SPAGNA Il settore dei prodotti ortofrutticoli 2013

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1 SPAGNA Il settore dei prodotti ortofrutticoli 2013

2 SOMMARIO 1. STRUTTURA DEL MERCATO INTRODUZIONE PRODUZIONE LOCALE CONSUMO I prodotti consumati Profilo del Consumatore CANALI DI DISTRIBUZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN LOCO TENDENZE E PROSPETTIVE COMMERCIO ESTERO INTERSCAMBIO SPAGNA / ITALIA...9 Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 2

3 1. STRUTTURA DEL MERCATO 1.1 INTRODUZIONE Il settore ortofrutticolo e uno dei piu importanti dell economia spagnola, sia per il valore del settore stesso che per il suo contributo all intero settore agrario. Il settore ortofrutticolo e il principale settore della produzione agraria spagnola. Riguarda una gran diversita di prodotti ed e presente, in maggior o minor misura, in tutte le Regioni del Paese ed, in particolar modo, in: Andalusia, Aragona, Catalogna, Castilla-La Mancha, Valencia, Estremadura e Regione di Murcia. La base produttiva del settore e composta da un gran numero di piccoli e medi agricoltori ed imprenditori, anche se i processi di concentrazione sono percettibili in tutti i livelli della struttura. Esistono circa 620 organizzazioni di produttori, di cui le prime 100 controllano circa la terza parte del volume di affari. Il settore impiega persone all anno ed in piu crea posti di lavoro indiretti, in attivita di trasporto, imballaggio,ecc. Circa il 40% dell occupazione del settore agricolo spagnolo e impegnato in lavori collegati alla produzione e commercializzazione di frutta ed ortaggi. L ortofrutta spagnola presenta una chiara tendenza all export, poiche intorno alla meta della produzione viene venduta nei mercati esteri. Tale tendenza si e vista accentuata come conseguenza della crisi economica che attraversa il Paese. La Spagna appare come primo esportatore ortofrutticolo dell Unione Europea. 1.2 PRODUZIONE LOCALE La Spagna, insieme all Italia, e uno dei maggiori produttori ortofrutticoli a livello europeo. Secondo la stima pubblicata dal MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), il valore della produzione spagnola di frutta ed ortaggi freschi (patata inclusa) nel 2012 e stato di milioni di euro (+0,5% rispetto alla campagna precedente). Il settore ha rappresentato il 32% della Produzione Finale Agraria del Paese ( milioni di euro) ed il 55% della Produzione Vegetale. La produzione di frutta/ortaggi e patate ha raggiunto i 26,8 milioni di tonnellate, di cui il 52,2% corrispondono al grupo degli ortaggi ed, in particolare, alle coltivazioni di pomodoro, peperone, lattuga, cetriolo, broccolo e melone. Seguono in importanza gli agrumi, che rappresentano il 23,2% in volume. All interno della voce agrumi, spiccano le arance ed altri agrumi (mandarino e limone), che concentrano oltre l 80% della produzione di questo gruppo. Il resto degli alberi da frutta, esclusi gli agrumi, rappresentano l 11,3% della produzione ortofrutticola; e il caso de: mela, pera, pesca e nocepesca, banana, mandorla ed uva da tavola. Segue in importanza la patata, con il 10% Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 3

4 Il settore ortofrutticolo nazionale gode di un alto grado di specializzazione e di capacita per adeguarsi alla domanda, sia in termini di formato che di varieta. Inoltre, offre un prodotto di qualita con un buon rapporto qualita /prezzo. Tuttavia, prodotti come gli ortaggi e gli agrumi attraversano una crisi di prezzi, che e diventa una delle principali debolezze del settore. 1.3 CONSUMO Secondo i dati del paniere di consumo del MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- la frutta fresca rappresenta il 9,19% della spesa alimentare delle famiglie spagnole, dietro la carne (22,67%) ed il pesce (13,1%). Gli ortaggi si collocano al quinto posto con una percentuale del 6,7% degli acquisti totali alimentari. Le famiglie spagnole consumano circa milioni di kg. di frutta/ortaggi e patate fresche e ne spendono intorno a milioni di euro per il loro acquisto. Nel 2012, si sono raggiunti 196,3 kg. di consumo e 255,3 euro di spesa pro capite I prodotti consumati Nel segmento della frutta fresca, le arance e mandarance hanno registrato il consumo piu alto (27 kg. persona/anno, cifra che rappresenta il 26% del consumo totale di frutta fresca); seguono le mele (11,6 kg. e 11,2% del consumo totale) e le banane (11,4 kg. pro capite e 11% del consumo). In termini di spesa, le arance e mandarance concentrano il 19,2%, con 26 euro/persona. A seguire, si collocano le banane, con il 12,1% e 16,3 euro/persona, le mele, che hanno raggiunto il 10,8% della spesa in fruta fresca (14,6 euro/persona) le pere ed i meloni, con percentuali intorno al 6,3% ed 8,5 euro/persona. Relativamente agli ortaggi freschi, nel 2012 le famiglie spagnole hanno consumato milioni di kg. ed speso milioni di euro. Di media, si sono raggiunti i 62,3 kg. di consumo e 98,8 euro di spesa a persona. Il pomodoro e l ortaggio piu consumato, con 14,8 kg a persona/ano, il che rappresenta un 23,8% del consumo totale di ortaggi freschi, seguito dalle cipolle (7,5 kg. pro capite e 12% del consumo totale) e dai peperoni (5 kg pro capite e 8% del consumo). Come spesa, i pomodori concentrano il 20,6%, con un totale di 20,4 euro a persona, seguiti dalla lattuga, scarola e indivia con il 9,2% della spesa totale e 9,1 euro a persona. Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 4

5 CONSUMO PRO CAPITE SPAGNOLO DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI kg kg kg kg kg TOTALE FRUTTA FRESCA 104,28 147,84 105,27 139,12 102,2 136,32 101,46 134,64 103,78 134,89 Arance 21,37 21,59 21,99 19,73 20,54 20,95 19,96 18,25 20,02 17,72 Mandarini 6,93 8,68 6,69 8,51 6,51 8,38 6,68 8,29 6,9 8,14 Limoni 2,17 3,75 2,3 3,00 2,16 3,24 2,26 2,91 2,27 3,08 Banane 11,28 17,31 10,52 16,21 11,22 15,32 11,03 16,86 11,41 16,35 Mele 12,96 17,70 12,56 15,52 12,13 14,77 11,94 14,90 11,59 14,58 Pere 7,48 11,07 7,41 10,50 7,15 9,70 6,99 9,11 6,68 8,47 Pesca 5,2 8,10 5,06 7,16 4,79 6,97 4,4 6,49 4,44 6,67 Albicocche 0,89 1,92 0,98 1,81 0,82 1,64 0,81 1,55 0,92 1,79 Frafole/lamponi 2,58 6,42 2,78 6,41 2,41 5,94 2,51 6,39 2,82 7,00 Melone 8,65 8,62 8,67 8,04 8,55 7,83 8,73 7,84 9,16 8,42 Anguria 7,44 6,26 7,43 5,44 7,94 6,00 7,6 5,95 8,71 6,47 Prugne 1,8 3,18 2,04 3,40 1,79 3,01 1,74 2,72 1,76 2,79 Ciliegie 1,16 3,76 1,68 4,45 1,3 3,98 1,57 4,45 1,3 3,88 Uva 2,13 4,41 2,34 4,85 2,25 4,65 2,4 4,67 2,23 4,41 Kiwi 3,22 8,38 3,51 7,85 3,38 7,33 3,09 7,24 3,41 7,37 Avocado 0,52 1,44 0,63 1,67 0,66 1,72 0,73 1,88 0,78 1,96 Ananas 1,95 2,92 1,88 2,63 1,9 2,70 1,9 2,75 1,99 2,82 Altra frutta fresca 6,55 12,35 6,82 11,94 6,69 12,20 7,14 12,37 7,4 12,99 Frutta IV gamma 3,27 5,06 3,13 4,77 2,96 4,41 2,78 4,39 2,13 3,25 Frutta ecologica 8,55 12,00 9,23 12,57 8,2 11,37 8,08 11,15 9,14 13,06 TOTALE ORTAGGI FRESCHI 63,58 103,41 65,16 101,10 60,54 100,40 62,86 97,99 62,3 98,76 Pomodori 14,85 21,19 15,07 20,65 14,12 21,04 15,25 19,67 14,84 20,36 Cipolle 7,85 7,55 8,2 7,53 7,47 7,77 7,43 7,57 7,48 7,20 Aglio 0,97 3,54 0,99 3,54 0,95 3,79 0,91 3,92 0,88 3,45 Cavoli 2,12 2,18 2,05 2,17 1,99 2,07 1,9 1,96 1,98 1,98 Cetrioli 2,31 2,99 2,46 2,95 2,43 2,95 2,51 3,06 2,59 3,15 Fagioli verdi 2,64 7,46 2,51 6,84 2,36 6,51 2,42 6,58 2,26 6,55 Peperoni 4,88 9,10 5,27 8,38 4,71 8,08 4,98 8,11 5,03 8,05 Funghi 1,18 4,56 1,18 4,37 1,26 4,64 1,31 4,48 1,32 4,70 Lattuga/scarola /indivia 5,58 10,73 5,45 10,38 4,84 9,64 4,75 8,96 4,68 9,10 Asparagi 0,71 1,29 0,73 1,33 0,71 1,24 0,78 1,37 0,68 1,31 Verdura di foglia 1,69 2,95 1,63 2,85 1,54 2,69 1,52 2,70 1,41 2,55 Melanzane 1,69 2,55 1,8 2,49 1,7 2,43 1,79 2,42 1,77 2,39 Carote 3,73 3,47 3,69 3,49 3,41 3,16 3,45 3,14 3,55 3,27 Zucchine 3,51 5,17 3,85 5,14 3,56 5,38 3,91 4,97 3,78 5,30 Altra frutta e verdura 9,87 18,70 10,27 18,99 9,49 19,02 9,95 19,07 10,04 19,41 Verdura/ortaggi IV gamma 3,57 8,41 3,58 8,08 3,35 8,22 3,33 8,30 2,98 8,04 Verdura/ortaggi ecologici 7,76 12,45 8,59 13,51 7,16 11,68 7,4 11,50 7,78 12,79 Fonte: MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 5

6 1.3.2 Profilo del consumatore I gruppi di popolazione con minor livello socioeconomico e di istruzione consumano meno frutta ed ortaggi rispetto ai gruppi socialmente piu favoriti Le famiglie senza bambini consumano piu frutta e verdura fresca, mentre i consumi piu bassi si registrano nelle famiglie con bambini di meno di 6 anni Se la spessa viene fatta da un over 65, il consumo di questi prodotti e piu alto che nel caso dei compratori di meno di 35 anni Piu aumenta il numero dei componenti del nucleo familiare e piu diminuisce il consumo di frutta ed ortaggi Per tipologia di famiglie, si osservano deviazioni positive rispetto al consumo medio in adulti indipendenti, coppie adulte senza figli e giovani indipendenti I consumatori residenti in grandi nuclei urbani (oltre abitanti) hanno un maggior consumo pro capite, mentre i consumi piu contenuti avvengono nei municipi da a abitanti Le famiglie senza bambini consumano piu frutta e verdura fresca, mentre i consumi piu bassi si registrano nelle famiglie con bambini di meno di 6 anni Per Regioni, i maggiori consumi di ortaggi si verificano in: Aragona, Catalogna e Comunita Valencia, mentre la domanda piu ridotta si registra in: Castilla-La Mancha, Estremadura ed Asturias. La frutta, inceve, viene consumata soprattutto in Castilla Leon, Aragona ed i Paesi Baschi; Estremadura, Murcia e Canarie segnano i consumi nazionali piu bassi 1.4 CANALI DI DISTRIBUZIONE L analisi dei canali di distribuzione evidenzia che i supermercati/autoservizi insieme al negozio tradizionale sono, di gran lunga, il punto vendita preferito dagli spagnoli per l acquisto di prodotti ortofrutticoli. Insieme, concentrano il 75% degli acquisti del settore. A distanza, al terzo posto si trovano gli ipermercati con una quota dell 8,6%, seguti dall autoconsumo (6,8%) e dai mercatini (5,2%). Altri canali hanno una quota residuale. Super/Autoservizi Negozi Ipermercati Autoconsumo Mercatini Altri canali Economato/Coop V. porta a porta CONSUMO ORTOFRUTTA FRESCA. Anno 2012 Quota dei canali di distribuzione in volume 0,34 0,26 3,8 5,2 6,8 Fonte: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 8,6 37,5 37,4 Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 6

7 2. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN LOCO La fiera spagnola professionale piu rilevante del settore ortofrutticolo e la FRUIT ATTRACTION, di cui si offre di seguito una sintetica scheda informativa: FRUIT ATTRACTION Fiera Internazionale del settore Ortofrutticola Citta' Madrid Periodicita' Annuale Prossima edizione 16/18 Ottobre 2013 Edizione 5ª Nº espositori (ediz. 2012) 597 Nº visitatori (ediz. 2012) IFEMA (Ente fiera Madrid) Fepex (Federazione spagnola di Associazioni di Ente organizzatore Produttori/Esportatori di Frutta, Ortaggi e Piante Vive) Produttori, importatori, grossisti, esportatori di prodotti ortofrutticoli; catene di distribuzione; Profilo del visitatore trasporto e logistica; professionisti del settore Horeca. Produttori settore ortofrutticolo (inclusa IV e V gamma), Fornitori della produzione e servizi, Settori Industria alimentare vincolata all ortofrutta, Distribuzione, logistica e punto vendita 3. TENDENZE E PROSPETTIVE In momenti di difficolta come quelli che attraversa la Spagna, gli operatori spagnoli del settore ortofrutticolo hanno trovato nell export il motore per far fronte alla crisi economica ed all estasi del consumo interno. Tuttavia, rimangono ostacoli da superare come la diversificazione dell offerta, l atomizazione del settore e la burocrazia, che in occasioni rendono difficile l export ad alcune destinazioni. Oltre ai mercati tradizionali per l export spagnolo, le societa del settore stanno cercando di affrontare nuovi mercati, dove hanno gia iniziato ad avere risultati positivi. E il caso dei Paesi dell Est, di quelli Baltici, arabi e sudamericani. Come fatto presente, per garantire il futuro del settore ortofrutticolo spagnolo diventa necessario aumentare le dimensioni delle strutture del settore (cooperative di produzione e societa di commercializzazione). Infatti, il settore dovrebbe avere delle dimensioni tali che gli consentano di adattare l offerta alla domanda. In questo modo, i potenziali clienti si troverebbero di fronte ad un interloculore con maggior capacita di fornitura ed un catalogo piu ampio che, inoltre, potrebbe garantire l approvvigionamento nelle diverse stagioni dell anno. La concentrazione societaria e commerciale appare come soluzione per lottare contro l atomizzazione del settore ed aumentare la capacita di negoziazione delle aziende espotatrici. Oltre alla concentrazione, si punta alla specializzazione produttiva (modernizzazione delle serre, Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 7

8 aumento del grado di tecnificazione, ecc) e commerciale, sempre per aumentare il potere di negoziazione con i clienti. L investimento in prodotti di maggior valore aggiunto ed in nuove varieta, magari in prodotti che Europa deve importare dai paesi terzi per soddisfare la domanda interna, appaiono come possibilita per la crescita del settore (e il caso della frutta tropicale o dei prodotti IV gamma). 4. COMMERCIO ESTERO Con un consumo interno stagnato, l ortofrutta spagnola spagnola trova nell export una via di uscita per il settore. Le esportazioni spagnole del settore ortofrutticolo hanno raggiunto nel 2012 i milioni di euro e le importazioni si sono attestate sui milioni di euro. Entrambi i flussi commerciali hanno registrato andamenti positivi con incrementi del 10,1% per l export e del 10,6% per l import. La bilancia commerciale spagnola del settore ortofrutticolo risulta storicamente positiva per il Paese con un saldo positivo nel 2012 che è stato di circa milioni di euro. I paesi in ambito UE sono le naturali destinazioni dell ortofrutta spagnola. La Germania occupa la prima posizione nel ranking dei clienti, con una quota sul totale export ortofrutticolo del paese del 19,3%. Al secondo posto si posiziona la Francia che, con un valore di 2,5 miliardi di euro, ha incrementato del 7,1% i suoi acquisti di prodotti locali. Seguono il Regno Unito, i Paesi Bassi e l Italia (quest ultimo con una quota del 6,9% sul totale export spagnolo del settore) Bilancia commerciale ortofrutticola spagnola (valori in milioni ) Export Import Saldo * * Dati provvisori Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero) Germania Francia Regno Unito Paesi Bassi Italia Portogallo Polonia Belgio Rusia Stati Uniti * Dati provvisori TOP TEN dell'export spagnolo ortofrutticola * (valori in milioni ) Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero) Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 8

9 Nella graduatoria dei fornitori, il Brasile ripete la sua posizione di primo partner delle importazioni locali, con una quota sul totale del 18,7%. Seguono nell ordine: Francia, Argentina, Stati Uniti, Paesi Bassi, Portogallo, Peru, Belgio, Germania e Cina. L Italia occupa l undicesimo posto (10º nel 2011) con un valore di 175,2 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2011) ed una quota sul totale import spagnolo del 2,5%. 4.1 L INTERSCAMBIO SPAGNA/ITALIA Brasile Francia Argentina Stati Uniti Paesi Bassi Portogallo Peru Belgio Germania Cina * Dati provvisori TOP TEN dell'import spagnolo ortofrutticola * (valori in milioni ) Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero) La bilancia bilaterale del settore ortofrutticolo e tradizionalmente positiva per la Spagna. Nel 2012 il saldo positivo e stato di circa 750 milioni di euro, con una crescita del 6,2% rispetto al Le esportazioni locali (924 milioni di euro) superano più di quattro volte il valore delle nostre vendite al mercato spagnolo (175,2 milioni di euro). Il commercio ortofrutticolo tra i due paesi ha registrato negli ultimi due anni andamenti piu dinamici per la Spagna. Bilancia commerciale ortofrutticola* * SPAGNA/ITALIA (valori in migliaia ) * Dati provvisori * Export Import Saldo Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero) Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 9

10 IMPORT SPAGNOLO DALL'ITALIA EXPORT SPAGNOLO VERSO L'ITALIA Dati in valore: migliaia di Dati in volume: tonnellate Dati in valore: migliaia di Dati in volume: tonnellate (*) (*) (*) (*) ORTOFRUCCIOLI FRESCHI E CONGELATI Ortaggi e legumi freschi Ortaggi e legumi surgelati Agrumi Altra frutta fresca Frutta surgelata SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI Semi Frutti oleaginosi FRUTTA SECCA Mandorle e nocciole Altra frutta secca ALIMENTAZIONE ANIMALE Paglia e foraggi Mangimi Alimentari pronti per animali domestici Altra alimentazione animale CONSERVE ORTOFRUTTICOLE Olive Conserve vegetali Conserve di frutta Marmellate e confetture TOTALE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI * Dati provvisori - Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero)

11 Per prodotti, seguendo la classifica TARIC, la principale voce in assoluto dell export italiano, che da sola rappresenta circa il 28,6 del totale delle vendite del settore ortofrutticolo italiano, riguarda le mele fresche, con un valore export nel 2012 di oltre 50 milioni di Euro (+1,8% rispetto al 2011). Seguono i kiwi che hanno raggiunto nel 2012 un valore export di 28,2 milioni di Euro con un calo del 23,9% rispetto all anno precedente ed una quota sul totale delle vendite italiane del 16,1 ed, a distanza, si collocano le uve da tavola con circa 11,2 milioni di Euro ed una diminuzione delle nostre vendite intorno al 22,6%. Queste 3 voci rappresentano da sole il 51% dell import spagnolo di ortofrutta dall Italia. RANKING IMPORT SPAGNOLO DALL'ITALIA PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI Dati in valore: Migliaia di 2012* % 12/ Mele, fresche (eccetto da sidro, alla rinfusa) , Kiwi freschi , Uve da tavola , Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre , Nocciole (Corylus spp.), sgusciate, fresche o secche , Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium)spp., freschi o refrigerati Mele secche diverse da quelle delle voci da 0801 a , Funghi e tartufi, freschi o refrigerati , Pere, fresche Arance dolci, fresche , Pesche noci fresche , Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate (ecetto lattughe a cappuccio) , Ciliege temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate , Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati , Uve, eccetto da tavola , Cicorie, eccetto Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), fresche o refrigerate , Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (eccetto cavolfiori, cavoli broccoli e cavoletti di Bruxelles , Pomodori, secchi, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate , Funghi, inclusi cotti con acqua o vapore, surgelati (eccetto del genere Agaricus) , Peperoni dolci del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", freschi o refrigerati ,2 TOTALE RANKING ,1 TOTALE IMPORT FRUTTA, LEGUMI ED ORTAGGI (incluse le voci non riportate in tabella) ,7 * Dati provvisori Fonte: ESTACOM Statistiche di commercio estero dell ICEX (Istituto spagnolo per il commercio estero) Il resto delle nostre vendite del settore ha valori molto inferiori rispetto ai 3 prodotti summenzionati. Nella tabella riportata di seguito si dettaglia un ranking dei principali 20 prodotti ortofrutticoli italiani venduti nel mercato spagnolo.

12 Per maggiori informazioni o per approfondire aspetti specifici, si prega di contattare l ufficio ICE di Madrid Tel.: Fax: madrid@ice.it Nota aggiornata all 11 settembre 2013