CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO

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1 CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO L Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati internazionali al servizio delle imprese italiane. La presente pubblicazione rientra nel programma editoriale dell Istituto - collana INDAGINI - PRODOTTO/MERCATO - ed è stata realizzata dall Ufficio ICE di Montreal Il programma editoriale è curato dall Area Prodotti Informativi - Editoria Elettronica. Novembre Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 1 di 45

2 [ INDICE ] [ BREVI CENNI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI ]... 4 [ IMPORTAZIONI PUBBLICHE ED IMPORTAZIONI PRIVATE ]... 4 [ CANALI DI DISTRIBUZIONE ]... 5 [ FORME DI PAGAMENTO ]... 6 [ NORMATIVA ]... 6 NORMATIVA RELATIVA ALL ETICHETTATURA... 6 UFFICI CANADESI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA... 7 ANALISI CHIMICHE DEL VINO... 8 CONCENTRAZIONI MASSIME CONSENTITE... 8 [ PRINCIPALI MONOPOLI PROVINCIALI ]... 9 SAQ (SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC)... 9 LCBO (LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO)... 9 AGLC (ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION)... 9 BC LDB (BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH)... 9 [ MERCATO CANADESE ] PRODUZIONE LOCALE IMPORTAZIONI CONSUMI [ STATISTICHE DELLE IMPORTAZIONI DI VINO ] IMPORTAZIONI DI VINO DALL ITALIA IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA E PAESE DI ORIGINE (QUANTITÀ) IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA E PAESE DI ORIGINE (VALORE) IMPORTAZIONI DI VINO IN CANADA - SERIE STORICA Importazioni per principali paesi fornitori: 2001 (valori) Importazioni per principali paesi fornitori: 2001 (quantità) [ STATISTICHE DEI CONSUMI DI BEVANDE ALCOLICHE ] CONSUMO PRO CAPITE DI VINO...23 CONSUMO DI VINO IN CANADA PER CATEGORIA CONSUMO DI VINO IN CANADA PER PROVINCIA CONSUMO TOTALE DI VINO ROSSO E BIANCO IN CANADA per paese di origine per provincia e paese di origine CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 2 di 45

3 [ AZIENDE ITALIANE TRA I PRIMI FORNITORI DI VINO ] [ VINO ROSSO IN CANADA ] IL MERCATO DEL VINO ROSSO IN CANADA Consumo totale di vino rosso in Canada Consumo di vino rosso ripartito per paese d origine Consumo di vino rosso in Canada per provincia QUEBEC Consumo totale di vino rosso Consumo di vino rosso ripartito per paese d origine ONTARIO Consumo totale di vino rosso Consumo di vino rosso ripartito per paesi d origine MANITOBA Consumo totale di vino rosso Consumo di vino rosso ripartito per paesi d origine ALBERTA Consumo totale di vino rosso Consumo di vino rosso ripartito per paesi d origine BRITISH COLUMBIA Consumo totale di vino rosso Consumo di vino rosso ripartito per paesi d origine [ VINO BIANCO IN CANADA ] IL MERCATO DEL VINO BIANCO IN CANADA Consumo totale di vino bianco in Canada Consumo di vino bianco ripartito per paese d origine Consumo di vino bianco in Canada per provincia QUEBEC Consumo totale di vino bianco Consumo di vino bianco ripartito per paesi d origine ONTARIO Consumo totale di vino bianco Consumo di vino bianco ripartito per paesi d origine MANITOBA Consumo totale di vino bianco Consumo di vino bianco ripartito per paesi d origine ALBERTA Consumo totale di vino bianco Consumo di vino bianco ripartito per paesi d origine BRITISH COLUMBIA Consumo totale di vino bianco Consumo di vino bianco ripartito per paesi d origine CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 3 di 45

4 [ BREVI CENNI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI ] I MONOPOLI La commercializzazione dei vini e degli alcolici in Canada è riservata ai Liquor Control Boards che in ogni provincia e territorio, ad eccezione dell Alberta, detengono il monopolio dell importazione e della distribuzione. Sono totalmente indipendenti, ragione per cui procedure e misure da loro adottate variano da provincia in provincia. In Alberta, il commercio e la distribuzione sono state liberalizzati nel 1993 e lo Stato conserva unicamente il monopolio dell importazione. I monopoli di tutte le province del Canada acquistano in proprio i vari vini e liquori compresi nei loro repertori di vendita (listing), provvedendo anche allo stoccaggio ed alla distribuzione fisica dei prodotti, ad eccezione del British Columbia, dove l Ente monopolistico esige che l importazione e lo stoccaggio siano effettuati dall agente, sul quale grava anche l onere delle spese di magazzino. Si ricorda comunque che la legge federale impone che tutti i liquor board provinciali agiscano come primi importatori di vino e bevande alcoliche. L AGENTE Per entrare sul mercato e mantenere una propria quota dello stesso, è di fondamentale importanza la figura dell agente, le cui funzioni possono riassumersi come segue: presentare nuovi prodotti al monopolio provinciale per conto del produttore estero; promuovere la collocazione dei prodotti rappresentati nei vari punti vendita gestiti dal monopolio provinciale, poiché in alcune province i direttori dei negozi hanno competenza nel decidere quali prodotti inserire nell assortimento del loro punto vendita; promuovere i prodotti rappresentati presso ristoranti, alberghi, club privati, anche organizzando degustazioni di vini per sommeliers e ristoratori od altre attività promozionali; svolgere attività di P.R. presso la stampa specializzata; organizzare campagne pubblicitarie; mantenere costanti rapporti con i funzionari del monopolio, quale rappresentante del produttore estero; sorvegliare l andamento del mercato, sia per i prodotti rappresentati che in generale, informandone i produttori. Abitualmente, la commissione percepita dall agente è pari al 15% del valore fatturato FOB Italia. Tuttavia, nel caso in cui l agente assuma anche le spese di pubblicità, tale commissione può raggiungere il 20%. [ IMPORTAZIONI PUBBLICHE ED IMPORTAZIONI PRIVATE ] I monopoli provinciali operano, per i vini importati, in due modi differenti: importazione pubblica, attraverso cui i vini vengono, dopo essere stati sottoposti ad una serie di controlli qualitativi e organolettici, inseriti nei loro listini di vendita e commercializzati attraverso le reti da loro controllate. importazione privata, consentita per vini che non sono inclusi nei listini di cui sopra; essa è sempre controllata dal monopolio, ma viene dallo stesso effettuata per conto di consumatori di diverse categorie (vedi più sotto). Anche questi prodotti debbono sottostare ai medesimi controlli, prima di essere resi disponibili ai consumatori-importatori. LE IMPORTAZIONI PRIVATE Ricorrono in modo particolare a tale sistema i ristoranti, le associazioni dei buongustai e le organizzazioni di sommeliers che desiderano avere a disposizione vini non compresi nelle liste, pur ampie, degli enti monopolistici. D altra parte, l importazione privata è spesso promossa dagli agenti stessi presso la ristorazione, le associazioni o i semplici clienti privati, che possono andare dai singoli appassionati di vino alle aziende che acquistano grandi quantità per omaggi ai clienti e dipendenti. La conseguenza immediata della promozione delle importazioni private da parte degli agenti è che se essi riescono a dimostrare al CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 4 di 45

5 monopolio che alcuni vini da loro rappresentati vengono già consumati in una certa misura nella provincia, diventa molto più agevole ottenerne l ammissione nei listini di vendita. Come detto, l importazione viene effettuata sempre dal monopolio, ma su richiesta dei privati o degli agenti rappresentanti, i quali devono specificare nella domanda il tipo di vino, il quantitativo che intendono importare nonché il prezzo F.O.B. della partita già pattuito con la ditta produttrice. L ente monopolistico, nel considerare la richiesta, quantifica un prezzo di vendita che tiene conto delle spese di trasporto e assicurazione, di dazi ed imposte, e delle altre spese ed oneri, a cui aggiunge un suo margine di profitto. Una volta che il richiedente ha versato un anticipo sul costo finale della partita, il monopolio provvede ad ordinare i quantitativi stabiliti direttamente alle ditte produttrici. All arrivo della merce, il monopolio avvisa gli interessati per un rapido ritiro ed in seguito, nei termini in uso (30 giorni dal ricevimento della merce), provvede ad effettuare il pagamento al produttore. Il principale vantaggio di questo genere d importazioni risiede nella possibilità per gli operatori canadesi di acquistare sostanzialmente qualsiasi vino di proprio gradimento. È facile comprendere come siano i ristoranti a costituire il motore principale delle importazioni private, sia quando agiscono come singoli che quando acquistano in gruppo, con lo scopo di poter offrire ai propri clienti prodotti unici di particolare pregio, piccole produzioni o semplicemente prodotti nuovi. I processi di scelta ed acquisto dei vini disponibili presso i punti vendita dei monopoli ed i vini importati privatamente si differenziano per le seguenti caratteristiche : nel caso di prodotti messi in vendita nei negozi del monopolio, il consumatore (ristoratore o individuo) opera una scelta su prodotti preselezionati dal monopolio stesso, ne paga il prezzo ed entra in possesso della merce all atto del pagamento. nel caso di prodotti di importazione privata, il consumatore (ristoratore o individuo) fa una scelta predeterminata e precisa di un prodotto non disponibile sul mercato, effettua l ordine al monopolio, pagandone in anticipo il prezzo fissato da quest ultimo, e prende possesso della merce in un tempo successivo (a condizione che immagazzini la merce a sue spese). In genere, per importazioni di vino che non superino i 45 litri, è consentito al destinatario il ritiro in persona della merce alla dogana. In questo caso, il costo della spedizione (che è a carico del mittente o del destinatario) è escluso dalla formula della maggiorazione normalmente applicata dal monopolio. [ CANALI DI DISTRIBUZIONE ] Produttore importazione privata AGENTE importazione personale MONOPOLI wine club ristoranti Punti vendita Consumatore Gli alcolici (vini e liquori) raggiungono il consumatore canadese tramite i punti vendita (gestiti o autorizzati dai Monopoli), i ristoranti (solo per la consumazione sul posto) o l'importazione personale (quest'ultima possibile solo in quantità limitate). Wine Club e ristoranti acquistano gli alcolici dai Monopoli, sia nei punti CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 5 di 45

6 vendita (tra i prodotti messi a disposizione dal Monopolio) sia dal produttore (in importazione privata con un limite nelle quantità ma senza restrizioni nella scelta del prodotto). I Monopoli acquistano direttamente dal produttore anche se l'agente (rappresentante del produttore sul territorio) è l'interlocutore privilegiato del Monopolio nei suoi rapporti con il produttore. La legge federale Importation of Intoxicating Liquors Act concede alle sole autorità provinciali (i Monopoli) il diritto di importare alcolici in Canada. Questo spiega perché la figura del Monopolio nella catena di distribuzione sia una figura centrale in tutte le Province, anche quelle dove la commercializzazione è stata privatizzata. [ FORME DI PAGAMENTO ] Trattandosi, come si è detto in precedenza, d importazioni effettuate in regime di monopolio dai vari enti provinciali, i pagamenti vengono in genere effettuati solo dopo la consegna della merce e con termini che variano da provincia a provincia. La Société des alcools du Québec, per esempio, effettua normalmente i pagamenti entro giorni dalla consegna dei prodotti, mentre il Liquor Control Board of Ontario entro i giorni. [ NORMATIVA ] NORMATIVA RELATIVA ALL ETICHETTATURA Le norme di riferimento sono quelle contenute nel Food and Drugs Act and Regulations e nel Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations. In particolare si ricorderà che: il nome comune del prodotto ed il peso netto in misure metriche devono apparire, in inglese e francese, sulla superficie esposta; le informazioni obbligatorie devono essere bilingue (inglese e francese) all eccezione del nome ed indirizzo dell entità responsabile; i dati sulle etichette devono figurare in modo da essere facilmente letti dal consumatore nelle normali o abituali condizioni di vendita o utilizzazione e in caratteri di almeno 1,6 mm di altezza (misurata a partire dalla lettera o minuscola). Allergeni È facoltativo il riferimento in etichetta della presenza di allergeni. Il monopolio dell Ontario (LCBO) raccomanda tuttavia che tutti i prodotti riportino le indicazioni relative alla presenza di allergeni come per esempio i solfiti, le uova e prodotti derivati, il latte e prodotti derivati. Se presente, deve essere bilingue inglese e francese. Prodottti biologici I prodotti importati in Quebec e identificati col termine biologico (o con altri termini analoghi) devono soddisfare i requisiti del Canada s Organic Products Regulations. Se non sono conformi, l indicazione non potrà essere riportata sul prodotto. CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 6 di 45

7 ESEMPIO DI ETICHETTA 1. denominazione del prodotto bilingue (Vin-Wine) 2. paese di origine bilingue 3. tenore in alcol % (tolleranza alcolica ±1 se <16% - ±0,5 se 16%) 4. contenuto netto in ml o litri 5. le denominazioni di origine possono essere nella lingua originale Obbligatorie, ma non è necessario che siano sull etichetta principale: 6. nome e indirizzo del fornitore 7. codice universale del prodotto (UCP EAN) (non necessario per l importazione privata) ottenuto presso ufficio GS1 a Milano 8. numero di lotto di produzione (non necessario per l importazione privata) UFFICI CANADESI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA Ontario: Canadian Food Inspection Agency (labelwindow@inspection.gc.ca) 401 Champagne Dr. Unit 1 Downsview, Ontario M3J 2C6 Tel: (416) Fax: (416) Québec: Canadian Food Inspection Agency (labelwindow@inspection.gc.ca) 2001 University Street, Room 746-C Montreal, Quebec H3A 3N2 Tel: (514) Fax: (514) CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 7 di 45

8 ANALISI CHIMICHE del VINO CONCENTRAZIONI MASSIME CONSENTITE Normative Food & Drugs Act LCBO (Ontario) SAQ (Quebec) Acidità volatile Acido acetico Acido solforico Acido solfidrico Acido metatartarico (ppm) (ppm) (ppm) 100 (ppm) Acido sorbico 500 (ppm) 200 (ppm) 500* (ppm) *se <9% o >10 g/l di zucchero o se confezionato in contenitori non di vetro Acido tannico 200 (ppm) 980 (ppm) 800 (ppm) 0,1 (ppm) 200 (ppm) Acido tartarico Alcol etilene (% / volume) ± 1 se <16% ± 0,5 se 16% e <21% Anidride solforosa allo stato libero 70 (ppm) 50 (ppm) 70* (ppm) 50 (ppm) Anidride solforosa allo stato combinato 350 (ppm) 250 (ppm) 330* (ppm) 250 (ppm) Anidride solforosa totale 300 (ppm) 400* (ppm) 300 (ppm) *per vini con +35 g/l di zucchero residuo Alcol metilico 400 (ppm) 400 (ppm) Antimonio 0,02 (ppm) Argento 0,5 (ppm) Arsenico 100 (ppb) 100 (ppb) Asbesto 0,01 (ppm) Cobalto 20 (ppb) Cadmio 20 (ppb) 500 (ppb) Etilcarbammato 30 (ppb) vino da tavola 100 (ppb) vini fortificati Ferro 15 (ppm) bianco 20 (ppm) rosso Ferrocianuro di potassio Cianuro totale 500 (ppb) 500 (ppb) 210 (ppb) Fluoro 2 (ppm) Glicole i etilenico 10 (ppm) Mercurio 0,1 (ppm) Ocratossina A 2 (ppb) 2 (ppb) Piombo 200 (ppb) 200 (ppb) Polivinilpirrolidone 2 (ppm) Rame 1 (ppm) 1 (ppm) 1 (ppm) Sodio 500 (ppm) 500 (ppm) Solfato di potassio (ppm) (ppm) Tartrato acido di potassio (ppm) Zinco 5 (ppm) Zucchero (g/l) Nessun limite Torbidezza (NTU) Bianco 5 Rosso 10 Prodotti chimici per l agricoltura Carbaril 800 (ppb) Cipermetrina 500 (ppb) Iprodione (ppb) Malatione (ppb) Miclobutanil (ppb) Procimidone (ppb) Altri prodotti chimici per l agricoltura 100 (ppb) mg/l = parts per million = ppm µg/l = parts per billion = ppb NTU = Nephelometric Turbidy Units CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 8 di 45

9 [ PRINCIPALI MONOPOLI PROVINCIALI ] Québec SAQ (Société des Alcools du Québec) La SAQ è il monopolio della provincia francofona del Quebec, responsabile per la commercializzazione di bevande alcoliche. Il fatturato 2009* è di CAD 2,4 miliardi, in aumento del 5,5% rispetto al Il vino rappresenta il 74% (+6%). Dei 137 milioni di litri venduti, i tre quarti sono vini rossi. Il Quebec, a differenza dell Ontario, permette la vendita di vino non pregiato (per la maggior parte nazionale o importato in bulk e imbottigliato localmente) anche nei punti vendita alimentari.i punti vendita della SAQ presenti su tutto il territorio provinciale sono più di 800 tra succursali e agenzie. La SAQ ha da qualche anno segmentato la tipologia dei punti vendita, diversificando gamma dei prodotti e dei servizi, arredi e display della merce. Va anche ricordata la succursale virtuale di vendita on line SAQ.com. La merce ordinata via Internet può essere consegnata in qualsiasi località del Quebec. Nell autunno, la SAQ è stata autorizzata dal Governo a costituire una società in accomandita che opererà su tutto il Canada e gli Usa come grossista / distributore di vini e alcolici. Ontario LCBO (Liquor Control Board of Ontario) Il Liquor Control Board of Ontario è il monopolio di bevande alcoliche della provincia dell Ontario. Con un fatturato per il 2009* di CAD 4,3 miliardi, in aumento del 4,8% sull anno precedente, è il più importante monopolio canadese. La vendita di vini rappresenta il 37% del fatturato ed un valore di 1,5 miliardi di dollari. Dei 123 milioni di litri di vino venduti annualmente, il 29% è rappresentato da vino di produzione locale. Ad eccezione di un numero molto limitato di wine store privati che vendono prodotti di specialità, solo LCBO può vendere vino e superalcolici. I produttori locali possono vendere i propri vini nei winery store localizzati unicamente sul posto dove i vini sono prodotti. LCBO ha una rete di oltre 600 succursali e 200 agenzie. Alberta AGLC (Alberta Gaming and Liquor Commission) Il Governo provinciale, tramite la Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC), continua a gestire le licenze e la raccolta dei proventi delle vendite, ma tutti gli aspetti della commercializzazione (acquisto ed importazione, magazzinaggio, distribuzione e vendita) sono gestiti da imprese private. La maggiorazione governativa applicata sulla vendita di bevande alcoliche è, a differenza delle altre province, una quota fissa che varia in funzione del grado alcolico del prodotto sulla base della categoria del prodotto: super alcolici, vino, bevande da rinfresco e birra. Per il vino, per esempio, la maggiorazione è di 3,45 dollari per litro, mentre per la grappa è di 13,30 dollari per litro. La privatizzazione ha dato come risultati una riduzione dei prezzi al dettaglio ed un incremento marcato dei prodotti disponibili. Il fatturato del AGLC è stato nel 2009* di CAD 2,3 miliardi di cui 680 milioni provenienti dalla vendita di alcolici. Il vino conta per circa 400 milioni (31 milioni di litri). Solo i liquor store possono vendere bevande alcoliche nelle aree urbane. Nelle aree non urbane, qualunque negozio che abbia ottenuto una licenza, può vendere vino, birra e alcolici. In Alberta operano negozi privati specializzati in bevande alcoliche. British Columbia BC LDB (British Columbia Liquor Distribution Branch) Il BC LDB è responsabile per la distribuzione, l importazione e la commercializzazione di bevande alcoliche nella provincia. È il terzo mercato canadese per importanza con un fatturato nel 2009* pari a CAD 2,8 miliardi (+4,3%), di cui il 29% (CAD 815 milioni) è rappresentato dai vini (58 milioni di litri, in aumento del 3,4%). La LDB si trova a gestire direttamente 200 negozi e 2 centri di distribuzione, mentre, avendo concesso dei permessi a privati nell ambito di un progetto d apertura del sistema di vendita, essa sorveglia le operazioni di gestione di punti vendita. In British Columbia operano anche qualche centinaio di punti vendita di proprietà privata (winery store) abilitati alla vendita di vino di propria produzione. * I dati sono estratti dai più recenti rapporti annuali pubblicati dai rispettivi Liquor Board per l anno fiscale CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 9 di 45

10 [ MERCATO CANADESE ] Un tasso di inflazione del 1,6%, una crescita economica del 3% ed un livello di disoccupazione al 8,1% (proiezioni annuali) fotografano, nel mese di ottobre, lo stato di un economia, quella canadese, che sta cercando di superare con forza la crisi economico-finanziaria che nel 2009 ha fatto cadere il paese in recessione. Nonostante la forza del dollaro canadese, che continua a sfiorare la parità con la moneta americana, abbia tagliato le ali alle esportazioni compromettendo e comunque ritardando la ripresa economica, il consumatore canadese continua a mostrarsi assetato e a favorire prodotti di sempre maggiore qualità. Negli ultimi anni i vini italiani, che sono (con un valore di CAD 319 milioni) il primo prodotto dell export italiano in Canada, hanno dovuto far fronte ad una competizione agguerrita sul mercato locale, alla quale si sono aggiunti, accanto agli affermati produttori francesi, l Australia ed in minor misura gli USA. Benché il mercato interno si sia ultimamente aperto a nuovi importanti Paesi, le opportunità per i vini italiani di ulteriore espansione sul mercato canadese non sono affatto esaurite, soprattutto in virtù di un consumo interno di prodotti alcolici che mostra segnali di costante crescita. La quota interna di mercato rappresentata dai vini aumenta inoltre progressivamente a discapito di altre bevande, quali la birra ed i superalcolici. Oggi le vendite di vino in Canada rappresentano il 29% del valore delle vendite di bevande alcoliche (contro il 19% nel 1995). Questa evoluzione può essere attribuita a diversi fattori primi fra tutti l interesse dei baby boomers per i prodotti vinicoli, l attivismo commerciale dei diversi monopoli, le campagne pubblicitarie e le degustazioni di vini organizzate dai paesi produttori, la accresciuta varietà e qualità dei vini presenti sul mercato, gli studi sugli effetti benefici del vino. Questi ed altri sono i fattori che spiegano l interesse attuale dei consumatori canadesi per il vino. D altronde, il gusto e le preferenze per il vino che i canadesi hanno sviluppato negli ultimi anni, si esprimono anche attraverso un evoluzione qualitativa che si traduce in un consumo crescente dei vini rossi, la cui parte di mercato passa da 50% nel 2002 a 64% nel e un salto qualitativo nella gamma dei prodotti richiesti. Le vendite di vini nella fascia compresa tra i CAD 10,00 e i CAD 20,00 sono, infatti, in forte crescita a discapito di quelli della fascia più bassa (tra i CAD 5,00 e i CAD 10,00) dove si situano soprattutto vini importati sfusi ed imbottigliati sul posto. PRODUZIONE LOCALE Il vino di produzione locale (109 milioni di litri prodotti nel, di cui meno del 10% è destinato all esportazione) conta per il 28,2% del consumo totale di vino in Canada. Bisogna tuttavia sottolineare che la legge canadese permette la denominazione Product of Canada per tutti i vini che contengono almeno il 25% di prodotto locale. Circa il 70% dei vini canadesi prodotti sarebbe in realtà costituito da un prodotto importato sfuso, mentre poco più del 10% si prevale della denominazione VQA Vintners Quality Alliance. I vini canadesi attirano sempre di più l attenzione del consumatore da quando, verso la fine degli anni 80, i viticultori canadesi hanno incominciato a produrre il proprio vino con uva da vino di qualità (vinifera ed altre varietà ibride francesi) preferendola all uva rustica (labrusca). Ad eccezione dell Icewine, la cui produzione è comunque limitata, la produzione canadese è soprattutto destinata al mercato interno. Le esportazioni hanno progredito notevolmente negli ultimi anni (soprattutto verso gli Usa e Taiwan), ma i volumi rimangono molto modesti. La produzione è concentrata soprattutto in Ontario (14mila acri concentrati nella penisola di Niagara) e nel British Columbia (7mila acri concentrati nella valle Okanagan). Realtà molto più modeste si stanno sviluppando nel Québec e in Nova Scotia. IMPORTAZIONI Secondo quanto riporta l Ente statistico canadese Statistics Canada, nel (periodo settembre 2009 agosto ) le importazioni canadesi di vino sono state di 3,3 milioni di ettolitri, in aumento del 1,4% sullo stesso periodo dell anno precedente, per un valore totale di CAD 1,7 miliardi (circa 1,2 miliardi di Euro), in diminuzione del 0,4%. Il valore medio all importazione è di CAD 5,02 (circa 3,55 Euro) per litro. I vini italiani, con un costo medio all importazione di CAD 5,46 (EUR 3,86) per litro, superiore alla media del 9,2%, si situano quindi nella fascia alta. I valori riportati nelle statistiche d import includono anche i vini sfusi importati dalle aziende imbottigliatrici canadesi che, una volta miscelati con vini locali, nella rilevazione dei consumi sono generalmente inclusi nella categoria vini canadesi. Questo spiega come il CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 10 di 45

11 consumo reale (3,9 milioni di ettolitri) nel (periodo settembre 2009 agosto ) sia composto da 2,8 milioni di ettolitri di vino importato e 1,1 milione di ettolitri di vino prodotto localmente. Periodo: settembre - agosto Valore medio all importazione di un litro di vino in CAD Paese Francia 7,22 6,64 Portogallo 6,46 6,51 Nuova Zelanda 6,96 6,19 Usa 5,10 5,48 Italia 5,56 5,46 Australia 5,69 4,89 Sudafrica 3,80 3,87 Argentina 2,89 3,79 Spagna 4,10 3,69 ALTRI PAESI 4,33 4,57 TOTALE Canada 5,11 5,02 Fonte: Statistics Canada - Valore medio del dollaro canadese per il periodo settembre 2009 agosto : CAD 1 = EUR 0, CAD 1 = USD 0,9604 Valore del dollaro canadese al 29 ottobre : CAD 1 = EUR 0, CAD 1 = USD 0,9815 I principali paesi concorrenti dell Italia sono la Francia e l Australia. Quest ultima ha registrato una progressione rimarchevole sul mercato canadese passando da CAD 38 milioni nel 1998 a CAD 259 milioni nel. L Australia è oggi il terzo paese fornitore con una quota all importazione del 15,6% (contro il 19,3% dell Italia). La Francia, primo paese fornitore in valore, continua invece a perdere, anno dopo anno, quote di mercato, passando dal 38% nel 1998 al 22,5% nel. Nel, il Canada ha importato dall Italia 59 milioni di litri, in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, per un valore di CAD 321 milioni. L Italia è il primo paese fornitore, in volume, davanti alla Francia. Il 45% del vino importato dall Italia è destinato alla provincia del Quebec che assorbe il 40% delle importazioni canadesi di vino. In Ontario l Italia occupa la prima posizione tra i paesi fornitori con circa il 21% di quota di mercato all importazione, mentre in Quebec l Italia occupa la seconda posizione con il 21%, preceduta solo dalla Francia. A partire dal 1 gennaio, per i vini con un tenore in alcol fino al 13,7% (codice HS ), i diritti doganali canadesi passano da CAD 0,0262 il litro ( 0,02) a CAD 0,0187 il litro ( 0,01), mentre per i vini con un tenore in alcol fino al 14,9% (codice HS ), i diritti passano da CAD 0,0655 il litro ( 0,05) a CAD 0,0468 il litro ( 0,03). Gli spumanti (codice HS ), che nel 2009 erano soggetti ad un dazio pari a CAD 0,1496 il litro ( 0,10), sono ora importati in Canada in esenzione. CONSUMI Secondo i dati pubblicati da Statistics Canada, nel 2009 i canadesi hanno speso CAD 5,7 miliardi per l acquisto di bottiglie di vino. La spesa pro capite è stata di CAD 204,30 ed il consumo di 15,9 litri (contro 13,3 litri nel 2004). La provincia con il più alto consumo di vino pro capite è il Quebec con 21,4 litri l anno, seguito dal British Columbia con 19,7 litri. I canadesi rimangono in ogni modo dei grandi bevitori di birra con un consumo pro capite di 83,5 litri l anno. Nel (periodo settembre 2009 agosto ), secondo i dati riportati dalla Canadian Vintners Association, il consumo di vino rosso e bianco è stato di 342 milioni di litri, di cui il 28,2% di produzione locale, il 15% importato dall Italia e il 14% dalla Francia. La quota detenuta dal vino rosso è del 64%, di cui la provenienza è italiana (16,2%), francese (15,6%) e australiana (13,1%). Il Quebec è la provincia che registra il maggior consumo di vino rosso assorbendo il 43% delle vendite, contro il 27,5% per l Ontario. La produzione nazionale di vino rosso copre solo il 21% dei consumi. Per quanto concerne il vino bianco, la produzione nazionale conta per il 41% del consumo e la provincia dell Ontario assorbe il 36% contro il 27% per il Quebec. Il 12% del vino bianco venduto in Canada è italiano mentre il 11% è francese. I primi dieci fornitori italiani di vino presenti in Canada (secondo le statistiche di vendita della Canadian Vintners Association), tra cui GIV, Masi, Botter, sono responsabili del 48% delle vendite di vino italiano in Canada e del 9,4% delle vendite di vino importato. CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 11 di 45

12 [ STATISTICHE DELLE IMPORTAZIONI DI VINO ] CANADA IMPORTAZIONI di VINO (quantità) HS 2204 Quantità in ettolitri Principali Paesi 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Italia ,5 17,5 17,8 2,8 Francia ,4 17,4 17,0-0,6 Australia ,8 14,3 16,0 13,5 Usa ,3 14,4 13,8-2,7 Cile ,3 10,7 10,2-3,3 Argentina ,0 9,4 7,9-14,9 Spagna ,7 5,4 6,1 13,4 Sudafrica ,7 3,5 3,7 5,8 Nuova Zelanda ,7 1,8 2,3 30,4 Portogallo ,3 2,3 2,2-2,8 ALTRI PAESI ,2 3,4 3,1-6,5 TOTALE ,4 Fonte: Statistics Canada Importazioni di vino in CANADA per PAESE (quantità) settembre - agosto Argentina 7.9% Spagna 6.1% Nuova Zelanda Altri paesi 2.3% 3.1% Portogallo Sudafrica 2.2% 3.7% Italia 17.8% Cile 10.2% Francia 17.0% Usa 13.8% Australia 16.0% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 12 di 45

13 CANADA IMPORTAZIONI di VINO (valori) HS 2204 Valori in milioni di CAD Principali Paesi 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Francia ,0 24,5 22,5-8,5 Italia ,3 19,1 19,3 0,9 Australia ,9 15,9 15,6-2,5 Usa ,4 14,3 15,1 4,5 Argentina ,4 5,3 6,0 11,7 Cile ,1 5,7 5,7 0,3 Spagna ,2 4,4 4,5 2,3 Sudafrica ,6 2,6 2,8 7,6 Nuova Zelanda ,2 2,4 2,8 15,9 Portogallo ,2 2,9 2,8-2,1 ALTRI PAESI ,8 2,9 2,8-1,4 TOTALE ,4 Fonte: Statistics Canada Importazioni di vino in CANADA per PAESE (valori) settembre - agosto Argentina 6.0% Nuova Zelanda 2.8% Spagna 4.5% Sudafrica 2.8% Cile 5.7% Portogallo 2.8% Altri paesi 2.8% Francia 22.5% Usa 15.1% Australia 15.6% Italia 19.3% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 13 di 45

14 Importazioni di vino dall Italia CANADA IMPORTAZIONI DI VINO DALL ITALIA PER PROVINCIA (quantità) HS 2204 Quantità in ettolitri Province 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Quebec ,0 45,7 45,1 1,4 Ontario ,9 36,4 36,7 3,7 British Columbia ,0 8,5 7,7-7,4 Alberta ,1 4,8 5,3 14,3 Nova Scotia ,8 1,9 2,0 9,0 New Brunswick ,1 1,0 1,2 24,4 Manitoba ,0 0,6 0,8 36,5 Newfoundland L ,6 0,7 0,7 4,8 Saskatchewan ,3 0,3 0,3-2,1 Prince Edward I ,2 0,1 0,2 53,4 TERRITORI ,0 0,0 0,0 TOTALE ,8 Fonte: Statistics Canada Importazioni di vino dall'italia (quantità) settembre - agosto British Columbia 7.7% Manitoba 0.8% New Brunswick Nova Scotia 1.2% Alberta 2.0% 5.3% Newfoundland Labrador 0.7% Saskatchewan 0.3% Prince Edward Island 0.2% Quebec 45.1% Ontario 36.7% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 14 di 45

15 CANADA IMPORTAZIONI DI VINO DALL ITALIA PER PROVINCIA (valori) HS 2204 Valori in milioni di CAD Province 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Quebec ,2 44,0 43,4-0,6 Ontario ,1 35,8 35,1-0,9 Alberta ,5 9,7 11,0 14,1 British Columbia ,9 6,7 6,2-5,8 Nova Scotia ,5 1,5 1,4-3,6 New Brunswick ,8 0,7 0,9 27,4 Manitoba ,0 0,6 0,8 37,8 Newfoundland L ,6 0,6 0,7 6,5 Saskatchewan ,3 0,3 0,3 14,5 Prince Edward I ,1 0,1 0,2 44,4 TERRITORI ,0 0,0 0,0 TOTALE ,9 Fonte: Statistics Canada Importazioni di vino dall'italia (valori) settembre - agosto New Brunswick Nova Scotia 0.9% 1.4% British Columbia 6.2% Alberta 11.0% Manitoba 0.8% Newfoundland Labrador 0.7% Saskatchewan 0.3% Prince Edward Island 0.2% Quebec 43.4% Ontario 35.1% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 15 di 45

16 Importazioni di vino per provincia CANADA IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA (quantità) HS 2204 Quantità in ettolitri Province 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Quebec ,1 38,6 38,9 2,2 Ontario ,7 31,1 31,3 2,0 British Columbia ,5 17,9 16,0-9,3 Alberta ,9 6,8 7,4 11,2 Nova Scotia ,9 2,1 2,3 8,9 Manitoba ,3 1,0 1,4 47,0 New Brunswick ,2 0,9 1,0 11,3 New Foundland L ,7 0,7 0,8 7,0 Saskatchewan ,7 0,8 0,7-3,2 Prince Edward I ,1 0,1 0,2 33,9 TERRITORI ,0 0,0 0,0 TOTALE ,4 Fonte: Statistics Canada Alberta 7.4% British Columbia 16.0% Importazioni di vino in CANADA per PROVINCIA (quantità) settembre - agosto New Brunswick 1.0% Manitoba 1.4% Nova Scotia 2.3% New Foundland Labrador 0.8% Saskatchewan 0.7% Prince Edward Island 0.2% Quebec 38.9% Ontario 31.3% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 16 di 45

17 CANADA IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA (valori) HS 2204 Valori in milioni di CAD Province 2008 Quota % 08 Quota % 09 Quota % 10 Var. % 10/09 Quebec ,7 39,1 37,7-4,1 Ontario ,5 31,3 31,6 0,6 Alberta ,7 12,8 14,5 12,5 British Columbia ,5 11,5 10,3-10,5 Nova Scotia ,6 1,7 1,7-1,8 Manitoba ,3 1,1 1,5 38,3 New Brunswick ,0 0,8 0,9 19,5 New Foundland L ,9 0,8 0,9 3,9 Saskatchewan ,7 0,8 0,7-1,7 Prince Edward I ,1 0,1 0,2 27,9 TERRITORI ,0 0,0 0,0 TOTALE ,4 Fonte: Statistics Canada British Columbia 10.3% Alberta 14.5% Importazioni di vino in CANADA per PROVINCIA (valori) settembre - agosto New Foundland Labrador 0.9% Manitoba 1.5% Nova Scotia 1.7% New Brunswick 0.9% Saskatchewan 0.7% Prince Edward Island 0.2% Quebec 37.7% Ontario 31.6% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 17 di 45

18 Importazioni di vino per provincia e paese di origine (quantità) ONTARIO IMPORTAZIONI di VINO ETTOLITRI HS 2204 Quota % Var. % /09 Italia ,8 3,7 Australia ,0 3,5 Usa ,8-1,7 Cile ,3-0,7 Francia ,7 0,3 Argentina ,2-10,5 Spagna ,9 42,7 ALTRI PAESI ,2 4,8 TOTALE ,0 Fonte: Statistics Canada - QUEBEC IMPORTAZIONI di VINO ETTOLITRI HS 2204 Quota % Var. % /09 Francia ,9-1,6 Italia ,6 1,4 Australia ,5 30,8 Spagna ,0-2,4 Usa ,4 19,7 Argentina ,7-17,6 Cile ,2 7,3 ALTRI PAESI ,7-0,2 TOTALE ,2 Fonte: Statistics Canada - BRITISH COLUMBIA IMPORTAZIONI di VINO ETTOLITRI HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,1 19,1 Usa ,0-25,1 Cile ,6-19,5 Italia ,5-7,4 Francia ,4 2,7 Argentina ,8-43,1 Nuova Zelanda ,6 31,5 ALTRI PAESI ,9 13,2 TOTALE ,3 Fonte: Statistics Canada - CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 18 di 45

19 ALBERTA IMPORTAZIONI di VINO ETTOLITRI HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,3 1,2 Usa ,4 18,2 Italia ,7 14,3 Cile ,0 6,6 Argentina ,9 42,0 Francia ,7-1,8 Germania ,2 13,6 ALTRI PAESI ,9 14,8 TOTALE ,2 Fonte: Statistics Canada - MANITOBA IMPORTAZIONI di VINO ETTOLITRI HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,0 69,2 Cile ,0 78,5 Usa ,1 6,6 Italia ,6 36,5 Argentina ,2 46,4 Francia ,6 49,8 Germania ,2 56,8 ALTRI PAESI ,3 42,9 TOTALE ,0 Fonte: Statistics Canada - CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 19 di 45

20 Importazioni di vino per provincia e paese di origine (valore) ONTARIO IMPORTAZIONI di VINO Milioni di dollari canadesi HS 2204 Quota % Var. % /09 Italia ,5-0,9 Francia ,9-1,3 Australia ,8-5,6 Usa ,4 3,4 Argentina ,1 25,7 Cile ,5-5,2 Spagna ,7 1,1 ALTRI PAESI ,1 3,0 TOTALE ,6 Fonte: Statistics Canada - QUEBEC IMPORTAZIONI di VINO Milioni di dollari canadesi HS 2204 Quota % Var. % /09 Francia ,2-11,5 Italia ,3-0,6 Usa ,3 5,0 Australia ,6 2,7 Spagna ,2-1,8 Argentina ,2-10,5 Portogallo ,2-1,4 ALTRI PAESI ,0 6,2 TOTALE ,1 Fonte: Statistics Canada - BRITISH COLUMBIA IMPORTAZIONI di VINO Milioni di dollari canadesi HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,7-15,1 Usa ,1-12,9 Francia ,0-15,0 Italia ,7-5,8 Cile ,6-20,7 Argentina ,4-11,0 Nuova Zelanda ,4 31,5 ALTRI PAESI ,2 2,4 TOTALE ,5 Fonte: Statistics Canada - CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 20 di 45

21 ALBERTA IMPORTAZIONI di VINO Milioni di dollari canadesi HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,8 4,4 Usa ,3 20,7 Italia ,7 14,1 Francia ,9-1,4 Argentina ,0 43,3 Cile ,0 9,0 Germania ,3 15,7 ALTRI PAESI ,1 15,1 TOTALE ,5 Fonte: Statistics Canada - MANITOBA IMPORTAZIONI di VINO Milioni di dollari canadesi HS 2204 Quota % Var. % /09 Australia ,7 63,2 Cile ,6 68,9 Usa ,4-3,9 Italia ,6 37,8 Francia ,0 27,2 Argentina ,8 38,4 Germania ,3 62,4 ALTRI PAESI ,5 27,8 TOTALE ,3 Fonte: Statistics Canada - CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 21 di 45

22 Importazioni di vino in Canada - Serie storica Importazioni per principali paesi fornitori: 2001 (valori) Milioni di dollari Francia Italia Australia Usa Argentina Cile Altri paesi Mondo Fonte: Statistics Canada - Periodo: settembreagosto Periodo: settembreagosto Importazioni per principali paesi fornitori: 2001 (quantità) Ettolitri Italia Francia Australia Usa Cile Argentina Altri paesi Mondo Fonte: Statistics Canada - Andamento delle importazioni di vino in CANADA per PAESE Migliaia Italia Francia Italia Australia Ettolitri USA Cile Argentina CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 22 di 45

23 [ STATISTICHE DEI CONSUMI DI BEVANDE ALCOLICHE ] CONSUMO PRO CAPITE DI VINO (15 anni e più) Consumo pro capite di vino Quantità: LITRI Periodo: aprile - marzo CANADA 13,6 14,2 15,1 15,6 15,9 Quebec 17,6 18,7 20,2 20,9 21,4 British Columbia 15,7 16,4 17,7 18,5 19,7 Alberta 14,3 14,9 15,7 16,0 15,9 Ontario 12,4 12,8 13,2 13,5 13,7 Nova Scotia 9,0 9,5 9,7 10,0 10,2 New Brunswick 8,7 9,1 9,6 9,9 10,2 Manitoba 8,4 8,7 9,0 9,4 9,6 Prince Edward Island 8,0 8,4 9,0 9,8 10,1 Saskatchewan 5,9 6,5 7,2 8,1 8,5 Newfoundland & Labrador 5,1 5,7 6,1 6,9 7,3 Fonte: Statistics Canada Andamento del consumo pro capite di vino in CANADA (per provincia) Quebec British Columbia LITRI Alberta Canada Ontario CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 23 di 45

24 CONSUMO PRO CAPITE DI VINO (15 anni e più) Valore: CAD Periodo: aprile - marzo CANADA 161,10 173,10 187,40 198,20 204,30 Quebec 229,30 251,20 271,00 283,00 294,20 British Columbia 182,90 197,30 219,80 240,60 250,30 Alberta 132,60 143,60 156,40 166,90 165,10 Ontario 147,50 154,10 165,20 172,20 176,00 Nova Scotia 104,20 114,60 122,10 130,70 138,30 New Brunswick 85,90 91,20 99,30 108,70 115,50 Manitoba 90,90 100,20 109,40 117,80 122,80 Prince Edward Island 84,20 91,80 100,70 114,70 120,40 Saskatchewan 57,20 61,60 70,30 81,50 85,30 Newfoundland & Labrador 66,10 76,40 86,10 100,50 110,30 Fonte: Statistics Canada - LITRI Consumo pro capite di vino in CANADA 2009 (per provincia) CAD Litri CAD Canada Quebec British Columbia Alberta Ontario Nova Scotia New Brunswick Manitoba Prince Edward Island Saskatchewan Newfoundland & Labrador CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 24 di 45

25 Consumo di vino in Canada per categoria Tipo di vino 2009 Quota % 2009 Quota % Variazione % Rosso , ,9 2,5 Bianco , ,1 4,4 Rosé , ,4 7,4 >7% Sparkling , ,0 6,6 Sherry , ,9-4,8 7% Sparkling , ,7-5,7 Porto , ,6-5,2 Vermouth , ,6-6,3 Aperitivi , ,4-6,9 Champagne , ,2 4,4 Ice wine , ,0 12,7 Madeira , ,0 3,2 Altri vini (vini da dessert) , ,9 2,9 Produzione interna , ,2 1,9 Importazioni , ,8 3,6 TOTALE ,1 Consumo di vino in CANADA settembre - agosto Vermouth 0.6% 7% Sparkling 0.7% Porto 0.6% > 7% Sparkling Sherry 2.0% Rosé 0.9% 3.4% Champagne 0.2% Aperitivi 0.4% Ice wine 0.0% Madeira 0.0% Altri vini (vini da dessert) 2.9% Bianco 32.1% Rosso 55.9% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 25 di 45

26 Consumo di vino in Canada per provincia Province canadesi 2009 Quota % Quota % Variazione 2009 % Quebec , ,3 3,3 Ontario , ,0 1,4 British Columbia , ,4 4,2 Alberta , ,6 6,0 Manitoba , ,4 2,5 Altre Province , ,3 4,5 Totale Canada ,1 - Consumo di vino in CANADA per provincia (tutti i tipi) settembre - agosto Alberta 9% Manitoba 2% Altre Province 6% Quebec 37% British Columbia 15% Ontario 31% Consumo di vino in CANADA per provincia (tutti i tipi) Migliaia 16,000 14, ,000 Cartoni da 9L 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Quebec Ontario British Columbia Alberta Manitoba Altre Province CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 26 di 45

27 Consumo totale di vino rosso e bianco in Canada per paese di origine PAESE Quota % 2009 Quota % Variazione % 10/09 Produzione interna ,6 28,4 2,5 Italia ,7 14,6 2,9 Francia ,3 13,7-0,9 Australia ,2 11,5-2,5 Argentina ,3 7,0 15,6 Usa ,9 8,4 9,3 Cile ,8 5,8 4,3 Spagna ,5 3,5 5,2 Totale parziale ,1 93,0 3,1 Altri Paesi ,9 7,0 5,4 TOTALE ,2 Consumo di vino rosso e bianco in CANADA per paese di origine Migliaia 12,000 10, Cartoni da 9L 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Produzione nazionale Italia Francia Australia Argentina Usa Cile Spagna CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 27 di 45

28 Consumo totale di vino rosso e bianco in Canada per provincia e paese di origine Produzione interna Italia Francia Australia Argentina Usa Cile Altri Paesi Totale QC ON MB AB BC Altre Province Totale Usa 6% Argentina 8% Australia 8% QUEBEC Altri Paesi Cile 14% 4% Canada 17% Francia 24% Italia 19% Usa 8% Argentina 8% Australia 13% ONTARIO Altri Paesi Cile 10% 7% Canada 27% Francia 10% Italia 17% MANITOBA ALBERTA Cile 11% Usa 13% Argentina 6% Australia 16% Altri Paesi 8% Canada 35% Francia 4% Italia 7% Usa 14% Argentina 5% Cile 6% Australia 21% Altri Paesi 7% Canada 35% Francia 4% Italia 8% BRITISH COLUMBIA Cile 7% Usa 10% Argentina 5% Australia 12% Francia 4% Altri Paesi 7% Italia 6% Canada 49% Cile 6% Usa 8% Argentina 7% Australia 12% CANADA Altri Paesi 11% Canada 27% Francia 14% Italia 15% CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 28 di 45

29 [ AZIENDE ITALIANE TRA I PRIMI FORNITORI DI VINO ] Rank AZIENDA 2009 Quota calcolata sul vino di importazione Quota % 2009 Quota % Canada Variazione % 10/09 6 Gruppo Italiano Vini , ,84-0,42 11 Masi Agricola , ,27 0,06 15 Botter Carlo , ,13-4,02 16 MGM Mondo del Vino , ,12 7,97 17 Citra Vini , ,04 7,28 24 Martini & Rossi , ,83 1,00 26 Colli Albani , ,79-6,06 34 Ruffino , ,53 1,03 37 Farnesi Vini , ,45-3,52 43 Pasqua Vigneti , ,38-2,82 Totale parziale , ,39 0,37 Rank AZIENDA 2009 Quota calcolata sul vino di importazione Quota % 2009 Quota % Ontario Variazione % 10/09 6 Gruppo Italiano Vini , ,84 8,91 10 Citra Vini , ,77-2,83 12 Colli Albani , ,59-4,67 15 Masi Agricola , ,29-7,92 17 Farnese Vini , ,12-4,01 20 MGM Mondo del Vino , ,03-5,69 21 Martini & Rossi , ,00-0,31 31 Pasqua Vigneti , ,78-2,35 32 Gerardo Cesari , ,74 14,25 35 Ruffino , ,69 5,17 Totale parziale , ,86-0,95 Rank AZIENDA 2009 Quota calcolata sul vino di importazione Quota % 2009 Quota % Quebec Variazione % 10/09 3 Botter Carlo , ,47-7,62 7 Masi Agricola , ,49 2,84 10 MGM Mondo del Vino , ,24 16,30 16 Gruppo Italiano Vini , ,17 2,14 20 Citra Vini , ,90 11,56 21 Martini & Rossi , ,72 2,86 24 Cerveteri , ,58 0,19 28 Girelli , ,58-7,31 31 Sartori , ,56 23,89 35 Miglianico , ,54 3,56 Totale parziale , ,24 2,31 - CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 29 di 45

30 [ VINO ROSSO IN CANADA ] CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 30 di 45

31 Il mercato del vino rosso in Canada Consumo totale di vino rosso in Canada Quota % Quota % Variazione % Provenienza 10/09 Estera ,8 78,9 2,7 Nazionale ,2 21,1 2,1 Tutte le provenienze ,5 Consumo di vino rosso ripartito per paese d origine Quota % Quota % Variazione % Paese 10/09 Italia ,3 16,2 2,3 Francia ,8 15,3-0,1 Australia ,9 13,1-3,7 Argentina ,3 9,1 12,7 Usa ,0 8,6 9,9 Cile ,6 6,6 2,2 Spagna ,8 4,9 4,8 Consumo di vino rosso in CANADA per paese di origine Migliaia 4,000 3, ,000 Cartoni da 9L 2,500 2,000 1,500 1, Italia Francia Australia Argentina Usa Cile Spagna CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (novembre ) Pagina 31 di 45