AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI PENSPLAN SICAV LUX

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1 AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI PENSPLAN SICAV LUX

2 PENSPLAN INVEST SGR La Società è stata costituita nel 2001 a Bolzano, nell ambito del progetto PensPlan, promosso nel 1997 come iniziativa pubblica per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare nella Regione Trentino - Alto Adige. La SGR è il gestore delegato dei comparti della Sicav. LA GOVERNANCE La SGR gode della reputazione e solidità derivanti dalla natura pubblica dell azionista di riferimento La SGR è indipendente da gruppi finanziari e bancari L ASSET MANAGEMENT Lo stile di gestione è attivo, con scelte di investimento svincolate da benchmark L approccio gestionale orientato al contenimento delle perdite e alla protezione degli asset I portafogli sono altamente liquidi Le masse amministrate, a marzo 2014, sono pari a 6.2 miliardi, di cui 1 miliardo in gestione finanziaria diretta e in delega. 1

3 PENSPLAN SICAV LUX PENSPLAN SICAV LUX propone SEI comparti RETAIL: DUE comparti gestiti direttamente dalla SGR: PENSPLAN Euro Bond 1-3 anni reddito fisso in euro PENSPLAN Euro Corporate Bond obbligazioni societarie in euro QUATTRO comparti flessibili multi asset, gestiti avvalendosi della collaborazione di primari Global Asset Manager: UBS - Global Dynamic Bond reddito fisso - zero equity BLACKROCK - Global Diversified Income reddito da interessi e dividendi - equity max 30% SCHRODERS Flexible Multi Strategy crescita con controllo del rischio - equity max 50% LYXOR - Flexible Global Macro crescita azionaria da portafoglio di ETF multibrand - equity max 80% 2

4 PENSPLAN SICAV LUX - EURO BOND 1-3 ANNI GESTORE PENSPLAN INVEST SGR PRINCIPALI INFORMAZIONI POLITICA DI INVESTIMENTO Benchmark: 100% JPM EMU 1-3 IG Patrimonio (marzo 2014): Valuta: EURO Var (95%, 1 mese): 0,44 % Volatilità ann.ta ex_ante: 0,99 % Duration: 1,58 Il Fondo è interamente in titoli di debito e mira a generare un rendimento competitivo investendo in obbligazioni governative e societarie denominate in Euro aventi una duration non superiore a 3 anni. Le attività del Fondo possono essere costituite soltanto da obbligazioni di categoria investment oppure non classificate di un emittente di categoria investment grade. Si adotta uno stile di gestione attivo che porta ad un esposizione tattica abbastanza svincolata dalla composizione del benchmark. STRUMENTI FINANZIARI Obbligazioni prevalentemente in Euro di emittenti situati nell'ocse e in tutti gli Stati membri dell'unione Europea. Obbligazioni emesse o garantite da governi o loro agenzie. Derivati a soli fini di copertura. PROFILO RISCHIO COMMISSIONE DI GESTIONE Il Fondo si colloca in un intervallo di volatilità annua compresa tra 2% e 5% Indice sintetico di rischio = 3 Classe retail 0,80%; nessuna commissione di performance REGIME Distribuzione 3

5 PENSPLAN SICAV LUX - EURO CORPORATE BOND GESTORE PENSPLAN INVEST SGR PRINCIPALI INFORMAZIONI POLITICA DI INVESTIMENTO Benchmark: 100% Merrill Lynch EMU Corporate Senior Patrimonio (marzo 2014): Valuta: EURO Var (95%, 1 mese): 1,06 % Volatilità annualizzata ex-ante: 2,3 % Duration: 4,4 Il Fondo è interamente in titoli di debito e mira a generare un rendimento competitivo investendo prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in Euro. Le attività del Fondo possono essere costituite soltanto da obbligazioni di categoria investment oppure non classificate di un emittente di categoria investment grade. Si adotta uno stile di gestione attivo che porta ad un esposizione tattica abbastanza svincolata dalla composizione del benchmark. STRUMENTI FINANZIARI Obbligazioni societarie di emittenti situati nell'ocse e in tutti gli Stati membri dell'unione europea prevalentemente in Euro. Obbligazioni emesse o garantite da governi o loro agenzie. Derivati a soli fini di copertura. PROFILO RISCHIO COMMISSIONE DI GESTIONE Il Fondo si colloca in un intervallo di volatilità annua compresa tra 2% e 5% Indice sintetico di rischio = 3 Classe retail 1,10%; nessuna commissione di performance REGIME Distribuzione 4

6 PENSPLAN SICAV LUX - GLOBAL DYNAMIC BOND MODELLO PORTAFOGLIO POLITICA DI INVESTIMENTO CLASSI INVESTIMENTO STRUMENTI FINANZIARI PROFILO RISCHIO COMMISSIONE DI GESTIONE REGIME UBS Fondo Feeder del fondo master UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (EUR hedged). Fondo flessibile privo di un benchmark di riferimento teso a cercare di realizzare un rendimento competitivo in relazione al mercato globale del reddito fisso su un orizzonte di medio periodo attraverso un attenta gestione del rischio. Il Fondo adotta uno stile attivo sul mercato globale dei tassi di interesse, dei crediti e delle divise attraverso titoli di debito e derivati e mantenendo una duration di portafoglio positiva compresa tra 0 e 10 anni e un esposizione netta lunga sul mercato del reddito fisso. Obbligazioni governative e corporate investment grade (50% - 100%) Obbligazioni mercati emergenti (max 25%) Obbligazioni High-Yield (max 25%) Obbligazioni securitizzate (max 30%) Obbligazioni convertibili (max 10%) Esposizione valutaria (max 40%) Tutte le tipologie di titoli di debito (obbligazioni) Ampio spettro di strumenti derivati Il fondo si collocherà in un intervallo di volatilità attesa annua compreso tra 4% e 6% su un orizzonte di medio periodo. Indice sintetico di rischio = 4 1,35% annua; nessuna commissione di performance Distribuzione 5

7 PENSPLAN SICAV LUX - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME MODELLO DI PORTAFOGLIO BLACKROCK POLITICA DI INVESTIMENTO CLASSI INVESTIMENTO Il Fondo adotta un approccio multi-asset per la diversificazione delle fonti reddito abbinata alla difesa, sul medio-lungo termine, del valore in termini reali del patrimonio. Combinazione di fondi passivi e attivi per massimizzare l efficienza di portafoglio. Risk management sistematico, focalizzato sui valori attesi per ogni sottostante, per: Yield; Volatilità; Correlazione; Esposizione ai fattori di rischio. Bond Governativi su mercati sviluppati (fino a 50%) Bond High Yield (fino a 30%) Bond mercati emergenti (fino a 30%) Azioni (fino a 30% ) STRUMENTI FINANZIARI Fondi passivi : ETF ishares Fondi a gestione attiva del Gruppo BGF PROFILO RISCHIO Il fondo si collocherà in un intervallo di volatilità attesa annua compreso tra 5% e 10% su un orizzonte di medio periodo. Indice sintetico di rischio = 4 COMMISSIONE DI GESTIONE 1,70% annua; nessuna commissione di performance REGIME Distribuzione 6

8 PENSPLAN SICAV LUX - FLEXIBLE MULTI STRATEGY MODELLO DI PORTAFOGLIO POLITICA DI INVESTIMENTO CLASSI INVESTIMENTO SCHRODERS Il Fondo è un absolute return con un approccio svincolato dal benchmark. Il portafoglio è investito in fondi Schroder Ucits IV a gestione attiva o aventi una gestione dinamica di strumenti passivi. Il numero di fondi varierà tra 5 e 15. Il portafoglio di fondi è costruito secondo un asset allocation dinamica rivista mensilmente e si caratterizza per un elevata diversificazione data dall ampia gamma di classi di investimento considerate. Forte focalizzazione sul contenimento della volatilità. Obbligazioni Gov, Titoli Debito IG, Liquidità % Obblig. High Yield e Spread 0-20% Obblig. Emergenti 0-20% Obblig. Convertibili 0-20% Absolute Return 0-10% Azionario globale 0-50% Materie prime 0-20% STRUMENTI FINANZIARI Fondi armonizzati di Schroders Strumenti derivati PROFILO RISCHIO COMMISSIONE DI GESTIONE REGIME Il fondo si collocherà in un intervallo di volatilità attesa annua compreso tra 5% e 10% su un orizzonte di medio periodo. Indice sintetico di rischio = 4 1,80% annua; nessuna commissione di performance Capitalizzazione 7

9 PENSPLAN SICAV LUX - FLEXIBLE GLOBAL MACRO MODELLO DI PORTAFOGLIO LYXOR (Gruppo SOCIETE GENERALE) POLITICA DI INVESTIMENTO Fondo flessibile che attua una gestione dinamica di fondi passivi (ETF) multi brand, scelti sulla base della loro liquidità e trasparenza, e di fondi attivi gestiti da Lyxor (Arma Fund). L obiettivo è sfruttare le fonti di rendimento che si producono nel corso delle diverse fasi del ciclo economico. Rigorosi processi di controllo del rischio teso a attenuare il rischio di perdita e ottimizzare le scelte tattiche, attraverso un diretto accesso al team di ricerca quantitativa. CLASSI INVESTIMENTO STRUMENTI FINANZIARI Azioni 0%-80% Obbligazioni 0%-80% Materie prime 0%-30% Crediti 0% -30% Mercati emergenti 0% -20% ETF armonizzati (Lyxor, I-Share, DB X Tracker, Amundi) Fondi Lyxor armonizzati a gestione attiva (fino a 10%) PROFILO RISCHIO Il fondo si collocherà in un intervallo di volatilità attesa annua compreso tra 5% e 10% su un orizzonte di medio periodo; indice sintetico di rischio = 4 COMMISSIONE DI GESTIONE 1,90% annua REGIME Capitalizzazione 8

10 COMPARTI DELLA SICAV TIPOLOGIA MODELLO PORTAFOGLIO STRUTTURA PORTAFOGLIO COMMISSIONE REBATES REGIME EURO BOND 1-3 ANNI PENSPLAN INVEST SGR 100% BOND AREA EURO 0,80% 75% DISTRIBUZIONE EURO CORPORATE BOND PENSPLAN INVEST SGR 100% BOND AREA EURO 1,10% 75% DISTRIBUZIONE GLOBAL DYNAMIC BOND UBS 100% GLOBAL BOND 1,35% 70% DISTRIBUZIONE GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BLACKROCK UP TO 30% GLOBAL EQUITY 1,70% 70% DISTRIBUZIONE FLEXIBLE MULTI STRATEGY SCHRODERS UP TO 50% GLOBAL EQUITY 1,80% 70% CAPITALIZZAZIONE FLEXIBLE GLOBAL MACRO LYXOR UP TO 80% GLOBAL EQUITY 1,90% 70% CAPITALIZZAZIONE 9

11 POTENZIALE POSIZIONAMENTO DEI COMPARTI GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BLACKROCK (*) FLEXIBLE MULTI STRATEGY SCHRODERS FLEXIBLE GLOBAL MACRO LYXOR EURO BOND 1-3 ANNI PPI EURO CORPORATE BOND PPI GLOBAL DYNAMIC BOND UBS CARATTERISTICHE COMUNI AI COMPARTI FLESSIBILI Assenza di un benchmark Gestione impostata per il raggiungimento di un obiettivo di performance Controllo del rischio fortemente strutturato Gestione flessibile multi-asset guidata da modelli proprietari (*) strategy licenced by RISCHIO 10

12 FORZA DEL PROGETTO Qualità dei gestori Completezza dell offerta Semplicità della proposta Interventi strategici e tattici sul portafoglio delegati ai modelli proprietari Aggiornamento periodico della rete con gli asset manager (road show) Supporto informativo e formativo costante alla rete Riconoscimento economico al collocatore proporzionato all impegno richiesto 11

13 SEMPLICITÀ DELLA PROPOSTA UNICO ACCORDO DI COLLOCAMENTO MIX OTTIMALE DI COMPARTI FLESSIBILI ROTAZIONE DELLE ASSET CLASS DELEGATA AI GESTORI ADEGUATA REMUNERAZIONE DEL COLLOCATORE COERENZA DI OFFERTA DEI DIVERSI BRAND ASSISTENZA ALLA RETE SEMPLICE DA DISTRIBUIRE ATTENTA ALLE ESIGENZE DELLA BANCA PENSPLAN SICAV LUX FACILE DA PROPORRE GESTORI DI QUALITA COMPLETA NELL OFFERTA 12

14 SINTESI DELLA PROPOSTA NUMERO ADEGUATO DI PRODOTTI STRATEGIE DI BUDGET DI RISCHIO RELAZIONE CON IL CLIENTE EFFICIENTE DIVERSIFICAZIONE PORTAFOGLI GLOBALI SVINCOLATI DA BENCHMARK AREA EURO GESTITA PRIVILEGIANDO UNA BASSA VOLATILITA 13

15 PENSPLAN SICAV LUX: SCHEDA SEDE LEGALE 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Granducato di Lussemburgo MANAGEMENT COMPANY Lemanik Asset Management S.A., 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Granducato di Lussemburgo INVESTMENT MANAGER PensPlan Invest SGR S.p.A., Mustergasse 11/13 Via della Mostra 11/13 - I Bozen - Bolzano, Italia BANCA DEPOSITARIA State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo BANCHE CORRISPONDENTI State Street Bank S.p.A., Milano ; Banca SELLA Holding S.p.A., Biella AGENTE DOMICILIATARIO Lemanik Asset Management S.A., 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Granducato di Lussemburgo AGENTE AMMINISTRATIVO CENTRALE, AGENTE PER LA QUOTAZIONE E I PAGAMENTI, AGENTE PREPOSTO AL MANTENIMENTO DEL REGISTRO E AI TRASFERIMENTI State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo 14

16 DISCLAIMER Il presente documento è ad uso esclusivo interno dei collocatori e potenziali collocatori e non può, in alcun modo, essere distribuito a destinatari diversi o, più in generale, al pubblico. È vietato l utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma per scopi pubblici o commerciali. Il presente documento è stato predisposto da Pensplan Invest SGR S.p.A., sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, di dati elaborati internamente e di altre fonti di terze parti ritenute affidabili. Le informazioni ottenute da fonti pubbliche o da terze parti non sono state verificate da Pensplan che, pertanto, non ne garantisce l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità. I contenuti nel presente documento si riferiscono alla data in cui esso è stato redatto indipendentemente dal momento in cui il lettore può ricevere o accedere alle informazioni ivi presenti. I contenuti possono essere soggetti, in qualsiasi momento, a modifica senza obbligo di preavviso o motivazione da parte di Pensplan. Il presente documento ha finalità meramente informative ed è inteso esclusivamente per i destinatari a cui è trasmesso. In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta della società. Il presente documento non contiene informazioni idonee a determinare in concreto la propensione all investimento e, dunque, non può e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento, non costituisce una sollecitazione al pubblico risparmio o un offerta, né una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari e/o di qualsiasi tipologia di servizi di investimento o altro servizio. Le informazioni e i dati forniti non sono presentati come adattati per, né tengono in considerazione le caratteristiche di, alcun cliente in particolare e non devono essere intese, dunque, quali raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nel documento non costituiscono consulenza in materia economica, legale, fiscale o di altra natura, né si prestano quale base per prendere decisioni d'investimento o di altra natura. Va altresì tenuto presente che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti eventualmente indicati sono al lordo degli oneri fiscali. I soli termini legalmente vincolanti che disciplinano la Sicav e i comparti, inclusi la descrizione dei fattori di rischio, obiettivi e politica di investimento, gli oneri e le spese, sono quelli contenuti nella documentazione legale della Sicav (statuto, prospetto, KIID). Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati. 15

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