MANUALE D USO PIATTAFORMA FRULIO3000NET GESTIONE PREVENTIVI

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1 MANUALE D USO PIATTAFORMA FRULIO3000NET GESTIONE PREVENTIVI 1

2 Sommario GESTIONE PREVENTIVI... 3 INSERIMENTO PREVENTIVO... 5 SPECIFICA FUNZIONI VARIE Elenchi: ElenchiPREVD: STAMPE: STAMPA PREVENTIVO IN FORMATO PDF GESTIONE ORDINI SPECIFICA FUNZIONI VARIE STAMPE ELABORAZIONE PREVENTIVI COPIE DATI AZIENDA

3 GESTIONE PREVENTIVI Per la gestione della Gestione dei Preventivi occorre andare nel menu principale in GESTIONE PREVENTIVI e cliccare su Editazione Preventivi. 3

4 Questa è la videata che sarà visualizzata: Nella gestione dei preventivi è possibile inserire, modificare e ricerare i preventivi tramite la barra di comandi in basso cioè Trova, Modifica, Nuovo, Registra, Del, Annulla ed Esci. 4

5 INSERIMENTO PREVENTIVO Per inserire un nuovo preventivo cliccare sul bottone di comando NUOVO e sarà visualizzata la seguente videata: Il numero progressivo del preventivo viene inserito automaticamente da programma, la Data visualizzata è quella del giorno, ovviamente è possibile modificarla. In Data_scad viene inserita la data di scadenza del preventivo, che indicherà al cliente fino a quando quel preventivo sarà valido. Nel campo Importata è possibile fleggare la casella nel caso in cui i dati del preventivo siano stati importati per farne una fattura, un ordine ecc. Nel cod_stato è possibile registrare un serie di codici che riguarderanno lo stato del del preventivo ad es: se è stato registrato, se è in lavorazione o è stato concluso ecc. 5

6 Nel campo cliente, viene inserito il codice cliente, se non lo si conosce basterà farne la ricerca utilizzando la lente a fianco e sarà visualizzata la seguente videata: 6

7 Digitando in maiuscolo le iniziali del cliente da ricercare, sarà visualizzata la seguente finestra: Basterà cliccare due volte sul cliente di nostro interesse che esso verrà non solo inserito automaticamente nel campo Cliente, ma saranno assegnati anche i campi N.L che è il numero del listino a cui è associato il cliente per i prezzi da praticare nel preventivo, il codice Agente a cui è associato il cliente e il C.pagamento in cui è specificato in che modo il cliente paga ad. es. BONIFICO, al RITIRO MERCE ecc. Giopag dove è scritto il numero dei giorni di pagamento del cliente come si nota nella seguente videata: 7

8 Se non si ricorda il codice di C.Pagamento, cliccando sulla lente a fianco sarà possibile ricercarlo, come già spiegato in precedenza. A fianco al campo Giopag c è un campo memo dove è possibile inserire delle note da ricordare. Nel campo Sp_traspo si deve inserire il costo delle spese di trasporto mdella merce. Cliccando ora su C.Articolo sarà possibile inserire gli articoli necessari per il preventivo. Se non si ricorda il codice dell articolo è possibile ricercarlo cliccando sul campo vuoto e sarà visualizzata la seguente videata: 8

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10 Cliccando due volte sull articolo di nostro interesse questo, sarà inserito automaticamente, nel preventivo come si vede nella seguente videata: Quando avremo inserito tutti gli articoli cliccando sul bottone di comando Registra, il preventivo sarà registrato. 10

11 SPECIFICA Se si clicca su specifica, in alto, entreremo nella seguente finestra: In questa finestra vengono visualizzati i dati di riepilogo dell ordine a video della finestra precedente cioè: Imponibile, Iva e totale del preventivo visualizzato. 11

12 FUNZIONI VARIE Se si clicca sulla sezione Funzioni Varie verrà visualizzata la seguente videata: 12

13 Cliccando su i bottoni di comando: Elenchi: Questa sezione serve per elaborare i dati dei preventivi registrati Ad esempio, se voglio ottenere l elenco dei preventivi che sono stati conclusi, basterà scrivere nel campo Cod_stato il codice relativo ai preventivi conclusi che è 3 come nella seguente videata: 13

14 Cliccando sul bottone di comando in alto a destra, Elaborazioni Archivio:Preventivi otterremo l elenco di nostro interesse. 14

15 La videata che sarà visualizzata è la seguente: Oltre a consultarlo, l elenco è possibile stamparlo cliccando sul bottone di comando Stampa, in basso a sinistra. 15

16 Questa è la videata che sarà visualizzata: Cliccando nuovamente sul bottone di comando Stampa a sinistra, otterremo l anteprima di stampa dell elenco,come si vede nella seguente videata: 16

17 Cliccando su Print o Pdf in alto al centro è possibile ottenere: nel primo caso la stampa cartacea del preventivo, mentre nel secondo caso otterremo la stampa su file pdf nel caso in cui ad es. sia necessario inviarlo via Mail. 17

18 ElenchiPREVD: In questa sezione è possibile effettuare delle elaborazioni dati,relative agli altri campi presenti nel preventivo. Come già descritto nella sezione Elenchi. 18

19 STAMPE: Per stampare i preventivi occorre andare sul menu Stampe e cliccare sul bottone di comando Stampa Preventivi 19

20 Si otterrà la seguente videata: Questa è l anteprima di stampa del preventivo su cui eravamo precedentemente posizionati. 20

21 Cliccando sul bottone di comando Print si entrerà nella seguente videata: Basterà scegliere la stampante, dove inviare la stampa e il numero di copie da stampare e cliccare sul bottone di comando Stampa in basso alla videata, per ottenere la stampa su carta. 21

22 STAMPA PREVENTIVO IN FORMATO PDF Se invece ci occorre una stampa in formato PDF per inviare ad esempio il preventivo tramite posta elettronica basterà cliccare sul bottone di comando, in alto, PDF. Verrà visualizzata la seguente videata: Scrivendo nel Nome file il nome del preventivo ad es. PREVENTIVO07.PDF il preventivo verrà salvato e sarà possibile inviarlo in allegato tramite posta elettronica. 22

23 GESTIONE ORDINI Per Gestione degli ordini occorre andare nel menu principale in GESTIONE PREVENTIVI e cliccare su Ordini Clienti. 23

24 Questa è la videata che verrà visualizzata: 24

25 Per inserire un nuovo ordine basterà cliccare sul bottone di comando in basso al centro, Nuovo, e otterremo la seguente videata: Il Progressivo, che è il numero dell ordine, viene assegnato automaticamente dal programma. Nel campo Varimport si mette l iniziale del tipo documento da importare più il numero del documento se non si ricorda la sigla a cui corrisponde un tipo documento basta cliccare sul campo Varimport vuoto e sarà visualizzato il seguente messaggio: 25

26 Se vogliamo, ad esempio, trasformare il preventivo N. 3 in ordine, basterà scrivere in maiuscolo PR3 in Varimport in questo modo saranno importati i dati del preventivo N. 3 nell ordine che stiamo registrando. 26

27 Sarà ora visualizzata la seguente videata: Sarà possibile ora procedere nella registrazione 27

28 SPECIFICA Se si clicca su specifica, in alto, entreremo nella seguente finestra: In questa finestra vengono visualizzati i dati di riepilogo dell ordine a video della finestra precedente cioè Iva, Imponibile e Totale. 28

29 FUNZIONI VARIE Se si clicca in specifica, in alto, verrà visualizzata la seguente videata: Cliccando sui bottoni di comando: 29

30 STAMPE In questa sezione sarà possibile effettuare la stampa ordine. 30

31 ELABORAZIONE PREVENTIVI Per l elaborazione dei preventivi occorre andare nel menu principale in GESTIONE PREVENTIVI e cliccare su Elaborazione Preventivi 31

32 Questa è la videata che verrà visualizzata: 32

33 COPIE DATI AZIENDA Per effettuare le copie dei dati bisogna cliccare sul menu Utilità Pt. così sarà visualizzata la seguente finestra: Cliccando su Copie/Backup sopra evidenziato sarà visualizzata la seguente finestra: 33

34 La data sarà quella corrente e viene inserita automaticamente, cliccando invece sul campo Destinazione che è vuoto, sarà visualizzata la seguente videata: 34

35 Cliccando sulla matita posta al fianco 35

36 Otterremo la seguente finestra: Cliccando sul campo dove c è la lettera V:, sarà visualizzato il seguente elenco: 36

37 Questo è l elenco delle unità presenti sul PC, quella dell HD del CD della chiave USB ecc. Bisognerà selezionare la lettera a cui corrisponde l unità esterna dove si deve effettuare la copia, ad esempio E: e cliccargli sopra come si vede nella seguente videata: 37

38 Cliccare su OK in basso a sinistra della finestra per selezionare l unità su cui inviare i dati da salvare. Otterremo la seguente videata: 38

39 Cliccando sul bottone di comando Invia Copie effettueremo un salvataggio della ditta dell anno corrente + della cartelle Publici e Sistema. Tutto ciò verrà salvato in un'unica cartella che avrà per nome la data e l ora in cui sono stati copiati i dati. 39