IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

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1 IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

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3 LA SOCIETA DI GESTIONE L'esperienza del team di gestione, la metodologia rigorosa ed un approccio attivo ai mercati, ci hanno consentito di conseguire risultati costanti nel tempo. Dai fondi comuni di investimento tradizionali e speculativi fino alle gestioni di portafoglio, Symphonia SGR è in grado di offrire un servizio altamente personalizzato e flessibile per venire incontro alle molteplici esigenze della propria Clientela. Nata nella prima metà degli anni novanta, Symphonia SGR ha saputo crearsi uno spazio importante fra i soggetti attivi nel settore del risparmio gestito in Italia dando origine ad un'offerta ricca ed articolata di prodotti e servizi. Dal 2003 la società è controllata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., istituto bancario specializzato nel private banking, entrato nel 2010 a far parte del Gruppo Veneto Banca. 1

4 IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO Abbiamo posto le Gestioni di Portafoglio al centro della nostra offerta, facendone uno strumento sofisticato, flessibile e personalizzabile per fornire un servizio di eccellenza. Attraverso un lavoro di gruppo, in continua evoluzione, offriamo una molteplicità di soluzioni, predisposte per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri Clienti, unendo competenze ed approcci tra loro complementari: 1 uno stile ben definito, molto attivo e basato su concetti di stock picking e di gestione value che fanno da sempre parte del nostro patrimonio genetico; 2 abbiamo affiancato, tra i primi in Italia, competenze di fund picking (il multimanager), strategie quantitative e total return, con controllo del rischio. Filosofie Open Architecture e gestione diretta convivono coniugando il meglio dei due mondi. Asset Class Non solo azioni e bonds, ma anche materie prime, valute, volatilità, real estate. Strumenti finanziari Viene utilizzato direttamente ogni strumento finanziario: azioni, OICR, ETF, certificati, bonds, futures, opzioni, forwards. Approccio Direzionale, Geografico, Tematico, Bilanciato, Flessibile, Total Return, Quantitativo: la combinazione dei diversi approcci gestionali assicura un efficace diversificazione. Possiamo quindi presentare ai nostri Clienti un'offerta di servizi completa ed all avanguardia nel panorama del private banking. 2

5 UN SISTEMA MODULARE Gestiamo la complessità attraverso un offerta ampia e personalizzabile. Attraverso il sistema di linee modulari (Portfolio Strategy) il Cliente, affiancato dal suo Private Banker, può definire una gestione su misura, accedendo al meglio che il mondo degli investimenti possa offrire. Con le linee di gestione di asset allocation (linee Bilanciate e Variable Asset & Risk - V.A.R.) il Cliente può affidarsi all'esperienza del nostro team di gestione per definire e gestire nel tempo una composizione ideale del portafoglio tenuto conto del proprio profilo di rischio/rendimento e delle condizioni di mercato. La modularità del servizio di Gestioni di Portafoglio consente quindi di comporre liberamente qualunque asset allocation. Portfolio Strategy Un servizio di investimento di nuova concezione, sintesi della competenza e dell esperienza di Symphonia SGR nell attività di gestione di portafoglio. Le linee sono organizzate secondo le tecniche dei building block. IN UN UNICO CONTRATTO DI GESTIONE Variable Asset & Risk (V.A.R.) Sono linee flessibili, senza benchmark di riferimento e con un profilo di rischio specifico e definito dalla volatilità. Investono in una pluralità di asset class, esaltando il valore della diversificazione e beneficiando di avanzate tecniche di gestione del rischio. Bilanciate Sono realizzate prevalentemente in titoli con focus su Italia e Paesi della zona Euro, aree dove Symphonia SGR può vantare le migliori competenze sia in ambito azionario che obbligazionario. Lo stile di gestione è attivo sia nella determinazione dell asset allocation, sia nella costruzione dei portafogli. 3

6 L UNIONE FA LA FORZA Symphonia SGR ha da sempre investito nell approccio multimanager, coniugando le capacità espresse internamente alle eccellenze offerte dal mercato, in un ottica di open architecture. Oggi selezioniamo i migliori prodotti offerti da circa 60 società di gestione, con una grande attenzione rivolta non solo ai player internazionali, ma anche alle boutique specializzate. Aberdeen Global Alken Asset Management Amiral Gestion Aviva Investors Axa Rosemberg Management AXA World Funds Barclays Global Investors Belgrave Capital Management Bestinver Asset Management BlackRock Global Funds BNY Mellon Fund Managers Carmignac Gestion Comgest Asset Management International Credit Agricole Asset Management DB Platinum Advisors Deka International Dexia Asset Management DWS Investment East Capital SICAV Eaton Vance Advisers Edmond De Rotschild Eurizon Capital Exane Asset Management F&C Portfolios Fund Fidelity Funds Financiere de l Echiquer Franklin Templeton Investments Generali Investment SICAV GLG Partners Asset Management Henderson Horizon Fund HSBC Global Investment Funds HSBC Private Wealth Managers Invesco Management J. Chahine Capital Group Janus Capital Funds JPMorgan Asset Management LFP Lombard Odier Lyxor Asset Management M&G Securities Morgan Stanley Investment Management Nemesis Asset Management Nordea Investment Funds Oddo Asset Management Oppenheim Asset Management Pictet Funds Pimco Global Advisors Pinebridge Investments Sarasin Investment Fonds Schroders Investment Management Scottish Widows Investment Partnership SG Asset Management Swiss & Global Asset Management Threadneedle Investment Services Tree Top Asset Management UBS Global Asset Management Vontobel Management West LB Mellon Compass Per alcune peculiari competenze ci avvaliamo di partner specialistici, quali Lombard Odier, Bestinver e Astor SIM, che ci offrono expertise e consulenza su specifici temi o settori. 4

7 UN SERVIZIO UNICO Al fine di rispondere alle più svariate esigenze della Clientela, abbiamo realizzato un servizio di gestione di portafoglio concepito per ottimizzare l accesso alla nostra offerta, puntando su: 1 PERSONALIZZAZIONE Abbiamo realizzato una gamma estremamente modulabile sulle esigenze di ciascuno. A completamento di un servizio già fortemente orientato a cogliere le specificità di ogni Cliente, per particolari necessità offriamo la possibilità di realizzare linee di gestione personalizzate. 2 SEMPLICITA Con la sottoscrizione del mandato di gestione diventano immediatamente disponibili tutte le linee di gestione e tutte le possibili combinazioni delle medesime. In qualsiasi momento il Cliente, compatibilmente con il proprio profilo di adeguatezza, può modificare con la massima tempestività l asset allocation dell intero portafoglio. 3 TRASPARENZA Abbiamo sempre creduto nella trasparenza, quale valore in sè, per un dialogo vero e continuo con i nostri Clienti e con i loro Private Banker. E per questo che da anni offriamo un servizio di reporting on line, fiore all occhiello del nostro sito E infatti possibile, ogni giorno, per i nostri Clienti esaminare: il proprio portafoglio, con il massimo del dettaglio; l andamento dell investimento; i rendiconti periodici di gestione. 5

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9 Direzione Commerciale di Symphonia SGR C.so G. Matteotti 5, Milano Tel mail: Symphonia SGR, società controllata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., fa parte del gruppo Veneto Banca, di cui si riporta di seguito l elenco degli intermediari collocatori: Veneto Banca S.c.p.a. Piazza G.B. Dall'Armi, Montebelluna Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Via Gramsci, Torino Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. Via Don G. Riganelli, Fabriano Banca Apulia S.p.A. Via Tiberio Solis, San Severo Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. C.so G. Matteotti, Milano BIM Suisse S.A. Contrada Sassello, Lugano (Svizzera) L elenco completo dei nostri Collocatori è consultabile sul sito:

10 SYMPHONIA SGR C.so G. Matteotti, Milano Telefono Fax Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a. infosgr@symphonia.it