Elisa Enterprise Intermediazione soluzioni personalizzate per agenzie e broker

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1 Elisa Enterprise Intermediazione soluzioni personalizzate per agenzie e broker portafoglio, attività, documenti, front-end web, reti di vendita, connessione batch a compagnie,... Elisa Enterprise Intermediazione è l insieme delle soluzioni personalizzate proposte da SRS per le agenzie assicurative mono o pluri mandatarie ed i brokers assicurativi che richiedano sistemi software dimensionati specificamente sulle proprie esigenze, attività di assistenza e manutenzione dedicate, o servizi in outsourcing. Per conseguire questi obiettivi Elisa Enterprise Intermediazione implementa pertanto il migliore know-how disponibile, che garantisce: semplificazione ed ottimizzazione: i sistemi, perfettamente integrati, coprono ogni aspetto gestionale affidabilità e stabilità: i moduli costitutivi, consolidati, stabili, e di grande affidabilità, sono nati per gestire operazioni estremamente complesse ed articolate prestazioni: le velocissime procedure minimizzano i tempi di elaborazione per una maggiore efficienza operativa modularità, scalabilità e sicurezza flessibilità: gli alti livelli di parametrizzazione consentono di soddisfare le esigenze dell utente, senza dipendere dalla softwarehouse risparmio: gli investimenti nelle infrastrutture necessarie sono minimi e trascurabili, ed i costi di gestione, adeguamento ed aggiornamento sono notevolmente contenuti assistenza: i servizi di assistenza e manutenzione accessori al sistema sono prestati con notevole tempestività ed efficacia migrabilità: SRS garantisce il trasferimento dei dati di portafoglio e la piena operatività del sistema in tempi estremamente compressi Le soluzioni di Elisa Enterprise Intermediazione sono flessibili, modulari e potenti per rispondere completamente a tutti i requisiti funzionali richiesti: a partire dalla gestione delle polizze che comprenda ogni fase operativa (emissione, incasso, liquidazioni,...), includendo la completa interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle Compagnie (procedure batch per l acquisizione ed il trasferimento dei flussi operativi,...), passando attraverso la gestione delle anagrafiche, delle reti di vendita e degli intermediari, dei prodotti, delle attività, delle pratiche, dei documenti, delle attività di marketing, dell analisi della produttività, della gestione contabile ed amministrativa (prima nota, libri contabili, bilancio,...), per arrivare infine alla possibilità di gestire tutte le operazioni di portafoglio mediante front-end web Vaprio d'adda -MIItaly pagina 1 di 8

2 adattabilità e personalizzazione Elisa Enterprise Intermediazione non è un sistema pacchettizzato, venduto così come è, né un prodotto a scatola chiusa o con pochi margini di intervento. Elisa Enterprise Intermediazione è invece l insieme di soluzioni personalizzate di SRS software calzate sull esatta misura delle esigenze del cliente. Non si tratta solamente di moduli acquisibili separatamente, che possono essere tra di loro collegati per costruire l infrastruttura informatica più adatta alle necessità gestionali dell agenzia. Elisa Enterprise Intermediazione è un progetto flessibile e modulare, ingegnerizzato a partire da una struttura aperta, concepito sin dalla sua origine per permettere interventi di personalizzazione anche radicale in tempi brevi, a costi contenuti e con il minimo impatto sull architettura globale di sistema. La logica sottostante non è quindi quella dell assemblaggio di differenti componenti, ma la sintonizzazione e la messa a punto di potenti moduli base studiati per poter essere accordati con facilità ed in armonia con i bisogni da soddisfare, sulla base di un attento studio condotto insieme ai committenti ed agli utilizzatori. Anagrafiche Gestione documentale Gestione prodotti Analisi della produttività Gestione polizze Gestione modulistica Movimentazione portafoglio Gestione contabile Gestione attività Gestione amministrativa Gestione pratiche Plug-in per la comunicazione bidirezionale con le Compagnie Gestione provvigioni Front-end Scadenze ed avvisi... Italy pagina 2 di 8

3 schema generale Agenzia Server Internet/Intranet Area componenti condivise: consultazione/modifica - dati di portafoglio (anagrafiche, polizze, prodotti,...) - attività - documenti - moduli e questionari - reports - tabelle e database - interfacce di front-end -... Database accessi consultazione/modifica Consolle di sistema Utenti di sistema Front-end Plug-in per la comunicazione bidirezionale Compagnie On-line Back-end Gestione del portafoglio, compilazione moduli,... On-line Contraenti, clienti potenziali,... browser Produttori (agenti, subagenzie ed altri canali), operatori,... Canale diretto Rete agenziale Italy pagina 3 di 8

4 Elisa Enterprise Intermediazione in agenzia: un unica consolle per il controllo dell intera attività Elisa Enterprise Intermediazione introduce un concetto fortemente innovativo nei sistemi informatici per agenzie mono o pluri mandatarie e broker assicurativi: la consolle centralizzata. A partire dalla gestione dei molteplici canali di vendita, siano essi agenti, subagenzie, sportelli bancari, promotori, canali di vendita diretta (siti internet), per passare attraverso la gestione del portafoglio (compagnie, prodotti, polizze, movimenti,...) delle attività, delle pratiche, dei documenti, sino ad arrivare alla definizione dei flussi operativi e delle interfacce di front-end, tutto è coordinato da un unico modulo: la consolle di sistema. Intuitiva, affidabile, potente e modulare, la consolle di sistema controlla ogni aspetto funzionale, estetico e di personalizzazione dell intero sistema. Niente più soluzioni separate ed incomunicanti, massima ottimizzazione delle risorse dedicate ed impegnate, un taglio alla dispersione, un grande risparmio di costi. docum enta z io ne tica ulis od /m fro n di tica ulis od /m e d n el po rt io Vaprio d'adda -MIItaly docum enta z ne tio ges a istic du l o m e/ he ne gestion e re ti/a t-en d docu m e n taz io n ic raf ag Consolle di sistema cc rfa inte af o g lio pagina 4 di 8

5 il front-end ed il sistema centrale Il front-end di Elisa Enterprise Intermediazione non è solamente il modulo che mette in collegamento il sistema centrale con il mondo esterno via web, in modo sicuro, protetto e controllato: è un potente sistema che rende disponibili funzionalità specifiche orientate al marketing. Grazie al front-end di Elisa Enterprise Intermediazione è infatti possibile creare e modificare molto semplicemente e con grande velocità flussi operativi che permettano all utilizzatore di interagire con il sistema per acquisire dati, elaborare proposte, consultare documenti, compilare moduli e questionari, sottoscrivere polizze,... La perfetta integrazione con i moduli gestionali del sistema garantisce inoltre la drastica riduzione e semplificazione dei processi gestionali (interrogazioni di portafoglio, variazioni, richieste, reporting e statistiche,...) e la loro sostanziale automatizzazione. acquisizione dati funzionalità di marketing elaborazione proposte consultazione documenti compilazione moduli e questionari vendita on-line infrastruttura web area temporanea dati flusso in ingresso flusso in uscita... interrogazione portafoglio Front-end Filtro gestione del portafoglio variazioni richieste reporting e statistiche trasmissione dati... Elisa Enterprise Intermediazione Italy Pagina 5 di 8

6 sicurezza al massimo livello In termini di sicurezza Elisa Enterprise Intermediazione implementa funzionalità ed offre opzioni ben al di là dei criteri normalmente adottati dalle Aziende. La protezione (dei dati, dell accesso, delle informazioni e dell intera funzionalità del sistema) è uno degli obiettivi primari del progetto e la struttura del sistema ne rivela l importanza. Ogni potenziale rischio trova riscontro in architetture, funzionalità ed opzioni atte a contenerlo ed eliminarlo. Elisa Enterprise Intermediazione, ad esempio, implementa una architettura multilivello che riduce al minimo possibile ogni vulnerabilità connessa con l esposizione del sistema sul web. L infrastruttura ideale, che Elisa Enterprise Intermediazione supporta pienamente, può essere dunque articolata definendo molteplici livelli di filtro secondo lo schema sotto riportato. https Filtro http / https Filtro http / https Filtro Server Elisa Traffico a rischio basso Traffico a rischio medio Web Server Database Server Traffico a rischio elevato Reverse Proxy Consolle Internet Infrastruttura esposta Infrastruttura web Server di Agenzia Italy Pagina 6 di 8

7 la gestione documentale e delle informazioni Per una gestione dell attività di agenzia che sia completa, razionale ed efficiente, implementa potentissime funzionalità di gestione documentale e delle informazioni. Elisa Enterprise Intermediazione Ogni codifica di ciascun modulo del sistema (anagrafiche, schede attività, polizze, pratiche, prodotti,...) incorpora l immissione di informazioni e note nella forma di testo libero senza limitazioni di lunghezza, e l associazione di documenti acquisiti direttamente da Elisa Enterprise Intermediazione via scanner, di archivi preesistenti o nuovi sul PC, di immagini, di note audio e di quant altro interessi l utente. E quindi possibile, ad esempio, associare ad una polizza in anagrafica la scheda informativa della tariffa assicurativa in formato Adobe Acrobat, oppure acquisire via scanner ed archiviare in Elisa Enterprise Intermediazione il contratto firmato dalla contraente o l assegno predisposto a pagamento della quietanza, o ancora memorizzare la carta d identità di un cliente. E inoltre possibile scrivere ad esempio una lettera utilizzando Microsoft Word, avviando questo programma direttamente da Elisa Enterprise Intermediazione in modo tale che la lettera così predisposta rimanga collegata ad una attività o alla scheda contatto senza eseguire operazione alcuna, e possa essere consultata in futuro senza doversi ricordare dove è stata memorizzata e con quale nome. Documenti di identità Contratti Schede prodotto Documenti cartacei Polizze e prodotti Contatti Attività Registraz. audio Foto digitali Fogli Excel Documenti PDF Lettere Word Italy Pagina 7 di 8

8 tabella riassuntiva delle caratteristiche di sistema Caratteristiche base dei principali moduli Caratteristiche tecniche Interfaccia utente funzionale ed intuitiva Totale adattamento alle necessità dell'utente, dalla gestione documentale all'analisi della produttività Piena visibilità ed immediato recupero delle informazioni già immesse Totale personalizzabilità dei moduli di stampa Potente Designer per la creazione e modifica dei moduli di stampa Accesso diversificato per agente/utente con visibilità limitata dei dati e blocco delle funzionalità Elevato livello di sicurezza dei dati Esportazione stampe in formati standard (PDF, JPG, ) Gestione del portafoglio Potente gestione ed organizzazione delle attività di agenzia (appuntamenti, impegni, cose da fare, ) Sofisticata anagrafica dei contatti e clienti con diversificazione per tipologia, strutturabile ad albero senza limiti Classificazione articolata dei prodotti assicurativi con diversificazione per compagnia, tipologia, ramo Estesa gestione delle garanzie assicurabili, basata su struttura ad albero senza limitazioni Gestione dell'intero ciclo di vita di una polizza, anche coassicurata, con archiviazione dei movimenti Gestione pratiche flessibile e razionale, con definizione dello stato, della priorità e dei criteri di visualizzazione Codifica causali movimenti con automatizzazione del calcolo provvigioni e delle operazioni contabili Gestione degli incassi totali e parziali e tabulato arretrati ordinato per data e prodotto Completa gestione dei fogli cassa, con generazione automatica delle operazioni dalle attività Tabulato movimenti ordinato per data o prodotto e filtrato per contraente, compagnia, produttore Calcolo delle provvigioni di agenzia, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus Calcolo delle provvigioni agente, con diversificazione per compagnia, prodotto e causale, gestione bonus Produttività per contraente, con riepilogo per compagnia e cusale Produttività per compagnia, con resoconto articolato per prodotto e causale e riepilogo globale Analisi prospettica e scadenziario, diversificata per scadenza, contraente, prodotto e compagnia Avvisi di scadenza via lettera, mail o SMS Gestione archivi e acquisizione ottica dei documenti coordinata con le codifiche anagrafiche Codifica riferimenti ed invio messaggi di posta elettronica ed SMS in anagrafica contatti Front-end (*) Definizione delle modalità di interazione ad oggetti (cicli, pagine, schede, sezioni, campi, tabelle, ) Definizione formule per il calcolo ed il controllo dei flussi e delle sequenze operative Funzioni di debugging Gestione database e tabelle dati, impostazione basi demografiche e funzionalità di calcolo attuariale Impostazione campi di immissione dati, con vincoli e limiti su valori immesi, creazione formule utente Impostazione layout di stampa e delle pagine del portale web Modulo di reporting degli accessi web Contabilità amministrativa Emissione, stampa ed archiviazione di fatture, ricevute fiscali, note credito e note debito Gestione multiannuale Possibilità di effettuare scritture senza aver chiuso l'anno precedente ed aperto quello nuovo Ufficializzazione scritture Elenchi documenti scoperti, ricevute/fatture/note emesse Stampe estratti conto, schede contabili, lettere di sollecito, lettera invio assegni Libro giornale, IVA acquisit e vendite, calcolo versamento IVA Scoperti e scadenziari debiti e crediti Predisposizione elenco clienti e fornitori per invio telematico Bilancio totale, parziale, apertura e chiusura di bilancio Piano dei conti e causali contabili precodificate Disponibilità opzionale (*) Tutte le funzionalità accessibili on-line via web (consultazione documenti, preventivazione, stampa,...) non richiedono installazione di componenti di nessun genere sul PC client, e risultano quindi particolarmente adatte per quelle realtà ove le strategie di sicurezza non consentono alcuna modifica di sistema (sportelli bancari,...) Italy Realizzazione grafica Le informazioni e le caratteristiche tecniche descritte in questo documento possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso