Prospettive e nuove sfide

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1 Prospettive e nuove sfide Costruire il futuro dopo le turbolenze dei mercati Giuseppe Giusto Direttore Generale Bipiemme Vita S.p.A 1

2 8 Struttura della Compagnia Coordinamento e Sviluppo Sistemi Sviluppo e implementazione Prodotti Amministrazione Sistema Attuariato Gestione Portafoglio Ufficio Studi Assistenza Rete Sviluppo Prodotti Bilancio Contabilità Personale Controllo di Gestione Back Office Finanza Direzione Sistemi Informativi Direzione Tecnica e Attuariale Direzione Amministrazione e Bilancio Servizio Finanza una Compagnia Completa Bipiemme Vita Direzione Generale Servizio Legale e Societario Direzione Commerciale Direzione Compliance Servizio Internal Audit Servizio Risk Management Sviluppo Prodotti Coordinamento Rete Formazione Marketing Assistenti Commerciali Rispetto Normativa esterna Rispetto Normativa Interna Antiriciclaggio D.Lgs. 231/01 Sistema di Controllo Interno Organizzazione / Analisi Processi Politiche Investimenti Monitoraggio Investimenti Sviluppo Prodotti Consulenza Legale Gestione Reclami Adempimenti societari Identificazione, valutazione e controllo dei rischi maggiormente significativi 2

3 La mission di Bipiemme Vita: dal 1997 a oggi, nel segno dell innovazione e dell affidabilità Sviluppare prodotti bancassicurativi vita e danni ad alto contenuto di protezione in grado di ridurre le incertezze e assicurare alla propria clientela un futuro privo di incognite. Realizzare accordi di partnership con primarie banche di investimento e società di gestione del risparmio (domestiche e internazionali) per lo creazione di prodotti allineati alle best practice dei mercati a livello globale. Detenere un offerta tra le più bancassicurativo italiano. ampie e profonde del mercato Progettare lo sviluppo seguendo linee guida customer oriented. Mantenere alti standard di efficienza, sia in ogni fase della distribuzione sia nella gestione dei prodotti 3

4 Evoluzione nell anno cifre chiave di Bipiemme Vita New business, Incassi, Flussi netti (Dati in milioni di Euro) Illustriamo l andamento delle seguenti variabili: Raccolta di nuovi premi nell anno di riferimento (New business) Incassi complessivi di premi Liquidazioni di premi Flusso netto di premi (Incassi liquidazioni) Fonte: Bipiemme Vita Flash 2008 MKTG Bipiemme Vita Direzione commerciale 4

5 Quota di mercato (bancassicurativo) di Bipiemme Vita Quota 2,26% Tendenza Fonte: Bipiemme Vita Flash 2008 MKTG Bipiemme Vita Direzione commerciale 5

6 Utile netto di Bipiemme Vita (milioni di Euro) (*) (*) Valutando il bilancio redatto secondo i principi IAS (non quelli civilistici) nel difficile 2008 Bipiemme Vita vanta un utile netto pari a 12,3 ml. Fonte: Bipiemme Vita Flash 2008 MKTG Bipiemme Vita Direzione commerciale 6

7 Gli elementi che rendono Bipiemme Vita un approdo sicuro Efficienza e creazione di valore Capacità gestionali e finanziarie al di sopra della media dei Competitors Flessibilità e snellezza operative Task Force specializzata nell erogazione formativa Offerta Commerciale Alta specializzazione nella bancassurance con esperienze professionali ed expertise anche nel ramo assicurativo tradizionale Capacità di sviluppo di una linea completa di prodotti per la bancassurance (Rivalutabili; Multiramo; Unit Linked; Infortuni, Malattia) Distribuzione Automazione dei processi Gestione e sviluppo su piattaforma software propria Sistema di distribuzione potenziale (Front-Office) residente presso la Compagnia e agilmente implementabile Capacità di integrazione/interfacciamento con i sistemi di distribuzione in uso presso l istituto collocatore, realizzabile direttamente dalla Compagnia Supporto commerciale con personale specializzato direttamente in rete 7

8 Creazione di valore per gli intermediari Rete Banca di Legnano Rete Banca Popolare di Milano Rete C.R. Alessandria BPM Divisione Corporate BPM Divisione Politiche Commerciali BPM Fund Management Dublino Bipiemme Vita Bipiemme Gestioni SGR Premi 8 Premi Premi Prodotti Prodotti Personalizzati Personalizzati BPM Private Banking Rete C.R. Asti Banca Akros Gruppo BPM Divisione Personale 19 Premi Premi Premi Premi Premi Premi Prodotti Prodotti Personalizzati Personalizzati Formazione Commerciale / Prodotti Index Unit Unit Unit Banca Akros

9 20 Commissioni: creazione di valore per il Gruppo Dati in milioni di Euro Il valore aggiunto complessivo creato da Bipiemme Vita dal 1997 al 2008, comprensivo di utile lordo, è stato di oltre 30 ml. medi annui (363,8 ml. totali) ,8 3,2 (Dati in milioni di Euro) 9

10 Creazione di valore del portafoglio ramo danni Utile Ante-Imposte Premi incassati (Dati in milioni di Euro) (Dati in Milioni di Euro) 10

11 Mercato assicurativo italiano 08 Indice titoli azionari mondiale: -53% Incassi rami vita Italia: -12% Diminuzione redditività rami auto e mancata crescita rami danni non auto con svalutazione degli asset Calo utili: Generali -70.5%; Fonsai 85.4%, Allianz -23.5%, Fonte: Giornale delle assicurazioni maggio 2009; Ania Premi del lavoro diretto

12 Mercato assicurativo italiano 08 Le compagnie italiane sono solide e non hanno bisogno dei fondi pubblici. Giancarlo Giannini, presidente Isvap Il mercato assicurativo italiano non è assolutamente intaccato da una crisi strutturale. ( ) Il mercato assicurativo italiano è da sempre caratterizzato da una gestione assolutamente prudente, senza esposizione verso i cosiddetti titoli tossici e con investimenti allocati per quasi l 80% in obbligazioni e titoli di stato e con titoli di capitali (8%) e 3% in immobili. Giornale delle assicurazioni maggio

13 Nuova raccolta mensile bancassurance vita funding bancario? 09? Fonte: ANIA 13

14 Raccolta premi vita 2008 Gruppi assicurativi italiani Mld % Incassi vita: -12% Nuovo Business: -16% Nuovo Business bancassurance: -20% % -32% +4.8% -16% -34% % -19% -30% -1.1% 0 Fonte: Ania 14

15 Raccolta premi 2008 Top 10 competitor bancassurance Mld. Banche grandi: -36% Banche medie: -3% Banche regionali: -14% Fonte: Iama 15

16 Mercato assicurativo vita Italia 2008 Frenano le nuove vendite e diminuiscono anche i versamenti delle annualità successive (55.9 mld; -12% di incasso) Raccolta netta negativa (-7.5 mld.). Causa prevalente fuga polizze capitalizzazione (salvo ripensamenti dell ultima ora). Boom nel II Sem. 08 dei prodotti tradizionali e dei prodotti a provvista specifica (in particolare proposti da Compagnie tradizionali). Fonte: ANIA; Iama 16

17 Mercato assicurativo vita Italia 2008 La crisi penalizza gli asset dei prodotti Index. Riserve in contrazione del 6.5% (385 mld. in totale) Prodotti di ramo III vanno in forte crisi nel IV trim 08. Prodotti multiramo: volumi ancora marginali Unit linked protette: business al tramonto? Index Linked: in attesa di conoscere il futuro post schema nuovo regolamento 22/12/08 Isvap con ratio patrimoniale/riserve 4% (oggi ancora in consultazione). Fonte: ANIA; Iama 17

18 Quali tattiche per affrontare con successo il futuro prossimo? 18

19 La bancassicurazione? Forse per qualcuno non è redditizia. Per noi sì. Henry De Castries (Ceo Axa) Corriere della Sera 7/5/

20 Quale tattica vincente per il 2009? Sicurezza ed esposizione ai mercati: aumenta l attenzione alla protezione del capitale. Elaborare migliore value proposition di prodotto. No nuovi prodotti tradizionali ma sforzo per far percepire al cliente il prodotto assicurativo come veicolo più adatto nell attuale situazione di mercato, favoriti da spostamento naturale verso obiettivi di medio periodo. In presenza di segnali di ripresa continuativi dai mercati internazionali, richiesta potrebbe spostarsi verso strumenti + dinamici. Soluzione Multiramo diventa un tassello importante dell offerta. Fonte: Iama 20

21 Quale tattica vincente per il 2009? Immettere dose di fiducia nei portafogli della clientela (fondamentale anche nel mondo assicurativo). Cogliere il momento (irripetibile?) dello straordinario gap tra rendimento dei titoli governativi (basso rischio) e performance potenziale delle gestioni separate (consapevolezza). Pianificare il II sem. 09 ipotizzando che la nuova raccolta bancassicurativa cresca già nel corso del 2009 (stime Iama x il 2009: -5.4% nuova raccolta vs Attendibili?) Fonte: Iama 21

22 Business mix Bancassurance I trim ,1% 32,8% 33,5% mld 1,4% 0.9 mld 6.1 mld I trim. 09 4,8% 9,0% 3,8% 82,4% Fonte: ANIA Rivalutabili Rivalutabili corporate UL Index 22

23 Rami vita Fonte: ANIA 23

24 Rapida variazione del Business mix (2008 vs 2007) nuova produzione da inizio anno Bancassurance 2008 (volumi) Bipiemme Vita 2008 (volumi) 2007 Sensibilità verso le tendenze di mercato: da sempre una strategia vincente di Bipiemme Vita 2007 Fonte: Ania Flash 2008 MKTG Bipiemme Vita Direzione commerciale 24

25 Business mix Bipiemme Vita 2009 I trim. 08 I trim. 09 Rivalutabili Rivalutabili corporate Index L. UL Fonte: Bipiemme Vita 25

26 Quale tattica per il 2009 (Bipiemme Vita) Confermare la vocazione acquisita di promozione marcata delle polizze rivalutabili (tattica in corso da inizio 2008) Mantenere alta l attenzione interna ed esterna al valore delle performance delle Gestioni Separate. Stressare la validità della propria gamma prodotti rispetto alle proposizioni forti della concorrenza (laboratorio prodotti Bipiemme Vita ha costruito nel tempo una gamma tendenzialmente anticipatrice). Mantenere l expertise nelle polizze Multiramo (già presenti in catalogo nel 2004) aumentando l attenzione alle performance delle linee azionarie. Monitorare le tendenze del mercato verso polizze Index Linked post schema nuovo regolamento Isvap. Monitorare scelte del mercato e atteggiamento ISVAP verso polizze di ramo I a provvista specifica. 26

27 Investire nel supporto alla rete distributiva Fase pre commerciale La Compagnia supporta la rete distributiva attraverso un programma di training specialistico realizzato da personale interno specializzato con alto livello di professionalità. L intensi programmi formativi consentono di: aumentare l efficacia e la diffusione del messaggio assicurativo comprimere i tempi di realizzazione del programma (grazie all erogazione dei programmi di training effettuabile da più professionisti in contemporanea) coinvolgere tutti gli addetti alla vendita contribuire al rispetto degli adempimenti Isvap in tema formativo Fase post vendita La Compagnia supporta la rete distributiva attraverso: un gruppo di operatori dedicati alle tematiche gestionali-assicurative Assistenti commerciali operanti presso il territorio altamente specializzati in tematiche assicurative 27

28 Grazie per l attenzione