Dalla gestione delle Operations alla Pianificazione Strategica attraverso il PPM Ing. Francesco Mastrandrea

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1 1 Dalla gestione delle Operations alla Pianificazione Strategica attraverso il PPM Ing. Francesco Mastrandrea Mila, 20 Aprile 2012

2 Groupama Assicurazioni: chi siamo? 2 La filiale italiana di Groupama SA, polo assicurativo, finanziario e bancario con sede in Francia Primo mercato estero del gruppo Con l obiettivo di divenire un azienda di riferimento nel settore assicurativo italia potenziando la rete agenziale e differenziando i canali distributivi I numeri chiave di Groupama Assicurazioni Giro d Affari 1,5 mld Clienti e soci 1,7 mln Agenti Dipendenti 850 *dati al 31/12/2010

3 Groupama SA: un leader europeo 3 1a mutua assicuratrice francese 6 assicuratore del mercato francese Gruppo assicurativo e bancario di origine mutualistica con una strategia da leader europeo e una forte dinamica di crescita Presenza internazionale in 14 Paesi I numeri chiave di Groupama* Giro d Affari 17, 6 Mld Clienti e soci 16 milioni Dipendenti *dati al 31/12/2010 Francia Italia Spagna Gran Bretagna Portogallo Turchia Grecia Ungheria Romania Slovacchia Bulgaria Tunisia Cina Vietnam

4 Integrazione dei sistemi 4 Modello AS-IS Modello unico di Gruppo Agenzia SIPAAS SIPAAS Anagrafe SIPAAS SIPAAS Area Commerciale SIPAAS SIPAAS Portafoglio Vita Albedo Albedo Previnet Previnet Contabilità Syncro Syncro Distribuzione Gestione rete vendita Marketing Gestione e liquidazioni Amministrazione WEB WEB Banche Front-end TERCAS TERCAS Portali Internet Internet Intranet Intranet extranet extranet WEB WEB danni danni vita vita GOL GOL NASA NASA WEB WEB danni danni vita vita GOL GOL Albedo Albedo Sinistri GOL GOL Portafoglio Danni Agrirama Tecnica Tecnica csm csm Antiriciclagg io io contabile Altro Acquisti/ cespiti/ cespiti/ personale Tesoreria Front End Agenzia Mo Infrastruttura di Canale Intranet Internet Gestione Rete di di Vendita Clienti Vita Altre funzioni Dimensione cliente cliente commerciale Analisi Dati Controllo di di gestione gestione sinistri sinistri TBVISTA Broker Stampe CRM Motore prodotti vs Sportello Bancario Fax Workflow e doc. mgmt Campagne Danni Sinistri Contabilità Agenzia on-line on-line AD-HOC AD-HOC Portali Anagrafe Area Commerciale on-line on-line on-line on-line Anagrafica Anagrafica centrale centrale centrale centrale Portafoglio Vita Gestione AIL individuale collettive rendite AIL rendite Sinistri Call Call operaziona center center direzionale le le Contabilità RENDICON TO TO SAP SAP FI FI Antiriciclag gio gio contabile Altro SAP SAP - - HR HR /SD /SD Call Center Portali Computer-Tel. Integration Sicurezza e Ricosc.to Obiettivi e rappel Reclami Portafoglio n assicurativo Riassicurazione Industriale e generale Amministrazione Internet Internet Trasporti Trasporti Portafoglio Danni Sofia Sofia Intranet Intranet extranet extranet Grandine Grandine Anagrafe commercial e SID SID Trasporti Grandine Tecnica Tecnica Antiterroris mo mo Motore processi Sfera Sfera Sfera danni Sfera danni sinistri sinistri Tableau Tableau de de board board PBA PBA Analisi Dati SAS SAS APA APA SAP SAP COPA COPA Indicatori DB DB aziendali marketing Data warehouse Ogni compagnia e ogni area è dotata di sistemi specifici: - complessità gestionale - difficoltà di evoluzione - livello di servizio n omogeneo - frammentazione delle competenze - processi di business difformi - costi elevati - duplicazione di informazioni Totale rinvamento dei sistemi informatici che gestisco l operatività di agenzia e di direzione e riorganizzazione dei relativi servizi di supporto. Maggiore efficienza gestionale

5 Il problema 5 Strategia Progetti operativi

6 Progetto: Nome Progetto ID: Project Manager: Nome e Cogme Data inizio prevista 01/01/2011 Data inizio attuale 01/01/2011 Direzione Sponsor: Direzione Data fine prevista 31/12/2011 Data fine attuale 31/12/2011 Progetti predecessori: Il livello di sponsorship è in linea con le aspettative XXX TOP 3 Issue Categoria TOP 3 Oppurtunità (che potrebbero velocizzare il completamento del progetto) Gli obiettivi originari so ancora perseguibili Non si prevedo richieste di cambiamento sostanziali Valutazione del PMO - Progetti - - successori: - Costi a Budget Costi a consuntivo Gli obiettivi originari so ancora necessari Obiettivi Il supporto di consulenza è in linea con le aspettative Status Le risorse impiegate so adeguate Le Aree aziendali / progetti supporta il progetto come pianificato 1 Gli obiettivi originari so ancora perseguibili 2 Gli obiettivi originari so ancora necessari 3 Non si prevedo richieste di cambiamento sostanziali 4 Il livello di sponsorship è in linea con le aspettative Risorse 5 Le risorse impiegate so adeguate 6 Le risorse impiegate eroga il volume di lavoro previsto 7 Le Aree aziendali / progetti supporta il progetto come pianificato 8 Il supporto di consulenza è in linea con le aspettative Tempi e Costi 9 Si prevede di rispettare le milestone intermedie secondo il pia 10 Si prevede di rispettare la data finale di completamento 11 L'evoluzione dei costi è in linea con le aspettative 12 Il progetto è finanziato come previsto Le risorse impiegate eroga il volume di lavoro previsto TOP 3 Rischi Stato dei rilasci Il progetto è finanziato come previsto Data della valutazione: V G R X Si prevede di rispettare le milestone intermedie secondo il pia L'evoluzione dei costi è in linea con le aspettative 01/01/2011 Status n molto mediamente abbastanza si Si prevede di rispettare la data finale di completamento 0,00 valutazione 0,00 valutazione Note Note si Sviluppo di nuovi prodotti Nullo Basso Medio Alto Eccellente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sviluppo di nuovi prodotti Contributo a Groupama Nullo Basso Medio Alto Eccellente Docume ta e 2011 Dismissio e CVK So ve cy 2 Rior. U if. I fr. Service Desk 2 orta e Acquisti Mai f. Medici Card 2011 rocessi e Norme di A e zia Nuova Bour es Fase II Scade zario Sede VDI A tifrode Revisio e or.ict ro etti eb Apo e Coassicurazi o e / E ti ester i Nexus - Svi uppo Nexus - Ro out Una evoluzione bottom-up 6 Dicembre 2010 Pilota valutazione alcuni progetti Area IT Valutazione progetti Area IT Gennaio 2011 Valutazione progetti DOA Principali evidenze: L 80% dei progetti del portafoglio n ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti Alcuni progetti che perseguo l obiettivo so però posizionati in posizioni elevate nella classifica del Portfolio Sviluppo Nuovi Prodotti Commenti: Lo sviluppo di nuovi prodotti è un obiettivo concentrato solo su alcuni progetti importanti ma n pervade il portfolio progetti L importanza e la grandezza dei progetti lo rende però un obiettivo importante del Valutazione aggregata obiettivi Valutazione progetti tutte le Direzioni 1 Febbraio 2011 PRIMO 8 40,55% 1,50 60,83% SECONDO 9 40,55% 1,50 60,83% TERZO 19 34,38% 1,50 51,56% QUARTO 12 35,63% 1,38 48,98% - 5 QUINTO 32 34,80% 1,38 47,85% SESTO 30 27,20% 1,63 44,20% SETTIMO 2 24,23% 1,75 42,39% OTTAVO 1 33,53% 1,25 41,91% NONO 4 32,40% 1,25 40,50% - 10 DECIMO 3 31,78% 1,25 39,72% UNDICESIMO 31 26,28% 1,50 39,41% DODICESIMO 27 38,98% 1,00 38,98% TREDICESIMO 23 33,33% 1,13 37,49% - 14 QUATTORDICESIMO 29 27,10% 1,38 37,26% QUINDICESIMO 7 32,13% 1,13 36,14% SEDICESIMO 11 30,90% 1,13 34,76% DICIASSETTESIMO 6 33,33% 1,00 33,33% - 18 DICIOTTESIMO 21 32,73% 1,00 32,73% DICIANNOVESIMO 22 28,70% 1,13 32,29% VENTESIMO 26 31,58% 1,00 31,58% VENTUNESIMO 24 31,33% 1,00 31,33% - 22 VENTIDUESIMO 20 20,83% 1,50 31,24% VENTITREESIMO 10 30,95% 1,00 30,95% VENTIQUATTRESIMO 17 22,40% 1,38 30,80% - 25 VENTICINQUESIMO 15 29,80% 1,00 29,80% Allineamento alla Strategia ISSUE FINDER Impostazione Portafoglio 2012 Ciclo di controllo e Reporting Schede progetto e Master Plan tutte le Direzioni Marzo 2011 Maggio 2011

7 Il Portfolio Progetti Groupama 7 Progetto Progetto Progetto Portfolio Il stro Portfolio utilizza la metodologia di valutazione AHP, Analytic Hierarchy Process (Saaty T.L. 1996) Utilizza un set di 4 indicatori di primo livello pesati e a loro volta scomposti in ulteriori indicatori di secondo livello R1 Allineamento alla strategia Peso Indicatori di primo livello R1 Allineamento alla strategia R2 Benefici finanziari R3 Facilità d'implementazione R4 Contributo a Groupama Peso 40% 25% 20% R1.1 Sviluppo di nuovi prodotti R1.2 Miglioramento dei servizi al cliente R1.3 Sviluppo delle competenze interne R1.4 Miglioramento dell accessibilità dei clienti R1.5 Sviluppo della multicanalità R1.6 Allineamento alle strategie di Gruppo R1.7 Progetto pilota di gruppo 10% R1 Allineamento alla strategia R1.1 Sviluppo di nuovi prodotti R1.2 Miglioramento dei servizi al cliente R1.3 Sviluppo delle competenze interne R1.4 Miglioramento dell accessibilità dei clienti R1.5 Sviluppo della multicanalità R1.6 Allineamento alle strategie di Gruppo R1.7 Progetto pilota di gruppo R1 Allineamento alla strategia Peso R1.1 Sviluppo di nuovi prodotti R1.2 Miglioramento dei servizi al cliente R1.3 Sviluppo delle competenze interne R1.4 Miglioramento dell accessibilità dei clienti R1.5 Sviluppo della multicanalità R1.6 Allineamento alle strategie di Gruppo R1.7 Progetto pilota di gruppo 10% R1 Allineamento alla strategia R1.1 Sviluppo di nuovi prodotti R1.2 Miglioramento dei servizi al cliente R1.3 Sviluppo delle competenze interne R1.4 Miglioramento dell accessibilità dei clienti Peso R1.5 Sviluppo della multicanalità R1.6 Allineamento alle strategie di Gruppo R1.7 Progetto pilota di gruppo 10% Peso 10%

8 Il Portfolio Progetti Groupama 8 Allineamento alla strategia Valuta quanto il progetto sia allineato con la strategia definita dalla Direzione aziendale Benefici finanziari Valuta quanto il progetto generi benefici finanziari, ad esempio in termini di payback o di cost saving Facilità di implementazione Contributo a Groupama Valuta quanto il progetto sia semplice e poco rischioso da implementare Valuta quanto il progetto sviluppi l azienda sia in termini evolutivi che espansivi

9 Il stro obiettivo 9 PMO Strategia Budget PPM Progetti Operations

10 Il ruolo di Operations 10 Qualcosa da governare Supporto alla strategia Parte della pianificazione strategica (Strategia Emergente)

11 L evoluzione nel Comitato Direttivo 11 C e maggiore trasparenza e chiarezza Ma il PPM guarda e valuta i miei progetti.. OK procediamo e interessante Presentazione del PPM

12 Conclusioni 12 Il PPM è una opportunità per chiudere il GAP tra Strategia e Operatività

13 Grazie per l attenzione 13