioni in Salesforce. Le opzioni di personalizzazione sono diverse tra Lightning Experience, e Salesforce1. IN QUESTA SEZIONE: Personalizzazione delle opzioni per la gestione simultanea di eventi e operazioni Offrire agli agenti di vendita un quadro più preciso dei loro lead, referenti, opportunità e account. Utilizzare le impostazioni combinate delle attività per aiutarli a gestire e monitorare gli incontri e le operazioni nel loro complesso. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, e Salesforce1. Opzioni di personalizzazione per eventi e calendari Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono incontri e pianificazione. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, e Salesforce1. Opzioni di personalizzazione per le operazioni Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono il loro lavoro. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, Salesforce Classic e Salesforce1.

216 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 212 Tracciamento dell' in Attivare Salesforce in modo che tenga traccia delle HTML in uscita quando si utilizzano i modelli di HTML in Salesforce Classic. Se si disattiva questa opzione, Salesforce non salva più le informazioni sul tracciamento dell' . Tuttavia, i rapporti di tracciamento dell' rimangono nella scheda Rapporti. Per visualizzare le statistiche sull' per gli utenti, aggiungere l'elenco correlato Stato HTML ai layout di pagina pertinenti. Personalizzazione delle opzioni per la gestione simultanea di eventi e operazioni Offrire agli agenti di vendita un quadro più preciso dei loro lead, referenti, opportunità e account. Utilizzare le impostazioni combinate delle attività per aiutarli a gestire e monitorare gli incontri e le operazioni nel loro complesso. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, e Salesforce1. Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 Abilita promemoria attività Consente agli utenti Da Imposta, di impostare immettere preferenze Impostazioni individuali per la delle visualizzazione di attività nella promemoria di casella Ricerca eventi e operazioni veloce, quindi in una piccola selezionare Abilita finestra del browser. promemoria attività; vedere anche Considerazioni sull'impostazione dei promemoria attività in a pagina 214 Promemoria attività in Consenti più referenti (Attività condivise) Consente agli utenti di correlare più referenti (fino a 50) a un evento o a un'operazione. Se l'elenco correlato Nome non è incluso nei layout di pagina evento e operazione, valutare se è il caso di aggiungerlo. Se si abilita la funzione Attività condivise, o se tale funzione è abilitata per impostazione Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Consenti agli utenti di correlare più referenti agli eventi e alle operazioni; vedere anche Considerazioni sull'abilitazione delle

217 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 213 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 predefinita nella propria organizzazione Salesforce, non è possibile disabilitarla. attività condivise (più referenti su un'attività) a pagina 214 e Linee guida per l'abilitazione delle attività condivise (più referenti su un'attività) a pagina 215 IN QUESTA SEZIONE: Linee guida sulla personalizzazione della tempistica attività in Lightning Experience Nella tempistica attività, è possibile personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi di eventi, operazioni e chiamate registrate utilizzando i layout compatti di eventi e operazioni. Tuttavia, anche se si eliminano i campi data di scadenza, data e ora o stato dell'operazione dai layout compatti, la data e l'ora iniziale dell'evento, la casella di controllo dell'operazione, la data di scadenza dell'operazione e la data di registrazione della chiamata vengono comunque visualizzate nelle attività della tempistica. Il campo descrizione sugli eventi e il campo commenti sulle operazioni non sono disponibili nel layout compatto, ma vengono visualizzati anche nella tempistica. I campi rimanenti visibili nella tempistica rispecchiano i campi inclusi nel layout compatto. Considerazioni sull'impostazione dei promemoria attività in Consente agli utenti di impostare preferenze individuali per la visualizzazione di promemoria di eventi e operazioni in una piccola finestra del browser. La disabilitazione dei promemoria arresta la visualizzazione di tutti i promemoria e cancella le impostazioni degli utenti. Se in seguito si riabilitano i promemoria, gli utenti riceveranno promemoria solo per le attività create o aggiornate dopo la riabilitazione dell'impostazione. Considerazioni sull'abilitazione delle attività condivise (più referenti su un'attività) Utilizzare la funzione Attività condivise per correlare più referenti (fino a 50) a ogni evento o operazione. Questa funzione aggiunge informazioni su eventi e operazioni (attività aperte e cronologia attività) alle pagine dei dettagli dei referenti. Tenere presenti le seguenti considerazioni sull'abilitazione delle attività condivise. Ad esempio, non è possibile disabilitare la funzione Attività condivise in Impostazioni delle attività e si consiglia di aggiungere l'elenco correlato Nome ai layout di pagina delle attività. Tenere inoltre presenti le limitazioni nel caso in cui la funzione Attività condivise venga lasciata disabilitata, ad esempio la mancanza di supporto per le ricerche personalizzate delle attività e la creazione di operazioni duplicate per i messaggi inviati. Linee guida per l'abilitazione delle attività condivise (più referenti su un'attività) Per includere i referenti correlati insieme ad altri dettagli di eventi e operazioni, includere l'elenco correlato Nome nei layout delle pagine dei dettagli dell'operazione e dell'evento.

218 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 214 Linee guida sulla personalizzazione della tempistica attività in Lightning Experience Nella tempistica attività, è possibile personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi di eventi, operazioni e chiamate registrate utilizzando i layout compatti di eventi e operazioni. Tuttavia, anche se si eliminano i campi data di scadenza, data e ora o stato dell'operazione dai layout compatti, la data e l'ora iniziale dell'evento, la casella di controllo dell'operazione, la data di scadenza dell'operazione e la data di registrazione della chiamata vengono comunque visualizzate nelle attività della tempistica. Il campo descrizione sugli eventi e il campo commenti sulle operazioni non sono disponibili nel layout compatto, ma vengono visualizzati anche nella tempistica. I campi rimanenti visibili nella tempistica rispecchiano i campi inclusi nel layout compatto. Linee guida per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience Disponibile in Lightning Experience nelle versioni:, Group Edition, Performance Edition, Professional Edition e Unlimited Edition Considerazioni sull'impostazione dei promemoria attività in Consente agli utenti di impostare preferenze individuali per la visualizzazione di promemoria di eventi e operazioni in una piccola finestra del browser. La disabilitazione dei promemoria arresta la visualizzazione di tutti i promemoria e cancella le impostazioni degli utenti. Se in seguito si riabilitano i promemoria, gli utenti riceveranno promemoria solo per le attività create o aggiornate dopo la riabilitazione dell'impostazione. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Considerazioni sull'abilitazione delle attività condivise (più referenti su un'attività) Utilizzare la funzione Attività condivise per correlare più referenti (fino a 50) a ogni evento o operazione. Questa funzione aggiunge informazioni su eventi e operazioni (attività aperte e cronologia attività) alle pagine dei dettagli dei referenti. Tenere presenti le seguenti considerazioni sull'abilitazione delle attività condivise. Ad esempio, non è possibile disabilitare la funzione Attività condivise in Impostazioni delle attività e si consiglia di aggiungere l'elenco correlato Nome ai layout di pagina delle attività. Tenere inoltre presenti le limitazioni nel caso in cui la funzione Attività condivise venga lasciata disabilitata, ad esempio la mancanza di supporto per le ricerche personalizzate delle attività e la creazione di operazioni duplicate per i messaggi inviati. Tenere presenti le seguenti considerazioni sull'abilitazione delle attività condivise: Non possono essere disabilitate in Impostazioni delle attività Se si abilita la funzione Attività condivise, o se tale funzione è abilitata per impostazione predefinita nella propria organizzazione Salesforce, non è possibile disabilitarla. Procedura di abilitazione delle attività condivise La procedura di abilitazione delle attività condivise può richiedere fino a 48 ore, a seconda del volume di attività dell'organizzazione Salesforce. Durante questa procedura, gli utenti possono continuare a utilizzare gli eventi e le operazioni. La pagina Impostazioni delle attività in Imposta visualizza messaggi sullo stato e sulle operazioni da eseguire nel caso in cui la procedura non venga terminata. Disponibile in Lightning Experience nelle versioni: Contact Manager Edition, Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Visualizzazione dei referenti correlati insieme ad altri dettagli sull'attività Per includere un elenco dei referenti correlati sulle pagine dei dettagli di eventi e operazioni, assicurarsi che l'elenco correlato Nome venga incluso nei layout di pagina di eventi e operazioni. In alcune organizzazioni Salesforce, l'elenco correlato Nome viene incluso nei layout per impostazione predefinita. Gli elementi nell'elenco correlato Nome non sono costituiti da campi, perciò non aderiscono alle impostazioni di protezione a livello di campo.

219 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 215 Visualizzazione Visualforce degli eventi Se una pagina Visualforce utilizza il controller standard per visualizzare eventi Attività condivise, utilizzare l'api versione 26.0 o successiva. Tenere presenti le seguenti limitazioni se la funzione Attività condivise viene lasciata disabilitata: Solo un referente per attività Se non si abilita la funzione Attività condivise, non è possibile correlare un'attività a più referenti. Limitazioni nei rapporti personalizzati basate sulle relazioni attività Se non si abilita la funzione Attività condivise, i rapporti personalizzati basati sulle relazioni attività funzionano come segue: Visualizzano solo gli invitati a un evento ma non l'organizzatore Non visualizzano gli eventi ai quali non è stato invitato nessuno Ricerche personalizzate delle attività non supportate Se non si abilita la funzione Attività condivise, i tipi di rapporto personalizzati che utilizzano i campi di ricerca personalizzati delle attività non sono supportati. Record duplicati per i messaggi Se non si abilita la funzione Attività condivise e si invia un messaggio a più referenti, Salesforce crea un'operazione chiusa per ogni referente. In altre parole, Salesforce crea record duplicati anziché una sola operazione corrispondente all' . Modello di condivisione "Controllato da società controllante" richiesto per l'accesso alle attività Un utente non può accedere a un'attività assegnata a un altro utente a meno che non sia stato applicato il modello di condivisione "Controllato da società controllante" al tipo di record correlato. Si supponga ad esempio che un utente desideri visualizzare un evento su un referente. L'utente non può visualizzare l'evento a meno che ai referenti non sia stato applicato il modello di condivisione "Controllato da società controllante". (L'utente necessita dell'autorizzazione a livello di oggetto "Visualizza tutto" sui referenti indipendentemente dal fatto che la funzione Attività condivise sia abilitata o meno). Linee guida per l'abilitazione delle attività condivise (più referenti su un'attività) Per includere i referenti correlati insieme ad altri dettagli di eventi e operazioni, includere l'elenco correlato Nome nei layout delle pagine dei dettagli dell'operazione e dell'evento. Opzioni di personalizzazione per eventi e calendari Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono incontri e pianificazione. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, e Salesforce1. Impostazione o Funzionalità Consenti eventi di più giorni Descrizione Consente agli utenti di creare eventi che terminano dopo più di un giorno (24 ore) dal loro inizio. Impostazione e Guida Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Lightning Experience Salesforce Classic Salesforce1 Disponibile in Lightning Experience nelle versioni: Contact Manager Edition, Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition

220 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 216 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 Abilita eventi di più giorni. Consenti eventi ricorrenti Consente agli utenti di creare eventi che si ripetono a intervalli specifici. Se si disabilita questa impostazione, gli utenti possono comunque modificare l'intervallo di un evento ricorrente esistente, ma non possono creare nuovi eventi ricorrenti. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita creazione di eventi ricorrenti. Consenti link effetto di attivazione nel calendario della scheda Pagina iniziale Visualizza i dettagli degli eventi quando un utente passa con il mouse sopra un evento. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita link effetto di attivazione pagina iniziale per gli eventi. Consenti la modifica trascinamento della selezione nel calendario Consente agli utenti di trascinare gli eventi da ripianificare sulla visualizzazione giorno o settimana dei propri calendari. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita modifica trascinamento della selezione sulle visualizzazioni calendario. Consenti agli utenti di creare eventi Consente agli utenti di creare un evento facendo clic su una Da Imposta, immettere Interfaccia

221 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 217 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 facendo clic nel calendario finestra temporale del calendario. utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita Clic e crea eventi sulle visualizzazioni calendario. Consenti pianificazione trascinamento della selezione sulle visualizzazioni elenco Nelle visualizzazioni elenco di referenti e lead, consente agli utenti di pianificare gli eventi trascinando nel calendario un referente o un lead. È possibile personalizzare il layout di mini pagina per la sovrapposizione dove gli utenti immettono i dettagli dell'evento. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita pianificazione trascinamento della selezione sulle visualizzazioni elenco; vedere anche Panoramica sui layout di pagina e sulla protezione a livello di campo. Abilita scelta rapida calendario nell'intestazione laterale Visualizza un link ( ) all'ultima visualizzazione di calendario utilizzata dall'utente nell'intestazione laterale, sopra gli Elementi recenti. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita scelta rapida calendario nell'intestazione laterale. Abilita link effetto di attivazione per elenco Operazioni personali Visualizza i dettagli di un'operazione in una finestra popup nella scheda Pagina iniziale quando un utente passa il mouse sopra un'operazione. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita link effetto di

222 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 218 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 attivazione per elenco Operazioni personali. Visualizza i dettagli degli eventi nella visualizzazione calendario multiutente Visualizza i dettagli degli eventi sullo schermo anziché passando il mouse sulle visualizzazioni giornaliera, settimanale e mensile del calendario di tutti gli utenti. L'abilitazione di questa impostazione non ha la precedenza sulla condivisione del calendario. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Mostra dettagli evento nella visualizzazione calendario multiutente. Crea calendari pubblici e calendari di risorse Imposta richieste di incontri (Cloud Scheduler) Crea calendari per gestire le attività di gruppo, quali eventi promozionali, rilasci di prodotto, corsi di formazione e ferie del team oppure per gestire le risorse gestite, come le sale riunioni. Vedere Creazione e gestione di un calendario pubblico o di un calendario di risorsa in Salesforce Classic a pagina 223 Nell'elenco correlato Vedere Impostazione Attività aperte su di Cloud Scheduler referenti, lead e in account personali, a pagina 220. visualizza un pulsante che consente agli utenti di richiedere incontri con i clienti. Visualizza le richieste di incontri di Cloud Scheduler nella scheda Pagina iniziale Mostra la sottoscheda Incontri richiesti nel calendario nella scheda Pagina iniziale. In questa sottoscheda sono Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi

223 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 219 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 elencati gli incontri che un utente ha richiesto ma che non sono ancora confermati. selezionare Mostra incontri richiesti nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale. Mostra logo personalizzato nelle richieste di incontro Cloud Scheduler Visualizza un logo personalizzato nelle comunicazioni, ad esempio nelle richieste di incontro. Gli invitati visualizzano il logo quando l'utente li invita a un evento o richiede un incontro con loro. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Mostra logo personalizzato nelle richieste di incontro. IN QUESTA SEZIONE: Impostazione di Cloud Scheduler in Il pulsante Nuova richiesta di incontro è abilitato per impostazione predefinita nei layout di pagina. Consente agli utenti di utilizzare Cloud Scheduler per richiedere incontri con i clienti. Se abilitato, il pulsante appare nell'elenco correlato Attività aperte nella pagina dei dettagli di referenti, lead e account personali. Creazione e gestione di un calendario pubblico o di un calendario di risorsa in Utilizzare un calendario pubblico per gestire le attività di gruppo. Ad esempio, tenere traccia degli eventi di un gruppo, quali eventi promozionali, rilasci di prodotti o corsi di formazione oppure pianificare attività comuni, ad esempio le ferie del team. Utilizzare un calendario di risorsa per pianificare l'uso di una risorsa condivisa, ad esempio una sala riunioni o una stampante. Campi evento I record di eventi dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'evento.

224 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 220 Impostazione di Cloud Scheduler in Il pulsante Nuova richiesta di incontro è abilitato per impostazione predefinita nei layout di pagina. Consente agli utenti di utilizzare Cloud Scheduler per richiedere incontri con i clienti. Se abilitato, il pulsante appare nell'elenco correlato Attività aperte nella pagina dei dettagli di referenti, lead e account personali. Utilizzare i seguenti metodi separatamente o in combinazione per controllare se il pulsante Nuova richiesta di incontro è visualizzato nei layout di pagina dei dettagli. Tenere presente che il pulsante è disponibile anche nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale quando la sottoscheda Incontri richiesti è abilitata e non è influenzato da eventuali azioni di aggiunta o rimozione. Impostazione rapida di Cloud Scheduler Per aggiungere o rimuovere il pulsante Nuova richiesta di incontro su più layout di pagina: 1. Da Imposta, immettere Cloud Scheduler nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Cloud Scheduler. 2. Se si sta aggiungendo il pulsante e il nuovo tema dell'interfaccia utente non è già abilitato, abilitarlo nella pagina Interfaccia utente in Imposta. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Personal Edition e Database.com Edition Per personalizzare i layout di pagina e le impostazioni delle attività: Personalizza applicazione 3. Fare clic su Aggiungi pulsante per aggiungere il pulsante Nuova richiesta di incontro all'elenco correlato Attività aperte in tutti i layout di pagina idonei. I layout di pagina idonei hanno meno di quattro pulsanti nell'elenco correlato Attività aperte, al fine di evitare eccessiva confusione. Fare clic su Rimuovi pulsante per rimuovere il pulsante da tutti i layout di pagina correnti. Nota: se si desidera avere un controllo più capillare sulla visualizzazione del pulsante nei singoli layout di pagina, è possibile utilizzare il metodo di impostazione manuale invece del metodo rapido o assieme al metodo rapido. Impostazione manuale di Cloud Scheduler Per aggiungere o rimuovere il pulsante Nuova richiesta di incontro su singoli layout di pagina: 1. Se si sta aggiungendo il pulsante e il nuovo tema dell'interfaccia utente non è già abilitato, abilitarlo nella pagina Interfaccia utente in Imposta. Vedere Personalizzazione delle impostazioni dell'interfaccia utente. 2. Aggiungere o rimuovere il pulsante Nuova richiesta di incontro dall'elenco correlato Attività aperte dei layout di pagina desiderati: Referenti Lead Account personali (se abilitato) Affinché gli utenti possano richiedere un incontro con un account personale, è necessario aggiungere il campo al layout di pagina. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Layout di pagina. Nota: se si dispone di più layout di pagina e si desidera modificarli tutti o quasi tutti, è possibile utilizzare il metodo di impostazione rapida invece del metodo manuale o assieme al metodo manuale. Impostazioni facoltative di Cloud Scheduler Per rendere Cloud Scheduler ancora più utile, è possibile abilitare queste impostazioni facoltative. Chiedere ai propri utenti di installare Salesforce per Outlook. È consigliabile che gli utenti sincronizzino i propri eventi di calendario tra Salesforce e Outlook per proporre orari di incontro in base alla disponibilità indicata nel calendario di Salesforce.

225 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 221 Aggiungere il logo della società alle richieste di incontro inviate agli invitati. Visualizzare gli incontri richiesti nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale. La sottoscheda Incontri richiesti viene visualizzata per impostazione predefinita. Se si rimuove il pulsante Nuova richiesta di incontro da tutti i layout di pagina, si consiglia di rimuovere anche la sottoscheda Incontri richiesti in quanto gli utenti non saranno comunque in grado di richiedere incontri. Consentire agli utenti partner di richiedere incontri utilizzando Cloud Scheduler. Per eseguire questa operazione, il profilo Utente partner personalizzato deve disporre delle autorizzazioni utente corrette a pagina 221 ed essere attivo e assegnato ai propri utenti Partner. Requisiti di autorizzazione utente Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni "Invia " e "Modifica eventi" per richiedere gli incontri. Queste autorizzazioni sono selezionate automaticamente nella maggior parte dei profili standard. Gli utenti che non dispongono delle autorizzazioni richieste non potranno: Visualizzare il pulsante Nuova richiesta di incontro nell'elenco correlato Attività aperte. Modificare, ripianificare o annullare incontri richiesti. Requisiti per la protezione a livello di campo Nella maggior parte dei casi, non è necessario modificare le impostazioni di protezione a livello di campo per consentire agli utenti di richiedere incontri. Tuttavia, se sono state modificate le impostazioni di protezione a livello di campo predefinite per determinati profili nell'organizzazione Salesforce, fare riferimento alla tabella seguente per assicurarsi che tali modifiche non impediscano agli utenti di richiedere incontri. Nota: Negli insiemi di autorizzazioni e nell'interfaccia utente profilo ottimizzata, le etichette delle impostazioni sono diverse rispetto a quelle dell'interfaccia utente profilo originale e delle pagine di protezione a livello di campo per la personalizzazione dei campi. Oggetto Campo Impostazioni di protezione a livello di campo richieste Descrizione Insiemi di autorizzazioni e interfaccia utente profilo ottimizzata Interfaccia utente profilo originale e pagine di personalizzazione campi Evento Nome Lettura e Modifica Visibile (con opzione Sola lettura non selezionata) Se il campo non è leggibile, il pulsante Nuova richiesta di incontro non è incluso nell'elenco correlato Attività aperte e viene visualizzato un messaggio che segnala privilegi insufficienti quando un utente tenta di modificare (confermare o ripianificare) o visualizzare un incontro richiesto. Se il campo è leggibile ma non modificabile, il pulsante Nuova richiesta di incontro non viene visualizzato nell'elenco correlato Attività aperte e gli incontri richiesti vengono aperti in

226 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 222 Oggetto Campo Impostazioni di protezione a livello di campo richieste Descrizione Insiemi di autorizzazioni e interfaccia utente profilo ottimizzata Interfaccia utente profilo originale e pagine di personalizzazione campi sola lettura (impedendo agli utenti di confermare o ripianificare l'incontro). Descrizione Lettura Visibile Per impostazione predefinita, quando viene confermato un incontro richiesto, l'ultimo messaggio inviato dall'organizzatore dell'incontro viene visualizzato nel campo Descrizione per il nuovo evento. Tuttavia, se l'opzione di protezione a livello di campo del campo Descrizione non è leggibile, l'ultimo messaggio non viene visualizzato nel campo Descrizione anche se l'opzione di protezione viene in seguito impostata come leggibile. IN QUESTA SEZIONE: Linee guida per l'aggiunta di un logo personalizzato alle richieste di incontro in È possibile visualizzare un logo personalizzato nelle comunicazioni, ad esempio nelle richieste di incontro. Utilizzare le linee guida fornite per le immagini dei logo personalizzati. Linee guida per l'aggiunta di un logo personalizzato alle richieste di incontro in È possibile visualizzare un logo personalizzato nelle comunicazioni, ad esempio nelle richieste di incontro. Utilizzare le linee guida fornite per le immagini dei logo personalizzati. Un logo personalizzato appare nelle seguenti posizioni: Richieste via inviate agli invitati per la richiesta di un incontro o la pianificazione di un evento Pagine di risposta agli incontri nelle quali gli invitati selezionano gli orari in cui possono incontrarsi Pagine di risposta agli eventi nelle quali gli invitati accettano o rifiutano l'evento Quando si utilizza un logo personalizzato, tenere presente quanto segue: L'immagine deve essere inferiore a 20 KB e formattata come file.gif,.jpeg o.png. Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un'immagine con una larghezza inferiore a 130 pixel e un'altezza inferiore a 100 pixel, con una risoluzione di 72 pixel per pollice. Il ridimensionamento automatico può impedire la visualizzazione corretta delle immagini più grandi in alcuni client di . Per prima cosa è necessario caricare il logo nella scheda Documenti per contrassegnarlo come disponibile esternamente. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per personalizzare le impostazioni delle attività: Personalizza applicazione

227 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 223 Nota: Gli altri utenti possono sostituire il logo se si trova nella cartella Documenti condivisi. Per evitare modifiche non desiderate, creare una cartella accessibile solo per gli amministratori di sistema e caricare il logo in quella cartella. Non è possibile utilizzare un logo archiviato nella cartella Documenti personali o contrassegnati con Solo per uso interno. Non è possibile eliminare un logo personalizzato dalla scheda Documenti quando viene utilizzato nelle richieste di incontro. Per prima cosa è necessario selezionare un'altra immagine da utilizzare come logo oppure deselezionare l'opzione di visualizzare un logo personalizzato nelle richieste di incontro. Creazione e gestione di un calendario pubblico o di un calendario di risorsa in Utilizzare un calendario pubblico per gestire le attività di gruppo. Ad esempio, tenere traccia degli eventi di un gruppo, quali eventi promozionali, rilasci di prodotti o corsi di formazione oppure pianificare attività comuni, ad esempio le ferie del team. Utilizzare un calendario di risorsa per pianificare l'uso di una risorsa condivisa, ad esempio una sala riunioni o una stampante. È possibile creare un numero illimitato di calendari. Visualizzare e modificare i calendari pubblici e di risorsa esistenti. Da Imposta, immettere Calendari pubblici e risorse nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Calendari pubblici e risorse. Creare un calendario pubblico o un calendario di risorsa. 1. Fare clic su Nuovo, assegnare un nome al calendario, selezionare Attiva e salvare il calendario. 2. Fare clic su Condivisione. Aggiungere i gruppi pubblici, i ruoli o le persone con cui si desidera condividere il calendario. 3. In Accesso calendario, specificare la modalità di condivisione del calendario selezionando una delle seguenti opzioni: Nascondi dettagli Altre persone sono in grado di visualizzare la disponibilità dell'utente in determinati momenti, tuttavia non possono visualizzare altre informazioni sugli eventi del calendario. Nascondi dettagli e Aggiungi eventi Altre persone sono in grado di visualizzare la disponibilità dell'utente in determinati momenti, tuttavia non possono visualizzare i dettagli degli eventi. Alle altre persone è consentito inserire eventi nel calendario. Mostra dettagli Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi del calendario. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Personal Edition e Database.com Edition Per gestire i calendari pubblici: "Personalizza applicazione" Per gestire i calendari di risorsa: "Personalizza applicazione" Per visualizzare un record correlato su un evento: Gli utenti devono avere l'autorizzazione "Lettura" Mostra dettagli e Aggiungi eventi Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi e inserire eventi nel calendario. Accesso completo Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi nel calendario, inserire eventi nel calendario e modificare gli eventi esistenti. Eliminare un calendario pubblico.

228 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni Da Imposta, immettere Calendari pubblici e risorse nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Calendari pubblici e risorse. 2. Fare clic su Canc accanto al nome del calendario. Verificare che gli utenti dispongano delle autorizzazioni "Lettura" o "Modifica" appropriate. Ad esempio, l'invitato a un evento che non dispone dell'autorizzazione "Lettura" per le opportunità non potrà visualizzare l'opportunità associata all'evento. Campi evento I record di eventi dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'evento. IN QUESTA SEZIONE: Campi Eventi in Lightning Experience In Lightning Experience sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi. Campi Evento in In sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi. Campi Eventi in Lightning Experience In Lightning Experience sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi. Campo Valuta attività Descrizione Indica la valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'attività. Gli importi vengono visualizzati nella valuta dell'attività. Vengono inoltre convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano più valute. Disponibile in Lightning Experience nelle versioni:, Group Edition, Performance Edition, Professional Edition e Unlimited Edition Evento intera giornata Assegnato a Creato da Selezionando questa casella di controllo l'utente specifica che l'evento dura tutto il giorno. Indica il titolare assegnato dell'evento. Per impostazione predefinita, l'evento viene assegnato all'utente che l'ha creato. In una pagina dei dettagli dell'evento o in una visualizzazione elenco, Assegnato a indica il creatore dell'evento. Tuttavia, se un invitato all'evento visualizza un rapporto sulle attività con referenti, Assegnato denota l'utente come invitato. Il campo non è disponibile nella versione Personal Edition. Indica l'utente che ha creato l'evento, con la data e l'ora di creazione. Sola lettura.

229 Campo Data Descrizione Divisione Durata Fine Tipo di record evento Ultima modifica di Nome Posizione Telefono Privato Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 225 Indica la data pianificata dell'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Contiene una nota che descrive l'evento. La dimensione massima di questo campo è di 32 KB. Indica la divisione cui appartiene l'attività. Il valore viene automaticamente ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'attività appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle organizzazioni che utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati. Rappresenta la lunghezza di un evento che dura meno di un giorno intero, espressa in ore e minuti. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Contiene l'indirizzo del referente o del lead correlati all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica la data e l'ora pianificate per la fine dell'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati. Contiene il nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Unlimited Edition, Performance Edition e. Contiene il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'evento, incluse la data e l'ora della modifica. Sola lettura. Contiene il nome del referente o del lead correlati all'evento. Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile correlare fino a 50 referenti a un evento non ricorrente. Questo campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per referenti e lead. Correlare un referente a un evento può influenzare l'account a cui Salesforce correla l'evento. Vedere il campo Correlato a. Indica il luogo in cui si svolge l'evento. Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlati all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica se gli utenti diversi dal titolare dell'evento possono visualizzare i dettagli del medesimo quando visualizzano il calendario del titolare dell'evento. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati oppure Modifica tutti i dati possono tuttavia vedere i dettagli degli eventi privati nei

230 Campo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 226 rapporti e nelle ricerche oppure quando visualizzano i calendari di altri utenti. I file di dati esportati contengono sempre eventi privati. Gli eventi con invitati e gli eventi che vengono aggiunti o modificati nel calendario di un altro utente non possono essere contrassegnati come privati. Gli eventi privati non possono essere correlati ad altri record. Pubblico Nota: prima del rilascio Summer '13 il campo era denominato Visibile in Self-Service. Questa casella di controllo indica se un evento passato è visibile nel portale Self-Service. Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service. Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, il valore di questo campo indica se l'evento è visibile agli utenti esterni delle comunità. Se l'evento è di proprietà di un utente esterno, quell'utente lo visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che l'evento sia contrassegnato come pubblico. Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Un amministratore Salesforce può esporlo. Correlato a Mostra ora come Rappresenta il record a cui l'evento è correlato, ad esempio un account, un'opportunità o un oggetto personalizzato. Questo campo è disponibile solo quando un utente correla l'evento a un referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlato l'evento. Se si correla l'evento a un oggetto diverso da un account, Salesforce determina l'account dell'evento come segue. Si immagini di correlare l'evento a un'opportunità, un contratto o un'entità personalizzata appartenente a un account. Salesforce utilizza l'account di quell'oggetto come account dell'evento. Si supponga di correlare l'evento a un altro tipo di aoggetto e di correlare l'evento a un contratto. Salesforce utilizza l'account del referente principale come account dell'evento. Se si lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce non correla alcun account all'evento. Elenco di selezione. Determina come viene visualizzato l'evento quando un altro utente visualizza il calendario dell'utente: occupato, fuori ufficio o libero.

231 Campo Inizio Oggetto Time (Ora) Tipo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 227 Data e ora di inizio pianificate per l'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati. Contiene l'oggetto dell'evento, ad esempio "Riunione". È possibile inserire un oggetto oppure selezionarne uno da un elenco predefinito. Indica l'ora d'inizio di un evento pianificato. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Indica il tipo di evento; ad esempio o riunione. Il limite per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri. Campi Evento in In sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi. Campo Valuta attività Descrizione Indica la valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'attività. Gli importi vengono visualizzati nella valuta dell'attività. Vengono inoltre convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano più valute. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Eventi con invitati non disponibili nella versione: Personal Edition Evento intera giornata Assegnato a Crea serie di eventi ricorrenti Creato da Selezionando questa casella di controllo l'utente specifica che l'evento dura tutto il giorno. Indica il titolare assegnato dell'evento. Per impostazione predefinita, l'evento viene assegnato all'utente che l'ha creato. In una pagina dei dettagli dell'evento o in una visualizzazione elenco, Assegnato a indica il creatore dell'evento. Tuttavia, se un invitato all'evento visualizza un rapporto sulle attività con referenti, Assegnato denota l'utente come invitato. Il campo non è disponibile nella versione Personal Edition. Se questa casella di controllo viene selezionata, è possibile impostare una serie di eventi ricorrenti. Indica l'utente che ha creato l'evento, con la data e l'ora di creazione. Sola lettura.

232 Campo Data Descrizione Divisione Durata Fine Tipo di record evento Ultima modifica di Nome Posizione Telefono Privato Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 228 Indica la data pianificata dell'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Contiene una nota che descrive l'evento. La dimensione massima di questo campo è di 32 KB. Indica la divisione cui appartiene l'attività. Il valore viene automaticamente ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'attività appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle organizzazioni che utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati. Rappresenta la lunghezza di un evento che dura meno di un giorno intero, espressa in ore e minuti. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Contiene l'indirizzo del referente o del lead correlati all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica la data e l'ora pianificate per la fine dell'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati. Contiene il nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Unlimited Edition, Performance Edition e. Contiene il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'evento, incluse la data e l'ora della modifica. Sola lettura. Contiene il nome del referente o del lead correlati all'evento. Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile correlare fino a 50 referenti a un evento non ricorrente. Questo campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per referenti e lead. Correlare un referente a un evento può influenzare l'account a cui Salesforce correla l'evento. Vedere il campo Correlato a. Indica il luogo in cui si svolge l'evento. Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlati all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica se gli utenti diversi dal titolare dell'evento possono visualizzare i dettagli del medesimo quando visualizzano il calendario del titolare dell'evento. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Visualizza tutti i dati oppure Modifica tutti i dati possono tuttavia vedere i dettagli degli eventi privati nei

233 Campo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 229 rapporti e nelle ricerche oppure quando visualizzano i calendari di altri utenti. I file di dati esportati contengono sempre eventi privati. Gli eventi con invitati e gli eventi che vengono aggiunti o modificati nel calendario di un altro utente non possono essere contrassegnati come privati. Gli eventi privati non possono essere correlati ad altri record. Pubblico Nota: prima del rilascio Summer '13 il campo era denominato Visibile in Self-Service. Questa casella di controllo indica se un evento passato è visibile nel portale Self-Service. Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service. Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, il valore di questo campo indica se l'evento è visibile agli utenti esterni delle comunità. Se l'evento è di proprietà di un utente esterno, quell'utente lo visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che l'evento sia contrassegnato come pubblico. Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Un amministratore Salesforce può esporlo. Correlato a Risposta Rappresenta il record a cui l'evento è correlato, ad esempio un account, un'opportunità o un oggetto personalizzato. Questo campo è disponibile solo quando un utente correla l'evento a un referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlato l'evento. Se si correla l'evento a un oggetto diverso da un account, Salesforce determina l'account dell'evento come segue. Si immagini di correlare l'evento a un'opportunità, un contratto o un'entità personalizzata appartenente a un account. Salesforce utilizza l'account di quell'oggetto come account dell'evento. Si supponga di correlare l'evento a un altro tipo di aoggetto e di correlare l'evento a un contratto. Salesforce utilizza l'account del referente principale come account dell'evento. Se si lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce non correla alcun account all'evento. Campo opzionale; consente agli utenti invitati a un evento di immettere una nota quando accettano o rifiutano l'invito. Il campo non è disponibile nella versione Personal Edition.

234 Campo Seleziona invitati Mostra ora come Inizio Oggetto Time (Ora) Tipo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 230 Consente di correlare un massimo di persone (invitati) e risorse all'evento. Quando si effettua la ricerca di persone o risorse per invitarle a un evento, l'elenco Disponibili visualizza un massimo di 300 risultati. Elenco di selezione. Determina come viene visualizzato l'evento quando un altro utente visualizza il calendario dell'utente: occupato, fuori ufficio o libero. Data e ora di inizio pianificate per l'evento. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati. Contiene l'oggetto dell'evento, ad esempio "Riunione". È possibile inserire un oggetto oppure selezionarne uno da un elenco predefinito. Indica l'ora d'inizio di un evento pianificato. Questo campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati. Indica il tipo di evento; ad esempio o riunione. Il limite per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri. Opzioni di personalizzazione per le operazioni Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono il loro lavoro. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, Salesforce Classic e Salesforce1. Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 Consenti agli utenti di scegliere se ricevere di notifica per le assegnazioni di operazioni Visualizza un'impostazione che consente di decidere se ricevere una di notifica quando viene assegnata un'operazione, con alcune limitazioni. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni; vedere anche Considerazioni sulle notifiche per delle assegnazioni di operazioni in a pagina 234

235 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 231 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 Personalizza azioni dell'elenco operazioni Personalizza la barra delle azioni visualizzata accanto all'elenco di operazioni. Vedere Linee guida per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience a pagina 232 Consenti operazioni ricorrenti Consente agli utenti di creare operazioni Da Imposta, immettere che si ripetono a Impostazioni intervalli specifici. Se delle si disabilita attività nella l'impostazione, gli casella Ricerca utenti possono veloce, quindi ancora modificare selezionare Abilita l'intervallo di creazione di un'operazione operazioni ricorrente esistente, ricorrenti. ma non possono creare altre operazioni ricorrenti. Consenti agli utenti di assegnare copie di un'operazione Consente agli utenti di assegnare copie indipendenti di una nuova operazione a più utenti. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita operazioni di gruppo. Mostra pagina Nuova operazione più semplice in Salesforce1 Visualizza una pagina Da Imposta, Nuova operazione immettere con i campi chiave Impostazioni dell'operazione delle visualizzati per primi. attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Mostra modulo Nuova operazione più semplice in Salesforce1.

236 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 232 Impostazione o Funzionalità Descrizione Impostazione e Guida Lightning Experience Salesforce1 Tieni traccia e visualizza statistiche Abilita Salesforce in modo che tenga traccia delle HTML in uscita quando si utilizzano i modelli di HTML. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Abilita tracciamento percorso ; vedere anche Tracciamento dell' in a pagina 241. IN QUESTA SEZIONE: Linee guida per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience È possibile personalizzare i campi e le azioni nell'elenco delle operazioni. Considerazioni sul layout di eventi e operazioni (tipi di record) I tipi di record determinano il layout e i valori degli elenchi di selezione di un record. È possibile definire uno o più tipi di record tra i quali gli utenti possono scegliere al momento della creazione di un evento o di un'operazione. Visualizzazione dell'opzione di ricezione di di notifica per le operazioni assegnate agli utenti in Visualizzare l'opzione Inviami un' quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle impostazioni personali degli utenti. Con questa opzione, gli utenti possono decidere se ricevere di notifica quando qualcuno gli assegna un'operazione. Campi operazioni I record di operazioni dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'operazione. Linee guida per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience È possibile personalizzare i campi e le azioni nell'elenco delle operazioni. Campi degli elementi dell'elenco delle operazioni Nell'elenco delle operazioni è possibile personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi delle singole operazioni utilizzando i layout compatti. Tuttavia, anche se si rimuovono i campi Stato e Scadenza da un layout compatto, la casella di controllo Operazione e la data di scadenza continuano a essere visualizzate accanto alle operazioni contenute nell'elenco. I campi rimanenti visibili nell'elenco rispecchiano i campi inclusi nel layout compatto. Disponibile in Lightning Experience nelle versioni:, Group Edition, Performance Edition, Professional Edition e Unlimited Edition

237 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 233 Azioni sulle operazioni Per personalizzare la barra delle azioni accanto all'elenco delle operazioni, usare la sezione Azioni Salesforce1 e Lightning Experience del layout di pagina dell'operazione. Linee guida sulla personalizzazione della tempistica attività in Lightning Experience Considerazioni sul layout di eventi e operazioni (tipi di record) I tipi di record determinano il layout e i valori degli elenchi di selezione di un record. È possibile definire uno o più tipi di record tra i quali gli utenti possono scegliere al momento della creazione di un evento o di un'operazione. Disponibile in Lightning Experience nelle versioni: Contact Manager Edition, Personal Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Visualizzazione dell'opzione di ricezione di di notifica per le operazioni assegnate agli utenti in Salesforce Classic Visualizzare l'opzione Inviami un' quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle impostazioni personali degli utenti. Con questa opzione, gli utenti possono decidere se ricevere di notifica quando qualcuno gli assegna un'operazione. Salesforce visualizza l'opzione nelle impostazioni personali degli utenti per impostazione predefinita. Per informazioni sugli effetti della visualizzazione e dell'eliminazione dell'opzione nella propria organizzazione, vedere Considerazioni sulle notifiche per delle assegnazioni di operazioni in a pagina 234. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per eliminare l'opzione dalle impostazioni personali degli utenti, accedere a Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce e quindi deselezionare Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni.

238 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 234 IN QUESTA SEZIONE: Considerazioni sulle notifiche tramite delle assegnazioni di operazioni in Quando in Imposta è abilitata l'impostazione Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni, gli utenti visualizzano l'opzione Avvisami tramite quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle impostazioni personali. L'impostazione e l'opzione sono entrambe abilitate per impostazione predefinita. Se si disabilita l'impostazione in Imposta, Salesforce nasconde l'opzione agli utenti. L'abilitazione o la disabilitazione dell'impostazione hanno effetti specifici sugli utenti di Salesforce1 e, sugli utenti delle comunità e dei Portali partner, sugli utenti a cui vengono assegnate operazioni tramite le regole delle operazioni di flusso di lavoro e tramite l'api e Apex. Se si migra un'organizzazione Salesforce, considerare la possibilità di disabilitare Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni in Imposta durante la migrazione per evitare un numero eccessivo di di notifica. Considerazioni sulle notifiche tramite delle assegnazioni di operazioni in Quando in Imposta è abilitata l'impostazione Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni, gli utenti visualizzano l'opzione Avvisami tramite quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle impostazioni personali. L'impostazione e l'opzione sono entrambe abilitate per impostazione predefinita. Se si disabilita l'impostazione in Imposta, Salesforce nasconde l'opzione agli utenti. L'abilitazione o la disabilitazione dell'impostazione hanno effetti specifici sugli utenti di Salesforce1 e, sugli utenti delle comunità e dei Portali partner, sugli utenti a cui vengono assegnate operazioni tramite le regole delle operazioni di flusso di lavoro e tramite l'api e Apex. Se si migra un'organizzazione Salesforce, considerare la possibilità Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition di disabilitare Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di operazioni in Imposta durante la migrazione per evitare un numero eccessivo di di notifica. Effetti dell'abilitazione e disabilitazione della funzione in Imposta Utenti interessati Effetti dell'abilitazione della funzione in Imposta Effetti della disabilitazione della funzione in Imposta Utenti di Salesforce1, compresi gli utenti delle comunità Utenti di, compresi gli utenti delle comunità In Impostazioni personali > Notifiche è visualizzata la casella di controllo Ti assegna un'operazione. Nella pagina Crea operazione non sono visualizzate le caselle di controllo Invia notifica tramite e Rendi questa impostazione predefinita. In Impostazioni personali > Notifiche non è visualizzata la casella di controllo Ti assegna un'operazione. Nella pagina Crea operazione sono visualizzate le caselle di controllo Invia notifica tramite e Rendi questa impostazione predefinita e le di notifica vengono inviate in base alla selezione delle caselle di controllo. Nella pagina Promemoria e avvisi delle impostazioni personali dell'utente è visualizzata la casella di controllo La casella di controllo Avvisami Avvisami tramite quando qualcuno mi assegna un'operazione, selezionata per impostazione predefinita. tramite quando qualcuno mi assegna un'operazione non è visualizzata. Utenti del Portale partner Nella pagina Crea operazione non sono visualizzate le caselle di controllo Invia Nella pagina Crea operazione sono visualizzate le caselle di controllo Invia notifica tramite e Rendi questa

239 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 235 Utenti interessati Effetti dell'abilitazione della funzione in Imposta Effetti della disabilitazione della funzione in Imposta notifica tramite e Rendi questa impostazione predefinita. Le di notifica vengono inviate ogni volta che qualcuno assegna un'operazione a un utente (i Portali partner non dispongono di una pagina di impostazioni per amministratori o utenti). impostazione predefinita e le di notifica vengono inviate in base alla selezione delle caselle di controllo. Utenti a cui vengono assegnate operazioni generate da regole di operazioni di flusso di lavoro Nella pagina Nuova operazione delle operazioni di flusso di lavoro non è visualizzata la casella di controllo Notifica assegnatario. Si supponga che un amministratore Salesforce abbia selezionato la casella di controllo Notifica assegnatario prima di Winter 15, periodo di rilascio di questa funzione. Gli assegnatari di operazioni che deselezionano l'opzione di ricezione di di notifica continuano a non ricevere notifiche. Le di notifica vengono inviate agli assegnatari di operazioni in base alle regole delle operazioni di flusso di lavoro. Utenti a cui vengono assegnate operazioni tramite l'api Utenti a cui vengono assegnate operazioni tramite Apex Per impostare il valore di triggeruser è necessario utilizzare un'api. Il valore predefinito di triggeruser è false. Se triggeruser = true, le notifiche vengono inviate a seconda delle impostazioni dei singoli utenti. Se triggeruser = false, non vengono inviate di notifica all'assegnazione di un'operazione. Le notifiche tramite Apex sono inviate nel contesto dell'intestazione della richiesta. Se triggeruser = true, le di notifica vengono inviate a tutti gli utenti all'assegnazione delle operazioni. Se triggeruser = false, non vengono inviate di notifica all'assegnazione di un'operazione. Se uno qualsiasi dei valori nell'intestazione della richiesta è impostato per l'invio di di notifica, queste vengono inviate agli utenti all'assegnazione delle operazioni. Apex elabora l'intestazione in sequenza, dalla prima all'ultima riga. Se nell'intestazione della richiesta è presente un'istruzione che indica la necessità di una notifica dell'operazione, l' di notifica viene inviata indipendentemente dalle successive istruzioni contenute nell'intestazione.

240 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 236 Campi operazioni I record di operazioni dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'operazione. IN QUESTA SEZIONE: Campi Operazioni in Lightning Experience In Lightning Experience sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni. Campi Operazione in In sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni. Campi Operazioni in Lightning Experience In Lightning Experience sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni. Campo Valuta attività Descrizione Indica la valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'operazione. Gli importi vengono visualizzati nella valuta dell'operazione e anche convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano più valute. Disponibile in Lightning Experience nelle versioni:, Group Edition, Performance Edition, Professional Edition e Unlimited Edition Assegnato a Durata chiamata ID oggetto chiamata Risultato chiamata Tipo di chiamata Indica il titolare assegnato a un'operazione. Per impostazione predefinita, l'operazione viene assegnata all'utente che l'ha creata. Il campo non è disponibile nella versione Personal Edition. Indica la durata di una chiamata in secondi. Indica l'id di una chiamata registrata in Salesforce tramite il sistema CTI (computer-telephony integration) di Salesforce con un sistema di telefonia di terzi. Questo campo viene spesso compilato con l'id memorizzato nel sistema di telefonia. Il limite è di 255 caratteri. Rappresenta il risultato di una determinata chiamata; ad esempio, "richiameremo" o "chiamata non riuscita". Il limite è di 255 caratteri. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Indica il tipo di chiamata: in entrata, interna o in uscita. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione.

241 Campo Commenti Creato da Divisione Scadenza Ultima modifica di Nome Telefono Priorità Pubblico Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 237 Contiene una descrizione dell'operazione. La dimensione massima di questo campo di testo è di 32 KB. Se nell'organizzazione è abilitato il controllo ortografico, gli utenti possono controllare l'ortografia del campo. Indica l'utente che ha creato l'operazione, con la data e l'ora di creazione. Sola lettura. Indica la divisione cui appartiene l'operazione. Il valore viene automaticamente ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'operazione appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle organizzazioni che utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati. Indica la data di scadenza dell'operazione. Contiene l'indirizzo del referente o del lead associato all'operazione. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica l'utente che ha modificato per ultimo l'operazione, con la data e l'ora di modifica. Questo campo è di sola lettura. Contiene il nome del referente o del lead correlato all'operazione. Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile correlare fino a 50 referenti a un'operazione non ricorrente. Questo campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per referenti e lead. Correlare un referente a un'operazione può influire sull'account a cui Salesforce correla l'operazione. Vedere il campo Correlato a. Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlato all'operazione. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica l'urgenza dell'operazione, ad esempio bassa, media o alta. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Nota: prima del rilascio Summer '13 il campo era denominato Visibile in Self-Service. Se si seleziona questa casella di controllo, gli utenti possono specificare che l'operazione completata è visibile nel portale Self-Service. Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service.

242 Campo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 238 Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, questo campo indica se l'operazione è visibile agli utenti esterni delle comunità. Se il titolare dell'operazione è un utente esterno, quell'utente la visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che sia contrassegnata come pubblica. Questo campo non è visibile per impostazione predefinita e deve essere reso visibile da un amministratore di Salesforce. Correlato a Stato Oggetto Tipo di record operazione Tipo Indica il record a cui è correlata l'operazione, ad esempio un account o un'opportunità. Questo campo è disponibile solo quando un utente correla l'operazione a un referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlata l'operazione. Se si correla l'operazione a un oggetto diverso da un account, Salesforce determina l'account dell'operazione come segue. Si immagini che un utente correli l'operazione a un'opportunità, a un contratto o a un'entità personalizzata appartenente a un account. Salesforce utilizza l'account di quell'oggetto come account dell'operazione. Si immagini che un utente correli l'operazione a qualsiasi altro tipo di oggetto e anche a un referente. Salesforce utilizza l'account del referente principale come account dell'operazione. Se un utente lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce non correla alcun account all'operazione. Indica lo stato corrente di un'operazione, ad esempio "non iniziata" o "completata". Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Contiene l'oggetto dell'operazione, ad esempio "Preventivo via per il cliente". È possibile inserire un oggetto oppure selezionarne uno da un elenco predefinito. Contiene il nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Unlimited Edition, Performance Edition e. Indica il tipo di operazione, ad esempio o riunione. Il limite per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri.

243 Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 239 Campi Operazione in In sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni. Campo Valuta attività Descrizione Indica la valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nell'operazione. Gli importi vengono visualizzati nella valuta dell'operazione e anche convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano più valute. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Assegnato a Durata chiamata ID oggetto chiamata Risultato chiamata Tipo di chiamata Commenti Crea serie di operazioni ricorrenti Indica il titolare assegnato a un'operazione. Per impostazione predefinita, l'operazione viene assegnata all'utente che l'ha creata. Il campo non è disponibile nella versione Personal Edition. Indica la durata di una chiamata in secondi. Indica l'id di una chiamata registrata in Salesforce tramite il sistema CTI (computer-telephony integration) di Salesforce con un sistema di telefonia di terzi. Questo campo viene spesso compilato con l'id memorizzato nel sistema di telefonia. Il limite è di 255 caratteri. Rappresenta il risultato di una determinata chiamata; ad esempio, "richiameremo" o "chiamata non riuscita". Il limite è di 255 caratteri. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Indica il tipo di chiamata: in entrata, interna o in uscita. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Contiene una descrizione dell'operazione. La dimensione massima di questo campo di testo è di 32 KB. Se nell'organizzazione è abilitato il controllo ortografico, gli utenti possono controllare l'ortografia del campo. Dopo che questa casella di controllo è stata selezionata, è possibile impostare una serie di operazioni ricorrenti. Se si seleziona questa casella, si disabilita automaticamente il campo Scadenza perché ogni ricorrenza

244 Campo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 240 dell'operazione in una serie ha una scadenza diversa. Creato da Divisione Scadenza Ultima modifica di Nome Telefono Priorità Pubblico Indica l'utente che ha creato l'operazione, con la data e l'ora di creazione. Sola lettura. Indica la divisione cui appartiene l'operazione. Il valore viene automaticamente ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'operazione appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle organizzazioni che utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati. Indica la data di scadenza dell'operazione. Contiene l'indirizzo del referente o del lead associato all'operazione. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica l'utente che ha modificato per ultimo l'operazione, con la data e l'ora di modifica. Questo campo è di sola lettura. Contiene il nome del referente o del lead correlato all'operazione. Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile correlare fino a 50 referenti a un'operazione non ricorrente. Questo campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per referenti e lead. Correlare un referente a un'operazione può influire sull'account a cui Salesforce correla l'operazione. Vedere il campo Correlato a. Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlato all'operazione. Questo campo viene automaticamente compilato con il valore del record referente o lead correlato. Indica l'urgenza dell'operazione, ad esempio bassa, media o alta. Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Nota: prima del rilascio Summer '13 il campo era denominato Visibile in Self-Service. Se si seleziona questa casella di controllo, gli utenti possono specificare che l'operazione completata è visibile nel portale Self-Service. Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service. Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, questo campo indica se l'operazione è visibile agli utenti esterni delle comunità. Se il titolare dell'operazione è un utente esterno, quell'utente la

245 Campo Descrizione Guida dell'utente Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni 241 visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che sia contrassegnata come pubblica. Questo campo non è visibile per impostazione predefinita e deve essere reso visibile da un amministratore di Salesforce. Correlato a Stato Oggetto Tipo di record operazione Tipo Indica il record a cui è correlata l'operazione, ad esempio un account o un'opportunità. Questo campo è disponibile solo quando un utente correla l'operazione a un referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlata l'operazione. Se si correla l'operazione a un oggetto diverso da un account, Salesforce determina l'account dell'operazione come segue. Si immagini che un utente correli l'operazione a un'opportunità, a un contratto o a un'entità personalizzata appartenente a un account. Salesforce utilizza l'account di quell'oggetto come account dell'operazione. Si immagini che un utente correli l'operazione a qualsiasi altro tipo di oggetto e anche a un referente. Salesforce utilizza l'account del referente principale come account dell'operazione. Se un utente lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce non correla alcun account all'operazione. Indica lo stato corrente di un'operazione, ad esempio "non iniziata" o "completata". Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione. Contiene l'oggetto dell'operazione, ad esempio "Preventivo via per il cliente". È possibile inserire un oggetto oppure selezionarne uno da un elenco predefinito. Contiene il nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Unlimited Edition, Performance Edition e. Indica il tipo di operazione, ad esempio o riunione. Il limite per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri. Tracciamento dell' in Attivare Salesforce in modo che tenga traccia delle HTML in uscita quando si utilizzano i modelli di HTML in. Se si disattiva questa opzione, Salesforce non salva più le informazioni sul tracciamento dell' . Tuttavia, i rapporti di tracciamento dell' rimangono nella scheda Rapporti. Per visualizzare le statistiche sull' per gli utenti, aggiungere l'elenco correlato Stato HTML ai layout di pagina pertinenti. Disponibile in Salesforce Classic in: tutte le versioni tranne Database.com Edition

246 Guida dell'utente Aumento della produttività 242 Aumento della produttività Configurazione di Note Per consentire agli utenti di prendere note in formato RTF, è necessario configurare Note, lo strumento avanzato per le note. Prima di configurare Note, tenere presente quanto segue. Dopo aver abilitato Note per l'organizzazione, tutte le nuove note verranno create utilizzando Note. Le note create con il vecchio strumento per la presa di note si aprono in quello strumento. Se si disabilita Note, gli utenti non potranno accedere alle note create con Note. Note non è disponibile per gli utenti con licenza Portale partner o Portale Clienti. Consulta la guida passo passo 1. Assicurarsi che l'elenco correlato sia incluso nei layout di pagina. 2. Assicurarsi che Chatter sia abilitato. Da Imposta, immettere Impostazioni Chatter nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni Chatter. Sotto Impostazioni Chatter, selezionare Abilita. 3. Verificare che Note sia abilitato. Da Imposta, immettere Impostazioni note nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni note. Controllare poi che sia selezionata l'opzione Abilita Note. 4. Per consentire agli utenti di prendere note dal publisher Chatter e dalla barra delle azioni Salesforce1, aggiungere l'azione Nuova nota in Azioni nel publisher di e nelle sezioni Azioni di Salesforce1 e Lightning Experience nel layout publisher globale. 5. Se il layout publisher globale è stato ignorato in qualcuno dei layout di pagina degli oggetti, aggiungere l'azione Nuova nota anche ai layout personalizzati. 6. Per consentire agli utenti di prendere facilmente le note in Salesforce1: a. Assicurarsi che gli utenti possano creare operazioni dalle note in Salesforce1. Da Imposta, immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni delle attività. Selezionare Consenti creazione delle operazioni dalle note. e Lightning Experience Disponibile in: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per visualizzare i layout di pagina: Visualizza impostazione Per modificare i layout di pagina: Personalizza applicazione Per personalizzare i layout di azione e di pagina: Personalizza applicazione b. Assicurarsi che Note sia visualizzato nel menu di navigazione di Salesforce1 dell'organizzazione. Da Imposta, immettere Navigazione nella casella Ricerca veloce, selezionare Navigazione Salesforce1, quindi spostare Note dall'elenco Disponibile all'elenco Selezionato. Si consiglia di posizionarlo sopra Elementi di ricerca intelligente.

247 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i lead 243 Configurazione dei layout di pagina per la funzione Note Se si sta utilizzando Salesforce da un rilascio precedente a Winter '16, è necessario apportare alcune modifiche ai layout di pagina per consentire agli utenti di visualizzare le note. 1. Assicurarsi di saper modificare i layout di pagina. 2. Selezionare l'oggetto, quindi il layout utilizzato dagli utenti. 3. Dall'elenco delle categorie di elementi di pagina, selezionare Elenchi correlati. 4. Trascinare l'elenco correlato Note sulla pagina nel punto in cui si desidera visualizzarlo. Se gli utenti utilizzano lo strumento per le note precedente, mantenere l'elenco correlato Note e allegati per consentire loro di accedere alle note precedenti. Le Note create con la versione avanzata di Note vengono visualizzate nell'elenco correlato Note. 5. Salvare il layout e confermare di voler sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti. 6. Ripetere i passaggi per gli altri oggetti utilizzati con Note. Configurazione di Note e Lightning Experience Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per personalizzare i layout di pagina: "Personalizza applicazione" Per visualizzare i layout di pagina: "Visualizza impostazione" Personalizzazione delle opzioni per i lead Impostazione della gestione dei lead Per avere successo nelle vendite è innanzitutto necessario costituire una solida base di lead. Un lead è un cliente potenziale interessato all'attività della società. Con i lead, gli addetti alle vendite hanno accesso immediato ai clienti potenziali più recenti e si è certi che nessuno di essi verrà trascurato. Un'efficace gestione dei lead aiuta le funzioni Vendite e Marketing a gestire il processo dei lead in entrata, a tenere traccia delle fonti dei lead e ad analizzare il ROI degli investimenti di marketing. Per iniziare a utilizzare la gestione dei lead, da Imposta: Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead. Dalla sezione campi, creare campi lead personalizzati che tengano traccia di informazioni specifiche della propria società. Associare inoltre i campi lead personalizzati a campi account, referente e opportunità in modo che i dati vengano convertiti quando gli utenti convertono i lead. Modificare l'elenco di selezione Stato lead per scegliere lo stato predefinito per i lead nuovi e convertiti. e Lightning Experience Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni lead per specificare le impostazioni predefinite dei lead.

248 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i lead 244 Immettere Regole di assegnazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Regole di assegnazione lead per creare regole di assegnazione che assegnano automaticamente i lead. Immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a lead per acquisire automaticamente i lead dal proprio sito Web. Per creare aree di attesa di vendita per i lead o gli oggetti personalizzati, da Imposta immettere Aree di attesa nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Aree di attesa. Gestione dei lead Prima che l'organizzazione inizi a utilizzare i lead, l'utente può definire le seguenti impostazioni: Personalizzare le Impostazioni lead predefinite. Creare delle aree di attesa lead per facilitare la distribuzione dei lead. Impostare le regole di assegnazione dei lead per assegnare automaticamente i lead. Impostare Web a lead per acquisire automaticamente i lead dal sito Web. Importare i lead esistenti dell'organizzazione. Creare i campi lead personalizzati. Mappare i campi lead personalizzati ad altri campi personalizzati per la conversione dei lead. Modificare l'elenco di selezione Stato lead per scegliere lo stato predefinito per i lead nuovi e convertiti. e Lightning Experience Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead Ottimizzare le funzioni di gestione lead per i propri team delle vendite in modo che possano promuovere con efficienza i lead ed evitare record duplicati quando è il momento di convertire i lead in referenti, account e opportunità. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni lead e fare clic su Modifica. 2. Definire il titolare predefinito dei lead e le impostazioni di conversione dei lead. 3. Salvare le impostazioni. e Lightning Experience Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dei lead: "Personalizza applicazione"

249 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i lead 245 Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Per ottimizzare i record creati sulla base dei lead convertiti, è possibile mappare i campi dei lead personalizzati ai campi dei record in cui vengono convertiti. Quando si convertono i lead qualificati, i dati dei campi lead standard appaiono nei campi standard del record referente, account e opportunità. Se si impostano campi lead personalizzati è possibile specificare in che modo si desidera convertire le informazioni personalizzate nei campi personalizzati di account, referenti e opportunità. 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead, accedere alla sezione campi e fare clic su Mappa campi lead. 2. Per ogni campo personalizzato dei lead, scegliere un campo personalizzato di account, referente o opportunità in cui si desidera inserire le informazioni quando si converte un lead. 3. Salvare il proprio lavoro. Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per mappare campi lead: "Personalizza applicazione" Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Procedure consigliate per mappare i campi dei lead personalizzati ai campi personalizzati nei referenti, negli account e nelle opportunità. La mappatura dei campi personalizzati aiuta gli agenti di vendita a conservare le informazioni importanti quando convertono i lead qualificati per tenere traccia di nuove potenziali trattative. Avere cura di Mappare i campi dei lead personalizzati ad altri campi personalizzati con lo stesso tipo di dati. È utile sapere che In particolare, mappare i campi dei lead numerici ad altri campi numerici o i campi area di testo lungo ad altri campi area di testo lungo. Vi sono alcune eccezioni: È possibile mappare fra loro campi di testo e campi elenco di selezione. Tuttavia, i dati vengono troncati se il campo di testo mappato non è grande abbastanza per contenere per intero il valore elenco di selezione del lead. È possibile mappare tipi di campi Testo o Area di testo a campi area di testo lungo. È possibile mappare i campi a numerazione automatica a tipi di campo Testo, Area di testo o Elenco di selezione. Non mappare i campi formula personalizzati ad altri campi formula o a campi di qualsiasi altro tipo. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Mappare i tipi di campi dei lead personalizzati Numerico, Valuta o Percentuale ad altri campi numerici, valuta o percentuale della stessa Ad esempio, se il campo valuta del lead ha una lunghezza di 3 e 2 posizioni decimali, mapparlo a un altro campo valuta personalizzato con una lunghezza di 3 e 2 posizioni decimali.

250 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i lead 246 Avere cura di È utile sapere che lunghezza e con le stesse posizioni decimali. Non cambiare i tipi di dati per i campi lead personalizzati Se si cambiano i tipi di dati per i campi personalizzati, Salesforce elimina le mappature dei lead per quei campi personalizzati. Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Concetti di Web a lead Raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 lead al giorno tramite Web a lead. Se la società dispone già di un modulo in cui i potenziali clienti immettono le loro informazioni di contatto, valutare la possibilità di creare una jump page nella quale i potenziali clienti rispondono a una campagna. Con qualche riga di codice HTML in più, è possibile reindirizzare quelle informazioni a Salesforce per creare i lead. Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead Linee guida per l'impostazione della funzionalità Web a lead Preparare il sistema a raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 nuovi lead al giorno. Se si desidera Tenere traccia di informazioni speciali sui lead che i campi standard dei lead di Salesforce non possono contenere Procedere in questo modo Creare campi lead personalizzati e specificare in che modo devono essere mappati ai campi personalizzati per account, referenti e opportunità durante la conversione dei lead. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare la funzionalità Web a lead: "Personalizza applicazione" Inviare automaticamente ai potenziali clienti dopo che questi hanno inviato informazioni tramite il sito Web Impostare lo stato predefinito per i lead nuovi e convertiti Assegnare i lead agli agenti di vendita e alle aree di attesa Creare dei modelli di pubblici. Se si pianifica l'impostazione di regole di risposta via che utilizzano modelli di diversi a seconda delle informazioni inviate, creare un modello predefinito da inviare quando non si applica nessuna delle regole di risposta. Utilizzare l'elenco di selezione Stato lead. Creare aree di attesa lead se si desidera assegnare i lead alle aree di attesa anziché ai singoli agenti di vendita.

251 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i lead 247 Se si desidera Procedere in questo modo Indicare il titolare predefinito dei lead che non soddisfano i criteri della regola di assegnazione utilizzando Personalizzazione delle impostazioni dei lead. Determinare in che modo i lead generati sul Web vengono assegnati agli utenti o alle aree di attesa creando, e attivando, una regola di assegnazione lead. Se la regola è inattiva, tutti i lead generati sul Web vengono assegnati al titolare predefinito specificato nelle impostazioni dei lead. Concetti di Web a lead Generazione di lead per i team di vendita dal proprio sito Web Generazione di lead per i team di vendita dal proprio sito Web È possibile generare automaticamente fino a 500 lead al giorno con i dati sui clienti potenziali relativi ai visitatori del sito Web aziendale. Quando si imposta Web a lead, Salesforce acquisisce i clienti potenziali che forniscono informazioni di contatto e può anche reindirizzare i clienti potenziali ad altre pagine Web fondamentali per il successo di una campagna. 1. Da Imposta, immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a lead. 2. Fare clic su Modifica per abilitare o modificare le impostazioni di Web a lead. 3. Se si desidera automatizzare la risposta ai messaggi dei clienti potenziali, selezionare un modello di risposta predefinito. Se si impostano le regole di risposta in modo da utilizzare modelli di diversi a seconda delle informazioni fornite dai clienti potenziali, quando non è applicabile alcuna regola di risposta automatica viene utilizzato il modello di risposta predefinito. I modelli devono essere Disponibile all'uso. 4. Salvare le modifiche. 5. Per creare un modulo per acquisire i dati dei potenziali clienti sul sito Web, fare clic su Crea modulo Web a lead e selezionare i campi da includere. 6. Selezionare i campi da includere nel modulo Web a lead. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare i campi tra l'elenco Campi disponibili e l'elenco Campi selezionati e utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine dei campi del modulo. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare la funzionalità Web a lead: "Personalizza applicazione" Selezionare il campo Campagna e, se si desidera, il campo Stato membro campagna se si sta utilizzando il Web a lead come parte di una campagna. Per le organizzazioni che utilizzano più valute, aggiungere il campo Valuta lead se si aggiungono campi di importo in valuta, altrimenti tutti gli importi saranno acquisiti secondo la valuta aziendale. Utilizzare un elenco di selezione a selezione multipla per consentire ai clienti potenziali di esprimere interesse su più prodotti. Per le organizzazioni che utilizzano tipi di record lead, selezionare il campo Tipo di record lead se si desidera che gli utenti selezionino un tipo di record per i lead generati via Web. 7. Se l'organizzazione utilizza l'area di lavoro traduzione o ha rinominato alcune schede, selezionare la lingua per le etichette di modulo visualizzate sul modulo Web a lead. L'origine del modulo Web a lead è sempre nella lingua personale.

252 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite Specificare l'url completo a cui i clienti devono essere indirizzati una volta che inviano i loro dati (ad esempio, la pagina iniziale della propria azienda per una pagina di ringraziamento), quindi fare clic su Genera. 9. Copiare il codice HTML generato e fornirlo al webmaster della società per consentirne l'inserimento nel sito Web. 10. Fare clic su Fine. I lead generati dal sito Web sono contrassegnati inizialmente con lo "stato predefinito" specificato nell'elenco di selezione Stato lead. Per i lead sul Web generati come parte di una campagna, lo stato del membro del nuovo lead è impostato sul valore di Stato membro specificato nel modulo o sullo stato membro "predefinito", se il campo Stato membro non è incluso nel modulo. Inoltre, i nuovi lead sono contrassegnati come "Non letti" e vengono modificati in "Letti" quando vengono visualizzati o modificati dal titolare lead. Gli utenti possono selezionare la visualizzazione elenco dei lead personali non letti per individuare rapidamente i nuovi lead personali. Linee guida per l'impostazione della funzionalità Web a lead Concetti di Web a lead Personalizzazione dei team vendite Personalizzazione dei team opportunità Per abilitare la vendita in team: Per creare o modificare campi personalizzati: Per definire o modificare le regole di convalida dei campi: Per creare le regole di flusso di lavoro: Per impostare ruoli di team: Per aggiungere un pulsante o un link personalizzato: Per modificare i layout di pagina: Per definire i trigger Apex: Personalizza applicazione Personalizza applicazione Personalizza applicazione Personalizza applicazione Personalizza applicazione Personalizza applicazione Personalizza applicazione "Apex autore" Unlimited Edition e Un team opportunità è un gruppo di utenti che spesso lavorano insieme su opportunità di vendita. Un tipico team opportunità potrebbe includere il responsabile account, l'agente di vendita e un consulente prevendite. Quando è abilitata la vendita in team, è possibile personalizzare i team opportunità della propria organizzazione. Creare un campo personalizzato per il team opportunità che verrà visualizzato nella pagina Membro team opportunità e potrà essere incluso nei rapporti team opportunità. È possibile creare un massimo di 50 campi personalizzati. Nota: Se si elimina un campo personalizzato vengono eliminati anche i filtri che lo utilizzano e il risultato delle regole di assegnazione o di inoltro al livello superiore basate sui dati di quel campo personalizzato potrebbero cambiare.

253 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 249 Definire e attivare le regole di convalida che devono essere soddisfatte dai dati del team opportunità prima che un utente possa salvare il record. Creare le regole di flusso di lavoro. Definire i ruoli dei team opportunità per l'organizzazione. Sostituire globalmente i ruoli team esistenti. Aggiungere un pulsante o un link personalizzato per accedere al team opportunità. Personalizzare il layout di pagina membro team opportunità aggiungendo campi personalizzati, pulsanti, link o elenchi correlati personalizzabili. Modificare le proprietà dell'elenco correlato Team opportunità in ogni layout di pagina. Per visualizzare le informazioni relative al membro del team opportunità, è necessario collegare il membro del team e la società controllante. Ad esempio, per visualizzare le informazioni relative al membro nella pagina dei dettagli dell'account correlato, aggiungere un campo di ricerca personalizzato denominato Account all'editor del team opportunità a pagina 251 e impostare tale campo sull'account della società controllante per ogni membro del team opportunità. Creare tipi di rapporto personalizzati per i team opportunità. Definire e attivare Apex code che viene eseguito prima o dopo eventi DML (Data Manipulation Language) specifici, ad esempio prima dell'inserimento di record del team opportunità nel database o dopo l'eliminazione di record. Nota: Esistono alcune limitazioni per i team opportunità. Non è possibile creare una ricerca da un oggetto, ad esempio un account, a un membro del team opportunità. Le regole di convalida e i trigger Apex non sono supportati quando un utente aggiunge il proprio team opportunità predefinito su un'opportunità. Abilitazione della vendita in team Abilitazione della vendita in team L'abilitazione della vendita in team consente agli utenti l'accesso alla creazione e all'utilizzo dei team opportunità sulle opportunità. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni team opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni team opportunità. 2. Selezionare Abilita vendita in team e fare clic su Salva. 3. Selezionare i layout di pagina delle opportunità che visualizzeranno il nuovo elenco correlato Team opportunità. 4. Per consentire agli utenti con layout di pagina personalizzati di vedere l'elenco correlato, selezionare Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli utenti. 5. Fare clic su Salva. Quando la vendita in team è abilitata è possibile aggiungere campi personalizzati, pulsanti e link personalizzati, regole di convalida, regole di flusso di lavoro e trigger Apex ai team opportunità. È Unlimited Edition e Per abilitare la vendita in team: "Personalizza applicazione"

254 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 250 anche possibile modificare i layout di pagina dei team opportunità, creare tipi di rapporti personalizzati per i team opportunità e abilitare le ripartizioni opportunità. Personalizzazione dei team opportunità Personalizzazione dei ruoli dei team opportunità Ogni membro del team opportunità ha un ruolo nell'opportunità, ad esempio Responsabile account o Agente di vendita. È possibile personalizzare i ruoli del team opportunità per l'organizzazione: 1. Da Imposta, immettere Ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Ruoli team. 2. Modificare i valori dell'elenco di selezione per i ruoli team esistenti (se esiste il ruolo Titolare opportunità, lasciarlo invariato perché è necessario per le ripartizioni delle opportunità). Nota: I team opportunità condividono i ruoli con i team account. Di conseguenza, se si elimina un ruolo di team opportunità, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo team account. Personalizzazione dei team opportunità Unlimited Edition e Per impostare ruoli di team: "Personalizza applicazione" Sostituzione dei ruoli del team opportunità Se sono stati modificati i ruoli del team opportunità è possibile aggiornare globalmente i valori in tutti i record esistenti sostituendo i valori degli elenchi di selezione. Da Imposta, immettere Sostituisci ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Sostituisci ruoli team. Se esiste il ruolo Titolare opportunità, lasciarlo invariato perché è necessario per le ripartizioni delle opportunità. Nota: I team opportunità condividono i ruoli con i team account. Di conseguenza, se si elimina un ruolo di team opportunità, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo team account. Personalizzazione dei team opportunità Unlimited Edition e Per impostare ruoli di team: "Personalizza applicazione"

255 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 251 Modifica di layout multi riga per team opportunità È possibile specificare i campi che appariranno nella pagina multi riga Membro team opportunità. Per visualizzare la pagina, aggiungere un nuovo membro a un team opportunità. 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i team opportunità, accedere a Layout di pagina. 2. Accanto al nome del layout di pagina di un team opportunità, fare clic su Modifica. 3. Fare clic su Modifica layout multi riga in alto a destra. 4. Spostare i campi fra Campi disponibili e Campi selezionati. Per scegliere i campi da visualizzare nel layout, selezionare uno o più campi nei Campi disponibili e fare clic su Aggiungi o Rimuovi. Per ordinare i campi nel layout, selezionare uno o più campi in Campi selezionati e fare clic su Su o Giù. Per selezionare più campi uno a uno, utilizzare CTRL+clic. Per selezionare un gruppo di più campi, utilizzare MAIUSC+clic. 5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche. Personalizzazione dei team opportunità Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare i layout multi riga per team opportunità: "Personalizza applicazione" Disabilitazione della vendita in team Nota: Se sono abilitate le ripartizioni opportunità è necessario disabilitarle prima di disabilitare la vendita in team. Disabilitando definitivamente le ripartizioni opportunità si disabilitano tutti i dati di ripartizione dall'organizzazione. 1. Eliminare tutti i campi personalizzati, i pulsanti e i link personalizzati, i layout di pagina, le regole di convalida, le regole di flusso di lavoro o i trigger Apex aggiunti ai team opportunità. È necessario inoltre eliminare tutti i rapporti personalizzati contenenti informazioni sui team opportunità e disinstallare tutti i pacchetti Apex che utilizzano team opportunità. 2. Da Imposta, immettere Impostazioni team opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni team opportunità. 3. Selezionare Disabilita vendita in team e fare clic su Salva. 4. Selezionare Sì e fare clic su OK. Tutti i team opportunità assegnati alle opportunità e tutti i team opportunità predefiniti verranno eliminati definitivamente. Nota: La disabilitazione della vendita in team non è consentita se Apex contiene riferimenti ai membri del team. In Apex code, il campo Membro team è rappresentato come OpportunityTeamMember. Unlimited Edition e Per disabilitare la vendita in team: "Personalizza applicazione" Personalizzazione dei team opportunità

256 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 252 Prerequisiti per abilitare le ripartizioni opportunità Prima di abilitare le ripartizioni opportunità è necessario controllare e valutare alcune condizioni. Tempo disponibile Abilitando le ripartizioni opportunità si avvia un processo che imposta le ripartizioni su tutte le opportunità dell'organizzazione, non solo su quelle aperte. A seconda del numero di record opportunità, questo processo può richiedere alcune ore. Durante la sua esecuzione è comunque possibile lavorare con Salesforce, ma può essere più opportuno avviare il processo alla fine della giornata e lasciare che venga eseguito durante la notte. Valute inattive Se l'organizzazione ha delle valute inattive che sono state attive in passato, è probabile che esistano record opportunità in quelle valute. Questi record saranno comunque inclusi nel processo di abilitazione delle ripartizioni, ma questo non andrà a buon fine per via del fatto che Unlimited Edition e. la valuta è inattiva. Esistono alcuni accorgimenti da adottare per cercare di evitare che il processo non riesca, o per risolvere gli eventuali errori che si presentano. Trasformare la valuta inattiva dei record opportunità associati in valuta attiva. Rendere attiva la valuta inattiva durante l'abilitazione delle ripartizioni (è possibile renderla nuovamente inattiva al termine del processo). Eliminare le opportunità con la valuta inattiva. Questa soluzione è la migliore se l'organizzazione ha un numero esiguo di opportunità con valuta inattiva che non servono ai fini della cronologia o della generazione di rapporti. Operazioni globali in corso Se si sta eseguendo un'operazione globale, ad esempio un trasferimento o una riassegnazione globale dei membri dei team, l'abilitazione contemporanea delle ripartizioni opportunità potrebbe non riuscire. La soluzione è controllare che tutte le operazioni globali siano concluse prima di iniziare ad abilitare le ripartizioni opportunità. Abilitazione delle ripartizioni opportunità e dei tipi di ripartizione Quando si abilitano le ripartizioni opportunità vengono modificati i record opportunità esistenti nell'organizzazione. A seconda del numero dei record, l'operazione può richiedere del tempo, ma rende disponibili le ripartizioni per ogni opportunità. Nota: prima di abilitare le ripartizioni opportunità è necessario abilitare la vendita in team. Quando si abilitano le ripartizioni opportunità, le modifiche vengono applicate da uno script. Se nell'organizzazione sono presenti molte opportunità, l'esecuzione dello script può richiedere parecchie ore. Mentre è in esecuzione è comunque possibile eseguire altre operazioni in Salesforce. Notifiche automatiche aggiornano periodicamente sullo stato dello script. Ecco come cambia il record opportunità quando si abilitano le ripartizioni opportunità: Il titolare dell'opportunità viene incluso in ciascun team opportunità. Dal momento che il ruolo Titolare opportunità è essenziale per le ripartizioni, non è possibile eliminarlo. Se si abilitano tipi di ripartizioni il cui totale è il 100%, i nuovi record delle ripartizioni opportunità contengono una voce predefinita relativa al titolare, che inizialmente riceve il 100% dell'ammontare della ripartizione (questi record aggiuntivi richiedono una maggiore quantità di memoria dati. Per vedere come questo influisce sulla propria organizzazione, cercare "Monitoraggio delle risorse" nella Guida di Salesforce). Unlimited Edition e Per abilitare le ripartizioni opportunità: Personalizza applicazione

257 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 253 Nota: Lo script disabilita temporaneamente trigger, flussi di lavoro e regole di convalida per i record del team opportunità, la riassegnazione globale dei membri dei team opportunità e il trasferimento globale di account e opportunità. 1. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Imposta le ripartizioni opportunità. 3. Per rispecchiare più adeguatamente il processo aziendale, eseguire una delle seguenti operazioni. Rinominare o disattivare le ripartizioni reddito e sovrapposizione predefinite, basate sul campo Opportunità - Ammontare (questi tipi di ripartizione predefiniti non si possono eliminare). Fare clic su Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione per ripartire un campo valuta diverso, e specificare se per quel campo il totale delle ripartizioni deve corrispondere al 100%. Suggerimento: i tipi di ripartizione non possono essere più di cinque, compresi quelli inattivi. Per rinominare, disattivare temporaneamente o eliminare in modo definitivo i tipi di ripartizione in qualsiasi momento, è sufficiente tornare alla pagina di impostazione delle ripartizioni opportunità e fare clic su Modifica i tipi di ripartizione. Eliminando i tipi di ripartizione si eliminano anche i dati della ripartizione, mentre disattivandoli no. 4. Fare clic su Salva. 5. Selezionare i layout di pagina che visualizzeranno l'elenco correlato Ripartizioni opportunità. 6. Per consentire agli utenti con layout di pagina personalizzati di vedere l'elenco correlato, selezionare Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli utenti. 7. Fare clic su Salva. 8. Quando un messaggio segnala che le ripartizioni sono abilitate, fare clic su Consente agli utenti di aggiungere membri ai team opportunità durante la modifica delle ripartizioni per consentire modifiche più rapide dei team (quando questa opzione è deselezionata, è necessario aggiungere gli utenti al team opportunità prima di poterli aggiungere a una ripartizione opportunità). Suggerimento: Per consentire agli utenti di includere le ripartizioni nelle previsioni, vedere Abilita i tipi di previsione per le previsioni collaborative. Creazione di tipi di ripartizioni personalizzati per ripartizioni opportunità È possibile creare ripartizioni opportunità personalizzate sui campi valuta delle opportunità per adeguarsi meglio alle proprie operazioni aziendali. Per abilitare i tipi di ripartizioni personalizzati per la propria organizzazione, rivolgersi a Salesforce. Nota: le modifiche ai tipi di ripartizioni opportunità avvengono con un processo in background. Al termine del processo si riceverà un' di notifica. Si consiglia di non modificare le ripartizioni delle proprie opportunità fino a quando le modifiche non siano state completate. 1. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce, selezionare Impostazioni, quindi selezionare Modifica i tipi di ripartizione. 2. Fare clic su + Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione. 3. Se si desidera che il tipo di ripartizione non sia ancora visibile agli utenti, deselezionare Attivo. 4. Immettere un nome per il tipo di ripartizione. Quando il tipo di ripartizione è attivo, il nome è visibile agli utenti. Unlimited Edition, Performance Edition e. Per creare tipi di ripartizioni personalizzati per le opportunità: Personalizza applicazione

258 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite Selezionare un campo da ripartire. È possibile ripartire la maggior parte dei campi valuta creati nelle opportunità, compresi i campi valuta personalizzati e i campi di riepilogo di roll-up, ma non i campi valuta formula. 6. Se si desidera che il totale delle ripartizioni di quel tipo sia pari al 100%, selezionare Il totale ammonta a 100%. Di norma, il merito dei membri del team direttamente responsabili dell'opportunità deve ammontare in totale al 100%. 7. Fare clic su Salva. Modifica di layout multi riga per ripartizioni opportunità Personalizzare i campi visualizzati da Salesforce quando gli utenti modificano le ripartizioni opportunità. Nota: non è possibile aggiungere campi di testo RTF o elenchi di selezione a selezione multipla al layout multi riga delle ripartizioni opportunità. I campi di testo RTF e gli elenchi di selezione a selezione multipla si possono modificare solo nella pagina dei dettagli della ripartizione opportunità. 1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le ripartizioni delle opportunità, accedere a Layout di pagina. 2. Fare clic su Modifica accanto al nome di un layout. 3. Fare clic su Modifica layout multi riga nell'angolo superiore destro, poi aggiungere e disporre i campi che si desidera visualizzare. 4. Fare clic su Salva. Disattivazione o eliminazione dei tipi di ripartizioni I tipi di ripartizioni si possono nascondere temporaneamente, oppure eliminare definitivamente. La disattivazione di un tipo di ripartizione lo elimina dall'interfaccia di Salesforce, ma conserva i dati sottostanti per consentire di riattivarlo rapidamente in un secondo momento. L'eliminazione di un tipo di ripartizione elimina definitivamente tutti i dati a esso correlati. In genere i tipi di ripartizione si eliminano quando si è raggiunto il massimo consentito di cinque e si desidera sostituire un tipo con un altro tipo. Tuttavia, si potrebbe anche eliminare un tipo di ripartizione poco utilizzato per ridurre lo spazio di memoria richiesto per l'organizzazione. 1. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Modifica i tipi di ripartizione 3. Eseguire una delle seguenti operazioni e fare clic su Salva. Per disattivare un tipo di ripartizione, deselezionare la casella di controllo nella colonna Attivo. Unlimited Edition e. Per modificare i layout: "Personalizza applicazione" Unlimited Edition e Per disabilitare o eliminare i tipi di ripartizioni: Personalizza applicazione

259 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 255 Per eliminare un tipo di ripartizione, fare clic su nella colonna Elimina (se nell'organizzazione sono presenti molte opportunità, l'esecuzione dello script che elimina i tipi di ripartizioni può richiedere parecchie ore). Disabilitazione delle ripartizioni opportunità Abilitazione delle ripartizioni opportunità e dei tipi di ripartizione Disabilitazione delle ripartizioni opportunità Se l'organizzazione non le utilizza, è possibile disabilitare totalmente le ripartizioni opportunità. Tuttavia, disabilitandole si eliminano anche alcuni tipi di dati correlati e si tratta di un'operazione irreversibile. Ecco che cosa accade quando si disabilitano totalmente le ripartizioni opportunità. Vengono eliminate le ripartizioni da tutte le opportunità dell'organizzazione. Vengono eliminati i rapporti sulle ripartizioni. I rapporti personalizzati creati a partire da modelli di rapporti ripartizioni continueranno a essere visualizzati nella scheda Rapporti, ma non saranno accessibili. Avvertenza: La disabilitazione delle ripartizioni opportunità è irreversibile: non sarà possibile recuperare i dati di ripartizione eliminati. 1. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni. 2. Fare clic su Disabilita Ripartizioni opportunità. Se nell'organizzazione sono presenti molte opportunità, l'esecuzione dello script che disabilita le ripartizioni può richiedere parecchie ore. Riassegnazione dei membri del team in più record Se la propria organizzazione utilizza team account o team opportunità, è possibile modificare un membro del team in più record contemporaneamente. Utilizzando Salesforce, è possibile aggiungere, rimuovere o sostituire un membro del team in qualsiasi record contenente quel membro. Aggiunta di un membro del team a più record Rimozione di un membro del team da più record Sostituzione di un membro del team in più record Personalizzazione dei team opportunità Unlimited Edition e Per disabilitare le ripartizioni opportunità: Personalizza applicazione Unlimited Edition e Per trasferire globalmente membri del team: "Utilizza procedure guidate di riassegnazione team"

260 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite 256 Aggiunta di un membro del team a più record 1. Da Imposta, immettere Riassegnazione globale nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Riassegnazione globale team account o Riassegnazione globale team opportunità. 2. Scegliere l'opzione Aggiungi e fare clic su Avanti. 3. Per trovare i record da modificare, immettere i propri criteri. 4. Fare clic su Avanti. 5. Selezionare le caselle accanto ai record che si desidera modificare. 6. Fare clic su Avanti. 7. Scegliere un membro del team da aggiungere ai record selezionati e specificare un ruolo per il nuovo membro del team. Per i team account, selezionare l'accesso appropriato ad account, referenti, casi e opportunità. Per i team opportunità, selezionare l'accesso appropriato alle opportunità e compilare gli eventuali campi personalizzati visualizzati. I campi personalizzati appaiono solo se sono stati definiti e aggiunti al layout di pagina del team opportunità. 8. Fare clic su Aggiungi. 9. Fare clic su Chiudi dopo aver verificato il numero di record modificati. Unlimited Edition e Per trasferire globalmente membri del team: Utilizza procedure guidate di riassegnazione team Personalizzazione dei team opportunità Rimozione di un membro del team da più record 1. Da Imposta, immettere Riassegnazione globale nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Riassegnazione globale team account o Riassegnazione globale team opportunità. Se in Imposta queste opzioni non sono visualizzate, fare clic su Riassegnazione globale team account dalla sezione Strumenti in fondo alla pagina Account o su Riassegnazione globale team opportunità dalla sezione Strumenti in fondo alla pagina Opportunità. 2. Selezionare Rimuovi e fare clic su Avanti. 3. Per trovare i record da modificare, immettere i propri criteri. 4. Fare clic su Avanti. 5. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record da modificare. 6. Fare clic su Avanti. 7. Selezionare il membro del team da rimuovere. Nota: se sono abilitate le ripartizioni opportunità e si elimina un membro di un team assegnato a una ripartizione il cui totale deve essere il 100%, la percentuale del membro eliminato viene trasferita al titolare dell'opportunità. Il titolare dell'opportunità non si può eliminare. Unlimited Edition e Per trasferire globalmente membri del team: Utilizza procedure guidate di riassegnazione team

261 Guida dell'utente Personalizzazione dei team vendite Selezionare un ruolo. Il membro del team viene rimosso solo se svolge tale ruolo. È possibile anche selezionare Qualsiasi ruolo per rimuovere il membro del team indipendentemente dal suo ruolo. 9. Selezionare le opzioni di riassegnazione per assegnare eventuali attività, opportunità, casi o referenti al titolare. 10. Fare clic su Rimuovi. Personalizzazione dei team opportunità Sostituzione di un membro del team in più record 1. Da Imposta, immettere Riassegnazione globale nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Riassegnazione globale team account o Riassegnazione globale team opportunità. Se in Imposta queste opzioni non sono visualizzate, fare clic su Riassegnazione globale team account dalla sezione Strumenti in fondo alla pagina Account o su Riassegnazione globale team opportunità dalla sezione Strumenti in fondo alla pagina Opportunità. 2. Selezionare Sostituisci e fare clic su Avanti. 3. Per trovare i record da modificare, immettere i propri criteri. 4. Fare clic su Avanti. 5. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record da modificare. 6. Fare clic su Avanti. 7. Selezionare il membro del team corrente e il membro con cui sostituirlo. Per modificare semplicemente il ruolo di un membro del team, selezionare il membro del team esistente come sostituzione. Nota: Se sono abilitate le Ripartizioni opportunità, il membro sostitutivo del team eredita le ripartizioni del membro che sostituisce. Il titolare dell'opportunità non si può sostituire. Unlimited Edition e Per trasferire globalmente membri del team: Utilizza procedure guidate di riassegnazione team 8. Selezionare il ruolo del membro del team. Selezionare Utilizza ruolo del membro team sostituito se il nuovo membro manterrà lo stesso ruolo. Per i team account, selezionare l'accesso appropriato ad account, referenti, casi e opportunità. Per i team opportunità, selezionare l'accesso appropriato alle opportunità e compilare gli eventuali campi personalizzati visualizzati. I campi personalizzati appaiono solo se sono stati definiti e aggiunti al layout di pagina del team opportunità. 9. Selezionare le opzioni di riassegnazione adeguate per il nuovo membro. 10. Fare clic su Sostituisci. Personalizzazione dei team opportunità

262 Guida dell'utente Gestione delle valute 258 Gestione delle valute Gestione di più valute L'organizzazione può impostare la possibilità di utilizzare più valute per opportunità, previsioni, preventivi, rapporti e altri dati. 1. Attivare più valute per l'organizzazione. 2. Per designare la valuta aziendale, da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute e fare clic su Cambia azienda. 3. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive per attivare ulteriori valute per la propria organizzazione. 4. Per utilizzare tassi di cambio datati, abilitare la gestione avanzata delle valute. 5. Impostare i tassi di conversione per le nuove valute. Vedere Modifica dei tassi di conversione. Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, vedere Modifica dei tassi di cambio datati a pagina 265. Utilizzo di più valute Le organizzazioni internazionali possono utilizzare più valute in opportunità, previsioni, rapporti, preventivi e altri campi valuta. L'amministratore imposta la "valuta aziendale", che corrisponde alla valuta della sede della società. Inoltre, l'amministratore mantiene l'elenco delle valute attive e i rispettivi tassi di conversione rispetto alla valuta aziendale. Le valute attive rappresentano i paesi con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali. Nei campi di importi in valuta è possibile usare soltanto le valute attive. Ogni utente dispone di una valuta personale, utilizzata come valuta predefinita in quote, previsioni (a seconda della versione delle previsioni utilizzata), opportunità, preventivi e rapporti. Gli utenti possono anche creare opportunità e immettere importi utilizzando altre valute attive. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition, e Database.com Edition Per visualizzare le valute: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare le valute: "Personalizza applicazione" Tutti i record di oggetti standard e personalizzati con campi valuta dispongono di un campo che specifica la valuta da utilizzare per tutti i campi di importi in quel record. (Fare clic su Modifica per visualizzare questo campo Valuta modificabile su un record.) Ad esempio, è possibile impostare la Valuta account su "USD-Dollari USA" in modo che il Reddito annuale venga visualizzato in dollari per uno degli account americani. Tutti gli importi in valuta sono visualizzati nella valuta predefinita del record. Gli amministratori possono scegliere se visualizzare anche, tra parentesi, la valuta personale dell'utente nel caso sia diversa da quella del record. Quando si modifica la valuta predefinita di un record, gli importi in valuta non vengono convertiti, ma visualizzano soltanto il codice della nuova valuta. Nota: se l'organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, la data di chiusura dell'opportunità determina quale tasso di conversione utilizzare durante la visualizzazione degli importi in valuta. A seconda della versione delle previsioni in uso, gli importi in valuta delle previsioni vengono convertiti nella valuta personale dell'utente. Inoltre, per i responsabili, le opportunità, le previsioni, i preventivi e gli altri dati dei loro team vengono convertiti e riportati alla valuta personale del responsabile. Il responsabile può anche aumentare i dettagli per visualizzare i dati nella valuta nativa. Tutte le conversioni e i roll-up avvengono automaticamente. Gli importi nei rapporti vengono visualizzati nelle valute originali, ma possono essere visualizzati in qualsiasi valuta attiva. È possibile cambiare la valuta utilizzata per i totali dei rapporti selezionando una valuta da Mostra > Valute. La valuta predefinita è la valuta personale. Per qualsiasi ammontare, è possibile scegliere di visualizzare la colonna Convertito, ad esempio Reddito annuale convertito, in cui verranno riportati gli importi nella valuta selezionata. I campi formula personalizzati non sono legati a nessuna valuta particolare. Se il risultato di un campo formula è un importo in valuta, viene visualizzato nella valuta del record associato. Questa regola è valida anche per le formule oggetti incrociate che fanno riferimento

263 Guida dell'utente Gestione delle valute 259 a campi di unione con valute diverse e per le formule di regole di flusso di lavoro e processi di approvazione. Tuttavia, le regole di flusso di lavoro e i processi di approvazione che utilizzano i filtri anziché le formule convertono tutti i valori in valuta nella valuta aziendale. Se in Apex si fa riferimento a campi in valuta, non è possibile disabilitare il supporto di più valute per l'organizzazione. Ad esempio, se Apex Code fa riferimento al campo Valuta account (rappresentato nel codice come CurrencyIsoCode), il supporto di più valute non può essere disabilitato. Abilitazione di più valute Abilitazione di più valute Per abilitare più valute per l'organizzazione: 1. Acquisire familiarità con le implicazioni dell'abilitazione di più valute. 2. Da Imposta, immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Informazioni sulla società e fare clic su Modifica. Assicurarsi che le impostazioni internazionali della valuta selezionate corrispondano alla valuta predefinita che si desidera utilizzare per i record attuali e futuri. Abilitare Consenti all'assistenza di attivare più valute e salvare le modifiche. Nota: questa impostazione viene utilizzata per verificare la specifica organizzazione approvata per l'attivazione di più valute. Non invia una richiesta a Salesforce. Inviare la richiesta tramite la normale procedura di assistenza. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition, e Database.com Edition 3. Per abilitare più valute, contattare Salesforce. Prepararsi a fornire le seguenti informazioni. ID dell'organizzazione (produzione o Sandbox) Confermare che le impostazioni locali della valuta attuali diventeranno il simbolo predefinito della valuta per i record attuali e futuri (USD, EUR, GBP, ecc.) Confermare di essere a conoscenza del fatto che il supporto di più valute non può essere disabilitato dopo l'abilitazione Confermare di essere un amministratore del sistema autorizzato per conto dell'organizzazione alla richiesta dell'abilitazione di più valute Confermare il consenso al blocco di questa organizzazione per un determinato periodo, a seconda del volume di utilizzo dei dati della propria organizzazione Nota: nelle organizzazioni di grandi dimensioni, è opportuno abilitare il supporto di più valute durante il weekend per evitare problemi di prestazioni durante la settimana lavorativa. Implicazioni dell'abilitazione di più valute Gestione di più valute Informazioni sulla gestione avanzata delle valute

264 Guida dell'utente Gestione delle valute 260 Implicazioni dell'abilitazione di più valute L'abilitazione di più valute introduce modifiche permanenti nell'organizzazione. Prima di procedere, è necessario essere consapevoli di queste implicazioni per garantire alla propria organizzazione una transizione senza problemi. Una volta abilitato, il supporto di più valute non può più essere disabilitato per l'organizzazione. Consultare il proprio rappresentante Salesforce per stabilire il momento migliore per l'abilitazione di più valute. Il processo di abilitazione blocca temporaneamente l'organizzazione, impedendo l'elaborazione di eventuali integrazioni e l'accesso degli utenti. La durata di tale blocco dipende dallo spazio dati utilizzato dall'organizzazione. Questa tabella mostra la durata del blocco e i periodi consigliati per l'abilitazione. Spazio dati utilizzato (file esclusi) Durata stimata blocco organizzazione Periodo consigliato per l'abilitazione Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition, e Database.com Edition Meno di 100 MB Da 100 MB a 2 GB Oltre 2 GB Meno di 2 minuti Fino a 1 ora Diverse ore Qualsiasi Dopo le 17:00 (ora locale) Dopo le 17:00 (ora locale) del venerdì Al momento dell'abilitazione, tutti i record esistenti vengono contrassegnati con il codice valuta predefinito indicato nella richiesta di abilitazione. Ad esempio, se l'organizzazione contiene record che utilizzano USD e EUR, convertirli tutti nella stessa valuta predefinita prima dell'abilitazione. Il supporto per questo tipo di conversione è disponibile anche sotto forma di servizio di implementazione a pagamento Salesforce. Gli oggetti standard e personalizzati quali Account, Lead, Caso, Opportunità, Prodotti opportunità, Pianificazioni dei prodotti opportunità e Opportunità campagna dispongono di campi valuta che supportano più valute. Anche i rapporti correlati a questi oggetti e campi supportano più valute. Per impostazione predefinita, i layout di pagina di questi oggetti hanno campi compatibili con più valute, nei quali è possibile specificare la valuta del record. Normalmente, questi campi sono disponibili solo quando si crea un record o si modifica un record esistente. La valuta selezionata viene utilizzata per il campo dell'ammontare principale. Dopo l'abilitazione, la valuta principale è visualizzata come di consueto e, se lo si desidera, seguita dall'ammontare in valuta secondaria tra parentesi. La valuta principale è, normalmente, la valuta aziendale predefinita, a meno che non venga sovrascritta a livello del record. L'ammontare visualizzato tra parentesi rappresenta sempre la valuta predefinita personale dell'utente, calcolata in base alle impostazioni del tasso di conversione definite nell'organizzazione. Per controllare la visualizzazione o meno dell'importo nella valuta convertita, abilitare o disabilitare la conversione valuta parentetica dalla pagina Gestisci valute. Nei rapporti, la valuta principale riflette la valuta aziendale predefinita oppure la valuta selezionata per il record. La valuta secondaria riflette la valuta predefinita personale dell'utente che esegue il rapporto oppure la valuta specificata nei criteri del rapporto. Gli utenti possono specificare una valuta predefinita personale nella pagina delle informazioni personali. Se è abilitata la conversione valuta parentetica, la valuta predefinita personale viene visualizzata come ammontare in valuta secondaria (ammontare convertito). La modifica della valuta predefinita personale determina l'aggiornamento in tempo reale dell'ammontare convertito. Una volta aggiunta all'elenco delle valute supportate di un'organizzazione, una valuta non può essere eliminata dall'elenco di valute dell'amministratore, anche quando viene disattivata. La presenza di valute inattive nell'elenco dell'amministratore è un aspetto puramente "estetico" che non influisce sugli utenti finali. Una valuta disattivata non è visibile agli utenti finali ma resta visibile agli amministratori. Salesforce consiglia di tenere presente questo problema durante i test e di utilizzare solo le valute che verranno effettivamente usate nell'organizzazione. Dopo l'abilitazione, tutti i campi valutari visualizzano il codice ISO della valuta prima dell'ammontare. Ad esempio, $100 viene visualizzato come USD 100.

265 Guida dell'utente Gestione delle valute 261 Nota: se nella propria organizzazione multi-valuta si dispone di una sola valuta, è possibile impostare una preferenza in modo da visualizzare i simboli di valuta anziché i codici ISO. Per visualizzare i simboli di valuta, cercare Interfaccia utente in Imposta e selezionare Mostra i simboli delle valute anziché i codici ISO nella sezione Impostazioni di visualizzazione delle valute della pagina Impostazioni dell'interfaccia utente. Se in seguito si abilitano più valute nell'organizzazione, vengono visualizzati i codici ISO e questa preferenza non è più disponibile. Questa preferenza è valida solo nell'interfaccia utente Salesforce standard. Per impostazione predefinita, tutti gli importi convertiti dell'organizzazione si basano sui tassi di conversione correnti definiti per l'organizzazione. I tassi di conversione devono essere impostati e aggiornati manualmente. La modifica del tasso di conversione aggiorna automaticamente gli importi convertiti su tutti i record, anche nelle opportunità chiuse. È possibile scegliere di utilizzare i tassi di conversione datati mediante la gestione avanzata delle valute per tenere traccia dei tassi di conversione storici. La gestione avanzata delle valute consente di mantenere un elenco dei tassi di cambio in base all'intervallo di date. Gli importi con valuta convertita sulle opportunità vengono visualizzati in base alla Data chiusura specificata, a prescindere dalla fase dell'opportunità. Se la Data chiusura rientra in un periodo di tasso di cambio diverso, la modifica della Data chiusura influisce sugli importi convertiti. Nota: i tassi di cambio datati non vengono utilizzati nelle previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di altri tipi di rapporti. Abilitazione di più valute Gestione di più valute Informazioni sulla gestione avanzata delle valute Attivazione e disattivazione delle valute Le organizzazioni che hanno abilitato più valute devono specificare quali valute sono supportate. Valute attive: rappresentano i paesi con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali. Nelle opportunità, nelle previsioni e in altri elementi è possibile inserire solo valute attive. Una valuta attivata non può più essere eliminata in modo permanente. Valute inattive: le valute non più utilizzate dall'organizzazione. Alcuni dei record esistenti possono utilizzare valute inattive, ma non è possibile inserire nuovi importi in valute inattive. Per attivare nuove valute: 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive. 3. Selezionare una valuta. Le valute sono disposte in ordine alfabetico utilizzando i rispettivi codici valuta ISO. 4. Inserire il tasso di conversione relativo alla valuta aziendale. 5. Specificare il numero di posizioni decimali da visualizzare per gli importi in quella valuta. 6. Fare clic su Salva. Per attivare una valuta dall'elenco delle valute inattive, fare clic su Attiva accanto alla valuta. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition, e Database.com Edition Per visualizzare le valute: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare le valute: "Personalizza applicazione"

266 Guida dell'utente Gestione delle valute 262 Per disattivare una valuta, fare clic su Disattiva accanto alla valuta. La disattivazione di una valuta non modifica gli importi negli elementi che utilizzano quella valuta. Tuttavia, non è più possibile inserire nuovi importi utilizzando la valuta inattiva. Nota: La disattivazione di una valuta impostata come valuta personale di un utente provoca la reimpostazione automatica della valuta dell'utente sulla valuta aziendale. Gestione di più valute Modifica dei tassi di conversione Informazioni sulla gestione avanzata delle valute Informazioni sulla gestione avanzata delle valute La gestione avanzata delle valute consente di gestire i tassi di cambio datati all'interno delle opportunità mediante Salesforce. I tassi di cambio datati consentono di associare un tasso di conversione a uno specifico intervallo di date. Ad esempio, si ipotizzi che il tasso di cambio in data 1 gennaio fosse di 1 USD per 1,39 AUD, ma che in data 1 febbraio sia cambiato a 1 USD per 1,42 AUD. Le opportunità chiuse tra il 1 gennaio e il 1 febbraio utilizzano il primo tasso di cambio (1 = 1,39), mentre quelle chiuse dopo il 1 febbraio utilizzano il secondo (1 = 1,42). I tassi di cambio datati vengono definiti per mezzo di una data iniziale e di un tasso di conversione. Ogni tasso rimane attivo indefinitamente o fino al giorno che precede la successiva data iniziale per la valuta. Il periodo di tempo tra una data iniziale e quella successiva è detto intervallo di date del tasso di cambio. Questi intervalli possono avere un giorno come durata minima e l'infinito come durata massima. Per abilitare o disabilitare la gestione avanzata delle valute, vedere Abilitazione o disabilitazione della gestione avanzata delle valute a pagina 263. Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dei tassi di cambio datati a pagina 265. Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta sarà utilizzato il tasso di conversione fisso. Vedere Modifica dei tassi di conversione a pagina 264. Nota: benché i tassi di cambio datati non siano supportati in Lightning Experience o Salesforce1, sono disponibili alcune funzionalità limitate. Le opportunità visualizzano l'ammontare corretto se il campo CloseDate è presente sul layout di pagina per le opportunità. Poiché i layout di pagina controllano chi può vedere quali dati sui record oggetto, solo gli utenti ai quali è assegnato questo layout di pagina visualizzano l'ammontare corretto. In caso contrario, l'ammontare visualizzato rispecchia l'ammontare originale prima dell'applicazione di un tasso di cambio datato. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare la gestione avanzata delle valute: "Personalizza applicazione" Per visualizzare le valute: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare le valute: "Personalizza applicazione" Considerazioni sulla gestione avanzata delle valute I tassi di cambio datati vengono utilizzati per le opportunità, i prodotti opportunità, le pianificazioni dei prodotti opportunità, i campi delle opportunità campagne, le ripartizioni opportunità e i rapporti relativi a tali oggetti e campi. Non vengono invece utilizzati nelle previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di altri tipi di rapporti.

267 Guida dell'utente Gestione delle valute 263 Le organizzazioni con gestione avanzata delle valute supportano campi di riepilogo di roll-up tra due oggetti di gestione avanzata delle valute. Ad esempio, i campi di riepilogo di roll-up sono supportati da un oggetto linea opportunità al relativo oggetto opportunità, in quanto entrambi sono abilitati per la gestione avanzata delle valute. Tuttavia, se si abilita la gestione avanzata delle valute non è possibile creare dei campi di riepilogo di roll-up che calcolino la valuta sull'oggetto opportunità che riporta all'oggetto account e non è possibile eseguire il filtro sul campo valuta dell'opportunità sull'oggetto account. Tutti i campi di riepilogo di roll-up relativi alle valute sull'oggetto opportunità vengono disabilitati e i relativi valori non vengono più calcolati. Se l'organizzazione abilita la gestione avanzata delle valute è necessario eliminare tutti i campi di riepilogo di roll-up relativi alle valute che utilizzano opportunità e account o opportunità e oggetti personalizzati. I campi delle opportunità campagne utilizzano i tassi di cambio datati quando calcolano l'ammontare nella valuta della campagna, ma non vengono utilizzati quando si converte tale ammontare nella valuta dell'utente. Le formule oggetti incrociate utilizzano sempre il tasso fisso per la conversione delle valute. Se è abilitata la gestione avanzata delle valute, non è possibile collegare le pagine Visualforce che utilizzano il componente <apex:inputfield> o <apex:outputfield> ai campi valuta che supportano la gestione avanzata delle valute. Gestione di più valute Attivazione e disattivazione delle valute Abilitazione o disabilitazione della gestione avanzata delle valute Per abilitare la gestione avanzata delle valute: 1. Attivare più valute per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione di più valute a pagina Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 3. Fare clic su Abilita. 4. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero abilitare la Gestione avanzata delle valute e fare clic su Abilita. Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio. Per disabilitare la gestione avanzata delle valute: 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Disabilita. 3. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero disabilitare la Gestione avanzata delle valute e fare clic su Disabilita. Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e. Per abilitare la gestione avanzata delle valute: "Personalizza applicazione" Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta sarà utilizzato il tasso di conversione fisso. Vedere Modifica dei tassi di conversione a pagina 264.

268 Guida dell'utente Gestione delle valute 264 Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, i componenti <apex:inputfield> e <apex:outputfield> Visualforce non visualizzano i campi valutari. Informazioni sulla gestione avanzata delle valute Modifica dei tassi di conversione È possibile gestire i tassi di cambio statici tra le valute attive e inattive e la valuta aziendale modificando i tassi di conversione. Questi tassi di cambio vengono applicati a tutti i campi valutari utilizzati nell'organizzazione. Oltre a questi tassi di conversione, alcune organizzazioni utilizzano tassi di cambio datati per opportunità e prodotti opportunità. 1. Cercare Imposta per Gestisci valute. 2. Se si utilizza la gestione avanzata delle valute, fare clic su Gestisci valute. 3. Fare clic su Modifica tariffe nell'elenco Valute attive o Valute inattive. 4. Immettere il tasso di conversione tra ogni valuta e la valuta aziendale. 5. Fare clic su Salva. Quando si modificano i tassi di conversione, gli importi in valuta sono aggiornati con i nuovi tassi. I tassi di conversione precedenti non vengono memorizzati. Tutte le conversioni di opportunità, previsioni e altri importi utilizzano il tasso di conversione corrente. Se l'organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, è anche possibile gestire i tassi di cambio datati per i campi valutari delle opportunità e dei prodotti opportunità. Nota: Non è possibile tenere traccia dei ricavi o delle perdite di bilancio sulla base delle fluttuazioni valutarie. La modifica dei tassi di conversione determina un ricalcolo globale dei campi di riepilogo di roll-up. Il ricalcolo potrebbe durare fino a 30 minuti, in base al numero di record interessati. È inoltre possibile modificare un tasso di conversione tramite API. Tuttavia, se è in corso un altro ricalcolo dei campi di riepilogo di roll-up, la durata di tale processo influisce sul processo di ricalcolo attivato. Di seguito viene descritto ciò che accade se si richiede una modifica del tasso di cambio tramite API mentre è in corso un processo correlato. Se l'altro ricalcolo per lo stesso campo valuta è stato avviato meno di 24 ore fa, il tasso di cambio non viene salvato. È possibile ritentare in un secondo tempo o modificare il tasso di cambio da Gestisci valute in Imposta. L'avvio della modifica da Imposta interrompe il processo già in corso e attiva l'esecuzione del ricalcolo. Se l'altro processo di ricalcolo è stato attivato più di 24 ore fa, è possibile salvare il tasso di cambio e il processo viene avviato. Disponibile in: Salesforce Classic Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition, e Database.com Edition Per visualizzare le valute: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare le valute: "Personalizza applicazione"

269 Guida dell'utente Gestione delle valute 265 Per verificare lo stato del processo di ricalcolo, consultare la pagina Processi in background in Imposta. Gestione di più valute Attivazione e disattivazione delle valute Modifica dei tassi di cambio datati Per aggiungere nuovi tassi di cambio datati: 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati. 3. Fare clic su Nuovi tassi di cambio. 4. Immettere la data di entrata in vigore dei tassi di cambio. 5. Immettere i tassi di cambio. Nota: i tassi di cambio vengono impostati automaticamente sul tasso di cambio corrente. Se non si desidera impostare un nuovo tasso di cambio per una valuta, eliminare il tasso di cambio (lasciando il campo vuoto). 6. Fare clic su Salva per salvare i nuovi tassi di cambio datati. Per visualizzare i tassi di cambio datati esistenti: 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati. 3. Selezionare l'intervallo di date da visualizzare immettendo la data e facendo clic su Vai, oppure selezionando Intervallo precedente o Intervallo successivo. Per eliminare un tasso di cambio datato per una particolare valuta: Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per visualizzare le valute: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare le valute: "Personalizza applicazione" 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati. 3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare. 4. Fare clic su Canc per l'intervallo di date che si desidera eliminare. Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale definita tra e fare clic su Vai. Per modificare i tassi di cambio datati per una determinata valuta: 1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute. 2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati. 3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare. 4. Fare clic su Modifica per l'intervallo di date che si desidera modificare. Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale definita tra e fare clic su Vai.

270 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi Modificare il tasso di cambio, impostarlo sul nuovo valore dell'intervallo di date e fare clic su Salva. Informazioni sulla gestione avanzata delle valute Gestione di più valute Attivazione e disattivazione delle valute Personalizzazione delle opzioni per i preventivi Abilitazione dei preventivi Per abilitare i Preventivi per l'organizzazione: 1. Da Imposta, immettere Impostazioni preventivi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni preventivi. 2. Selezionare Abilita preventivi. 3. Fare clic su Salva. 4. Selezionare Layout opportunità per visualizzare l'elenco correlato Preventivi nel layout di pagina dell'opportunità standard. 5. Se lo si desidera, selezionare Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli utenti per aggiungere l'elenco correlato Preventivi a tutti i layout di pagina delle opportunità personalizzati dagli utenti. 6. Fare clic su Salva per terminare l'operazione. Disabilitazione dei preventivi Selezionare Disabilita preventivi per disabilitare la funzione per l'organizzazione. Importante: non è possibile disabilitare i preventivi se i record contengono riferimenti a preventivi, voci preventivo o preventivi in PDF da personalizzazioni dell'applicazione, inclusi campi formula, trigger, regole di flusso di lavoro e processi di approvazione. Prima di poter disabilitare i preventivi, è necessario rimuovere questi riferimenti. Non è possibile disabilitare i preventivi se sono presenti preventivi sincronizzati con un'opportunità. Prima di poter disabilitare la funzione, è necessario arrestare la sincronizzazione di tutti i preventivi. Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare o disabilitare i preventivi: Personalizza applicazione Panoramica sui modelli di preventivo

271 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 267 Panoramica sui modelli di preventivo Utilizzare i modelli di preventivo per progettare, visualizzare in anteprima e attivare i modelli personalizzati per i preventivi che si inviano ai clienti. Scegliere campi standard e personalizzati dagli oggetti Preventivo e correlati ai preventivi, quali Account e Opportunità, e ordinare i dati in gruppi o tabelle. È anche possibile aggiungere e formattare contenuti sotto forma di testo RTF, quali blocchi di dati della firma e termini e condizioni, visualizzare il logo della società o altre immagini, nonché creare intestazioni e piè di pagina che si ripetono. Gli utenti selezionano i modelli di preventivo dai rispettivi record preventivo, generano preventivi in PDF e li inviano ai clienti per . La funzionalità dei modelli di preventivo ha un aspetto e un funzionamento molto simili a quelli dell'editor di layout di pagina ottimizzato; pertanto, se si ha dimestichezza con la modifica dei layout di pagina, l'editor di modelli risulterà altrettanto semplice da utilizzare. Importante: Se si crea un Sandbox Developer o Developer Pro per la propria organizzazione, i modelli che contengono campi di testo/immagine non possono essere aperti e modificati all'interno del Sandbox. Abilitazione dei preventivi Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione"

272 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 268 Creazione di modelli di preventivo 1. Da Imposta, immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli in Preventivi. 2. Fare clic su Nuovo e selezionare un modello esistente, ad esempio Modello standard, su cui basare il nuovo modello. 3. Assegnare un nome al nuovo modello. 4. Nell'editor di modelli, trascinare gli elementi desiderati e compilarne i dettagli. Se si desidera aggiungere: Uno o più campi preventivo, o campi da oggetti correlati, utilizzare una sezione e aggiungervi i campi. Del testo che sarà possibile modificare e formattare, ad esempio i termini e le condizioni, utilizzare il campo testo/immagine. Un'immagine, come il logo della società, utilizzare il campo testo/immagine. Una tabella di campi preventivo o campi di un oggetto diverso (ad esempio una voce preventivo), utilizzare un elenco. 5. Fare clic su Salvataggio rapido per salvare le modifiche e continuare a definire il modello. 6. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per visualizzare il modello in anteprima. 7. Al termine, fare clic su Salva. 8. Tornare alla pagina Modelli di preventivo e fare clic su Attiva. Suggerimento: Se si utilizza Chatter, inviare un aggiornamento per diffondere la notizia che il modello è pronto all'uso. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" Panoramica sui modelli di preventivo Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo Anteprima dei modelli di preventivo

273 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 269 Personalizzazione di preventivi in PDF con modelli di preventivo Utilizzare i modelli di preventivo per progettare, visualizzare in anteprima e attivare i modelli personalizzati per i preventivi che si inviano ai clienti. Nota: I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo si allinea sul lato sinistro della pagina anziché a destra. Navigazione nell'editor di modelli di preventivo L'editor dei modelli è composto da due parti: una tavolozza nella parte superiore e un layout di modello nella parte inferiore. La tavolozza contiene gli elementi che è possibile aggiungere al layout, tra cui elenco e sezione, e i campi che è possibile aggiungere alle sezioni. Fare clic sulla posta sotto la tavolozza per comprimerla o espanderla. Nella colonna di sinistra, selezionare un oggetto per visualizzare i suoi campi nella tavolozza. Utilizzare la Ricerca veloce per trovare facilmente gli elementi nella tavolozza. Uso dell'editor di modelli di preventivo Per aggiungere un elemento al modello, trascinarlo nel layout dalla tavolozza. Utilizzare una sezione per aggiungere e organizzare i campi dell'oggetto preventivo. Utilizzare un elenco per creare una tabella con campi di un altro oggetto, ad esempio una voce preventivo. Il campo testo/immagine consente di immettere del testo o caricare un'immagine, quale il logo della propria società. Premere CTRL+clic per selezionare più campi e MAIUSC+clic per selezionare un intervallo di campi. Per rimuovere un elemento dal layout, trascinarlo nuovamente nella tavolozza o passare il mouse sulla barra del suo titolo e fare clic sull'icona. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" Quando si trascina una sezione, selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo della sezione venga visualizzato nel modello o nel file PDF. In qualsiasi sezione, anche in un'intestazione o in un piè di pagina, è possibile modificare il numero di colonne, regolare l'allineamento dei campi e nascondere o mostrare le etichette dei campi. Fare clic sull'icona e apportare le modifiche desiderate. Per tornare indietro o andare avanti, fare clic su Annulla e Ripeti. Per modificare le proprietà di qualsiasi componente del layout, fare doppio clic sulla barra del titolo o fare clic sull'icona. Per rinominare il modello, fare clic su Proprietà modello di preventivo. Per visualizzare il modello in anteprima, fare clic su Salva e visualizza anteprima. Per salvare le modifiche e continuare a modificare il modello, fare clic su Salvataggio rapido. Per salvare le modifiche una volta terminata la modifica del modello, fare clic su Salva. Non spostarsi dal modello prima di avere fatto clic su Salva, altrimenti si perderanno le modifiche. Panoramica sui modelli di preventivo Creazione di modelli di preventivo

274 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 270 Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo 1. Da Imposta, immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli in Preventivi. 2. Fare clic su Modifica accanto al modello desiderato. 3. Se occorre modificare il nome del modello, selezionare Proprietà modello di preventivo e digitare il nuovo nome nel campo Nome modello. Fare clic su OK. 4. È possibile: Nota: non è possibile rinominare un modello di preventivo se si utilizza la versione Professional Edition di Salesforce. Aggiungere o modificare sezioni (per i campi), testo, immagini ed elenchi in funzione delle esigenze. Ridisegnare l'intestazione o il piè di pagina del modello. Modificare, nascondere o mostrare il titolo di una sezione, elenco, intestazione o piè di pagina facendo clic sull'icona. Modificare il titolo e selezionare o deselezionare Nascondi titolo. Nascondere le etichette dei campi nelle sezioni e l'intestazione e il piè di pagina. Modificare il numero delle colonne (una o due) nelle sezioni. Modificare l'allineamento dei campi (a sinistra o a destra) nelle sezioni. 5. Al termine, fare clic su Salva. In alternativa, è possibile salvare le modifiche in una copia del modello originale facendo clic su Salva con nome. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" Nota: l'opzione Salva con nome non è disponibile in Salesforce Professional Edition. Per copiare un modello nella versione Professional Edition, fare clic su Nuovo nella pagina dei modelli di preventivo e selezionare il modello che si desidera duplicare. Aggiunta di campi ai modelli di preventivo Aggiunta di testo RTF ai modelli di preventivo Utilizzo di intestazioni e piè di pagina nei modelli di preventivo

275 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 271 Aggiunta di campi ai modelli di preventivo Nel modello di preventivo, è possibile visualizzare i campi standard e personalizzati dell'oggetto preventivo e i seguenti oggetti correlati: account, referente, opportunità, organizzazione e utente. Utilizzare un campo testo/immagine per visualizzare una grafica, ad esempio il logo della società, oppure del testo che può essere formattato, ad esempio i dati della firma digitale. Per aggiungere campi quali intestazioni o piè di pagina, è sufficiente trascinarli nel punto desiderato. Per aggiungere campi al corpo del modello, trascinare dapprima un componente sezione. Nota: In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo o in un file PDF creato a partire da un modello. Se un utente non può visualizzare o modificare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura saranno visualizzati nei file PDF. Un campo visualizzato nel layout di pagina del preventivo ma privo di valore per un determinato preventivo apparirà nella tavolozza dei modelli di preventivo, ma non nei file PDF creati a partire da quel preventivo. I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non sarà visualizzata, anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco. Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non sarà visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" Aggiunta di campi a intestazioni e piè di pagina 1. Se è necessario modificare il numero di colonne nell'intestazione o piè di pagina, fare clic sull'icona e selezionare il numero (uno o due) desiderato. 2. Trascinare i campi desiderati nell'intestazione o nel piè di pagina. Premere CTRL+clic per selezionare più campi e MAIUSC+clic per selezionare un intervallo di campi. 3. Se si desidera aggiungere testo RTF o un'immagine, trascinare il campo testo/immagine. 4. Se si desidera modificare l'allineamento dei campi in una colonna, fare clic sull'icona e selezionare l'allineamento a sinistra o a destra. 5. Se si desidera nascondere le etichette dei campi, fare clic sull'icona e selezionare la casella di controllo Nascondi. 6. Utilizzare il campo Spazio vuoto per aggiungere spazio verticale in qualsiasi punto del modello. Aggiunta di campi al corpo del modello 1. Trascinare un componente sezione dalla tavolozza al modello. 2. Immettere un titolo per la sezione. Selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo compaia nel modello o nel PDF. Fare clic su OK. 3. Selezionare un oggetto dalla tavolozza per visualizzare i relativi campi. 4. Trascinare i campi desiderati nella sezione. Premere CTRL+clic per selezionare più campi e MAIUSC+clic per selezionare un intervallo di campi. 5. Se si desidera aggiungere testo RTF o un'immagine, trascinare il campo testo/immagine.

276 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi Se si desidera modificare l'allineamento dei campi in una colonna, fare clic sull'icona e selezionare l'allineamento a sinistra o a destra. 7. Se si desidera nascondere le etichette dei campi, fare clic sull'icona e selezionare la casella di controllo Nascondi. 8. Utilizzare il campo Spazio vuoto per aggiungere spazio verticale in qualsiasi punto del modello. Personalizzazione di preventivi in PDF con modelli di preventivo Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo Utilizzo di intestazioni e piè di pagina nei modelli di preventivo Aggiunta di elenchi ai modelli di preventivo Utilizzare gli elenchi nel modello di preventivo per organizzare e visualizzare i campi delle voci preventivo e di altri oggetti standard o personalizzati aventi relazioni di ricerca con l'oggetto preventivo. Gli elenchi si presentano come tabelle con i nomi dei campi visualizzati sotto forma di colonne. Gli elenchi possono essere aggiunti al corpo del modello di preventivo ma non all'intestazione o al piè di pagina. Nota: In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo o in un file PDF creato a partire da un modello. Se un utente non può visualizzare o modificare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura saranno visualizzati nei file PDF. Un campo visualizzato nel layout di pagina del preventivo ma privo di valore per un determinato preventivo apparirà nella tavolozza dei modelli di preventivo, ma non nei file PDF creati a partire da quel preventivo. I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non sarà visualizzata, anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco. Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non sarà visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" 1. Trascinare un elenco dalla tavolozza al modello. 2. Immettere un titolo per l'elenco. Selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo compaia nel modello o nel PDF. 3. Nel campo Oggetto, selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare i campi nell'elenco. 4. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare le colonne dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine delle colonne. Un elenco può comprendere fino a 10 campi. 5. Fare clic su OK. Panoramica sui modelli di preventivo Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo

277 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 273 Aggiunta di testo RTF ai modelli di preventivo Utilizzare il campo testo/immagine dei modelli di preventivo per aggiungere del testo che può essere formattato, ad esempio l'indirizzo o i termini e le condizioni della propria organizzazione. È anche possibile inserire delle immagini, ad esempio il logo della società. I campi testo/immagine possono essere utilizzati nel corpo del modello, nonché nelle intestazioni e nei piè di pagina. Limitazioni al testo RTF La formattazione del testo non è disponibile nel campo testo/immagine nel caso di lingue Unicode come l'arabo e il giapponese. Per rendere visibili queste lingue in testo normale, contattare Salesforce e richiedere di abilitare la funzione per il supporto per caratteri stranieri per i campi area di testo RTF dei preventivi in PDF. Il numero massimo di caratteri che possono essere utilizzati nel campo testo/immagine dei modelli di preventivo è , inclusi i caratteri HTML nascosti utilizzati per formattare il testo. 1. Trascinare un campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè di pagina o in qualsiasi sezione del corpo. 2. Digitare o incollare il testo nel campo, quindi formattarlo come desiderato. 3. Fare clic su OK. Suggerimento: Utilizzare un campo testo/immagine per creare un blocco di dati della firma. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione"

278 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 274 Aggiunta di immagini ai modelli di preventivo Utilizzare il campo testo/immagine modelli di preventivo per inserire delle immagini, come il logo della propria società. I campi testo/immagine possono essere utilizzati nel corpo del modello, nonché nelle intestazioni e nei piè di pagina. È possibile archiviare le immagini per il caricamento nel proprio file system o in Salesforce CRM Content. Se si archiviano le immagini nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, si otterrà un indirizzo Web che può essere utilizzato per inserire l'immagine. Nota: Se si desidera inserire un'immagine da un indirizzo Web pubblico esterno all'applicazione Salesforce (ad esempio il sito Web della società), contattare Salesforce e chiedere che l'url pubblico venga inserito nella whitelist della propria organizzazione. Considerazioni sulle dimensioni delle immagini Se si inserisce un'immagine di dimensioni troppo estese, questa verrà tagliata durante la creazione di preventivi in PDF a partire dal modello. Per evitare che l'immagine venga tagliata, fare clic su Salva e visualizza anteprima dopo avere inserito l'immagine, quindi modificare le dimensioni dell'immagine, se necessario. Inserimento di un'immagine caricata 1. Se si desidera utilizzare un'immagine archiviata in Salesforce CRM Content, individuare l'immagine e scaricarla nella directory di file locale. 2. Trascinare un campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè di pagina o in qualsiasi sezione del corpo. 3. Selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo compaia nel modello o nel PDF. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" 4. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi selezionare Sfoglia... e individuare l'immagine nella directory di file. Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" 5. Fare clic su Apri per visualizzare l'immagine nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine, trascinare le maniglie di ridimensionamento, che mostrano l'altezza e la larghezza dell'immagine in pixel. 6. Fare clic su OK. 7. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello. Inserimento di un'immagine da un indirizzo Web Salesforce 1. Se necessario, caricare l'immagine nella scheda Documenti o definire una risorsa statica. 2. Trascinare un campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè di pagina o in qualsiasi sezione del corpo. 3. Selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo compaia nel modello o nel PDF. Fare clic su OK. 4. Nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, aprire la pagina dei dettagli dell'immagine, fare clic su Visualizza file e copiare il relativo URL. 5. Tornare all'editor del modello di preventivo e fare clic sull'icona nella barra del titolo del campo testo/immagine. 6. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi selezionare la scheda Indirizzo Web. 7. Incollare l'url nel campo URL, quindi fare clic su Inserisci. L'immagine viene così visualizzata nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine, trascinare le maniglie di ridimensionamento, che mostrano l'altezza e la larghezza dell'immagine in pixel. 8. Fare clic su OK. 9. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello.

279 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 275 Importante: se l'immagine viene rimossa dalla scheda Documenti o dalla pagina Risorse statiche, dove è archiviata, nel modello viene visualizzato un messaggio a indicare che l'immagine non è disponibile. Ripristinare l'immagine, quindi aprire il modello, eliminare l'immagine del messaggio di errore e incollare nuovamente l'url. Personalizzazione di preventivi in PDF con modelli di preventivo Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo Utilizzo di intestazioni e piè di pagina nei modelli di preventivo Utilizzo di intestazioni e piè di pagina nei modelli di preventivo Utilizzare intestazioni e piè di pagina per mostrare le informazioni standard che si ripetono nei modelli di preventivo, ad esempio il logo e l'indirizzo della società, la data di creazione del preventivo e il numero del preventivo. Intestazioni e piè di pagina possono estendersi su tutta la larghezza del modello oppure essere suddivisi in due colonne uguali. Un'intestazione e un piè di pagina rappresentano essenzialmente una sezione: è possibile aggiungervi campi e scegliere di visualizzare o nascondere il titolo. Non è consentito rimuovere un'intestazione o un piè di pagina oppure aggiungervi delle sezioni. Nota: In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo o in un file PDF creato a partire da un modello. Se un utente non può visualizzare o modificare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura saranno visualizzati nei file PDF. Un campo visualizzato nel layout di pagina del preventivo ma privo di valore per un determinato preventivo apparirà nella tavolozza dei modelli di preventivo, ma non nei file PDF creati a partire da quel preventivo. I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non sarà visualizzata, anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco. Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non sarà visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina. Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" 1. Se è necessario modificare il numero di colonne nell'intestazione o piè di pagina, fare clic sull'icona e selezionare il numero (uno o due) desiderato. Suggerimento: per visualizzare un'immagine che si estende su tutta la larghezza della pagina, utilizzare un'intestazione o piè di pagina a una colonna. Per il testo dei termini e condizioni, utilizzare un piè di pagina a una colonna. 2. Selezionare un oggetto e trascinare i campi desiderati nell'intestazione o nel piè di pagina. Premere CTRL+clic per selezionare più campi e MAIUSC+clic per selezionare un intervallo di campi. Se si desidera utilizzare un'immagine, ad esempio il logo della società, o includere del testo informativo esteso, ad esempio i termini e le condizioni, utilizzare un campo testo/immagine.

280 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi Se si desidera modificare l'allineamento dei campi in una colonna, fare clic sull'icona e selezionare l'allineamento a sinistra o a destra. 4. Se si desidera nascondere le etichette dei campi, fare clic sull'icona e selezionare la casella di controllo Nascondi. 5. Selezionare Nascondi titolo per evitare che il titolo compaia nel modello o nel PDF. 6. Fare clic su OK. Panoramica sui modelli di preventivo Personalizzazione di preventivi in PDF con modelli di preventivo Visualizzazione e modifica dei modelli di preventivo Anteprima dei modelli di preventivo È possibile visualizzare i modelli di preventivo in anteprima per accertarsi che i preventivi in PDF creati dagli utenti avranno l'aspetto desiderato. Nota: L'anteprima mostra i modelli nella visualizzazione profilo dell'amministratore di sistema. L'anteprima e il modello contengono il testo RTF e le immagini eventualmente aggiunti. Gli altri dati vengono simulati. I campi di testo visualizzati in un elenco correlato in un preventivo in PDF vengono troncati a meno di 256 caratteri. Questa limitazione si verifica nei campi area di testo RTF, in altri tipi di campi di testo, nei campi standard e in quelli personalizzati. 1. Aprire il modello che si desidera visualizzare in anteprima. Se necessario, modificare il modello. 2. Fare clic su Salva e visualizza anteprima. Importante: Salva e visualizza anteprima salva le modifiche apportate al modello, pertanto, dopo la visualizzazione in anteprima, non sarà possibile annullarle. 3. Nella sovrapposizione Anteprima modello, verificare che il contenuto e il layout siano corretti. 4. Selezionare Chiudi. Panoramica sui modelli di preventivo Professional Edition, Unlimited Edition e Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione"

281 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 277 Suggerimenti per l'uso di modelli di preventivo Migliorare i preventivi imparando a utilizzare i modelli di preventivo. Nomi dei campi dei modelli Per facilitare la comprensione delle informazioni che si otterranno al momento di selezionare i campi per il modello, i nomi di alcuni campi forniscono ulteriori dettagli che non compaiono nei file PDF creati a partire dal modello. Oggetto Utente Campo oggetto Nome, Cognome Nome campo del modello Preparata da (Nome) Nome campo del PDF Preparata da Professional Edition, Unlimited Edition e Utente Utente Utente Telefono Fax Preparata da ( ) Preparata da (Telefono) Preparata da (Fax) Telefono Fax Per creare dei modelli di preventivo: "Personalizza applicazione" Informazioni sulla società Preventivi in PDF Indirizzo Nascosto. La data in cui il PDF è stato generato e salvato nell'oggetto preventivo in PDF. Organizzazione (Indirizzo) Preventivo in PDF (Data creazione) Indirizzo società Data creazione Per visualizzare dei modelli di preventivo: "Visualizza impostazione e configurazione" Creazione di una sezione Totali Utilizzare una sezione Totali per visualizzare il totale complessivo del preventivo. 1. Creare la sezione. Sono disponibili un paio di opzioni. Selezionare Modello standard quando si crea un nuovo modello. Il modello standard contiene una sezione per i totali che si può modificare a piacere. Trascinare una sezione nel layout di qualsiasi modello, quindi trascinare i campi relativi ai totali (quali Totale parziale e Totale complessivo) nella metà destra della sezione. Nascondere il titolo se la sezione va collocata subito sotto un elenco. 2. Fare clic sull'icona e selezionare l'allineamento dei campi a destra. Nota: i campi all'interno delle sezioni hanno un allineamento diverso rispetto alle colonne all'interno degli elenchi: pertanto, se si colloca la sezione dei totali sotto un elenco, i valori dei relativi campi non risulteranno allineati sotto i valori più a destra dell'elenco. Ad esempio, il modello potrebbe contenere un elenco di voci preventivo, fra cui una colonna Prezzo totale all'estrema destra che mostra il totale di ogni voce preventivo. Se si aggiunge una sezione per i totali sotto l'elenco con i campi Totale parziale, Prezzo totale e Totale complessivo, i rispettivi valori mostreranno il totale di tutte le voci preventivo, ma gli importi non saranno allineati sotto la colonna Prezzo totale dell'elenco.

282 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i preventivi 278 Creazione di un blocco firma Utilizzare un blocco della firma per creare le righe della firma e della data in modo che i clienti possano firmare i preventivi. 1. Trascinare un campo testo/immagine nel piè di pagina del modello. Utilizzare due colonne per il piè di pagina se si desidera allineare il blocco della firma oppure crearne due. 2. Immettere un'etichetta per ogni riga che si desidera creare. Ad esempio: Firma Nome Qualifica Data 3. Utilizzare il carattere di sottolineatura per creare una riga dopo ogni etichetta. 4. Fare clic su OK. Nascondere le etichette dei campi È possibile mostrare il contenuto dei campi senza etichette nelle sezioni, intestazioni e piè di pagina dei modelli di preventivo. È sufficiente fare clic sull'icona e selezionare la casella di controllo Nascondi. I nomi dei campi sono visualizzati in grigio nell'editor del modello di preventivo, ma non vengono visualizzati nei preventivi in PDF. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per controllare l'aspetto dei file PDF. Limitazioni relative ai Sandbox per i modelli di preventivo Se si crea un Sandbox Developer o Developer Pro per la propria organizzazione, i modelli che contengono campi di testo/immagine non possono essere aperti e modificati all'interno del Sandbox. Panoramica sui modelli di preventivo

283 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per i contratti 279 Personalizzazione delle opzioni per i contratti Personalizzazione delle impostazioni del contratto Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento dei contratti. Per accedere alla pagina delle impostazioni del contratto, da Imposta immettere Impostazioni del contratto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni del contratto. Nella pagina Impostazioni del contratto si possono eseguire le seguenti operazioni. Abilitazione degli avvisi di scadenza dei contratti Impostare un'opzione per inviare automaticamente notifiche per ai titolari dell'account e del contratto alla scadenza dello stesso. Per attivare gli avvisi di scadenza: 1. Selezionare l'opzione Invia messaggi di avviso di scadenza del contratto ai titolari di account e contratti. 2. Fare clic su Salva. Per interrompere l'invio di notifiche di scadenza, deselezionare questa opzione e fare clic su Salva. Disabilitazione del calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti È possibile che i contratti non abbiano date finali o che queste vengano inserite manualmente. In questo caso disabilitare il calcolo automatico delle date finali dei contratti: 1. Deselezionare l'opzione Calcola automaticamente data finale contratto. 2. Fare clic su Salva. 3. Visualizzare le impostazioni di protezione del layout di pagina e a livello di campo per Data finale contratto, Data iniziale contratto e Durata contratto per assicurarsi che gli utenti siano in grado di leggerle o modificarle quando necessario. Per abilitare il calcolo automatico, selezionare questa opzione e fare clic su Salva. Se Salesforce calcola automaticamente il valore di Data finale contratto, questa non viene visualizzata nella pagina di modifica dei contratti. I contratti sono disponibili nelle versioni: Professional Edition, Unlimited Edition e Le approvazioni sono disponibili nelle versioni: Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dei contratti: "Personalizza applicazione" Nota: se l'opzione Calcola automaticamente data finale contratto è abilitata ma il campo Data iniziale contratto o Termine contratto è vuoto, anche il campo Data finale contratto sarà vuoto. Tracciamento della cronologia per tutti gli stati L'impostazione predefinita prevede il tracciamento della cronologia per i contratti con stato In fase di approvazione o Attivato. Per tenere traccia della cronologia dei contratti per tutti gli stati: 1. Selezionare l'opzione Tieni traccia della cronologia per tutti gli stati. 2. Fare clic su Salva. Personalizzazione delle impostazioni degli ordini

284 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per gli ordini 280 Personalizzazione delle opzioni per gli ordini Personalizzazione delle impostazioni degli ordini Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento degli ordini. Specificare le seguenti impostazioni degli ordini dalla pagina Impostazioni ordine in Imposta. IN QUESTA SEZIONE: Abilitazione degli ordini Per consentire agli utenti di monitorare e gestire le richieste di prodotti e servizi da parte dei clienti, abilitare gli ordini per l'organizzazione. Abilitazione degli ordini di riduzione Per consentire agli utenti di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati, abilitare gli ordini di riduzione per l'organizzazione. Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati Per consentire agli utenti di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero, abilitare le quantità negative per l'organizzazione. Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dell'ordine: "Personalizza applicazione" Abilitazione degli ordini Per consentire agli utenti di monitorare e gestire le richieste di prodotti e servizi da parte dei clienti, abilitare gli ordini per l'organizzazione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni ordine. 2. Selezionare l'opzione Abilita ordini se non è già selezionata. 3. Fare clic su Salva. 4. Selezionare i layout di pagina da utilizzare per l'elenco correlato Ordini e salvare. 5. Utilizzare i profili o gli insiemi di autorizzazioni per assegnare le autorizzazioni per utenti e oggetti agli utenti appropriati. Se successivamente si disabilitano gli ordini, tutti i dati correlati agli ordini già esistenti verranno nascosti dalla visualizzazione. Se per qualche motivo è necessario accedere di nuovo ai dati, è possibile riabilitare gli ordini per visualizzarli. Personalizzazione delle impostazioni degli ordini Abilitazione degli ordini di riduzione Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dell'ordine: "Personalizza applicazione"

285 Guida dell'utente Personalizzazione delle opzioni per gli ordini 281 Abilitazione degli ordini di riduzione Per consentire agli utenti di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati, abilitare gli ordini di riduzione per l'organizzazione. Per poter abilitare questa impostazione, è necessari abilitare gli ordini per l'organizzazione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni ordine. 2. Selezionare l'opzione Abilita ordini se non è già selezionata. 3. Selezionare Abilita ordini di riduzione. 4. Fare clic su Salva. 5. Utilizzando un profilo o un insieme di autorizzazioni, assegnare le autorizzazioni necessarie agli utenti appropriati. Per creare gli ordini di riduzione, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione utente "Crea ordine di riduzione". Per aggiungere prodotti ordinati agli ordini di riduzione, gli utenti devono disporre dell'accesso a livello di campo per i seguenti campi dei prodotti: Data iniziale, Data finale e Prodotto ordinato originale. Considerare l'aggiunta dell'elenco correlato Prodotti ordini di riduzione ai layout di pagina per i prodotti ordinati. Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dell'ordine: "Personalizza applicazione" Se questa impostazione in un secondo tempo viene disabilitata, l'autorizzazione "Crea ordine di riduzione" viene nascosta da tutti i profili o insiemi di autorizzazioni ma i relativi dati non vengono nascosti. Gli utenti non saranno in grado di creare o attivare gli ordini di riduzione, ma potranno visualizzare e modificare quelli già esistenti. Se si disabilitano gli ordini di riduzione, disabilitare anche eventuali tipi di record o layout di pagina specifici degli ordini di riduzione. Se non stanno utilizzando i tipi di record, rimuovere i campi specifici degli ordini di riduzione dai layout di pagina. Tali campi includono Ordine originale e Ordine di riduzione dell'oggetto Ordine e Prodotto ordinato originale e Quantità disponibile dell'oggetto Prodotto ordinato, oltre a eventuali campi personalizzati. Personalizzazione delle impostazioni degli ordini

286 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 282 Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati Per consentire agli utenti di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero, abilitare le quantità negative per l'organizzazione. Per poter abilitare questa impostazione, è necessari abilitare gli ordini per l'organizzazione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni ordine. 2. Selezionare l'opzione Abilita ordini se non è già selezionata. 3. Selezionare Abilita quantità negativa. 4. Fare clic su Salva. Se questa impostazione in un secondo tempo viene disabilitata, gli utenti non saranno in grado di aggiungere prodotti ordinati con quantità negative né attivare ordini contenenti prodotti ordinati con quantità negative. Tuttavia, gli utenti saranno comunque in grado di visualizzare e modificare i prodotti ordinati già esistenti con quantità negative. Personalizzazione delle impostazioni degli ordini Professional Edition, Unlimited Edition e Per modificare le impostazioni dell'ordine: "Personalizza applicazione" Configurazione delle previsioni collaborative Panoramica sull'impostazione delle previsioni Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: Per modificare Impostazioni previsione: Per abilitare gli utenti di previsioni: Per gestire le quote: Per caricare i dati delle quote in Salesforce: "Visualizza impostazione e configurazione" Personalizza applicazione "Gestisci utenti interni" E Personalizza applicazione Personalizza applicazione E "Gestisci quote" "Gestisci quote" E Visualizza tutte le previsioni Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per impostare le Previsioni collaborative, abilitare gli utenti delle previsioni, definire la gerarchia delle previsioni, scegliere uno o più tipi di previsione e specificare altre impostazioni di previsione.

287 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 283 Importante: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Per il corretto funzionamento delle funzioni di previsione, non disabilitare il nuovo tema interfaccia utente per la propria organizzazione. Inoltre, la Gestione dei territori e gli anni fiscali personalizzati non devono essere abilitati. Per una migliore visualizzazione dei risultati, mantenere abilitato il Gestore barra delle schede quando si utilizzano le Previsioni collaborative. Se la propria organizzazione intende migrare alle previsioni collaborative, vedere Pianificazione della migrazione dalle Previsioni personalizzabili alle Previsioni collaborative. Per impostare la funzione di previsione è necessario: Abilitare gli utenti che dovranno utilizzare le previsioni. Impostare la gerarchia delle previsioni per stabilire come verranno riportate le previsioni nell'organizzazione e chi potrà visualizzarle e rettificarle. Per eseguire questa operazione, da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni. La gerarchia delle previsioni è interamente basata sulla gerarchia dei ruoli, ma specifica anche quali utenti sono responsabili previsioni. Abilitare uno o più tipi di previsioni. Nell'organizzazione è possibile abilitare fino a quattro tipi di previsione. Selezionare i campi che vengono visualizzati nel riquadro opportunità per ogni tipo di previsione. Abilitare le quote per rendere disponibile questa funzionalità nella propria organizzazione. Abilitare la rettifica delle previsioni per l'organizzazione e per profili di utenti specifici per rendere disponibile questa funzionalità nella propria organizzazione. Scegliere se utilizzare i roll-up per singole categorie di previsione a pagina 295 oppure Abilitare i roll-up cumulativi per le previsioni. Definire l'intervallo delle previsioni. È possibile selezionare il periodo e l'intervallo predefinito per la propria organizzazione. Se l'organizzazione utilizza una terminologia specifica, personalizzare le categorie di previsione. Se l'organizzazione utilizza più valute, impostare una valuta per le previsioni. È possibile selezionare la valuta aziendale dell'organizzazione o la valuta personale del titolare previsione. Verificare che la scheda Previsioni sia visibile per gli utenti delle previsioni. Definizione delle impostazioni per le previsioni Disabilitazione della funzionalità Previsioni collaborative Definizione delle impostazioni per le previsioni Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: Per modificare Impostazioni previsione: Per abilitare gli utenti di previsioni: "Visualizza impostazione e configurazione" Personalizza applicazione "Gestisci utenti interni" E "Personalizza applicazione" Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e

288 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 284 Per gestire le quote: Per caricare i dati delle quote in Salesforce: "Personalizza applicazione" E "Gestisci quote" "Gestisci quote" E Visualizza tutte le previsioni È possibile scegliere i tipi di previsione desiderati per l'organizzazione e i dettagli che appaiono nella scheda Previsioni in modo tale che gli agenti di vendita possano vedere le proiezioni relative a reddito e quantità per le proprie opportunità di vendita in corso di realizzazione. Importante: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Per il corretto funzionamento delle funzioni di previsione, non disabilitare il nuovo tema interfaccia utente per la propria organizzazione. Inoltre, la Gestione dei territori e gli anni fiscali personalizzati non devono essere abilitati. Per una migliore visualizzazione dei risultati, mantenere abilitato il Gestore barra delle schede quando si utilizzano le Previsioni collaborative. Nel caso di un'organizzazione esistente che utilizza le Previsioni personalizzabili e desidera utilizzare le Previsioni collaborative, contattare il proprio rappresentante Salesforce. Inoltre, Salesforce consiglia di rivedere la documentazione prima di impostare le Previsioni collaborative. Se in seguito si modificano determinate impostazioni, alcuni dati potrebbero andare persi. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. Se le previsioni non sono già abilitate, selezionare Abilita Previsioni. 2. Se nella propria organizzazione non è ancora stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se si desidera abilitare un tipo di previsione aggiuntivo, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione. 3. Selezionare il tipo di previsione che si desidera aggiungere. In base alle altre configurazioni dell'organizzazione, è possibile scegliere Opportunità, Ripartizioni opportunità, Ripartizioni sovrapposizione, Famiglie di prodotti o un campo valuta opportunità personalizzato. 4. Selezionare la misura della previsione da utilizzare, Reddito o Quantità. Se si desiderano previsioni di entrambi i tipi, aggiungere tipi di previsioni separati. Non tutti i tipi di previsione supportano entrambe le misure. Ad esempio, le previsioni Ripartizioni opportunità funzionano solo con il reddito. 5. Selezionare i campi che vengono visualizzati nel riquadro opportunità di una pagina di previsione. È possibile scegliere un insieme di campi diverso per ogni tipo di previsione. 6. Fare clic su OK. 7. Se lo si desidera, abilitare le rettifiche delle previsioni per la propria organizzazione e per utenti specifici.* 8. Se lo si desidera, abilitare i roll-up cumulativi per le previsioni. 9. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, selezionare un periodo, mensile o trimestrale.* 10. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare un periodo di inizio e il numero di periodi da visualizzare. 11. Se necessario, personalizzare le Categorie di previsione.

289 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative Se l'organizzazione utilizza più valute, selezionare la valuta in cui saranno espresse le previsioni. 13. Se lo si desidera, abilitare le quote per la propria organizzazione. 14. Fare clic su Salva. A questo punto è possibile abilitare gli utenti che dovranno utilizzare le previsioni e impostare la gerarchia delle previsioni per determinare come vengono riportate le previsioni nell'organizzazione e chi le potrà visualizzare e rettificare. * È possibile tornare alla pagina di impostazione delle previsioni per apportare eventuali modifiche. Tuttavia, apportare modifiche può influire sui dati. Se si disabilitano le rettifiche, i dati delle rettifiche vengono eliminati. Se si modifica il periodo di previsione, vengono eliminati sia i dati delle quote che quelli delle rettifiche. Se si modificano le impostazioni della fonte di dati, vengono eliminati sia i dati delle quote che quelli delle rettifiche. Se si disabilitano le previsioni basate sul reddito o quelle basate sulla quantità, vengono eliminati sia i dati delle quote che quelli delle rettifiche. Panoramica sull'impostazione delle previsioni Disabilitazione della funzionalità Previsioni collaborative Abilitazione degli utenti per le previsioni Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. 1. Da Imposta, digitare Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti. 2. Fare clic su Modifica per ogni utente da abilitare. 3. In Informazioni generali, selezionare Consenti previsioni. 4. Fare clic su Salva. Gli utenti abilitati sono disponibili nella gerarchia delle previsioni. È possibile abilitare altri utenti o disabilitare quelli già abilitati anche quando si configura la gerarchia delle previsioni. Abilitazione degli utenti del portale partner all'aggiunta di opportunità di Previsioni collaborative Panoramica sull'impostazione delle previsioni Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione"

290 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 286 Abilitazione degli utenti del portale partner all'aggiunta di opportunità di Previsioni collaborative Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di iniziare, assicurarsi di aver eseguito le seguenti operazioni: Aver abilitato i portali partner per la propria organizzazione e aver creato un portale partner. Aver creato un profilo partner e averlo assegnato al portale partner. Aver abilitato un account in qualità di partner e aver abilitato l'accesso al portale partner per un referente di tale account. Se l'organizzazione lavora con dei partner, è possibile includere i dati delle opportunità degli utenti partner nelle previsioni degli utenti. Per aggiungere utenti del portale partner alla gerarchia previsioni, attenersi alla seguente procedura. 1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti e il referente del portale partner creato. 2. Assicurarsi che siano selezionate le caselle di controllo Attiva e Consenti previsioni. 3. Abilitare l'utente del portale partner nella gerarchia delle previsioni e assicurarsi che la persona sia assegnata a un responsabile previsione attivo. Le opportunità create da un utente del portale partner possono essere riportate alle previsioni del titolare di un account; tenere presente che il titolare dell'account deve essere il responsabile previsione della persona nella gerarchia delle previsioni per le opportunità da riportare alla previsione. Ad esempio, si supponga che Giorgio Bianchi: Sia titolare di un account partner di nome Acme Abbia un referente Acme di nome Anna Rossi Anna sia un utente del portale partner Anna faccia capo a Giorgio nella gerarchia delle previsioni Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti interni" E "Personalizza applicazione" Per assegnare profili partner ai Portali partner: "Personalizza applicazione" Se Anna aggiunge delle opportunità nel suo portale, Giorgio vede tali opportunità nelle sue previsioni; dato che Giorgio è il responsabile previsione di Anna, egli può rettificare l'ammontare delle previsioni in base alle opportunità di Anna e vedere se sta tenendo il passo con le sue quote. È tuttavia importante tenere presente che gli utenti del portale partner non hanno accesso alla scheda Previsioni collaborative né alle sue funzionalità. Panoramica sull'impostazione delle previsioni

291 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 287 Impostazione della gerarchia delle previsioni La gerarchia delle previsioni contiene un elenco di tutti gli utenti previsione e determina il modo in cui viene eseguito il roll-up delle previsioni nell'organizzazione. La gerarchia deve essere tenuta aggiornata per garantire che i responsabili delle previsioni vedano tutti gli ammontare delle previsioni dei subordinati. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Quando si assegna un utente come responsabile previsione, tutte le previsioni e le rettifiche dei suoi subordinati nella gerarchia vengono riportate nelle previsioni del responsabile. È importante assegnare sempre il responsabile previsione al livello massimo della gerarchia delle previsioni. 1. Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni. Fare clic su Espandi tutto per visualizzare i ruoli disponibili nella propria organizzazione. 2. Fare clic su Abilita utenti e selezionare Aggiungi e Rimuovi per spostare gli utenti dall'elenco Utenti disponibili all'elenco Utenti abilitati e viceversa. Se in precedenza si è abilitato un utente in Imposta immettendo Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionando Utenti e modificando la pagina di un utente per abilitare le previsioni, il nome sarà già presente nell'elenco Utenti abilitati. 3. Se si desidera selezionare un responsabile previsione per ogni ruolo di responsabile nella gerarchia, fare clic su Modifica responsabile accanto al ruolo e selezionare un nome dall'elenco a discesa Responsabile previsione. 4. Fare clic su Salva. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E Personalizza applicazione Nota: Assicurarsi che ogni responsabile vendite con subordinati sia indicato come responsabile previsione nella gerarchia delle previsioni. Ciò garantisce che la visibilità delle previsioni appaia ad ogni livello della gerarchia. Se si desidera che gli utenti siano in grado di rettificare le previsioni, abilitare le rettifiche a pagina 294. Abilitazione delle rettifiche alle previsioni Abilitazione degli utenti per le previsioni

292 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 288 Abilitazione delle quote nelle previsioni Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: Per modificare Impostazioni previsione: Per abilitare gli utenti di previsioni: Per gestire le quote: Per caricare i dati delle quote in Salesforce: "Visualizza impostazione e configurazione" Personalizza applicazione "Gestisci utenti interni" E "Personalizza applicazione" "Personalizza applicazione" E "Gestisci quote" "Gestisci quote" E Visualizza tutte le previsioni Unlimited Edition e Professional Edition con autorizzazione "API abilitata" Le organizzazioni con accesso API possono caricare quote per gli utenti delle Previsioni collaborative e visualizzarle insieme all'ammontare previsione degli utenti. Per abillitare semplicemente le quote per l'organizzazione non è necessario l'accesso all'api. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Una quota è l'obiettivo di vendita assegnato a un utente su base mensile o trimestrale. La quota di un responsabile equivale all'ammontare che prevede di generare con il team. Il roll-up delle quote viene effettuato manualmente da utenti e responsabili e possono essere utilizzati dati sia di reddito che di quantità. Se l'organizzazione ha abilitato più di un tipo di previsione, ogni tipo mantiene le proprie informazioni distinte relative alle quote. Per abilitare le quote per le Previsioni collaborative nella propria organizzazione, procedere nel modo seguente. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. In Quote, selezionare Mostra quote. 3. Fare clic su Salva. Nota: Se si disabilitano le Previsioni collaborative vengono disabilitate anche le quote. Inoltre, quando si cambia la fonte di dati o si disabilitano le previsioni basate sul reddito o sulla quantità, le relative quote vengono eliminate. Caricamento dei dati delle quote per le previsioni Panoramica sull'impostazione delle previsioni

293 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 289 Caricamento dei dati delle quote per le previsioni Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: Per modificare Impostazioni previsione: Per abilitare gli utenti di previsioni: Per gestire le quote: Per caricare i dati delle quote in Salesforce: "Visualizza impostazione e configurazione" Personalizza applicazione "Gestisci utenti interni" E Personalizza applicazione Personalizza applicazione E "Gestisci quote" "Gestisci quote" E Visualizza tutte le previsioni Unlimited Edition e Disponibile nella versione: Professional Edition con autorizzazione "API abilitata" Per caricare i dati delle quote per le previsioni, utilizzare Data Loader o l'api. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Per caricare le quote per gli utenti dell'organizzazione, è possibile utilizzare l'applicazione Data Loader o le API di Salesforce. Data Loader offre un semplice metodo con un solo clic per aggiungere, analizzare e modificare i dati nell'organizzazione. Le API forniscono ulteriore flessibilità ma richiedono la scrittura di codice. Per utilizzare uno dei due metodi, è necessario che l'organizzazione abbia abilitato l'accesso API. Per ulteriori informazioni su Data Loader, vedere Data Loader. Aggiunta di quote con Data Loader Prima di caricare le quote, verificare qual è la versione di Data Loader in uso. Per Data Loader v.30 e successive, è necessario specificare il tipo di previsione di ogni quota che si prevede di caricare. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva: 1. Eseguire una query sull'oggetto Utente per trovare gli ID dei propri utenti. 2. Annotare i nomi e gli ID degli utenti per cui si desidera caricare le quote. 3. Eseguire una query sull'oggetto ForecastingType per trovare gli ID dei propri utenti. 4. Annotare gli ID dei tipi di previsione utilizzati dall'organizzazione. Se si utilizza Data Loader v.29 o versione precedente: 1. Eseguire una query sull'oggetto Utente per gli ID degli utenti. 2. Annotare i nomi e gli ID degli utenti per cui si desidera caricare le quote. 3. Preparare un file.csv con nomi utente, ID, quote (ammontare o quantità) e data iniziale del periodo di previsione di ogni quota. Se si utilizzano previsioni sia di reddito che di quantità, specificare le quote di ciascuna su righe separate del file.csv. 4. Caricare il file.csv delle quote con Data Loader.

294 Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva: Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 290 Se si utilizza Data Loader v.29 o versione precedente: 5. Preparare un file.csv con nomi utente, ID utente, nomi dei tipi di previsione, ID dei tipi di previsione, quote (ammontare o quantità) e data iniziale del periodo di previsione di ogni quota. 6. Caricare il file.csv delle quote con Data Loader. 1. Eseguire una query sull'oggetto Utente per gli ID degli utenti. Utilizzare Data Loader per recuperare gli ID degli utenti. a. Da Imposta, immettere Data Loader nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Data Loader. b. Scaricare e installare l'applicazione Data Loader. c. Avviare Data Loader. d. Fare clic su Export. e. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in. f. Fare clic su Next. g. Selezionare l'oggetto Utente dall'elenco. h. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati. i. Fare clic su Next. j. Selezionare i campi Id e Name. k. Fare clic su Finish, quindi su Yes. l. Fare clic su View Extraction. m. Fare clic su Open in external program. n. Salvare il file in formato.csv. I nomi utente e gli ID devono essere aggiunti al foglio di calcolo delle quote prima di caricarlo. 2. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva, eseguire una query sull'oggetto Tipo previsione per ottenere gli ID dei tipi di previsione. a. Se necessario, da Imposta, immettere Data Loader nella casella Ricerca veloce, selezionare Data Loader, quindi scaricare e installare l'applicazione Data Loader. b. Avviare Data Loader. c. Fare clic su Export. d. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in. e. Fare clic su Next. f. Fare clic su Show all Salesforce objects. g. Selezionare l'oggetto Tipo previsione dall'elenco. h. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati. i. Fare clic su Next. j. Selezionare i campi Id e DeveloperName. k. Fare clic su Finish, quindi su Yes. l. Fare clic su View Extraction.

295 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 291 m. Fare clic su Open in external program. n. Salvare il file in formato.csv. o. Notare i valori DeveloperName e Id per ogni tipo di previsione attivo. L'organizzazione potrebbe non utilizzare tutti i tipi di previsione che appaiono nei risultati. Vedere l'elenco che segue se non si è certi del tipo di previsione a cui fa riferimento un valore DeveloperName specifico. OpportunityRevenue : Opportunità - Reddito OpportunityQuantity : Opportunità - Quantità OpportunitySplitRevenue : Ripartizioni reddito opportunità - Reddito OpportunityOverlayRevenue : Ripartizioni sovrapposizione opportunità - Reddito OpportunityLineItemRevenue : Famiglie di prodotti - Reddito OpportunityLineItemQuantity : Famiglie di prodotti - Quantità Il nome di un tipo di ripartizione opportunità personalizzata che è stato abilitato come tipo di previsione. I tipi di ripartizione personalizzata si basano sui campi valuta, che possono contenere solo importi di reddito. p. Aggiungere le colonne per DeveloperName e Id al foglio di calcolo delle quote e aggiungere il nome e l'id del tipo di previsione delle quote a ciascuna riga. Il nome non serve necessariamente per caricare le quote, ma consente di sapere che tipo di previsione si sta utilizzando in ciascuna riga. 3. Preparare il foglio di calcolo delle quote da caricare. Se si utilizza Data Loader v.30 o successiva, creare un file.csv con colonne per Nome utente, ID utente, Nome tipo previsione, ID tipo previsione, Ammontare quota, Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale [AAAA-MM-GG] del periodo di previsione. Se si utilizza Data Loader v.29 o precedente, creare un file.csv con colonne per Nome utente, ID utente, Ammontare quota, Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale [AAAA-MM-GG] del periodo di previsione. Se si utilizzano previsioni sia di reddito che di quantità, specificare le relative quote su righe separate del file.csv. Le colonne del nome e dell'id del tipo di previsione non sono realmente necessarie, ma includerle semplifica notevolmente la comprensione dei contenuti del file.csv. Nome utente ID utente Nome tipo previsione (per Data Loader v.30 o successiva) ID tipo previsione (per Data Loader v.30 o successiva) Importo quota Quantità quota Codice valuta Data iniziale Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityRevenue 0DbD eQBKAY USD Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Kevin Bailey Hofh OpportunityQuantity 0DbD eQAKAY Se la Fonte di dati della previsione è una famiglia di prodotti, includere anche una colonna per Famiglia di prodotti.

296 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 292 Nome utente ID utente Nome tipo previsione (per Data Loader v.30 o successiva) ID tipo previsione (per Data Loader v.30 o successiva) Famiglia di prodotti Importo quota Quantità quota Codice valuta Data iniziale Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Hardware USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Software USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD eQ9KAI Servizi USD Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Hardware Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Software Kevin Bailey Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD eQ8KAI Servizi Utilizzare Data Loader per caricare le informazioni sulle quote su Salesforce. a. Se non è ancora avviato, avviare Data Loader. b. Fare clic su Insert. c. Accedere con il proprio nome utente e la password. d. Fare clic su Next. e. Fare clic su Show All Salesforce objects. f. Selezionare l'oggetto Quota previsione dall'elenco. g. Fare clic su Browse e individuare il file.csv da caricare. h. Fare clic su Next. i. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Data Selection visualizzata. j. Fare clic su Create or Edit a Map. k. Mappare queste colonne ai campi dell'oggetto ForecastingQuota come indicato nella tabella. Intestazioni di colonna nel file CSV ID utente Importo quota Quantità quota Codice valuta Data iniziale Famiglia di prodotti (necessario solo quando la fonte di dati della previsione è Famiglie di prodotti) ID tipo previsione (necessario solo per Data Loader v.30 o successiva) Campi ForecastingQuota QuotaOwnerID QuotaAmount QuotaQuantity CurrencyIsoCode StartDate ProductFamily ForecastingTypeID

297 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 293 l. Fare clic su OK. m. Fare clic su Next. n. Fare clic su Browse e scegliere la directory in cui si desidera salvare il file di registro contenente i messaggi relativi all'esito positivo o negativo del caricamento. o. Fare clic su Finish. p. Fare clic su Yes per procedere con il caricamento. q. Fare clic su OK. È consigliabile caricare i dati delle quote nella valuta personale del titolare della quota. Tenere presente che è comunque possibile caricare i dati delle quote tramite l'api anche se Mostra quote è disabilitato. Se l'impostazione del fuso orario di Data Loader è successiva ai fusi orari del titolare, è possibile lo sfasamento di un mese. Per evitare questo problema, quando si inseriscono le quote utilizzare una data successiva o uguale al terzo giorno di ogni mese. Caricamento delle quote con l'api Quando si caricano le informazioni relative alle quote con l'api, assicurarsi di utilizzare la versione corretta dell'api, in base al tipo di dati con cui si lavora. Se l'organizzazione ha abilitato più di un tipo di previsione, ogni tipo mantiene le proprie informazioni distinte relative alle quote. Per importare... Quote di reddito per previsioni basate sulle opportunità Quote di quantità per previsioni basate sulle opportunità Quote di reddito per previsioni basate sulle ripartizioni delle opportunità Quote di reddito o quantità per previsioni basate sulle famiglie di prodotti Quote in organizzazioni con più di un tipo di previsione abilitato Utilizzare la versione dell'api o successive 28.0 o successive 29.0 o successive 29.0 o successive 30.0 o successive

298 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 294 Abilitazione delle rettifiche alle previsioni Gli amministratori possono abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati, tutti gli utenti previsione alla rettifica delle proprie previsioni o entrambe le cose. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di abilitare le rettifiche, impostare la gerarchia delle previsioni. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Per consentire ai responsabili previsione di rettificare l'ammontare previsione dei propri subordinati, in Abilita rettifiche alle previsioni, selezionare Abilita rettifiche del responsabile. 3. Per consentire a tutti gli utenti previsione di rettificare il proprio ammontare previsione, in Abilita rettifiche alle previsioni, selezionare Abilita rettifiche del titolare. Nota: Se l'organizzazione utilizza previsioni per famiglie di prodotti, non è possibile rettificare l'ammontare delle proprie previsioni per le famiglie di prodotti. 4. Fare clic su Salva. 5. Da Imposta, digitare Profili nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Profili. 6. Trovare un profilo per cui si desidera abilitare le rettifiche. 7. Se si utilizza l'interfaccia utente profilo ottimizzata, fare clic su Autorizzazioni applicazione e quindi su Modifica. 8. Selezionare Ignora previsioni e fare clic su Salva. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione" Se l'organizzazione ha abilitato più di un tipo di previsione, ogni tipo mantiene le proprie informazioni sulle rettifiche. Panoramica sull'impostazione delle previsioni Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria organizzazione

299 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 295 Disabilitazione delle rettifiche alle previsioni Disattivare le rettifiche alle previsioni se non desidera più che i responsabili previsione modifichino l'ammontare previsione dei subordinati o che i titolari delle previsioni rettifichino le proprie previsioni. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Avvertenza: disabilitando le rettifiche alle previsioni si eliminano le rettifiche già esistenti per tutti i tipi di previsione. Prima di disabilitare le rettifiche, vedere Eliminazione delle rettifiche. Poiché la disabilitazione di determinate funzionalità può provocare la perdita di dati relativi a quote e rettifiche, valutare la possibilità di esportare i dati prima di procedere alla disabilitazione. Dopo aver completato le modifiche all'impostazione, è possibile reimportare i dati in Salesforce. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Per impedire che i responsabili previsione modifichino l'ammontare previsione dei subordinati, in Abilita rettifiche alle previsioni, deselezionare Abilita rettifiche del responsabile. 3. Per impedire che tutti gli utenti previsione modifichino il proprio ammontare previsione, in Abilita rettifiche alle previsioni, deselezionare Abilita rettifiche del titolare. 4. Fare clic su Salva. Non è necessario aggiornare le autorizzazioni utente in quanto dopo questa operazione le rettifiche sono disabilitate per tutta l'organizzazione. Esempio: Si supponga di avere dei responsabili previsione che hanno rettificato gli importi delle previsioni per alcuni dei loro riporti diretti. Quando si disabilitano le rettifiche per la propria organizzazione, alla successiva visualizzazione dei totali cumulativi delle rispettive previsioni da parte dei responsabili non sarà visualizzata alcuna rettifica. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione" Panoramica sui roll-up cumulativi per le previsioni L'amministratore può scegliere tra due metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di vendita. I roll-up per singole categorie di previsione, che riuniscono le opportunità di ogni singola categoria di previsione all'interno di importi di previsione separati per ogni categoria. I roll-up cumulativi per le previsioni, che riuniscono le opportunità di più categorie di previsione in importi di previsione cumulativi. L'impostazione predefinita delle organizzazioni è roll-up per singole categorie di previsione. Se, in Imposta, si seleziona Roll-up cumulativi per le previsioni, cambierà il modo in cui le opportunità vengono raccolte sotto forma di importi di previsione. Anche i nomi delle colonne nella scheda Previsioni sono diversi. Vedere le differenze di seguito. Metodo di roll-up categorie Singole Nome colonna nella scheda Previsioni In corso di realizzazione Massimo potenziale Impegno Chiuse Opportunità di cui viene eseguito il roll-up In corso di realizzazione Massimo potenziale Impegno Chiuse

300 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 296 Metodo di roll-up categorie Cumulative Nome colonna nella scheda Previsioni Aperta in corso di realizzazione Previsione Massimo potenziale Previsione Impegno Solo chiuse Opportunità di cui viene eseguito il roll-up In corso di realizzazione Massimo potenziale Impegno Massimo potenziale Impegno Chiuse Impegno Chiuse Chiuse Vantaggi dei roll-up cumulativi per le previsioni Con i roll-up per singole categorie di previsione, ogni totale e totale parziale rappresenta le opportunità per una sola delle singole categorie di previsione. Con questo tipo di roll-up, se gli utenti delle previsioni vogliono conoscere il totale che effettivamente genereranno nel mese o nel trimestre, devono sommare gli importi di previsione Massimo potenziale, Impegno e Chiuso. Esempio: Roll-up per singole previsioni Ammontare previsioni Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione $50 $100 $150 $200 Opportunità Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Con i Roll-up cumulativi per le previsioni, le colonne delle previsioni visualizzano gli importi cumulativi derivati dalle opportunità nella categoria di previsione denominata, nonché nelle categorie successive nel grafico a imbuto sulle vendite. Questa visualizzazione consente ai team di vendita di vedere più agevolmente gli importi totali che potrebbero generare, senza dover sommare i totali delle singole categorie. Ad esempio, questa tabella mostra gli importi di roll-up cumulativi per le previsioni quando vi sono quattro opportunità In corso di realizzazione, tre opportunità Massimo potenziale, due opportunità Impegno e una opportunità Chiusa, ciascuna del valore di 50 USD. Esempio: Roll-up cumulativi per le previsioni Ammontare previsioni Solo chiuse Previsione Impegno Previsione Massimo potenziale Aperta in corso di realizzazione

301 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 297 Esempio: Roll-up cumulativi per le previsioni $50 $150 $300 $450 Opportunità Chiuse Impegno Massimo potenziale In corso di realizzazione $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 Nota: Il trend storico delle previsioni non può essere utilizzato nelle organizzazioni che usano i Roll-up cumulativi per le previsioni. Abilitazione dei roll-up cumulativi per le previsioni per agenti e responsabili delle vendite L'organizzazione può utilizzare colonne di roll-up cumulative per le previsioni oppure colonne per singole categorie di previsione. Tenere presente che la modifica della visualizzazione delle colonne di previsione elimina tutte le rettifiche degli importi di previsione Impegno e Massimo potenziale, ma non i dati delle quote. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Abilitare i roll-up cumulativi per le previsioni. Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare Impostazioni previsione: Personalizza applicazione

302 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 298 Selezione di una valuta per le previsioni Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di selezionare una valuta per le previsioni, leggere le informazioni contenute in Uso di più valute nelle previsioni. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. In Valuta previsione, scegliere un'opzione per la valuta. 3. Fare clic su Salva. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione" Panoramica sui tipi di previsione È possibile offrire agli utenti la possibilità di utilizzare fino a quattro tipi di previsione, in modo tale che possano prevedere le vendite in base a più punti di vista. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Di seguito sono riportati i tipi di previsione tra cui gli utenti possono scegliere. Tipo di previsione Opportunità - Reddito Opportunità - Quantità Come viene calcolata l'implementazione? L'implementazione si basa sul campo Ammontare dell'opportunità. L'implementazione si basa sul campo Quantità dell'opportunità. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Famiglie di prodotti - Reddito L'implementazione si basa sul campo Ammontare dell'opportunità e gli importi delle previsioni sono separati in base alla famiglia di prodotti. Per utilizzare una previsione Famiglia di prodotti, l'organizzazione deve utilizzare

303 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 299 Tipo di previsione Come viene calcolata l'implementazione? anche Prodotti opportunità e Famiglie di prodotti. Famiglie di prodotti - Quantità Ripartizioni opportunità - Reddito Ripartizioni sovrapposizione - Reddito Campo valuta opportunità personalizzato - Reddito Reddito previsto - Reddito L'implementazione si basa sul campo Quantità dell'opportunità e gli importi delle previsioni sono separati in base alla famiglia di prodotti. Per utilizzare una previsione Famiglia di prodotti, l'organizzazione deve utilizzare anche Prodotti opportunità e Famiglie di prodotti. L'implementazione si basa sul campo Ammontare dell'opportunità e sulla percentuale di ripartizione di ogni membro del team di vendita. Per le previsioni Ripartizioni opportunità - Reddito, le percentuali di ripartizione per ogni opportunità devono totalizzare 100%. Per utilizzare le previsioni delle ripartizioni opportunità, i team opportunità, le ripartizioni opportunità e il tipo di opportunità Reddito devono essere abilitati. L'implementazione si basa sul campo Ammontare dell'opportunità e sulla percentuale di ripartizione di ogni membro del team di vendita di sovrapposizione. Per le previsioni Ripartizioni sovrapposizione - Reddito, le percentuali di ripartizione non devono necessariamente totalizzare 100%. Per utilizzare le previsioni delle ripartizioni sovrapposizione, i team opportunità, le ripartizioni opportunità e il tipo di opportunità Sovrapposizione devono essere abilitati. L'implementazione si basa sull'ammontare nel campo valuta opportunità personalizzato che è stato specificato. Per utilizzare le previsioni del campo valuta opportunità personalizzato, i team opportunità e le ripartizioni opportunità devono essere abilitati. Inoltre, è necessario abilitare un tipo di ripartizione personalizzata per il campo, anche se non si intende ripartire il credito per l'importo del campo. L'implementazione si basa sull'ammontare nel campo Reddito previsto dell'opportunità. Per utilizzare le previsioni del campo Reddito previsto, i team opportunità e le ripartizioni opportunità devono essere abilitati. Inoltre, è necessario abilitare un tipo di ripartizione personalizzata per il campo, anche se non si intende ripartire il credito per l'importo del campo. Opportunità Utilizzare una previsione basata sul reddito opportunità se si desidera effettuare la previsione in base al campo ammontare delle opportunità. Utilizzare una previsione basata sulla quantità opportunità se si desidera effettuare la previsione in base al campo quantità delle opportunità.

304 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 300 Famiglie di prodotti Utilizzare una previsione relativa alle famiglie di prodotti se l'organizzazione raggruppa i propri prodotti e servizi in famiglie e deve effettuare previsioni in base a tali famiglie. Se si utilizzano le famiglie di prodotti, tenere presente quanto segue. La colonna Ammontare è visualizzata nell'elenco delle opportunità della pagina Previsioni. Le previsioni possono essere basate sul reddito o sulla quantità o su entrambi. Gli utenti previsione potranno visualizzare le previsioni relative alle singole famiglie di prodotti per ogni agente di vendita che si trova al di sotto nella gerarchia delle previsioni. L'organizzazione deve utilizzare Prodotti opportunità e Famiglie di prodotti. Gli utenti devono compilare il campo Famiglia di prodotti per ogni record di prodotto. Le previsioni per i prodotti senza un valore Famiglia di prodotti vengono visualizzate in una riga di previsione denominata Prodotti non classificati. (Se in un'opportunità non vi sono voci, in questa riga sono visualizzati anche l'ammontare o la quantità dell'opportunità.) È possibile fare delle rettifiche alle previsioni per le famiglie di prodotti di un agente di vendita, ma non è possibile rettificare direttamente le previsioni totali di tutte le famiglie di prodotti di quell'agente. È possibile impostare quote di famiglie di prodotti separate per ciascun agente di vendita, ma non un'unica quota per ogni agente. Ripartizioni opportunità Utilizzare una previsione basata sul reddito delle ripartizioni opportunità se l'organizzazione di vendita utilizza la vendita in team e le ripartizioni opportunità. Se si utilizzano le ripartizioni opportunità, tenere presente quanto segue. Le colonne Ammontare previsto e Ripartizioni (%) sono visualizzate nell'elenco delle opportunità della pagina Previsioni. Le previsioni possono essere basate sul reddito ma non sulla quantità. L'organizzazione deve avere abilitato, la vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione Reddito. Ripartizioni sovrapposizione Utilizzare le ripartizioni sovrapposizione per tenere traccia del reddito dei membri dei team di vendita che contribuiscono a chiudere le opportunità ma che non ne sono direttamente responsabili. Le ripartizioni sovrapposizione di una determinata opportunità non devono necessariamente totalizzare 100%. Le previsioni possono essere basate sul reddito ma non sulla quantità. L'organizzazione deve avere abilitato, la vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione Sovrapposizione. Campi valuta opportunità personalizzati Se l'organizzazione utilizza campi valuta personalizzati sulle opportunità, è possibile effettuare le previsioni sugli importi in tali campi. Poiché il campo deve essere un campo valuta personalizzato, è possibile effettuare la previsione in base al reddito ma non in base alla quantità. È possibile effettuare una previsione sul campo personalizzato a prescindere che includa le ripartizioni opportunità. Indipendentemente dall'uso, o meno, delle ripartizioni nel campo, l'organizzazione deve avere abilitato la vendita in team, le ripartizioni opportunità e un tipo di ripartizione personalizzata per il campo. Reddito previsto Il campo Reddito previsto sulle opportunità è utile se vi è spesso una differenza tra il valore del campo Ammontare e il reddito effettivo generato dall'opportunità. Se il team di vendita può prevedere questa differenza, potrebbe voler utilizzare il campo Reddito previsto ed effettuare una previsione in base ad esso.

305 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 301 Le previsioni possono essere basate sul reddito ma non sulla quantità. Le previsioni possono essere basate sul Reddito previsto a prescindere che si utilizzino le ripartizioni opportunità o meno. Indipendentemente dall'uso, o meno, delle ripartizioni con il campo Reddito previsto, l'organizzazione deve avere abilitato la vendita in team, le ripartizioni opportunità e un tipo di ripartizione personalizzata per il campo. Quando si abilita più di un tipo di previsione, le visualizzazioni previsioni personalizzate consentono di personalizzare le informazioni relative alle opportunità visualizzate per ogni previsione. Ad esempio, il team di vendita fa previsioni sul reddito sia in base alle opportunità che in base alle famiglie di prodotti. Si dovranno abilitare le previsioni per le opportunità e per le famiglie di prodotti basate sul reddito. Qui è visualizzata la pagina delle previsioni Reddito opportunità, che mostra i totali del reddito per ogni agente di vendita in ciascun roll-up di previsione. Ogni utente può modificare la visualizzazione delle previsioni da un tipo di previsione a un altro utilizzando il menu Tipo previsione, visualizzato qui. E quando gli utenti passano al tipo di previsione Reddito famiglia di prodotti, possono visualizzare i totali di ogni agente di vendita per famiglia di prodotti.

306 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 302 Abilitazione dei tipi di previsione per le Previsioni collaborative Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Un tipo di previsione è una previsione configurata per l'uso di un tipo specifico di dati. Possono essere utilizzati il campo Ammontare dell'opportunità, le ripartizioni opportunità, le ripartizioni sovrapposizione, i campi opportunità personalizzati o le famiglie di prodotti. Ogni tipo di previsione specifica inoltre una misura, che può essere il reddito o la quantità. Con le opportunità e le famiglie di prodotti, è possibile impostare tipi di previsione sia per la quantità che per il reddito. Con le ripartizioni di opportunità, l'unica opzione è il reddito. Prima di aggiungere i tipi di previsione, assicurarsi di avere compreso le caratteristiche di ognuno. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Se l'organizzazione: Se non è ancora stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se è già stato abilitato almeno un tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione. 3. Dal menu Tipo previsione, scegliere la fonte di dati che si desidera utilizzare per la previsione. 4. Scegliere la misurazione da utilizzare per la previsione: Reddito o Quantità. Se si desiderano entrambe, aggiungere tipi di previsioni separati. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare un tipo di previsione: Personalizza applicazione 5. Scegliere le colonne che si desidera visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della scheda Previsione per il tipo di previsione. Se la fonte di dati delle previsioni è opportunità o famiglie di prodotti, il campo Ammontare è visualizzato per impostazione predefinita. Se la fonte di dati è ripartizioni opportunità, i campi Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono visualizzati per impostazione predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione possono essere modificati anche dopo che il tipo di previsione è stato abilitato. A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misurazione in base al reddito o alla quantità, considerare la possibilità di aggiungere Ammontare o Quantità al riquadro.

307 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative Fare clic su OK e Salva. Ripetere questa procedura per ogni tipo di previsione che si desidera aggiungere. Quando si abilita un tipo di previsione, il calcolo iniziale della nuova previsione può richiedere un certo tempo, in base al numero di opportunità, di utenti e di famiglie di prodotti nell'organizzazione. Avvertenza: Se si disabilita un tipo di previsione, vengono eliminate tutte le informazioni correlate su quote e rettifiche. Panoramica sull'impostazione delle previsioni Selezione dei campi visualizzati nel riquadro opportunità delle Previsioni collaborative Abilitazione delle previsioni di ripartizione reddito per responsabili delle vendite Aiutare i team di vendita a tenere traccia del reddito delle opportunità con più agenti di vendita quando si aggiungono le Previsioni di ripartizione reddito alla propria organizzazione. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di abilitare le Previsioni di ripartizione reddito, verificare di avere abilitato: Previsioni collaborative Vendita in team e Ripartizioni opportunità Il tipo di ripartizione opportunità Reddito Dopo avere abilitato queste funzioni, è possibile abilitare le previsioni di ripartizioni sovrapposizione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Se l'organizzazione: Se non è ancora stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se è già stato abilitato almeno un tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione. È possibile aggiungere fino a quattro tipi di previsioni. 3. Dal menu Tipo previsione, scegliere Ripartizioni reddito opportunità. Il reddito è l'unica misura della previsione disponibile per le ripartizioni sovrapposizione. Unlimited Edition, Enterprise Edition e Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare Impostazioni previsione: Personalizza applicazione 4. Scegliere le colonne che si desidera visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della scheda Previsione per la previsione sovrapposizione. Includere la colonna Ripartizione per fare in modo che sia più semplici per gli utenti delle previsioni vedere gli importi ripartiti per ogni opportunità. 5. Fare clic su OK e Salva.

308 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 304 Abilitazione delle previsioni di ripartizioni sovrapposizione per responsabili delle vendite Aiutare i team di vendita a tenere traccia del reddito generato dai ruoli di vendite sovrapposizione quando si aggiungono Previsioni sovrapposizione alla propria organizzazione. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di abilitare le Previsioni sovrapposizione, verificare di avere abilitato: Previsioni collaborative Vendita in team e Ripartizioni opportunità Il tipo di ripartizione opportunità Sovrapposizione Dopo avere abilitato queste funzioni, è possibile abilitare le previsioni di ripartizioni sovrapposizione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Se l'organizzazione: Se non è ancora stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se è già stato abilitato almeno un tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione. È possibile aggiungere fino a quattro tipi di previsioni. 3. Dal menu Tipo previsione, scegliere Ripartizioni sovrapposizione opportunità. Il reddito è l'unica misura della previsione disponibile per le ripartizioni sovrapposizione. Unlimited Edition, Enterprise Edition e Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare Impostazioni previsione: "Personalizza applicazione" 4. Scegliere le colonne che si desidera visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della scheda Previsione per la previsione sovrapposizione. Includere la colonna Ripartizione per fare in modo che sia più semplici per gli utenti delle previsioni vedere gli importi ripartiti per ogni opportunità. 5. Fare clic su OK e Salva.

309 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 305 Abilitazione delle Previsioni dei campi personalizzati per responsabili delle vendite Per abilitare una previsione del campo personalizzato, abilitare innanzitutto un tipo di ripartizione personalizzata per il campo, quindi aggiungervi una previsione. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Per ogni campo opportunità personalizzato in base al quale i team di vendita desiderano effettuare le previsioni, abilitare dapprima un tipo di ripartizione personalizzata, anche se il campo non include le ripartizioni. Quando un agente di vendita crea un'opportunità riceve automaticamente una ripartizione del 100% per qualsiasi tipo di ripartizione personalizzata convalidata al 100% che viene abilitata. Quindi, anche se l'utente non intende ripartire il campo personalizzato, l'implementazione previsione include sempre il 100% dell'ammontare nel campo personalizzato. Prima di abilitare le previsioni dei campi personalizzati, verificare di avere abilitato: Previsioni collaborative Almeno un campo valuta opportunità personalizzato Vendita in team e Ripartizioni opportunità Un tipo di ripartizione opportunità personalizzato basato sul campo personalizzato (per informazioni dettagliate sull'abilitazione dei tipi di ripartizione, vedere Abilitazione delle ripartizioni opportunità e dei tipi di ripartizione a pagina 252). Dopo avere abilitato queste funzioni, è possibile abilitare una previsione del campo personalizzato. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Se l'organizzazione: Se non è ancora stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se è già stato abilitato almeno un tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione. Abilitare un massimo di quattro tipi di previsioni. Unlimited Edition, Enterprise Edition e Per abilitare i tipi di ripartizioni opportunità: "Personalizza applicazione" Per visualizzare la sezione Imposta previsioni: "Visualizza impostazione e configurazione" Per modificare Impostazioni previsione: "Personalizza applicazione" 3. Dal menu Tipo previsione, scegliere il nome del tipo di ripartizione opportunità personalizzata creato in base al campo opportunità personalizzato. Il reddito è l'unica misura della previsione disponibile per le previsioni dei campi personalizzati. 4. Scegliere le colonne che si desidera visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della scheda Previsione per la previsione del campo personalizzato. Includere la colonna Ripartizione per fare in modo che sia più semplici per gli utenti delle previsioni vedere gli importi ripartiti per ogni opportunità. 5. Fare clic su OK e Salva.

310 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 306 Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria organizzazione Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. La tabella cumulativa Previsioni collaborative visualizza gli importi delle previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo di mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni delle Previsioni collaborative dell'organizzazione. L'impostazione predefinita è sei mesi o quattro trimestri. È possibile prevedere fino a 12 mesi o otto trimestri nel futuro o nel passato. Nella pagina delle previsioni, il periodo selezionato per impostazione predefinita nella tabella cumulativa è il mese o il trimestre corrente se l'intervallo delle previsioni include il mese o il trimestre corrente. In caso contrario, per impostazione predefinita nella tabella cumulativa viene selezionato il primo mese o trimestre. L'intervallo di date delle previsioni per l'organizzazione diventa l'impostazione predefinita per tutti gli utenti delle Previsioni collaborative. Gli utenti possono utilizzare questo valore predefinito oppure impostare una visualizzazione intervallo di date diversa per le proprie previsioni. Una volta che gli utenti hanno modificato le singole visualizzazioni dell'intervallo di date delle previsioni, gli amministratori non possono ignorarle. Tuttavia, quando si modifica la visualizzazione del periodo da mensile a trimestrale o viceversa, la modifica si rispecchia in tutte le previsioni degli utenti. Avvertenza: Se si modifica l'impostazione del periodo da mensile a trimestrale o viceversa oppure si cambia l'anno fiscale standard, tutte le rettifiche e le quote andranno perse. Tali modifiche attivano un ricalcolo della previsione che può richiedere parecchio tempo, in base alla quantità di dati presenti nell'organizzazione. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare un periodo di inizio e il numero di periodi da visualizzare. 3. Fare clic su Salva. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione" Panoramica sull'impostazione delle previsioni

311 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 307 Selezione dei campi visualizzati nel riquadro opportunità delle Previsioni collaborative Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Suggerimento: se si aggiunge un campo di opportunità al riquadro delle opportunità e il campo non è visibile agli utenti delle Previsioni, verificare l'impostazione della protezione a livello di campo per il profilo utente e il campo specifici. Se la previsione si basa su quel campo, la colonna Ammontare previsione indica il valore del campo o il valore della ripartizione del campo che contribuisce alla previsione, indipendentemente dalla protezione a livello di campo. Quando un utente seleziona un ammontare previsione nella tabella di roll-up, l'elenco delle opportunità che vengono raccolte in quell'ammontare viene visualizzato sotto la tabella. Gli amministratori possono selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare nel riquadro delle opportunità, per ciascun tipo di previsione abilitato. Gli utenti visualizzano i campi selezionati in base alle loro impostazioni di protezione a livello di campo. Nome opportunità è un campo obbligatorio. Inoltre, si consiglia di aggiungere Categoria di previsione al riquadro. Durante la selezione dei campi, ricordare i campi utilizzati nell'importo cumulativo della previsione. Le previsioni basate sulla quantità di un'opportunità vengono riportate in base al campo Quantità dell'opportunità, mentre le previsioni basate sul reddito di un'opportunità vengono riportate in base al campo dell'ammontare dell'opportunità. Le previsioni basate sul reddito delle ripartizioni opportunità vengono riportate in base al campo dell'ammontare dell'opportunità e in base alla percentuale di ripartizione assegnata all'agente di vendita. Le previsioni basate sui campi opportunità personalizzati vengono riportate in base all'ammontare nel campo personalizzato. Per le famiglie di prodotti, le previsioni basate sul reddito vengono riportate in base alla somma del campo del Prezzo totale per tutte le voci opportunità di quella famiglia di prodotti, mentre le previsioni basate sulla quantità vengono riportate in base al campo Quantità di tutte le voci opportunità in quella famiglia di prodotti. Per le opportunità senza voci opportunità o con voci per le quali non Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per personalizzare il riquadro delle opportunità: Personalizza applicazione Per visualizzare impostazione e configurazione: "Visualizza impostazione e configurazione" è specificata una famiglia di prodotti, i totali vengono riportati nella riga Prodotti non classificati della pagina Previsioni. A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misurazione in base al reddito o alla quantità, considerare la possibilità di aggiungere Ammontare o Quantità al riquadro. Se la fonte di dati delle previsioni è opportunità o famiglie di prodotti, il campo Ammontare è visualizzato per impostazione predefinita. Se la fonte di dati è ripartizioni opportunità, i campi Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono visualizzati per impostazione predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione possono essere modificati anche dopo che il tipo di previsione è stato abilitato. 1. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Fare clic sul nome del tipo di previsione di cui si desidera modificare i campi opportunità. 3. In Seleziona campi da visualizzare sull'elenco delle opportunità correlate, selezionare i campi e fare clic su Aggiungi e Rimuovi per spostarli dall'elenco Colonne disponibili all'elenco Colonne selezionate, e viceversa. Per determinare l'ordine dei campi nel layout, selezionare i campi e fare clic su Su, Giù, In alto o In basso. 4. Fare clic su OK. Panoramica sull'impostazione delle previsioni

312 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni collaborative 308 Personalizzazione delle categorie di previsione Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno, Omessa e Chiusa. I nomi delle categorie di previsione della propria organizzazione possono essere personalizzati. 1. Dalle impostazioni di gestione per le opportunità, accedere a Campi. 2. Fare clic su Categoria di previsione. 3. Fare clic su Modifica per tutti i valori da modificare tra i valori dell'elenco di selezione Categoria di previsione. 4. Immettere un nome per la categoria di previsione. 5. Fare clic su Salva. I nuovi nomi delle categorie di previsione sono visualizzati nei record opportunità e nelle previsioni. Panoramica sull'impostazione delle previsioni Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Per abilitare gli utenti di previsioni: "Gestisci utenti" E "Personalizza applicazione" Disabilitazione della funzionalità Previsioni collaborative Per disabilitare le previsioni collaborative, rivolgersi innanzitutto a Salesforce. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili. Prima di disabilitare Previsioni collaborative o una delle relative funzionalità, assicurarsi di sapere in che modo verranno influenzati i dati delle previsioni. Suggerimento: Poiché la disabilitazione di determinate funzionalità può provocare la perdita di dati relativi a quote e rettifiche, valutare la possibilità di esportare i dati prima di procedere alla disabilitazione. Dopo aver completato le modifiche all'impostazione, è possibile reimportare i dati in Salesforce. Tenere presente che se si modifica l'impostazione del periodo da mensile a trimestrale o viceversa, non sarà possibile reimportare i dati di quote o rettifiche in Salesforce poiché i valori esistenti non saranno allineati ai nuovi periodi. Professional Edition (tranne previsioni su Ripartizioni opportunità o Campo personalizzato), Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Se si disabilita... Previsioni collaborative Un tipo di previsione Questi elementi vengono eliminati... Rettifiche Tenere presente che la gerarchia delle previsioni rimane valida. Quote e rettifiche per quel tipo di previsione

313 Se si disabilita... Rettifiche L'impostazione del periodo mensile per utilizzare periodi trimestrali OPPURE L'impostazione del periodo trimestrale per utilizzare periodi mensili Questi elementi vengono eliminati... Rettifiche Quote e rettifiche Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 309 Quando le rettifiche vengono eliminate dalle previsioni, i dati sottostanti su cui si basavano le previsioni restano invariati. Definizione delle impostazioni per le previsioni Configurazione delle previsioni personalizzabili Impostazione delle previsioni personalizzabili Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Le previsioni di vendita rappresentano la migliore stima dei ricavi che si è in grado di generare. Esse forniscono ai manager e all'esecutivo una valutazione delle attività della società nel suo insieme, indipendentemente dal livello di distribuzione dei team delle vendite. Poiché le previsioni hanno un carattere così universale, le previsioni personalizzabili costituiscono una soluzione flessibile in grado di soddisfare anche le esigenze più avanzate. Per iniziare a utilizzare le previsioni personalizzabili, da Imposta immettere Previsioni (personalizzabili) nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Previsioni (personalizzabili). Fare clic su Modificare le impostazioni delle previsioni per l'organizzazione per personalizzare le impostazioni predefinite della propria organizzazione. Vedere Definizione delle impostazioni delle previsioni personalizzabili. Professional Edition, Unlimited Edition e Fare clic su Inviare previsioni in gruppi per gli utenti per impostare l'invio in gruppi. Vedere Invio di previsioni personalizzabili in gruppi. Fare clic su Impostare la gerarchia delle previsioni della società per impostare la gerarchia delle previsioni iniziale. Vedere Impostazione della gerarchia delle previsioni. Invio di previsioni personalizzabili in gruppi Utilizzo delle famiglie di prodotti

314 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 310 Definizione delle impostazioni delle previsioni personalizzabili Dopo che sono state abilitate le previsioni personalizzabili per l'organizzazione, è necessario specificare le impostazioni più appropriate in base al modo in cui si gestiscono le proprie attività. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Definire le seguenti impostazioni per l'organizzazione: Aggregazione dati di previsione determina il tipo dei dati visualizzati nelle previsioni. Visualizzazione predefinita Riepilogo previsioni determina la famiglia di prodotti, la data iniziale, l'intervallo di date e i numeri di previsione predefiniti per le previsioni predefinite. Condivisione dati previsione determina se i dati delle previsioni possono essere condivisi. Per impostare le opzioni per le previsioni: 1. Da Imposta, immettere Previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni previsioni. 2. Selezionare Reddito previsione se si desidera che le previsioni includano gli ammontare del reddito. Se si disabilita questa impostazione, tutte le impostazioni ignora a livello di reddito nelle previsioni andranno perse. 3. Selezionare Quantità previsione se si desidera che le previsioni includano i totali delle quantità. Se si disabilita questa impostazione, tutte le impostazioni ignora a livello di quantità nelle previsioni andranno perse. Professional Edition, Unlimited Edition e Per definire le impostazione delle previsioni: "Personalizza applicazione" 4. Scegliere un Periodo di previsione. Se non sono stati abilitati gli anni fiscali personalizzati, scegliere un periodo mensile o trimestrale, a seconda del ciclo di previsione utilizzato dall'organizzazione. Tenere presente che la data di inizio del mese o del trimestre è basata sull'ora media di Greenwich (GMT).Se sono stati abilitati gli anni fiscali personalizzati, è possibile scegliere di eseguire la previsione in base al periodo fiscale o al trimestre fiscale. Il periodo di previsione scelto determina l'incremento temporale utilizzato dall'organizzazione per quote e previsioni. Se si sceglie un periodo mensile, è comunque possibile visualizzare i totali per trimestre, tuttavia se si sceglie un periodo trimestrale, i totali mensili delle previsioni non saranno disponibili. Se si disabilita questa impostazione, tutte le impostazioni ignora e le previsioni, inclusa la cronologia previsioni, andranno perse. 5. Scegliere una Data previsione che determina come l'ammontare delle opportunità contribuisce alle previsioni: Scegliere Data chiusura opportunità se si desidera che l'intero ammontare delle opportunità contribuisca al periodo di previsione per tale data. Se l'organizzazione non utilizza prodotti, questa è l'unica opzione disponibile. Scegliere Data prodotto se si desidera che l'ammontare del prodotto nell'opportunità contribuisca al periodo di previsione che corrisponde alla Data prodotto. Quando in un'opportunità non esistono prodotti oppure la data prodotto è vuota, Salesforce utilizza la Data chiusura opportunità nella previsione dell'utente. Scegliere Data pianificazione se si desidera che l'ammontare delle singole pianificazioni del reddito contribuisca ai periodi di previsione che corrispondono alle date di pianificazione. Se un prodotto non dispone di una pianificazione del reddito, Salesforce utilizza la Data prodotto nella previsione dell'utente. 6. Scegliere un Tipo previsione che determina quante previsioni gli utenti invieranno in un periodo: Scegliere Utilizza previsioni principali se l'organizzazione non utilizza prodotti. Gli utenti disporranno di una previsione e di una quota per ogni periodo. Se l'organizzazione non utilizza prodotti, questa è l'unica opzione disponibile. Scegliere Utilizza famiglie prodotti se gli utenti dispongono di una quota e di una previsione per ogni famiglia di prodotti. Vedere Utilizzo delle famiglie di prodotti.

315 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili Scegliere una visualizzazione predefinita per gli utenti. Questa impostazione determina quale famiglia di prodotti, data iniziale e intervallo di date di previsione vengono visualizzati agli utenti quando fanno clic per la prima volta sulla scheda Previsioni. Gli utenti possono cambiare la propria visualizzazione ma quella predefinita rimane la stessa per tutti gli utenti. 8. Per abilitare o disabilitare la condivisione delle previsioni, selezionare o deselezionare Abilita condivisione previsioni. 9. Fare clic su Salva. Se la condivisione delle previsioni è abilitata, viene richiesto di decidere chi può condividere le visualizzazioni previsioni esistenti. Le opzioni sono: Richiedi assistenza dell'amministratore per condivisione previsioni - Solo gli amministratori possono condividere i dati delle previsioni esistenti. I responsabili previsione possono condividere i dati delle previsioni - Gli amministratori possono condividere i dati delle previsioni esistenti e anche i responsabili previsione esistenti possono condividere le loro visualizzazioni. Nota: questa scelta non è un'impostazione predefinita per l'organizzazione, ma è valida solo per le visualizzazioni previsioni esistenti. Ogni volta che si modifica o si assegna un responsabile previsione nella gerarchia dei ruoli è necessario definire gli utenti che possono condividere la visualizzazione in questione. Se si è deciso di disabilitare la condivisione delle previsioni, viene richiesto di confermare la scelta. Previsioni personalizzabili include cinque tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di rapporti personalizzati con Previsioni personalizzabili. Impostazione delle previsioni personalizzabili Condivisione manuale di una previsione Impostazione dell'anno fiscale Impostazione dell'anno fiscale Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. L'anno fiscale determina il ciclo di previsione mensile o trimestrale, il mese di inizio della previsione e se l'anno fiscale è denominato in base all'anno di inizio o a quello di fine. Se, ad esempio, l'anno fiscale inizia nell'aprile 2015 e finisce nel marzo 2016, la relativa impostazione può essere 2015 o Per impostare l'anno fiscale per le previsioni personalizzabili: 1. Per prima cosa, archiviare i dati. Si consiglia di eseguire l'esportazione dei dati settimanale o mensile prima di impostare l'anno fiscale, poiché la modifica dell'impostazione ha effetto sui dati delle opportunità e delle previsioni. 2. Da Imposta, immettere Anno fiscale nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Anno fiscale. 3. Scegliere un Periodo previsione mensile o trimestrale a seconda del ciclo di previsione dell'organizzazione. Tenere presente che la data di inizio del mese o del trimestre è basata sull'ora media di Greenwich (GMT). Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare l'anno fiscale: "Personalizza applicazione"

316 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 312 Il periodo di previsione scelto determina l'incremento temporale utilizzato dall'organizzazione per quote e previsioni. Se si sceglie un periodo mensile, è comunque possibile visualizzare i totali per trimestre, tuttavia se si sceglie un periodo trimestrale, i totali mensili delle previsioni non saranno disponibili. 4. Scegliere un Mese di inizio anno fiscale che rappresenta l'inizio dell'anno fiscale per l'organizzazione. 5. Selezionare una delle opzioni di Anno fiscale basato su, che rappresenta il modo in cui l'organizzazione fa riferimento a un anno fiscale. Ad esempio, se l'anno fiscale inizia nell'aprile 2015 e termina nel marzo 2016 e si chiama Anno fiscale 2016, scegliere Mese finale. L'ultimo mese stabilisce come l'organizzazione fa riferimento a quell'anno fiscale. 6. Non selezionare Applica a tutte le previsioni e quote, a meno che non si desideri modificare le impostazioni relative all'anno fiscale delle previsioni create prima dell'abilitazione delle previsioni personalizzabili. La selezione di questa opzione modifica la cronologia dei dati di previsione. 7. Fare clic su Salva. Impostazione delle previsioni personalizzabili Impostazione della gerarchia delle previsioni La gerarchia delle previsioni elenca tutti gli utenti delle previsioni e determina in che modo le loro previsioni vengono riportate nell'organizzazione. Mantenere aggiornata la gerarchia delle previsioni per garantire che i responsabili previsione possano vedere gli importi delle previsioni di tutti i subordinati. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Per impostazione predefinita, la previsione è basata sulla gerarchia dei ruoli, oppure sulla gerarchia dei territori se l'organizzazione utilizza la gestione dei territori. Quando nell'organizzazione è abilitata la funzionalità Previsioni personalizzabili, viene generata automaticamente una gerarchia delle previsioni basata sulla gerarchia dei ruoli dell'organizzazione. La gerarchia delle previsioni è determinata dalla gerarchia dei territori solo se viene abilitata la gestione dei territori. Per personalizzare la gerarchia delle previsioni: Assicurarsi che la gerarchia delle previsioni includa tutti gli utenti necessari. Se alcuni utenti non sono abilitati, vedere Abilitazione di utenti per le previsioni personalizzabili. Assicurarsi che tali utenti siano il responsabile previsione assegnato ogni volta che in un ruolo o territorio della gerarchia delle previsioni sono presenti più utenti. Ogni utente nella parte inferiore della gerarchia delle previsioni può essere un responsabile previsione. Tuttavia, al di sopra di esso, è necessario scegliere un singolo utente come responsabile previsione affinché le previsioni vengano riportate in capo a tale utente. Vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni. Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare la gerarchia delle previsioni: "Personalizza applicazione" Condividere le visualizzazioni responsabile previsioni con altri utenti. Vedere Condivisione manuale di una previsione. Assicurarsi che ogni responsabile vendite con subordinati sia indicato come responsabile previsione nella gerarchia delle previsioni. Ciò garantisce che la visibilità delle previsioni appaia ad ogni livello della gerarchia. Se accanto a un ruolo o a un territorio nella gerarchia delle previsioni viene visualizzato Non di previsione, a quel ruolo o territorio non è stato assegnato alcun responsabile previsione.

317 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 313 Nota: quando si rimuove un utente dalla gerarchia delle previsioni o dalla gerarchia dei ruoli, tutti i dati delle quote e di sostituzione di tale utente vengono eliminati definitivamente. Impostazione delle previsioni personalizzabili Impostazione della gerarchia delle previsioni Condivisione manuale di una previsione Abilitazione di utenti per le previsioni personalizzabili Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Per abilitare gli utenti all'utilizzo delle previsioni personalizzabili se l'organizzazione non utilizza la gestione dei territori: 1. Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni. 2. Fare clic su Abilita utenti accanto a un ruolo per visualizzare l'elenco degli utenti assegnati a quel livello. 3. Selezionare un utente e fare clic su Aggiungi per abilitarlo all'utilizzo delle previsioni personalizzabili. Per disabilitare un utente, selezionare l'utente e fare clic su Rimuovi. 4. Fare clic su Salva. Nota: quando si rimuove un utente dalla gerarchia delle previsioni o dalla gerarchia dei ruoli, tutti i dati delle quote e di sostituzione di tale utente vengono eliminati definitivamente. Per abilitare gli utenti all'utilizzo delle previsioni personalizzabili se l'organizzazione utilizza la gestione dei territori: 1. Da Imposta, digitare Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti. 2. Fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente. 3. Selezionare Consenti previsioni. 4. Fare clic su Salva. 5. Aggiungere l'utente a un territorio. Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare la gerarchia delle previsioni: Personalizza applicazione Previsioni personalizzabili include cinque tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di rapporti personalizzati con Previsioni personalizzabili.

318 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 314 Nota: per visualizzare l'elenco degli utenti per un territorio, selezionare il nome del territorio nella relativa gerarchia oppure eseguire un rapporto territori. Per ulteriori informazioni sui rapporti territori, vedere Rapporti territori. se si aggiungono più utenti a un ruolo o a un territorio, assicurarsi che il responsabile previsione assegnato per tale ruolo o territorio sia l'utente appropriato. Vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni. Impostazione delle previsioni personalizzabili Impostazione delle previsioni personalizzabili Abilitazione della gestione dei territori Condivisione manuale di una previsione Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Dopo che gli utenti sono stati abilitati all'utilizzo delle previsioni personalizzabili, è necessario assegnare un utente come responsabile previsione a ogni ruolo presente nella gerarchia delle previsioni. Quando si assegna un responsabile previsione, tutte le previsioni degli utenti di livello inferiore nella gerarchia delle previsioni vengono riportate a tale responsabile. Ad esempio, un dirigente e il suo assistente possono avere lo stesso ruolo nella gerarchia, tuttavia il dirigente è il responsabile previsione assegnato nella gerarchia delle previsioni poiché tutte le previsioni dei subordinati vengono riportate al dirigente. Sia il dirigente che il suo assistente possono inviare previsioni, tuttavia le previsioni di altri utenti non vengono riportate all'assistente. Se un ruolo incluso nella gerarchia delle previsioni non è assegnato a un responsabile previsione, tale ruolo e i relativi ruoli subordinati non vengono inclusi nelle previsioni. Se accanto a un ruolo o a un territorio nella gerarchia delle previsioni viene visualizzato Non di previsione, a quel ruolo o territorio non è stato assegnato alcun responsabile previsione. 1. Da Imposta, immettere Previsioni (personalizzabili) nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni. 2. Fare clic su Assegna responsabile o Modifica responsabile accanto a un ruolo per assegnare un utente come responsabile previsione per tale ruolo. Professional Edition, Unlimited Edition e Per impostare la gerarchia delle previsioni: Personalizza applicazione I ruoli privi di ruoli subordinati non possono avere un responsabile previsione a meno che l'organizzazione non abbia abilitato la gestione dei territori, che supporta i responsabili previsione a tutti i livelli. 3. Scegliere un utente da assegnare come responsabile previsione del ruolo selezionato. Se non sono disponibili utenti per quel ruolo, abilitare l'utente appropriato. Vedere Abilitazione di utenti per le previsioni personalizzabili. 4. Se è abilitata la condivisione delle previsioni, scegliere le impostazioni di condivisione: Scegliere Richiedi assistenza dell'amministratore per condivisione previsioni per limitare agli amministratori la condivisione delle previsioni per quella visualizzazione. Questa opzione è predefinita. Scegliere I responsabili previsione possono condividere le visualizzazioni delle previsioni per consentire all'amministratore o al responsabile previsione di condividere la visualizzazione.

319 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili Fare clic su Salva. Impostazione delle previsioni personalizzabili Impostazione della gerarchia delle previsioni Condivisione manuale di una previsione Abilitazione delle previsioni personalizzabili Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Se si abilitano le previsioni personalizzabili per l'organizzazione, agli utenti previsione designati è consentito visualizzare e inviare le proprie previsioni personalizzabili dalla scheda Previsioni in base alle rispettive impostazioni delle previsioni personalizzabili. Previsioni personalizzabili include cinque tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di rapporti personalizzati con Previsioni personalizzabili. 1. Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni. 2. Fare clic su Abilita previsioni personalizzabili. Se questa opzione non è disponibile, le previsioni personalizzabili sono state già abilitate per l'organizzazione. Se si abilitano le previsioni personalizzabili, sono disponibili tre nuove autorizzazioni utente: Ignora previsioni Autorizzazione Descrizione Consente agli utenti di ignorare le proprie previsioni e quelle degli utenti che si trovano in una posizione inferiore nella gerarchia delle previsioni. Ricevono questa autorizzazione tutti i profili standard, ad eccezione di quelli Sola lettura. Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare le previsioni personalizzabili: "Personalizza applicazione" Modifica quota personale Visualizza tutte le previsioni Consente agli utenti di cambiare le rispettive quote personali. Ricevono questa autorizzazione tutti i profili standard, ad eccezione di quelli Sola lettura. Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Gestisci utenti possono sempre modificare qualsiasi quota. Gli utenti possono sempre modificare le quote dei loro riporti diretti. Consente agli utenti di visualizzare qualsiasi previsione, indipendentemente dalla posizione occupata nella gerarchia delle previsioni. Questa autorizzazione è inclusa nel profilo Amministratore di sistema.

320 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili Scegliere i layout di pagina delle opportunità appropriati in cui si desidera includere il nuovo elenco correlato Previsioni opportunità. Se lo si desidera, scegliere l'opzione Aggiungi... per aggiungere tale elenco correlato ai layout di pagina anche se gli utenti li hanno personalizzati. 4. Fare clic su Salva. 5. Abilitare o disabilitare queste autorizzazioni quando necessario. Nota: con le previsioni personalizzabili, le previsioni continuano a dipendere dal modo in cui i valori dell'elenco di selezione Fase opportunità sono associati alle Categorie di previsione. Impostazione delle previsioni personalizzabili Abilitazione della gestione dei territori Condivisione manuale di una previsione Condivisione manuale di una previsione Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. L'amministratore definisce la gerarchia delle previsioni dell'organizzazione, che determina quali utenti possono visualizzare i dati delle previsioni. Tuttavia, l'amministratore può estendere manualmente i privilegi di condivisione per i dati delle previsioni e si può disporre della facoltà di estendere manualmente i privilegi di condivisione per i dati delle proprie previsioni. La condivisione manuale delle previsioni può solo aumentare la possibilità di accesso ai dati delle previsioni; non può invece limitare l'accesso agli utenti già autorizzati ad accedervi. Per condividere manualmente una previsione è necessario essere amministratori o responsabili previsione con autorizzazione a condividere i dati della previsione. Per sapere quali utenti possono visualizzare la previsione o per condividere i dati delle previsioni, effettuare una delle seguenti operazioni: Professional Edition, Unlimited Edition e Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni e fare clic su Condividi accanto alla visualizzazione da condividere. Fare clic su Condivisione nella pagina iniziale Previsioni per condividere i dati delle previsioni. L'elenco Condivisione utente e gruppo mostra tutti gli utenti che possono accedere ai dati di una determinata previsione. Elenca inoltre nel dettaglio i rispettivi livelli di accesso, se gli utenti possono inviare una previsione e il motivo per cui sono stati autorizzati ad accedere. I motivi per cui un utente può essere autorizzato ad accedere ai dati di una previsione sono i seguenti: Motivo Amministratore Responsabile previsione delegato Responsabile previsione Titolare Descrizione L'utente è un amministratore o dispone dell'autorizzazione "Modifica tutti i dati". L'accesso ai dati delle previsioni è stato concesso mediante il pulsante Condivisione della previsione. L'utente può accedere perché è un responsabile previsione nella gerarchia previsioni. Il titolare può sempre visualizzare i dati delle proprie previsioni.

321 Guida dell'utente Configurazione delle previsioni personalizzabili 317 Motivo Autorizzazione Visualizza tutte le previsioni Descrizione L'utente dispone dell'autorizzazione "Visualizza tutte le previsioni". Nella pagina Dettagli condivisione previsioni è possibile effettuare le seguenti operazioni: Per visualizzare un elenco filtrato di elementi, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate.per modificare o eliminare le visualizzazioni create, selezionarle dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic su Modifica. Fare clic su Aggiungi per concedere ad altri utenti o gruppi l'accesso ai dati delle previsioni. Nota: La condivisione manuale si estende ai dati delle opportunità che costituiscono la previsione. Se è autorizzato a ignorare i dati delle previsioni, un utente è autorizzato anche a ignorare i dati delle previsioni per le opportunità. Fare clic su Espandi elenco per visualizzare tutti gli utenti che hanno accesso ai dati delle previsioni. Per la condivisione manuale delle regole create, fare clic su Modifica o su Canc accanto a una voce dell'elenco per modificare o eliminare il livello di accesso. Impostazione delle previsioni personalizzabili Invio di previsioni personalizzabili in gruppi All'invio delle previsioni, viene eseguita un'istantanea dei dati di previsione e i dati vengono resi disponibili nella cronologia delle previsioni e nei rapporti. Per risparmiare tempo si possono inviare più previsioni contemporaneamente. Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni collaborative. Per inviare più previsioni contemporaneamente: 1. Da Imposta, immettere Invio in gruppi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Previsioni per invio in gruppi. 2. Scegliere il periodo di previsione appropriato. 3. Selezionare gli utenti che dispongono di previsioni che si desidera inviare e fare clic su Aggiungi per aggiungerli all'elenco degli Utenti selezionati per invio in gruppi. Selezionare più utenti contemporaneamente tenendo premuto CTRL mentre si fa clic con il mouse sugli utenti desiderati. 4. Fare clic su Invia. 5. Fare clic su OK. Gli utenti possono anche inviare le previsioni individualmente facendo clic su Invia dalla previsione. Professional Edition, Unlimited Edition e Per inviare previsioni in gruppi: "Modifica tutti i dati" Impostazione delle previsioni personalizzabili

322 Guida dell'utente Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra organizzazioni 318 Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra organizzazioni Abilitazione di Salesforce a Salesforce Avvertenza: L'abilitazione di Salesforce a Salesforce non è reversibile; tuttavia, l'utente può controllare le informazioni condivise e le connessioni con cui vengono condivise. In qualsiasi momento è possibile interrompere la condivisione o modificare le relative impostazioni. Abilitando Salesforce a Salesforce si accetta di consentire a salesforce.com di elaborare aggiornamenti ai dati della propria organizzazione che sono stati condivisi con altre organizzazioni. Salesforce a Salesforce consente di condividere i propri dati con destinatari terzi; questi destinatari, a loro volta, possono utilizzare Salesforce a Salesforce per condividere gli stessi dati con altri destinatari terzi, sconosciuti all'utente. L'utente ha la responsabilità di verificare che, con questi destinatari, siano in vigore tutti gli accordi contrattuali o legali necessari a limitare l'utilizzo e la divulgazione ad altri dei propri dati condivisi. Per abilitare Salesforce a Salesforce: 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di Salesforce a Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Salesforce a Salesforce. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare Abilita. 4. Fare clic su Salva. Quando si abilita Salesforce a Salesforce viene creato un nuovo utente, denominato Utente connessione. Tale utente non viene conteggiato ai fini del numero di licenze utilizzate nell'organizzazione e non viene incluso nelle visualizzazioni di gestione degli utenti. Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per abilitare Salesforce a Salesforce: Modifica tutti i dati Quando un partner commerciale aggiorna un record condiviso, il campo Ultima modifica di del record nell'organizzazione visualizza Utente connessione, che consente di tenere traccia facilmente di tutte le modifiche apportate dai partner commerciali. All'Utente connessione viene automaticamente assegnato il profilo Rete partner. Questo profilo non può essere modificato e non è incluso nelle visualizzazioni di gestione dei profili. Dopo aver abilitato Salesforce a Salesforce: 1. Creare un insieme di autorizzazioni con l'autorizzazione "Gestisci connessioni" abilitata e la scheda Connessioni impostata su Visibile e assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti che lavoreranno con le connessioni Salesforce a Salesforce. Si consiglia inoltre di concedere l'autorizzazione Gestisci aree di attesa a tutti gli utenti dotati dell'autorizzazione Gestisci connessioni. Questo consente agli utenti di creare e gestire le aree di attesa per le connessioni senza richiedere l'assistenza di un amministratore. 2. Configurare le impostazioni di Salesforce a Salesforce, quali i modelli di comunicazione per l'invio di inviti ai propri partner commerciali. 3. Aggiungere l'elenco correlato Condivisione esterna ai layout di pagina dei profili appropriati. Nota: questo elenco correlato può essere reso disponibile per tutti gli utenti, non solo per gli utenti dotati di autorizzazione Gestisci connessioni. 4. Se lo si desidera, creare visualizzazioni elenco personalizzate nell'elenco correlato Condivisione esterna e concedere l'accesso agli utenti appropriati, in modo che possano visualizzare e accettare i record condivisi. 5. Se lo si desidera, aggiungere le colonne Nome connessione ricevuta e Nome connessione inviata agli elenchi correlati dei layout di pagina degli oggetti desiderati. 6. Creazione e gestione delle connessioni con i propri partner commerciali.

323 Guida dell'utente Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra organizzazioni 319 Configurazione di Salesforce a Salesforce È possibile configurare Salesforce a Salesforce per utilizzare i modelli di comunicazione al fine di interagire con i propri partner commerciali. Inoltre, è possibile configurare l'indirizzo e il nome impiegati nei modelli. Per configurare queste impostazioni: 1. Da Imposta, immettere Impostazioni di Salesforce a Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Salesforce a Salesforce. 2. Fare clic su Modifica e modificare le seguenti impostazioni: Impostazione Indirizzo di origine Nome di origine Descrizione L'indirizzo da cui vengono inviati tutti i modelli di comunicazione da Salesforce a Salesforce, ad esempio "partner@acme.com". Salesforce invia i messaggi automaticamente, ma questi vengono visualizzati ai referenti come se fossero stati inviati da questo indirizzo . Se un referente risponde al modello di comunicazione, la risposta sarà inviata a questo indirizzo. Nome associato a Indirizzo di origine, ad esempio Channel manager Acme. Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Per configurare Salesforce a Salesforce: Modifica tutti i dati Modello di invito Modello di disattivazione Modello di accettazione invito Modello di rifiuto invito Modello di aggiornamento profilo di connessione Utilizzato per diramare gli inviti. Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che la connessione è stata disattivata. Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che un invito è stato accettato. Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che un invito non è stato accettato. Utilizzato per comunicare ai partner commerciali le modifiche apportate a un profilo di connessione attivo. 3. Fare clic su Salva.

324 Guida dell'utente Impostazione della funzione integrata di Salesforce 320 Impostazione della funzione integrata di Salesforce Impostazione del relay di Il relay di consiste nell'utilizzare un server di per inviare messaggi non originati sul server di . Le società impostano il relay di per: Inoltrare tutti i messaggi attraverso propri server di ed evitare così che Salesforce sembri aver originato messaggi contraffatti ( spoofing). L' spoofing consiste nel contraffare le intestazioni delle facendo sembrare che i mittenti siano diversi da quelli originali. Memorizzare copie di tutti i messaggi in ottemperanza ai regolamenti governativi in vigore nei diversi settori. Applicare filtri contenuto esistenti in grado di individuare nei messaggi dati e contenuti il cui invio tramite l' aziendale non è consentito. Sottoporre i messaggi in uscita alla scansione antivirus prima di inviarli ai clienti. Aggiungere dati come dichiarazioni di non responsabilità valide per tutta la società in calce ai messaggi . È possibile impostare il relay di per i messaggi generati da Salesforce configurando Salesforce per inoltrare automaticamente i messaggi attraverso il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) della società. Contattare Salesforce per abilitare il relay di per l'organizzazione. Professional Edition, Unlimited Edition e Per configurare il relay di Modifica tutti i dati Avvertenza: Se si pianifica di attivare la gestione degli elementi rimbalzati e il relay di , verificare con l'amministratore dell' se il server di dell'organizzazione consente il relay dei messaggi inviati da Salesforce; in caso contrario, i messaggi inviati da Salesforce potrebbero non essere recapitati. Per ulteriori informazioni sulla gestione degli elementi rimbalzati, vedere Configurazione delle impostazioni di consegna a pagina 324. Per impostare il relay di 1. Da Imposta, immettere Attivazione relay di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Attivazione relay di Configurare le seguenti impostazioni: Impostazione Host di Descrizione Il nome dell'host o l'indirizzo IP del server SMTP della società. Richiedere queste informazioni al proprio amministratore dell' . Importante: se si prevede di utilizzare il protocollo TLS (Transport Layer Security) con questa connessione, immettere il nome dell'host invece dell'indirizzo IP. TLS necessita del nome dell'host per verificare i certificati. Utilizzare il formato seguente per i nomi host: <mail server>.<domain>.<domain extension>

325 Guida dell'utente Impostazione del relay di 321 Impostazione Descrizione Ad esempio: mail.acme.com Porta Impostazione TLS Limita relay ai domini Il numero di porta del server SMTP della società. Richiedere queste informazioni al proprio amministratore dell' . Il relay di è disponibile sulle porte 25, 587, e Consente di specificare se Salesforce deve utilizzare il protocollo TLS per le sessioni con il server SMTP. Scegliere una delle seguenti opzioni: Preferito (impostazione predefinita): Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza di esso. Obbligatorio: Salesforce prosegue la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce termina le sessione senza consegnare l' . Verifica preferito: Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Prima dell'inizio della sessione, Salesforce verifica che il certificato sia firmato da un'autorità di certificazione valida e che il nome comune presentato nel certificato corrisponda al dominio o al servizio di mail exchange della connessione corrente. Se il protocollo TLS è disponibile ma il certificato non è firmato oppure il nome comune non corrisponde, Salesforce disconnette la sessione senza consegnare l' . Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza di esso. Verifica obbligatorio: Salesforce continua la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS, il certificato è firmato da un'autorità di certificazione valida e il nome comune presentato nel certificato corrisponde al dominio o al servizio di mail exchange a cui è collegato Salesforce. Se uno di questi criteri non viene soddisfatto, Salesforce termina la sessione senza consegnare l' . Consente di specificare se limitare ad alcuni domini la funzionalità di relay di . Se si seleziona questa opzione, inserire i nomi dei domini separati da virgole nel campo di testo che segue. (Il carattere jolly asterisco (*) è consentito; ad esempio, *.subdomains.com corrisponde a john@aco.subdomains.com e a john@bco.subdomains.com (ma non a john@subdomains.com). Questo determina l'indirizzamento da parte di Salesforce dei messaggi al

326 Guida dell'utente Attivazione di a Salesforce 322 Impostazione Descrizione server SMTP della società solo se questi sono indirizzati a uno dei domini elencati. Se si seleziona la casella di controllo senza specificare i domini, Salesforce indirizza tutti i messaggi al server SMTP della società. Attivo Abilita il relay di per l'organizzazione. Se si deseleziona questa casella di controllo, Salesforce conserva la configurazione relativa al relay di ma non inoltra i messaggi al server di della società. 3. Fare clic su Salva. Salesforce raccomanda di inviare un messaggio di prova ogni volta che si modifica la configurazione relativa al relay di . Prova di consegna dei messaggi Abilitazione in Ccn conformità Configurazione delle impostazioni di consegna Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Attivazione di a Salesforce Se si utilizza un account fornito dall'azienda o da terze parti, utilizzare a Salesforce per assegnare i messaggi ai record di lead, referenti, opportunità e di altro tipo in Salesforce. Durante la composizione, l'inoltro o la risposta ai messaggi , è sufficiente immettere l'indirizzo di a Salesforce nel campo Ccn o in qualsiasi campo destinatario. Salesforce riceve una copia del messaggio e, a seconda della configurazione dell'utente, la aggiunge all'elenco correlato Cronologia attività dei record corrispondenti o alla pagina Voci non risolte personali, dove è possibile eseguire l'assegnazione manuale. 1. Dalle impostazioni personali, immettere a Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare a Salesforce. 2. Fare clic su Modifica. 3. Selezionare la casella di controllo Attivo. 4. In alternativa, selezionare la casella di controllo Impostazioni di sicurezza avanzate per configurare a Salesforce in modo che verifichi, prima di elaborare un messaggio, la legittimità del server di invio. a Salesforce utilizza i seguenti protocolli di autenticazione per verificare la legittimità del mittente: SPF SenderId DomainKeys e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per abilitare o disabilitare a Salesforce: "Modifica tutti i dati" Se il server mittente passa almeno uno di questi protocolli e non ne fallisce neanche uno, a Salesforce accetta il messaggio. Se il server non ha esito positivo con un protocollo oppure non supporta alcun protocollo, a Salesforce ignora il messaggio .

327 Guida dell'utente Abilitazione in Ccn conformità 323 Suggerimento: prima di selezionare Impostazioni di sicurezza avanzate, assicurarsi che i mittenti che si prevede utilizzeranno a Salesforce supportino almeno uno dei protocolli di autenticazione indicati. 5. Fare clic su Salva. 6. Se si desidera, fare clic su Invia messaggio di notifica per notificare agli utenti l'attivazione di a Salesforce, oppure fare clic su Salta questa fase. Dopo l'abilitazione di a Salesforce, Salesforce crea un indirizzo a Salesforce univoco per ogni utente. Per visualizzare il proprio indirizzo a Salesforce univoco e personalizzare le proprie impostazioni, gli utenti possono andare alla pagina personale a Salesforce nelle proprie impostazioni personali. Per ulteriori informazioni, vedere Che cos'è a Salesforce?. Abilitazione in Ccn conformità Se l'organizzazione valuta la conformità di tutti i messaggi in uscita, è possibile abilitare l' in Ccn conformità per inviare automaticamente una copia nascosta di ciascun messaggio a un indirizzo specificato. L'abilitazione dei messaggi in Ccn conformità impedisce agli utenti di modificare il campo Ccn su qualsiasi messaggio e disabilita la loro impostazione Ccn automatico in Impostazioni personali. Per abilitare l' in Ccn conformità nell'organizzazione: 1. Da Imposta, immettere in Ccn conformità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare in Ccn conformità. 2. Selezionare la casella di controllo Abilita. 3. Immettere l'indirizzo conformità. 4. Fare clic su Salva. Nota: il messaggio in Ccn viene inviato automaticamente all'indirizzo specificato per tutti i messaggi inviati dagli utenti, esclusi i messaggi di sistema quali le notifiche di reimpostazione di password o completamento di importazione. e Lightning Experience Unlimited Edition e Per abilitare o disabilitare l' in Ccn conformità: Personalizza applicazione

328 Guida dell'utente Configurazione delle impostazioni di consegna 324 Configurazione delle impostazioni di consegna Per migliorare l'invio e la ricezione dei messaggi in Salesforce, configurare le impostazioni di consegna dell' della propria organizzazione. La consegna dei messaggi è la probabilità che i messaggi di un utente o di una società giungano al destinatario indicato. Su tale probabilità possono influire negativamente i seguenti fattori: Messaggi rimbalzati Messaggi con indirizzo del destinatario non valido che vengono restituiti al mittente. Se un mittente riceve diversi messaggi rimbalzati, il server di potrebbe rallentare o bloccare la consegna di tutte le provenienti da tale mittente. Messaggi non compatibili Messaggi non compatibili con il framework di protezione del destinatario, ad esempio il Sender Policy Framework (SPF), che verifica l'autenticità dell'indirizzo From dei messaggi . Avvertenza: Se si pianifica di attivare la gestione degli elementi rimbalzati e il relay di , verificare con l'amministratore dell' se il server di dell'organizzazione consente il relay dei messaggi inviati da Salesforce; in caso contrario, i messaggi inviati da Salesforce potrebbero non essere recapitati. Per ulteriori informazioni sul relay di , vedere Impostazione del relay di a pagina 320. Per definire le impostazioni di invio e ricezione delle nella propria organizzazione: e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per configurare l'invio e la ricezione dei messaggi Personalizza applicazione 1. Da Imposta, immettere Invio e ricezione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Invio e ricezione. 2. Per controllare il tipo di inviate dall'organizzazione, modificare il Livello di accesso nella sezione Accesso a Invia . Potrebbe non essere possibile modificare il livello di accesso se Salesforce ha limitato la possibilità dell'organizzazione di modificare questa impostazione. Nessun accesso: impedisce tutte le in uscita agli e dagli utenti. Solo di sistema: consente solo le generate automaticamente, quali le ai nuovi utenti e le di reimpostazione della password. Tutte le consente tutti i tipi di in uscita. È l'impostazione predefinita per le nuove organizzazioni non Sandbox. Suggerimento: L'impostazione Solo di sistema è particolarmente utile per il controllo delle inviate dai Sandbox in modo che le attività di sviluppo e verifica non determinino l'invio di messaggi di prova agli utenti. L'impostazione predefinita dei Sandbox appena creati è Solo di sistema. L'impostazione predefinita dei Sandbox creati prima del rilascio Spring '13 è Tutte le Selezionare la casella di controllo Attiva gestione rimbalzi per accertarsi che gli indirizzi di cui si dispone per referenti, lead e account personali siano corretti e che le inviate dagli utenti a tali indirizzi non siano ostacolate da un numero eccessivo di rimbalzi. Quando la gestione degli elementi rimbalzati è attivata, se un utente invia un messaggio a un referente, a un lead o a un account personale con un indirizzo non valido, Salesforce visualizza un avviso accanto all'indirizzo e impedisce agli utenti di inviare messaggi all'indirizzo finché non viene aggiornato o confermato. Il messaggio inoltre rimbalza a Salesforce e non all'account personale di del mittente. Suggerimento: utilizzare i rapporti standard Referenti rimbalzati e Lead rimbalzati per visualizzare un elenco di indirizzi i cui messaggi sono rimbalzati. Il rapporto comprende il motivo del rimbalzo, la data di rimbalzo e il referente, lead o account personale che ha fatto rimbalzare il messaggio.

329 Guida dell'utente Configurazione delle impostazioni di consegna Selezionare la casella di controllo Mostra un avviso di rimbalzo accanto a tutte le istanze dell'indirizzo per configurare Salesforce in modo che cerchi fra tutti i record di lead, referenti e account personali le istanze di qualsiasi indirizzo che provoca il rimbalzo di messaggi e per visualizzare un avviso di rimbalzo accanto a ogni istanza. Se non si seleziona questa opzione, Salesforce visualizza l'avviso di rimbalzo solo sul record da cui è stato originariamente inviato il messaggio Selezionare la casella di controllo Restituisci messaggi rimbalzati al mittente per configurare Salesforce in modo da inviare al mittente una copia dell'intestazione del messaggio rimbalzato. Se non si seleziona questa opzione, l'intestazione sarà ricevuta solo da Salesforce. In entrambi i casi, Salesforce non restituisce il corpo del messaggio rimbalzato al mittente per motivi di sicurezza. Questa opzione si applica a tutti gli utenti dell'organizzazione e non può essere abilitata in base all'utente o all' . 6. Selezionare la casella di controllo Abilita compatibilità con i meccanismi standard di protezione dell' per modificare automaticamente l'indirizzo From della busta di ogni messaggio inviato da Salesforce in modo che sia compatibile con i meccanismi di protezione eventualmente implementati dai destinatari, ad esempio SPF. I sistemi di gestione dell' di molti destinatari implementano SPF per verificare l'autenticità dei messaggi . SPF controlla l'indirizzo From della busta dei messaggi in entrata per verificarne l'autenticità. Se questa funzione è abilitata, Salesforce modifica l'indirizzo From della busta sostituendolo con un indirizzo Salesforce per confermare l'autenticità del mittente. L'indirizzo From dell'intestazione rimane impostato sull'indirizzo del mittente. Nota: Per ulteriori informazioni su SPF, vedere 7. Selezionare la casella di controllo Abilita compatibilità Sender ID per attivare la compatibilità con il framework Sender ID. In questo modo, il campo Mittente della busta di ogni messaggio inviato da Salesforce viene compilato automaticamente con no-reply@salesforce. Questo consente ai server di in ricezione che utilizzano il protocollo di autenticazione dell' Sender ID di verificare il mittente di un messaggio esaminando le intestazioni Sender e From di un messaggio in entrata mediante una ricerca del DNS. Tutte le risposte vengono comunque consegnate all'indirizzo del mittente. Se non si seleziona questa casella di controllo, il campo Sender viene impostato su null e la consegna del messaggio non riesce quando il sistema di gestione dell' di un destinatario effettua una verifica tramite Sender ID. Nota: Si consiglia di abilitare la compatibilità con Sender ID solo se vi sono destinatari che utilizzano il protocollo di autenticazione dell' Sender ID, che non è molto diffuso. Se si abilita la compatibilità con Sender ID, l'applicazione client del destinatario (non Salesforce) può aggiungere la frase "Sent on behalf of" al campo From di un messaggio ricevuto da Salesforce. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Sender ID, vedere 8. Se si desidera che Salesforce invii agli utenti un messaggio di stato al termine degli invii globali di , selezionare Notifica mittente al completamento di un invio globale di Per specificare in che modo Salesforce utilizza il protocollo TLS (Transport Layer Security) per le comunicazioni via protette per le sessioni SMTP, scegliere una delle seguenti opzioni: Preferito (impostazione predefinita): Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza di esso. Obbligatorio: Salesforce prosegue la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce termina le sessione senza consegnare l' . Verifica preferito: Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Prima dell'inizio della sessione, Salesforce verifica che il certificato sia firmato da un'autorità di certificazione valida e che il nome comune presentato nel certificato corrisponda al dominio o al servizio di mail exchange

330 Guida dell'utente Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione 326 della connessione corrente. Se il protocollo TLS è disponibile ma il certificato non è firmato oppure il nome comune non corrisponde, Salesforce disconnette la sessione senza consegnare l' . Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza di esso. Verifica obbligatorio: Salesforce continua la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS, il certificato è firmato da un'autorità di certificazione valida e il nome comune presentato nel certificato corrisponde al dominio o al servizio di mail exchange a cui è collegato Salesforce. Se uno di questi criteri non viene soddisfatto, Salesforce termina la sessione senza consegnare l' . Nota: Se si seleziona un'impostazione diversa da Preferito (l'impostazione predefinita), selezionare Restrizione TLS a questi domini e specificare un elenco di domini separato da virgole. Il carattere jolly asterisco (*) è consentito; ad esempio, *.subdomains.com corrisponde a john@aco.subdomains.com e a john@bco.subdomains.com (ma non a john@subdomains.com). Se non si specificano domini, Salesforce utilizza l'impostazione TLS specificata per i messaggi in uscita, il che può causare la mancata consegna dei messaggi. 10. Fare clic su Salva. Abilitazione in Ccn conformità Impostazione del relay di Prova di consegna dei messaggi Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Se la propria organizzazione richiede agli utenti di condividere un alias di comune, è possibile definire un elenco di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per ogni profilo utente. Gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione definiscono un indirizzo comune utilizzabile da un profilo utente. Quando si inviano messaggi da Salesforce, gli utenti con questi profili possono scegliere un indirizzo Da diverso da quello definito per loro. Le risposte verranno inviate all'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione. Ad esempio, si supponga che la propria organizzazione riunisca diversi utenti sotto un unico profilo di assistenza. Un profilo di assistenza può essere associato a un indirizzo chiamato support@acme.com e al Nome visualizzato Assistenza Acme. Quando gli utenti del profilo di assistenza inviano un messaggio in uscita tramite Salesforce, possono scegliere che venga visualizzato support@acme.com come indirizzo Da anziché il loro indirizzo Salesforce. Dopo essere stato verificato, un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione è disponibile come indirizzo Da per l'invio di un messaggio o di un avviso tramite . Per visualizzare l'elenco degli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione, da Imposta, immettere Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione. Da questa pagina è possibile: Fare clic su Aggiungi per creare un nuovo indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione. Fare clic su Modifica per modificare i campi associati all'alias: Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per configurare gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione: "Modifica tutti i dati" Nome visualizzato è la parola o la frase visualizzata agli utenti che ricevono i messaggi per identificare il mittente. Indirizzo è l'indirizzo utilizzato per inviare un messaggio in uscita. Profili consentiti elenca i profili che utilizzano l'indirizzo come alias.

331 Guida dell'utente Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione 327 Stato mostra lo stato di verifica corrente. Quando si aggiunge un nuovo indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione, questo deve essere verificato come indirizzo valido prima di poter essere utilizzato. Se non si riceve il messaggio di verifica, fare clic su Reinvia per farsene inviare un altro. Fare clic su Canc per rimuovere l'alias. Nota: l'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione non può essere utilizzato per un invio globale di o per inviare una richiesta Tieni i contatti. Non è possibile eliminare o modificare un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione se questo viene impiegato per un avviso tramite . Gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione non possono essere utilizzati nei rapporti pianificati, per la pianificazione degli aggiornamenti dei cruscotti digitali, l'invio di di stampa unione e l'invio di richieste di incontro a referenti e lead. Gestione dei piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione Definizione di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Per definire un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione per un profilo utente: 1. Da Imposta, immettere Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione. 2. Fare clic su Aggiungi. 3. Immettere un Nome visualizzato. Il nome visualizzato identifica il modo in cui il nome del mittente appare sui messaggi in uscita. La lunghezza massima è 300 caratteri. 4. Immettere l'indirizzo che si desidera utilizzare come alias. Può essere qualsiasi indirizzo standard. La lunghezza massima è 270 caratteri. 5. Selezionare Consenti a tutti i profili di utilizzare questo indirizzo mittente se si desidera che ogni profilo utente della propria organizzazione possa utilizzare il nuovo indirizzo Da. In caso contrario, selezionare Consenti solo ai profili selezionati di utilizzare questo indirizzo mittente per scegliere tra i profili utente esistenti. Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per configurare gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione: "Modifica tutti i dati" 6. Fare clic su Salva per salvare le modifiche, oppure su Salva e nuovo per definire un altro indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione. All'indirizzo di instradamento indicato viene inviato un messaggio di verifica che include un link. Facendo clic sul link, l'indirizzo viene verificato. L'indirizzo Da non sarà disponibile finché non si accede al messaggio e si fa clic sul link. Fare clic su Annulla per tornare alla pagina precedente senza salvare. Nota: Gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione non possono essere utilizzati nei rapporti pianificati, per la pianificazione degli aggiornamenti dei cruscotti digitali, l'invio di di stampa unione e l'invio di richieste di incontro a referenti e lead. Per usare un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione, inviare un messaggio o impostare un avviso tramite e scegliere l'indirizzo dall'elenco a discesa.

332 Guida dell'utente Gestione dei piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione 328 Gestione dei piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione È possibile creare piè di pagina o dichiarazioni di non responsabilità personalizzate da visualizzare nella parte inferiore di tutti i messaggi in uscita inviati da Salesforce o dall'api. È possibile creare un piè di pagina diverso per ogni codifica e scegliere piè di pagina predefiniti per i messaggi singoli o per l'invio globale. I valori predefiniti vengono utilizzati quando nessun piè di pagina corrisponde alla codifica di un messaggio in uscita. e Lightning Experience Creazione di piè di pagina 1. Da Imposta, immettere Piè di pagina nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Piè di pagina Fare clic su Nuovo. 3. Immettere un nome. 4. Specificare se si desidera che il piè di pagina sia disponibile per i messaggi singoli o per l'invio globale oppure per entrambi. 5. Selezionare la codifica dell' . La codifica determina i messaggi nei quali verrà inserito il piè di pagina. È possibile specificare per ogni codifica un piè di pagina attivo per i messaggi singoli e uno per l'invio globale. 6. Inserire il testo del piè di pagina. Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per creare e modificare i piè di pagina dell' Modifica tutti i dati Nota: i piè di pagina includono solo testo. Non viene eseguito il rendering dei tag HTML. La dimensione massima è di 32 KB. Modifica di piè di pagina 1. Da Imposta, immettere Piè di pagina nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Piè di pagina Per modificare un piè di pagina , fare clic su Modifica accanto al piè di pagina o nella pagina dei dettagli corrispondente. 3. Modificare le informazioni sul piè di pagina e fare clic su Salva. Scelta dei piè di pagina predefiniti È possibile scegliere un piè di pagina predefinito per i messaggi singoli e uno per l'invio globale. I valori predefiniti vengono utilizzati quando nessun piè di pagina corrisponde alla codifica di un messaggio in uscita. 1. Da Imposta, immettere Piè di pagina nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Piè di pagina Utilizzando Predefinito per messaggio singolo e Predefinito per invio globale, selezionare i piè di pagina predefiniti. 3. Fare clic su Salva. Nota: se non si fa clic su Salva, la selezione del piè di pagina predefinito viene persa alla chiusura della pagina. Disattivazione di piè di pagina È possibile disattivare un piè di pagina senza eliminarlo. 1. Da Imposta, immettere Piè di pagina nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Piè di pagina .

333 Guida dell'utente Prova di consegna dei messaggi Deselezionare le caselle di controllo Singolo e Globale accanto al piè di pagina. 3. Fare clic su Salva. Prova di consegna dei messaggi Salesforce invia messaggi da molti indirizzi IP diversi. Il numero degli indirizzi dipende dal proprio centro dati ed è visualizzato nella pagina Prova di consegna. Se l'organizzazione blocca uno qualsiasi di questi indirizzi, gli utenti potrebbero non ricevere tutti i messaggi inviati da Salesforce. È possibile controllare se l'organizzazione riceve da tutti gli indirizzi IP di Salesforce. 1. Da Imposta, immettere Prova di consegna nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Prova di consegna. 2. Immettere l'indirizzo aziendale. 3. Fare clic su Invia. Salesforce invia un messaggio di prova da tutti gli indirizzi IP all'indirizzo aziendale dell'utente. In ogni messaggio di prova viene specificato l'indirizzo IP da cui è stato inviato. 4. Per verificare di avere ricevuto tutti i messaggi di prova, controllare l'account aziendale. Se non si sono ricevuti tutti i messaggi di prova, l'amministratore dell' dell'organizzazione deve inserire gli intervalli IP di Salesforce in una whitelist sul server dell'organizzazione. L'inserimento di un indirizzo IP in una whitelist consente al server di ricevere da un indirizzo IP che altrimenti sarebbe bloccato. Per un elenco aggiornato degli intervalli IP di Salesforce, vedere Quali sono gli indirizzi IP di Salesforce da inserire in una whitelist?. Salesforce gestisce indirizzi IP separati per i messaggi in entrata e in uscita. Gli indirizzi IP utilizzati per i messaggi in uscita non accettano connessioni in entrata. e Lightning Experience tutte le versioni tranne Database.com Edition Per effettuare la prova di consegna di un messaggio Modifica tutti i dati Configurazione delle impostazioni di consegna Abilitazione in Ccn conformità Eliminazione degli allegati inviati come link È possibile trovare ed eliminare gli allegati inviati come link. Ai destinatari che fanno clic sul link dell'allegato viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di contattare il mittente per visualizzare l'allegato. La ricerca può essere effettuata solo nel periodo di conservazione dell' specificato per l'organizzazione (in genere 30 giorni; contattare l'assistenza di Salesforce per i dettagli relativi alla propria organizzazione). Per trovare ed eliminare gli allegati inviati come link: 1. Da Imposta, immettere Allegati nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Allegati. 2. Immettere uno dei valori seguenti. Nome file (facoltativo), nome utente e intervallo di date: Se lo si desidera, nome file dell'allegato, inclusa l'estensione del file (ad esempio, RisultatiAnnoCorrente.pdf). È possibile utilizzare i caratteri jolly (ad esempio, se si specifica RisultatiAnnoCorr verrà trovato il file RisultatiAnnoCorrente.pdf). Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per eliminare gli allegati inviati come link: Modifica tutti i dati

334 Guida dell'utente Monitoraggio dell'area di attesa invio globale di 330 Nome utente mittente Intervallo di date entro il quale è stato inviato il messaggio URL dell'allegato: Fare clic sul link dell'allegato (.html) nel messaggio per aprirlo in un browser e copiare e incollare l'url. 3. Fare clic su Cerca. I risultati della ricerca visualizzano fino a 100 voci corrispondenti. Se l'allegato è stato inviato utilizzando l'invio globale, i risultati della ricerca visualizzano una voce per ciascuno dei 100 messaggi inviati. Eliminare una delle voci per eliminare l'allegato. 4. In Risultati di ricerca, fare clic su Canc accanto all'allegato che si desidera eliminare. Ai destinatari che fanno clic sul link dell'allegato viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di contattare il mittente per visualizzare l'allegato. Nota: Gli allegati eliminati non possono essere recuperati dal Cestino. Monitoraggio dell'area di attesa invio globale di Utilizzare l'area di attesa dell'invio globale di per visualizzare lo stato degli invii globali di pianificati e annullare gli invii globali di , se necessario. È possibile visualizzare gli invii globali di pianificati nell'apposita pagina delle impostazioni personali. Se si dispone dell'autorizzazione a visualizzare tutti gli invii globali di dell'organizzazione, da Imposta, immettere Invii globali di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Invii globali di . Da queste pagine è possibile: Fare clic su Annulla per annullare un invio globale di in attesa. Fare clic su Interrompi per interrompere un invio globale di in fase di invio da parte di Salesforce. Fare clic su Canc per eliminare dall'area di attesa il record di un invio globale di inviato o annullato. Fare clic sul nome dell'invio globale di per visualizzare i relativi dettagli. L'area di attesta dell'invio globale di mostra il numero dei destinatari a cui il messaggio globale è stato indirizzato e inviato. Questi numeri possono essere diversi tra loro, in quanto: L'invio globale di causerebbe il superamento del limite giornaliero di invii globali dell'organizzazione. In questo caso, Salesforce non invia il messaggio a nessuno dei destinatari indicati. Uno o più destinatari selezionati hanno scelto di non ricevere gli invii globali di dopo che l'invio globale è stato pianificato ma prima che venisse elaborato. Uno o più indirizzi dei destinatari selezionati sono stati rimossi dal referente o dal lead dopo che l'invio globale è stato pianificato ma prima che venisse elaborato. Professional Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Per visualizzare l'invio globale di o annullare l'invio globale in attesa: Invio globale di Per visualizzare tutti gli invii globali di o annullare gli invii globali in attesa dell'organizzazione: Modifica tutti i dati L'utente che ha eseguito l'invio globale di è stato disattivato dopo che l'invio globale è stato pianificato ma prima che venisse elaborato. Salesforce non esegue gli invii globali di pianificati da utenti che sono stati disattivati.

335 Guida dell'utente Creazione di una chiave DKIM 331 Creazione di una chiave DKIM La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi inviati a nome della propria organizzazione. Una firma valida assicura ai destinatari che il messaggio è stato gestito da una terza parte, ad esempio Salesforce, in base alle indicazioni dell'organizzazione. Quando si crea una chiave DKIM, Salesforce genera una coppia di chiavi, una pubblica e una privata. È necessario pubblicare la chiave pubblica nel DNS per indicare ai destinatari che, in qualità di titolari del dominio, si autorizza l'uso della chiave per la firma dei messaggi. Salesforce utilizza la chiave privata per creare intestazioni di firma DKIM nei messaggi in uscita. Quindi, i destinatari dei messaggi possono confrontare l'intestazione di firma con la chiave pubblica nel DNS per determinare se il messaggio è stato firmato con una chiave autorizzata. Se il proprio dominio pubblica anche una policy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) per l'autenticazione dei messaggi, i destinatari possono utilizzare la firma DKIM per verificare che il messaggio sia conforme a tale policy. Per creare una nuova chiave: 1. Da Imposta, immettere Chiavi DKIM nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Chiavi DKIM. 2. Fare clic su Crea nuova chiave. 3. Per Selettore, immettere un nome univoco. 4. Immettere il nome del proprio dominio. 5. Selezionare il tipo di corrispondenza dominio da utilizzare. 6. Fare clic su Salva. tutte le versioni tranne Database.com Edition Gestisci le chiavi DKIM Personalizza applicazione Per impostazione predefinita la chiave è inattiva. Assicurarsi di aggiungere la chiave pubblica al record DNS prima di attivare la chiave. La firma DKIM è attiva ogni volta che si dispone di una chiave DKIM attiva. Non è possibile avere più di una chiave DKIM attiva per nome di dominio. È possibile disporre di più chiavi DKIM attive se la propria organizzazione invia messaggi da più di un dominio o se si utilizzano sottodomini nell'ambito del dominio dell'organizzazione ed è stata specificata la corrispondenza dominio a livello di sottodominio. Quando si inserisce o si aggiorna una chiave di dominio, è possibile che la modifica influisca sulle chiavi DKIM esistenti. Ad esempio, se DomainMatch è stata impostata su DomainAndSubdomains per il dominio esempio.com e successivamente si imposta DomainMatch su SubdomainsOnly per il dominio mail.esempio.com, si potrà utilizzare solo una delle chiavi. Di seguito viene spiegato come risolvere i conflitti nel caso in cui le chiavi di dominio si sovrappongano. 1. Se due chiavi sono ugualmente specifiche riguardo alla corrispondenza per lo stesso dominio, la nuova chiave sostituisce e disattiva la chiave già esistente. 2. Se una nuova chiave è più specifica riguardo alla corrispondenza rispetto a una chiave già esistente, viene utilizzata la nuova chiave e quella già esistente viene modificata in modo che non sia più valida per il caso coperto dalla nuova chiave. Ad esempio, poiché DomainOnly e SubdomainsOnly sono più specifiche di DomainAndSubdomains, una nuova chiave DomainOnly modificherebbe DomainMatch in modo tale che una chiave DomainAndSubdomains già esistente diventi SubdomainsOnly. 3. Se più chiavi hanno diversi domini che corrispondono al dominio di invio, verrà utilizzata la chiave con il nome di dominio più lungo. In caso di associazione, viene utilizzata la chiave più specifica. Per informazioni su DKIM, vedere

336 Guida dell'utente Importazione di una chiave DKIM 332 Importazione di una chiave DKIM La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi inviati a nome della propria organizzazione. Alcune società dispongono di più organizzazioni Salesforce e gli utenti di tali organizzazioni condividono lo stesso nome di dominio nei propri indirizzi . Di conseguenza, le società che desiderano che Salesforce firmi i messaggi inviati da tali utenti devono condividere le chiavi DKIM. Di seguito viene indicato come eseguire questa operazione. Per prima cosa, creare la chiave e assicurarsi che funzioni per un'organizzazione. Per importare e utilizzare la chiave in un'altra organizzazione, è necessario copiare il nome del selettore, il nome del dominio e i dati relativi alle chiavi pubblica e privata dalla chiave funzionante. È possibile importare i dati dalla pagina dei dettagli relativi alla chiave da importare. Una volta copiati i dati della chiave, eseguire l'accesso all'organizzazione di destinazione e attenersi alla procedura che segue per importare la chiave. 1. Da Imposta, immettere Chiavi DKIM nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Chiavi DKIM. 2. Fare clic su Importa una chiave. 3. Immettere lo stesso nome di selettore copiato dall'organizzazione originale. 4. Immettere lo stesso nome di dominio copiato dall'organizzazione originale. 5. Incollare i dati delle chiavi pubblica e privata nei rispettivi campi. tutte le versioni tranne Database.com Edition Per gestire le chiavi DKIM Personalizza applicazione 6. Selezionare il tipo di corrispondenza dominio da utilizzare. Probabilmente si utilizzerà lo stesso valore selezionato per la chiave nell'organizzazione originale. 7. Fare clic su Salva. Poiché i dati relativi alle chiavi pubblica e privata funzionavano per l'organizzazione originale, dovrebbe essere possibile attivare immediatamente la chiave anche nell'organizzazione di destinazione. Nota: I dati relativi alla chiave privata sono un formato crittografato dei dati reali della chiave privata utilizzati per firmare i messaggi . I dati vengono decrittografati internamente quando si firmano i messaggi, quindi possono essere utilizzati solo in Salesforce. Ad esempio, non è possibile estrarre i dati delle chiavi pubblica e privata e utilizzarli in un sistema di posta esterno.

337 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 333 Uso dei modelli di stampa unione Gestione dei modelli di stampa unione I modelli di stampa unione definiscono il contenuto di una lettera tipo o di un altro documento di stampa unione. Essi contengono le variabili definite campi di unione in cui i dati dei record, ad esempio il nome e l'indirizzo di un referente, vengono visualizzati nel documento generato. In qualità di amministratore, l'utente è responsabile della creazione dei modelli di stampa unione in Microsoft Word e del loro caricamento in Salesforce per renderli disponibili agli utenti. Vedere i seguenti argomenti: Creazione di nuovi modelli di stampa unione descrive come creare un nuovo modello di stampa unione da un documento Word vuoto. Modifica dei modelli di stampa unione esistenti spiega come scaricare dei modelli di esempio e modificarli per soddisfare le specifiche esigenze aziendali. Caricamento dei modelli di stampa unione in Salesforce illustra come caricare dei modelli di stampa unione completi in Salesforce. Suggerimento: Scaricare esempi di modelli di stampa unione per iniziare. Campi di unione per modelli di stampa unione e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Per caricare modelli di stampa unione: Gestisci modelli pubblici Per modificare modelli di stampa unione: Gestisci modelli pubblici

338 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 334 Creazione di modelli di Visualforce 1. Eseguire una delle seguenti operazioni: Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di . Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata. 2. Fare clic su Nuovo modello. 3. Scegliere Visualforce e fare clic su Avanti. Non è possibile eseguire un invio globale di usando un modello di Visualforce. 4. Scegliere una cartella in cui si desidera memorizzare il modello. 5. Se si desidera che questo modello venga offerto agli utenti quando inviano un messaggio , selezionare la casella di controllo Disponibile all'uso. 6. Immettere un Nome modello Se necessario, modificare il Nome univoco modello. Si tratta del nome univoco utilizzato per indicare il componente quando si utilizza l'api Force.com. Nei pacchetti gestiti il nome univoco evita i conflitti di denominazione nelle installazioni dei pacchetti. Il nome può contenere solo caratteri di sottolineatura e alfanumerici e deve essere univoco nell'organizzazione. Deve iniziare con una lettera, non deve includere spazi, terminare con un carattere di sottolineatura, né contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi. Con il campo Nome univoco modello uno sviluppatore può modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche si riflettono nell'organizzazione di un abbonato. 8. Selezionare un'impostazione di Codifica per determinare il set di caratteri per il modello. 9. Immettere una descrizione del modello nel campo Descrizione. Sia il nome del modello che la descrizione sono riservati esclusivamente a uso interno. 10. Immettere la riga dell'oggetto per il modello in Oggetto messaggio Nell'elenco a discesa Tipo destinatario selezionare il tipo di destinatario che riceverà il modello di messaggio. Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition Per creare o modificare modelli di Visualforce: "Personalizza applicazione" Per creare o modificare cartelle di modelli di pubblici: "Gestisci modelli pubblici" 12. Se lo si desidera, nell'elenco a discesa Tipo correlato a selezionare l'oggetto da cui il modello recupererà i dati del campo di unione. 13. Fare clic su Salva. 14. Nella pagina Visualizzazione di modelli di , fare clic su Modifica modello. 15. Immettere il testo di markup per il modello di Visualforce. Nota: se si include un'immagine, si consiglia di caricarla nella scheda Documenti in modo che sia possibile fare riferimento alla copia dell'immagine sul nostro server. Ad esempio: <apex:image id="logo" value=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " height="64" width="64"/>

339 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione Fare clic su Impostazioni versione per specificare la versione di Visualforce e dell'api utilizzata con il modello di . Se l'organizzazione ha installato pacchetti gestiti da AppExchange, è possibile specificare anche quale versione di ciascun pacchetto utilizzare con il modello di . In genere, occorre utilizzare il valore predefinito per tutte le versioni. In questo modo, il modello di viene associato alla versione più recente di Visualforce, dell'api e di ciascun pacchetto gestito. È possibile specificare una versione precedente di Visualforce e dell'api per mantenere uno specifico comportamento. È possibile specificare una versione precedente di un pacchetto gestito se si desidera accedere a funzionalità o componenti diversi da quelli presenti nella versione più recente. 17. Fare clic su Salva per salvare le modifiche e visualizzare i dettagli del modello oppure fare clic su Salvataggio rapido per salvare le modifiche e continuare a modificare il modello. Per poter salvare il modello, è necessario che il markup Visualforce sia valido. Nota: La dimensione massima di un modello Visualforce è 1 MB. Non è possibile eseguire un invio globale di usando un modello di Visualforce. I campi di unione {!Receiving_User.nome_campo} e {!Sending_User.nome_campo} funzionano solo con l' globale e non sono disponibili per i modelli di Visualforce. Suggerimento: Fare clic su Invia prova e verifica campi unione per visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record scelti e inviare un messaggio di prova. Se il modello di include dati crittografati, tenere presente che i dati vengono visualizzati crittografati all'interno dell' generata e durante la visualizzazione della pagina del modello Visualforce. Il messaggio non viene visualizzato sotto forma di testo normale per motivi di sicurezza. Per tradurre i modelli di Visualforce in base alle lingue dei destinatari o degli oggetti correlati, utilizzare l'attributo language del tag <messaging: template> (valori validi: codici delle lingue supportate in Salesforce, ad esempio, "en-us"). L'attributo language accetta campi unione dagli attributi recipienttype e relatedtotype del modello di . È possibile creare campi lingua personalizzati da utilizzare nei campi di unione. Per tradurre i modelli di è necessario utilizzare l'area di lavoro traduzione. Creazione di modelli di HTML Creazione di modelli di HTML personalizzati

340 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 336 Creazione di modelli di HTML personalizzati 1. Eseguire una delle seguenti operazioni: Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di . Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata. 2. Fare clic su Nuovo modello. 3. Scegliere Personalizzato (senza utilizzare la carta intestata) e fare clic su Avanti. 4. Scegliere una cartella in cui si desidera memorizzare il modello. 5. Se si desidera che questo modello venga offerto agli utenti quando inviano un messaggio , selezionare la casella di controllo Disponibile all'uso. 6. Immettere un Nome modello Se necessario, modificare il Nome univoco modello. Si tratta del nome univoco utilizzato per indicare il componente quando si utilizza l'api Force.com. Nei pacchetti gestiti il nome univoco evita i conflitti di denominazione nelle installazioni dei pacchetti. Il nome può contenere solo caratteri di sottolineatura e alfanumerici e deve essere univoco nell'organizzazione. Deve iniziare con una lettera, non deve includere spazi, terminare con un carattere di sottolineatura, né contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi. Con il campo Nome univoco modello uno sviluppatore può modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche si riflettono nell'organizzazione di un abbonato. 8. Selezionare un'impostazione di Codifica per determinare il set di caratteri per il modello. 9. Immettere una descrizione del modello nel campo Descrizione. Sia il nome del modello che la descrizione sono riservati esclusivamente a uso interno. La descrizione viene utilizzata come titolo delle attività di per gli invii globali di messaggi Fare clic su Avanti. 11. Nel campo Oggetto, immettere l'oggetto che verrà visualizzato nel messaggio da inviare. e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition I modelli Visualforce e HTML non sono disponibili nella versione: Personal Edition Per creare o modificare modelli di HTML personalizzati: Modifica modelli HTML Per creare o modificare cartelle di modelli di pubblici: "Gestisci modelli pubblici" 12. Immettere il testo dell'origine HTML che sarà contenuto nel messaggio inviato. Questo testo dovrà includere tutti i tag HTML. Nota: se si include un'immagine, si consiglia di caricarla nella scheda Documenti in modo che sia possibile fare riferimento alla copia dell'immagine sul nostro server. Ad esempio: <img src=" id=015d dpwc&oid=00dd fhag&lastmod= " alt="company Logo" height="64" width="64"/> 13. Se si desidera, inserire dei campi di unione nell'oggetto e nel corpo del modello. Questi campi verranno sostituiti con le informazioni derivanti da lead, referente, account, opportunità, caso o soluzione quando si invia un messaggio Fare clic su Avanti. 15. Se lo si desidera, immettere una versione solo testo del messaggio o fare clic su Copia testo da versione HTML per incollare automaticamente il testo dalla versione HTML senza i tag HTML. La versione solo testo è disponibile per i destinatari che non sono in grado di visualizzare i messaggi in formato HTML.

341 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 337 Avvertenza: Salesforce consiglia di lasciare la versione di solo testo vuota. Se si lascia vuota la versione solo testo, Salesforce crea automaticamente il contenuto di solo testo in base alla versione HTML corrente. Se non si lascia vuota la versione solo testo e si inserisce il contenuto manualmente, le successive modifiche alla versione HTML non vengono riprodotte nella versione solo testo. 16. Fare clic su Salva. Suggerimento: Fare clic su Invia prova e verifica campi unione per visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record scelti e inviare un messaggio di prova. Nota: gli utenti non possono modificare il contenuto di un modello HTML personalizzato quando lo selezionano per l'utilizzo in un messaggio . Creazione di modelli di HTML Creazione di modelli di Visualforce Creazione di modelli di HTML Per creare un modello di HTML: 1. Eseguire una delle seguenti operazioni: Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di . Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata. 2. Fare clic su Nuovo modello. 3. Scegliere HTML (utilizzando la carta intestata) e fare clic su Avanti. 4. Scegliere una cartella in cui si desidera memorizzare il modello. 5. Se si desidera che questo modello venga offerto agli utenti quando inviano un messaggio , selezionare la casella di controllo Disponibile all'uso. 6. Immettere un Nome modello Se necessario, modificare il Nome univoco modello. Si tratta del nome univoco utilizzato per indicare il componente quando si utilizza l'api Force.com. Nei pacchetti gestiti il nome univoco evita i conflitti di denominazione nelle installazioni dei pacchetti. Il nome può contenere solo caratteri di sottolineatura e alfanumerici e deve essere univoco nell'organizzazione. Deve iniziare con una lettera, non deve includere spazi, terminare con un carattere di sottolineatura, né contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi. Con il campo Nome univoco modello uno sviluppatore può modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche si riflettono nell'organizzazione di un abbonato. 8. Selezionare una Carta intestata. La carta intestata determina le impostazioni relative al logo, al colore della pagina e al testo del messaggio . e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition I modelli Visualforce e HTML non sono disponibili nella versione: Personal Edition Per creare o modificare modelli di HTML: Modifica modelli HTML Per creare o modificare cartelle di modelli di pubblici: "Gestisci modelli pubblici"

342 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione Selezionare il layout del messaggio nel campo Layout di . Il layout di determina la struttura delle colonne e della pagina nel testo del messaggio. Per vedere i campioni, fare clic su Visualizza opzioni del layout di Selezionare un'impostazione di Codifica per determinare il set di caratteri per il modello. 11. Immettere una descrizione del modello nel campo Descrizione. Sia il nome del modello che la descrizione sono riservati esclusivamente a uso interno. La descrizione viene utilizzata come titolo delle attività di per gli invii globali di messaggi Fare clic su Avanti. 13. Nel campo Oggetto, immettere l'oggetto che verrà visualizzato nel messaggio da inviare. 14. Immettere il testo che sarà contenuto nel messaggio da inviare. Fare clic su una sezione e iniziare a immettere il testo del messaggio. Per evitare che gli utenti modifichino una sezione quando si utilizza questo modello, fare clic sull'icona a forma di lucchetto. 15. Modificare lo stile del testo selezionando il testo e utilizzando la barra degli strumenti di formattazione. 16. Se si desidera, inserire dei campi di unione nell'oggetto e nel corpo del modello. Questi campi verranno sostituiti con le informazioni derivanti da lead, referente, account, opportunità, caso o soluzione quando si invia un messaggio Fare clic su Avanti. 18. Se lo si desidera, immettere una versione solo testo del messaggio o fare clic su Copia testo da versione HTML per incollare automaticamente il testo dalla versione HTML senza i tag HTML. La versione solo testo è disponibile per i destinatari che non sono in grado di visualizzare i messaggi in formato HTML. Avvertenza: Salesforce consiglia di lasciare la versione di solo testo vuota. Se si lascia vuota la versione solo testo, Salesforce crea automaticamente il contenuto di solo testo in base alla versione HTML corrente. Se non si lascia vuota la versione solo testo e si inserisce il contenuto manualmente, le successive modifiche alla versione HTML non vengono riprodotte nella versione solo testo. 19. Fare clic su Salva. Suggerimento: Fare clic su Invia prova e verifica campi unione per visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record scelti e inviare un messaggio di prova. Creazione di modelli di HTML personalizzati Creazione di modelli di Visualforce

343 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 339 Campi di unione per modelli di Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un modello di , un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori di un record. È possibile utilizzare i campi di unione nell'oggetto e nel corpo dei modelli HTML personalizzati. Sintassi e formattazione La sintassi consiste in una parentesi graffa aperta con un punto esclamativo, seguiti dal tipo di oggetto, da un punto, dal nome del campo e dalla parentesi graffa chiusa. Ad esempio, se si desidera includere il numero account del destinatario, è possibile immettere ID: {!Account.AccountNumber} e l' del destinatario visualizzerà ID: La sintassi di un campo unione può variare in base al punto di Salesforce in cui si utilizza il campo. Per essere certi di utilizzare la sintassi corretta, selezionare i campi unione dall'elenco a discesa dell'editor in cui si sta utilizzando il campo unione. La maggior parte dei campi di unione per i modelli di corrispondono direttamente ai campi dei modelli di . Importante: Se un oggetto standard e un oggetto personalizzato hanno nomi o etichette corrispondenti, solo i campi dell'oggetto standard vengono visualizzati quando si seleziona dai Campi di unione disponibili. Ad esempio, se vi sono un oggetto personalizzato e un oggetto standard entrambi denominati Preventivo, non sarà possibile selezionare l'oggetto personalizzato. Per fare in modo di poter selezionare i campi di unione di entrambi gli oggetti, aggiungere un carattere in modo da rendere univoci il nome e l'etichetta dell'oggetto personalizzato, ad esempio Preventivo2. e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition I modelli Visualforce e HTML non sono disponibili nella versione: Personal Edition Se due o più oggetti personalizzati hanno nomi o etichette corrispondenti, solo uno degli oggetti verrà visualizzato quando si seleziona dai Campi di unione disponibili. Assicurarsi che tutti gli oggetti personalizzati abbiano nomi ed etichette univoci in modo da poter selezionare i campi di unione da tutti gli oggetti. Suggerimenti Suggerimenti generali Non utilizzare un campo formula di collegamento ipertestuale nell'oggetto di un modello di o nel corpo di un modello di di testo. Nei modelli di , è possibile aggiungere del testo sostitutivo a un qualsiasi campo di unione. Il testo sostitutivo viene visualizzato in un messaggio inviato se il record di unione non contiene dati per quel campo. Per aggiungere testo sostitutivo, inserire una virgola dopo il nome del campo e inserire il testo prima della parentesi di chiusura, ad esempio: Dear {!Contact.FirstName, Valued Customer}. Quando si salva il modello, il campo di unione compare nel modello come Dear {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Valued Customer")} In questo esempio, se il campo Nome del record del referente non contiene informazioni, l' che viene creata mediante il modello inizierà con "Dear Valued Customer". I campi di unione {!Receiving_User.nome_campo} e {!Sending_User.nome_campo} funzionano solo con l' globale e non sono disponibili per i modelli di Visualforce.

344 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 340 I campi utente sono anche noti come campi Utente mittente per gli amministratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Gestisci utenti". Utilizzarli nei modelli di per fare riferimento alla persona che invia il messaggio . Gli amministratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Gestisci utenti" possono utilizzare i campi di unione Utente destinatario per i modelli di per fare riferimento al destinatario del messaggio. I campi Data creazione e Data ultima modifica visualizzano solo la data, non la data e l'ora. Se il modello contiene un campo di unione per il quale non sono disponibili dati in un record specifico, tale campo non viene visualizzato nel messaggio inviato. Per trovare i campi vuoti, modificare la visualizzazione dell'elenco di destinatari per individuare i campi di unione in uso nel modello e immettere il criterio "<campo> uguale a" lasciando vuoto il terzo campo. Modificare i record che presentano campi vuoti prima di inviare messaggi . Account Quando i campi di unione account vengono inclusi in un modello di , che viene selezionato dopo che un referente è stato aggiunto al campo A del messaggio , i campi di unione account vengono popolati dall'account del referente, non da quello del caso. Approvazioni I campi di unione dei processi di approvazione possono essere utilizzati nei modelli di , ma non nei modelli di stampa unione. Fatta eccezione per {!ApprovalRequest.Comments}, i campi unione di approvazione denominati {!ApprovalRequest.nome_campo} nei modelli di restituiscono valori solo nei messaggi di assegnazione dell'approvazione e negli avvisi via per i processi di approvazione. Se utilizzati in altri messaggi , inclusi gli avvisi via per le regole di flusso di lavoro, i campi di unione dell'approvazione restituiscono null. Il campo unione {!ApprovalRequest.Comments} restituisce solo il commento immesso più di recente nei messaggi per una fase dell'approvazione che richiede l'approvazione unanime da parte di più persone. Durante la creazione di un processo di approvazione, l'utente corrente o il creatore del processo possono specificare un autore invio. Se si utilizzano modelli di personalizzati con campi unione, è necessario tenere conto della possibilità che l'utente corrente e l'autore invio non siano lo stesso utente. Ad esempio, potrebbe essere necessario modificare i riferimenti utente corrente di {!User.<field_name>} su un riferimento autore invio specificato {!ApprovalRequestingUser.<field_name>}. Campagne I campi di unione delle campagne e dei membri delle campagne possono essere utilizzati nei modelli di , ma non nei modelli di stampa unione. I campi di unione dei membri delle campagne non possono essere utilizzati con altri tipi di campi unione nello stesso modello di . Ad esempio, se si crea un modello di utilizzando un campo di unione dei membri delle campagne e si desidera includere la qualifica del destinatario, utilizzare {!CampaignMember.Title} al posto di {!Lead.Title} o {!Contact.Title}. Casi Se è stata abilitata la funzione a caso o a caso on-demand, è possibile creare modelli di che gli agenti dell'assistenza possono utilizzare per rispondere ai messaggi relativi ai casi. Tali modelli possono includere campi di unione che visualizzano le informazioni del messaggio originale nella risposta. Trova connessioni I modelli di personalizzati devono contenere l'url del sondaggio. {!Contact.PartnerSurveyURL} è disponibile come campo di unione dei referenti quando si creano i modelli. Referenti I modelli con campi di unione per i referenti possono essere utilizzati per generare documenti per i lead. Analogamente, è possibile utilizzare i modelli dei lead per generare messaggi e documenti per i referenti.

345 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 341 Nota: È possibile utilizzare solo i campi standard quando si generano messaggi per i lead e i referenti. Opportunità I campi di unione per i prodotti in opportunità sono disponibili unicamente nelle organizzazioni che hanno abilitato i prodotti e possono essere utilizzati solamente in modelli di stampa unione, non in modelli di . Flusso di lavoro Per utilizzare i campi di unione dei record utente nei modelli di , selezionare tra i seguenti tipi di campi unione: Campi utente: utilizzare questi campi di unione per rappresentare l'utente che effettua l'invio. I campi di unione denominati {!User.nome_campo} restituiscono valori dal record utente della persona che ha creato o aggiornato il record che ha attivato la regola del flusso di lavoro. Campi utente di destinazione flusso di lavoro: utilizzare questi campi di unione solo nei modelli di per regole di flusso di lavoro sull'oggetto Utente. I campi di unione denominati {!Target_User.nome_campo} restituiscono valori dal record utente creato o aggiornato per attivare la regola del flusso di lavoro. Questo rilascio contiene una versione beta del flusso di lavoro per l'oggetto Utente di qualità pari all'istanza di produzione ma con limitazioni note. Per commenti e suggerimenti, utilizzare IdeaExchange. Campi di unione per modelli di Visualforce Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un modello di , un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori di un record. Sintassi e formattazione I campi di unione per i modelli di Visualforce utilizzano lo stesso linguaggio di espressioni delle formule: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition {!Object_Name.Field_Name} Ad esempio, è possibile iniziare il proprio modello di con Hello, {!Contact.FirstName}. Quando si invia il modello, ogni destinatario visualizzerà il proprio nome invece del campo di unione. Se il nome del destinatario è John, visualizzerà Hello, John! quando John apre l' . Suggerimenti Non è possibile eseguire un invio globale di usando un modello di Visualforce. {!Receiving_User.nome_campo} e {!Sending_User.nome_campo} sono utilizzati per l' globale e non sono disponibili per i modelli di Visualforce.

346 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 342 Per tradurre i modelli di Visualforce in base alle lingue dei destinatari o degli oggetti correlati, utilizzare l'attributo "language" del tag <messaging: template>. I valori validi sono i codici delle lingue supportate insalesforce, ad esempio "en-us" per Inglese (Stati Uniti). L'attributo "language" accetta campi di unione dagli attributi recipienttype e relatedtotype del modello di . È possibile creare campi lingua personalizzati da utilizzare nei campi di unione. Per tradurre i modelli di è necessario utilizzare l'area di lavoro traduzione. Creazione di modelli di Visualforce Campi di unione per modelli di stampa unione Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un modello di , un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori di un record. Sintassi e formattazione I modelli di stampa unione vengono creati caricando i documenti in Salesforce dal proprio desktop. La sintassi per questi campi di unione è OGGETTO_NOME_CAMPO o NOME_CAMPO. I campi di unione per i modelli di stampa unione devono: Essere univoci Contenere solo lettere, numeri e il carattere di sottolineatura (_) Non superare i 40 caratteri Questa funzione può essere gestita nelle versioni: e Lightning Experience Disponibile in: tutte le versioni tranne Database.com Edition Ad esempio: AccountNumber. Per accertarsi di utilizzare la sintassi corretta, utilizzare Connect per Office per inserire i campi di unione nel modello di stampa unione. Compatibilità con altre funzioni Per le stampe unione delle opportunità, è possibile utilizzare i campi di unione dei referenti per unire informazioni aggiuntive sul relativo referente. I campi di unione per i prodotti nelle opportunità sono disponibili solo nelle organizzazioni che hanno abilitato i prodotti. I campi di unione dei processi di approvazione possono essere utilizzati nei modelli di , ma non nei modelli di stampa unione. I campi di unione delle campagne e dei membri delle campagne non possono essere utilizzati nei modelli di stampa unione. Suggerimenti I modelli con campi di unione per i referenti possono essere utilizzati per generare documenti di stampa unione per i lead. Analogamente, è possibile utilizzare i modelli dei lead per generare documenti per i referenti. Nota: È possibile utilizzare solo i campi standard quando si generano documenti di stampa unione per i lead e i referenti.

347 Guida dell'utente Uso dei modelli di stampa unione 343 Gestione delle impostazioni di versione per i modelli di Visualforce Per facilitare la compatibilità retroattiva, ogni modello di Visualforce viene salvato con le impostazioni di versione della versione specificata di Visualforce e dell'api. Se il modello di Visualforce fa riferimento a pacchetti gestiti installati, vengono salvate anche le impostazioni di versione per ogni pacchetto gestito a cui il componente Visualforce fa riferimento. Ciò garantisce che, all'evolversi di Visualforce, dell'api e dei componenti nei pacchetti gestiti nelle versioni successive, un modello di Visualforce sia sempre collegato alle versioni con un comportamento specifico e noto. La versione di un pacchetto è un numero che rappresenta l'insieme di componenti caricati in un pacchetto. Il numero della versione ha il formato majornumber.minornumber.patchnumber (ad esempio, 2.1.3). In caso di rilascio principale, i numeri principale e secondario vengono aumentati a un valore determinato. Il patchnumber viene generato e aggiornato soltanto per i rilasci patch. Gli autori della pubblicazione possono utilizzare le versioni di pacchetto per far evolvere i componenti dei pacchetti gestiti in modo fluido rilasciando le versioni successive in modo da non interrompere le integrazioni esistenti dei clienti che utilizzano il pacchetto. Per impostare la versione dell'api Salesforce e di Visualforce per un modello di Visualforce esistente: 1. Eseguire una delle seguenti operazioni: Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di . Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata. 2. Fare clic su Nome modello per il modello di Visualforce. 3. Fare clic su Modifica modello e quindi su Impostazioni versione. Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e globale non disponibile nelle versioni: Personal Edition, Contact Manager Edition e Group Edition Per impostare le impostazioni di versione per i modelli di Visualforce: Personalizza applicazione 4. Selezionare la Versione dell'api Salesforce, Corrisponde anche alla versione di Visualforce utilizzata con il modello. 5. Fare clic su Salva. Per configurare le impostazioni della versione del pacchetto per un modello di Visualforce: 1. Eseguire una delle seguenti operazioni: Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di . Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata. 2. Fare clic su Nome modello per il modello di Visualforce. 3. Fare clic su Modifica modello e quindi su Impostazioni versione. 4. Selezionare una Versione per ogni pacchetto gestito a cui fa riferimento il modello di Visualforce. Questa versione del pacchetto gestito continuerà a essere utilizzata dal modello di Visualforce se sono installate le versioni successive, a meno che non si aggiorni manualmente l'impostazione di versione. Per aggiungere un pacchetto gestito installato all'elenco delle impostazioni, selezionarlo dall'elenco dei pacchetti disponibili. L'elenco viene visualizzato solo se è installato un pacchetto gestito che non sia già associato al modello di Visualforce.

348 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud Fare clic su Salva. Prestare attenzione ai seguenti punti quando si utilizzano le impostazioni di versione dei pacchetti: Se si salva un modello di Visualforce che fa riferimento a un pacchetto gestito senza specificarne una versione, per impostazione predefinita il modello di Visualforce viene associato all'ultima versione installata del pacchetto gestito. Non è possibile rimuovere un'impostazione di versione di un modello di Visualforce per un pacchetto gestito se il modello di Visualforce fa riferimento a esso. Creazione di modelli di Visualforce Creazione di modelli di HTML Creazione di modelli di HTML personalizzati Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud Amministrazione di Exchange Sync (beta) Exchange Sync (Beta) sincronizza gli elementi di Microsoft È possibile aiutare gli utenti a mantenere sincronizzati referenti ed eventi tra Microsoft Exchange Server e Salesforce senza dover installare e gestire software. Nota: Exchange Sync attualmente è disponibile come funzione beta ed è quindi una funzionalità di qualità elevata con limitazioni note. Per impostare la funzione nella propria società, vedere la Guida all'implementazione di Exchange Sync. Impostando la sincronizzazione di referenti ed eventi degli utenti tra il sistema dell'azienda e Salesforce si favorisce l'aumento di produttività degli utenti, poiché questi non dovranno più eseguire operazioni doppie tra i due sistemi. Specificare la sincronizzazione di referenti ed eventi degli utenti definendo le impostazioni di sincronizzazione in Salesforce. È anche possibile specificare la sincronizzazione dei record degli utenti tra i server Exchange e Salesforce in entrambe le direzioni o solo in una direzione. Gli utenti possono sincronizzare i record creati e gestiti in ufficio o sui dispositivi mobili. e Lightning Experience Unlimited Edition e

349 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 345 Attualmente, Exchange Sync: Sincronizza gli eventi ricorrenti Non sincronizza gli invitati inclusi negli eventi Non consente agli utenti di eliminare record da entrambi i sistemi con un'unica azione Gli utenti possono tuttavia gestire queste azioni come hanno sempre fatto, cioè aggiornando manualmente gli eventi ricorrenti, aggiungendo gli invitati a un evento ed eliminando i record in entrambi i sistemi. Requisiti di sistema di Exchange Sync Prima di impostare gli utenti per la sincronizzazione di referenti ed eventi con Exchange Sync, assicurarsi che il server basato su Microsoft Exchange soddisfi i seguenti requisiti di sistema. La società deve eseguire Con queste impostazioni abilitate Exchange Server Service Pack 3 Exchange Web Services (EWS) su una Exchange Server Service Pack 1 connessione SSL Exchange Autodiscover Service Exchange Online, Office Enterprise Edition Autenticazione di base e Lightning Experience Unlimited Edition e

350 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 346 Panoramica sulla configurazione di Exchange Sync È possibile configurare Exchange Sync nella propria organizzazione in modo tale che gli utenti possano sincronizzare referenti ed eventi tra il server Microsoft Exchange della società e Salesforce. Si dovranno eseguire diverse operazioni per predisporre i sistemi alla comunicazione, sia sul server Exchange che in Salesforce. Completare le operazioni che seguono per configurare Exchange Sync per la propria organizzazione. 1. Preparare il server Exchange per Exchange Sync abilitando alcune impostazioni. 2. Impostare un account di servizio di Exchange in modo tale che il server sia in grado di comunicare con Exchange Sync. 3. Eseguire l'analizzatore connettività remota di Microsoft mediante i parametri di Exchange Sync per assicurarsi di avere configurato correttamente il server Exchange. 4. Configurare Salesforce per la comunicazione con Exchange abilitando Exchange Sync e fornendo le credenziali del proprio account di servizio in Salesforce. 5. Preparare gli utenti alla gestione degli eventi di calendario che non desiderano sincronizzare. 6. Definire le impostazioni di sincronizzazione degli utenti nelle configurazioni Exchange Sync. 7. Preparare gli utenti alla gestione dei referenti che desiderano sincronizzare. Exchange Sync (Beta) sincronizza gli elementi di Microsoft e Lightning Experience Unlimited Edition e Per preparare il server Exchange per la comunicazione con Salesforce: Accesso amministrativo al server Microsoft Exchange della propria società Preparazione di Microsoft Exchange Server per Exchange Sync La prima fase dell'impostazione di Exchange Sync consiste nell'attivazione di diverse impostazioni sul server Exchange, compresi Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service e l'autenticazione di base. Le istruzioni variano a seconda della versione di Microsoft Exchange utilizzata dall'azienda. Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web del supporto Microsoft, cercare le parole chiave citate in questo documento e seguire le istruzioni relative alla versione di Exchange in uso. Eseguire la seguente procedura sul server Exchange. 1. Abilitare Exchange Web Services (EWS) su una connessione SSL. Assicurarsi che il server Exchange disponga di un certificato firmato emesso da una delle Autorità di certificazione approvate da Salesforce. Se l'organizzazione ha configurato un firewall, autorizzare una connessione in entrata al server di accesso client Exchange sulle porte 80 e 443. e Lightning Experience Unlimited Edition e 2. Abilitare Exchange Autodiscover Service. 3. Abilitare l'autenticazione di base. Si possono abilitare metodi di autenticazione aggiuntivi, ma Exchange Sync richiede l'esecuzione dell'autenticazione di base. A questo punto è possibile impostare un account di servizio Exchange.

351 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 347 Impostazione di un account di servizio di Microsoft Exchange per la comunicazione con Exchange Sync Dopo aver abilitato Exchange Web Services ed Exchange Autodiscover Service sul proprio server Exchange, si creerà un account di servizio con diritti di impersonificazione per la casella di posta di ogni utente Exchange Sync. Prima di impostare un account di servizio di Exchange, verificare di avere abilitato le impostazioni appropriate del server Exchange per configurare Exchange Sync. Per impostare un account di servizio di Exchange, attenersi alla procedura che segue sul server Exchange. Ecco una demo: Set Up an Exchange Sync Service Account from the Exchange Admin Center Set Up an Exchange Sync Service Account at the Command Line Nota: Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web del supporto Microsoft, cercare le parole chiave menzionate in questo documento e seguire le istruzioni relative alla versione di Exchange in uso. 1. Creare un utente di Exchange con una casella di posta che fungerà da account di servizio. Si utilizzerà questo indirizzo per questa casella di posta per configurare l'impersonificazione di Exchange per l'account di servizio. e Lightning Experience Unlimited Edition e Per impostare un account di servizio per comunicare con Exchange Sync: Accesso amministrativo al server Exchange della propria società 2. Utilizzando la shell di gestione di Exchange, immettere i comandi che abilitano l'impersonificazione dell'account di servizio per la propria versione di Exchange. Se si riceve un messaggio di errore della pipeline, attendere qualche minuto e immettere nuovamente il comando per lasciare che il server elabori le richieste. Se si sta utilizzando Exchange 2010 o 2013: a. Abilitare l'autorizzazione estesa di Active Directory per ms-exch-epi-impersonation su tutti i server di accesso client. Get-ExchangeServer where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity <EnterExchangeSyncServiceAccount Address> select-object).identity -extendedright ms-exch-epi-impersonation} b. Abilitare i diritti estesi di Active Directory per ms-exch-epi-may-impersonate in modo da consentire al proprio account di servizio di impersonare tutti gli account sul server Exchange In seguito sarà opportuno impostare un filtro che limiti le sincronizzazioni dell'account di servizio con Salesforce. Get-MailboxDatabase ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights ms-exch-epi-may-impersonate} Se si sta utilizzando Exchange Online offerto da Microsoft Office 365 : a. Abilitare la personalizzazione sul proprio server Exchange. Enable-OrganizationCustomization 3. Utilizzando la shell di gestione di Exchange, immettere questi comandi per configurare il proprio account di servizio per impersonificare il gruppo di utenti che si sincronizzeranno con Exchange Sync.

352 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 348 a. Creare un ambito di gestione per definire un filtro che raggruppa gli utenti di Exchange che si sincronizzeranno con Exchange Sync. Ad esempio, se si desidera che solo gli agenti di vendita si sincronizzino, e le loro caselle di posta di Exchange hanno tutte lo stesso valore Sales per la proprietà filtrabile Department, si dovrà immettere Department -eq 'Sales' al posto di <ChooseRecipientFilter>. New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName> -RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>} b. Creare un'assegnazione di ruoli di gestione che limiti l'account di servizio in modo che impersonifichi solo gli utenti definiti nell'ambito di gestione. New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName> -Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName> Dopo avere impostato l'account di servizio, eseguire l'analizzatore connettività remota di Microsoft utilizzando i parametri di Exchange Sync per assicurarsi di avere configurato il server per Exchange Sync. Si consiglia di attendere alcuni minuti dopo il completamento di queste operazioni per lasciare il tempo al server Exchange di elaborare le modifiche apportate. In caso contrario, l'analizzatore connettività remota potrebbe mostrare un riepilogo di test non riuscito, anche se l'impostazione è stata configurata correttamente. Esecuzione dell'analizzatore connettività remota di Microsoft mediante i parametri di Exchange Sync Se gli utenti di Exchange Sync non sono in grado di sincronizzare i propri elementi, verificare che l'amministratore di Exchange abbia configurato correttamente il server eseguendo l'analizzatore connettività remota, uno strumento basato sul Web fornito gratuitamente da Microsoft, per testare la connessione e risolvere i problemi di impostazione. Prima di eseguire l'analizzatore connettività remota, assicurarsi di avere abilitato le impostazioni appropriate per il server Exchange e impostato un account per il servizio Exchange. Si consiglia di attendere alcuni minuti dopo il completamento di queste operazioni per lasciare il tempo al server Exchange di elaborare le modifiche apportate. In caso contrario, l'analizzatore connettività remota potrebbe mostrare un riepilogo di test non riuscito, anche se l'impostazione è stata configurata correttamente. 1. Visitare il sito Web di Microsoft per cercare l'analizzatore connettività remota. 2. Nella scheda Exchange Server selezionare Accesso all'account del servizio (Sviluppatori). 3. Fare clic su Avanti. 4. Compilare i campi di test: Per questo campo di test Indirizzo della cassetta postale di destinazione Nome utente account di servizio (Dominio\Nome utente o UPN) Digitare questo parametro L'indirizzo Exchange di un utente di Exchange Sync per il quale si desidera testare la connettività per la sincronizzazione Il dominio/nome utente o UPN dell'account di servizio impostato per Exchange Sync e Lightning Experience Unlimited Edition e Per ottenere i parametri necessari per eseguire il test: Accesso amministrativo al server Microsoft Exchange della propria società Password account di servizio La password dell'account di servizio impostata per Exchange Sync

353 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud Selezionare Usare il servizio di individuazione automatica per rilevare le impostazioni del server. 6. Selezionare Cartella predefinita di prova. 7. Scegliere Contatti per testare la connettività di sincronizzazione per i referenti di questo utente o Calendario per gli eventi di questo utente. 8. Selezionare Usa la rappresentazione di Exchange. 9. Nel campo Utente rappresentato, digitare lo stesso indirizzo Exchange specificato per Indirizzo della cassetta postale di destinazione. 10. Per ID utente rappresentato selezionare Indirizzo SMTP. 11. Selezionare la dichiarazione So che devo usare le credenziali di un account funzionante dal mio dominio di Exchange Digitare il codice di verifica dell'analizzatore e fare clic su verifica. 13. Nella parte superiore della pagina, fare clic su Esegui il test. L'esecuzione del test normalmente richiede meno di 30 secondi. Al termine del test, l'analizzatore visualizza un riepilogo della valutazione della connettività della sincronizzazione per l'utente di Exchange specificato. 14. Intervenire in base ai risultati del test. Se dal riepilogo del test risulta che il test della connettività è stato eseguito correttamente, visualizzando o meno degli avvisi, probabilmente l'account di servizio è stato impostato correttamente e si è pronti a fornire le credenziali del proprio account di servizio a Salesforce. Se dal riepilogo risulta che il test della connettività non è riuscito, esaminare i dettagli del test per risolvere eventuali problemi di impostazione. Può essere necessario consultare di nuovo le istruzioni sulle operazioni da eseguire per configurare Exchange Sync correttamente. Se non fosse ancora possibile configurare Exchange Sync o se la configurazione ha avuto esito positivo ma gli utenti non sono ancora in grado di sincronizzare i propri record, eseguire di nuovo il test e salvarne i dettagli in formato HTML. Inviare i dettagli all'assistenza clienti di Salesforce per fare valutare la configurazione nel caso in cui sia necessario inoltrare un caso. Impostazione di Salesforce per la comunicazione con Microsoft Exchange Dopo avere eseguito l'analizzatore connettività remota, si accede a Salesforce per abilitare Exchange Sync e fornire le credenziali dell'account di servizio create in Exchange. Questa operazione permette ad Exchange e a Salesforce di comunicare. 1. Dalla configurazione di Salesforce, immettere Exchange Sync nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazione di Exchange Sync. 2. In Abilita Exchange Sync, fare clic su Modifica. 3. Selezionare Abilita Exchange Sync e fare clic su Salva. 4. Digitare il nome utente dell'account di servizio creato in Exchange, compresi il dominio della società e il dominio di primo livello. Ad esempio, se è stato creato l'utente di Exchange svcacct per fungere da casella di posta per l'account utente, yourcompany è il nome di dominio della società e.com è il suo dominio di primo livello, il nome utente andrebbe indicato in uno di questi formati: svcacct@yourcompany.com yourcompany.com\svcacct Unlimited Edition e Per accedere alla configurazione di Exchange Sync in Salesforce: "Visualizza impostazione e configurazione"

354 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 350 A seconda di come è stata impostata la configurazione di rete della società, per impostare correttamente Exchange Sync potrebbe essere necessario verificare entrambi i formati. 5. Digitare la password dell'account di servizio. 6. Fare clic su Salva. Invitare quindi gli utenti a selezionare gli eventi del calendario da non sincronizzare. Indicare agli utenti come impedire la sincronizzazione degli eventi del calendario con Salesforce È opportuno informare gli utenti di Exchange Sync quando è il momento di scegliere gli eventi del calendario di Exchange che non desiderano sincronizzare con Salesforce. Si consiglia di fare in modo che gli utenti scelgano gli eventi prima di aggiungere gli utenti alle configurazioni Exchange Sync e avviare il processo di sincronizzazione. Se si impostano gli utenti solo per la sincronizzazione degli eventi da Salesforce a Exchange, saltare questo passaggio e iniziare a definire le impostazioni di sincronizzazione per gli utenti. Gli utenti potrebbero desiderare di non sincronizzare alcuni eventi del calendario, ad esempio gli eventi personali, con Salesforce. La procedura che segue consente di definire le impostazioni di sincronizzazione degli utenti nelle configurazioni Exchange Sync e quindi di avviare la sincronizzazione degli elementi degli utenti. Al momento opportuno, se si impostano gli utenti in modo che sincronizzino gli eventi da Exchange a Salesforce o in entrambe le direzioni, tutti gli eventi degli utenti verranno sincronizzati con Salesforce automaticamente, a meno che non si indichi agli utenti di gestire i propri eventi in questa fase. e Lightning Experience Unlimited Edition e Informare gli utenti che possono impedire la sincronizzazione di alcuni eventi da Exchange a Salesforce assegnando l'opzione privata a tali eventi nelle proprie applicazioni di calendario. Se gli utenti non assegnano l'opzione privata ai propri eventi prima dell'inizio della sincronizzazione, potranno comunque eliminare gli eventi da Salesforce, ma dovranno farlo manualmente. Una volta accertato che gli utenti hanno assegnato l'opzione privata agli eventi che non desiderano sincronizzare, si è pronti a definire le impostazioni di sincronizzazione per gli utenti in modo da avviare il processo di sincronizzazione.

355 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 351 Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per gli utenti di Exchange Sync Dopo che gli utenti hanno preparato i propri eventi per la sincronizzazione con Salesforce, è necessario definire le impostazioni di sincronizzazione per i gruppi di utenti nelle configurazioni Exchange Sync. Questo passaggio avvia il processo di sincronizzazione per gli utenti. Prima di definire le impostazioni di sincronizzazione nelle configurazioni Exchange Sync, verificare che l'amministratore di Exchange abbia eseguito l'analizzatore connettività remota di Microsoft utilizzando i parametri di Exchange Sync. La definizione delle impostazioni di sincronizzazione consente di stabilire quali utenti possono sincronizzare referenti ed eventi. È inoltre possibile decidere in quale direzione gli utenti possono eseguire la sincronizzazione e creare filtri per escludere determinati record dalla sincronizzazione. 1. Da Imposta in Salesforce, immettere Configurazioni di Exchange Sync nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Configurazioni di Exchange Sync. e Lightning Experience Unlimited Edition e Per accedere alla configurazione di Exchange Sync in Salesforce: "Visualizza impostazione e configurazione" Per creare, modificare o eliminare le configurazioni Exchange Sync: "Gestisci configurazioni client di " 2. Fare clic su Nuova configurazione Exchange. 3. Immettere il nome della configurazione. Ad esempio, se si sta creando una configurazione per gli utenti di una zona particolare, immettere un nome univoco e selezionare Attivo.

356 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud Assegnare utenti e profili alla configurazione. 5. Indicare la direzione della sincronizzazione per i referenti degli utenti. 6. Se è necessario modificare le mappature dei campi tra i referenti di Salesforce ed Exchange, fare clic su Modifica mappature campi. 7. Indicare la direzione della sincronizzazione per gli eventi degli utenti. 8. Se è necessario modificare le mappature dei campi tra gli eventi di Salesforce ed Exchange, fare clic su Modifica mappature campi. 9. Fare clic su Salva. 10. Impostare i filtri per specificare i referenti che gli utenti possono sincronizzare. È necessario impostare i filtri in base alla proprietà dei record da parte degli utenti. Scegliere se si desidera: Limitare i referenti che gli utenti possono sincronizzare solo alla proprietà degli utenti: scegliere Referenti selezionati, quindi selezionare Record utente. Assicurarsi di selezionare le due impostazioni insieme, altrimenti non verrà sincronizzato alcun referente per gli utenti in questa configurazione.

357 Guida dell'utente Gestione dell'integrazione dell' basata su cloud 353 Consentire agli utenti di sincronizzare tutti i referenti che visualizzano in Salesforce: scegliere Tutti i referenti. Se lo si desidera, impostare ulteriori filtri di sincronizzazione. Ad esempio, per impedire la sincronizzazione dei referenti esterni ai territori degli utenti, creare filtri di sincronizzazione per campi specifici nei record dei referenti degli utenti. Tenere presente che i filtri dei referenti non si applicano ai referenti che effettuano la sincronizzazione da Exchange a Salesforce. 11. Indicare gli eventi specifici che gli utenti possono sincronizzare da Salesforce a Exchange Immettere un filtro nel campo Maggiore o uguale a per limitare gli eventi che gli utenti possono sincronizzare ai seguenti intervalli di tempo: OGGI: sincronizza gli eventi che terminano in data odierna o dopo la data odierna. L'ora di inizio è 00:00. MESE SCORSO: sincronizza gli eventi terminati il primo giorno del mese scorso o in una data successiva. ULTIMI N GIORNI: sincronizza gli eventi terminati un determinato numero di giorni fa o in una data successiva a quel giorno, ad esempio ULTIMI 30 GIORNI. È possibile sincronizzare gli eventi terminati fino a 180 giorni fa. 12. Fare clic su Salva. La sincronizzazione di referenti ed eventi è iniziata per gli utenti in questa configurazione Exchange Sync. A questo punto, indicare agli utenti di scegliere i referenti che desiderano sincronizzare con Salesforce e di spostare tali referenti nelle cartelle Salesforce_Sync nelle proprie applicazioni . Come vengono gestiti in Exchange Sync i conflitti di sincronizzazione con Salesforce for Outlook Come si evita la sincronizzazione dei dati tra le organizzazioni Salesforce?